Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - Presentazione alle Istituzioni e alle Organizzazioni Sindacali
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Il Gruppo Fiat
e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto
Presentazione alle Istituzioni e
alle Organizzazioni Sindacali
Palazzo Chigi
3 Agosto 2005Il Gruppo Fiat
Gruppo industriale focalizzato sulle attività automotoristiche
di cui di cui
Fatturato 2004 prodotto in Italia venduto in Italia
Gruppo: € 46.703 milioni 46,2% 33,4%
• Fiat Auto: € 20.539 milioni 67,7% 50,3%
Investimenti 2004 [IAS/IFRS] di cui R&S
Gruppo: € 3.953 milioni 1.803
• Fiat Auto: € 2.282 milioni 990
Occupazione 30.06.2005 di cui Italia di cui Sud e Isole
Gruppo: 179.771 * 83.320 30.957
• Fiat Auto: 50.947 33.887 19.787
(*)
Compresa Fiat Powertrain e Sevel Val di Sangro
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 12004 – Fatti salienti
Raggiunti gli obiettivi di Gruppo per il 2004
Riacquistata la libertà strategica dopo la risoluzione
della “Put option” GM
Leadership e cambiamenti organizzativi
Ultimo anno di perdite nette per il Gruppo
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 22005 – Sviluppo strategico
Costituito il nuovo Settore industriale “Powertrain
Technologies”
Costituzione del “Polo sportivo” Alfa - Maserati
Alleanza tra Iveco Finance e Barclays per potenziare i
servizi finanziari ai clienti Iveco
Nuovo accordo di cooperazione nei LCV tra Fiat, PSA e
Tofas in Turchia
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 32005 – Aggiornamento operativo Secondo Trimestre
(in IAS/IFRS)
Forte miglioramento risultato operativo a fronte di ricavi stabili
• Fatturato di Gruppo a €12,1mld in linea con 2° trimestre ’04, ma ricavi
Auto + 2,4% a €5,0 miliardi grazie migliore mix canali di vendita e cambi
Risultato della Gestione Ordinaria a €360 milioni, raddoppiata vs. 2004
• tutti i Settori migliorano, eccetto Componentistica
Fiat Auto riduce drasticamente le perdite da €238 a €88 milioni
Risultato netto positivo a €217 milioni (+ €463 milioni) favorito da proventi
straordinari per €254 milioni, al netto dell’impatto fiscale
Indebitamento industriale netto in calo di €0,9 miliardi a €9,2 miliardi
Robusta liquidità a €7,3 miliardi dopo il rimborso di €0,5 miliardi di debiti
Assumendo, pro-forma, che: conversione “Convertendo”, cessione
Italenergia Bis e rimborso relativo finanziamento fossero avvenuti nel 2°
trimestre:
• Indebitamento industriale netto su Patrimonio netto di Gruppo a 0,44:1
• Utile netto di Gruppo, senza proventi atipici al netto delle imposte,
positivo per € 35 milioni
Confermati gli obiettivi fissati per il 2005
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 42005 - Settori
Automobili
• Mercato difficile in particolare nella prima metà dell’anno
• Lancio dei nuovi prodotti concentrato nel secondo semestre
• Profonda razionalizzazione dei costi nelle attività non essenziali
Macchine per l’Agricoltura e le Costruzioni
• Ricavi in rialzo del 5% in US$
• Flessione della domanda in America Latina
• Mercato CE più solido di AG; USA meglio dell’Europa
Veicoli Industriali
• Ricavi in rialzo del 2-3%
• Buon portafoglio ordini
• Razionalizzazioni in corso
Componenti
• Ricavi in crescita del 5-6%
Business Solutions
• Razionalizzazione e focalizzazione su attività di servizio /
supporto al Gruppo
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 5Macchine per l’Agricoltura e le Costruzioni
(confronto profittabilità anno 2004)
2,500
CATERPILLAR
2,000
Risultato Operativo
1,500 JOHN DEERE
[us$ milioni]
1,000
500
AGCO
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
ROS
Fatturato = US$ 2 miliardi
[%]
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 6Veicoli industriali
(confronto profittabilità anno 2004)
1,600 DAIMLER
1,400
1,200
PACCAR
1,000
Risultato Operativo
VOLVO
[€ milioni]
800
SCANIA
600
400 MAN
200
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
ROS
Fatturato = € 2 miliardi
[%]
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 7Obiettivi di margine operativo confermati
[in IAS/IFRS, prima degli oneri/proventi atipici]
Margine Risultati Obiettivi Obiettivi
Operativo 2004 2005 2007
(1,5%) escl. oneri
Automobili (4,2%) ristrutturazione 2-4%
fino a €320 milioni
6-6,5% escl. oneri
CNH 4,7% ristrutturazione 10%
per ~ €50 milioni
>4% escl. oneri
Iveco 4,2% ristrutturazione 7,5%
per ~ €30 milioni
Componenti 2,6% ~3% 5-7%
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 8Obiettivi finanziari di Gruppo confermati
[in IAS/IFRS]
Risultati Obiettivi Obiettivi Obiettivi
2004 2005 2006 2007
Ricavi di Crescita (CAGR)
Gruppo del 6%
Margine Op.
Break-even di Gruppo ROS del 5-6%
Gruppo (a)
Significativa riduzione Cash Flow industriale Cash Flow
Cash Flow (b)
del cash-flow negativo netto di ~€ 2,0 miliardi per le Operativo di Gruppo
Gruppo
prima degli straordinari componenti straordinarie (c) positivo
Risultato netto Risultato netto Risultato netto
Risultato Netto
positivo per maggiore di €1,6-2,0 miliardi
Gruppo
proventi atipici di €700 milioni EPS €1,25/1,55 (d)
Debito Netto/Equity Debito Netto/Equity
Debito Industr.
Netto Gruppo di Gruppo pari a 1:1 di Gruppo non
superiore a 1:1
(a) Prima di oneri/proventi atipici
(b) Cash Flow Operativo
(c) Incl. Italenergia Bis: €1,8 miliardi; attività immobiliari: €0,2 miliardi; accordo GM al netto del debito Powertrain: €1,0 miliardi
(d) Post conversione totale
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 9Il Piano di Sviluppo di Fiat Auto
2005-08
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 10Piano Gamma Prodotto – Lanci commerciali 2003-04
Rinnovamento della gamma prodotto cominciato nel 2003
Nuovi modelli
FL = Facelift 2003 2004
MY = Model Year
Punto FL
Stilo FL
N. Panda
Multipla FL
Idea
Barchetta FL
Ypsilon Musa
166 FL
156 Berlina e
Sportwagon FL GT Crosswagon Q4
GTV FL Spider FL 147 FL
Punto FL Van Stilo MW FL Van
Doblò Cargo MY
N. Panda Van Stilo MW Van
Multipla Van FL Scudo FL
Strada FL
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 11Nuova Gamma Prodotto – Avvio previsto produzione
FL = Facelift
Nuovi modelli
Conferma e arricchimento della Gamma Prodotto MY = Model Year
Modelli non
ancora annunciati
2005 2006 2007 2008
Futura Segm. C Nuova Segm. A (500) Futuro Monovolume
Multipla MY D200 Minicargo Panorama
Croma
Grande Punto Panda FL Grande Punto FL
SUV Idea FL Croma FL
Doblò Panorama FL
SUV Futura Segm. C / D
Ypsilon FL Modello di nicchia
Phedra MY
Musa FL
GT FL Futura Segm. C Futura Top di Gamma
159 Berlina e SW FL
159 Berlina Brera
Brera FL
159 Sportwagon
Brera Spider FL
Brera Spider
Idea Van Futuro Scudo Futura Segm. C Van Fut. Monovolume Van
Futuro Ducato Minicargo Grande Punto Van FL
Doblò Cargo FL
Grande Punto Van Panda Van FL
Strada FL Idea Van FL
Multipla Van MY
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 12Stabilimenti – 2005-06
• Confermati monovolume famiglie L0 / L1 e produzioni “alto di gamma”
• Proseguimento produzione attuale Punto
Mirafiori
• Inserimento Grande Punto
(legata all’esecutività dell’intesa con gli Enti Territoriali)
Melfi • Avviata produzione Grande Punto
• Avviata produzione Croma
Cassino • Proseguimento produzione attuale Stilo
• Confermata Futura Segm. C Fiat
• Confermata produzione Alfa 147 e Alfa GT
Pomigliano • Avviata produzione Alfa 159 berlina
• Confermata produzione Alfa 159 Sportwagon
Termini
• Confermata produzione Ypsilon
Imerese
Sevel
• Confermata produzione Futuro Ducato
Val di Sangro
• Produzione Seicento
Tychy (PL)
• Produzione Panda
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 13Investimenti Fiat Auto – 2005-08
[in IAS/IFRS]
2005 2006 2007 2008 Totale
Totale investimenti 2.150 2.500 2.450 2.450 9.550
[€ milioni]
di cui R&S 830 960 900 890 3.580
[€ milioni]
di cui verniciatura 150
[€ milioni]
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 14Investimenti Gruppo Fiat – 2005-08
2005 2006 2007 2008 Totale
Totale investimenti 4.300 4.300 4.400 4.700 17.700
[€ milioni]
di cui R&S 1.700 1.970 1.930 1.870 7.470
[€ milioni]
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 15Capacità produttiva stabilimenti Italia – 2005
Giorni Lavorativi Capacità
Turni giornaliera
5 gg.
Mirafiori 1.200
3T
6 gg.
Melfi 1.400
3T
5 gg.
Cassino 1.100
2T
5 gg.
Pomigliano 840
2T
Termini 5 gg.
580
Imerese 2T
Sevel 5 gg.
800
Val di Sangro 2T
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 16Adeguamento capacità produttive – Verniciature H2O
La capacità produttiva degli Stabilimenti Fiat Auto Italia
nel 2005 è pari a circa 5900 vetture/giorno
Il D.M. 44/2004 impone un Adeguamento degli Impianti
di Verniciatura alle Nuove Normative sulle Emissioni in
Atmosfera entro 31/10/2007
Fiat Auto investirà circa € 150 milioni sugli impianti di
verniciatura:
• adeguandoli alla nuova normativa
• garantendo nel contempo un mantenimento della
capacità produttiva sufficiente a coprire quanto
richiesto dalla domanda di mercato
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 17Capacità produttiva stabilimenti Italia – 2005 vs. 2008
2005 2008 ∆
Giorni Lavorativi Capacità Giorni Lavorativi Capacità
Capacità
Turni giornaliera Turni giornaliera
5 gg. 5 gg.
Mirafiori 1.200 1.000 - 200
3T 3T
6 gg. 6 gg.
Melfi 1.400 1.400 =
3T 3T
5 gg. 5 gg.
Cassino 1.100 1.000 - 100
2T 2T
5 gg. 5 gg.
Pomigliano 840 840 =
2T 2T
Termini 5 gg. 5 gg.
Imerese
580 400 - 180
2T 2T
Sevel 5 gg. 5 gg.
Val di Sangro
800 1.000 + 200
2T 2T
Totale -65.000
veicoli /anno
1.430.000 1.365.000 pari a
- 280 veicoli/g
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 18Le allocazioni produttive 2007-08
Le allocazioni produttive a partire dal 2007 saranno determinate in
funzione di:
Valutazioni industriali:
• Miglior utilizzo della capacità produttiva
• Costi - competitività
• Comunanza piattaforme
• Ottimizzazione investimenti in impianti
Aspetti occupazionali:
• Utilizzo manodopera
Su tali basi possiamo anticipare che:
uno dei modelli verrà allocato a Mirafiori nel 2008
la Nuova Fiat Seg. A (500) verrà allocata a Tychy
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 19Previsioni mercato 2005-08
Europa Occidentale
Vetture
• Prevista contrazione dei volumi nel 2005 (-1,5% rispetto al 2004) in parziale recupero
nel 2006
• Anni seguenti previsti in modesta crescita (+0,4% all’anno) raggiungendo così circa
14,6 milioni di unità alla fine del periodo
Veicoli commerciali leggeri
• Mercato sostanzialmente stabile nell’arco del periodo (circa 1,9 milioni di unità)
Italia
Vetture
• Prevista contrazione nel 2005 (- 5% circa rispetto al 2004) e modesta ripresa nel 2006
• Contenuto ma graduale recupero di 1,5% all’anno a partire dal 2007 (mercato a circa 2,3
milioni di unità nel 2008)
Veicoli commerciali leggeri
• Mercato stabile nel periodo (circa 215 k unità)
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 20Utilizzo dell’attuale Manodopera per Stabilimento
2005 2006 2007 2008
Mirafiori 71% 85% 85% >100%
Melfi >100% >100% >100% >100%
Cassino 91% 95% >100% >100%
Pomigliano 95% >100% >100% >100%
Termini
Imerese 54% 89% 91% 80%
Sevel
Val di Sangro
100% >100% >100% >100%
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 21Fiat Auto e Fiat Powertrain Technologies
Il Piano di Fiat Auto si integra con il Piano Sviluppo Prodotto di Fiat Powertrain
Technologies
In FPT sono state concentrate le competenze di progettazione motori e
cambi. Alcune applicazioni eccellenti già in produzione sono:
• Famiglia Motori Fire Benzina
• Tecnologia Multijet Diesel
• Cambio robotizzato
Sono in sviluppo nuove importanti applicazioni, in particolare:
• Nuovo motore benzina Fire 1.4 16v Turbo (ottimizzazione consumi ed emissioni) la cui
produzione è prevista a Termoli dal 2007
• Nuovo motore 1.6 diesel 4 cilindri (ottimizzazione consumi ed emissioni) con avvio
produzione dal 2007 nello stabilimento di Pratola Serra
• Cambio M40 per veicoli commerciali (nuovo 6 marce ad alta coppia, sostituisce i cambi
PSA) – a Termoli dal 2006
Sono inoltre allo studio:
• Tecnologia Multiair con controllo elettronico delle valvole per ottimizzazione consumi ed
emissioni (disponibile dal 2008-2009)
• Motore piccolo (bi o tri-cilindrico) a basso impatto ambientale (disponibile dal 2010)
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 22 Applicazioni non ancora annunciateMotorizzazioni a metano – Strategia Fiat Auto
Rivestono inoltre particolare importanza i veicoli alimentati a metano:
Tecnologia ad elevata compatibilità ambientale (riduzione emissioni
CO2 e NOx)
Fiat Auto leader nel mercato a metano (>50% di quota in Europa nel
2004), con offerta articolata su vetture (Punto, Multipla, Doblò) e
veicoli commerciali (Punto Van, Doblò Cargo, Ducato)
Previsti programmi di ulteriore investimento nella tecnologia a
metano, in particolare:
• Panda con motorizzazione Fire 1.2 (fine 2006), obiettivo CO2Il Piano 2005-08
La realizzazione del Piano richiede:
• Redditività del Gruppo Fiat secondo gli obiettivi indicati
• Finanziamento e contributi alle iniziative di R&S e
RISORSE FINANZIARIE
innovazione
• Proventi straordinari per programmi specifici (Mirafiori)
• Competitività (costi) e Qualità
• Flessibilità (volumi e utilizzo impianti)
CONDIZIONI OPERATIVE
• Produttività (certezza dei tempi ciclo)
• Gestione delle dissaturazioni delle strutture
• Condivisione obiettivi
CONSENSO
• Dialogo e confronto con le Organizzazioni Sindacali
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 24Investimenti Fiat e contributi statali 2000 - 2004
[in Italian GAAP]
Totale investimenti Fiat 22.415 Totale contributi statali 643
[€ milioni] [€ milioni]
di cui in conto capitale 594
[€ milioni]
di cui in conto interessi 49
[€ milioni]
di cui R&S e Innovazione 8.847 di cui R&S e Innovazione 205
[€ milioni] [€ milioni]
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 25Proposta di iniziative da finanziare
Esaminare con priorità le nuove domande a valere sul fondo
rotativo della Cassa Depositi e Prestiti e rendere operativi al più
presto i contratti di programma deliberati dal CIPE in data 29 luglio
2005
Sostenere i nuovi programmi di R & S che saranno presentati al
MIUR ed al MAP con prestiti agevolati e con contributi in conto
capitale, provvedendo nel frattempo a concludere l’iter delle
domande presentate negli anni scorsi
Varare, nell’ambito del progetto per la mobilità ecologica, misure
che in tempi brevi consentano di riattivare il fondo incentivi per
l’acquisto dell’auto a metano (Legge 403/97) ed il nuovo piano
metano del Ministero dell’Ambiente, ed infine un nuovo piano per
ricambio del parco autobus
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 26Il Piano 2005-08
La realizzazione del Piano richiede:
• Redditività del Gruppo Fiat secondo gli obiettivi indicati
• Finanziamento e contributi alle iniziative di R&S e
RISORSE FINANZIARIE
innovazione
• Proventi straordinari per programmi specifici (Mirafiori)
• Competitività (costi) e Qualità
• Flessibilità (volumi e utilizzo impianti)
CONDIZIONI OPERATIVE
• Produttività (certezza dei tempi ciclo)
• Gestione delle dissaturazioni delle strutture
• Condivisione obiettivi
CONSENSO
• Dialogo e confronto con le Organizzazioni Sindacali
La realizzazione del Piano consente di assicurare continuità
all’attività produttiva negli stabilimenti in Italia
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 27Puoi anche leggere
