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NEUBERGER BERMAN
Profilo della società 2Q21
AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.
Neuberger Berman
1290 Avenue of the Americas
La nostra piattaforma di investimento
$433MLD DI PATRIMONIO IN GESTIONE*
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO MULTI-ASSET
HEDGE FUND E
AZIONARIO OBBLIGAZIONARIO REAL ESTATE
LIQUID ALTERNATIVE
MERCATI FONDAMENTALE QUANTITATIVO Investment Grade Globale FONDAMENTALE QUANTITATIVO Globale
QUOTATI Non-IG Globale USA
$353mld Globale Globale Paesi emergenti Hedge Fund Materie prime Long/Short – Almanac
USA USA Liquid Alternative Opzioni
Municipal
EAFE/Giappone Paesi emergenti Multi-settoriale Global Macro
Paesi emergenti Beta Valute Risk Parity
– Cina Risk Premia
Tematici
MLP
$134mld $191mld $25mld $3mld
PRIVATE
MARKET PRIVATE EQUITY PRIVATE CREDIT SPECIALTY ALTERNATIVES PRIVATE REAL ESTATE
$80mld
Primario Private Debt Insurance-Linked Strategies Private Real Estate – Almanac
Co-investimenti Credit Opportunities Late Stage Pre-IPO Secondario Real Estate
Secondario Special Situation SPACs
Strategie specializzate Loan residenziali
Specialty Finance
Private Loan europei
$61mld $11mld $4mld $4mld
INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG | TEAM DI RICERCA GLOBALE | DATA SCIENCE
Ripartizione del patrimonio in gestione
AUM PER TIPOLOGIA DI INVESTITORE AUM PER DOMICILIO DELL’INVESTITORE
68% Fondi pensione, fondi sovrani e altre istituzioni 65% Americhe
17% Istituzioni finanziarie, RIA e Consulenti 15% EMEA
14% Clientela privata 20% Asia Pacifico
*Dati al 31 Marzo 2021. Il patrimonio in gestione della società esclude l’attivo di Dyal, composto da $26 miliardi in Private Equity e $1 miliardo in Private Credit.
AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.
Una filosofia di investimento incentrata sul cliente
Neuberger Berman è al fianco dei suoi investitori nel
raggiungere i loro obiettivi di investimento
• Allineamento degli interessi
• Prospettive di mercato indipendenti
• Team di investimento esperti e stabili
• Leader negli investimenti ESG
• Soluzioni di investimento innovative
Nominata seconda migliore
società (tra quelle con più di 1.000
100%
INDIPENDENTE,
INTERAMENTE 25 PAESI 96% dipendenti) da parte di Pensions
& Investments nel sondaggio
CONTROLLATA DAI
PROPRI DIPENDENTI 36 CITTÀ
TASSO ANNUALIZZATO
DI FIDELIZZAZIONE DEI
“Best Place to Work in Money
PROFESSIONISTI DEGLI Management” condotto nel 2020,
INVESTIMENTI SENIOR dopo essersi posizionata nei primi
$4MLD
CIRCA DAL 2009 due posti dal 2014.
617 INVESTITI DAI DIPENDENTI DI
PROFESSIONISTI DEGLI NEUBERGER BERMAN NELLE
INVESTIMENTI STRATEGIE DELLA SOCIETÀ1
Asset Allocation
Committee
OLTRE
25 anni 3666
DI ESPERIENZA, IN Outlook
INCONTRI FINALIZZATI AD UN APPROCCIO DI ENGAGEMENT AT-
MEDIA, DEI GESTORI DI
TIVO CON IL MANAGEMENT DELLE SOCIETÀ IN CUI INVESTIAMO Dallo scorso novembre, i mercati
PORTAFOGLIO
IN AMBITO AZIONARIO E OBBLIGAZIONARIO5 hanno cavalcato le onde di un rialzo
dei rendimenti dei Treasury e delle
azioni cicliche, value e small cap,
A+ 100% ~80% surfando in bilico con entrambi
i piedi in punta della tavola. Ma
MIGLIOR PUNTEGGIO OTTENUTO DEGLI ASSET SONO DEGLI ASSET SONO GESTITI quando nel secondo trimestre hanno
DAL PRI PER L’APPROCCIO ESG2 “ESG-AWARE”3 INTEGRANDO IN MODO iniziato a soffiare venti contrari e il
CONSISTENTE E DIMOSTRABILE bollettino meteo della Federal Reserve
I PRINCIPI ESG4
statunitense è cambiato, le onde si
sono increspate. Il Comitato di Asset
1
Gli asset dei dipendenti includono quelli dei dipendenti attuali e degli ex dipendenti e relativi familiari. Allocation si attende che queste
2
Solo scopo illustrativo. Le valutazioni PRI sono basate sulle informazioni fornite direttamente dai firmatari dei PRI tra cui si annoverano, condizioni persistano, ma la view a
per il 2020, 1924 gestori degli investimenti. Tutti i firmatari hanno i requisiti per partecipare e devono compilare un questionario che 12 mesi conferma che le onde della
sarà allegato. Le informazioni sottostanti fornite dai firmatari non sono verificate dal network PRI né da qualsiasi altra parte che agisca
riapertura economica rimangono
a suo nome. I firmatari segnalano le proprie attività d’investimento responsabile fornendo risposte a moduli specifici per tipologia
di attivi nel Quadro di rendicontazione. Ciascun modulo contiene una serie di indicatori che affrontano argomenti specifici legati cavalcabili e che la potenziale volatilità
all’investimento responsabile. Le risposte dei firmatari sono successivamente valutate e i risultati riportati in un Assessment Report che rappresenta un’opportunità per
comprende: i punteggi degli indicatori (sintesi dei punteggi individuali conseguiti e confronto con la mediana); i punteggi della sezione aumentare il rischio di portafoglio.
(aggregazione dei punteggi di indicatori simili in categorie (per es. politiche, assurance, governance) e confronto con la mediana); e i
punteggi dei moduli (aggregazione dei punteggi di tutti gli indicatori all’interno di un modulo per l’attribuzione a una delle sei fasce
di performance (da E ad A+)). I riconoscimenti e i rating citati non riflettono l’esperienza di alcun cliente di Neuberger Berman e si
invitano i lettori a non considerare tali informazioni come rappresentative dell’esperienza di un cliente particolare o a ipotizzare di poter
vivere una esperienza d’investimento analoga a quella di un cliente esistente o precedente. I riconoscimenti e i rating non sono un
indicatore delle performance passate o future di qualsivoglia prodotto o servizio Neuberger Berman. Inoltre, le informazioni sottostanti
non sono state verificate dal PRI o da qualsiasi altra parte che agisce per suo conto. Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo per
produrre un’equa rappresentazione delle prestazioni, non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza delle
informazioni presentate e nessuna responsabilità può essere accettata per danni causati dall’uso o dall’affidamento sulle informazioni Large Color Bar - Portrait (w/Bleed)
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contenute all’interno questo rapporto. Le informazioni sui rating PRI provengono interamente da PRI e Neuberger Berman non rilascia
dichiarazioni, garanzie o opinioni sulla base di tali informazioni. NEUBERGER BERMAN
Asset Allocation Committee Outlook 3Q21
From Hanging Ten to Choppy Waves
3
Per “ESG Aware” si intendono i team di investimento che hanno accesso alle risorse ESG della società. Al 30 giugno 2021, tra azionario Since November, financial markets have been “hanging ten” on a swell of cyclical, value and small-cap stocks, and rising
Treasury yields. Crosswinds started to grow in the second quarter, however, and a change in the weather forecast from
the Federal Reserve brought choppiness into markets. The Asset Allocation Committee expects that to persist, but on a
12-month view we still think the economic re-opening waves are rideable and that potential volatility is an opportunity
e obbligazionario.
to add portfolio risk.
4
In base agli AUM al 31 dicembre 2020 comprese le strategie nelle fasi finali di approvazione da parte del comitato ESG dell’azienda.
5
Dati a fine 2020
AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.Contatti
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci o a visitare il sito www.nb.com
SEDE CENTRALE SEDI EMEA E LATAM
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IL TEAM ITALIANO Lussemburgo Zurigo
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Principles for Responsible Investment (PRI) 2020 Leaders’ Group: il 2020 rappresenta il primo anno in cui gli asset manager sono diventati idonei per la designazione di
leader PRI, che in precedenza includeva solo gli asset owner. La nuova designazione è stata assegnata a solo 20 degli oltre 2400 asset manager firmatari dei PRI. Il Leader Group
identifica le società firmatarie più all’avanguardia negli investimenti responsabili e mette in evidenza i trend che emergono dalle politiche da loro messe in atto. PRI utilizza le risposte
del reporting delle società firmatarie e i dati del rapporto di valutazione per identificare le realtà più eccellenti nell’ambito degli investimenti responsabili, adottati all’interno di tutte
le loro organizzazioni e un focus specifico su un determinato tema ogni anno. Il tema del 2020 è il climate reporting. Le informazioni sui Leader PRI provengono esclusivamente dal
PRI e Neuberger Berman non rilascia dichiarazioni, garanzie o opinioni sulla base di tali informazioni.
Tutte le informazioni sono al 30 giugno 2021 salvo diversa indicazione. Il presente materiale vene fornito a scopo esclusivamente informativo e nulla in esso costituisce consulenza
di investimento, legale, contabile o fiscale né una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere un titolo. Le informazioni sono ottenute da fonti ritenute affidabili; tuttavia
non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia relativamente alla loro esattezza, completezza o affidabilità. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data del presente materiale
e sono soggette a modifica senza preavviso. Eventuali pareri o opinioni espressi potrebbero non riflettere quelli della Società nel suo complesso. I prodotti e i servizi di Neuberger
Berman possono non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o a tutte le tipologie di clienti. Gli investimenti comportano rischi, tra cui la possibile perdita del capitale iniziale. Gli
investimenti in hedge fund e in fondi di private equity sono speculativi e implicano un livello di rischio più elevato rispetto agli investimenti più tradizionali. Gli investimenti in hedge
fund e in fondi di private equity sono rivolti a investitori sofisticati. Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in essi. I rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri.
I dati societari, compresi quelli sui dipendenti e sul patrimonio gestito, riflettono i dati collettivi per vari consulenti d’investimento affiliati che sono controllate di Neuberger Berman
Group LLC (la “società”). Le informazioni storiche e cronologiche sulla Società includono la storia e l’espansione aziendale di tutte le controllate, incluse le entità acquisite e quelle
che l’hanno preceduta. I professionisti dell’investimento menzionati comprendono gestori di portafoglio, analisti di ricerca/associati, operatori finanziari e specialisti di prodotto ed
economisti/strategist dedicati ai vari team.
Il Comitato di Asset allocation di Neuberger Berman verifica e definisce i modelli di asset allocation di lungo termine e stabilisce le allocazioni tattiche preferite di breve termine
delle asset class. Le opinioni del Comitato di Asset allocation potrebbero non riflettere le opinioni della società nel suo complesso e i consulenti e gestori di portafoglio di Neuberger
Berman potrebbero raccomandare o assumere posizioni contrarie alle opinioni del Comitato di Asset allocation.
Il presente materiale viene pubblicato, fatte salve le restrizioni giurisdizionali, tramite varie controllate e affiliate
globali di Neuberger Berman Group LLC. Per informazioni sulle entità specifiche e sulle limitazioni e restrizioni a livello
giurisdizionale, visitare il sito www.nb.com/disclosure-global-communications.
Il nome e il logo “Neuberger Berman” sono marchi di servizio registrati di Neuberger Berman Group LLC.
Neuberger Berman
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New York, NY 10104-0001
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