EMILIA ROMAGNA dinamica dell'export delle filiere e dei distretti - Agosto 2017 - Ervet
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EMILIA ROMAGNA
dinamica dell’export
delle filiere e dei distretti
Agosto 2017
INDICE
La dinamica delle esportazioni delle filiere dell’Emilia Romagna
(I trimestre 2017)
La dinamica delle esportazioni dei distretti dell’Emilia
Romagna – sintesi del rapporto di IntesaSanpaolo
(I trimestre 2017)
Prospettive 2017-2020 dell’export italiano secondo le
previsioni elaborate da SACE
2
Export regionale
Le esportazioni per regione – DATI ANNUALI 2015-2016
(milioni di euro e var. % tendenziale)
Anno 2015 Anno 2016 2016/2015
Ripartizioni e regioni
milioni di euro % milioni di euro % variazioni %
Lombardia 111.341,3 27,0 112.198,6 26,9 +0,8
Veneto 57.517,0 14,0 58.246,2 14,0 +1,3
Emilia-Romagna 55.308,2 13,4 56.138,3 13,5 +1,5
Piemonte 45.789,5 11,1 44.424,0 10,7 -3,0
Toscana 33.026,2 8,0 33.229,3 8,0 +0,6
Lazio 19.045,8 4,6 19.618,6 4,7 +3,0
ITALIA 412.291,3 100 417.076,8 100 +1,2
Le esportazioni per regione – I TRIMESTRE 2016-2017
(milioni di euro e var. % tendenziale)
I trim. 2016 I trim. 2017 2017/2016
Ripartizioni e regioni
milioni di euro % milioni di euro % variazioni %
Lombardia 26.793 27,0 29.099 26,7 +8,6
Veneto 13.866 14,0 14.852 13,6 +7,1
Emilia-Romagna 13.394 13,5 14.591 13,4 +8,9
Piemonte 10.313 10,4 11.763 10,8 +14,1
Toscana 7.612 7,7 8.380 7,7 +10,1
Lazio 4.913 5,0 5.471 5,0 +11,4
ITALIA 99.075 100 108.844 100 +9,9
3 Elaborazione ERVET su dati ISTAT, Coeweb
La dinamica delle esportazioni delle
filiere dell’Emilia Romagna
4
Export per filiera
I trimestre 2017
In Emilia Romagna, nel primo trimestre 2017, la filiera della Meccanica ha esportato oltre 7.681
milioni di euro correnti, pari al 52,6% dell’export regionale.
L’altra metà circa delle vendite all’estero sono distribuite tra la filiera Agroalimentare (12,3%
dell’export totale), quella della Moda (11,9%), le Costruzioni (9,2%), Prodotti chimici e materie
plastiche (6,7%) e la filiera della Salute (4,5%).
Emilia Romagna
14.590.662.440 euro
5 Elaborazione ERVET su dati ISTAT, Coeweb
Export per filiera
dinamica di breve periodo (I trim 2017 / I trim. 2016)
Rispetto al I trimestre 2016, nei primi tre mesi del 2017 le filiere che hanno visto crescere
maggiormente le esportazioni sono quella della Chimica e delle materie plastiche (+15,3%, +129
milioni di euro correnti) e la filiera della Meccanica (+11,4%, +785 milioni di euro), entrambe al di
sopra del valore regionale (+8,9%).
Emilia Romagna
+1.196.485.313 euro
+8,9%
6 Elaborazione ERVET su dati ISTAT, Coeweb
Export per filiera
dinamica di medio periodo
Nel medio periodo, le filiere le cui esportazioni sono cresciute maggiormente sono quella della
Salute (+46% rispetto al 2008), la filiera della Moda (+34,3%) e quella Agroalimentare (+32,8%).
In linea con la dinamica regionale complessiva (+18,0% rispetto al 2008), le esportazioni della
Chimica e materie plastiche (+17,1%), mentre al di sotto della media regionale, la filiera della
Meccanica (+12,0%) e le Costruzioni (+11,9%).
Base 2008 = 100
EURO (valori correnti)
7 Elaborazione ERVET su dati ISTAT, Coeweb
La dinamica delle esportazioni dei
distretti dell’Emilia Romagna
I trimestre 2017
8
Export per distretto industriale
A LIVELLO NAZIONALE I trimestre 2017
Nei primi tre mesi del 2017 l’export dei 147 distretti industriali italiani mappati da Intesa
Sanpaolo ha ripreso a correre, mostrando un aumento a prezzi correnti pari al 6,4% sul primo
trimestre del 2016.
I livelli delle esportazioni e del saldo commerciale hanno toccato nuovi record del trimestre,
salendo rispettivamente a quota 24,1 e 15,6 miliardi di euro. I distretti si confermano centrali
nel tessuto produttivo italiano: da soli rappresentano circa l’80% dell’avanzo commerciale
dell’intera industria manifatturiera.
Spiccano per intensità di crescita i distretti della metalmeccanica, grazie anche alla ripresa dei
prezzi alla produzione, soprattutto delle fasi più a monte del processo produttivo. Sono stati
particolarmente brillanti i Metalli di Brescia, la Meccatronica del barese, la Metalmeccanica di
Lecco, le Macchine per l’imballaggio di Bologna e la Termomeccanica scaligera.
Evoluzione dell’export dei
distretti
variazione % tendenziale
9 Fonte: Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli Tecnologici
Export per distretto industriale
IN EMILIA ROMAGNA I trimestre 2017
Nei primi tre mesi del 2017 i distretti industriali emiliano-romagnoli hanno esportato 2.989
milioni di euro, il 20,5% dell’export regionale e il 12,4% dell’export dei distretti industriali
italiani.
Rispetto al medesimo periodo del 2016, le vendite all’estero dei distretti regionali sono
cresciute del 6,1%, accelerando la crescita rispetto allo scorso anno (nel 2016 l’export dei
distretti della regione era cresciuto, a prezzi correnti, del 2,1%).
La variazione tendenziale rilevata tra i distretti della regione si colloca leggermente al di sotto
della media dei distretti italiani (+6,4%), ma al di sopra dei distretti del Nord Est (+5,1%).
Export dei distretti
I trimestre
10 Fonte: Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciI distretti più dinamici
Export I trimestre 2017
Tra i 30 distretti italiani con la crescita delle esportazioni più elevata (in valore assoluto)
nei primi tre mesi del 2017, rientrano tre distretti dell’Emilia Romagna: il distretto delle
Macchine per l'imballaggio di Bologna, quello delle Piastrelle di Sassuolo e
l’Abbigliamento di Rimini.
Export per i primi tre Milioni di euro Var. % tendenziale
distretti
dell’Emilia-Romagna I trim. 2016 I trim. 2017 Differenza I trim. 2017 2016
Macchine per l'imballaggio di
471,3 535,2 63,8 +13,5% -3,0%
Bologna
Piastrelle di Sassuolo 791,8 852,5 60,7 +7,7% +7,9%
Abbigliamento di Rimini 149,3 167,3 18,0 +12,1% +4,7%
11 Elaborazione ERVET su dati Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciExport Poli tecnologici
A LIVELLO NAZIONALE
I trimestre 2017
Evoluzione dell’export: confronto poli tecnologici
e distretti tradizionali (var. % tendenziale)
Segnali positivi sono emersi per l’export dei poli tecnologici
italiani nei primi mesi del 2017, dopo il trend negativo
osservato negli ultimi tre trimestri del 2016. Le esportazioni
sono infatti cresciute dell’8,3% (variazione tendenziale a
prezzi correnti), meglio del dato, comunque positivo, dei
distretti tradizionali (+6,4%), attestandosi su valori pari a
circa 7,2 miliardi di euro.
IN EMILIA ROMAGNA
Tra i poli tecnologici dell’Emilia Romagna, prosegue la crescita delle esportazioni del
biomedicale di Bologna, sostenuto dalle vendite in Francia e Cina, secondo e quarto paese di
destinazione dei flussi, attestandosi su valori più contenuti rispetto alle altre realtà monitorate
da Intesa Sanpaolo a livello nazionale (nel 2016 le esportazioni del polo di Bologna si sono
attestate a 51 milioni di euro, contro i 176,9 milioni del biomedicale di Milano e i 139,2 del polo
di Padova).
È invece proseguito il calo delle esportazioni del polo di Mirandola, che ha chiuso il trimestre
con un decremento del 14,2%, condizionato dai risultati negativi osservati in Germania e
Francia, principali sbocchi commerciali, e Regno Unito. Segnali positivi sono emersi però su altri
mercati avanzati, come Belgio, Stati Uniti e Austria e alcuni emergenti (Cina su tutti).
Da segnalare anche l’incremento dei valori esportati per l’ICT di Bologna e Modena.
12 Fonte: Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciExport Poli tecnologici
I trimestre 2017
13 Fonte: Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciFocus Distretti agroalimentari
Esportazioni dei distretti agro-alimentari italiani
Differenza in milioni di euro
Var. % sul corrispondente
rispetto al corrispondente
2016 periodo dell’anno
periodo dell’anno
precedente
precedente
Milioni di Peso % su tot.
2016 I trim. 2017 2016 I trim. 2017
euro Export regionale
Alimentare di Parma 680,4 1,2% -28,4 +1,1 -4,01% +0,66%
Salumi del modenese 649,0 1,2% +16,2 +11,4 +2,57% +8,12%
Ortofrutta
523,8 0,9% +21,4 +6,6 +4,25% +5,30%
romagnola
Salumi di Parma 336,6 0,6% +23,7 +7,0 +7,57% +9,61%
Lattiero-caseario di
259,3 0,5% +25,8 +9,3 +11,07% +16,57%
Reggio Emilia
Lattiero-caseario
230,0 0,4% +15,1 +2,4 +7,02% +4,14%
Parmense
Salumi di Reggio
62,7 0,1% -47,4 -7,5 -43,05% -40,14%
Emilia
Totale distretti
agroalimentari 16.863,4 - +219,9 +164,5 +1,32% +4,12%
italiani
14 Elaborazione ERVET su dati Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciFocus Distretti agroalimentari
Carni e salumi
Dopo un 2016 nel complesso molto positivo, accelera ancora la crescita delle vendite all’estero della
filiera nazionale delle carni e dei salumi (+11,8% nel primo trimestre 2017 rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente). I distretti della carne e dei salumi hanno esportato complessivamente
per un ammontare di 446 milioni di euro, 47 milioni in più rispetto al primo trimestre del 2016.
In Emilia Romagna, vanno bene le vendite all’estero dei Salumi di Parma, che crescono soprattutto
nel Regno Unito, nel Canada e in Germania, a fronte di cali in Francia e negli Stati Uniti, e i Salumi del
Modenese, le cui esportazioni crescono verso Germania, Francia e Danimarca, i principali partner.
Sono invece ancora in contrazione le esportazioni dei Salumi di Reggio Emilia, che perdono il 40%
rispetto al primo trimestre 2016 (-7,5 milioni di euro). Male in particolare le esportazioni verso
Regno Unito, Polonia, Spagna e Germania, le cui perdite non vengono compensate dai pur rilevanti
guadagni verso Hong Kong e in particolare verso il Brasile.
Le esportazioni delle carni e dei salumi nel 1° trimestre del 2017
(milioni di euro e var. % tendenziale)
15 Fonte: Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciFocus Distretti agroalimentari
Pasta e dolci
Ottimi i risultati a livello nazionale della filiera della pasta e dei dolci, le cui esportazioni aumentano
del 7,4% nel primo trimestre 2017, per un totale di 797 milioni di euro esportati (55 milioni di euro in
più rispetto allo stesso periodo del 2016).
Tra i distretti dell’Emilia Romagna, si arresta il calo delle esportazioni registrato dall’Alimentare di
Parma (+0,7% nel primo trimestre 2017).
Le esportazioni della filiera della pasta e dei dolci nel primo trimestre del 2017
(milioni di euro e var. % tendenziale)
16 Fonte: Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciFocus Distretti agroalimentari
Filiera agricola
Le esportazioni dei distretti italiani appartenenti alla filiera agricola risultano in crescita nel primo
trimestre 2017, con una variazione tendenziale del 4,3%, corrispondente a 38 milioni di euro
esportati in più rispetto al primo trimestre del 2016, per un totale di 918 milioni di euro esportati. Si
consolida pertanto il trend positivo degli ultimi due trimestri del 2016 e le vendite all’estero tornano
su livelli superiori a quelli del primo trimestre del 2015.
In crescita tendenziale anche le vendite all’estero dell’Ortofrutta romagnola (+5,3%, 6,6 milioni di
euro in più rispetto al primo trimestre 2016), che va bene verso tutte le principali destinazioni
Le esportazioni della filiera agricola nel primo trimestre del 2017
(milioni di euro e var. % tendenziale)
17 Fonte: Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciFocus Distretti agroalimentari
Filiera del lattiero caseario
Le esportazioni dei distretti italiani appartenenti alla filiera del lattiero caseario risultano ancora in
calo tendenziale nel primo trimestre del 2017 (-1,3%, 0,6 milioni di euro in meno rispetto allo stesso
periodo del 2016).
Sono ottime le performance del Lattiero-caseario di Reggio Emilia (+16,6%, 9,3 milioni di euro in
più), e buoni i risultati del Lattiero-caseario parmense (+4,1%, 2,4 milioni di euro in più).
Le esportazioni della filiera lattiero-casearia nel primo trimestre del 2017
(milioni di euro e var. % tendenziale)
18 Fonte: Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciRiepilogo Distretti industriali
Emilia Romagna
Le esportazioni dei distretti industriali dell’Emilia Romagna
(milioni di euro e var. % tendenziale)
19
Fonte: Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciRiepilogo Poli tecnologici
Emilia Romagna
Le esportazioni dei poli tecnologici dell’Emilia Romagna
(milioni di euro e var. % tendenziale)
20
Fonte: Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti e dei Poli TecnologiciProspettive 2017-2020 dell’export
italiano secondo le previsioni
elaborate da SACE
21Export Italia
Scenario previsionale SACE
Complice la ripresa degli investimenti in alcuni mercati emergenti, la neutralizzazione del ciclo
avverso del petrolio e il deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro, l’export dell’Italia - dopo la
performance moderata del 2016 (+1,2%) – dovrebbe crescere con un tasso medio del 4% nei
prossimi quattro anni, fino a raggiungere nel 2020 il valore di 489 miliardi di euro.
Di pari passo, aumenterà l’incidenza dell’export di beni e servizi sul PIL, che, già salita dal 25,8% del
2010 al 30,4% del 2016, arriverà al 32,4% entro il 2020.
Andamento dell’export italiano di beni 2014-2016 e previsioni 2017-2020
(€ miliardi, variazioni %)
22 Fonte: Rapporto annuale sull’export di SACE 2017Export Emilia Romagna
Scenario previsionale Prometeia
Secondo lo scenario
previsionale elaborato
da Prometeia a luglio
2016, le esportazioni
dell’Emilia Romagna (a
prezzi correnti)
dovrebbero crescere più
del livello nazionale.
23 Fonte: elaborazione su dati Prometeia (Scenari Economie Locali, luglio 2016)Export Italia
Mercati ad alto potenziale per l’export Made in Italy
In base agli indicatori di rischio, alla crescita dell’economia e della domanda, alle dinamiche dell’export
italiano negli ultimi anni e al posizionamento competitivo rispetto ai nostri tradizionali concorrenti, SACE ha
identificato 15 geografie ad alto potenziale per le esportazioni e gli investimenti italiani: una selezione di
mercati target – sia emergenti sia avanzati – che ha intercettato complessivamente 85 miliardi di euro di
vendite italiane nel 2016 (pari al 20% dell’export complessivo) e che potrà intercettarne oltre 100 nel 2020, in
virtù della crescente domanda di beni proveniente da questi Paesi (+5,7% medio annuo nei prossimi quattro
anni).
Le 15 geografie sono: Arabia Saudita, Brasile, Cina, Emirati Arabi Uniti, India, Indonesia, Kenya, Messico,
Perù, Qatar, Repubblica Ceca, Russia, Stati Uniti, Sudafrica e Vietnam.
Mercati prioritari per l’export
italiano 2017-2020 e indici di
opportunità
24 Fonte: Rapporto annuale sull’export di SACE 2017Export Emilia Romagna
Esposizione commerciale della regione con i 15 paesi ad alto potenziale
per il Made in Italy
I 15 Paesi considerati da SACE a più alto potenziale per il Made in Italy nei prossimi
4 anni rappresentano per l’Emilia Romagna circa il 23% dell’export totale.
Anno 2016 I trim. 2016
Var. % su I
Euro correnti % su Export ER Var. % su 2015 Euro correnti % su Export ER
trim. 2016
Stati Uniti 5.469.631.213 9,7% -9,4% 1.429.765.574 9,8% +9,4%
Cina 1.552.226.633 2,8% +5,4% 418.627.522 2,9% +34,9%
Russia 1.277.462.721 2,3% +1,5% 335.824.935 2,3% +20,7%
Repubblica ceca 782.601.289 1,4% +26,5% 214.464.910 1,5% +22,2%
Arabia Saudita 638.249.577 1,1% -24,4% 128.468.835 0,9% -31,4%
India 575.714.003 1,0% +5,7% 130.664.558 0,9% +6,5%
Emirati Arabi Uniti 573.254.316 1,0% -14,8% 149.094.193 1,0% -5,6%
Messico 571.413.889 1,0% +10,7% 158.292.027 1,1% +31,4%
Brasile 528.582.167 0,9% -9,6% 128.037.710 0,9% +26,9%
Sud Africa 316.297.785 0,6% -9,3% 68.501.590 0,5% +4,1%
Indonesia 247.602.446 0,4% +6,2% 40.645.515 0,3% -22,8%
Vietnam 179.481.312 0,3% -9,6% 43.125.910 0,3% +27,7%
Qatar 120.087.536 0,2% -7,7% 37.126.048 0,3% +20,4%
Perù 72.596.527 0,1% -16,5% 14.329.933 0,1% -15,9%
Kenya 36.422.107 0,1% +41,2% 7.504.123 0,1% -10,8%
Totale 15 paesi 12.941.623.521 23,1% -4,7% 3.304.473.383 22,6% +11,3%
Export regionale 56.138.252.014 100% +1,5% 14.590.662.440 100% +8,9%
25 Fonte: elaborazione ERVET su dati ISTATExport Italia
Comparti in crescita e rischi all’orizzonte
Tra i diversi settori dell’industria italiana a vocazione internazionale, il Rapporto di SACE segnala performance
molto positive per la chimica e per i mezzi di trasporto; buone prospettive per i comparti del Made in Italy
tradizionale, tra cui spicca l’agroalimentare; alcune cautele per la metallurgia, comunque in ripresa dopo le
avversità congiunturali dell’ultimo anno.
Export italiano di beni per
settori 2016 e previsioni 2017,
2018-2020
26 Fonte: Rapporto annuale sull’export di SACE 2017Il protezionismo è un problema
per l'Italia e l’Emilia Romagna?
Primi 10 settori per misure protezionistiche adottate
I dieci settori più colpiti dal Periodo 2008-2016, numero di misure
protezionismo rappresentano quasi il
41% del commercio mondiale che,
ovviamente, ne risente.
Le barriere elevate dal 2008 ai primi mesi
del 2016 sono oltre 3.500: quasi un
quarto di queste impongono l’obbligo di
avere almeno una certa percentuale di un
prodotto o servizio realizzato nel Paese
(LCR), soprattutto per prodotti elettronici
e veicoli.
Si tratta di misure scelte in particolare dai
Paesi del G20: gli Stati Uniti, ad esempio,
hanno introdotto una misura
protezionistica ogni 4 giorni dal 2008 a
oggi.
27 Fonte: Rapporto annuale sull’export di SACE 2017Il protezionismo è un problema
per l'Italia e l’Emilia Romagna?
Misure di limitazione al commercio colpiscono direttamente o indirettamente ogni Paese che abbia una
forte propensione all'export, sia verso Paesi con i quali condivide un mercato comune sia verso Paesi terzi.
Basti pensare che, nel 2016, l'Italia ha esportato al di fuori dell'Unione Europea una quota pari al 44,1%. Per
l’Emilia Romagna questa quota è pari al 43,2%.
Quota di export extra-Ue sul
totale per i principali Paesi
europei e media Ue
Emilia Romagna → 43,2%
28 Fonte: Rapporto annuale sull’export di SACE 2017Il protezionismo è un problema
per l'Italia e l’Emilia Romagna?
Misure non tariffarie fronteggiate dagli esportatori Ue
periodo 1996-2015
Anche a seguito dei successi ottenuti nel
negoziare le misure tariffarie, le politiche
che attualmente influenzano
maggiormente gli scambi sono quelle non
tariffarie.
Per quanto riguarda i principali ostacoli
che sono stati riscontrati dagli esportatori
europei tra il 1996 e il 2015, più della metà
delle segnalazioni riguarda la
regolamentazione dei mercati nei Paesi di
destinazione attraverso standard tecnici
(15%), sanitari o ambientali (37%) che
riguardano soprattutto i settori
agroalimentare e farmaceutico.
29 Fonte: Rapporto annuale sull’export di SACE 2017Via Morgagni n.6 – 40122 Bologna
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