Le nuove frontiere della generazione distribuita e dell'innovazione: Enel E-Solution - Sonia Sandei - ATI
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Le nuove frontiere della generazione distribuita e dell’innovazione: Enel E-Solution Sonia Sandei Responsabile Vendite Impianti Generazione Distribuita Soluzioni per Grandi Clienti - Enel Energia Milano, 8 Giugno 2017
Agenda • Enel Oggi • Scenario di Mercato Gli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) • Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti 2014 -2016 • L’innovazione in Enel L’offerta Enel Industry 4.0 Mobilità Elettrica Vehicle to Grid 2
Enel oggi1 Operatore globale diversificato 40 Mld€ di RAB 38 GW di capacità rinnovabile2 62 mn di clienti connessi #1 in Italia, Spagna, Cile, Perù Leadership mondiale nelle #2 in Argentina, Colombia rinnovabili 47 GW di capacità 18,3 mn di clienti sul mercato libero termoelettrica Parco di generazione #1 in Italia e Spagna flessibile ed efficiente Paesi di presenza Enel3 1. Dati al 31/12/2016; 2. Capacità consolidata (35,9 GW) e gestita (1,9 GW) che include 24,9 GW di grande idroelettrico; 3. Presenza con asset operativi. 3
Enel oggi1 I risultati Nord e Centro America Italia Iberia Europa 54% 18% 54% ~ 6,6 16% ~ 0,8 Mld€ Mld€ ~3,5 Mld€ 49% 0,6 Mld€ 3% 5% 44% 23% 4% 27% 11% 100% 17% 2% 30% 19% America Latina 2016 EBITDA di Gruppo 39% 47% ~ 3,6 17% Mld€ 24% ~15,2 Mld€ ~ 46% 15% Reti Rinnovabili 26% 10% Generazione Convenzionale Clienti 4 1) Dati aggiornati al 31/12/2016. Esclude -0.1 €Mld da holding e servizi Paesi di presenza2 75% regolato / quasi-regolato 2) Paesi di presenza con asset operativi
Enel oggi1 Leadership nei vari segmenti della catena del valore Principali indicatori Enel vs peers European Infrastrutture e Reti Clienti 2 62 62 mn utenti finali 38 (mn) 41,2 mn contatori intelligenti 35 3 1,9 mn km grids 27 23 22 Clienti 56,4 mn clienti elettricità 132 5,5 mn clienti gas Capacità 83 installata 70 (GW) 42 Rinnovabili 45 35,9 GW capacità installata4 9 1,9 Lunghezza 1,3 reti Generazione convenzionale 1,0 (mn km) 46,8 GW capacità installata 0,8 0,7 - 5 1) Dati aggiornati al 31/12/2016 ; 2) Clienti: mercato libero + regolato; 3) Dati riferiti al perimetro Europa (Engie non fa disclosure sul numero totale di clienti) I 4) Non include 1,9 GW di capacità gestita .
Enel oggi1 Composizione del portafoglio Mix di generazione Capacità installata Energia distribuita Clienti (power + gas) 10% 13% 10% 4% 26% 20% 20% 23% 4% 261,8 426,0 4% 82,7 GW 61,9 mn TWh/anno 28% 33% TWh/anno 50% 52% 18% 18% 26% 11% 15% 15% Nucleare Italia Italia Nucleare Carbone Carbone CCGT Iberia Iberia CCGT Oil + Gas Oil + Gas Europa e Nord Africa Europa e Nord Africa Hydro Hydro Altre rinnovabili Altre rinnovabili America Latina America Latina 6 1) Dati aggiornati al 31/12/2016
Enel oggi1 L’innovazione Generazione Energie Infrastrutture e Nuovi prodotti e servizi convenzionale rinnovabili reti e mobilità elettrica Miglioramento delle prestazioni di Continuo sviluppo di reti intelligenti Miglioramento delle performance Sviluppo di nuovi modelli di business, operative e ambientali, con la tutte le tecnologie disponibili, per gestire la generazione per migliorare la qualità di vita delle integrazione di sistemi di distribuita, la mobilità elettrica e riduzione delle emissioni persone e proporre soluzioni accumulo e ricerca in nuove migliorare l'affidabilità del sistema innovative per le aziende, attraverso tecnologie elettrico il lancio di nuovi prodotti e servizi principalmente basati sull'elettricità 7 1) Dati aggiornati al 31/12/2016
Agenda • Enel Oggi • Scenario di Mercato Gli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) • Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti 2014 -2016 • L’innovazione in Enel L’offerta Enel Industry 4.0 Mobilità Elettrica Vehicle to Grid 2
Gli Investimenti in Efficienza Energetica in Italia Il trend di crescita • Per il mercato dell’efficienza energetica i segnali sono positivi: gli investimenti negli ultimi 4 anni hanno seguito un trend positivo, mantenendo una crescita costante e passando dai 3,8 mld € investiti nel 2012 ai 5,6 mld € del 2015 (tasso di crescita annua composto del 14%). • Tuttavia tale crescita non è stata costante negli anni. Il grafico degli investimenti ha infatti un andamento a «scalino», dovuta al forte incremento verificatosi tra il 2013 e il 2014. 6 5,6 5,5 5,2 5 Mld € 4,5 4 4 3,8 3,5 3 2012 2013 2014 2015 9 Fonte: Energy & Strategy Group Report:, “Energy Efficiency Report” ,Giugno 2016
Gli Investimenti in Efficienza Energetica in Italia Il ruolo delle “ESCO” • Gli investimenti in efficienza energetica ammontano complessivamente a 1,42 mld di € • Questi investimenti sono ad oggi in larga parte “self made” con le ESCo ad aver realizzato un volume d’affari di 303,5 mln €, pari ad una quota di “solo” il 21,2% sul totale. • Le ESCo effettuano solamente il 10% degli investimenti sulle attività core, ma arrivano ad oltre il 40% su quelle non core. Tot inv: 1.017,8 mln € 1000 95,2 800 ESCo 303 Investimenti Mln € "self made" Dati in mln € 600 Self made 922,6 Tot inv: 369,7 mln € 1120 Investimenti fatti 400 dalle ESCo 155,9 200 213,8 dei comparti 0 Attività core Attività non core 10 Fonte: Energy & Strategy Group Report:, “Energy Efficiency Report” ,Giugno 2016
Gli Investimenti in Efficienza Energetica in Italia Il tasso di penetrazione delle “ESCO” Carta Alta Prodotti per l’edilizia ALL’EFFICIENZA ENERGETICA Vetro e ceramica PROPENSIONE Media Metallurgia Meccanica Chimica GDO Hotel Alimentare Bassa Bassa Media Alta 11 TASSO DI PENETRAZIONE DELLE ESCo Fonte: Energy & Strategy Group Report:, “Energy Efficiency Report” ,Giugno 2016
Efficienza Energetica nel comparto industriale La vista per tecnologia • Il totale degli investimenti realizzati nel comparto industriale – nel campione dei sette settori analizzati in dettaglio – è di circa 1,3 mld €. • Le soluzioni di efficienza energetica maggiormente adottate nel comparto industriale riguardano i sistemi di combustione efficienti (nel 2015, 387 mln €), e i sistemi di cogenerazione (nel 2015, 378 mln €). 450 Tot inv: Tot inv: 387,5 mln € 400 378,2 mln € 350 Vetro e ceramica 300 Prodotti per l'edilizia Metallurgia 250 Mln € Meccanica Tot inv: 200 179,5 mln € Chimica Carta 150 Tot inv: Tot inv: 118,8 mln € Alimentare Tot inv: 100 85,9 mln € 90,9 mln € Tot inv: 48 mln € 50 Tot inv: 3,5 mln € 0 Aria compressa Cogenerazione Illuminazione Inverter Motori elettrici Refrigerazione SGE Sistemi di combustioneefficiente Fonte: Energy & Strategy Group Report:, “Energy Efficiency Report” ,Giugno 2016
Efficienza Energetica nel comparto industriale La vista per settore • Emerge il ruolo cardine del settore metallurgico, che ha fatto registrare il più alto livello di investimenti (353,6 mln €). 400 Sistemi di Tot inv: combustione 353,6 mln € efficiente 350 SGE 300 Refrigerazione 250 Motori elettrici Mln € Tot inv: 200 Tot inv: 182,3 mln € Inverter 174,7 mln € Tot inv: Tot inv: Tot inv: 159,2 mln € Tot inv: 150 138,4 mln € 139,9 mln € 144,2 mln € Illuminazione 100 Cogenerazione 50 Aria compressa 0 13 Alimentare Carta Chimica Meccanica Metallurgia Prodotti per l'edilizia Vetro e ceramica Fonte: Energy & Strategy Group Report:, “Energy Efficiency Report” ,Giugno 2016
I numeri delle FER L’andamento della potenza installata da rinnovabili in Italia dal 2008 al 2016 La nuova potenza installata nel corso del 2016 è stata di 778 MW, di circa 112 MW inferiore a quella installata nello stesso periodo del 2015 (-12%), ma superiore di 78 MW di quella installata nel 2014. In questo l’andamento delle installazioni in Italia appare in linea con quanto osservato a livello globale Complessivamente la potenza installata da rinnovabili è pari a circa 51 GW (circa 34 GW se si esclude l’idroelettrico “storico”). 60.000 MW 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fotovoltaico Bioenergie Geotermico Eolico Idroelettrico 14 Fonte: Energy & Strategy Group Report:, “Renewable Energy Report”, Maggio 2017
Il Fotovoltaico in Italia La potenza installata nel 2016 Il volume complessivo di potenza fotovoltaica installata è di 19.261 MW a fine 2016, grazie alla nuova potenza installata pari a circa 369 MW (per 637 mln € di investimenti), in crescita di circa il 24% rispetto a quanto accaduto nell’anno precedente. Potenza Fotovoltaica installata in Italia Segmentazione 25.000 MW Taglia impianto nuovo installato 20.000 P
L’Eolico in Italia La potenza installata nel 2016 Il volume complessivo di potenza eolica installata va oltre i 9.450 MW a fine 2016 con un valore di nuove installazioni di 290 MW, pari a circa 454,5 mln € (-30% rispetto al 2015). La potenza eolica in Italia è quasi totalmente rappresentata da impianti sopra i 5 MW (circa il 95% del totale) mentre il comparto del mini eolico ha ancora un peso sulle installazioni complessive estremamente contenuto. Potenza eolica installata in Italia Segmentazione 10000 Taglia impianto MW nuovo installato 9000 8000 0 kW
L’Idroelettrico in Italia La potenza installata nel 2016 Il volume complessivo di potenza idroelettrica installata è di 18.606 MW a fine 2016 con un valore delle nuove installazioni pari a circa 79 MW (per 327 mln). L’idroelettrico risulta essere la fonte con maggior «escursione» di costo di installazione tra taglie grandi e piccole di impianti con gli impianti sotto i 500 kW che costano oltre 2,5 volte quelli compresi tra 5 e 10 MW. Potenza idroelettrica installata in Italia Potenza idroelettrica installata in Italia per taglia di impianto 20.000 MW 20.000 410 417 439 18.000 18.000 190 279 305 1900 1910 1928 16.000 16.000 660 664 677 14.000 14.000 12.000 12.000 10.000 10.000 17876 18092 18232 18366 18417 18527 18606 17623 17721 8.000 8.000 15257 15257 15257 6.000 6.000 4.000 4.000 2.000 2.000 0 0 17 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 P>10.000 kW 5.000 kW
Il mercato delle Rinnovabili tra il 2017 e il 2020 Prospettive Future Complessivamente le nuove installazioni previste nel prossimo quadriennio sono pari a 4,4 GW, con il fotovoltaico a 2,3 GW, seguito dall’eolico (1,6 GW) e dall’idroelettrico (320 MW). Le altre fonti (biomasse, geotermia, CSP) potrebbero quindi generare future installazioni per 200 MW. Fonte Potenza attesa tra il 2017-2020 Fotovoltaico 2.300 MW Eolico 1.600 MW Idroelettrico 320 MW Biomasse 130 MW Geotermico 50 MW CSP 20 MW TOTALE 4.420 MW Rispetto al quadriennio 2013-2016 le previsioni di mercato sono quindi nel complesso più favorevoli, facendo pensare ad una fase di “crescita moderata” del mercato. 18 Fonte: Energy & Strategy Group Report:, “Renewable Energy Report”, Maggio 2017
Agenda • Enel Oggi • Scenario di Mercato Gli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) • Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti 2014 -2016 • L’innovazione in Enel L’offerta Enel Industry 4.0 Mobilità Elettrica Vehicle to Grid 2
Risultati Raggiunti Efficienza Energetica e Generazione Distribuita per Grandi Clienti 14,5 MW CHP formula 17 MW CHP formula «ESCO» «ESCO» Contrattualizzati Contrattualizzati Vendita impianti Vendita impianti generazione generazione distribuita e prodotti di distribuita e prodotti di efficienza energetica efficienza energetica PICCOLA COGENERAZIONE A METANO, IMPIANTI FV, 20 STORAGE, AUTOMAZIONE, LIGHTING, ecc
Risultati Raggiunti Progetti Contrattualizzati CHP Formula «ESCO» 2014 ZEGNA BI CHP ESCO 3 2015 PERDERZOLI VR CHP ESCO 0,8 2015 RINO MASTROTTO VI CHP ESCO 1,2 2015 CORDEN PHARMA LT CHP ESCO 6,8 2015 ELMA CART SRL FR CHP ESCO 2,7 2016 BUNGE SPA RA CHP ESCO 5,5 SIL SOCIETA' ITALIANA 2016 BS CHP ESCO 1,5 LASTRE SPA PETROLIFERA ITALO 2016 RA CHP ESCO 0,8 RUMENA SPA SKY (sede centrale 2016 MI CHP ESCO 3,3 MILANO) 2016 BONZANO GROUP (I-PAN) AL CHP ESCO 2,5 2016 DOPLA TV CHP ESCO 1,2 21
Risultati Raggiunti Impianti CHP fomula «ESCO» in esercizio IMPIANTI IN ESERCIZIO (MW) Lanificio Zegna 3 Conceria Rino Mastrotto 1,2 Casa di Cura Pederzoli 0,8 Cordenpharma - Farmaceutica 6,8 TOTALE 11,8 MW
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L’Offerta di Enel Il Business Model ESCO di Enel 24
L’Offerta di Enel Il percorso dell’efficienza per Enel Sistemi per l’analisi dei consumi di singoli carichi Smart Energy Solution 2 Individuazione dei principali ambiti di Misurazione interventi Integrazione con piattaforme di monitoraggio remoto 1 3 Efficienza energetica Monitoraggio Commodity attraverso LEVE PASSIVE HVAC, Profilo “AS-IS” 4 illuminazione, Piattaforma di analisi remota delle Ottimizzazione Automazione Profilo performance energetiche: Profilo attraverso Aria compressa “ridotto” Consapevolezza dei consumi LEVE ATTIVE Benchmarking tra diverti siti di fornitura Generazione distribuita (Cogenerazione, Individuare i principali carichi da misurare e Trigenerazione, Fotovoltaico) Progetti su misura tenere sotto controllo Generazione attiva (es. Storage per utilizzo fotovoltaico) Profilo “AS-IS” in ore di picco Effettuare una raccolta dati strutturata al fine di individuare gli ambiti di miglioramento Profilo “ottimizzato” Tempificazione ottimale dei carichi
L’Offerta di Enel Il percorso dell’efficienza per Enel INSTALLAZIONE METER E VENDITA COMMODITY 1 Fornitura e attivazione del sistema di misura e monitoraggio consumi elettrici Valutazione opportunità 2 Realizzazione Audit Energetico, individuazione e proposta interventi di Stima risparmi conseguibili ottimizzazione 2÷5% Leve passive 3 Riduzione consumo tramite maggior efficienza: • Aria Compressa Stima risparmi conseguibili • Illuminazione efficiente (LED) 5÷15% • HVAC e acqua calda (solare termico, pompe di calore, etc.) Leve attive 4 Ottimizzazione del profilo di consumo: Stima risparmi conseguibili • Cogenerazione 15÷30% • Fotovoltaico • Energy storage
Generazione Distribuita Energy Performance Contract CHP – Business Model Oggetto del contratto: esecuzione di prestazione complessa in logica "Global service" Investimento: Enel realizza l’investimento con proprie risorse; Proprietà delle opere: la proprietà degli impianti e delle opere realizzate rimane in capo ad Enel fino alla scadenza contrattuale Servizi di manutenzione: Enel svolge servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi proposti Durata del contratto: da concordare in base al tipo di intervento – da 8 a 12 anni Corrispettivi: corrispettivo variabile sulla base dell’energia prodotta Bonus e penali: Eventuali meccanismi di bonus e penali in funzione dei risultati effettivi di risparmio energetico
L’Offerta di Enel Formula Esco e Vendita INDIVIDUAZIONE SOLUZIONE OFFERTA FORMULA ESCO O AUDIT ENERGETICO GRATUITO TECNOLOGICA VENDITA FORMULA ESCO: FORMULA IN VENDITA: • Investimento 100% ENEL (permitting, installazione, • Vendita Rateizzata fino a 48/60 mesi di soluzioni integrate «all costruzione e conduzione impianto) inclusive» (permitting, installazione, ecc) • Vendita al cliente dei vettori energetici prodotti dall’impianto; • Risparmio su energia elettrica e termica (min10/max40%) • Risparmio su energia elettrica e termica (min10/max40%) • Rata d’impianto coperta in toto / buona parte dai risparmi generati; • Applicabile a Cogenerazione a gas sopra gli 800kWe e a • Applicabile a Cogenerazione a gas sotto gli 800kWe, FV e tutte Cogenerazione a Biomassa le soluzioni di efficienza energetica (lighting, rifasamento, ups, inverter, automazione, mobilità elettrica, ecc)
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L’innovazione in Enel Verso l’Industry 4.0 L’EVOLUZIONE DELL’EFFICENZA INDUSTRIALE STA NEL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA’ Controllo da ! PRODUTTIVA ATTRAVERSO UNA remoto GESTIONE INTEGRATA ED EFFICIENTE Accesso da dispositivi DELL’INTERO IMPIANTO PRODUTTIVO. mobile ENEL STA IMPOSTANDO 6 AREE DI INTERVENTO ALL’INTERNO AssetTraking DELL’INDUSTRY 4.0. Analytics 4
L’innovazione in Enel Industry 4.0: I nuovi servizi per i clienti business (1/2) SERVIZI INDUSTRY 4.0 Gestione e controllo Es. sensoristica sulle linee di MANUFACTORING delle performance delle produzione per mantenere EXECUTION SYSTEM linee di produzione e adeguati livelli di produzione e (MES) dei carichi. performance. Gestione efficiente dei Es. gestione ottimizzata dei ENERGY EFFICIENCY consumi e carichi a seconda della fonte (EE) ottimizzazione dei di produzione energetica. carichi. MANUTENZIONE Manutenzione Es. analisi delle vibrazioni PREDITTIVA, predittiva, gestione anomale di un motore per CONDITIONING customizzata degli definirne una manutenzione MONITORING,ANALYTICS allarmi, reportistica. anticipata rispetto alla rottura. 5
L’innovazione in Enel Industry 4.0: I nuovi servizi per i clienti business (1/2) SERVIZI INDUSTRY 4.0 Integrazione della Es. integrazione tra INTEGRAZIONE CON produzione con i produzione giornaliera ERP sistemi di gestione preventivata su SAP e linea di aziendale. produzione. Gestione ottimizzata Es. gestione caldo, freddo, caldo, freddo, illuminamento a seconda SMART BUILDING illuminazione. presenza uomo Gestione della Es. controllo dei varchi e delle LOGISTIC, MAGAZZINO, logistica, merci, sistemi di allarmistica SAFETY, SECURITY movimentazione uomo a terra, ecc. magazzino, sicurezza e safety (uomo solo). 6
L’innovazione in Enel Progetti Pilota Servizi di Business CLIENTE PILOTA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA CHE PREVEDONO L’EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI IoT 4.0. PRESSO UN CLIENTE PILOTA SVILUPPANDO INFRASTRUTTURA DI RETE, COMPONENTI IoT E PIATTAFORMA DI CONTROLLO e MONITORAGGIO Infrastruttura di Rete Componenti IoT Piattaforme IoT L’insieme delle installazioni necessarie a Oggetti e sensori connessi ed abilitati Software per la raccolta delle garantire la connettività alla comunicazione dei dati informazioni e l’erogazione dei servizi 7
Agenda • Enel Oggi • Scenario di Mercato Gli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) • Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti 2014 -2016 • L’innovazione in Enel L’offerta Enel Industry 4.0 Mobilità Elettrica Vehicle to Grid 2
L’innovazione in Enel Accordo Enel – IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) La collaborazione tra IIT ed Enel Energia è stata avviata nel febbraio 2016 con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la ricerca, l'industrializzazione e l'applicazione integrata di prodotti e servizi innovativi per: • Efficienza energetica • Fonti energetiche rinnovabili • Generazione distribuita I campi applicativi riguardano al momento: • lo sviluppo della mobilità elettrica per il car sharing aziendale • la realizzazione di batterie al grafene • Sviluppo di pannelli fotovoltaici più performanti sempre grazie all'utilizzo di grafene • Un nuovo sistema di produzione rinnovabile capace di sfruttare il moto del mare. 35
L’innovazione in Enel Mobilità Elettrica Vehicle to Grid (VTG) Inaugurato il 2 Maggio 2017 il primo progetto in Italia di car sharing elettrico aziendale con infrastrutture di ricarica V2G (Vehicle to Grid) , un sistema che permetterà di utilizzare le auto elettriche per immettere energia in rete e contribuire alla sua stabilità Grazie a un accordo siglato tra Enel Energia, Nissan Italia e l'Istituto Italiano di Tecnologia, è partito un progetto pilota di car sharing elettrico aziendale con colonnine di ricarica V2G presso la sede dell'IIT di Genova. La tecnologia V2G permette di considerare le e-car come vere e proprie "batterie con le ruote", in grado di accumulare e reimmettere in rete l'energia non utilizzata. Il tutto grazie alla gestione bidirezionale della carica, disponibile nelle colonnine ma anche a bordo. Le colonnine installate presso l'IIT funzioneranno al momento in modo unidirezionale per la ricarica e saranno oggetto di un progetto di sviluppo pilota con IIT, in attesa che venga definito il quadro regolatorio. Il progetto pilota partito a Genova s'inserisce nell'ambito di una collaborazione tra IIT ed Enel Energia avviata nel febbraio dello scorso anno, quando è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la ricerca, l'industrializzazione e l'applicazione integrata di prodotti, servizi e soluzioni innovative nel campo dell'efficienza energetica e della generazione distribuita. 36
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Grazie
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