Fast Fashion Supply Chain Giorgio Torresani Senior Executive, Accenture
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Fast Fashion Supply Chain
Giorgio Torresani
Senior Executive, AccentureOverview
Fast Fashion performance
I risultati 2009 evidenziano che tra le aziende più performanti nel settore Fashion sono
presenti i Fashion Retailer che commercializzano prodotto Fast Fashion
TOP Ten Performers by Sales Growth
Company Country Cluster Sales Growth
Deckers Outdoor US Leather Goods 18%
Hennes & Mauritz Sweden Fashion Retail 15%
G-III Apparel Group US Apparel 13%
Hermès France Leather Goods 8%
Chico's US Fashion Retail 8%
Burberry UK Apparel 7%
Inditex Spain Fashion Retail 7%
Urban Outfitter US Fashion Retail 6%
Etam France Fashion Retail 5%
Marks and Spencer UK Department Stores 5%
Fonte: Osservatorio Altagamma FY 2009Overview
Fast Fashion performance
Il segmento Fast Fashion sta continuando a crescere a tassi elevati e particolarmente in
Europa
Il segmento Fast Fashion ha riportato un Il primo mercato per il Fast Fashion è
CAGR del 20% dal 2001 al 2009. l’Europa che rappresenta circa l’80%
CAGR Fast Fashion 2001-2009 dei ricavi totali
28%
20%
18%
14%
CHINA EUROPE USA
Revenues growth 2008-2009 (%)
Fonte: Accenture analysisAgenda
• Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
• Aziende e trend
• Segmentazione prodotto
• Definizione Supply Chain Strategy
• Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
• Merchandising & Supply Chain Planning
• Product Lifecycle Management
• Sourcing & Production
• Logistics & DistributionGestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Luxury Brand
Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di
Supply Chain
LUXURY BRAND
Commercializzato Industrializzato
MAKE Luxury
Brand Elevata integrazione a monte per
assicurare una qualità superiore e
un’esperienza esclusiva alla propria
Integrazione a monte
clientela (trend setter)
Approccio produttivo tipicamente
industrializzato.
Elevata complessità e attenzione
nella gestione dello sviluppo
BUY prodotto
Licensor
Focus su presidio canale e
distribuzione: controllo mercato
grigio e nero
Multibrand
Da business tradizionale su canale
wholesale a focus su sviluppo canale
Retail (integrazione a valle) per
migliorare l’immagine del Brand
Wholesaler Retailer
Integrazione a valleGestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Sportswear / Urban Brand
Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di
Supply Chain
SPORTSWEAR /
Commercializzato Industrializzato
URBAN BRAND
MAKE Luxury
Brand Trend setter alla ricerca
dell’equilibrio tra stile/qualità e
margini
Integrazione a monte
Sportswear /
Approccio produttivo può essere
Urban Brand
misto (sia industrializzato che
commercializzato) in funzione della
categoria merceologica (confezione,
jersey, maglieria), della complessità e
BUY del posizionamento del prodotto
Licensor
Uffici in loco in Far East per
presidiare qualità di processo e
prodotto delle factory
(commercializzato)
Multibrand
Approccio multi supply chain per
segmento di prodotto
Strategia di differenziazione
assortimento e servizio per canale
Wholesaler Retailer
Integrazione a valle Apertura Flagship (integrazione a
valle)Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Fashion Retailer
Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di
Supply Chain
FASHION RETAILER
Commercializzato Industrializzato
(Produttori)
MAKE Luxury
Brand Trend Follower: lo stile prende
ispirazione da marchi luxury/
sportswear (trend setter)
Fashion
Integrazione a monte
Sportswear /
Retailer Approccio multi supply chain in
Urban Brand
funzione del segmento di prodotto
gestito
Aumento quota di gestione del
prodotto Fast Fashion
BUY
Integrazione a monte per aumentare
Licensor
la flessibilità ed accorciare il Time To
Market
Supply Chain sempre più tirata dalla
Multibrand
domanda (logica Pull)
Focus su inventory management
negli store, esecuzione e controllo
del Visual Merchandising
Wholesaler Retailer
Integrazione a valleGestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Licensor
Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di
Supply Chain Commercializzato Industrializzato
LICENSOR
MAKE Luxury
Brand Il Licensing è una pratica
comunemente utilizzata da molti
marchi della moda per lanciare
Fashion
Integrazione a monte
Sportswear / nuove linee prodotto e/o categorie
Retailer
Urban Brand facendo leva sulle competenze
distintive del partner o Licensee:
know how specifico sul prodotto,
copertura canale distributivo,
BUY disponibilità di risorse specializzate,
Licensor
comprensione del posizionamento
Licensor
strategico del marchio
Focus su collaborazione e
condivisione delle informazioni e del
Multibrand
workflow tra Licensor e Licensee dallo
sviluppo della collezione alla
distribuzione
Wholesaler Retailer
Integrazione a valleGestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Multibrand Retailer / Distributor
Nel settore Fashion possiamo trovare diverse tipologie di aziende con diversi modelli di
Supply Chain
MULTI BRAND
Commercializzato Industrializzato
RETAILER
MAKE Luxury Mancanza gestione di processi a
Brand
monte (PLM, produzione) in quanto
buyer di diversi brand
Fashion Tendenza di integrazione a monte
Integrazione a monte
Sportswear /
Retailer (private label e/o acquisizione brand)
Urban Brand
Focus su gestione stock e riduzione
capitale circolante
Collaborazione con fornitori per
aumentare visibilità sell thru e andare
BUY
verso SC demand driven
Licensor
Licensor
MULTI
MULTI BRAND
BRAND
DISTRIBUTOR
DISTRIBUTOR
Multibrand
Multibrand
Multibrand
Retailer
Distributor Focus su efficienza distributiva (utilizzo
soluzioni cross docking)
Sviluppo canale retail (integrazione a
Wholesaler Retailer valle)
Integrazione a valleGestione della Supply Chain nel settore Fashion
Caratteristiche e trend – Macro Trends
Sono in atto diversi trend che impattano la strategia di Supply Chain delle aziende Fashion
Industrializzato
2
MAKE Luxury Brand
Integrazione a monte
Fashion Retailer
Commercializzato
Sportswear / Urban
Brand 1
Licensor
BUY
Licensor 3
Multibrand
Multibrand Distributor 4 Multibrand Retailer
Wholesaler Retailer
Integrazione a valle
1. Aziende Luxury e Sportswear/Urban sviluppano canale retail (integrazione a valle) per aumentare
posizionamento
2. Fashion Retailer si integrano a monte per ridurre Time To Market
3. Retailer multibrand lanciano o acquisiscono proprie linee prodotto
4. Distributori multibrand sviluppano il canale retail per aumentare i margini e comprendere la
domanda di mercatoGestione della Supply Chain nel settore Fashion
Segmentazione prodotto e SC Strategy
Possono essere identificati 4 segmenti principali di prodotto, che richiedono diverse
strategie di Supply Chain
Prevedibilità
Stagionalità e stile Lifecycle SC Strategy Efficienza
domanda
Scarsa influenza > di 6 mesi Elevata prevedibilità Continuous replenishment:
Continuativo tendenze moda domanda SC make to stock con focus su
efficienza.
Elevata influenza > di 12 Minore prevedibilità Agile Supply Chain:
Stagionale tendenze moda settimane domanda pianificazione mista MTS e
MTO in base vincoli SC (LT,
capacità,…).
Elevato contenuto 4-8 Domanda Integrated & Lean SC:
Fast Fashion stile in base ultime settimane imprevedibile segmento completamente
tendenze (trend acquistato in-season.
follower) Adozione pratiche
postponment.
Elevato contenuto Variabile Scarsa prevedibilità Adaptable SC: focus su
Top Collection
stile (trend setter) domanda innovazione, stile e qualità
(prima linea)
prodotto. Competenze
distintive.
EfficaciaGestione della Supply Chain nel settore Fashion
Segmentazione prodotto e SC Strategy
Le aziende Fashion devono definire il proprio modello di SC per ciascun segmento di
prodotto gestito. Nel seguito sono evidenziati i fattori abilitanti per la gestione del
Fast Fashion da parte dei Fashion Retailer
Azienda Segmento prodotto
Industrializzato
MAKE Luxury
Brand
Continuativo
Fashion
Integrazione a monte
Sportswear /
Commercializzato
Retailer
Urban Brand
Stagionale
Licensor
Licensor
BUY Fast Fashion
Multibrand
Multibrand
Multibrand
Retailer
Distributor
Top Collection
(prima linea)
Wholesaler Retailer
Integrazione a valle
Modello di Supply Chain
Merchandising & Supply Chain Planning
Product Lifecycle Sourcing & Logistics &
Management Production DistributionAgenda
• Gestione della Supply Chain nel settore Fashion
• Aziende e trend
• Segmentazione prodotto
• Definizione Supply Chain Strategy
• Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
• Merchandising & Supply Chain Planning
• Product Lifecycle Management
• Sourcing & Production
• Logistics & DistributionGestione della Supply Chain nel Fast Fashion
Segmentazione prodotto e SC Strategy
Il segreto del successo del Fast Fashion può essere spiegato da diverse motivazioni, quali
ad esempio:
Aumento competitività e posizionamento: Fast Fashion come elemento
distintivo e che porta clienti Fashion-Conscious (minore sensibilità al prezzo)
Condizionamento del comportamento di acquisto del consumatore in 2
dimensioni principali:
aumento propensione della spesa (grazie all’elevato contenuto di stile)
ed aumento tasso conversione e frequenza di visita (ciclo di vita 4-8
settimane).Gestione della Supply Chain nel Fast Fashion
Overview
Fattori abilitanti per la gestione della Supply Chain del Fast Fashion per area
Merchandising & Supply Chain Planning
Gestione Open to Buy pre-season
Modello di pianficazione Push / Pull:
Assortment planning in-season
Product Lifecycle Management Sourcing & Production Logistics & Distribution
Gestione sviluppo Prossimità fornitori / terzisti Prioritizzazione
prodotto reattiva e in dell’allocazione e della
Lean Production
tempi compressi distribuzione per segmento
Comunicazione strutturata di prodotto
e collaborazione interna Esecuzione Visual
MerchandisingGestione della Supply Chain nel Fast Fashion Merchandising &Supply Chain Planning
Product
Lifecycle
Sourcing & Logistics &
Production Distribution
Merchandising & Supply Chain Planning Management
Gestione pre-season Pianificazione assortimento in-season
Il Merchandise Financial Planning deve prevedere una La pianificazione dell’assortimento per il Fast
quota di Fast Fashion, organizzata per categoria / cluster Fashion è gestito in-season in base analisi degli hot
in modo da indirizzare gli acquisti di materie prime e trend di mercato
l’allocazione di capacità produttiva Gli store manager sono figure chiave per fornire
La selezione delle materie prime pre-season da analisi qualitative su risposta del mercato a
acquistare deve consentire la massima flessibilità per tipologie di stile proposti
soddisfare le tendenze di moda in-season
DA…. A….
Approccio tradizionale sequenziale/push: Approccio Push-Pull:
i processi di pianificazione sono gestiti pre-season il Fast Fashion richiede un approccio Push-Pull dove
i processi di pianificazione sono gestiti sia pre che
in season
Merch. & SC
Planning
Logistics &
Product Distribution
Merchandising Sourcing & Logistics &
Lifecycle
& SC Planning Production Distribution
Management
PLM
Sourcing &
ProductionGestione della Supply Chain nel Fast Fashion Merchandising &Supply Chain Planning
Product
Lifecycle
Sourcing & Logistics &
Production Distribution
Product Lifecycle Management Management
Gestione sviluppo prodotto reattiva ed in tempi Comunicazione strutturata e
compressi collaborazione interna
Nel Fast fashion il design dei capi trae ispirazione da Processo strutturato di identificazione dei trend
modelli di marchi Luxury o Sportswear che hanno emergenti
particolarmente successo durante la stagione in corso. Interazione continua con gli store: raccolta di input
In altri casi può essere il fornitore stesso a proporre quantitativi e qualitativi per guidare decisioni Product
articoli all’interno della sua offerta. Manager
Gestione timing & workflow di collezione, condiviso L’identificazione del corretto bilanciamento tra stile, costi,
internamente ed esternamente per controllare ed facilità di industrializzazione può essere raggiunta solo
accorciare tempi di comprensione specifiche prodotto grazie ad una collaborazione continua tra merchandiser,
e ciclo di campionatura (approvazione prototipo e buyer, rete vendita, modelleria e stilisti
avvio produzione immediato)
Gli store manager contribuiscono direttamente alla
definizione della collezioneGestione della Supply Chain nel Fast Fashion Merchandising &Supply Chain Planning
Product
Lifecycle
Sourcing & Logistics &
Production Distribution
Sourcing & Production Management
Prossimità fornitori / terzisti Lean Production
Identificazione del corretto trade off tra Flessibilità: lotti di produzione ridotti per evitare eccessi
flessibilità/livello di servizio dei fornitori e di stock e elevata frequenza di lancio delle commesse per
contenimento dei costi essere continuamente allineati alla domanda
Diverse aziende retail hanno spostato il bacino di Adozione di pratiche di postponment: ritardare il più
fornitura verso aree Near Shore (mediterraneo, est possibile (fino alla raccolta di informazioni sulla domanda)
europa) piuttosto che Far East. Per i prodotti Fast fasi produttive che sono differenzianti rispetto ai gusti dei
Fashion questo consente di accorciare i Lead Time di consumatori (es: acquisto di greige al buio e tintura tirata
trasporto e quindi il Time to Market. da domanda)
Collaborazione / Partnership ed integrazione di fasi
critiche della filiera a monte consentono di ottenere
benefici sia in termini di flessibilità che di livello di servizio
Livello di servizio: qualità e puntualità consegne
Near Shore
Far East Vertical
integration
Strategic
Flexibility
Partnership
Ops Partnership
Traditional
Relationship
Basic and
Opportunistic
Relationship
Service LevelGestione della Supply Chain nel Fast Fashion Merchandising &Supply Chain Planning
Product
Lifecycle
Sourcing & Logistics &
Production Distribution
Logistics & Distribution Management
Priorità dell’allocazione e della distribuzione per
Esecuzione Visual Merchandising
segmento di prodotto
Il flusso di distribuzione del Fast Fashion deve avere Il prodotto Fast fashion ha una vita di allestimento di 4-
maggiore priorità degli altri segmenti per accorciare il lead 8 settimane, la consegna aggregata del total look Fast
time di attraversamento Fashion deve essere identificata e prioritizzata in
Il modello distributivo deve supportare l’aggregazione nel tempi immediati dallo staff degli store
centro distributivo del tema/total look per consentire la Monitoraggio del completamento dei planogrammi
sincronizzazione della consegna negli store (istruzioni di allestimento inviate dal Visual
Il prodotto Fast fashion deve essere gestito Merchandising) e interazione continua tra sede-VM
prevalentemente come capo appeso per consentire locali e store per comprendere efficacia espositiva del
maggiore velocità di allestimento Fast Fashion e indirizzare attività di re-merchandising
sulla rete venditaConclusioni
Non esiste un modello universale di gestione della Supply Chain nel mondo
Fashion
Le aziende Fashion devono definire la corretta strategia di Supply Chain
partendo dalle caratteristiche dei prodotti che gestiscono
Diverse strategie di Supply Chain possono coesistere all’interno di
un’azienda
Gli ultimi anni hanno visto un grande successo del Fast Fashion: collezioni di
abbigliamento di capi all’ultima moda a prezzi ridotti, con un elevato
contenuto di stile ed un ciclo di vita di 4-8 settimane
Il Fast Fashion richiede una strategia che mira ad accorciare tutti i processi
di Supply Chain, dallo sviluppo prodotto alla consegna, per rispondere
tempestivamente ai gusti dei clienti in continua evoluzionePuoi anche leggere
