IL CONSUMATORE FINANZIARIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS - Ipsos
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IL CONSUMATORE
FINANZIARIO AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS
16 Giugno 2020
1 © Ipsos ©
| Webinar Il Consumatore
Ipsos | Webinar Finanziario
– Il Consumatore Finanziario aiaitempi
tempi
del del COVID-19
COVID 19 | 16 Giugno 2020
IMPIANTO METODOLOGICO
▪ ~1.000 interviste per wave a un campione nazionale e
rappresentativo della popolazione adulta 18-74 anni
▪ Metodologia online (CAWI) Panel IIS Ipsos
▪ Mercati: Bancario, Assicurativo, Investimenti, Pagamenti, e-Commerce
TIMING DEL MONITOR
I wave II wave III wave IV wave
PRE ZONE
ROSSE LOCKDOWN FASE 2 FASE 3
Gen Feb Apr w1 Apr w2 Apr w3 Apr w4 Mag w1 Mag w2 Mag w3 Mag w4 Giu
Mar
2 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
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I TEMI DEL MONITOR
Ricadute economiche del Covid-19
Timori del consumatore finanziario oggi
Azioni intraprese (su Risparmi, Investimenti, Polizze, relazioni con i provider)
Visibilità iniziative dei singoli Brand (Bancari e Assicurativi)
Attese verso i Brand (offerte e ruolo economico/sociale)
Empatia e Intentions verso i Brand
Propensioni future (Risparmi, Investimenti, Polizze, Touch Points,
Pagamenti, e-Commerce)
3 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
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COME STIAMO? 4 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
CADE LA FIDUCIA SULLE PROSPETTIVE DI RIPRESA ECONOMICA
A LIVELLO GLOBALE
Aprile Maggio Variazioni da
2020 2020 Gennaio 2020
41.3 -7,4
38.7 -11,8
40.8 -9,4
40.4 -11,9
66.7 -3,0
39.4 -3,5
46.8 -6,7
30.6 -7,4
33.7 -8,8
49.2 -13,4
44.7 -5,5
50.7 -8,9
33.1 -8,0
31.9 -8,6
36.5 -12,3
Fonte: IPSOS Tracking Mensile, 17.500 interviste a popolazione adulta fino a 74 anni in 24 Paesi; Gennaio - Maggio 2020
5 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
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L’EMERGENZA COVID -19 CI RIPORTA NEL CUORE DI UNA CRISI
OSCURA IL FUTURO DELLE FAMIGLIE ITALIANE …E PREGIUDICA LA RIPRESA DEL PAESE
Capifamiglia Finanziari
Pre-crisi economica
PRE-COVID OGGI PRE-COVID OGGI PRE-COVID OGGI
Migliore 13 14 Migliore 10 16
Del tutto +
39
Abbastanza 48 19
Soddisfatti
58 Uguale 63
Uguale 77
36
Così, Così 35 65
Poco +
25 28 Peggiore 27
Per niente
Soddisfatti
17 Peggiore 10
Situazione FAMILIARE Situazione FAMILIARE Situazione ITALIA
ATTUALE FUTURA FUTURA
(Base: Capifamiglia Finanziari) (Base: Capifamiglia Finanziari) (Base: Capifamiglia Finanziari)
CAPIFAMIGLIA PRE COVD - Fonte: Ipsos Multifinanziaria Retail 2020w1 Gen.
CAPIFAMIGLIA OGGI - Fonte: Ipsos Monitor COVID cumulato 4w Maggio 2020
Valori % - base Capifamiglia Finanziari 18-74 anni
6 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
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SOLO L’ELITE ECONOMICA E CHI HA ENTRATE «FISSE» È TRANQUILLO
PIÙ INSODDISFATTI OGGI IL NORD EST E I COMMERCIANTI/ARTIGIANI
SODDISFATTI SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE - PRE-COVID E OGGI
(Segmenti vs media Italia rispettivi periodi)
SEMPRE SOTTO MEDIA
MIGLIORATO
Sud e Isole Vive da solo
PEGGIORATO
Nord Est SEMPRE
Nord Ovest
IN MEDIA
Commercianti, Artigiani Lavoratori
altri Autonomi Dipendenti
Pensionati
Ha Mutuo/
SEMPRE SOPRA MEDIA
Finanziamento
in corso Investitori
Liberi Professionisti,
PRE COVD - Fonte: Ipsos Multifinanziaria Retail 2020w1 Gen.
Fonte: Ipsos Monitor COVID cumulato 4w Maggio 2020
Imprenditori, Dirigenti
7 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
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SOLO 3 ITALIANI SU 10 HANNO RISERVE FINANZIARIE PER PIÙ DI 3 MESI
SOLO 1 SU 4 SI SENTE (RELATIVAMENTE) AL SICURO
Totale Popolazione Più alta presso i Commercianti, Artigiani,
Agricoltori e altri lavoratori Autonomi
HA RISERVA FINANZIARIA
PER PIÙ DI 3 MESI 31% HA AVUTO/PREVEDE DIFFICOLTÀ
MARZO OGGI
Superiore ai 3 mesi Per 3 mesi Per meno di 3 mesi Non ha riserva finanziaria
Già avuti/
In corso
40
31 31 75 74
18 Entro 3 mesi
16 In 6/12 mesi
20 18
25 26 Non ne avrà
Presenza di una RISERVA DI SICUREZZA Rebound Finanziari
Finanziaria
Fonte: IPSOS Monitor COVID Cross County 12 Paesi Marzo 2020
Fonte: Ipsos Monitor COVID cumulato 4w Maggio 2020
8 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
Valori % - base totale popolazione 18-74 anni
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LE PREOCCUPAZIONI NEL MONDO: CRESCE IL TIMORE PER LAVORO
E POVERTÀ
Maggio 2020 vs Aprile 2020
Covid-19 55
Unemployment 42
Poverty and social inequality 31
Healthcare 25
Financial/Political corruption 24
Fonte: IPSOS Tracking What worries the world – Maggio 2020 – 27 Paesi, campione di 18.505 adulti età 18-74.
9 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
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LE PREOCCUPAZIONI IN ITALIA: SALUTE E LAVORO … CRESCONO I TIMORI PER
GLI IMPEGNI FINANZIARI E LA PROPRIA SOSTENIBILITÀ FUTURA
Totale Popolazione
RISPETTO AL PRE-COVID
TIMORI CHE SI
ACCENTUANO IMPEGNI ECONOMICI TENORE DI VITA
(Mutuo, Prestiti) POST LAVORATIVO
PRINCIPALI TIMORI
CONFERMATI
TIMORI CHE SI
SALUTE PERDITA DEL
LAVORO STEMPERANO TENORE DI VITA
ATTUALE
PRE COVD - Fonte: Ipsos Multifinanziaria Retail 2020w1 Gen.
Fonte: Ipsos Monitor COVID cumulato 4w Maggio 2020
10 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
Base totale popolazione 18-74 anni
All rights reservedI POSTI DI LAVORO PERSI TORNERANNO DOPO L'ELIMINAZIONE DELLE
RESTRIZIONI PER IL COVID-19?
Fonte: IPSOS 14.953 interviste a popolazione adulta in 16 Paesi 21-24 Maggio 2020
11 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
All rights reservedCOSA ABBIAMO FATTO
DURANTE IL
LOCKDOWN ?
12 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020LA ROUNTINE DURANTE IL LOCKDOWN : PIÙ E-COMMERCE
E PAGAMENTI DIGITALI / SMART… CONTENUTI I COMPORTAMENTI FINANZIARI
Press/News
1° Famiglia/Figli
Social con amici
2° Media
TV
3° Tempo 4° Pagamenti Digitali e
Libero e-Commerce
Digital
Payments
5° Smart Smart 6° Comportamenti
Working Finanziari
working
Fonte: Ipsos Monitor COVID cumulato 4w Maggio 2020
Fatto di più rispetto al pre-COVID
13 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
Base totale popolazione 18-74 anni All rights reservedIL LOCKDOWN HA CONGELATO I RISPARMI IN TUTTA EUROPA (CONSUMI AL PALO)
… GERMANIA IN CONTROTENDENZA
Sui due mesi di lockdown nei depositi sono finiti
altri 30 miliardi di euro, per un totale di 1.630 miliardi
Variazione depositi sui c/c primi mesi 2020
+13,1 miliardi di Sterine - 39,7 miliardi di €
+20 miliardi di €
+30 miliardi di €
18.753€ giacenza media c/c Italiani
+10,2 miliardi di € massimo storico
La Commissione europea nelle sue previsioni di primavera ha stimato che i risparmi delle famiglie dell'Eurozona sarebbero saliti dal
12,8% del reddito disponibile nel 2019 a un massimo record del 19% quest'anno, prima di ridursi al 14,5% l'anno prossimo
14 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
All rights reserved15 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
BRAND CHE SI SONO DISTINTI DURANTE L’EMERGENZA
PREVALGONO I RICORDI POSITIVI
20
43
Ricorda Brand per iniziative Ricorda Brand per iniziative
POSITIVE NEGATIVE
Fonte: Ipsos Monitor COVID cumulato 4w Maggio 2020 Valori % - base totale popolazione 18-74 anni - Media tra Banche e Compagnie Assicurative
16 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
All rights reservedLE INIZIATIVE
I RICORDI POSITIVE
POSITIVI DEI BRAND
RAFFORZANO RAFFORZANO
IL LEGAME IL LEGAME
E FAVORISCONO CON IL CLIENTE
IL BUSINESS
… E FANNO BENE AL BUSINESS !
AUMENTA L’EMPATIA CRESCE IL BUSINESS
27 18
15 10
Totale Ricordano Totale Ricordano
Clienti AZIONI POSITIVE Clienti AZIONI POSITIVE
Clienti che ritengono il proprio Brand Clienti che dichiarano che
PIÙ IN SINTONIA/VICINO AI PROPRI VALORI RAFFORZERANNO LA RELAZIONE
(più contatti e prodotti)
Fonte: Ipsos Monitor COVID cumulato 4w Maggio 2020 Valori % - Media fra banche e compagnie assicurative
17 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
All rights reservedQUALI LE INTENTIONS?
18 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
All rights reservedL’incertezza domina le scelte di vacanza degli italiani
Estate 2017 Estate 2018 Estate 2019 Fine Maggio 2020
Vs Inizio Aprile
2020
68% 74% 72%
51% ha in
programma di fare
una vacanza +10
nell’estate 2020
33% ancora indecisi -4
16% non vacanzieri -6
Source: Ipsos Future4Tourism: circa 1000 interviste in ciascuna rilevazione a popolazione italiana 16 anni e più
ultima indagine realizzata a fine maggio 2020I BENESTANTI IN US SONO PIÙ «ATTREZZATI» E POSSONO SUPERARE LA TEMPESTA
BENESTANTI USA
%
30
Pianifica/riprogramma Progetta di acquistare un auto
25 26 un viaggio (vs 28% dei Non-Affluent)
(vs 39% dei Non-Affluent)
21 22 34
19 63
11 12
Progetta di ristrutturare /
42
rinnovare l’abitazione
(vs 36% dei Non-Affluent)
Accepting of Cautiously Well prepared Anxious
my new normal optimistic
BENESTANTI ITALIA
Affluent 58
(High Household Icome) Non-Affluent Viaggerà uguale o
più di prima
Fonte: Ipsos Affluent Survey Track USA 2020 (vs 42% dei Non-Affluent)
Fonte Italia: Ipsos Monitor COVID cumulato 4w Maggio 2020
20 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
All rights reserved‘POST-COVID’ CRESCE LA PROPENSIONE AL RISPARMIO E ALLA LIQUIDITÀ...
…E L’INTERESSE PER LA TUTELA NEL LUNGO PERIODO! BENESTANTI PIÙ STRATEGICI, MA …
BENESTANTI
ITALIA
=
Proverà a
RISPARMIARE DI PIÙ
=
RIDURRÀ gli investimenti
RISCHIOSI
+
Chiuderà qualche investimento
per avere PIÙ LIQUIDITÀ
Sottoscriverà investimenti per
TUTELARE IL CAPITALE ++
++
PENSIERO
Sottoscriverà POLIZZE STRATEGICO
INTEGRATIVE SALUTE
Investirà in PIR ++
Fonte: Ipsos Monitor COVID cumulato 4w Maggio 2020
21 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
Base totale popolazione 18-74 anni – certamente + probabilmente sì
All rights reservedI PROSSIMI APPUNTAMENTI 22 © Ipsos | Webinar – Il Consumatore Finanziario ai tempi del COVID 19 | 16 Giugno 2020
GLI OSSERVATORI IPSOS IN CORSO E IN PARTENZA
MULTIFINANZIARIA RETAIL 2020 MULTIFINANZIARIA AZIENDE WEALTH INSIGHTS 2020
II WAVE 2020
Fornisce una prospettiva unica e un nuovo modo di
2.500 interviste F2F a decisori finanziari 18-74 anni 1.500 interviste a PMI, Professionals e Aziende
guardare a ricchezza, investimenti, assicurazioni.
Mercati: Bancario, Assicurativo, Pagamenti, Carte, Corporate/Top Corporate
Partnership con Prometeia.
Finanziamenti e Mutuo, Investimenti Field in Settembre
2 wave di rilevazione e 2 presentazioni collettive
Field in partenza, presentazione in Ottobre Mercati: Bancario, Assicurativo, Pagamenti, Carte (Aprile e Novembre)
la II wave fornirà il quadro dei cambiamenti su Farà il punto post emergenza Covid-19, sia in 1.800 interviste per wave
sentiment e timori, comportamenti e atteggiamenti, termini di situazione attuale delle Aziende che di
Temi:
propensioni, relazione e percezione Brand e Industrie… progetti e propensioni future, i bisogni, la percezione
… e le opportunità per l’offerta. e le attese verso l’offerta finanziaria e i Brand… analizza i bisogni delle famiglie con focus sui
segmenti di standing e caratura finanziaria medio
Temi ricorrenti/presenti: … e le opportunità da cogliere
alta-alta ed affina i processi di segmentazione della
Risparmi, orientamenti, progetti, dotazioni familiari, credito Temi: clientela attraverso nuovi cluster
Possesso pdt, bisogni e propensioni assicurative Struttura e dotazioni delle Aziende analizza le strategie di Offerta con approfondimento
Dotazioni Digitali, E-Commerce delle novità del quadro regolamentare per l’industria
Digital Experience, Touch Points, R.O.P.O dei pdt
Import-Export del risparmio
Mobilità attuale e futura, Sharing Mobility e NLT
Andamento delle Aziende e sentiment dei Manager anticipa i temi di rilievo per l’Industry anche alla
E-Commerce, uso strumenti di pagamento attuale e futuro, luce di cambiamenti normativi ed evoluzioni socio-
Digital, Mobile e Instant Payments, Biometria e Wareables Investimenti attuati e futuri, progettualità politiche
InsurTech, FinTech e Chat Bot. Ricorso al Credito e attese osserva la dinamica del contesto
Investimenti: Finanza & Sostenibilità (ISR, ESG), MIFID II, Portafoglio Assicurativo, bancario, di investimento macroeconomico e dei mercati finanziari
possesso, propensioni, orizz. Temporale, liquidità Notorietà, Immagine e soddisfazione per i Brand fornisce lo scenario di previsione di breve e medio
Consulenza Finanziaria, Indipendente, Robo, Assicurativa Relazione e attese verso la Banca e la Compagnia termine
Relazione, NPS e Immagine dei Brand.
23 ‒ © Ipsos | Financial Services | Giugno 2020I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Eventi Ipsos Financial Services
COSA QUANDO
Edizione straordinaria Wealth Insights
per aggiornamento post Covid-19 Metà Luglio
Evento Osservatorio Carte di Credito & Digital
Payments in partnership con Assofin e Crif-Nomisma Fine Settembre
Presentazione Multifinanziaria Retail II wave
(aderenti) Metà Ottobre
Evento Wealth Insights – Fase 2 Metà Novembre
(aderenti)
24 ‒ © Ipsos | Financial Services | Giugno 2020Grazie!
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Andrea.Alemanno@ipsos.com
25
Nicola.Neri@ipsos.com
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