"M2 - MERIDIANO MODA" - FORUM DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO PRESENTAZIONE DI FLAVIO SCIUCCATI - Italian Textile Fashion
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PRESENTAZIONE DI FLAVIO SCIUCCATI
AL
FORUM DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO
2
“M – MERIDIANO MODA”
2 febbraio 2010
Roma, Sede Unioncamere
Riprodotta da The European House-Ambrosetti per esclusivo uso interno.Roma, 2 febbraio 2010
LA RILEVANZA STRATEGICA DEL
SISTEMA MODA ITALIANO
Presentazione di
Flavio Sciuccati
© 2010 The European House – Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato The
European House – Ambrosetti S.p.A. per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta
per terze parti o da queste utilizzata, senza l’autorizzazione scritta di The European House – Ambrosetti S.p.A.
Il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno accompagnato.
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Agenda
Un confronto europeo: la leadership italiana
L’ andamento dei singoli
g comparti
p
I modelli di business in forte evoluzione
L’importanza di preservare l’intera filiera
1
1Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
L’Italia ha un ruolo centrale ed unico nel settore a livello mondiale
L’ Italia, se confrontata con i sistemi manifatturieri
d li altri
degli lt i Paesi,
P i è ormaii neii fatti:
f tti
- l’unica e sola “fabbrica” che possiede l’intera
filiera all’interno dell’Europa
- l’unico vero “laboratorio” in grado di creare
prodotti di fascia medio–alta
medio alta ed alta a livello
mondiale
2
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
L’Italia è al primo posto in Europa per Valore della Produzione
Il nostro Paese produce da solo quasi la metà del Valore della Produzione del Settore
Moda della EU-12
Peso dei Settori
Portogallo
Lussemburgo Olanda UK Italiani della Moda
4% Belgio sul totale dell’EU-12Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
L’Italia è al primo posto in Europa per Valore Aggiunto
Il nostro Paese produce da solo quasi la metà del Valore Aggiunto del Settore Moda
della EU-12
Peso dei Settori
Portogallo
Olanda 5% UK Italiani della Moda
Lussemburgo 9% Belgio sul totale dell’EU-12
2%Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Nell’economia di nessun Paese europeo il Settore Moda ha un peso così alto …
Il peso del settore Moda sul Valore aggiunto manifatturiero italiano è più del doppio
del peso relativo del settore negli altri Paesi e nell’intera Unione Europea
In Italia,
Valore Aggiunto
gg manifatturiero nei p
principali
p Paesi europei
p il Sistema Moda
100%
costituisce
90%
80% 31% 31% 25%
31%
70%
60%
48%
16% 11% 18%
11%
18%
50% 9%
40% 14% 11% 13%
10% del V.A.
14%
30% 8% 13% 12% 9% Manifatturiero
12% 8% 13% 9% 6%
20%
4% 3% 5%
10%
7%
2%
11%
Solo in Spagna
14% 15% 14%
0%
8% 10%
si supera il
GERMANIA FRANCIA REGNO UNITO SPAGNA ITALIA
5%
Alimentari, Bevande e Tabacco Sistema moda
Carta ed Editoria Chimica e Petrolchimica
Gomma, Plastica e altri prodotti non metalliferi Metallurgia
Macchinari e mezzi di trasporto Altro Manifatturiero
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, gennaio 2010
6
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Unici ad avere Saldi Commerciali sempre positivi …
L’Italia è l’unico Paese, fra i principali Paesi dell’ Unione Europea, a vantare saldi
commerciali positivi in tutti i comparti del Settore Moda
In Italia
MLD Euro Saldi commerciali Sistema Moda 2008
il Sistema Moda
20
16,5
ha prodotto
15
10
+16,5
5,3
4,7
3,6
5
1,43
1,37
1,00
0,16
1,3
0,03
0,01
0
Miliardi di Euro
-56,2
-0,08
-0,06
-0,1
-0,50
-0,5
-0,71
-1,0
-1,27
-1,9
-2,00
-2,2
-2,6
-5
-2,6
-2,7
--5,7
In Spagna
6,9
-7,,2
-10
10
2
-8,2
-6
-10,0
-10,8
-17,9
-11,7
-12,0
-15
-20
GERMANIA FRANCIA REGNO SPAGNA ITALIA EU-27
-6,9
UNITO
Tessile Abbigliamento Concia Pelletteria Calzatura Sistema Moda Miliardi di Euro
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, gennaio 2010
7
4Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Agenda
Un confronto europeo: la leadership italiana
L’ andamento dei singoli
g comparti
p
I modelli di business in forte evoluzione
L’importanza di preservare l’intera filiera
8
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Il Settore Moda ha avuto un andamento crescente ma discontinuo negli ultimi 20 anni
Fase 1: nel periodo 1988 – 2001 periodo di forte accelerazione del settore;
Fase 2: inversione di tendenza a partire dal 2001 (11 settembre);
Fase 3: dal 2006 si registra una lenta ma continua ripresa …
Fase 4: ???
MLD Euro Valore Aggiunto del Sistema Moda
35
29,5
30
27,2 27,3 27,6 26,9 27,4
25,6 25,5
25 23,7
22,4
20,0
20
15
10
5
0
1988 1990 1992 1995 1998 2001 2003 2005 2006 2007 2008
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, gennaio 2010
9
5Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
L’”eldorado” della Pelletteria e l’”agonia” del Tessile
Il Tessile a partire dal 2001 ad oggi ha perso un quinto del proprio valore aggiunto
Abbigliamento e Calzatura, dopo un periodo di forte diminuzione, dal 2006 in poi hanno
iniziato un percorso di recupero, riportandosi nel 2008 quasi ai livelli del 2001
Eccellenti prestazioni della Concia e, soprattutto, della Pelletteria (cresciuta del 60%!)
Mld Euro L'
L'evoluzione
l i d
dell valore
l aggiunto
i t dei
d i diversi
di i comparti
ti
180
160
140
120
100
80
60
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Tessile Abbigliamento Concia Pelletteria Calzatura
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, novembre 2009
*Dati Istat
10
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
L’export ha modificato nel tempo le sue scelte
Il Tessile ha visto iniziare il suo declino dal 2001
Abbigliamento e, in misura minore, Calzatura, hanno registrato una crescita dal
2005 in poi (dopo la contrazione dei primi anni 2000)
Grande crescita dell’Export della Pelletteria dal 2002 ad oggi
L’impatto della crisi
Mld Euro Export Sistema Moda italiano (1996-2009*) è stato fortissimo:
18
16
Tessile
-24%
14
12
10 Abbigliamento
8
6
-16%
16%
4
2
Calzatura
0
1996 1998
Tessile
2000
Abbigliamento
2002
Concia
2004 2006
Pelletteria
2008
Calzatura
-16%
Fonte: rielaborazione TEH – Ambrosetti su dati Eurostat, gennaio 2010
*2009 stimato da dati CONISTAT con proiezione degli ultimi 3 mesi
11
6Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
L’impatto della crisi sul Saldo Commerciale è stato terribile
Nel periodo 1996-2008, la continua crescita dell’Import non è si accompagnata ad
crescita sufficiente dell’Export e questo ha portato a una diminuzione continua del Saldo
MLD Euro Import - Export del Sistema Moda MLD Euro
25 50
45
20 40 L’impatto della crisi nel
35 2009 è stato fortissimo
15 30
10
25
20
-30%
15
Saldo Commerciale
5 10
22,32
21,76
20,92
19,82
21,96
23,28
21,03
18,95
18,52
17,27
16,72
17,39
16,46
11,18
5
0 0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Saldo Import Export
Fonte: rielaborazione TEH – Ambrosetti su dati Eurostat, gennaio 2010
2009 stimato da dati CONISTAT con proiezione degli ultimi 3 mesi
12
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Abbigliamento: il trend negativo era già iniziato nel 2002
MLD Euro Import - Export del settore Abbigliamento MLD Euro
10 18
9 16
8
14 L’impatto della crisi nel
7 2009 è stato fortissimo
12
6
-38%
10
5
8
4
6
3
Saldo Commerciale
4
2
1 2
8,8
8,5
8,1
7,3
7,8
8,4
7,5
6,4
5,7
5,2
4,7
5,4
5,3
3,3
0 0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Saldo Import Export
Fonte: rielaborazione TEH – Ambrosetti su dati Eurostat, gennaio 2010
2009 stimato da dati CONISTAT con proiezione degli ultimi 3 mesi
13
7Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Pelletteria: saldo in crescita costante dal 2003 e impatto minore della crisi
MLD Euro Import - Export del settore Concia - Pelletteria MLD Euro
3,5 8
L’impatto
pa o della
d a crisi nel
3,0 7
2009 è stato più
6 contenuto rispetto ad
2,5
altri comparti
5
2,0
1,5
4
3
-14%
1,0
2 Saldo Commerciale
0,5 1
2,4
2,2
2,0
2,2
2,7
2,7
2,4
2,3
2,6
2,6
2,7
2,9
2,8
2,4
0,0 0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Saldo Import Export
Fonte: rielaborazione TEH – Ambrosetti su dati Eurostat, gennaio 2010
2009 stimato da dati CONISTAT con proiezione degli ultimi 3 mesi
14
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Il numero di aziende e di addetti hanno subito una forte contrazione
Tessuto
Occupazione
imprenditoriale
Riduzione del numero di aziende Riduzione del numero di addetti
nel settore Moda ((2003-2008)) nel settore Moda ((2003-2008))
Variazione Variazione
14.445 03-08 80.604 03-08
85.586 1.117 -15% 737.465
17.357 -17%
-14.445 -80.604
71.141 656.861 674 -2%*
825 -12%*
254 -10%* 3.773 -12%*
24.044 -7%
9.404 -18%
34.796 -17%
2003 2008 2.845 -16% 2003 2008
TESSILE ABBIGLIAMENTO CONCIA PELLETTERIA CALZATURIERO
Fonte: rielaborazione TEH – Ambrosetti su dati Eurostat, SMI e ANCI, solo Manufacturing, novembre 2009
* Si è considerato il dato EUROSTAT del 2007 15
8Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Agenda
Un confronto europeo: la leadership italiana
L’ andamento dei singoli
g comparti
p
I modelli di business in forte evoluzione
L’importanza di preservare l’intera filiera
16
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Le condizioni di contesto impongono anche un’innovazione dei modelli
Alcuni mutamenti strutturali degli ultimi anni stanno avendo impatti
irreversibili sul settore Moda e sulle sue filiere:
Globalizzazione e competizione internazionale
Crisi economica globale del 2008-09
Innovazione nel sistema distributivo (nuove esigenze di marca, prodotto,
servizio, ecc.)
Profilo diverso del consumatore:
Sempre meno disposto a spendere nella Moda,
Sempre meno legato ai Brand,
Sempre più autonomo e meno influenzabile
…
17
9Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Il modello del “programmato”, vero pilastro del sistema, è in fase di ripensamento
FASE IMPATTI SULLA FILIERA
DISTRIBUTIVA
FASE CREATIVA FASE PRODUTTIVA COMMERCIALE
Orizzonte temporale di previsione delle
tendenze sui materiali Semplicità gestionale, in quanto la
filiera è regolata dal flusso degli ordini
~ 20 mesi
“Monte”
R&S
&S e
Realizzazione
Orizzonte temporale di
previsione delle Produzione e
Modello di “assicurazione”
assicurazione contro il
rischio di invenduto
previsione tendenze di consumo Raccolta
del consegna dei
vendita (prodotti finiti) ordini
campionario materiali
(materiali)
Ripartizione sbilanciata del
~ 12 mesi
Filiera
Concept della Presentazione Confezione e
rapporto rischio/rendimento
collezione
(stilisti)
della collezione
(sfilate)
consegna ai vendita Saldi
negozi
Elevato Time To Market
“Valle”
Tempo
Grandi inefficienze:
Alto capitale circolante
Anno T‐1
Anno T marzo settembre Anno T +1
Elevati costi di campionario
Alta incidenza dei saldi
E’ stato alla base del grande successo italiano
ma deve essere aggiornato per affrontare uno scenario che
ha subito profondi cambiamenti
18
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Il modello del “pronto moda” italiano è ritornato in auge
FASE IMPATTI SULLA FILIERA
DISTRIBUTIVA
FASE CREATIVA FASE PRODUTTIVA COMMERCIALE
Orizzonte temporale di previsione delle
tendenze sui materiali
~ 20 mesi
Struttura produttiva flessibile e di
“Monte”
Pronto Moda
prossimità
R&S
&S e
Realizzazione
Orizzonte temporale di
previsione delle Produzione e
Struttura della filiera imperniata su
relazioni di forte partnership tra clienti
previsione tendenze di consumo Raccolta
del consegna dei
vendita (prodotti finiti) ordini
campionario materiali
(materiali) ~ 12 mesi
e fornitori
Filiera
Concept della Presentazione Confezione e
Ripartizione del rischio meno
collezione
(stilisti)
della collezione
(sfilate)
consegna ai vendita Saldi
negozi sbilanciata, in quanto, ogni anello della
“Valle”
Tempo
filiera si assume una parte di rischio
Anno T marzo set nov Anno T +1
Anno T‐1
Può innestarsi e convivere con il modello del “programmato”,
puntando su fattori come velocità, minori costi di
sviluppo e forte integrazione della filiera
19
10Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Il modello emergente: il “Fast Fashion”
FASE CREATIVA
IMPATTI SULLA FILIERA
“VALLE”
“MONTE”
Design nuovi
Design nuovi
materiali
Esigenza di grande reattività
Analisi delle informazioni
modelli
Sviluppo dei
Grande capacità d’interpretare il
commerciali e di altri
parametri di gradimento
delle collezioni
Sviluppo della
collezione
ll i
tessuti,
materiali
t i li e
minuterie
mercato
Ricerca
Tendenze e
Peso rilevante delle filiere di prossimità
“Trend
Hunting” e corte
vendita Condivisione del rischio d’invenduto
lungo tutta la filiera e marginalità migliore
Produzione e
Confezione consegna dei
materiali
Spostamento dei
prodotti tra i
negozi
Gestione di un rapporto complesso ed
integrato con i fornitori (co-progettazione,
Distribuzione dei
prodotti dalla
fabbrica ai negozi
puntualità forniture, polivalenza, ecc.)
FASE DISTRIBUTIVA E COMMERCIALE FASE MANIFATTURIERA
Modello basato sulla collaborazione, sulla velocità e sulla
creatività diffusa con l’unico obiettivo di sviluppare soltanto
prodotti desiderati dal cliente, di contenere al massimo i costi
di R&S e di ridurre il rischio d’invenduto
20
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Agenda
Un confronto europeo: la leadership italiana
L’ andamento dei singoli
g comparti
p
I modelli di business in forte evoluzione
L’importanza di preservare l’intera filiera
21
11Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
La dinamica della filiera italiana tra il 1996 ed il 2007
Quota sul Sistema Moda (2007)
Crescita
Comparti Calzatura Altro Filatura
(96-07) 17% 5% tradizionale Filatura non
4% tradizionale
1%
Filatura tradizionale -49,5% Pelletteria Tessitura
7% tradizionale
Filatura non tradizionale 35,6% Concia
8%
Tessitura non
Quota sul Sistema Moda (1996) 6% tradizionale
Tessitura tradizionale -24,6% 1%
Calzatura
C l t Finissaggio
Altro Filatura
Tessitura non tradizionale -17,5% 15%
4% tradizionale 6%
Pelletteria 7% Lavorazione di
Filatura non
Finissaggio -18,3% 5%
tradizionale tessuti manmade
Concia 3%
5% 1%
Lavorazione di tessuti Tessitura Non woven
7,0% 1%
manmade tradizionale
Abbigliamento
10%
41%
Non woven 3,5% Tessitura non
tradizionale
1%
Abbigliamento -11,0%
Finissaggio
Concia 9,5% 6%
Lavorazione di
Pelletteria 35,0% Abbigliamento tessuti manmade
Non woven
42% 3%
1%
Calzatura 2,4%
Fortissima contrazione delle fasi Tessili più a monte
Crescita tendenziale delle fasi legate al Tessile più tecnico
Spettacolare crescita del prodotto finito Pelletteria
Contrazione complessiva pericolosa del comparto Tessile tradizionale sul totale del
Sistema Moda (dal 17,6% al 12,6% del V.A. totale in 11 anni)
Fonte: rielaborazione TEH – Ambrosetti su dati Eurostat, gennaio 2010
22
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
I numeri delle filiere in Italia: Aziende, Addetti e Valore Aggiunto
1. FILIERA TESSILE E ABBIGLIAMENTO
Finissaggio: Taglio, Stile,
Preparazione
Tessitura Tintoria/ cucito e Marchio design e Collezione
Filatura
nobilitazione stiro ricerca
Tessile = tessuto Abbigliamento = capo finito Brand
(confezione)
FILATURA TESSITURA FINISSAGGIO ABBIGLIAMENTO
2.603 aziende 2.919 aziende 2.039 aziende 40.900 aziende
33 020 addetti
33.020 49 630 addetti
49.630 33 868 addetti
33.868 280.415
280 415 addetti
VA:1,21 Mld € VA: 2,26 Mld € VA: 1,32 Mld € VA: 9,42 Mld €
Fonte: rielaborazione TEH – Ambrosetti su dati Eurostat - solo Manufacturing,
gennaio 2010 confezione del capo finito per
Nota: non si considera il tessile non dedicato all’abbigliamento (NACE 1.1 DB174 e
DB175)
maglieria, abbigliamento (compreso
lo sportswear), workwear, outwear,
underwear, leather wear e accessori
23
12Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
2. FILIERA DELLA CONCIA, DELLA PELLETTERIA E DELLE CALZATURE
Taglio e Forma, Stile,
Concia/ Finissaggio cucito x montaggio
e Marchio design e Collezione
pelle componenti tomaia e
finissaggio ricerca
cuoio
Concia, pelle e Calzature, borse e Brand
componenti pelle accessori in pelle
CONCIA CALZATURE PELLETTERIA
3.817 aziende 10.583 aziende 6.032 aziende
31.840 addetti 100.680 addetti 35.430 addetti
VA:1,40 Mld € VA: 3,90 Mld € VA: 1,54 Mld €
L’integrità della filiera rappresenta uno degli elementi distintivi
chiave del successo del Made in Italy
Fonte: rielaborazione TEH – Ambrosetti su dati Eurostat – solo Manufacturing, gennaio 2010
24
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Gli esempi da non imitare (secondo noi)
Dagli anni ‘70 al 2000, crescita costante del saldo commerciale italiano, a differenza di
quelli di Francia, Regno Unito e Spagna
Dagli anni 2000, il Sistema Moda italiano ridimensiona il proprio saldo, mentre negli
altri Paesi europei sprofonda il deficit settoriale
Miliardi di Euro Saldo della Bilancia Commerciale 1970
1970-2008
2008
30 Hanno fatto bene gli
25 altri Paesi europei a
20 disinvestire dal settore?
15
Stiamo di fatto
10
percorrendo gli stessi
5
passi 25 – 30 anni dopo?
0
-5 Quali scelte di politica
-10 industriale del nostro
-15 Paese per il settore nei
-20
prossimi anni?
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Francia Italia Spagna Regno Unito
Fonte: rielaborazione TEH – Ambrosetti su dati OCSE, gennaio 2010
25
13Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
UK: una vera “de-industrializzazione” causata dalla scarsa capacità innovativa
Dal 1995 in poi l’industria inglese non è stata in grado di incrementare le proprie
esportazioni a fronte di un continuo incremento dell’Import, portando ad un forte
disavanzo della Bilancia commerciale
L’Italia è invece riuscita ad accrescere il proprio export Perché?
Miliardi Sterline
Saldi della bilancia commerciale del Sistema Moda inglese per
comparto
0 Strategia focalizzata solo su
-0,3 -0,2
-0,3
riduzione costi e volumi (non
-1 -0,8-0,7
-1,4
-1,1
-1,4
V.A.)
-2 -1,8-1,8
-2,1 -2,0 De-specializzazione progressiva
-2,3
-3
-2,9 -2,8
-3,0
degli addetti
-4
Carenza di aziende tessili e
-3,9
-4,4 -4,3 meccano-tessili capaci di
-5
5
supportare
t l’i
l’innovazione
i
-6 Mancanza di una filiera
-7
-6,4
-6,6 completa e specializzata in
1980 1985 1990 1996 2000 2005 2006
tutte le fasi
Tessile Abbigliamento Concia - Pelletteria - Calzatura
Fonte: rielaborazione TEH – Ambrosetti su dati OCSE, gennaio 2010
26
Forum di presentazione dei risultati del progetto “M² - Meridiano Moda” © 2010 The European House-Ambrosetti
Perché, dunque, insistiamo per preservare le filiere della Moda italiana?
Stile, creatività ed innovazione alla base del “Made in Italy”
Settore manifatturiero per eccellenza e in Italia ruolo chiave sui
livelli occupazionali (al Nord, Centro e Sud)
Capacità di rigenerazione continua di aziende, marchi e prodotti
Serbatoio naturale e travaso continuo con “Arti e Mestieri”
Patrimonio di competenze e serbatoio di mestieri per i giovani
Moda e Innovazione Tecnologica una delle sfide più affascinanti
Le economie di prossimità al centro delle strategie future
L’integrità di filiera come fattore unico al Mondo!
…
27
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