MPS Capital Services - Direzione Investment Banking
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MPS Capital Services - Direzione Investment Banking
Luglio 20131. Il Gruppo Montepaschi
2Il Gruppo Montepaschi
Overview Filiali in Italia
Il Gruppo Montepaschi, terzo gruppo bancario Italiano, è attivo
sull’intero territorio nazionale, con 2.577 filiali distribuite su tutto il Sportelli al 31/03/2013
territorio ed una prevalenza per il centro e nord italia
Le principali attività del gruppo sono: 2.577
Retail banking
Corporate banking
Investment banking
Private banking
Il Gruppo possiede una quota di mercato di circa il 6,24% sulla
raccolta diretta e di circa il 7,1% sugli impieghi (dati al 31/12/2012)
Canali distributivi Raccolta/impieghi e distribuzione geografica
(€ mln) 31/12/2012 31/03/2013 Var.%
CANALE 31/03/2013
Numero Filiali Italia 2.577 Raccolta diretta 135.670 135.311 -0,3%
Uffici dei Promotori 139 Raccolta indiretta 114.176 110.515 -3,2%
Dipendenze estere 39
Crediti vs Clientela 142.015 140.510 -1,1%
CANALE 31/12/2012
Breakdown filiali per area geografica (al 31/12/2012)
Centri PMI 133 Sud e
Nord 1.094 Isole
Centri Enti 55 Nord
22,5%
Centri Private 82 Centro 976 41%
Centro
oltre 1.600.000 clienti Sud 601
36,5%
32. MPS Capital Services
4MPS Capital Services
MPS Capital Services è la Corporate & Investment Bank del Gruppo Montepaschi focalizzata su:
Attività al servizio delle medie - grandi imprese italiane
Attività di corporate finance e investment banking
Prodotti di capital markets e di finanza strutturata
Business Units Network
Corporate Advisory & Origination Direzione Generale
Capital Markets (Equity & Debt) Milano Padova Direzione Global Markets
Investment Banking Mantova
FIG Origination & Structured Credit Direzione Investment Banking
Torino Bologna
Syndication Desk Presidi Territoriali
Firenze
Ancona
Project Real Estate Shipping Siena
Acquisition Financing
Corporate Finance Principal Inv. & Structured Finance
Roma Bari
Loan Agency
Loan Syndication
Napoli
Trading
Asset Management Solutions
Financial Institutions
Global Markets
Customer Desk Corporate
Structuring & Product Engineering Catania
Middle Office
53. MPS Capital Services: Direzione Investment Banking
6Direzione Investment Banking
Struttura
La Direzione Investment Banking, costituita nel luglio 2008, assiste la clientela corporate nell'accesso ai mercati regolamentati e non,
nel reperimento di fonti finanziarie alternative all'indebitamento bancario e nella gestione delle operazioni di finanza straordinaria. In
particolare, è la struttura designata dalla Banca a svolgere, attraverso l’Ufficio Capital Markets, l’Ufficio Corporate Advisory &
Origination e l’Ufficio Syndication Desk, l’attività di partecipazione a consorzi di collocamento e garanzia, di Global Coordinator e
Bookrunner, di Sponsor e di Nominated Adviser
Investment Banking
Carmine Mancini
Corporate Advisory & Origination Capital Markets (Equity & Debt) FIG Origination & Structured Credit Syndication Desk
Paolo Panariello Paolo Ranciaro Marc Zanelli Stefano Spina
Origination di operazioni di Origination di operazioni di Origination di operazioni di Equity Syndication
Corporate Finance Equity & Debt Capital Markets Capital Markets FIG Debt Syndication
Individuazione di soluzioni di Attività di Sponsor/Nomad Emissione di bond pubblici e
finanza straordinaria per IPO e offerte secondarie private placements FIG
clientela corporate Emissione di bond pubblici e Emissioni di capitale
Consulenza (es. analisi di private placements ibrido/debito subordinato FIG
settore/redazione di business Emissioni di capitale Cartolarizzazioni sia destinate al
plan) ibrido/debito subordinato mercato che auto-
Valutazione del Capitale Strutturazione di prodotti equity cartolarizzazioni
Economico linked e convertible bonds Acquisto di portafogli di crediti
Attività di M&A Strutturazione Fondi di Debito in bonis e in sofferenza
Ristrutturazioni aziendali e (minibond e simili) Operazioni di ottimizzazione
turnaround Coordinamento AuCap, OPA, della Gestione del Capitale di
OPSC e OPAS Vigilanza
7Track record & Pipeline
Principali operazioni di listing
ITALIAN
CORPORATE
IPO IPO
AIM Italia
IPO
IPO JOINT GLOBAL COORDINATOR
NOMAD CO-BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER
CO-LEAD MANAGER
JOINT GLOBAL CO-ORDINATOR SPONSOR
JOINT BOOKRUNNER MEMBRO DEL GRUPPO DI DIREZIONE € 379 mln
RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO
€ 2.600 mln Ongoing
2009 2010 2011 2013
Precedenti esperienze nell’equity capital markets
Carmine Mancini
Vice Direttore Generale
Paolo Ranciaro
Responsabile Equity Capital Markets
Paolo Panariello
Responsabile Corporate Advisory
84. Attività oggetto dell’offerta e costi di quotazione indicativi
9Attività oggetto dell’offerta
Principali servizi offerti da MPS Capital Services
Realizzazione dello studio di fattibilità dell’operazione di ammissione a quotazione
Coordinamento dell’attività di due diligence
Gestione dei rapporti tra l’emittente, la società di gestione del mercato e l’Autorità di Vigilanza
Servizi di global coordinator, lead manager, underwriter e bookrunner per l’offerta istituzionale e pubblica
Attività di Sponsor per la quotazione su MTA e di Nomad per la quotazione su AIM Italia
Assistenza per l’organizzazione di roadshow
Elementi qualitativi per la determinazione del costo Agevolazioni e disponibilità a presentare specifiche offerte
Relazione con il cliente Non sono previste particolari agevolazioni
Prestazione di ulteriori servizi dal parte del Gruppo MPS Capital Services è disponibile a partecipare, qualora di
interesse, ad appositi beauty contest organizzati dall’impresa
Size del collocamento interessata
Difficoltà di placing dell’emissione
Ampiezza della due diligence
10Costi di quotazione indicativi
Stima dei principali costi di quotazione
Costi Fissi* Costi Variabili
Commissioni riconosciute allo Sponsor/Nomad Commissioni riconosciute agli intermediari incaricati del
collocamento (global coordinators):
• tra 150.000 € e 250.000 €
dipendono dalla dimensione dell’offerta (relazione inversa) e
• on going fee Nomad tra 50.000 € e 70.000 €
dal profilo di rischio dell’operazione
Commissioni riconosciute ai consulenti incaricati dell’attività
• tra 3% e 5% del controvalore dell’offerta
di due diligence legale, fiscale, finanziaria/business e sul
sistema di controllo di gestione: Contributi e commissioni per Consob e Borsa Italiana
dipendono dalla complessità e dall’ampiezza della struttura dipendono dal controvalore dell’offerta e dalla capitalizzazione
organizzativa e societaria dell’emittente, nonché dalla sua dell’emittente
evoluzione (ad. es. necessità di pro-formare i bilanci,
traduzione di bilanci da ITA-GAAP a IAS/IFRS, eventuale setting
del sistema di controllo di gestione)
• > 450.000 €
Costi di roadshow/pubblicità
dipendono dalla strategia che l’emittente intende adottare
sulla base della riconoscibilità ed affermazione del proprio
marchio
• > 50.000 €
* oltre IVA ove applicabile
11Contatti
Carmine Mancini
Vice Direttore Generale
Direzione Investment Banking
Tel 06/42048321
Cell 335/404206
carmine.mancini@mpscapitalservices.it
Paolo Panariello Paolo Ranciaro Marc Zanelli Stefano Spina
Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile
Corporate Advisory & Origination Capital Markets FIG Origination & Structured Credit Syndication Desk
Tel 06/42048322 Tel 06/42048324 Tel 055/2498576 Tel 0577/537143
Cell 335/7731754 Cell 335/8485017 Cell 335/284022 Cell 335/7697405
paolo.panariello@mpscapitalservices.it paolo.ranciaro@mpscapitalservices.it marc.zanelli@mpscapitalservices.it stefano.spina@mpscapitalservices.it
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