Centro unico degli investimenti del Gruppo BPER - Optima
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Centro unico degli investimenti del Gruppo BPER
Soluzioni professionali per
la gestione del patrimonio mobiliare
della clientela del Gruppo BPER
Tradizione e innovazione ci danno la forza
per una proiezione verso il futuro
I nostri valori Esperienza, trasparenza e professionalità ci permettono di comprendere le esigenze e operare per raggiungere gli obbiettivi condivisi.
B.S Gestifond Cessione del ramo Si attiva l’offerta Gestione di due comparti
SGR viene d’azienda di Gestioni di Luxembourg Selection
aquisita Fondi Comuni di Patrimoniali Fund Sicav:
dal Banco di investimento ad a marchio proprio
Sardegna ARCA SGR alla clientela • LSF Core Medio
professionale di • LSF Core Medio Elevato
diritto
1998 2003 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2019 2020
BPER diventa Gestione dei Fusione per
socio unico di tre comparti incorporazione
Banco di Sardegna Optima Open Selection di Carife SIM in
entra nel di BPER Sicav: Optima SIM
Gruppo BPER La società è Si estende l’offerta di
autorizzata • Defence Gestioni Patrimoniali
Cambio della come Optima SIM • Income a marchio proprio
denominazione in • Growth alla clientela
Optima SGR professionale
su richiesta
Avvio del servizio di
Gestioni Individuali L’ADVISORY DESK di
in delega del Gruppo BPER entra in Optima
BPER SIM costituendo il
‘Centro Unico degli
Investimenti’La nostra idea di futuro Investiamo in risorse assumendo gestori senior. Investiamo in processi ricercando sempre la migliore evoluzione. Investiamo ogni anno in procedure oltre il 20% dei ricavi.
GESTIONE DI PORTAFOGLI IN PROPRIO O IN DELEGA Gestiamo Clienti + 4 Mld € + 25.000 SUPPORTO ED INNOVAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA DEL GRUPPO BPER Advisory su Clienti + 37,5 Mld € + 1,86 Milioni
Le nostre risorse La nostra struttura è costruita da professionisti che collaborano in forte sinergia per fornire soluzioni sicure e prestazioni eccellenti.
La centralità delle persone, nella costante ricerca della qualità. Tutte le risorse Optima SIM, altamente professionalizzate, concorrono proficuamente ed in piena sintonia alla creazione di valore. Le professionalità che fanno parte di Optima SIM operano secondo un codice etico aziendale e mettono sempre in primo piano l’ascolto delle necessità del cliente. Gestire il patrimonio di un cliente per noi significa analizzare le esigenze e personalizzare le soluzioni al fine di creare valore nel tempo. Per questo operiamo con rigore e massima serietà. Investiamo in tempo e risorse, in una continua tensione verso il miglioramento del processo che porta alle scelte di investimento.
Il nostro metodo Il processo di analisi e studio dei mercati è guidato da un metodo rigoroso. Il nostro supporto è strategico, imparziale e operativo. Per fare questo applichiamo ogni giorno lucide competenze di visione e pragmatismo.
Il nostro processo è composto da un insieme di regole e strumenti per l’analisi macro e micro-economica dei mercati, la selezione di strumenti finanziari, la costruzione di portafogli, il controllo del rischio. I nostri gestori sono organizzati in vari team, specializzati per comparti di investimento, che condividono competenze e discutono idee e scenari; da questo confronto scaturiscono le scelte di investimento. Parte fondante di questo processo è la ricerca, che si sviluppa attraverso lo scambio costante di informazioni con altri intermediari, società di ricerca indipendenti e gestori delle più importanti Case di Investimento internazionali. I portafogli sono gestiti nel rispetto di definiti profili di rischio, costantemente monitorati e controllati.
I nostri servizi Una lunga tradizione nella Gestione in delega dei Portafogli della clientela del Gruppo che si unisce all’esperienza maturata nel campo dell’advisory.
In gestione
Gestioni di Gestione di Gestioni
Portafogli comparti personalizzate
in delega Sicav Optima
In advisory
Supporto accessorio alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle Banche del Gruppo BPER.
Analisi e Supporto professionale
ottimizzazione nell’indirizzo e
degli investimenti nell’allocazione
patrimoniali degli investimentiI nostri clienti Una lunga storia di servizi finanziari per il Gruppo BPER che si arricchisce dell’offerta di soluzioni personalizzate per i clienti professionali.
BPER BDS BPER SICAV CLIENTI PROFESSIONALI
La nostra Società La Società Optima S.p.A. SIM con unico socio BPER Banca S.p.A. (Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.), ha un capitale sociale di Euro 13.000.000 interamente versato ed ha sede legale in Modena. La Società, in precedenza SGR, è stata autorizzata dalla Consob con Delibera n. 18418 del 19 dicembre 2012 all’esercizio del servizio di investimento della gestione di portafoglio e all’iscrizione all’Albo delle SIM; l’iscrizione all’Albo delle SIM al n. 284 è avvenuta in data 1 febbraio 2013. Optima S.p.A. - SIM Sede Legale, Amministrativa e Direzione Generale: Via Emilia Est, 421 - 41122 Modena
Donato Masciandaro Giovanni Frattini
PRESIDENTE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO
DI AMMINISTRAZIONE SINDACALE
Bruno Mantovani
AMMINISTRATORE
DELEGATO
Grazia Orlandini Consiglio di Collegio Vittorio Pilloni
CONSIGLIERE Amministrazione Sindacale SINDACO
EFFETTIVO
Marco Messori
CONSIGLIERE
Fabrizio Greco Marco Alessandri
VICE PRESIDENTE SINDACO
DEL CONSIGLIO EFFETTIVO
DI AMMINISTRAZIONE
Società di Revisione: Deloitte & Touche S.p.A.UFFICIO SUPPORTO E SVILUPPO COMMERCIALE OPTIMA SIM Daniel Meglioli Matteo Mucci Rocco Dabraio Responsabile Referente Referente daniel.meglioli@optimasim.it matteo.mucci@optimasim.it rocco.dabraio@optimasim.it T. 059 2914738 T. 059 2914734 T. 0835 376784 Modena Modena Matera Versione luglio 2020
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La riproduzione e l’uso, anche parziale, del presente documento, è consentita solo previa autorizzazione di Optima S.p.A. SIM. Tutti i dati e le informazioni riportati nel presente documento sono suscettibili di variazioni.
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