PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI - Managing Partner e CEO, The European House - Ambrosetti - The European House ...
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PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI
Managing Partner e CEO,
The European House - Ambrosetti
Strettamente confidenziale Roma, 12 novembre 2019
DALLA SANITÀ ALLA SALUTE
LAVORARE INSIEME PER IL BENESSERE E LA CRESCITA DEL PAESE
Dal Meridiano Sanità Index agli interventi prioritari
Valerio De Molli
CEO e Managing Partner, The European House - Ambrosetti
Per il sesto anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è stata nominata 1° Think Tank italiano privato, tra i primi 10 in
Europa, tra i primi 20 al mondo e nei primi 100 più rispettati e indipendenti Think Tank su oltre 8.100 a livello globale nell’edizione
2018 del Global Go To Think Tanks Report dell’Università della Pennsylvania.
© 2019 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da The European House -
Ambrosetti per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta per terze parti o da queste utilizzata, senza l’autorizzazione
scritta di The European House - Ambrosetti . Il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno accompagnato.MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Indice
Il Meridiano Sanità Index
Il Modello Previsionale della Spesa Sanitaria
Le proposte del Think Tank Meridiano Sanità
2MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Il Meridiano Sanità Index
Il Meridiano Sanità Index ha l’obiettivo di fornire una valutazione multidimensionale delle performance
del sistema sanitario nazionale, attraverso un confronto con gli altri principali Paesi europei
Valutare la capacità dei
sistemi di migliorare
MERIDIANO SANITÀ INDEX nel prossimo futuro i
risultati di salute oggi
raggiunti
Stock di salute
1. INDICE DELLO STATO 2. INDICE DI MANTENIMENTO Flussi di salute
DI SALUTE DELLO STATO DI SALUTE
Valutare i risultati in 2.1 Capacità di SISTEMA 2.2 Efficacia,
termini di salute che i risposta ai bisogni SANITARIO efficienza e
diversi Paesi europei di salute appropriatezza
hanno fino ad oggi
garantito ai propri 2.3 Risorse
cittadini economiche
3MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Indice dello Stato di Salute 1
KPI Fonte Peso
Aspettativa di vita alla nascita
OCSE 15%
(anni)
Aspettativa di vita in buona salute a 50 anni
Eurostat 20%
(anni)
Tasso di mortalità infantile
OCSE 5%
(decessi per 1.000 bambini nati vivi)
Tasso di mortalità standardizzato per età
Eurostat 15%
(decessi per 100.000 abitanti)
Fattori di rischio per la salute dei bambini e adolescenti(C)
OCSE 10%
(attività fisica, sovrappeso e obesità, alcool, fumo, consumo di frutta e verdura)
Fattori di rischio per la salute degli adulti(C)
OCSE 10%
(sovrappeso e obesità, alcool, fumo, consumo di frutta e verdura)
Prevalenza standardizzata delle patologie croniche «ad alto impatto» (C)
Global Burden of Disease 15%
(malattie cardiovascolari, diabete, cancro, demenze e BPCO)
Anni vissuti con disabilità (YLD) per tutte le patologie Global Burden of Disease 10%
(C) Indicatore composito
4MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
L’indice dello stato di salute vede l’Italia seconda in Europa alle spalle solo 1
della Spagna …
Indice dello Stato di Salute, Posizionamento dell’Italia nei
(punteggio 1-10), 2019 singoli KPI
7,2 7,0 6,8
6,1 Aspettativa di vita in
5,1 buona salute a 50 anni
4,6 4,4 4,4 Anni vissuti con Aspettativa di vita alla
4,0 3,8 3,6 3,5 3,4 disabilità nascita
3,2
2,7 x
Tasso di prevalenza
x
standardizzato per Tasso di mortalità
patologie croniche ad infantile
alto impatto
x
Portogallo
Danimarca
Spagna
Italia
Belgio
Austria
Irlanda
Paesi Bassi
Finlandia
Regno Unito
Germania
Media europea
Svezia
Francia
Grecia
Fattori di rischio per Tasso mortalità
adulti standardizzato per età
Fattori di rischio per
bambini
+1 -1 +1 -1 = +5 +1 -2 = +2 +2 -2 -6 =
Italia Media europea x Aree critiche per l'Italia
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 5MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
… ma lo stato di salute a livello regionale è caratterizzato da un notevole livello 1
di difformità
Meridiano Sanità Regional Index
Indice dello Stato di Salute,
(punteggio 1-10), 2019
8,9 8,8
6,8 6,6 6,5 6,5 6,5 6,3 6,0 5,9 5,9 5,6 5,6
4,9 4,8 4,7
4,0 3,9
3,3 3,2
2,6 2,3
Liguria
Umbria
Molise
Lazio
Puglia
Basilicata
P.A. Bolzano
Abruzzo
Toscana
P.A. Trento
Italia
Piemonte
Lombardia
Emilia Romagna
Veneto
Sicilia
Campania
Valle d'Aosta
Marche
Sardegna
Calabria
Friuli Venezia Giulia
+1 -1 +3 -1 +2 +3 -3 -3 -1 = -2 +4 +1 -4 = +1 -4 = +1 -1 =
Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti, 2019 6MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Nel 2018, l’Italia ha registrato il minimo storico del tasso di natalità con effetti 1
devastanti sull’attuale modello sociale, socio-economico e di welfare
Tasso di natalità e mortalità in Italia Tasso di natalità a livello globale
(per 1.000 abitanti), 1978 - 2018 (per 1.000 abitanti), 2018
12,2 -11,3 per 1.000 abitanti rispetto
alla media globale
11,2
18,6
10,2 -2,6 per 1.000 abitanti rispetto
alla media UE
11,5
11,4
11,4
10,6
10,5
10,3
9,2
10,0
9,9
9,9
9,5
9,1
8,9
8,4
8,4
8,2
7,3
7,6
8,2
7,2
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Media EU
Spagna
Belgio
Danimarca
Giappone
Paesi Bassi
Austria
Finlandia
Germania
Canada
Portogallo
Singapore
Francia
Regno Unito
Italia
Grecia
Svezia
Media Globale
Nascite per 1000 abitanti Decessi per 1000 abitanti
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e World Bank, 2019 7MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
I trend di natalità e mortalità continueranno a modificare la struttura 1
demografica italiana anche nei prossimi anni
Scenario previsionale dell’indice di
Popolazione italiana in età attiva - 15-65 anni e in età
dipendenza degli anziani in Italia (%),
inattiva - over 65 anni (milioni di abitanti), 2019 - 2080
2019 - 2080
45 151,6
Milioni
40
35
D-DAY
x 4,5 volte
30
25 83,3
20
54,1
15
Nel 2065, la popolazione 33,2
10
in età inattiva supererà
5 quella in età attiva*
0
2019
2022
2025
2028
2031
2034
2037
2040
2043
2046
2049
2052
2055
2058
2061
2064
2067
2070
2073
2076
2079
2019 2040 2060 2080
15 - 65 anni > 65 anni
(*) Scenario previsionale della popolazione italiana di Meridiano Sanità basato su dati Istat (limite inferiore 90%)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Eurostat, 2019 8MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Gli straordinari progressi della ricerca medica, scientifica e tecnologica hanno 1
aumentato l’aspettativa di vita alla nascita ma non quella in buona salute,
anche a causa dell’aumento delle malattie non trasmissibili …
Aspettativa di vita alla nascita in Italia Proiezione degli anni vissuti in buona e non buona
(anni), 1920 - 2018 salute* e costi associati in Italia
90
85,2 (anni e miliardi di euro), 2010, 2020 e 2030
85 +11,2 anni e
80,8
80 +67,7% + 32 miliardi di euro
75
54 67 86
70 19,4 miliardi 24,0 miliardi 30,6 miliardi
di euro di euro di euro
65
60
+63,9%
55 63,1 60,0
50,8 55,0
50 49,3
45
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 2010 2020 2030
Maschi Femmine Buona salute Non buona salute
(*) proiezione in assenza di interventi educativi, sanitari e socio-assistenziali
In Italia, le malattie non trasmissibili (tra cui i tumori, le malattie cardiovascolari, il diabete, ecc.) sono
ritenute responsabili del 93,4% dei decessi e dell’88,4% degli anni vissuti con disabilità
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Eurostat, 2019 9MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Le malattie non trasmissibili sono legate ad un aumento delle cronicità e 1
comportano una maggiore pressione sui sistemi sanitari e di assistenza
socio-sanitaria
Persone con almeno una o due malattie Spesa sanitaria pro capite per fasce d’età in
croniche per fascia d’età in Italia (%), 2017 Italia (euro), 2017
A 55 anni, 1 persona su 2 ha A >75 anni, 9 persone su 10 hanno
almeno una patologia cronica almeno una patologia cronica 5.000
85,8
4.000
75,6
65,7
64,2
3.000
55,5
49,0
39,9
36,6
35,4
27,7 2.000
23,4
20,9
19,5
18,6
18,2
17,0
13,4
1.000
7,6
6,4
4,5
3,6
2,8
2,7
1,1
0Stati Uniti 21,4 20,4
37,8
Nuova Zelanda
Grecia
Italia 12,5 24,3
36,8
Argentina
Arabia Saudita
Cile
Messico
Israele 11,9 23,1
34,1
Australia
Spagna
Portogallo
Canada
Regno Unito 10,2 20,9
31,1
Irlanda
Francia
Turchia
Obesi
Cina
Islanda
Brasile
+8,2 p.p. rispetto alla media OCSE
Media OCSE 9,9 18,7 28,6
Norvegia
Peru
Sovrappeso
Corea 8,5 18,4
26,9
Finlandia
Austria
+30 p.p. rispetto all’India
Germania
Polonia
Danimarca
Paesi Bassi
Sovrappeso e obesità nei giovani
Sud Africa 11,3 13,4
24,7
Belgio
(% dei giovani di età tra i 4-19 anni), 2018
Svezia
l’aspettativa di vita della popolazione …
Svizzera
Russia
Indonesia
Giappone
India 4,8
6,8
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE, 2019 Giappone -0,9
India -1,1
Indonesia -1,3
Corea -1,3
Sudafrica -1,7
Cina -1,8
Danimarca -1,9
Svizzera -1,9
Islanda -1,9
Portogallo -2,2
Norvegia -2,2
Francia -2,3
Paesi Bassi -2,3
il diabete, le malattie cardiovascolari e il cancro
Belgio -2,3
MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Australia -2,4
Perù -2,4
Finlandia -2,4
Irlanda -2,5
Germania -2,6
Svezia -2,6
Fattori di rischio importanti per patologie ad alto impatto quali
Spagna -2,6
Regno Unito -2,7
Austria -2,7
Italia -2,7
relative malattie croniche associate che peggiorano la salute e riducono
Media OCSE -2,7
Grecia -2,8
Un ulteriore campanello d’allarme è legato al sovrappeso e all’obesità e le
Israele -2,8
Nuova Zelanda -2,9
Canadia -3,0
Turchia -3,1
Argentina -3,1
Arabia Saudita -3,2
Brasile -3,3
sovrappeso e obesità (anni), 2020 - 2050
Cile -3,5
1
Stati Uniti -3,7
Riduzione dell’aspettativa di vita causata da
Russia -3,9
Messico-4,2
11MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
… con effetti negativi sui conti economici (spesa sanitaria e incidenza su PIL) … 1
Costi sanitari dovuti a sovrappeso e obesità Impatto del sovrappeso e dell’obesità su PIL
(dollari PPP pro capite e % su spesa sanitaria (incidenza % su PIL), 2020 - 2050
totale), 2020 - 2050
14%
Stati Uniti
13%
Arabia Saudita
12%
% su spesa sanitaria totale
Turchia
-1,6%
Paesi Bassi
11% Germania
Portogallo Canada
Spagna
-2,4%
-2,4%
-2,4%
10% Norvegia
-2,5%
-2,6%
Argentina
-2,7%
-2,7%
-2,7%
-2,7%
-2,8%
-2,8%
Finlandia
-2,8%
-2,8%
-2,8%
-2,9%
Grecia Italia
-3,0%
Danimarca
-3,0%
-3,0%
-3,0%
-3,1%
-3,1%
Messico
-3,2%
-3,2%
9%
-3,3%
Belgio
-3,4%
Regno Unito Irlanda
Australia Svezia
-3,6%
Brasile Israele
-3,8%
Islanda Media OCSE
8% Nuova Zelanda Austria
-4,0%
-4,2%
Cina
-4,4%
-4,4%
-4,5%
Sudafrica Corea Cile
7%
Brasile -5,0%
Russia
Messico-5,3%
6% Giappone
Cina
India
Spagna
Russia
Islanda
Austria
Italia
Austria
Danimarca
Germania
Grecia
Svezia
Corea
Cile
Paesi Bassi
Francia
Israele
Canada
Sudafrica
Argentina
Belgio
Stati Uniti
Giappone
Indonesia
Turchia
Norvegia
Finlandia
Portogallo
Irlanda
Media OCSE
Arabia Saudita
Regno Unito
Nuova Zelanda
5% Francia
4%
50 150 250 350 450 550 650 750
Dollari PPP pro capite
In Italia, sovrappeso e obesità assorbono il 9% della spesa sanitaria e riducono il PIL del 2,8%
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE, 2019 12MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
… soprattutto in futuro 1
Distribuzione della popolazione di
giovani di età tra i 4-19 in Italia per
▪ L’obesità è tra i primi fattori
peso (percentuale), 2018
di rischio del diabete, dei
Senza azioni incisive tumori e delle malattie
ed efficaci, tra 10 cardiovascolari
Giovani
normopeso
anni avremo circa ▪ Studi hanno mostrato come
63% 2,3 milioni di adulti una persona adulta obesa
obesi/in sovrappeso costi in media 700 euro in
Giovani obesi/ in più, che si più del costo sanitario pro
in sovrappeso
37%
aggiungono ai 25 capite medio annuo*
~ 3,3 milioni di adulti
milioni obesi/in ▪ Al 2030, il costo per gli
di bambini sovrappeso già individui obesi/in
presenti sovrappeso ammonterà a
Circa il 70% dei giovani obesi/in sovrappeso 19,1 miliardi di euro
rimane da adulto in questa condizione
(*) Per effetto delle patologie a cui e soggetta più frequentemente rispetto ad una persona normopeso. Per esempio, l'obesità è responsabile del 70%
di tutti i costi di trattamento del diabete, del 23% per le malattie cardiovascolari e del 9% per i tumori
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Whitaker, R. C. et al., “Predicting obesity in young adulthood from
childhood and parental obesity”, New England Journal of Medicine (1997), 2019 13MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Meridiano Sanità Index 2019
MERIDIANO SANITÀ INDEX
1. INDICE DELLO STATO 2. INDICE DI
DI SALUTE MANTENIMENTO DELLO
STATO DI SALUTE
2.1. Capacità di 2.2. Efficacia,
SISTEMA
risposta ai SANITARIO
efficienza e
bisogni di salute appropriatezza
2.3. Risorse
economiche
14MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Area «Capacità di risposta ai bisogni di salute» 2.1
CAPACITA’ DI RISPOSTA AI BISOGNI DI SALUTE Fonte Peso
Tasso di copertura dei programmi di vaccinazione infantile(C) (difterite, tetano e
OCSE 25%
pertosse, morbillo, pneumococco), per adolescenti (HPV) e per anziani (influenza)
Tasso di copertura degli screening oncologici(C)
OCSE 25%
(programmi di screening a seno e utero)
Accesso all’innovazione farmaceutica
Efpia 25%
(tempo medio in giorni che intercorre dall’approvazione alla prima vendita)
Livello di informatizzazione dei servizi sanitari(C)
(diffusione delle prescrizioni elettroniche, delle prenotazioni elettroniche e della cartella Eurostat 25%
clinica elettronica)
(C) Indicatore composito
15MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Nell’area Capacità di risposta ai bisogni di salute, l’Italia mostra ancora un 2.1
forte ritardo rispetto alla media europea
Posizionamento dell’Italia nei
Area “Capacità di risposta ai bisogni di salute”,
singoli KPI
(punteggio 1-10), 2019
8,4 8,2
7,9 7,5 Tasso di copertura vaccini
7,1 6,8
6,0 5,8
5,6 5,5 x
5,0 4,8 4,6 4,5
2,9 Informatizzazione dei servizi Tasso di copertura
x
sanitari screening
x
Danimarca
Spagna
Belgio
Finlandia
Irlanda
Austria
Regno Unito
Germania
Paesi Bassi
Portogallo
Italia
Svezia
Media europea
Grecia
Francia
Accesso all'innovazione
farmaceutica
Italia Media europea x Aree critiche per l'Italia
+1 -1 +2 -1 -1 = +5 +1 +1 +1 -4 -6 +1 -1
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 16MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
I tassi di copertura di alcuni vaccini sono ancora lontani dalla soglia del 95% … 2.1
Andamento della campagna di Coperture vaccinali di alcuni patogeni
vaccinazione anti-MPR a 24 mesi (%), 2018
(%), 2011 - 2018 95,1 95,1 93,2 91,7
95,0 84,9
Soglia immunità
di gregge
93,2
90,0 91,6
53,1 49,9
90,1 90,0 90,3 46,1
86,7 87,2
85,0
85,3 19,4
80,0
DTP
Pneumococco
Meningococco C
MPR
Polio
Antinfluenzale
Meningococco B
HPV*
Rotavirus
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(o) MPR = Morbillo, Parotite e Rosolia; DTP = Difterite, Tetano e Pertosse; HPV = Human Papilloma Virus
(*) dati del 2017
In Italia, circa il 16% dei genitori sono esitanti e/o contrari ai vaccini, nonostante siano
importanti i costi (diretti e indiretti) annuali della non-vaccinazione (1,4 miliardi di euro)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Salute e ISS, 2019 17MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
… nonostante i benefici dei vaccini, sia per la salute della popolazione che 2.1
per la sostenibilità del SSN, siano molteplici
Tassi di morbosità (per 100.000 abitanti), periodo Rapporto tra costi e benefici della
pre-vaccinazione e post-vaccinazione vaccinazione (euro), 2018
44
183,2
Benefici
economici
28
prodotti
da persone
in salute
60,5
53,0
42,8
35,9
Costi della
16 malattia
13,1
11,4
5,9
5,5
5,2
evitati
4,0
2,6
2,5
1,5
0,8
0,4
0,3
0,1
1
Parotite
Epatite B
Difterite
Rosolia
Poliomielite
Pertosse
Tetano
Meningococco
Morbillo
Spesa per vaccini Benefici per SSN e
società
Ogni euro investito in vaccinazione genera
Tassi di morbosità pre-vaccinazione Tassi di morbosità post-vaccinazione un risparmio di 44 euro
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Pezzotti, Patrizio, et al. "The impact of immunization programs on 10 vaccine
preventable diseases in Italy: 1900–2015” (2018) e Health Affairs, 2019 18MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Permangono anche ritardi sia nella disponibilità che nell’accesso all’innovazione 2.1
farmaceutica …
Tempo che intercorre tra l’approvazione
Disponibilità di nuovi farmaci*
del farmaco e la prima vendita nel
(percentuale sul totale), 2018
Paese (mesi), 2018
12%
14%
16%
17%
21%
22%
21,1
31%
38%
38%
40%
42%
44%
57%
58%
16,6
16,2
14,3
13,4
13,2
12,9
12,8
88%
86%
84%
83%
9,7
9,6
79%
78%
9,0
69%
7,3
62%
62%
60%
58%
6,3
56%
4,9
43%
42%
4,0
Spagna
Belgio
Danimarca
Irlanda
Austria
Germania
Portogallo
Paesi Bassi
Regno Unito
Finlandia
Italia
Grecia
Francia
Svezia
Germania
Norvegia
Belgio
Danimarca
Irlanda
Spagna
Austria
Portogallo
Italia
Paesi Bassi
Regno Unito
Finlandia
Francia
Grecia
Svezia
Disponibile Non disponibile
(*) Farmaci approvati nel 2015, 2016 e 2017 (cut-off disponibilità, 17 dicembre 2018)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Iqvia e Efpia, 2019 19MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
… nonostante la continua crescita del numero di prodotti farmaceutici in 2.1
sviluppo
Prodotti farmaceutici in sviluppo a Costo per lo sviluppo di un farmaco
livello globale (unità), 2002 - 2018 (miliardi di dollari), 2003 e 2018
15.000
13.500
12.000
+225% 2,6
10.500
9.000
7.500
6.000
0,8
4.500
3.000
1.500
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2003 2018
Nel 2018, record storico di farmaci in sviluppo pari a 15.267, di cui 7.000 in fase clinica.
Il 74% dei prodotti in fase clinica sono First-in-Class
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Phrma e Tufts Center for the Study of Drug Development, 2019, 2019 20MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Meridiano Sanità Index 2019
MERIDIANO SANITÀ INDEX
1. INDICE DELLO STATO 2. INDICE DI
DI SALUTE MANTENIMENTO DELLO
STATO DI SALUTE
2.1. Capacità di 2.2. Efficacia,
SISTEMA
risposta ai SANITARIO
efficienza e
bisogni di salute appropriatezza
2.3. Risorse
economiche
21MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Area «Efficacia, efficienza e appropriatezza» 2.2
KPI Fonte Peso
Efficacia delle cure (C)
(mortalità per infarto del miocardio acuto e attacco ischemico e sopravvivenza a 5 anni OCSE 50%
dal cancro)
Appropriatezza delle prescrizioni (volumi di antibiotici), delle prestazioni (parti
OCSE 30%
cesarei) e dei ricoveri (BPCO, asma e diabete senza complicanze) (C)
Degenza media in ospedale
OCSE 10%
(giorni)
Qualità dell'offerta(C) OCSE e
10%
(liste di attesa e soddisfazione del paziente) Health Consumer Index
(C) Indicatore composito
22MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
L’area Efficacia, Efficienza e Appropriatezza vede l’Italia alle spalle soltanto dei 2.2
Paesi del Nord Europa
Area “Efficacia, Efficienza e Appropriatezza”, Posizionamento dell’Italia nei
(punteggio 1-10), 2019 singoli KPI
9,5 Appropriatezza di
9,2
8,7 prescrizioni, prestazioni e
8,1 ricoveri
7,7
7,0 6,7 6,6 6,6
5,8 5,8 5,5 5,5
5,1
Qualità dell'offerta Efficacia delle cure
1,4
x
Danimarca
Austria
Spagna
Paesi Bassi
Belgio
Finlandia
Germania
Irlanda
Portogallo
Regno Unito
Italia
Media europea
Svezia
Francia
Grecia
Degenza media in
ospedale
Italia Media europea x Aree critiche per l'Italia
= = = = = = = = = = = = = =
Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti, 2018 23MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
L’Italia risulta tra i Paesi europei con i maggiori livelli di resistenze batteriche 2.2
che causano un burden in termini di salute e di costi significativo
Percentuale di resistenza di alcuni DALY* causati da AMR
patogeni (%), 2016 - 2017 (per 100.000 abitanti/anno), 2018
Escherichia coli Klebsiella Staphylococcus
Media OCSE 130,2
resistente alle pneumoniae aureus
cefalosporine di terza resistente a resistente alla Italia 489,2
generazione diversi gruppi di meticillina
antimicrobici
Decessi causati da AMR
33,6%
33,9%
33,9%
(per 100.000 abitanti/anno), 2018
29,8%
29,5%
29,7%
Media OCSE 4,7
16,9%
14,9%
13,7%
12,4%
Italia 18,2
7,2%
6,1%
Costo annuale medio dell’AMR (migliaia di dollari
PPP per 100.000 abitanti), 2018
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Media OCSE 232
-0,3 p.p - 4,2 p.p +0,3 p.p
Italia 663
Italia Europa
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ECDC e OCSE, 2019 (*) DALY = Disability Adjusted Life Years 24MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Dalla relazione tra l’adesione ai programmi di screening oncologici e la 2.2
sopravvivenza netta a 5 anni per i tumori emerge come le Regioni del Sud
siano caratterizzate da tassi di sopravvivenza medi più bassi
Relazione tra la copertura dei programmi di screening Copertura dei programmi di screening
e sopravvivenza netta a 5 anni in Italia (%) nelle Regioni italiane
64
(tassi standardizzati), 2015-2018
NORD
Sopravvivenza netta a 5 anni (%)
63 CENTRO
SUD mammografico colorettale cervicale
62
Valle d'Aosta
Emilia Romagna
61
Toscana
60
Veneto
Basilicata Umbria Lombardia
59
Piemonte
58 Italia
Calabria
Puglia Trentino Alto Adige
57
Friuli venezia Giulia
Liguria
56
Sicilia
55 Campania
Sardegna
Peggiore del valore nazionale
54
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Simile al valore nazionale
Adesione ai programmi di screening (%) Migliore del valore nazionale
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istituto Superiore di Sanità e AIRTUM, 2019 25MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Meridiano Sanità Index 2019
MERIDIANO SANITÀ INDEX
1. INDICE DELLO STATO 2. INDICE DI
DI SALUTE MANTENIMENTO DELLO
STATO DI SALUTE
2.1. Capacità di 2.2. Efficacia,
SISTEMA
risposta ai SANITARIO
efficienza e
bisogni di salute appropriatezza
2.3. Risorse
economiche
26MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Area «Risorse economiche» 2.3
KPI Fonte Peso
Propensione ad investire in sanità
(crescita della spesa sanitaria pubblica in % del PIL e differenza tra il tasso di crescita OCSE e IMF 25%
della spesa sanitaria pro capite e tasso di crescita del sistema economico - PIL)
Spesa out-of-pocket
OCSE 25%
(% della spesa sanitaria)
Spesa per Long Term Care
OCSE 25%
(per popolazione over 65)
Spesa pro capite di protezione sociale per malattia e disabilità
OCSE 25%
(% della spesa sanitaria pubblica)
(C) Indicatore composito
27MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Nell’area delle Risorse economiche l’Italia, insieme agli altri Paesi dell’area 2.3
mediterranea, presenta le maggiori criticità
Area “Risorse economiche” Posizionamento dell’Italia nei
9,3 (punteggio 1-10), 2019 singoli KPI
8,9 8,8
7,5 7,4 7,3 Propensione ad investire
6,3 6,3 6,2 in sanità
6,1
5,4
4,7 4,5
3,8
2,0 Spesa pro capite di
protezione sociale per x x Spesa out-of-pocket
malattia e disabilità x
Media europea
Danimarca
Belgio
Spagna
Paesi Bassi
Irlanda
Austria
Germania
Finlandia
Regno Unito
Portogallo
Italia
Svezia
Francia
Grecia
Spesa Long Term Care
Italia Media Europea x Aree critiche per l'Italia
= +1 -1 +1 +1 -2 +2 -1 -3 = +1 -1 = =
Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti, 2019 28MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Oggi la spesa sanitaria totale è ampiamente sotto la media europea, sia per la 2.3
componente pubblica che per quella privata …
Spesa Sanitaria totale pro capite in Europa Spesa Sanitaria pubblica e privata pro capite
(euro), 2018 in Europa (euro), 2018
1.400
4.989
Spesa sanitaria privata (Euro PPP), 2018
4.617
4.572
4.491
4.482
1.300
4.208
4.190
4.127
4.030
3.590
Austria
3.449
1.200
2.905
2.816
2.425
1.100 Irlanda
1.897
1.000 Belgio
Finlandia
900 Spagna
Portogallo
Paesi Bassi
800 Svezia
Regno Unito Germania
Danimarca
Spagna
Irlanda
EU-14
Germania
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Regno Unito
Portogallo
Italia
Svezia
Francia
Grecia
Belgio
700 Grecia Italia
Francia Danimarca
600
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Spesa sanitaria pubblica (Euro PPP), 2018
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE e Ragioneria Generale dello Stato, 2019 29MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
… con un’incidenza della spesa sanitaria totale su PIL minore della media 2.3
europea, soprattutto nella parte pubblica, che nei prossimi anni è destinata a
diminuire
Spesa Sanitaria totale pubblica e privata in Incidenza della spesa sanitaria pubblica su
Europa (% del PIL), 2018 PIL in Italia (%), 2011-2022e
11,2 11,2 11,1 7,0% 7,0% 7,0%
10,4 10,4 10,3
10,2 10,0 6,9%
9,7
9,1 9,1 8,8 8,8 6,9%
2,1
7,8
2,2 7,1
6,7%
6,6% 6,6% 6,6%
7,8 6,6% 6,5%
6,6 6,5%
6,4%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019e
2020e
2021e
2022e
Spagna
Danimarca
Belgio
EU-14
Austria
Regno unito
Irlanda
Germania
Paesi Bassi
Portogallo
Finlandia
Italia
Francia
Svezia
Grecia
Previsioni del MEF:
- DEF 2019 (aprile 2019)
Spesa sanitaria pubblica % PIL Spesa sanitaria privata % PIL - NADEF 2019 (ottobre 2019)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE e Ragioneria Generale dello Stato, 2019 30MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Negli ultimi anni, il finanziamento della spesa sanitaria ha sempre subito tagli 2.3
significativi …
Revisione dei finanziamento della spesa sanitaria nei
documenti di finanza pubblica (miliardi di euro), 2014 - 2020
123
121
119
Per la prima volta la Legge
117 di Bilancio 2019 ha
aumentato (di poco) le
115 risorse per il Fondo
Sanitario Nazionale per
113 tutto l’orizzonte di
programmazione
111
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEF 2014 LS 2015 DEF 2015 LS 2016 DEF 2016 LB 2017 LB: Legge di Bilancio
DEF 2017 LB 2018 DEF 2018 LB 2019 DEF 2019
LS: Legge di Stabilità
DEF: Documento di
Taglio del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) Aumento del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) Economia e Finanza
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Corte dei Conti, 2019 31MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
… e la definizione dell’ammontare di risorse per il Fondo Sanitario Nazionale 2.3
soffre ancora di grande incertezza, rendendo difficile una programmazione
sanitaria
Revisione dei finanziamento della spesa sanitaria nei documenti di
finanza pubblica relativa all’anno 2019 (miliardi di euro)
121
120,1
120
119 118,5
118,1
118
117,2
117
117,0 116,4
116,1
116 116,2
115
114,4
114
DEF 2015 LS 2016 DEF 2016 LB 2017 DEF 2017 LB 2018 DEF 2018 LB 2019 DEF 2019
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Corte dei Conti, 2019 32MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
La spesa farmaceutica negli anni è stata oggetto di revisioni continue della 2.3
regolamentazione con l’inserimento del payback
Evoluzione dei tetti di spesa farmaceutica (percentuale del finanziamento), 2002-2019
16,0 16,0 16,0 16,0 16,4 16,0 15,7 15,7 15,5
14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85
2,40
2,40
3,00
3,00
3,00
3,00
2,40
2,40
2,40
13,0 13,0
3,50
3,50
3,50
3,50
6,89
6,89
6,89
14,00
13,60
13,30
13,30
13,10
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
11,35
11,35
11,35
11,35
7,96
7,96
7,96
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Unico Territoriale Ospedaliera Convenzionata Acquisti diretti
Introduzione del Introduzione del pay back Introduzione del pay back
tetto di spesa sulla spesa territoriale sulla spesa ospedaliera
Fonte: The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019 33MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Meridiano Sanità Index 2019
MERIDIANO SANITÀ INDEX
1. INDICE DELLO STATO 2. INDICE DI
DI SALUTE MANTENIMENTO DELLO
STATO DI SALUTE
Capacità di Efficacia,
SISTEMA
risposta ai SANITARIO
efficienza e
bisogni di salute appropriatezza
Risorse
economiche
34MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
L’indice di Mantenimento dello Stato di Salute vede l’Italia con un punteggio 2
in linea con la media europea, alle spalle dei Paesi del Nord Europa …
Indice di Mantenimento dello Stato di Salute
(punteggio 1-10), 2019
9,0 8,7
8,4
7,3
6,5 6,4 6,4 6,4
5,9 5,8 5,7 5,7 5,5 5,3
2,5
Danimarca
Spagna
Paesi Bassi
Belgio
Finlandia
Irlanda
Austria
Regno Unito
Germania
Italia
Portogallo
Svezia
Media europea
Grecia
Francia
= = = = +5 +2 -2 -3 +2 +2 -3 -2 = =
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 35MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
… mentre l’Indice di Mantenimento dello Stato di Salute a livello 2
regionale mostra un chiaro gap Nord-Centro vs. Sud
Meridiano Sanità Regional Index
Indice di Mantenimento dello Stato di Salute
(punteggio 1-10), 2019
7,7
7,1 7,1
6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,5
6,2 6,0
5,7 5,6 5,6
5,2 5,0
4,7 4,7 4,5 4,4
4,2 4,2
P.A. Bolzano
Liguria
Lazio
Umbria
Valle d'Aosta
Abruzzo
Basilicata
Molise
Puglia
Lombardia
Toscana
P.A. Trento
Piemonte
Italia
Emilia Romagna
Veneto
Sardegna
Calabria
Sicilia
Campania
Marche
Friuli Venezia Giulia
= +1 -1 +2 +2 -2 +2 -3 -1 = +1 -1 = = +1 +2 -3 -1 = +1 -1
Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti, 2019 36MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Le criticità riscontrate, se non adeguatamente affrontate rischiano di
compromettere lo stato di salute futuro della popolazione
Potenziale di
Relazione tra l’indice dello “Stato miglioramento
di salute” e l’indice di
“Mantenimento dello Stato di
Indice di Mantenimento dello Stato di salute
salute” Traiettoria
ottimale
Indice dello Stato di salute
Rischio di
peggioramento
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 37MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Indice
Il Meridiano Sanità Index
Il Modello Previsionale della Spesa Sanitaria
Le proposte del Think Tank Meridiano Sanità
38MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Cosa ci aspettiamo dal futuro?
39MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Lo scenario previsionale di Meridiano Sanità e le variabili di input
Le ipotesi iniziali del modello Le variabili di input
▪ Non è ipotizzata una ridefinizione delle
competenze e degli ambiti di intervento del
settore privato
▪ Non tiene in considerazione «componenti
esogene», quali scoperte scientifiche e le
evoluzioni tecnologiche
▪ Non vengono considerate eventuali
modifiche gestionali e organizzative del
Servizio Sanitario Nazionale
▪ Tasso di crescita di medio periodo del
PIL pari a 0,5%*
▪ Previsione della popolazione residente
in Italia (scenario ottimistico di Istat)
(*) dati IMF, tasso di crescita di medio periodo del PIL degli ultimi 20 anni
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 40MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
In futuro, la popolazione residente passerà dagli attuali 61 milioni ai
63 milioni nel 2050, comportando un aumento dei costi sanitari
Previsione popolazione residente in Italia nello scenario
ottimistico (milioni), 1960 - 2050
63,0
Milioni
63
▪ Secondo le stime
61
60,7 ottimistiche di Istat,
la popolazione
59
residente in Italia
57 aumenterà di 2,3
milioni di abitanti
55 al 2050, grazie a
tassi di natalità e di
53 immigrazione
maggiori
51
49
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026
2029
2032
2035
2038
2041
2044
2047
2050
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019 41MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Nonostante i tassi di natalità e di immigrazione maggiori, la popolazione al 2050
sarà traslata verso le fasce d’età più anziane
Popolazione italiana per fasce d’età* (milioni di abitanti), 2019, 2030 e 2050
6
Milioni
5
4
3
2
1
(*) Scenario
0 ottimistico di
Istat, limite
0-4
5-9
95+
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
superiore 90%
2019 2030 2050
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019 42MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
L’invecchiamento della popolazione è tipicamente accompagnato da un aumento
delle malattie non trasmissibili e croniche generando una maggiore pressione sui
sistemi sanitari e di assistenza socio-sanitaria …
Spesa sanitaria pubblica pro capite per fasce d’età (euro), 2019
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
… che porterà ad aumentare i costi sanitari nelle fasce d’età più
anziane della popolazione …
Scenario previsionale della spesa sanitaria pubblica di Meridiano Sanità
(miliardi di euro), 2019 e 2050
40
Miliardi
35
30
25
75% della spesa
20 sanitaria pubblica si
concentra nelle fasce
15
d’età >60 anni
10
5
0MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
… con un incidenza della spesa sanitaria pubblica su PIL pari all’11,5%
Scenario previsionale dell’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul
PIL di Meridiano Sanità, 2019 - 2050
12,0%
11,5% 236 miliardi
11,0%
di euro
X2
10,0%
9,0%
8,0%
118 miliardi 7,0% 6,6%
di euro
6,0%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, Eurostat, Ragioneria di Stato, Global Burden of Disease, 2019 45MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Indice
Le 10 sfide per la Salute in Italia
Il Meridiano Sanità Index
Il Modello Previsionale della Spesa Sanitaria
Le proposte del Think Tank Meridiano Sanità
46MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Come affrontare quindi le molte e
nuove sfide che attendono il nostro
Servizio Sanitario Nazionale?
47MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
I punti di partenza imprescindibili:
1. Implementare una visione strategica di sistema e di lungo
periodo sulle scienze della vita
2. Aumentare gli investimenti per la salute
3. Garantire una stabilità di programmazione legislativa e
finanziaria
48MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Il mantra di The European House – Ambrosetti
NON C’È SALUTE
SENZA INVESTIMENTI, NON C’È LAVORO,
SENZA LAVORO, NON C’È CRESCITA,
SENZA CRESCITA, NON C’È FUTURO!
49MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Proposte Meridiano Sanità 2019 (1/2)
A. RIDISEGNARE LA GOVERNANCE DELLA SPESA PER LA SALUTE
▪ Adottare una visione di sistema della sanità, in cui sia il regolatore (AIFA e Ministero della Salute) che il
payor pubblico (MEF, Regioni e Amministrazioni Locali) devono trovare nuove modalità di governo della spesa
per la salute, legate a nuovi modelli di valutazione dell’innovazione ed ai suoi impatti oltre “i confini
della sanità”.
▪ Occorre investire di più in Sanità e in Innovazione, mettendo sempre la Salute al centro di tutte le decisioni
(Health in All Policies) per garantire ai cittadini/pazienti innovazioni di alto valore.
50MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Proposte Meridiano Sanità 2019 (2/2)
A.1. INTERVENTI NEL BREVE PERIODO
1. Attivare un meccanismo di rimodulazione dei tetti della spesa “convenzionata” e degli “acquisti
diretti” e risolvere gli effetti “distorsivi” del meccanismo del payback
2. Introdurre meccanismi premiali per le aziende che investono in ricerca e in manifattura avanzata in Italia.
3. Inserire una soglia di spesa per i farmaci orfani in linea con gli altri Paesi europei, che potrebbero rientrare
nel meccanismo del payback.
4. Accelerare e semplificare il lavoro delle Commissioni di AIFA eliminando la duplicazione dei processi di
valutazione scientifica dei farmaci e nel contempo prevedere percorsi di early access per le terapie innovative.
5. Mantenere i fondi per i farmaci innovativi, garantendo l’intercomunicabilità tra i due fondi per
consentire la compensazione nel caso di sottoutilizzo delle risorse disponibili.
A.2. INTERVENTI NEL BREVE PERIODO
1. Introdurre modelli di valutazione value based e di pagamento e finanziamento innovativi legati
all’efficacia del trattamento.
2. Progettare un nuovo modello di finanziamento della buona salute attraverso gli Health Impact Bond.
3. Introdurre misure volte a sperimentare nuovi meccanismi di trasferimento/compensazione di risorse
tra le voci di spesa farmaceutica e di spesa sociale.
51MERIDIANO SANITÀ XIV - Dalla sanità alla salute. Lavorare insieme per il benessere e la crescita del Paese
Valerio De Molli
Managing Partner and CEO, The European House – Ambrosetti
Website: www.ambrosetti.eu
Email: valerio.de.molli@ambrosetti.eu
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