Premio per l'investitore sostenibile 2013 - Scheda di auto-candidatura e linee guida
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Premio per l’investitore sostenibile 2013 Scheda di auto-candidatura e linee guida La compilazione della scheda di auto-candidatura è funzionale alla valutazione dell’efficacia e/o innovatività di iniziative relative all’integrazione di criteri ESG nel processo di investimento e/o di azionariato attivo da parte degli investitori istituzionali che operano in misura prevalente in Italia. La scheda si compone di quattro sezioni: - una sezione generale sull’organizzazione; - sezione 1, sulla politica di investimento sostenibile e responsabile; - sezione 2, sulle pratiche SRI nell’attività di investimento; - sezione 3, sui progetti e iniziative collaterali all’attività core. La compilazione della sezione relativa alle informazioni generali è OBBLIGATORIA. L’organizzazione candidata è chiamata a fornire ogni informazione utile1 a consentire una valutazione completa e oggettiva, per ciascuna tipologia di iniziativa cui intende competere, compilando la sezione 1 e/o 2 e/o 3. L’organizzazione dovrà inserire le informazioni circa l’iniziativa cui intende competere nella/e sezione/i di riferimento; per ogni iniziativa, si invita ad inserire un testo, all’interno del quadrante grigio, fino ad un massimo di 2 pagine A4. In alternativa alla compilazione delle sezioni 1 e/o 2 e/o 3, è possibile allegare al presente documento il materiale di riferimento già elaborato dall’organizzazione stessa. Al fine di facilitare la compilazione delle sezioni di cui sopra o l’individuazione del materiale da allegare, ad ogni sezione si accompagnano delle linee guida. Queste devono essere intese dall’organizzazione come una “check list” rispetto alle informazioni fornite e non come una lista di quesiti vincolanti cui rispondere. Inoltre, alla presente scheda si fornisce un Glossario sui termini propri dell’SRI. Per ogni informazione sui criteri di eligibilità e il metodo di valutazione, si rimanda al Regolamento del Premio La scheda di partecipazione va compilata e inviata esclusivamente in formato elettronico entro e non oltre il 1 giugno 2013 all’indirizzo e-mail info@finanzasostenibile.it . 1 I dati forniti, acquisiti dalla Segreteria del Forum per la Finanza Sostenibile in relazione alla richiesta di candidatura per il Premio per l’Investitore Sostenibile 2013, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente e con la dovuta riservatezza. Il dati non saranno utilizzati per ulteriore comunicazione e diffusione al di fuori dell’iniziativa suddetta.
INFORMAZIONI GENERALI
Organizzazione
Nome dell’organizzazione:
Categoria di appartenenza (indicare con una X):
forma di previdenza complementare
cassa di previdenza professionale
fondazione
ente religioso
ente non profit
impresa di assicurazione
impresa del settore __________ (specificare il settore economico di riferimento)
Indirizzo della sede centrale
Via:
Città:
Nazione:
Tipologia di iniziativa per cui si presenta la candidatura
politiche di investimento
pratiche nell’attività di investimento
progetti ed iniziative collaterali all’attività core
Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 2
Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum
Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org
info@finanzasostenibile.it www.finanzasostenibile.itPersona di riferimento all’interno dell’organizzazione Nome e cognome: Ruolo: Numero di telefono: Indirizzo e-mail: Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 3 Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org info@finanzasostenibile.it www.finanzasostenibile.it
SEZIONE 1 – Politica di investimento sostenibile e responsabile (inserire il testo) Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 4 Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org info@finanzasostenibile.it www.finanzasostenibile.it
LINEE GUIDA RELATIVE ALLA SEZIONE 1
1a. Esplicitare la politica di investimento sostenibile e responsabile (SRI)
dell’organizzazione, se esiste.
1b. Descrivere il processo che ha portato alla sua approvazione.
1c. Indicare quando è stata approvata.
1d. Indicare gli organi preposti all’attuazione e controllo della politica SRI
ATTUAZIONE:
CONTROLLO:
[ALTRO]:
1e. A quali asset si applica la politica SRI?
Tutti gli asset
Ad una parte degli asset [specificare]
A specifici prodotti [specificare]
Altro [specificare]
1f. Specificare il valore degli asset cui si applica la politica SRI.
valore in milioni di euro
Asset under Management totali
Asset under Management
cui si applica la politica SRI
Ulteriori informazioni sulla politica di investimento
1g. La politica di investimento sostenibile e responsabile è esplicitata
all’interno di un documento formale? Se sì, allegare il relativo file.
1h. La politica di investimento sostenibile e responsabile è integrata alla più
generale politica di investimento dell’organizzazione? (fornire una spiegazione
sintetica)
Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 5
Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum
Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org
info@finanzasostenibile.it www.finanzasostenibile.it1i. La politica di investimento sostenibile e responsabile è integrata alla più generale politica di responsabilità sociale dell’organizzazione? (fornire una spiegazione sintetica) 1l. L’organizzazione ha aderito a iniziative internazionali sul tema della responsabilità e sostenibilità degli investimenti? Se sì, quali? NOTA: Fornire eventuali link o documenti utili ad integrare/supportare le informazioni di cui sopra. Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 6 Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org info@finanzasostenibile.it www.finanzasostenibile.it
SEZIONE 2 – Pratiche SRI nell’attività di investimento (inserire il testo) Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 7 Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org info@finanzasostenibile.it www.finanzasostenibile.it
LINEE GUIDA RELATIVE ALLA SEZIONE 2
2a. Descrivere, in generale, le pratiche di investimento sostenibile e
responsabile attuate dall’organizzazione.
2b. Descrivere, in generale, la metodologia di ricerca e analisi ESG.
2c. Descrivere nel dettaglio – obiettivi, criteri, processi, etc. – le strategie SRI
adottate dall’organizzazione.
Selezione basata su esclusioni:
[DESCRIZIONE]
A quali asset si applicano le esclusioni?
Tutti gli asset
Ad una parte degli asset [specificare]
A specifici prodotti [specificare]
Altro [specificare]
A quanto ammontano i relativi AuM? (in milioni di euro)
Selezione “norms-based”:
[DESCRIZIONE]
A quali asset si applica la selezione “norms-based”?
Tutti gli asset
Ad una parte degli asset [specificare]
A specifici prodotti [specificare]
Altro [specificare]
A quanto ammontano i relativi AuM? (in milioni di euro)
Selezione “best in class”:
[DESCRIZIONE]
A quali asset si applica la selezione “best in class”?
Tutti gli asset
Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 8
Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum
Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org
info@finanzasostenibile.it www.finanzasostenibile.itAd una parte degli asset [specificare]
A specifici prodotti [specificare]
Altro [specificare]
A quanto ammontano i relativi AuM? (in milioni di euro)
Investimenti tematici
[DESCRIZIONE]
A quali asset si applicano gli investimenti tematici?
Tutti gli asset
Ad una parte degli asset [specificare]
A specifici prodotti [specificare]
Altro [specificare]
A quanto ammontano i relativi AuM? (in milioni di euro)
Investimento d’impatto
[DESCRIZIONE]
A che tipo di asset class si applica l’investimento d’impatto? (equity, bond, etc.)
A quanto ammontano i relativi AuM? (in milioni di euro)
Venture capital sostenibile
[DESCRIZIONE]
A quanto ammontano i relativi AuM? (in milioni di euro)
Azionariato attivo
[DESCRIZIONE]
Quante imprese in portafoglio sono state oggetto di iniziative di azionariato attivo?
Quante imprese in portafoglio sono state oggetto di disinvestimento a seguito di
iniziative di azionariato attivo?
Le iniziative di azionariato attivo e i risultati conseguiti sono resi pubblici? (Indicare il
link o allegare i relativi documenti)
Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 9
Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum
Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org
info@finanzasostenibile.it www.finanzasostenibile.itIntegrazione
[DESCRIZIONE]
A quali asset si applica l’integrazione?
Tutti gli asset
Ad una parte degli asset [specificare]
A specifici prodotti [specificare]
Altro [specificare]
A quanto ammontano i relativi AuM? (in milioni di euro)
NOTA:
Fornire eventuali link o documenti utili ad integrare/supportare le informazioni di cui
sopra.
Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 10
Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum
Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org
info@finanzasostenibile.it www.finanzasostenibile.itSEZIONE 3 – Progetti e iniziative collaterali all’attività core (inserire il testo) Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 11 Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org info@finanzasostenibile.it www.finanzasostenibile.it
LINEE GUIDA RELATIVE ALLA SEZIONE 3
3a. Indicare la categoria di appartenenza del progetto/iniziativa.
Formazione/educazione
Informazione agli stakeholder
Filantropia
Altro [specificare]
3b. Indicare il nome del progetto/iniziativa.
3c. Specificare che tipo di relazione esiste con il tema dell’investimento
sostenibile e responsabile.
3d. Fornire una descrizione degli obiettivi, attività e risultati raggiunti.
Obiettivi
[DESCRIZIONE]
Attività
[DESCRIZIONE]
Risultati
[DESCRIZIONE]
NOTA:
Fornire eventuali link o documenti utili ad integrare/supportare le informazioni di cui
sopra.
Forum per la Finanza Sostenibile Founding Member of Eurosif - 12
Via Ampère, 61/A I-20131 Milano the European Social Investment Forum
Tel . +39 02 305160 Fax +39-02-36518117 contact@eurosif.org www.eurosif.org
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