ROCHAMBEAU PRIVATE INVEST - Rochambeau ...
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ROCHAMBEAU PRIVATE INVEST
Nella gestione patrimoniale, il valore delle attività è solo un punto di partenza. La cosa più importante non è la quantità di ciò che possiedi, ma ciò che otterrai. Trasferire ricchezza, ottenere un rendimento costante o proteggere i tuoi beni. Qualunque siano i tuoi progetti, siamo a tua disposizione per aiutarti a realizzarli. La nostra indipendenza ci consente di concentrarci su una relazione a lungo termine con i nostri clienti, con i nostri interessi strettamente allineati ai tuoi. Il nostro lavoro consiste nel creare benessere e meritare la vostra fiducia.
La nostra storia
Le ragioni di una forte alleanza
2011 Creazione in Svizzera della società MyProject che apre
la sua prima agenzia a Ecublens e conta 20
dipendenti.
Apertura di una seconda filiale a Sierre, con oltre
2.000 clienti già affigliati a MyProject.
2012
La società in crescita amplia la propria offerta di
soluzioni con la consulenza immobiliare e fiscale.
2013 Incontro a Lussemburgo tra Patrice Lesgourgues e
Rémi Lalagüe nella società di gestione di una banca
tedesca.
Creazione di prodotti finanziari e immobiliari di
Creazione di Rochambeau Global Economics a
Londra. 4 economisti francesi specializzati nella
2014 prim'ordine (certificati di investimento) e SICAV UCITS.
macroeconomia internazionale e nella finanza si
uniscono e creano il CRAMFI (Centro di ricerca e
analisi di Macroeconomia e Finanza
Internazionale)
2015 Apertura delle agenzie MyProject a Ginevra e
Neuchâtel.
Rochambeau avvia la propria attività di
consulenza con fondi di investimento, società di
gestione e compagnie assicurative.
Incontro con il fondatore di MyProject.
Ricerca e sviluppo attorno a un nuovo concetto
economico, il modello Rochambeau®.
Creazione di MyProject France con l'apertura di
due filiali a Lione e Saint-Genis-Pouilly.
2016
Creazione di Rochambeau Real Estate Strategies,
una società di marketing per il modello
Rochambeau® applicato al settore immobiliare.
2017 Apertura delle agenzie MyProject a Montreux e
Yverdon.
Creazione della joint venture tra MyProject e
Rochambeau Privata Invest, società di gestione
patrimoniale indipendente Svizzera.
Approvazione ottenuta dall'Associazione Romande
Due esperti del mercato dell'arte riconosciuti a livello
internazionale si uniscono a Rochambeau per lo
2018 degli Intermediari Finanziari A.R.I.F.
sviluppo del modello Rochambeau® applicato
all’investimento nelle opere d'arte.
La nostra azienda
Un punto di vista globale
La nostra società di gestione patrimoniale è nata dalla GESTIONE DEI CAPITALI
volontà dei suoi fondatori di unire le loro competenze ed La consulenza ai nostri clienti è un compito complesso che
offrire ai clienti privati ed istituzionali soluzioni uniche, ad richiede una grande responsabilità. Giustifichiamo la fiducia
alto valore aggiunto. che viene riposta in noi fornendo un supporto completo in
tutte le aree che influenzano la gestione dei vostri capitali.
L'attività principale di Rochambeau è la ricerca in finanza A seconda della situazione, degli obiettivi e dei mezzi,
internazionale ed in economia monetaria, attraverso il suo costruiamo con i nostri specialisti le soluzioni più idonee
laboratorio di ricerca privato, con sede a Londra, CRAMFI all’ottimizzazione del vostro portafoglio.
(Centro di ricerca e analisi in macroeconomia e finanza
internazionale).
GESTIOINE DELLE RISORSE
MyProject è un'azienda di servizi svizzera riconosciuta per la Offriamo agli investitori privati e istituzionali soluzioni
qualità della propria consulenza, le proprie soluzioni e il innovative basate sul controllo della gestione del rischio.
costante monitoraggio dei suoi 18.000 clienti. Grazie Personalizziamo le soluzioni in modo specifico per
all'esperienza di questi specialisti, sono tra i leader del soddisfare le aspettative del cliente.
mercato svizzero.
RICERCA ECONOMICA
I NOSTRI VALORI CARDINE La ricerca economica fa parte del nostro DNA; il nostro
Rochambeau Private Invest si basa su 3 solidi fondamenti: gruppo di ricerca, grazie a modelli quantitativi (algoritmi,
intelligenza artificiale) identifica l’evoluzione dei mercati
L'arte di consigliare, perché ognuno dei nostri clienti è finanziari.
unico, richiede attenzione e follow-up in ogni momento. Le
nostre consulenza e soluzioni sono personalizzati per servire
al meglio i vostri interessi economici. L’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Rochambeau Private Invest è registrata presso FINMA, quindi
La ricerca economica e l'analisi finanziaria sono soggetta alle normative dei mercati finanziari. Rochambeau
al centro della nostra politica di investimento. La nostra Private Invest è anche registrata come gestore patrimoniale
attività di gestione si basa sul nostro Centro di Ricerca, il indipendente presso l'Association Romande des
quale si distingue per la ricerca e l'analisi in macroeconomia Intermédiaires Financiers (A.R.I.F.)
e finanza internazionale.
Poiché è necessario comprendere i rischi e gli obiettivi degli
investimenti, il nostro team opera in totale trasparenza e
pedagogia.La nostra professione
Gestione patrimoniale indipendente
SAPERE COME ASCOLTARVI PER MEGLIO CONSIGLIARVI.
La storia di ciascuno dei nostri clienti è unica e richiede un'attenzione speciale, al fine di comprendere al meglio la situazione
personale.
1. IL VOSTRO AMBIENTE GLOBALE 3. CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI
Per consigliare, strutturare, gestire e aiutare a prendere le Preferisce prendere le decisioni di investimento da solo? O
giuste decisioni, è importante capire le aspettative del sta cercando un partner qualificato e indipendente per
cliente e i suoi desideri. discutere le sue idee per un secondo parere?
Ha assicurato la sostenibilità del suo reddito a lungo Siamo lieti di presentare questa seconda opinione e
termine? Vuole proteggere il coniuge? Trasmettere ai figli identificare gli investimenti che meglio si adattano ai suoi
sicurezza economica? Ridurre le tasse? Importanti domande obiettivi.
su cui strutturiamo il nostro approccio per proporre una
strategia quanto più ottimizzata possibile.
2. CREARE E STRUTTURARE IL PATRIMONIO 4. AMMINISTRAZIONE E OTTIMIZZAUZIONE DELLE
RISORSE
Ogni asset di investimento opera su un'idea di rendimento e
rischio. Il nostro ruolo è aiutare a scegliere quelli che più Per i clienti più abbienti che collaborano con più banche, è
rispettano la sensibilità del cliente attraverso analisi di spesso difficile organizzare la gestione del portafoglio in
mercato. termini di tempo e competenza. Oltre a sollevare il cliente
dal lavoro amministrativo che richiede molto tempo,
monitoriamo continuamente le spese ed identifichiamo i
punti di forza e di debolezza dei gestori patrimoniali.Il saper fare
Gestione patrimoniale attiva
Rochambeau Private Invest offre ai propri clienti una gestione attiva e indipendente dei loro patrimoni. Le nostre procedure di
investimento sono rigorose e basate su modelli di analisi scientifica. Il nostro principio è semplice: utilizzare i migliori strumenti
accademici per analizzare i mercati finanziari e identificare i rischi per offrire ai nostri clienti la migliore combinazione di rischio,
rendimento e liquidità.
I nostri punti di forza
Gestione attiva delle attività finanziarie
• Un approccio scientifico alla gestione patrimoniale;
Offriamo a tutti i nostri clienti una gestione attiva delle loro • Un'accurata selezione di titoli basata sui criteri "Best
risorse. Sulla base del mandato di gestione, abbiamo la in class";
volontà di essere flessibili ed efficienti nel nostro approccio • Diversificazione delle attività per un'adeguata
ai mercati. Selezioniamo banche di deposito le quali ci gestione dei rischi;
• Gestione patrimoniale indipendente, attiva e
consentono una gestione dinamica per ovviare ad eventi
accessibile;
incerti.
• Il modello Rochambeau ® comporta una gestione
dei fondi a completa tutela del patrimonio dei clienti
Una strategia di gestione top-down Le nostre best asset class
Privilegiamo una modalità di gestione in 3 fasi:
• Azioni (criteri ESG)
a) Analisi macroeconomica (PIL, inflazione, • Valute G10
disoccupazione), analisi delle politiche monetarie • Immobili (vedi pagina "fonte
(BCE-Fed-BNS). aggiuntiva di diversificazione")
b) Selezione di Asset class con il migliore potenziale di • Arte (vedi la pagina "fonte
aggiuntiva di diversificazione")
rialzo e le migliori fonti di diversificazione del
rischio.
c) Applicazione dei metodi quantitativi avanzati per
determinare il miglior rapporto rischio-rendimento
in base agli obiettivi.Processi d’investimento
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TEAM: TEAM: TEAM: TEAM:
Economisti e analisti Commissione d’investimento Commissione d’investimento e Gestori e analisti
gestori
TEMA: TEMA: TEMA: TEMA:
ANTICIPAZIONI DELLE ALLOCAZIONE DEGLI SELEZIONE DEI VALORI E ANALISI DEL
TENDENZE DEL MERCATO ATTIVI DELLE STRATEGIE RENDIMENTO
AZIONI:
AZIONI: AZIONI: Approccio analitico AZIONI:
Analisi fondamentale Assegnazione del mercato Approccio quantitativo Effetto di diversificazione
Previsioni macroeconomiche Assegnazione dei valori
Rapporto di gestioneIl programma Rochambeau ®
Un modello di business unico
Rochambeau Private Invest sta creando un nuovo modello di business basato sul programma di ricerca sviluppato dal
laboratorio del gruppo Rochambeau.
UNA FONTE DI DIVERSIFICAZIONE ULTERIORE.
UN’ APPLICAZIONE AL SETTORE IMMOBILIARE PASSIONE:
Nell'interesse della diversificazione, proponiamo ai nostri Investimento in oggetti d'arte, periodo e artista a tua scelta.
clienti di investire in quote di fondi immobiliari al fine di Quindi possedere un oggetto d’arte per trarre beneficio dal
trarre vantaggio da una potenziale plusvalenza. Programma Rochambeau®.
Con il programma Rochambeau®, già testato con successo, si OPPORTUNTIÀ:
beneficia di una nuova fonte di redditività, senza alcuna I nostri esperti di arte individuano opportunità per acquisire
contropartita! delle opere scontate in relazione al valore di stima. A
seconda dell'orizzonte d'investimento, implementiamo una
L’ ARTE, TRA DESIDERIO E INVESTIMENTO: strategia di valutazione (mostra, collezione, ecc.) per poi
L'arte è una asset class molto richiesta dagli investitori privati rivendere l’oggetto al valore di equilibrio. Questa
e istituzionali. È un’ottima opportunità per diversificare il performance ricercata sta aumentando il reddito di
portafoglio. Rochambeau®.
Di proprietà del Programma Rochambeau®, è coerente con
qualsiasi profilo di rischio.Modus operandi
INCONTRO 2 INCONTRO 4
PROPOSTA DI GESTIONE ATTIVA DEL
ASSEGNAZIONE ATTIVI
PORTAFOGLIO
• Assegnazione del mercato;
• Gestione degli attivi
• Assegnazione del valore;
selezionati;
• Obbligo normativo.
• Rapporto di gestione.
INCONTRO 3
INCONTRO 1 APERTURA DEL CONTO
CONOSCERSI • Trattamento delle obiezioni;
• Domanda d’apertura dei conti
• Presentazione della società;
bancari.
• Capire i bisogni, gli obiettivi e i
mezzi del cliente;
• Rapporto rendimento/rischio.Il nostro impegno
Trasparenza e pedagogia
Rochambeau Private Invest è soggetta alle normative svizzere sugli intermediari finanziari. Membri dell'Associazione Romanda
degli Intermediari Finanziari (ARIF) siamo sempre aggiornati sugli sviluppi in materia di legislazione finanziaria federale e
soprattutto nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il rispetto del codice etico degli avvocati
bancari e finanziari. Tutte le nostre procedure sono eseguite in totale trasparenza in modo che i nostri clienti capiscano come
sono protetti.
Pensiamo anche che il nostro lavoro ci richieda della pedagogia. I mercati finanziari sono a volte difficili da capire e i concetti di
rischio, rendimento e liquidità rimangono complessi per coloro che non sono competenti.
Il nostro team, composto da professionisti di rilievo, usa il proprio know-how per individuare la metodologia che ci consente di
raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti insieme.
LA HOME VIEW SEMESTRALE L'ACCESSO ON-LINE
Il rapporto semestrale riassume la situazione economica Presso le banche di deposito di Rochambeau Private Invest,
dell'ultimo semestre e presenta un'analisi dettagliata delle il cliente può monitorare ogni operazione che avviene sul
diverse classi di attività. I nostri economisti si concentrano proprio conto di deposito. I costi sono illustrati in tutta
sulla macroeconomia e sul sistema monetario internazionale trasparenza e in ogni momento conoscere il valore
(IMS). Presentano le loro analisi dei determinanti nei mercati dell’investimento, la composizione del portafoglio, il
finanziari e forniscono una panoramica dell'evoluzione delle patrimonio ed i dettagli della gestione medesima.
classi di attività e delle loro previsioni.
GLI ESTRATTI CONTO
L'estratto conto fornisce informazioni dettagliate
sull'evoluzione del conto di deposito personale alla fine di
ogni anno solare. Presenta con trasparenza la performance,
la composizione del portafoglio rispetto alle varie classi di
attività, titoli e valute, nonché le spese relative alla gestione
patrimoniale durante il periodo trascorso.Informazioni legali Rochambeau Private Invest La sua attività è disciplinata dalle direttive sugli investimenti, la gestione finanziaria e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questo documento non costituisce un'offerta di investimento o anche un documento contrattuale. La pubblicazione di questo documento di marketing è stata approvata da Rochambeau Private Invest Sàrl in qualità di gestore patrimoniale indipendente e soggetta al regolamento degli intermediari finanziari dell'ARIF. I proventi finanziari o gli investimenti comportano il rischio di perdita di capitale. Le performance passate non prevedono i rendimenti futuri.
ROCHAMBEAU PRIVATE INVEST
www.rochambeau.ch
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