To produce wide range of grinds "Turkish, Espresso, Capsule, Pod, Moka and Percolator" - Newscai
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magazine
www.newscai.com
Espressamente per torrefattori
Publication containing news on the world of coffee Dicembre 2019 I December 2019
Coffee Grinder type “Spheric”
Mod.500-800-1000-1200
CoffeeTrend - Spedizione in A.P. - 45%, D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) Art. 1, comma 2/DCB “TS” - Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto
To produce
wide range of grinds
“Turkish, Espresso, Capsule,
Pod, Moka and Percolator”
Sommario Editorial
Summary Editoriale In the traditional trade structure for coffee, the raw
material is sourced through importers, and then
distributed to roasters in Europe. This still repre-
Nella tradizionale struttura commerciale del caffè, sents the bulk of the market, but direct trade initia-
la materia prima proviene da importatori (trad- tives are increasing. Direct trade is a term used by
ers) e quindi distribuita ai torrefattori, tuttavia le coffee roasters who buy straight from the growers,
iniziative di commercio diretto sono in aumento, cutting out both the traditional middleman buyers
un ponte diretto tra quest’ultimi e i coltivatori che and sellers. Most roasters engaged in direct trade
EDITORIALE are located in Northern Europe, where the con-
consente di bypassare i tradizionali acquirenti e
EDITORIAL
venditori. La maggior parte dei torrefattori im- cept appeals most to consumers. The demand for
pegnati nel commercio diretto si trova nel Nord transparency in the coffee chain has strengthened
ANALISI DI MERCATO
Europa, dove il concetto attira maggiormente i the links between coffee producers and roasters.
8 MARKET ANALYSIS
Traguardi storici
consumatori. La richiesta di trasparenza nella
catena del caffè ha rafforzato i legami tra produ-
More and more coffee houses and sustainability-
driven brands try to create a direct link to the farm-
per l’Italia del caffè
ttori di caffè e torrefattori, sempre più interessati er, also satisfying the consumers’ demand to be
Historical milestones for more closely connected to the source. Through the
alla diffusione sul mercato di brand orientati alla
italian green coffee imports
sostenibilità, attraverso un dialogo diretto con Internet, producers and roasters can more easily
chi il caffè lo coltiva in concreto, soddisfacendo find each other and establish partnerships.
22 PAESI CONSUMATORI
CONSUMING COUNTRIES anche la domanda dei consumatori di essere più
strettamente collegati alla fonte. Attraverso Inter-
The direct trade between producers / exporters
and roasters has normally meant that the importer
Quattro tipologie di mercato
caratterizzano la domanda net, produttori e torrefattori possono incrociarsi is taken out of the equation. For some small-scale
globale di caffè facilmente e stabilire partnerships. Il commercio roasters, direct trade was translated into new chal-
diretto comporta normalmente l’eliminazione lenges and market risks such as logistics, trans-
Four market types
shaping global coffee demand dell’importatore. Per alcuni torrefattori su pic- action costs, pre-financing, contract defaults, non-
cola scala, il commercio diretto è stato tradotto compliances and other. For this reason, the role
in nuove sfide e rischi di mercato come logistica, of importers in performing these tasks is crucial to
FOCUS SULLE AZIENDE costi di transazione, prefinanziamenti, inadempi- several roasters. In some cases, importers still in-
SPOTLIGHTS ON ENTERPRISES enze contrattuali, ecc. Per questo motivo, il ruo- termediate the contact and carry out basis tasks,
NTE Process: lo degli importatori e dei relativi servizi e garanzie but give roasters good access to producers. Other
36 rivoluzione nelle tecnologie rappresentano oggi ancora un valore aggiunto di roasters have successfully established direct and
di lavorazione del caffè
cruciale importanza per molti. In alcuni casi, gli long-term relationships to producers, and have
NTE Process: revolution
importatori continuano a intermediare il contatto managed to create an authentic product portfolio
in coffee processing technologies
e svolgono attività di base, consentendo al con- to consumers. Another interesting development
tempo un diretto contatto con i produttori, re- is the involvement of large roasters in the special-
42 Le “green machine”
di STA Impianti alazioni dirette a lungo termine per una maggior ity coffee segment. These companies increasingly
trasparenza sul prodotto acquistato, soprattutto adopt terms common to the speciality market such
STA Impianti
“green machines” se l’argomento di interesse ricade sui caffè spe- as single origin and premium quality (such as pre-
industrial roasters ciali (Specialty) e prodotti premium, per i quali mium coffee capsules). They are thus appealing to
sempre più consumatori si dimostrano attenti consumers who look for signs of quality and self-
alla filiera produttiva. assurance.
46 EXHIBITIONS
FIERE ED EVENTI
AND EVENTS
159.267 visitatori in 4 giorni,
Hotelex Shanghai raggiunge
un altro traguardo
159,267 visitors in four days,
the scale of Hotelex Shanghai
reached another year high
54 ADVERTISER INDEX MA200 MA300 TA50/100 TA150/200 TA250 Special TA250/400 Criomak 600/1000 Criomak 1000-4AX Angel Angel PG
INDICE INSERZIONISTI
Proudly made in Italy.
4 5 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019 Find out more at: www.colombini.srl or contact your local agent. Follow us on social
Traguardi storici
per l’Italia del caffè Historical milestones
for italian green coffee
imports
Nel 2018, le importazioni di caffè verde In 2018 requests for Italian
del nostro paese hanno superato green coffee exceeded
i 10 milioni di sacchi. 10 million bags.
Analisi di Mercato I Market Analysis
Il 2018 segna un traguardo storico per 2018 marks a historic milestone for gre-
l’Italia del caffè. L’import ha superato in- en coffee imports to Italy. In fact, the im-
fatti il traguardo dei 10 milioni di sacchi port has surpassed the goal of 10 million
consolidando il ruolo del nostro paese bags, consolidating the role of our count-
quale secondo importatore europeo di ry as the second European importer of
questa commodity alle spalle dell’inar- this commodity behind the unattainable
rivabile Germania. Questo uno dei dati Germany.
salienti, che emergono dal rapporto eu- This is one of the salient data, which
ropeo del caffè 2018/19, recentemente emerges from the new European Coffee
pubblicato dalla Federazione Europea del Report 2018/19, recently published by
Caffè (Ecf). Nonostante varie lacune do- the European Coffee Federation - ECF.
vute a difficoltà oggettive nella raccolta, Despite various shortcomings due to
nell’imputazione e nell’elaborazione dei objective difficulties in the collection,
dati statistici, il report, giunto quest’anno imputation and processing of statistical
alla sua quarantesima edizione, rimane data, the Report, now in its fourth edition,
un utile strumento di lavoro, capace di remains a useful working tool, effective in
compendiare in modo organico le cifre summarizing the fundamental figures of
fondamentali dell’Europa del caffè. the Europe of the coffee.
Europa al primo posto The maximum
in termini di volumi world market
Un’Europa che si conferma il massimo Europe is confirmed as the maximum
mercato mondiale. Le importazioni di ver- world market. Imports of green of the Eu-
de dell’Unione Europea (tab.1) sono risa- ropean Union (Table 1) rose to the end
8 9 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019
lite, a fine 2018, a 57.025.783 sacchi: un of 2018, to 57,025,783 bags: an incre- nione Europea, con volumi in lieve cresci- slightly up (+1.9%) over the previous year,
incremento di 3 milioni di sacchi (+5,6%) ase of 3 million bags (+5.6%) compared ta (+1,9%) sull’anno precedente, a quasi to almost 4.7 million. Next comes Spain,
rispetto al 2017, anche se il dato rimane to 2017, even if the figure remains below 4,7 milioni. with over 4.3 million (+4.6%).
al di sotto dei quasi 57,2 milioni di sacchi below the almost 57.2 million bags im- Segue la Spagna, con oltre 4,3 milioni More spaced, but all in strong growth,
importati nel 2016. ported in 2016. (+4,6%). Più distanziate, ma tutte in forte France (+11.1%), United Kingdom
I volumi sono in crescita in quasi tutti i Volumes are growing in almost all the crescita, Francia (+11,1%), Regno Unito (+20.3%) and Holland (+7.4%).
principali mercati del vecchio continente. main markets of the old continent. (+20,3%) e Olanda (+7,4%). Poland is once again the highest market
A cominciare dalla Germania, il cui import Starting with Germany, whose import in- La Polonia si rivela, ancora una volta, for Eastern European countries, with over
aumenta del 2,3% e si attesta a 18,7 mi- creases by 2.3% and stands at 18.7 mil- il massimo mercato dei paesi dell’est 2 million imported bags (+5.1%).
lioni di sacchi. Tale dato fa della Germania lion bags. This data makes Germany the dell’UE, con oltre 2 milioni di sacchi im- Paradoxically, imports are down in the
il secondo importatore mondiale di caffè second largest coffee importer behind
alle spalle dei soli Stati Uniti. the United States alone.
Alle spalle dei tedeschi l’Italia, il cui im- Behind the Germans, Italy, whose import Tab. 1 - Imports of green coffee into Europe by country 2016 - 2018 - in tonnes and in 60 kg bags -
port, come già detto, ha superato, nel - as already mentioned - exceeded 10
Market share as percentage of total coffee volume in the EU28 markets 2015-2017
2018, i 10 milioni di sacchi: quasi 700 million bags in 2018: almost 700 thou-
COUNTRY 2016 2017 2018
mila sacchi in più (+7,4%) rispetto al sand more bags (+7.4%) compared to
2017. Il tutto mentre il nostro paese con- 2017. All this while our country continues in tonnes in bags in tonnes in bags in tonnes in bags
tinua a registrare risultati record anche sul to record record results even on the ex- AUSTRIA 15,834 263,900 16,620 277,000 16.521 275,350
BELGIUM 305,197 5,086,617 275,524 4,592,067 280.745 4,679,083
fronte dell’export. port front. Belgium, thanks to the impor- BULGARIA 32,344 539,067 29,008 483,467 29.888 498,133
CROATIA 17,920 298,667 15,778 262,967 15.564 259,400
Il Belgio, complice l’importante ruolo ri- tant role played by the port of Antwerp, CYPRUS 1,590 26,500 1,520 25,333 3.036 50,600
vestito dal porto di Anversa, si conferma confirms the third importer country of the CZECH REPUBLIC 17,763 296,050 12,100 201,667 17.675 294,583
DENMARK 19,214 320,233 15,054 250,900 17.029 283,817
invece il terzo paese importatore dell’U- European Union instead, with volumes ESTONIA 69 1,150 116 1,933 86 1,433
FINLAND 71,324 1,188,733 67,391 1,123,183 61.229 1,020,483
FRANCE 208,027 3,467,117 201,837 3,363,950 224.273 3,737,883
GERMANY 1,140,617 19,010,283 1,097,807 18,296,783 1.122.860 18,714,333
GREECE 49,207 820,117 17,939 298,983 32.186 536,433
HUNGARY 2,084 34,733 2,698 44,967 2.919 48,650
IRELAND 10,352 172,533 12,338 205,633 11.817 196,950
ITALY 571,824 9,530,400 563,185 9,386,417 604.836 10,080,600
LATVIA 3,360 56,000 3,828 63,800 3.068 51,133
LITHUANIA 1,228 20,467 1,444 24,067 1.643 27,383
LUXEMBOURG 689 11,483 892 14,867 814 13,567
MALTA 1 17 2 33 34 567
NETHERLANDS 174,129 2,902,150 177,130 2,952,167 190.174 3,169,567
POLAND 103,408 1,723,467 116,644 1,944,067 122.605 2,043,417
PORTUGAL 51,539 858,983 49,922 832,033 53.089 884,817
ROMANIA 20,292 338,200 19,229 320,483 16.983 283,050
SLOVAKIA 3,270 54,500 4,571 76,183 5.342 89,033
SLOVENIA 13,310 221,833 17,616 293,600 24.368 406,133
SPAIN 262,817 4,380,283 250,061 4,167,683 261.500 4,358,333
SWEDEN 110,650 1,844,167 108,350 1,805,833 106.588 1,776,467
UNITED KINGDOM 176,672 2,944,533 160,175 2,669,583 192.657 3,210,950
EU28TOTAL 3,430,345 57,172,425 3,240,796 54,013,267 3,421,547 57,025,783
SWITZERLAND 139,250 2,320,833 146,480 2,441,333 158,587 2,643,117
NORWAY 34,938 582,300 34,916 581,933 31,246 520,767
ICELAND 1,148 19,133 1,073 17,881 931 15,517
WESTERN EUROPE TOTAL 3,605,681 60,094,691 3,387,240 57,054,414 3,612,311 60,205,184
Albania 9,240 154,000 9,300 155,000 N.A. N.A.
Belarus 16,500 275,000 17,400 290,000 N.A. N.A.
Bosnia and
Herzegovina 24,300 405,000 23,460 391,000 N.A. N.A.
Georgia 11,220 187,000 11,400 190,000 N.A. N.A.
North Macedonia 9,180 153,000 9,060 151,000 N.A.
N.A.
Moldova 3,060 51,000 3,120 52,000 N.A. N.A.
Montenegro 3,540 59,000 3,540 59,000 N.A. N.A.
Russian Federation 313,980 5,233,000 328,080 5,468,000 N.A.
N.A.
Serbia 32,820 547,000 34,560 576,000 N.A. N.A.
Ukraine 71,040 1,184,000 68,820 1,147,000 N.A. N.A.
CENTRAL AND EASTERN EUROPE 494,880 8,248,000 508,740 8,479,000 N.A. N.A.
EUROPE TOTAL 4,100,561 68,342,691 3,895,980 65,533,414 N.A. N.A.
CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019
portati (+5,1%). Paradossalmente, l’im- two largest consumer countries in per Tab. 2 - Exports of green coffee to Europe by country 2016 - 2018 - in tonnes and % -
port è in calo nei due massimi paesi con- capita terms: Sweden (-1.7%) and Fin- COUNTRY 2016 2017 2018
sumatori in termini pro capite: la Svezia land (-9.1%). IN TONNES % OF TOTAL IN TONNES % OF TOTAL IN TONNES % OF TOTAL
(-1,7%) e la Finlandia (-9,1%). The data of extra-EU Europe are mo-
BRAZIL 922,069 31.0% 840,649 29.5% 900,193 30.1%
I dati dell’Europa extra-UE sono in mas- stly a copy of 2017. Only the figures for VIETNAM 729,069 24.5% 660,922 23.2% 758,618 25.4%
HONDURAS 192,546 6.5% 211,048 7.4% 228,112 7.6%
sima parte una fotografia del 2017. Di- Switzerland are available, where imports COLOMBIA 193,665 6.5% 186,975 6.6% 172,380 5.8%
UGANDA 123,466 4.1% 149,337 5.3% 161,520 5.4%
sponibili, infatti, le sole cifre relative alla are up 8.3% to 2,643,117 bags, Finland INDIA 140,737 4.7% 148,093 5.2% 157,119 5.3%
Svizzera, dove le importazioni sono in (-10.5%) and Iceland (-13.2%). PERU
ETHIOPIA
122,989
80,288
4.2%
2.7%
118,780
77,256
4.2%
2.7%
127,361
87,266
4.2%
2.9%
crescita dell’8,3% a 2.643.117 sacchi, This brings the total of Western Europe INDONESIA
GUATEMALA
122,951
32,155
4.1%
1.1%
140,784
35,217
4.9%
1.2%
64,512
43,803
2.2%
1.5%
della Finlandia (-10,5%) e dell’Islanda (an expression which actually includes NICARAGUA 23,394 0.8% 31,127 1.1% 43,023 1.4%
CHINA 42,937 1.4% 39,046 1.4% 42,349 1.4%
(-13,2%). the Eastern European countries) for 2018 MEXICO 23,824 0.8% 22,314 0.8% 27,381 0.9%
KENYA 25,331 0.9% 23,139 0.8% 21,856 0.7%
Ciò porta il totale dell’Europa occidenta- at 60,205,184 bags, up 6.5% compared PAPUA NEW GUINEA 23,023 0.8% 25,580 0.9% 20,899 0.7%
TANZANIA 31,731 1.1% 22,165 0.8% 20,020 0.7%
le (espressione in cui rientrano, in realtà, to 2017. COTE D’IVOIRE 35,692 1.2% 17,176 0.6% 19,024 0.6%
anche i paesi dell’est appartenenti all’U- COSTA RICA
CAMEROON
15,085
23,261
0.5%
0.8%
16,023
17,166
0.6%
0.6%
15,974
14,704
0.5%
0.5%
nione Europea) per il 2018 a 60.205.184 In Italy the maximum increases EL SALVADOR
BURUNDI
7,737
9,136
0.3%
0.3%
7,859
7,666
0.3%
0.3%
11,430
9,162
0.4%
0.3%
sacchi, in crescita del 6,5% rispetto al In absolute terms, Italy is the European OTHERS 51,151 1.7% 45,868 1.6% 44,436 1.5%
2017. Union country that recorded the most EU28 (excl. Intra-EU) 2,972,973 100.0% 2,844,190 100.0% 2,991,099 100%
significant increases in volume in the
In Italia i massimi incrementi 2016-2018 period, with higher imports Tabella 7 – Unione Europea: esportazioni di caffè in tutte le forme (in tonnellate)
Tab. 3 - EU28 Imports per Type of Coffee - % of total green coffee imports
Table 7 – European Union 28 Countries: coffee exports in all forms (in tonnes)
In termini assoluti, l’Italia è il paese dell’U- for 33,012 tons or 550,200 bags (+5.8%)
2017 2018
nione Europea che ha registrato i più over this period biennium. Followed
Arabicas 62.9% 60.5%
significativi incrementi a volume nel pe- by Poland (19.197 tons; +18.6%) and Brazilian Naturals 32.3% 33.2%
Colombian Milds 8.2% 7.2%
Other Milds 20.5% 20.1%
Robustas 34.8% 35.4%
Others 2.3% 4.1%
TOTAL 100.0% 100.0%
Tab. 4 - EU28 imports of roasted coffee (incl. decaf) from non-EU destinations 2016-2018, in tonnes
COUNTRY 2016 2017 2018
SWITZERLAND 49,590 52,423 61,319
UNITED STATES 3,418 2,586 1,082
BRAZIL 562 1,105 698
BOSNIA AND HERZEGOVINA 523 617 675
SYRIA
SERBIA
416
445
574
486
637
565
Tab. 5 - EU28 imports of soluble coffee from non-eu origins - 2015-2017, in tonnes and % of total imports
COUNTRY 2016 2017 2018
Tonnes % Tonnes % Tonnes %
BRAZIL 12,615 23.5% 9,900 20.1% 10,020 21.1%
INDIA
ECUADOR
5,568
9,967
10.4%
18.6%
6,425
8,850
13.1%
18.0%
8,010
6,396
16.8%
13.4%
VIETNAM 4,034 7.5% 5,478 11.1% 6,168 13.0%
SWITZERLAND
COLOMBIA
5,409
4,528
10.1%
8.4%
4,851
4,390
9.9%
8.9%
5,168
4,487
10.9%
9.4%
OTHERS 11,496 21.5% 9,241 18.8% 7,335 15.4%
TOTAL 53,617 100.0% 49,135 100.0% 47,584 100.0%
Tab. 6 - EU28 Exports of green coffee and (semi)finished coffee products to non-EU destinations in tonnes, 2016-2018
2016 2017 2018
Green coffee (09011100) 42,386 38,506 44,820
Green coffee, decaffeinated (09011200) 99,278 97,609 92,406
Roasted coffee (09012100) 118,903 132,351 140,729
Roasted coffee, decaffeinated (09012200)
Coffee extracts (21011100)
2,701
46,257
2,914
46,350
2,829
48,447
CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019
Tab. 7 - EU28 exports of roasted coffee (incl. Decaf) to non-EU destinations - 2016-2018, in tonnes and % of total exports
COUNTRY 2016 2017 2018
Russian Federation 17,875 15.1% 20,683 15.6% 23,115 16.4%
Ukraine 13,399 11.3% 15,198 11.5% 16,945 12.0%
United States 13,402 11.3% 15,968 12.1% 16,187 11.5%
Switzerland 11,309 9.5% 10,632 8.0% 11,340 8.1%
Norway 5,893 5.0% 6,359 4.8% 6,435 4.6%
Canada 4,233 3.6% 5,720 4.3% 6,291 4.5%
Australia 6,744 5.7% 7,183 5.4% 6,169 4.4%
Turkey 3,268 2.8% 3,604 2.7% 4,462 3.2%
Israel 2,710 2.3% 2,634 2.0% 3,135 2.2%
China 2,527 2.1% 3,093 2.3% 2,878 2.0%
United Arab Emirates 3,362 2.8% 2,830 2.2% 2,645 1.9%
South Korea 2,147 1.8% 2,529 1.9% 2,621 1.9%
Albania 2,305 1.9% 2,305 1.7% 2,583 1.8%
Japan 2,179 1.8% 2,305 1.7% 2,528 1.8%
Saudi Arabia 1,411 1.2% 1,757 1.3% 2,525 1.8%
Belarus 2,393 2.0% 2,051 1.6% 2,228 1.6%
Lybia 653 0.5% 943 0.7% 1,903 1.3%
Serbia 1,412 1.2% 1,623 1.2% 1,808 1.3%
Bosnia and Herzegovina 1,613 1.4% 1,600 1.2% 1,719 1.2%
Brazil 1,495 1.3% 1,573 1.2% 1,226 0.9%
Others 18,515 15.5% 21,757 16.5% 21,986 15.6%
TOTAL 118,745 100.0% 132,347 100.0% 140,729 100.0%
riodo 2016-2018, con maggiori impor- France (16.246 tons; +7.8%). The most
tazioni per 33.012 tonnellate o 550.200 marked drops, in the same time period,
sacchi (+5,8%) nell’arco di questo bien- are observed in Belgium, with 24,452
nio. Seguono Polonia (19,197 tonnellate; fewer tons (-8%), Germany (-17,757
+18,6%) e Francia (16,246 tonnellate; tons; -1.6%) and Greece (-17,021 tons;
+7,8%). -34.6% ).
I cali più marcati, nella stesso arco In percentage terms, the +3.3% recor-
temporale, si osservano in Belgio, con ded, in the same period, from Malta, as
24.452 tonnellate in meno (-8%), Germa- well as +90.9% and +83.1% related to
nia (-17,757 tonnellate; -1,6%) e Grecia Cyprus and Slovenia. It should be em-
(-17.021 tonnellate; -34,6%). phasized that the smallest countries are
In termini percentuali spicca il +3.300% those that normally show the most mar-
registrato, nello stesso periodo, da Malta, ked fluctuations from one year to another.
nonché il +90,9% e il +83,1% relativi a The largest negative changes are found
Cipro e Slovenia. È bene sottolineare che in Greece (-34.6%), Romania (-16.3%),
i paesi più piccoli sono quelli che eviden- Finland (-14.2%), Croatia (-13.1%) and
ziano di norma le oscillazioni più marcate Denmark (-11.4 %).
da un anno all’altro.
Le variazioni negative maggiori si riscon- Main origins
trano invece in Grecia (-34,6%), Roma- Brazil, Vietnam, Honduras, Colombia and
nia (-16,3%), Finlandia (-14,2%), Croazia Uganda are confirmed as the highest
(-13,1%) e Danimarca (-11,4%). suppliers of the European Union (Table 2).
Brazil recovers volumes (+7.1%) and
Le principali origini market shares (30.1%), going back to
Brasile, Vietnam, Honduras, Colombia e 900,193 tons or 15,003,217 bags, but
Uganda si confermano i massimi fornitori remains below the historical highs of
dell’Unione Europea (tab. 2). Il Brasile re- 2016. The rise of Vietnam instead resu-
cupera volumi (+7,1%) e quote di merca- mes, from which the European Union
to (30,1%), risalendo a 900.193 tonnella- has imported 758,618 tons (12,643,633
te o 15.003.217 sacchi, ma rimane al di bags), with an increase of 14.8% compa-
sotto dei massimi storici del 2016. red to 2017 and a market share that rises
Riprende invece l’ascesa del Vietnam, to 25.4%.
14 15 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019
Then the rise of Honduras (+8.1%) con- Tab. 8 - EU28 exports of soluble coffee to non-EU destinations 2015-2017, in tonnes and % of total exports
tinues: 228,112 tons or 3,801,867 gre-
2016 2017 2018
en coffee bags arrived from the Central
American country, for a share that now Tonnes % Tonnes % Tonnes %
reaches 7.6%. RUSSIAN FEDERATION 12,075 26.1% 10,568 22.8% 9,931 20.5%
UKRAINE 6,446 13.9% 5,610 12.1% 7,124 14.7%
The role of Colombia is still being redu- AUSTRALIA 5,267 11.4% 5,576 12.0% 6,077 12.5%
ced, from which 172.380 tons (2.873.000 SOUTH AFRICA
UNITED STATES
3,512
1,933
7.6%
4.2%
4,347
2,355
9.4%
5.1%
4,485
2,867
9.3%
5.9%
bags) were imported, with a decline on NORWAY 1,766 3.8% 1,714 3.7% 1,843 3.8%
TURKEY 1,630 3.5% 1,761 3.9% 1,507 3.1%
the previous year of 7.8% and a market EGYPT 1,610 3.5% 1,218 2.6% 1,400 2.9%
CANADA 1,228 2.7% 1,434 3.1% 1,199 2.5%
share that drops to 5.8%. SWITZERLAND 1,158 2.5% 1,787 3.9% 1,181 2.4%
Finally, fifth place in Uganda is consolida- OTHERS 9,632 20.8% 9,980 21.4% 10,833 22.4%
ted, from which the European Union im- TOTAL 46,257 100.0% 46,350 100.0% 48,447 100.0%
ported 161,520 tons or 2,692,000 bags
of coffee, a further increase of 8.2%.
dal quale l’Ue ha importato 758.618 ton- Behind the top five suppliers we see Così cambia of Arabica, which has fallen from 62.9%
nellate (12.643.633 sacchi), con un incre- growth volumes for India (+6.1%), Peru la geografia delle origini to 60.5%.
mento del 14,8% rispetto al 2017 e una (+7.2%) and Ethiopia (+13%), which is Il grafico 2 riporta i paesi i paesi che han- Among the latter, the share of Natu-
quota di mercato che sale al 25,4%. matched by the collapse of exports from no registrato le variazioni più significative, ral Brazilians improves, from 32.3% to
Prosegue poi l’ascesa dell’Honduras Indonesia, more than halved (-54.2%) a livello di volumi esportati, tra il 2016 e il 33.2%, while those of the Other Sweets
(+8,1%): dal paese centroamerica- compared to the previous year. 2018. Al di là del già citato caso dell’In- and, above all, of the Sweet Colombians
no sono arrivate 228.112 tonnellate o To motivate this drastic downturn, the lo- donesia si osserva un andamento negati- fall.
3.801.867 sacchi di caffè verde, per una wer harvest of the island of Sumatra, the vo sui due anni anche per la Colombia e In any case, the report calls for these
share che raggiunge ormai il 7,6%. country’s maximum production area. But per lo stesso Brasile, che - pur in ripresa statistics to be taken with discernment,
Si ridimensiona ancora il ruolo della Co- the liveliness of domestic demand (com- - non è riuscito a risalire ai livelli del 2016. given the difficulties encountered in cal-
lombia, dalla quale sono state importate pared to a population that now exceeds Trend positivi si osservano invece per culating data broken down by origin and
172.380 tonnellate (2.873.000 sacchi), 270 million inhabitants), which makes In- Uganda, Honduras, Vietnam, Nicaragua type.
con una flessione sull’anno preceden- donesia one of the fastest-growing glo- e India.
te del 7,8% e una quota di mercato che bal coffee markets, also had an impact. Nella tabella 3, la ripartizione per tipolo- European imports:
scende al 5,8%. As you can see in chart 1, the top five gie evidenzia invece, tra il 2017 e il 2018, more roasted and less
Si consolida infine il quinto posto dell’U- supplier countries cover almost three una crescita della quota dei Robusta, che instant coffee
ganda, da cui l’Unione Europea ha im- quarters (74.3%) of European imports. passa dal 34,8% al 35,4%, cui fa riscon- In 2018, the imported volumes of roasted
portato 161.520 tonnellate o 2.692.000 tro una flessione della quota degli Arabi- coffee (table 4) grew by 11.4% reaching
sacchi di caffè, in ulteriore incremento Changing the geography ca, che scende dal 62,9% al 60,5%. Tra 62,674 tons or just over a million bags.
dell’8,2%. of the origins questi ultimi migliora la share dei Brasilia- Added to this is an increase in decaffei-
Dietro ai primi cinque fornitori si osserva- Graph 2 shows the countries the countri- ni Naturali, dal 32,3% al 33,2%, mentre nated coffee imports (+14.7%), which ri-
no volumi in crescita per India (+6,1%), es that recorded the most significant arretrano quelle degli Altri Dolci e, soprat- ses to 5,478 tons.
Perù (+7,2%) ed Etiopia (+13%), cui fa changes, at the level of exported volu- tutto, dei Colombiani Dolci. As many as 61,319 tons (+17%) of roa-
riscontro il crollo dell’export dall’Indone- mes, between 2016 and 2018. Il rapporto invita comunque a prendere sted coffee arrived from Switzerland and
sia, più che dimezzato (-54,2%) rispetto Beyond the aforementioned case of In- queste statistiche cum grano salis, viste it is very probable – we add - that this
all’anno precedente. donesia, there is a negative trend over le difficoltà che si incontrano nel calcolo volume consists mainly of capsules with
A motivare questa drastica flessione, il the two years also for Colombia and for dei dati disaggregati per origine e per ti- Nespresso brand.
minor raccolto dell’isola di Sumatra, mas- Brazil itself which, although recovering, pologia. On the other hand, there was a negative
sima area di produzione del paese. Ma failed to reach the 2016 levels. trend for soluble imports (table 5), which
ha inciso anche la vivacità della domanda Positive trends are observed for Ugan- L’Europa importa più caffè fell by a further 3.2% to 47,584 tonnes
interna (a fronte di una popolazione che da, Honduras, Vietnam, Nicaragua and torrefatto e meno caffè solubile by the end of 2018: approximately 793
supera ormai i 270 milioni di abitanti), che India. Nel 2018, i volumi importati di caffè tor- thousand bags.
fa dell’Indonesia uno dei mercati del caffè In the table 3, the breakdown by type refatto (tab. 4) sono cresciuti dell’11,4% Note the pre-eminence of the producing
in maggiore crescita su scala globale. shows, instead, between 2017 and raggiungendo le 62.674 tonnellate o countries, in particular Brazil and India,
Come è possibile vedere nel grafico 1, i 2018, an increase in the share of Robu- poco più di un milione di sacchi. A ciò which also see their volumes grow, in
primi cinque paesi fornitori coprono quasi sta, which goes from 34.8% to 35.4%, va aggiunto un incremento dell’import di contrast with the general trend noted
i tre quarti (74,3%) dell’import dell’UE. which is matched by a drop in the share caffè decaffeinizzato (+14,7%), che sale above.
16 17 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019
Top Green Coffee Suppliers to EU28 Countries 2018 (in tonnes, % of total EU28 imports) European Exports growing
The re-exports of green coffee from the
European Union (table 6) are once again
growing, exceeding the record levels of
2016.
Different dynamics for the export of de-
caffeinated green coffee, down for the
third consecutive year (-5.3%) and now
far from the nearly 100 thousand tons of
2016.
But the most interesting developments
are recorded in terms of exports of pro-
cessed coffee.
In particular, the strong growth trend in
the export of non decaffeinated roasted
coffee stands out, passing from 118.903
a 5.478 tonnellate. Ben 61.319 tonnellate tons (1.981.717 bags) in 2016 to 140.729
(+17%) di caffè tostato sono arrivate dalla (2.345.483 bags) in 2018, with an incre-
Svizzera ed è molto probabile – aggiun- ase of 18.4% over the two years, as well
giamo noi – che tale volume sia costituito as 6.3% over last year.
in massima parte da capsule a marchio The trend in soluble coffee exports was
Nespresso. Trend negativo invece per le also positive, growing by 4.5% compa-
importazioni di solubile (tab. 5), che arre- red to 2017, reaching 48,447 tons.
trano di un ulteriore 3,2% attestandosi, a Exports of decaffeinated roasted meats
fine 2018, a 47.584 tonnellate: circa 793 only fell (-2.9%), though with very modest
mila sacchi. Da notare la preminenza dei volumes.
paesi produttori, in particolare di Brasile
e India, che vedono peraltro crescere i Russia: best European customer
loro volumi, in controtendenza rispetto al Let’s now focus on the main non-Euro-
trend generale sopra rilevato. pean markets to which the roasted is ex-
ported (table 7). The Russian Federation
Export in crescita remains the most important foreign cu-
Le riesportazioni di caffè verde dell’Unio- stomer of coffee roasters in the Europe-
ne Europea (tab. 6) tornano a crescere an Union, maintaining a ten-year growth
superando i livelli record del 2016. Dina- trend.
mica diversa per l’export di caffè verde In the 2016-2018 two-year period alone,
decaffeinizzato, in flessione per il terzo volumes increased by 29.3%, reaching a
anno consecutivo (-5,3%) e lontano or- new high of 23,115 tons (385,250 bags)
mai dalle quasi 100 mila tonnellate del last year.
2016. Exports to the Ukraine are also growing
Ma gli sviluppi più interessanti si registra- strongly (+26.5% between 2016 and
no sul fronte delle esportazioni di caf- 2018), which becomes the second Euro-
fè trasformato. Spicca, in particolare, il pean Union market bypassing the United
trend di forte crescita dell’export di caffè States, despite a strong increase in ex-
torrefatto non decaffeinizzato, che pas- ports, even at the time of this last country
sa dalle 118.903 tonnellate (1.981.717 (+20.8% in the last two years).
sacchi) del 2016 alle 140.729 (2.345.483 Sales to Switzerland are recovering,
sacchi) del 2018, con un incremento del growing by 6.6% in 2018, reaching a new
18,4% nell’arco dei due anni, nonché del high of 11,340 tons. The four countries
6,3% rispetto all’anno scorso. mentioned above absorb 48% of Euro-
Positivo anche l’andamento delle espor- pean exports alone.
18 19 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019PR
OU
DLY
MA
DE
IN
ITA
LY
tazioni di caffè solubile, che crescono del Green Coffee Exporters to EU28 Countries - Largest variations in volume, exported tonnes, 2016-2018
COLOMBINI GRINDERS
4,5% rispetto al 2017 raggiungendo le PERFECT GROUND AT YOUR SERVICE
48.447 tonnellate.
Risulta in flessione (-2,9%) il solo export It can process over 1000 kgs per hour
di torrefatto decaffeinizzato, a fronte però Pods and capsules over 800 per minute
di volumi molto modesti.
La Russia il nostro migliore cliente
Soffermiamoci ora sui principali mercati
extra-UE verso i quali il torrefatto viene
esportato (tab. 7). La Federazione Russa
rimane il cliente estero più importante dei
torrefattori dell’Unione Europea mante-
THE ART
nendo un trend di crescita ormai decen-
nale. Nel solo biennio 2016-2018, i volu- In almost all markets, exports are growing.
mi sono lievitati del 29,3% raggiungendo, The only exceptions are the United Arab
l’anno scorso, un nuovo massimo di Emirates, Australia, Brazil and Belarus.
OF COFFEE GRINDING
23.115 tonnellate (385.250 sacchi). EU exports of instant coffee (officially:
In forte progressione anche l’export ver- extracts, essences and coffee concen-
so dell’Ucraina (+26,5% tra il 2016 e il trates) recorded an increase of 4.5% in
2018), che diventa il secondo mercato 2018 (table 8).
dell’Unione scavalcando gli Stati Uni- Also for this item, Russia and Ukraine re-
PRODUCTIVE EXCELLENCE MADE EASY
ti, nonostante un forte incremento delle main the two main destinations.
esportazioni anche alla volta di quest’ulti- But exports to the Federation continue to
mo paese (+20,8% negli ultimi due anni). mark time - confirming a trend that has
In ripresa le vendite verso la Svizzera, che been underway since the beginning of Colombini industrial grinders and degassing system
crescono del 6,6% nel 2018 raggiungen- the decade - and fell to 9,931 tons (-6%)
do un nuovo massimo di 11.340 tonnel- last year. are designed to fit in any plant
late. I quattro paesi sopra citati assorbo- On the other hand, export volumes are
no da soli il 48% dell’export dell’UE. growing as regards the other main mar- DEGASSING SYSTEM
In quasi tutti i mercati, le esportazioni kets, starting with Ukraine, which recor- DEFINITELY LOW DEGASSING TIMES
sono in crescita. Fanno eccezione sol- ded +27% compared to 2017, Australia (EVEN MORE THAN 30% LESS THAN OTHER SYSTEMS
tanto Emirati Arabi, Australia, Brasile e (+9%), South Africa (+3.2%) and the Uni- ON THE MARKET) WITH CAPSULES 8 HOURS
Bielorussia. ted States (+21.7%).
L’export dell’UE di caffè solubile (“ufficial- Facilitated degassing through the use of high vacuum inside
mente: estratti, essenze e concentrati di silos (up to 850 millibar depression)
caffè”) ha registrato nel 2018, come già No coffee residues in pipes and silos
detto, un incremento del 4,5% (tab. 8). Uniform injection of nitrogen inside the ground coffee thanks
Anche per questa voce, Russia e Ucraina to the vacuum.
Integrated vacuum conveyor from the grinder to the silo and
rimangono le due principali destinazioni. from the silo to the packaging machine
Ma l’export verso la Federazione conti- Reduced energy and nitrogen consumption (max 5m3/hour)
nua a segnare il passo – confermando
una tendenza in atto da inizio decennio
– ed è sceso, l’anno scorso, a 9.931 ton- COLOMBINI TAKES CARE OF EVERY STEP OF COFFEE PRODUCTION
nellate (-6%).
Volumi in crescita invece per quanto ri-
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guarda gli altri principali mercati. A comin-
ciare dall’Ucraina, che registra un +27%
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rispetto al 2017, per continuare con l’Au-
stralia (+9%), il sud Africa (+3,2%) e gli
Stati Uniti (+21,7%).
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20 21 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019 tel +39 (0) 118211407 fax +39 (0) 118958221Quattro tipologie
Four market types
di mercato caratterizzano shaping global coffee
la domanda globale demand
di caffè
La crescita dei consumi e della popala- The growth of coffee is a global phenom-
rità della nera bevanda è un fenomeno enon, however there are different types of
globale, tuttavia esistono diversi macro- coffee market worldwide. This is based
trend che caratterizzano e influenzano le on the leading factor in their future growth
Paesi Consumatori I Consuming Countries
tipologie di consumo nei diversi mercati. potential:
Questi trovano fondamento nell’insieme • premiumisation,
di fattori principali che ne guidano il futuro • income,
potenziale sviluppo e che possono esse- • population,
re suddivisi in quattro distinte tipologie di • soft drivers (generally lifestyle trends).
mercato:
• mercati guidati dalla premiumizzazione; It is rare that a market is only shaped by
• mercati guidati dal reddito; one, but in most cases one of these is
• mercati guidati dalla grandezza/numero- dominant over the others and plays a de-
sità della popolazione; cisive role in shaping the nature of future
• mercati guidati da mode e tendenze coffee demand.
(soft drivers). Premiumisation tends to be most impor-
tant in the developed world and is es-
Seppur distinti in specifiche macrocatego- pecially strong in East Asia and Western
rie è raro riscontrare che un determinato Europe.
mercato possa essere modellato soltan- Developing Asia and Eastern Europe,
to da un insieme di fattori ricadenti in una meanwhile, are generally income-led,
specifica tipologia. Al contrario, sarebbe while population is the most important
più corretto parlare di contaminazioni e di driver in Africa and Central America. In all
coopresenza di due o più tipologie dove, regions however, there are outliers that
nella maggior parte dei casi, una di queste resist this neat geographical correlation.
è dominante sulle altre e svolge un ruolo About half of global value growth will take
decisivo nel determinare la natura della fu- place in premiumisation-led markets as
tura domanda di caffè. consumers trade up to higher-value for-
La premiumizzazione tende ad essere la mats of coffee. In volume terms however,
più importante nei paesi sviluppati ed è they play only a minor role since these
particolarmente forte in Asia orientale ed tend to be highly mature markets with
Europa occidentale. slow population growth.
Lo sviluppo dell’Asia e dell’Europa orien- Coffee shops are growing worldwide
tale è invece generalmente guidato dal but most global growth will come from
22 23 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019IMA COFFEE HUB
Coffee Processing & Packaging Solutions
reddito, mentre la popolazione è il motore income-led markets. For these consum-
più importante in Africa e in America cen- ers, the coffee shop is an important sta-
trale. In tutte le regioni, tuttavia, esistono tus symbol as much as it is about coffee.
valori anomali che resistono a questa net- Population-led markets are seeing pric-
ta correlazione geografica. es stay relatively stable and little format
Circa la metà della crescita globale del va- switching occurring. What performs best
lore avverrà nei mercati guidati dalla pre- is inexpensive products in categories al-
miumizzazione che orienta i consumatori ready familiar to consumers. Nearly all
verso formati di caffè a più alto valore ag- future instant growth is taking place in
giunto, sia in termini di qualità di prodot- these countries as well as a significant
to che di praticità di consumo come ad proportion of standard ground growth.
esempio le bevande porzionate.
In termini di volume, tuttavia, svolgono un Global overview
ruolo alquanto marginale poiché tendono The major sources of global coffee growth
a caratterizzare mercati altamente maturi show a remarkable range of diversity.
con una crescita della popolazione lenta There are the mature markets whose
se non stabile. absolute size is enough to make up for
Altro trend in atto è lo svilluppo di caffet- slower relative growth (Italy, the US), large
terie e outlets di catene a marchio, a cui si developing markets with strong traditions
affiancano caffetterie e coffeeshops indi- of coffee drinking boosted by rising in-
pendenti. Tale fenomeno si sta diffonden- comes and populations (Ethiopia, Indo-
do un po’ in tutto il mondo, ma la mag- nesia) and tea-drinking countries where
gior parte della crescita globale avverà coffee is rapidly gaining in importance
nei mercati guidati dal reddito. Per questi (Turkey, the UK).
consumatori, la frequentazione di caffet- Above all there is Brazil, whose large
terie è un importante status symbol tanto population, enthusiasm for coffee, and
quanto lo è la possibilità di un consumo recovering economic prospects make
abituale di caffè. its absolute growth prospects over four
I mercati guidati dalla grandezza/nume- times those of any other country in the
rosità della popolazione vedono i prezzi world. AT EVERY STEP, A SPECIALIST
rimanere relativamente stabili e si verifi- This range shows that global coffee
cano scarsi cambi di formato relativo alle growth is coming from a diversified base
diverse modalità e tipologie differenti di that will make it resilient in the coming
consumo. Le migliori performance di dif- years. It also shows that one-size-fits-all
fusione sono infatti raggiunte da prodotti strategies are impossible in global cof-
economici in categorie già familiari ai con- fee and even within many coffee-drinking
sumatori. Quasi tutta la futura crescita dei
mercati del prodotto istantaneo è infatti Where the art of process meets
concentrata in questa tipologia di paesi, a
cui si aggiunge una percentuale significati- the technology of packaging.
va di crescita del prodotto caffè macinato. 1. 2. 3. 4. 5.
GREEN COFFEE ROASTING GRINDING PACKAGING ENDOFLINE
From coffee to cup, IMA launches the broadest technical and commercial INTAKE PROCESS
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di caffè sostenute dall’aumento dei redditi
24 25 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019e delle popolazioni (Etiopia, Indonesia) e regions. Much has become globalised in
paesi che bevono tè il caffè sta guada- coffee but local conditions continue to
gnando rapidamente importanza (Turchia, play a critical role in shaping demand and
Regno Unito). growth patterns will play out in very differ-
Soprattutto c’è il Brasile, la cui grande ent ways in the years ahead.
popolazione, l’entusiasmo per il caffè e il
recupero delle prospettive economiche
rendono le sue prospettive di crescita as-
solute oltre quattro volte quelle di qualsiasi
altro paese al mondo.
Questa gamma mostra che la crescita
globale del caffè proviene da una base
diversificata che lo renderà resistente nei
prossimi anni. Mostra anche che le stra-
tegie a misura unica sono impossibili nel
caffè globale e persino in molte regioni che
bevono caffè. Molto si è globalizzato nel
caffè, ma le condizioni locali continuano
a svolgere un ruolo critico nel dare forma Complete artisanal and industrial
alla domanda e i modelli di crescita si svol-
geranno in modi molto diversi negli anni a
coffee processing plants
venire.
Parlando in termini generali, tre principali
fattori di crescita determinano la domanda
di caffè: premiumizzazione nei paesi svi-
luppati, crescita del PIL in Europa orientale Speaking in general terms, three major
OUR INNOVATIVE
e in Asia e popolazione in Africa, Australa- growth drivers shape coffee demand: TECHNOLOGY
sia e Medio Oriente. Premiumisation in developed countries,
I paesi in cui i driver soft sono i più gran- GDP growth in Eastern Europe and Asia,
di sono molto più sparsi a livello globale and population in Africa, Australasia, and
sebbene il Medio Oriente ne abbia un gran the Middle East. The original patented Vortex system, together with heat
numero. Countries where soft drivers are largest generator separated from the drum, allows a perfect
Nonostante la complessità del mercato, are much more scattered globally al- temperature control during the whole roasting process,
esistono quattro tipi generali di modelli di though the Middle East has a large num- guaranteeing a uniform heat transfer inside the drum.
crescita del caffè. Pensare al mercato del ber of them.
caffè in termini di questi quattro tipi rivela Despite the complexity of the market,
intuizioni impossibili usando raggruppa- exist four general types of coffee growth A technology that respects the ambient, since IMF roasters
menti più tradizionali come la regione ge- patterns. Thinking of the coffee market do not need any additional catalyzer, with emissions
ografica. in terms of these four types reveals in-
widely below law limits.
sights not possible using more traditional
Mercati guidati dalla groupings like geographic region.
premiumizzazione
La premiumizzazione risponde alla do- The premiumisation-led markets Respect towards coffee beans, enhancing
manda di mercato di accedere ad un’e- Premiumisation is important everywhere the organoleptic characteristics of every origin
sperienza unica, speciale, lussuosa a but it is especially important in countries in the cup.
prezzi accessibili. È il sogno di ciascuno with slow population growth and mature
che diventa possibile. Inoltre, fornisce coffee markets.
occasione a un particolare prodotto di These are countries, nearly entirely in
distinguersi dagli altri per dar nuova vita the developed world, where coffee is a
alle vendite e soprattutto fidelizzare il con- well-established portion of consumer life-
sumatore. Stiamo parlando comunque di styles.
26 27 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019prodotti di alta gamma a cui si cerca di The coffee market is highly mature and Prodotti monodose, bevande RTD (rea- purely from increases in value. The shift
dare una percezione di super-premium. with average consumption high and pop- dy-to-drink) e Cold Brew (categoria che into pods at home has been the major
La premiumizzazione è importante ovun- ulation growth low there is little potential comprende l’insieme di prodotti realizzati driver of this, as well as increasing inter-
que ma è particolarmente importante nei in volumes. Higher-value approaches tramite lentra estrazione del caffè) saranno est in ethical coffee (compostable pods,
paesi con crescita lenta della popolazione though are doing very well and taking oc- fortemente dipendenti da questi paesi nei fair trade certification, and organic prod-
e mercati del caffè maturi. Questi sono pa- casions from long-established formats prossimi anni. ucts are all doing well and present val-
esi, quasi interamente nei paesi sviluppati, like standard ground and instant. L’Italia fornisce forse l’esempio più chiaro ue-added attributes that consumers are
in cui il caffè è una parte consolidata degli Nearly half of all value growth globally be- di un mercato in cui la crescita del caffè è willing to pay for). Even growing demand
stili di vita dei consumatori. tween 2020 and 2023 will take place in ormai quasi interamente dipendente dalla for lower priced pods still represents pre-
In presenza di un mercato del caffè molto these countries as consumers trade up premiumizzazione. La crescita della popo- miumisation given their greater expense
maturo con un consumo medio elevato to more expensive formats. Pods and lazione è piatta e con una persona adulta over other at-home formats.
e una crescita della popolazione bassa, cold brew RTDs in particular will be heav- media che consuma due tazzine al giorno, Premiumisation is particularly acute in re-
il volume è limitato nel suo potenziale di ily reliant on these countries in the com- la crescita del volume è in gran parte im- tail because unlike in many other places
crescita. Da qui l’esigenza di un approc- ing years. possibile. Tuttavia rimane una delle princi- the coffee shop does not provide a ma-
cio di marketing tendente a valorizzare il Italy provides perhaps the clearest exam- pali fonti mondiali di crescita del caffè solo jor source of value growth. Italians have
prodotto per le sue caratteristiche e quali- ple of a market where coffee growth is grazie all’aumento di valore. strong expectations about what foodser-
tà che può rifìguardare tutta la tipologia di now nearly entirely reliant on premiumi- Il notevole aumento dell’utilizzo del seg- vice coffee should consist of, which has
formati. sation. Population growth is flat and with mento monodose in casa (sistema cialda/ made it much more difficult to innovate
Quasi la metà di tutta la crescita del va- the average adult already drinking around capsula e macchina per caffè dedicata) è than elsewhere (Starbucks’s historic re-
lore a livello globale tra il 2020 e il 2023 two cups a day, volume growth is large- stato il principale motore di questa cresci- luctance to enter the Italian market can
avverrà in questi paesi, poiché i consuma- ly impossible. Yet it remains one of the ta, così come il crescente interesse per il largely be attributed to this) particularly if
tori commerceranno in formati più costosi. world’s leading sources of coffee growth caffè etico (cialde/capsule compostabili, it means higher prices. The largest sin-
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dotti biologici rappresentao i prodotti a
valore aggiunto che i consumatori sono
sempre più disposti a pagare).
Anche la crescente domanda di prodotti
single-serve a basso prezzo ricadono an-
cora nella categoria della premiumizzazio-
ne, poiché conservano grandi marginalità
di guadagno rispetto ai classici formati
domestici in grani o macinato della grande
distribuzione. gle component in most of premiumisa-
La premiumizzazione è particolarmente tion coffee markets is switchover to pods
evidente nel settore retail poiché nel setto- from other formats. This is because of the
re bar-caffetteria di per sé non costituisce considerably higher price per cup when
un importante fonte di valore, come inve- coffee is placed into a single-serve pod.
ce lo è in altre macro categorie prese sotto Pods, however, are a category that is be-
in esame. coming mature and already global growth
In Italia i consumatori hanno una radica- rates are down from what they once
ta tradizione del settore caffeario ed una were. In a handful of countries growth
scarsa propensione ad abbracciare nuo- has already turned negative. In any given
ve o innovative modalità di consumo se market, the number of addressable pod
questo si traduce in un aumento del costo occasions eventually hits a ceiling and at
del prodotto (da cui la storica riluttanza di that point it becomes very difficult to grow
Starbucks ad espandesi nel Belpaese). further since the rise of unbranded pods
La principale caratteristica dei mercati gui- pushes unit prices in the category down-
dati dalla premiumizzazione è quindi stret- wards. This then has noticeable effects
tamente connesso al passaggio al settore on premiumisation at a category level. In
del monoporzionato che genera un costo the US, for example, premiumisation has
per tazza decisamente maggiore rispetto shrunk in size as a driver as pod growth
alle tradizionali modalità di consumo. Il has slowed and shifted towards less ex-
monodose rappresenta tuttavia una cate- pensive private label products.
goria già matura e già i tassi di crescita The example of Finland shows that the
globali sono in calo rispetto a quelli di una end of pod growth does not mean the
volta. In alcuni paesi la crescita è già di- end of premiumisation however. As pod
ventata negativa. L’aumento del consumo sales decline an average of 4% annu-
del caffè monodose attraverso i cosidet- ally, bean sales have picked up and pre-
ti cloni spinge poi verso il basso i prezzi miumisation in standard ground through
unitari nella categoria. Ciò ha quindi effetti attributes such as organic certification
notevoli sulla premiumizzazione a livello di has strengthened and overall rising price
categoria. Negli Stati Uniti, ad esempio, la continue to drive the Finnish market. This
premiumizzazione si è ridotta in termini di makes Finland an outlier among the pre-
driver in quanto la crescita del monodose miumisation markets for now but per-
ha rallentato e si è spostata verso prodotti haps a template for the others to follow
a marchio del distributore meno costosi. in the future as pod growth slows down.
L’esempio della Finlandia mostra che la
fine della crescita del monodose non si- The income-led markets
gnifica tuttavia la fine della premiumizza- These are countries that in most cases
zione. Poiché le vendite di caffè porziona- have historically preferred tea to coffee, V IS IT US AT:
to diminuisce in media del 4% all’anno, le but as incomes rise are seeing increasing
vendite di caffè in grani sono aumentate numbers of consumers with disposable
anche attraverso attributi come la certifi- income embrace coffee as a sign of their
7 - 13 MAY 2020 • DÜSSELDORF
S TAND D4 5 HALL 1 3
30 31 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019cazione biologica, che si è rafforzata, e il arrival in the global middle class. They
prezzo complessivo registra un costante are found mostly in developing portions
aumento dei prezzi. of Eastern Europe and Asia and unlike in
Ciò rende la Finlandia un caso anomalo the premiumisation markets both value
tra i mercati guidati della premiumizzazio- and volumes are doing well here.
ne, ma forse rappresenta un modello per Coffee shops are particularly important
gli altri, dato che la crescita del monodo- here both because they allow a place for
se potrebbe rallentare sensibilmente nel consumers to learn about coffee as well
prossimo futuro anche in altri paesi. while also serving a social role.
Over half of global coffee shop growth
Mercati guidati dal reddito will take place in these countries in the
Questi sono paesi che nella maggior parte coming years. Example countries: China,
dei casi hanno storicamente preferito il tè Indonesia, Russia.
al caffè, ma con l’aumentare del reddito si
vede un numero crescente di consumato-
ri con reddito disponibile che abbraccia il
caffè come un segno del loro arrivo nella
classe media globale. Si trovano principal-
mente nelle aree in via di sviluppo dell’Eu-
ropa orientale e dell’Asia e, diversamente
dai mercati della premiumizzazione, sia il
valore che i volumi presentano buoni trend
di crescita.
Le caffetterie sono particolarmente im-
portanti in queste tipologie di mercato, sia
perché consentono ai consumatori di ave-
re un posto per conoscere il caffè, sia al
contempo svolgere un ruolo sociale. Oltre
la metà della crescita globale delle caffet-
terie avverrà in questi paesi nei prossimi
anni. Sono paesi di esempio la Cina, l’In-
donesia e la Russia.
Mercati guidati dalla popolazione
In questi paesi la crescita proviene dal nu-
mero di nuovi consumatori di caffè. Ciò
funziona a vantaggio dei già radicati e pre- The population-led markets
senti format, poiché difficilmente i consu- In these countries growth comes from
matori sono disposti a variare le modalità a rising number of coffee drinkers. This
di consumo, o meglio, potrebbero essere works to the benefit of current formats as
attirati da nuove forme di preparazione, these markets see little in the way of cat-
ma sono spesso limitati dai loro bassi red- egory switching.
diti, il che significa che rimangono legati ai Consumers may want to trade up but
formati di base e convenienti come il caffè are often restricted by their incomes from
istantaneo. doing so, which means that basic and af-
Questi paesi si trovano generalmente in fordable formats like instant are the key
Africa o in America centrale. Una mancia- to the overall market.
ta si trova nei paesi sviluppati e anche in These countries are generally found in
luoghi in cui i tassi di immigrazione sono Africa or Central America. A handful are
abbastanza alti. Sono peasi di esempio il found in developed countries as well in
Canda, l’Etiopia e il Messico. places where immigration rates as high
32 33 CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2019Puoi anche leggere
