La logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi per affrontare i mercati del mondo - Carlo Pirazzoli - Alessandro Palmieri - INTERPERA
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InterPera 2015
8° World Pear Forum
Sessione Innovazione e Ricerca
Carlo Pirazzoli - Alessandro Palmieri
La logistica delle pere: le nuove
tecnologie ed i costi per
affrontare i mercati del mondo
Ferrara, 19 novembre 2015
Definizione di logistica ed evoluzione
del concetto
IL CONCETTO DI LOGISTICA NEL TEMPO:
• Gestione della distribuzione del prodotto finito (1950-1960)
• Logistica dei materiali (1980)
• Gestione della catena di distribuzione e controllo di tutte la
fasi del processo produttivo, interne ed esterne (1990 in poi)
La logistica è «quella parte della supply chain che programma,
gestisce e controlla in maniera efficiente ed efficace il flusso di
beni e servizi e delle relative informazioni dal punto di origine
al punto di consumo, con l’obiettivo di soddisfare le richieste
del cliente.»
CLM (“Council of Logistics Management”), 1998
La logistica nel settore ortofrutticolo IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO VIENE RICONOSCIUTO COME UNO DEI PIU’ PROBLEMATICI PER LA GESTIONE DELLA LOGISTICA PROBLEMI DI DEPERIBILITA’ E COSTANTE FABBISOGNO DI FREDDO >> MOTIVAZIONI STORICHE DIFFERENTI ESIGENZE TRA PRODUTORI E CONSUMATORI >> NUOVE MOTIVAZIONI PRODUTTORI: CONSUMATORI: Alta produttività Prodotto bello e fresco Alte % di prodotto Disponibilità «sotto casa» commercializzabile Presenza tutto l’anno Elementi incontrollabili Salubrità, certificazioni, ecc. (clima, patologie, ecc.)
La crescita della complessità
Consumo apparente di pere
nell’Unione europea
2.800
2.600
2.400
2.200 Altri paesi
2.000
1.800 Regno Unito
.000 tonnellate
1.600
1.400 Germania
1.200
1.000 Francia
800
600
Italia
400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anni
Fonti: elaborazioni su dati FaoAcquisti domestici di pere
in Italia
500
459,1
448,4
450 439,7
415,9 417,1
396,7
400 388,3 381,5
371,6 373,2 368,9 365,7
352,7
350
319,2
.000 tonnellate
300
250
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Anni
Fonti: elaborazioni su dati GfkTendenze dell’import di pere nei
principali paesi extra-Ue
220
200
180 Brasile
160
140
BRA Bielorussia
.000 tonnellate
120 Messico
100
Stati Uniti
80
Canada
60
40
HKO Hong Kong
20
Malesia
0 BLR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anni
Fonti: elaborazioni su dati WAPAInterPera 2015, 8° World Pear Forum
La logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi
per affrontare i mercati del mondo
I FLUSSI DI ESPORTAZIONE DELLA
FRUTTA FRESCA DALL’UNIONE
EUROPEA E DALL’ITALIA VERSO PAESI
EXTRA-UEEsportazione di frutta fresca* da Ue
e Italia per destinazione
* Escluso specie tropicali ed agrumi
7.000
6.000
Ue>Extra Ue
5.000
.000 tonnellate
4.000 Ue>Intra Ue
3.000
Italia>Extra
Ue
2.000
Italia>Ue
1.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anni
Fonti: elaborazioni su dati EurostatEsportazione di frutta fresca* dall’Italia
verso paesi extra-Ue per specie
* Escluso specie tropicali ed agrumi
400
350
Mele
300
Actinidia
250
.000 tonnellate
200 Uva da tavola
150 Pere
100 Altre specie
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anni
Fonti: elaborazioni su dati EurostatEsportazione di frutta fresca* dall’Ue verso
le maggiori destinazioni oltremare
* Escluso specie tropicali ed agrumi
300
280
260 Nord America
240
220 Centro-Sud
200 America
.000 tonnellate
180 Nord Africa
160
140 Medio Oriente
120
100 Estremo
80 Oriente
60 Oceania
40
20
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anni
Fonti: elaborazioni su dati EurostatEsportazione di frutta fresca* dall’Italia
verso le maggiori destinazioni oltremare
* Escluso specie tropicali ed agrumi
130
120
110
Nord America
100
90 Centro-Sud
America
80
.000 tonnellate
70 Nord Africa
60
Medio Oriente
50
40
Estremo
30 Oriente
20 Oceania
10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anni
Fonti: elaborazioni su dati EurostatPrezzo delle pere esportate dall’Ue verso le maggiori
destinazioni oltremare ed intra-Ue
(media ponderata 2005-2014)
1,40
1,20 1,17
1,10
1,04
1,00 0,98
0,92
0,83
0,80 0,78
Euro/Kg
0,67
0,64
0,60
0,40
0,20
0,00
Nord-Centro Sud America Nord Africa Medio Estremo Germania Francia Regno Unito Romania
America Oriente Oriente
Fonti: elaborazioni su dati EurostatPrezzo delle pere esportate dall’Italia verso le
maggiori destinazioni oltremare ed intra-Ue
(media ponderata 2005-2014)
1,60
1,40 1,35
1,20 1,13
1,10
1,03 1,04
1,00 0,96
0,92
Euro/Kg
0,80 0,77
0,61
0,60
0,40
0,20
0,00
Nord-Centro Sud America Nord Africa Medio Estremo Germania Francia Regno Unito Romania
America Oriente Oriente
Fonti: elaborazioni su dati EurostatInterPera 2015, 8° World Pear Forum
La logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi
per affrontare i mercati del mondo
I COSTI DELLA LOGISTICA NEL
COMMERCIO DELLE PEREEsempio di catena logistica e
dinamica di costi e valore aggiunto
Ordine
Valore aggiunto
cliente
(CIF/DAP)
Ordine
cliente
Ordine (FOB)
Prodotto cliente
finito (FOT)
Stock
Lavorazione prodotto
Trasporto
Coltivazione Stock
e raccolta materie Trasporto
prime
Rischio
Costo aggiunto
Fonte: elaborazione su Gattuso D, Cassone G.C., 2011I COSTI DELLA LOGISTICA
TRASPORTO
ITALIA
(via terra su gomma)
EUROPA CENTRO-ORIENTALE
(via terra su gomma) COSTI VARI
CONDIZIONAMENTO MEDIAZIONE POST TRASPORTO
MEDIO ORIENTE
(via mare su nave)
Carico/scarico Scarico
Selezione ESTREMO ORIENTE Deposito
Confezionamento (via mare su nave) Spese doganali
Conservazione Spese amministrative
Spese generali NORD/SUD AMERICA Ecc.
Costi fissi struttura (via mare su nave)OSSERVAZIONI E PROBLEMATICHE
PUNTI FORTI TRASPORTO SU GOMMA: CRITICITA’
FLESSIBILITA’ SCARSA EFFICIENZA
ALTA CONCORRENZA DI CARICO (SOVENTE
FRA GLI OPERATORI NON OLTRE IL 60%)
COSTI UNIFORMI DIMINUZIONE DEGLI
OPERATORI
PUNTI FORTI TRASPORTO SU NAVE: CRITICITA’
NUOVI MERCATI SCARSA CONCORRENZA
COSTI POTENZIALMENTE VOLUMI RIDOTTI PER
INTERESSANTI OTTIMIZZARE I COSTI
TRANSIT TIME INCERTI
RIGIDITA’ E CONTENZIOSICOSTI DELLA LOGISTICA PER
DESTINAZIONI EUROPEE
VALORI MAX:
Confezioni più piccole
Minore efficienza di carico
max
Oneri di mediazione
ITALIA
VALORI MIN:
min
Confezioni più grandi
Maggiore efficienza di carico
Rapporti diretti con l’acquirente
max
EUROPA
CENTRO
ORIENTALE
min
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
Euro/Kg
Condizionamento Mediazione Trasporto/Oneri accessori Varie post-trasportoCOSTI DELLA LOGISTICA PER
DESTINAZIONI OLTRE MARE
ESTREMO
max VALORI MAX:
ORIENTE Confezioni più piccole
Minore efficienza carico
min
Alte mediazioni
Inefficienze post-trasporto
max
MEDIO
ORIENTE
min
max
NORD/SUD VALORI MIN:
AMERICA
Confezioni più grandi
min Maggiore efficienza carico
Organizzazione paesi riceventi
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
Euro/Kg
Condizionamento Mediazione Trasporto/Oneri accessori Varie post-trasportoOSSERVAZIONI E PROBLEMATICHE
DELLA LOGISTICA DEI TRASPORTI
GESTIONE DIRETTA DEL VENDITORE:
FEEDBACK DIRETTI DAI MERCATI, VANTAGGI
ECONOMICI, STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI;
MIGLIORE GESTIONE DELLA CATENA DEL FREDDO;
FORTE RISCHIOSITA’ CONNESSA CON LA DISTANZA E
COMPLESSITA’.
GESTIONE DA PARTE DEL COMPRATORE:
DISTANZA DAI MERCATI, RIGIDITA’ DELLA LOGISTICA,
PIU’ ATTENZIONE AI COSTI RISPETTO ALLA QUALITA’;
MINORE RISCHIOSITA’ DEI TRASPORTI;
MIGLIORE OTTIMIZZAZIONE DEI TRASPORTI (MA
VANTAGGI SOPRATTUTTO PER IL COMPRATORE…)InterPera 2015, 8° World Pear Forum
La logistica delle pere: le nuove tecnologie ed i costi
per affrontare i mercati del mondo
CONSIDERAZIONI DI SINTESICONSIDERAZIONI DI SINTESI LA LOGISTICA NEL SUO COMPLESSO INCIDE PESANTEMENTE SUL PREZZO DI VENDITA AL CONSUMO. SECONDO UN’INDAGINE FRANCESE L’INCIDENZA PER L’ORTOFRUTTA E’ DEL 40-70% (MEDIA PRODOTTI INDUSTRIALI: 10-15%). MAGGIORE E’ L’INCIDENZA PER I PRODOTTI PIU’ POVERI E MINORE PER I PRODOTTI PIU’ RICCHI. PER LE PERE L’INCIDENZA DELLA LOGISTICA SUL PREZZO FINALE AL CONSUMO E’ INTORNO AL 40%, MENTRE SUL PREZZO ALLA PRODUZIONE L’INCIDENZA E’ DEL 80-100% PROBLEMA EFFICIENZA DI CARICO E ONERI COMMERCIALI MOLTO RILEVANTI, SOPRATTUTTO SUI NUOVI MERCATI.
CONSIDERAZIONI DI SINTESI
QUALE MODALITA’ DI VENDITA SCEGLIERE? (QUANDO LA
SCELTA E’ POSSIBILE…) INTERNALIZZARE O ESTERNALIZZARE
I COSTI DEL TRASPORTO?
FOT (Free On Truck)
Controllo FOB (Free On Board) Rischiosità
del mercato CIF (Cost Insurance Free)
DAP (Delivered On Place)
PER MIGLIORARE LA PENETRAZIONE SUI MERCATI ESTERI E
VERSO QUELLI DI NUOVA CONQUISTA OCCORRE PENSARE
NON SOLO ALLA LOGISTICA, MA ANCHE ALLA
COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI LOCALI
CON CAMPAGNE MIRATE A PROMUOVERE UNA CORRETTA
EDUCAZIONE AL CONSUMO DELLE PERE.InterPera 2015
8° World Pear Forum
Ferrara, 18-20 novembre 2015
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Carlo Pirazzoli - Alessandro Palmieri
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