SPECIALISTS IN COFFEE PROCESSING - "Turkish, Espresso, Capsule, Pod, Moka and Percolator"
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magazine
www.newscai.com
Espressamente per torrefattori
Publication containing news on the world of coffee Novembre I November 2020
CoffeeTrend - Spedizione in A.P. - 45%, D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) Art. 1, comma 2/DCB “TS” - Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto
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Sommario
Summary Editoriale Editorial
5 EDITORIALE
EDITORIAL
Il più grande produttore mondiale di caffè, il Bra-
sile, sta vivendo un anno eccezionale. I raccolti
The world’s largest producer of coffee, Brazil,
is having a bumper year. Coffee crops naturally
di caffè variano naturalmente di anno in anno se- fluctuate year-on-year according to a two-year
10 ANALISI DI MERCATO condo un ciclo biennale di produzione. Con una production cycle. With an output of 67.9 million
MARKET ANALYSIS produzione di 67,9 milioni di sacchi di caffè, sarà 60-kg bags, 2020/21 is set to be the best year
Caffè e sviluppo economico
l’anno migliore mai registrato per la produzione, on record for coffee production in Brazil – up
Coffee and economic development
con un aumento di oltre tre milioni di sacchi ri- more than three million bags compared to the
spetto all’annata precedente per gli Arabica. Il previous on-year for Arabica. Coffee producer
22 PAESI PRODUTTORI
PRODUCING COUNTRIES produttore di caffè Daterra non fa eccezione. Il Daterra are no exception. Daterra’s chief agron-
La produzione di caffè in Karnataka capo agronomo di Daterra, João Reis, prevede omist João Reis forecasts an “exceptional” har-
vacilla sotto Covid e forti piogge quest’anno un raccolto eccezionale per quanti- vest for quantity and quality this year as weather
Karnataka coffee planters tà e qualità, poiché le condizioni meteorologiche conditions worked in their favour.
reel under Covid and heavy rains
hanno lavorato a loro favore. Il problema posto The problem posed by coronavirus for Reis was
dal coronavirus per Reis era concentrato so- in harvesting the crop. 2020 has been a bumper
FOCUS SULLE AZIENDE
SPOTLIGHT ON ENTERPRISES prattutto nella raccolta. “L’impatto di Covid sul- year for the coffee crop, but getting from field
la produzione di caffè è relativamente minore”, to cup was not so easy. “The impact of Covid
28 Cama: esperienza profonda
+ tecnologia avanzata afferma José Sette, direttore esecutivo dell’I- on coffee production is relatively minor,” says
+ empatia nell’applicazione
CO. I governi si sono mossi per salvaguardare José Sette, the executive director of the Interna-
= perfetta soluzione di imballaggio
per l’industria del caffè i lavoratori dichiarando la produzione di caffè tional Coffee Organization. Governments moved
Cama: deep experience un’attività economica essenziale. Nonostante le to safeguard workers by declaring coffee pro-
+ advanced technology difficoltà nel trovare sufficiente manodopera mi- duction an essential economic activity. Despite
+ application empathy
= the perfect coffee industry grante, anche paesi produttori di caffè molto più the difficulties finding sufficient migrant labour,
piccoli come l’Etiopia, che esporta circa quattro even much smaller coffee-producing countries
34 packaging solution
milioni di sacchi di caffè all’anno, sono stati in like Ethiopia , which exports about four million
Colombini MAC3 e MAC5: macinatori gran parte in grado di continuare la produzione bags of coffee per year, have largely been able
industriali per ogni esigenza di produzione
come previsto. “Ma con il consumo, l’incertez- to continue production as planned. “But with
Industrial coffee grinders Colombini MAC3
and MAC5 to meet all production needs
za è maggiore”, avverte Sette. “Non sappiamo consumption, the uncertainty is greater,” warns
come si risolverà l’economia globale dopo que- Sette. “We do not know how the global econo-
Sistemi di processo per il caffè verde sto shock. Quando il sostegno del governo non my will settle after this shock. When government
40 di IMA Coffee Petroncini: sarà più possibile, potremmo vedere una disoc- support is no longer possible, we may see mass
soluzione su misura per ogni necessità
cupazione di massa”. unemployment”.
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Caffè
e sviluppo Coffee
economico and economic
development
Analisi di Mercato I Market Analysis
Per molti paesi in via di sviluppo, il caffè For many developing countries, coffee Ci sono inoltre prove evidenti che i prez- manufactures or services. Volatile com-
può essere un potente motore di svilup- can be a powerful driver of economic and zi delle materie prime sono più volatili di modity prices affect countries’ terms of
po economico e sociale. È fondamentale social development. It is vital that coffee- quelli dei manufatti o dei servizi. La vola- trade as well as their fiscal and monetary
che i paesi produttori siano in grado di growing countries are able to overcome tilità dei prezzi delle materie prime influi- stability.
superare le varie sfide per raccogliere tut- the various challenges to reap the full sce sulle ragioni di scambio dei paesi e In the case of agricultural export com-
ti i benefici della crescente domanda glo- benefits of growing global demand. Nat- sulla loro stabilità fiscale e monetaria. Nel modities, price fluctuations affect produc-
bale. La dotazione di risorse naturali può ural resource endowment can often be a caso dei prodotti agricoli esportati, le flut- ers through various channels, including
spesso essere una maledizione piuttosto curse rather than a blessing. tuazioni dei prezzi influenzano i produt- market risks and highly variable incomes.
che una benedizione. Economic growth in countries rich in nat- tori attraverso vari canali, inclusi i rischi However, agriculture does have a positive
La crescita economica nei paesi ricchi di ural resources tends to be lower than in di mercato e redditi altamente variabili. track record in development. Economic
risorse naturali tende ad essere inferiore natural-resource scarce economies. Due Tuttavia, l’agricoltura ha un track record growth originating in agriculture is esti-
rispetto alle economie con scarse risorse to high commodity export dependency, positivo nello sviluppo. Si stima che la mated to be more than twice as effective
naturali. A causa dell’elevata dipenden- economic performance is closely linked crescita economica originata dall’agricol- in reducing poverty than growth resulting
za dalle esportazioni di materie prime, la with developments in commodity sectors tura sia più del doppio efficace nel ridurre from other economic sectors.
performance economica è strettamente in many low- and middle-income coun- la povertà rispetto alla crescita risultante In agriculture-based economies the sec-
collegata agli sviluppi nei settori delle ma- tries. da altri settori economici. tor employs 65% of the labour force.
terie prime in molti paesi a basso e medio There is some evidence that commod- Nelle economie basate sull’agricoltura il Agriculture provides business opportuni-
reddito. ity prices are more volatile than those of settore impiega il 65% della forza lavoro. ties for farmers, for example through the
10 11 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020
L’agricoltura offre opportunità di business emergence of high-value market seg-
per gli agricoltori, ad esempio attraverso ments. In order to exploit the countries’
l’emergere di segmenti di mercato di alto full agribusiness potential, focus should
valore. Per sfruttare appieno il potenzia- be on increasing agro-industrial value
le agroalimentare dei paesi, è necessario added and employment along the entire
concentrarsi sull’aumento del valore ag- agribusiness value chain in agriculture,
giunto agroindustriale e sull’occupazione industry and services.
lungo l’intera catena del valore dell’agro- Coffee production can be a vital source
alimentare nell’agricoltura, nell’industria e of household income and provides eco-
nei servizi. nomic benefits beyond coffee-growing
La produzione di caffè può essere una communities. To reap these benefits, the
fonte vitale di reddito familiare e fornisce potential for inclusive growth needs to be
vantaggi economici oltre le comunità di reconciled with the challenges of export
coltivatori di caffè. Per raccogliere questi commodity dependence. It is possible to
benefici, il potenziale di crescita inclusi- examine the importance of coffee as ag-
va deve essere riconciliato con le sfide ricultural subsector for economic and so-
della dipendenza dalle materie prime da cial development in producing countries.
esportazione. Esaminiamo dunque l’im-
portanza del caffè come sottosettore The economic importance
agricolo per lo sviluppo economico e so- of coffee in producing countries
ciale nei paesi produttori. Coffee is grown and processed in more
than 70 countries. The top 5 coffee-pro-
L’importanza economica ducing countries account for more than
del caffè nei paesi produttori 70% of global output. Brazil is the leading
Il caffè viene coltivato e lavorato in più producer with an average annual output
di 70 paesi. I primi 5 paesi produttori di of 53 million 60-kg bags in coffee years
caffè rappresentano oltre il 70% della between 2013/14 and 2018/19, followed
produzione globale. Il Brasile è il primo by Vietnam (28 million bags), Colombia
produttore con una produzione media (14 million bags), Indonesia (12 million
annua di 53 milioni di sacchi da 60 kg bags) and Ethiopia (7 million bags).
nelle annate tra il 2013/14 e il 2018/19, Coffee producing countries predomi-
seguito da Vietnam (28 milioni di sacchi), nantly rank low in economic and social
Colombia (14 milioni di sacchi), Indonesia development metrics, with 18 out of 44
(12 milioni di sacchi ) ed Etiopia (7 milioni exporting Members of the ICO falling in
di sacchi). the category of Least Developed Coun-
I paesi produttori di caffè si collocano tries. These countries are characterized
prevalentemente in basso nelle metriche by low per-capita GDP and lag behind in
di sviluppo economico e sociale, con 18 Human Development Index (HDI) scores.
membri esportatori su 44 dell’ICO che Around 20% of coffee-producing coun-
rientrano nella categoria dei paesi meno tries record a low HDI (< 0.5), compared
sviluppati. Questi paesi sono caratteriz- to 4% of countries that do not produce
zati da un PIL pro capite basso e sono in coffee.
ritardo nei punteggi dell’indice di svilup- Coffee remains a primary export com-
po umano (HDI). Circa il 20% dei paesi modity. Over the past two decades, glob-
produttori di caffè registra un basso HDI al coffee output of Arabica and Robusta
(
ducing countries that export coffee and re la bilancia dei pagamenti e le entrate the coffee value chain in producing coun-
importing countries that consume coffee pubbliche dei paesi. Quindi, la volatilità tries, for example as on-farm labour for
is increasingly challenged. Over the past dei mercati delle materie prime può in- cultivation and harvest, in post-harvest
two decades, domestic consumption in fluenzare direttamente la stabilità fiscale processing, trading and export. In some
producing countries grew at a faster rate dei governi e la portata della spesa pub- countries employment is generated in in-
than consumption in export markets. As blica. dustrial processes such as roasting and
a result, the fraction of exports in global A livello micro, l’imprevedibilità dei prezzi soluble coffee production.
output decreased from 76% to 72%. internazionali altamente volatili rende dif- Data on employment is not available for
As an export commodity, coffee realises ficile la pianificazione finanziaria per le fa- all countries. Previous estimates of em-
important foreign exchange earnings miglie rurali e i produttori agricoli. Un calo ployment along the value chain in coffee-
65%, passando da 95 milioni di sacchi amounting to Usd 20 billion globally in dei prezzi internazionali per le colture da producing countries exceeded 26 million.
prodotti in media a metà degli anni ‘90 a 2017/18. The share of coffee in total mer- esportazione può provocare difficoltà fi- Women contribute significantly to the
157 milioni di sacchi in media nel periodo chandise exports varies across countries. nanziarie per le famiglie di agricoltori, la global coffee sector. Between 20% and
2014-2019. Today, Brazil, Vietnam and Colombia, the maggior parte delle quali sono piccoli 30% of coffee farms worldwide are oper-
Sebbene il caffè rimanga una merce di three largest coffee producing countries, proprietari, a causa della mancanza di ated by women, while up to 70% of la-
esportazione, la tradizionale dicotomia show relatively low dependence on cof- risparmi e del limitato accesso ai finan- bour in coffee production is provided by
dei paesi produttori che esportano caffè fee with a share in total exports of 3%, ziamenti. female household members and work-
e dei paesi importatori che consumano 2% and 6%, respectively. In some medi- Il caffè è la principale fonte di sostenta- ers, depending on the region and prevail-
caffè è sempre più messa in discussio- um-sized producers, such as Honduras mento per un gran numero di famiglie in ing production system.
ne. Negli ultimi due decenni, il consumo and Ethiopia, this share exceeds 20%. tutto il mondo. Le stime variano da 12,5
interno nei paesi produttori è cresciuto a Other smaller producers, such as Ugan- a 25 milioni di aziende agricole o famiglie
un ritmo più rapido del consumo nei mer- da, Rwanda and Burundi, are also highly di agricoltori, a seconda della metodolo-
cati di esportazione. Di conseguenza, la dependent on coffee exports. Generally, gia sottostante. Viene creata occupazio-
frazione delle esportazioni nella produzio- those countries with a high dependency ne aggiuntiva lungo la catena del valore
ne globale è diminuita dal 76% al 72%. on coffee fall in the category of low and del caffè nei paesi produttori, ad esempio
Come merce di esportazione, il caffè re- lower-middle income countries. A lack come manodopera in azienda per la col-
alizza importanti guadagni in valuta este- of diversification of the economy and an tivazione e la raccolta, nella lavorazione,
ra per un totale di 20 miliardi di dollari a overreliance on coffee exposes countries nel commercio e nell’esportazione post-
livello globale nel 2017/18. La quota del to significant commodity market risks. raccolta. In alcuni paesi l’occupazione è
caffè sul totale delle esportazioni di mer- At the macro level, fluctuations of capital generata in processi industriali come la
ci varia da paese a paese. Oggi Brasile, flows resulting from changes in commod- tostatura e la produzione di caffè solubile.
Vietnam e Colombia, i tre maggiori paesi ity prices can affect countries’ balance of I dati sull’occupazione non sono dispo-
produttori di caffè, mostrano una dipen- payments and public revenues. Hence, nibili per tutti i paesi. Le precedenti stime
denza relativamente bassa dal caffè con the volatility of commodity markets can dell’occupazione lungo la catena del va-
una quota nelle esportazioni totali rispet- directly affect governments’ fiscal stability lore nei paesi produttori di caffè supera-
tivamente del 3%, 2% e 6%. In alcuni and scope for public spending. vano i 26 milioni. Le donne contribuisco-
produttori di medie dimensioni, come At the micro level, the unpredictability of no in modo significativo al settore globale
Honduras ed Etiopia, questa quota su- highly volatile international prices makes del caffè. Tra il 20% e il 30% delle col- The cultivation of coffee provides income
pera il 20%. Anche altri piccoli produttori, financial planning for rural households tivazioni di caffè in tutto il mondo sono and employment for millions of house-
come l’Uganda, il Ruanda e il Burundi, and agricultural producers difficult. A drop gestite da donne, mentre fino al 70% del holds and is a vital source of export rev-
sono fortemente dipendenti dalle espor- in international prices for export crops lavoro nella produzione di caffè è forni- enues for many producing countries. De-
tazioni di caffè. In generale, i paesi con can result in financial distress for farm- to da membri della famiglia e lavoratrici velopments in the international market for
un’elevata dipendenza dal caffè rientrano ing households, the majority of which are femminili, a seconda della regione e del coffee directly affect farmers’ livelihoods
nella categoria dei paesi a reddito medio- smallholders, due to lack of savings and sistema di produzione prevalente. and determine the fiscal scope for po-
basso. Una mancanza di diversificazione limited access to finance. La coltivazione del caffè fornisce reddito litical action and policies of governments
dell’economia e un eccessivo affidamen- Coffee is the main livelihood source for a e occupazione a milioni di famiglie ed è in producing countries. Hence, it is im-
to sul caffè espone i paesi a rischi signi- large number of households across the una fonte vitale di entrate da esportazio- portant to understand how prices in in-
ficativi del mercato delle materie prime. globe. Estimates range from 12.5 to 25 ne per molti paesi produttori. Gli sviluppi ternational markets are formed and what
A livello macro, le fluttuazioni dei flussi di million farms or farming households, de- nel mercato internazionale del caffè in- determines their cyclical nature, the role
capitale derivanti dalle variazioni dei prez- pending on the underlying methodology. fluenzano direttamente i mezzi di sosten- of demand and supply as well as other
zi delle materie prime possono influenza- Additional employment is created along tamento degli agricoltori e determinano factors in the formation of coffee prices.
14 15 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020
la portata fiscale per l’azione politica e le Fundamental factors
politiche dei governi nei paesi produttori. of demand and supply
Quindi, è importante capire come si for-
mano i prezzi nei mercati internazionali
The main determinants of coffee prices
correspond to supply and demand, par-
e cosa determina la loro natura ciclica, il ticularly production, consumption and
ruolo della domanda e dell’offerta, non- stock movements. These factors are re-
ché altri fattori nella formazione dei prezzi ferred to as market fundamentals. Con-
del caffè. sumption of coffee shows little fluctuation
around the long-term trend. Production
Fattori fondamentali on the other hand can vary greatly from
della domanda e dell’offerta year to year. This is due to highly variable
Le principali determinanti dei prezzi del yields, which respond to weather con-
caffè corrispondono alla domanda e ditions and other factors that differ be-
all’offerta, in particolare alla produzione, tween seasons.
al consumo e ai movimenti delle scorte. Some countries, such as Brazil, have
Questi fattori sono indicati come fonda- pronounced on- and off-years as part of
mentali di mercato. Il consumo di caffè the biennial production cycle. Typical for
mostra poche fluttuazioni attorno alla agricultural production and compounded
tendenza a lungo termine. La produzione by the perennial tree crop nature of cof-
invece può variare notevolmente di anno fee, the price elasticity of supply is low.
in anno. Ciò è dovuto a rese molto varia- Output can adjust only slowly and with a
bili, che rispondono alle condizioni mete- lag to price signals.
orologiche e ad altri fattori che differisco- Demand is also inelastic. Consumers do
no tra le stagioni. not adjust their consumption significantly
Alcuni paesi, come il Brasile, hanno pro- when prices change due to the lack of
nunciato anni on e off come parte del close substitutes. As a result, the coffee
ciclo di produzione biennale. Tipica del- market finds itself in a persistent disequi-
la produzione agricola e aggravata dalla librium of demand and supply, moving
natura perenne del caffè, l’elasticità dei cyclically between surplus and deficit.
prezzi relativi all’offerta è bassa. L’output Between coffee year 1990/91 and today,
può adattarsi solo lentamente e con ritar- the market closed in surplus in 13 years,
do ai segnali di prezzo. while showing a deficit in 15 years. The
Anche la domanda è anelastica. I consu- coffee price is inversely related to the
matori non adattano i propri consumi in market balance, implying that in times
modo significativo quando i prezzi cam- of oversupply prices tend to drop while
biano a causa della mancanza di sostitu- they increase when the market is in defi-
ti stretti. Di conseguenza, il mercato del cit. There is a notable time lag between
caffè si trova in un persistente squilibrio changes in price and output response,
tra domanda e offerta, spostandosi cicli- which is consistent with the low price
camente tra surplus e deficit. elasticity of supply.
Volgendo uno sguardo alle annate caffe- The coffee market is currently character-
arie dal 1990/91 ad oggi, il mercato ha ised by excess supply, the chief factor
chiuso in surplus in 13 annate, mentre determining the current price levels. Pro-
mostrava un deficit di produzione nelle duction is expected to increase by 3.9%
restanti 15. Il prezzo del caffè è inver- in coffee year 2020/21 to a record 176.1
samente proporzionale all’equilibrio del million 60kg bags, while consumption is
mercato, il che implica che in periodi estimated at 170 million bags. The sup-
di eccesso di offerta i prezzi tendono a ply overhang this year is likely to amount
scendere mentre aumentano quando il to more than 6 million bags, due to ex-
mercato è in deficit. C’è un notevole las- pected bumper crops in a number of
so di tempo tra le variazioni del prezzo e producing countries, despite the ongo-
16 17 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020
la risposta della produzione, che è coe- ing Covid pandemic has greatly delayed rispetto alle valute dei paesi esportatori decades the main exchanges have been
rente con la bassa elasticità dell’offerta al its harvesting. This would be the second di caffè può avere un profondo impatto subject to a process of ‘financialization’,
prezzo. consecutive year of surplus, adding to sulla competitività dei loro produttori sul that is a significant increase in the trad-
Il mercato del caffè è attualmente carat- the downward pressure on coffee pric- mercato mondiale. Tra il 2000 e il 2019 la ing activity compared to the growth in the
terizzato da un eccesso di offerta, fattore es. The cumulative surplus amounts to valuta vietnamita ha costantemente per- physical market.
principale che determina gli attuali livelli around 8 million bags, similar to the an- so valore rispetto al dollaro, ma ha mo-
di prezzo. La produzione dovrebbe au- nual crop of a medium producer such as strato poche variazioni.
mentare del 3,9% nell’annata caffearia Ethiopia or Honduras. Hence, the price Il Real e il Peso hanno fluttuato più for-
2020/21 a un livello record di 176,1 mi- behaviour during this downturn of the temente. Dal 2012 entrambe le valute si
lioni di sacchi, mentre il consumo è sti- market is consistent with the assessment sono deprezzate rispetto al dollaro, tut-
mato in 170 milioni di sacchi. L’eccesso of market fundamentals. tavia i produttori brasiliani hanno bene-
di offerta quest’anno dovrebbe ammon- ficiato più dei loro omologhi colombiani.
tare a più di 6 milioni di sacchi, a cau- Non-fundamental factors Questo deprezzamento ha aumentato i
sa dei raccolti eccezionali previsti in un Additional factors can supersede the un- guadagni in valuta locale degli esporta-
certo numero di paesi produttori, nono- derlying fundamentals and thus influence tori brasiliani, creando così un incentivo a
stante la pandemia Covid in atto ne abbia coffee price behaviour and volatility: ex- rilasciare le loro azioni sul mercato inter-
fortemente ritardato la raccolta. Questo change rate movements, trading activi- nazionale. È probabile che questa offerta
sarebbe il secondo anno consecutivo di ties in futures markets, and the consoli- aggiuntiva aumenti ulteriormente la pres-
surplus, che si aggiunge alla pressione al dation in the roasting industry. sione sui prezzi internazionali del caffè.
ribasso sui prezzi del caffè. L’eccedenza Volatility in the exchange rates of the US Tuttavia, l’apprezzamento del dollaro può
cumulativa ammonta a circa 8 milioni di dollar against the currencies of coffee- anche contribuire a costi di produzio-
sacchi, simile al raccolto annuale di un exporting countries can have a profound ne più elevati, causati dall’aumento dei
produttore medio come l’Etiopia o l’Hon- impact on the competitiveness of their prezzi degli input importati, come fertiliz-
duras. Pertanto, l’andamento dei prezzi producers on the world market. Between zanti, carburante e macchinari. L’effetto During the period 2001-2019, the vol-
durante questa flessione del mercato è 2000 and 2019 the Vietnamese currency netto sui produttori rimane una questione ume of coffee futures contracts traded
coerente con la valutazione dei fonda- consistently lost value against the USdol- empirica e differisce tra i paesi a secon- in both Arabica (NY) and Robusta (Lon-
mentali di mercato. lar but showed little variation. da delle dotazioni di risorse naturali e del don) markets increased nearly six-fold.
The Real and the Peso fluctuated more settore manifatturiero nazionale. Over the same time period, physical out-
strongly. Since 2012 both currencies de- I mercati futures internazionali contribu- put of coffee grew significantly slower
preciated against the USdollar, however iscono significativamente alla determi- by 70%. This phenomenon has caused
Brazilian producers benefitted more than nazione dei prezzi e rappresentano uno concern among sector stakeholders. The
their Colombian peers. This depreciation strumento per gli operatori di mercato increased participation of investors or
increased the earnings in local currency per coprire i rischi di prezzo. Negli ulti- speculators in the futures markets may
of Brazilian exporters, thereby creating mi due decenni le principali borse sono exacerbate price movements caused by
an incentive to release their stocks to the state oggetto di un processo di finanzia- fundamental factors.
international market. This additional sup- rizzazione, cioè un aumento significativo Using six common indicators of specula-
ply is likely to add further pressure on in- dell’attività di trading rispetto alla crescita tion, which differ in terms of robustness, a
ternational coffee prices. del mercato fisico. study carried out by the ICO analysed the
However, the appreciation of the US dol- Durante il periodo 2001-2019, il volume relationship between speculative activity
lar can also contribute to higher produc- dei contratti futures sul caffè scambiati in the futures markets in New York (Arabi-
tion costs, caused by increased prices of sia sul mercato Arabica (NY) che su quel- ca) and London (Robusta) and spot pric-
imported inputs, such as fertilizers, fuel lo Robusta (Londra) è aumentato di quasi es for coffee. Between August 2016 and
Fattori non fondamentali and machinery. The net effect on produc- sei volte. Nello stesso periodo di tempo, September 2019 more than one indica-
Ulteriori fattori possono sostituire i fonda- ers remains an empirical question and la produzione fisica di caffè è cresciuta tor showed a statistically significant effect
mentali sottostanti e quindi influenzare il differs between countries depending on molto più lentamente e a livelli non su- of speculation on price movements. The
comportamento e la volatilità del prezzo natural resource endowments and the periori al 70%. Questo fenomeno ha de- results are in line with research on other
del caffè: movimenti dei tassi di cambio, domestic manufacturing sector. stato preoccupazione tra gli stakeholder agricultural commodities and suggest
attività di negoziazione nei mercati dei fu- International futures markets are impor- del settore. La maggiore partecipazione that the activity of non-commercial trad-
tures e consolidamento nel settore della tant as a price discovery mechanism di investitori o speculatori ai mercati dei ers can initially exacerbate upward and
torrefazione. and instrument for market participants futures può esacerbare i movimenti di downward price swings, even while mar-
La volatilità dei tassi di cambio del dollaro to hedge price risks. Over the past two prezzo causati da fattori fondamentali. ket fundamentals of demand and supply
18 19 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020Utilizzando sei comuni indicatori di spe- prevail in the long run. Coffee trading and
culazione, che differiscono in termini di processing has undergone a process of
robustezza, uno studio condotto dall’I- market concentration.
CO ha analizzato la relazione tra l’atti- The five largest trade houses have a
vità speculativa nei mercati a termine di combined global market share greater
New York (Arabica) e Londra (Robusta) e than 25%. Further downstream the value
i prezzi spot del caffè. Tra agosto 2016 e chain, the top-10 roasting companies
settembre 2019 più di un indicatore ha process 35% of global coffee output.
mostrato un effetto statisticamente signi- Many stakeholders are concerned that
ficativo della speculazione sui movimenti an increase in market power could have
dei prezzi. I risultati sono in linea con la a negative impact on the relationship be-
ricerca su altre materie prime agricole e tween buyers of coffee and farmers, for
suggeriscono che l’attività dei commer- example in terms of contractual param-
cianti non commerciali può inizialmente eters such as prices and payment terms.
esacerbare le oscillazioni dei prezzi al ri- A reduced number of buyers could re-
alzo e al ribasso, anche se a lungo termi- sult in a weakened bargaining position
ne prevalgono i fondamentali di mercato of farmers, which in turn could lead to
della domanda e dell’offerta. higher margins accrued by downstream
Il commercio e la lavorazione del caffè ha value chain actors.
subito un processo di concentrazione del However, further research is required to
mercato. I cinque più grandi trader hanno understand better how seller-buyer rela-
una quota di mercato globale combinata tions may have changed as a result of
superiore al 25%. Più a valle della catena market concentration on the demand
del valore, le prime 10 società di torrefa- side and if the promotion of supply chain
zione elaborano il 35% della produzione transparency and sustainable sourcing
mondiale di caffè. practices (e.g. through stricter regula-
Molte parti interessate temono che un au- tion) could result in measurable benefits
mento del potere di mercato possa avere to farmers. Industrial organization models
un impatto negativo sul rapporto tra ac- which are used in competition analysis
quirenti di caffè e agricoltori, ad esempio could be employed in this context.
in termini di parametri contrattuali come
prezzi e termini di pagamento.
Un numero ridotto di acquirenti potrebbe
tradursi in una posizione di contrattazio-
ne indebolita degli agricoltori, che a sua
volta potrebbe portare a margini più ele-
vati accumulati dagli attori della catena
del valore a valle.
Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche
per comprendere meglio come le relazio-
ni venditore-acquirente possano essere
cambiate a seguito della concentrazio-
ne del mercato sul lato della domanda e
se la promozione della trasparenza della
catena di approvvigionamento e di pra-
tiche di approvvigionamento sostenibili
(ad esempio attraverso una regolamen-
tazione più rigorosa) potrebbe portare a
benefici misurabili agli agricoltori. I mo-
delli di organizzazione industriale utilizzati
nell’analisi della concorrenza potrebbero
essere impiegati in questo contesto.
20 21 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020La produzione
di caffè in Karnataka
vacilla sotto Covid
Karnataka coffee planters reel
e forti piogge under Covid and heavy rains
La produzione di caffè in India è dominata Coffee production in India is dominated in
nei tratti collinari degli stati dell’India meri- the hill tracts of South Indian states, with
dionale, con il Karnataka che rappresenta Karnataka accounting for 71%, followed
da solo il 71% della produzione, seguito by Kerala with 21% and Tamil Nadu (5%
dal Kerala con il 21% e dal Tamil Nadu, of overall production with 8,200 tonnes).
quest’ultimo pari al 5% della produzione Indian coffee is said to be the finest cof-
Paesi Produttor I iProducing Countries
complessiva con 8.200 tonnellate. È noto fee grown in the shade rather than direct
che il caffè indiano sia il miglior caffè al sunlight anywhere in the world. There
mondo coltivato all’ombra. Ci sono circa are about 250,000 coffee growers in the
250.000 coltivatori di caffè nel paese e la country; 98% of them are small growers.
quasi totalità di essi (98%) sono piccoli Almost 80% of Indian coffee is expor-
coltivatori. ted, 70% is bound for Germany, Russia,
Quasi l’80% del caffè indiano viene espor- Spain, Belgium, Slovenia, United States,
tato, il 70% è destinato ai mercati di Ger- Japan, Greece, Netherlands and France.
mania, Russia, Spagna, Belgio, Slovenia, Italy accounts for 29% of the exports.
Stati Uniti, Giappone, Grecia, Paesi Bassi Year 2020 has been a double whammy
e Francia. L’Italia rappresenta il 29% delle for Karnataka coffee planters, as they reel
esportazioni. under the Covid pandemic and the da-
L’anno 2020 è stato un doppio colpo per mage caused by heavy rains to the beans
i coltivatori di caffè del Karnataka, poiché during the recent south-west monsoon.
sono sotto la pandemia Covid e i danni “The financial year (2020-21) began in
causati dalle forti piogge agli arbusti du- April with the Covid-induced lockdown
rante il recente monsone di sud-ovest. and pandemic disruption to the planta-
“L’anno finanziario 2020-21 è iniziato ad tion sector. Even as we were grappling
aprile con il blocco indotto dal Covid con with the virus fallout, heavy rains and flo-
la conseguente interruzione dei processi ods from August to October damaged
di coltivazione nelle piantagioni e mentre the coffee estates” said Karnataka Plan-
eravamo alle prese con la gestione sani- ters Association (KPA) Chairman Shirish
taria del virus, forti piogge e inondazioni Vijayendra.
da agosto a ottobre hanno danneggiato The commodity plantation sector was
gran parte dei siti produttivi”, ha com- already in distress and suffered huge los-
mentato Shirish Vijayendra, presidente ses due to heavy rains, landslides and
dell’associazione dei coltivatori del Kar- floods over the last two years.
22 23 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020“The estimated loss to the coffee sector
due to Covid is Rs 441 crore (4.8 billion
Eur), including Rs 131 crore of Robusta
crop (1.44 billion Eur), Rs 88 crore of Ara-
bica crop (0,97 billion Eur), Rs 144 crore
of inventory (1,58 billion Eur), and Rs 250
crore of exports (2.75 billion Eur)” said Vi-
jayendra from Chikamagalur in the state’s
northwest region.
Coffee beans in the Karnataka state
(south western region of India) are grown
in 5 districts: Chamarajanagar, Chikama-
nataka ( Karnataka Planters Association galur, Dakshina Kannada, Hassan and
- KPA). Kodagu, across the rich bio-diverse We-
Il settore dell’agricoltura si trovava in una stern Ghats in the Deccan plateau.
situazione di equilibrio precario già prece- Incessant rains during the monsoon sea-
dentemente allo scoppio della pandemia, son in Chikamagalur, Dakshina Kannada,
negli ultimi due anni ha subito enormi Hassan and Kodagu caused landslides,
perdite a causa di eventi climatici avversi, gusty winds, floods which washed away
smottamenti e inondazioni. plantations and damaged infrastructure
“La perdita stimata per il settore del caffè in the estates.
a causa di Covid è di Rs 441 crore (4,8 Ironically, the sector also suffered from
miliardi di euro), inclusi Rs 131 crore re- drought and dry weather for 3 consecu-
lativi alla produzione di Robusta (1,44 mi- tive years from 2015 to 2017 due to the
liardi di euro), Rs 88 crore relativi a quelli failure of the southwest monsoon, which
degli Arabica (0,97 miliardi di euro), Rs begins in June and ends in September
144 crore di scorte (1,58 miliardi di euro) every year.
e 250 crore di esportazioni (2,75 miliardi Post-blossom production of coffee be-
di euro)”, ha sottolineatoVijayendra in una ans in the southern state declined 30-35
recente intervisita nel Chikamagalur, nella per cent since 2017-18.
regione nord-occidentale dello stato. The Coffee Board of the Union Commer-
La coltivazione di caffè nello stato di Kar- ce Ministry estimated 2,98,000 tonne
nataka avviene in 5 distretti: Chamaraja- production for 2019-20 against 3,19,500
nagar, Chikamagalur, Dakshina Kanna- tonne in 2018-19.
da, Hassan e Kodagu, beneficiando della “Due to heavy rains and floods, Arabi-
ricca biodiversità presente nell’area della ca production declined to 87,000 ton-
catena montuosa del Ghati occidentale nes from an estimated 95,000 tonnes
nell’altopiano del Deccan. and Robusta to 2,11,000 tonnes from
Le piogge incessanti durante la stagione
dei monsoni nel distretti Chikamagalur,
Dakshina Kannada, Hassan e Kodagu
hanno causato frane, raffiche di vento,
inondazioni che hanno spazzato via le
piantagioni e danneggiato le infrastruttu-
re nelle tenute. Ironia della sorte, il settore
ha anche sofferto di una precedente sic-
cità e clima prevalentemente secco per
tre anni consecutivi dal 2015 al 2017 a
causa del mancato influsso del monsone
di sud-ovest, che inizia a giugno e termi-
na a settembre di ogni anno. La produ-
24 25 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020zione post-fioritura nello stato meridiona- 2,24,500 tonnes in 2019-20” Vijayendra le è diminuita del 30-35% dal 2017-18. recalled. Il comitato del Ministero del Commercio The KPA made a representation to Union ha stimato in 298.000 tonnellate la pro- Finance Minister Nirmala Sitharaman and duzione per il 2019-20 contro le 319.500 Union Commerce Minister Piyush Goyal tonnellate della stagione precedente. for relief for the huge losses the planta- “A causa delle forti piogge e delle inonda- tion sector suffered due to Covid and he- zioni, la produzione di Arabica è scesa a avy rains. 87.000 tonnellate dalle 95.000 tonnellate “We have sought interest waiver, restruc- stimate e, per la varietà Robusta, l’output turing of loans, including stressed assets di produzione è sceso a 211.000 tonnel- and reduction in interest rates from the late dalle 224.500 tonnellate del 2019- finance minister, as the sector is going 20” ha puntualizzato Vijayendra. through deep financial crisis due to Covid Il KPA si è rivolto al ministro delle finanze and rains” said Vijayendra. dell’Unione Nirmala Sitharaman e al mi- Incidentally, Sitharaman represents Kar- nistro del commercio dell’Unione Piyush nataka in the Rajya Sabha, from the ru- Goyal per un sussidio immediato per ling Bharatiya Janata Party (BJP). frontggiare le enormi perdite subite dal “As we could not service bank loans, we settore. faced severe fund crunch and cash flows. “Abbiamo chiesto al ministro delle finanze Work in plantations came to a standstill la rinuncia agli interessi, la ristrutturazione due to lockdown and restrictions on mo- dei prestiti, comprese le attività sottopo- vement of people and vehicles in April ste a stress e la riduzione dei tassi di inte- and May” he noted. resse, poiché il settore sta attraversando una profonda crisi finanziaria a causa di Covid e delle incessanti piogge” ha affer- mato Vijayendra. Per inciso, Sitharaman rappresenta il Karnataka nel Rajya Sabha (consiglio de- gli Stati), la camera alta del Parlamento indiano, dal partito attualmente al potere (Bharatiya Janata Party - BJP). “Poiché non potevamo servire i prestiti bancari, abbiamo dovuto affrontare una grave crisi di fondi e flussi di cassa. Il lavoro nelle piantagioni si è interrotto a causa del blocco e delle restrizioni alla circolazione di persone e veicoli nei mesi di aprile e maggio” ha osservato. Le misure di blocco per contenere la dif- The lockdown measures to contain the fusione del virus hanno anche interrotto virus spread also disrupted plantation ac- le attività di piantagione, comprese le tivities, including curing, trading and ex- operazioni di essicazione, commercio ed port operations. esportazione. As most of the migrant workers enga- Poiché la maggior parte dei lavoratori ged in the plantations went back to their migranti impegnati nelle piantagioni è ri- native places, the harvest of coffee and tornata nei luoghi nativi, la raccolta delle pepper and their transportation to the drupe di caffè ha subito notevoli ritardi, markets was delayed. inoltre il lockdown che ha colpito bar e As cafes and restaurants remained shut, ristoranti per lungo tempo ha contratto consumption and demand for coffee also sensibilmente il consumo interno. declined over the months. 26 27 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020
Esperienza profonda +
tecnologia avanzata +
empatia nell’applicazione =
perfetta soluzione di imballaggio
per l’industria del caffè
Deep experience +
advanced technology +
application empathy =
Perfect coffee industry
Focus sulle Aziende I Spotlight on Enterprises
packaging solution
Non si arriva ad essere un leader mon- You don’t get to be the world’s lead-
diale nella produzione di macchine per ing coffee industry secondary packag-
l’imballaggio secondarivo dell’industria ing machine company without significant
del caffè senza avere un’esperienza si- experience and a class-leading range of
gnificativa e una gamma di soluzioni di solutions. Cama adds these to its custom-
prima classe. Cama aggiunge tutto ciò er-centric approach to deliver just what a
al suo approccio incentrato sul cliente fast-moving market needs
per offrire proprio quello che serve a un The global coffee industry is incredibly
mercato in rapida trasformazione competitive, while also facing stiff compe-
Oltre ad essere incredibilmente com- tition from other beverage sectors. There-
petitiva, l’industria globale del caffè sta fore, to stay competitive, suppliers, roast-
anche affrontando una forte concorren- ers and grinders must seek out maximum
za da parte di altri settori produttivi di efficiency across all stages of the value
bevande. Pertanto, per rimanere com- chain. Companies must innovate, not
petitivi, fornitori, torrefattori e macinatori only to improve existing lines, but also to
devono ricercare la massima efficienza introduce new lines, flavours and delivery,
in tutte le fasi della catena del valore. serving & packaging concepts.
28 29 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020There are so many possibilities in terms
of arrays, mixes, formats and materials
that OEMs have to deliver astounding
levels of flexibility and the agility for us-
ers to modify parameters as quickly and
simply as possible.
As a global market leader in the second-
ary packaging of coffee products, Cama
is at the forefront of new technology and
innovations and, as a result, is helping to
define the direction the industry is tak-
ing in terms of packaging concepts and
technology.
Cama has developed a core range of ma-
chine styles and packaging technologies
that address the vast majority of second-
ary packaging needs. The coffee industry
Le società devono innovare, non soltan- is one example where one size certainly
to per migliorare le catene di produzione does not fit all. Different products and dif-
esistenti, ma anche per introdurre nuovi ferent performance requirements can be
concetti di linee, aromi, consegna, por- better addressed by different technologies,
zionatura e imballaggio. including top loading and side loading.
Vi sono così tante possibilità in termini Machine efficiency underpins another
di varietà, miscele, formati e materiali core metric of any successful machine
che i componenti OEM devono garantire implementation; and it is not just in op-
eccellenti livelli di flessibilità e di agilità erational terms. The onus is on Cama to
tali da rendere la modifica dei parametri make changeovers as quick and painless
più veloce e semplice possibile per gli as possible, and with the advent of Indus-
utenti. try 4.0 technology and integrated com-
Avere un ampio portafoglio tecnologico munication solutions, we have taken this
è una caratteristica essenziale di qualsi- to a whole new level. Augmented Reality,
asi produttore di macchinari che intenda Virtual Reality, QR coding and RF tagging
soddisfare le attuali esigenze di mercato are helping us to help our customers and
dei propri clienti. Gli utenti finali hanno to make not only changeover, but also
bisogno di macchinari concepiti su mi- maintenance and operation as simple and
sura per le loro specifiche necessità e as straightforward as possible.
i livelli di prestazione richiesti, anziché
di tecnologie improprie e inadatte che
sono state modificate nel tentativo di
soddisfare tali requisiti.
Cama ha sviluppato una gamma fonda-
mentale di macchinari e di tecnologie di
packaging che soddisfano la maggior
parte delle esigenze dell’imballaggio
secondario. L’industria del caffè è un
esempio di come una misura unica non
vada certamente bene a tutti. Prodotti
differenti e requisiti prestazionali diversi
si possono affrontare meglio con tecno-
logie diversificate, tra cui il caricamento
dall’alto e il caricamento laterale.
30 31 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020L’efficienza delle macchine è alla base di Today Cama has cut changeover in half –
OUR DELTA ROBOTS
ARE PERFECTLY
un’altra metrica fondamentale per qual- from 30 minutes to just 15. In coffee pro-
siasi successo nell’implementazione di duction, where production speed and out-
macchinari; e non soltanto in termini put are so high, saving even 15 minutes
operativi. Cama si è assunta l’onere di per changeover is vital.
rendere il cambio formato più veloce e Our packaging design team and our dedi-
indolore possibile, e con l’avvento della cated training academy are available to
tecnologia dell’industria 4.0 e delle solu- help customers with design and training
SYNCHRONIZED.
zioni di comunicazione integrate abbia- and our virtual consultancy delivers re-
mo portato queste operazioni a un livello mote service support, using smart glass-
totalmente nuovo. Realtà Aumentata, es and AR technology which can deliver
Realtà Virtuale, codici QR ed etichet- scaled replicas of the customer’s machine
te RF ci consentono di aiutare i nostri onto a boardroom table.
clienti rendendo non solo il cambio for-
mato, ma anche la manutenzione e l’a- Why do people come to Cama?
JUST LIKE YOU
zionamento delle macchine più semplici “Other companies wanted to talk technol-
e lineari possibile. ogy, engineering and price, but our principal
Oggi Cama ha dimezzato i tempi per il need was for someone to understand the
cambio formato – da 30 minuti ad ap- flexibility we needed in production. Cama
pena 15. Nella produzione di caffè, dove listened properly and came back with a so-
velocità di produzione e output sono lution… not just a quote”. Andy Fawkes,
AFTER YOUR
così elevati, risparmiare anche solo 15 Managing Director Masteroast UK
minuti per ciascun cambio formato è “Coming from another supplier, it was
vitale. Il nostro team di progettazione plain to see the differences in the way the
del packaging e la nostra accademia two companies work. Cama understands
di formazione dedicata sono a dispo- what we need and more importantly why
sizione per aiutare i clienti nelle attività we need it!” Marco Padelli, CEO Gimoka
progettuali e formative, mentre il nostro Group IT
MORNING COFFEE.
servizio di consulenza virtuale offre un
supporto tecnico da remoto, utilizzando 2020 Packaging solution event
Smart Glasses e la tecnologia AR in gra- for Coffee industry
do di proiettare riproduzioni in scala del Stay tuned! Look at our Cama web page
macchinario del cliente su un tavolo da www.camagroup.com/portfolio-items/coffee-tea/
riunione.
Perché la gente si rivolge a Cama?
“Altre aziende volevano parlare di tec-
nologia, progettazione e prezzi, ma a noi
serviva principalmente qualcuno in gra-
do di comprendere la flessibilità che ci
occorreva nella produzione. Cama ci ha
ascoltato davvero ed è tornata con una
soluzione… non solo con un preventi-
vo!” Andy Fawkes, Managing Director
“Provenendo da un altro fornitore, è Cama Group
investing in innovative solutions. www.camagroup.com
stato facile notare le differenze nel modo
in cui le due aziende lavorano. Cama ca-
pisce di cosa abbiamo bisogno e inoltre,
cosa più importante, il motivo per cui
ci serve!” Marco Padelli, CEO Gimoka
Group.
32 33 CoffeeTrend magazine Novembre I November 2020Macinatori industriali caffè
Colombini and
per ogni esigenza di produzione
Focus sulle Aziende I Spotlight on Enterprises
Industrial coffee grinders
Colombini MAC5 and MAC 3
to meet all production needs
La macinatura rappresenta un processo Grinding is a crucial process in coffee
cruciale nella lavorazione industriale del processing. If correctly done with the
caffè e, se fatto correttamente con i più highest standards to ensure consistency
elevati standard di garanzia di ripetibilità and repetability, it greatly improves the
di processo, ne migliora considerevol- coffee cup extraction, the preservation
mente l’estrazione in tazza, la conserva- of the aroma and the organoleptic prop-
zione dell’aroma e delle proprietà orga- erties of the ground product.
nolettiche del prodotto macinato. Colombini, leading italian-based com-
Colombini, azienda leader nella produ- pany in the production of grinding equip-
zione di macchine per la macinazione e ment and industrial grinders since 1970,
macinatori industriali dal 1970 è in gra- is able to satisfy the requests of the
do di soddisfare le richieste del cliente most demanding customer with a wide
più esigente, offrendo un ampio range range of solutions, from compact lab
di soluzioni, dai compatti macinatori da grinders designed and manufactured for
banco progettati e realizzati per l’utilizzo small coffee roasters, laboratories, cof-
nelle piccole torrefazioni, nei laborato- fee shops and groceries, to turn-key
34 35 CoffeeTrend magazine October I Octobre 2020 CoffeeTrend magazine October I Octobre 2020DA PROVEMA C’è
ri, nei coffee shop e nelle drogherie, agli
impianti completi per caffè macinato svi-
luppati per la grande industria, dove la
qualità del prodotto è strettamente cor-
relata alle alte performance di produzione
e affidabilità delle attrezzature impiegate.
Una particolare attenzione è rivolta agli
ultimi nati nei laboratori Colombini: i ma-
cinatori industriali MAC3 e MAC5, appo-
sitamente sviluppati per le medie e grandi
produzioni industriali di qualsiasi tipolo-
gia di caffè macinato: caffè filtro, moka,
espresso, fino alla macinazione ultrafine
“alla turca”.
MAC5 è ideale sia per l’alimentazione di-
retta di confezionatrici o sili di stoccaggio
che per la creazione di impianti modulari
centralizzati. Consente grandi produzioni grinding plants for industry profession-
a ciclo continuo su più turni con possibi- als, where the product’s quality is closely
lità di variazione della portata oraria fino related to high production performance
a oltre il 40%. L’innovazione di questo and reliability of the equipment used.
nuovo modello consiste nella regolazione Spotlights on innovation and research
indipendente della velocità delle macine with the brand-new industrial grinding
superiore ed inferiore, grazie alla quale è series MAC3 and MAC5, specially de-
stato possibile ridurre i consumi energe- veloped for medium and large industrial
tici, quasi raddoppiare la capacità oraria, productions of any type of powder: cof-
riducendo al contempo drasticamente fee filter , mocha, espresso, up to the
l’aumento di temperatura. La nuova serie ultra-fine turkish ground coffee.
MAC5 contenuta nelle dimensioni e con MAC5 is optimal for direct feeding of
un peso di soli 450 kg, consente sor- packaging machines as well as stor-
Nel nostro magazzino
prendenti produzioni orarie: age silos, enabling the option of creating di 6000 mq è disponibile
centralized modular systems. The high
• fino a kg/h 2000 hourly flow rates allow continuos cycle
una vasta scelta
per macinatura uso caffè filtro; of production with the possibility of vary- di macchinari nuovi e revisionati
• fino a kg/h 1500 ing the output capacity up to over 40%.
per macinatura uso moka; The new patented system for differenti-
per l’industria alimentare,
• fino a kg/h 1200 ated speed regulation of the upper and in particolare per il caffè,
per macinatura uso espresso; lower grinder disc is highly energy-sav-
ing without compromising efficiency, al-
quali tostatrici, sistemi
• fino a kg/h 400
per macinatura uso caffè alla turca. most doubling the hourly capacity, while di stoccaggio e di trasporto,
drastically reducing the temperature in-
mulini, confezionatrici, cialdatrici
Derivato dal MAC5, di cui ne eredita la crease.
tecnologia e le principali caratteristiche Compact in size with a weight of only e aggraffatrici
operative, MAC3 è la scelta ideale per 450 kg, the new MAC5 series is an ex-
l’alimentazione diretta di confezionatri- tremely performing industrial grinder
ci monodose in capsula, anche a ciclo with surprising hourly productions:
continuo su più turni, per piccole e medie
produzioni. • up to 2,000 kg/h
Frutto della creatività degli ingegneri Co- ground filter-coffee
lombini e di un costante processo di ricer- • up to 1,500 kg/h
ca e sviluppo, necessario per soddisfare, ground mocha-coffee
PRO.VE.MA. srl Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia
36 37 CoffeeTrend magazine October I Octobre 2020 Tel. +39.0383.855010 Fax +39.0383.895729 - www.provema.it - e-mail: info@provema.itPuoi anche leggere
