Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - Presentazione alle Istituzioni e alle Organizzazioni Sindacali

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Il Gruppo Fiat
e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto

     Presentazione alle Istituzioni e
      alle Organizzazioni Sindacali

               Palazzo Chigi

                3 Agosto 2005
Il Gruppo Fiat
   Gruppo industriale focalizzato sulle attività automotoristiche
                                                                               di cui               di cui
   Fatturato 2004                                                              prodotto in Italia   venduto in Italia

   Gruppo: € 46.703 milioni                                                         46,2%                    33,4%
   •       Fiat Auto: € 20.539 milioni                                              67,7%                    50,3%

   Investimenti 2004 [IAS/IFRS]                                                di cui R&S

   Gruppo: € 3.953 milioni                                                              1.803
   •       Fiat Auto: € 2.282 milioni                                                    990

   Occupazione 30.06.2005                                                      di cui Italia        di cui Sud e Isole

   Gruppo: 179.771                          *                                      83.320              30.957
   •       Fiat Auto: 50.947                                                       33.887              19.787

   (*)
         Compresa Fiat Powertrain e Sevel Val di Sangro

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 1
2004 – Fatti salienti

      ™ Raggiunti gli obiettivi di Gruppo per il 2004

      ™ Riacquistata la libertà strategica dopo la risoluzione
        della “Put option” GM

      ™ Leadership e cambiamenti organizzativi

      ™ Ultimo anno di perdite nette per il Gruppo

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 2
2005 – Sviluppo strategico

      ™ Costituito il nuovo Settore industriale “Powertrain
        Technologies”

      ™ Costituzione del “Polo sportivo” Alfa - Maserati

      ™ Alleanza tra Iveco Finance e Barclays per potenziare i
        servizi finanziari ai clienti Iveco

      ™ Nuovo accordo di cooperazione nei LCV tra Fiat, PSA e
        Tofas in Turchia

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 3
2005 – Aggiornamento operativo Secondo Trimestre
     (in IAS/IFRS)

     ™ Forte miglioramento risultato operativo a fronte di ricavi stabili
        • Fatturato di Gruppo a €12,1mld in linea con 2° trimestre ’04, ma ricavi
           Auto + 2,4% a €5,0 miliardi grazie migliore mix canali di vendita e cambi
     ™ Risultato della Gestione Ordinaria a €360 milioni, raddoppiata vs. 2004
        • tutti i Settori migliorano, eccetto Componentistica
     ™ Fiat Auto riduce drasticamente le perdite da €238 a €88 milioni
     ™ Risultato netto positivo a €217 milioni (+ €463 milioni) favorito da proventi
       straordinari per €254 milioni, al netto dell’impatto fiscale
     ™ Indebitamento industriale netto in calo di €0,9 miliardi a €9,2 miliardi
     ™ Robusta liquidità a €7,3 miliardi dopo il rimborso di €0,5 miliardi di debiti
     ™ Assumendo, pro-forma, che: conversione “Convertendo”, cessione
       Italenergia Bis e rimborso relativo finanziamento fossero avvenuti nel 2°
       trimestre:
        • Indebitamento industriale netto su Patrimonio netto di Gruppo a 0,44:1
        • Utile netto di Gruppo, senza proventi atipici al netto delle imposte,
            positivo per € 35 milioni
     ™ Confermati gli obiettivi fissati per il 2005
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 4
2005 - Settori
      ™ Automobili
         • Mercato difficile in particolare nella prima metà dell’anno
         • Lancio dei nuovi prodotti concentrato nel secondo semestre
         • Profonda razionalizzazione dei costi nelle attività non essenziali
      ™ Macchine per l’Agricoltura e le Costruzioni
         • Ricavi in rialzo del 5% in US$
         • Flessione della domanda in America Latina
         • Mercato CE più solido di AG; USA meglio dell’Europa
      ™ Veicoli Industriali
         • Ricavi in rialzo del 2-3%
         • Buon portafoglio ordini
         • Razionalizzazioni in corso
      ™ Componenti
         • Ricavi in crescita del 5-6%
      ™ Business Solutions
         • Razionalizzazione e focalizzazione su attività di servizio /
            supporto al Gruppo
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 5
Macchine per l’Agricoltura e le Costruzioni
                (confronto profittabilità anno 2004)

                      2,500

                                                CATERPILLAR
                      2,000
Risultato Operativo

                      1,500                                                                    JOHN DEERE
    [us$ milioni]

                      1,000

                       500
                                                                                AGCO

                         0
                              0             2                  4          6           8   10    12     14   16
                                                                                ROS
                                  Fatturato = US$ 2 miliardi
                                                                                [%]

 Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 6
Veicoli industriali
                (confronto profittabilità anno 2004)

                      1,600                                      DAIMLER

                      1,400

                      1,200

                                                                                                      PACCAR
                      1,000
Risultato Operativo

                                                                                VOLVO
     [€ milioni]

                       800

                                                                                                 SCANIA
                       600

                       400                                           MAN

                       200

                         0
                              0              2               4            6            8   10   12        14   16
                                                                                 ROS
                                  Fatturato = € 2 miliardi
                                                                                 [%]

 Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 7
Obiettivi di margine operativo confermati
    [in IAS/IFRS, prima degli oneri/proventi atipici]

              Margine                          Risultati                        Obiettivi            Obiettivi
             Operativo                           2004                            2005                 2007

                                                                               (1,5%) escl. oneri
            Automobili                                    (4,2%)               ristrutturazione       2-4%
                                                                               fino a €320 milioni

                                                                               6-6,5% escl. oneri
                  CNH                                       4,7%               ristrutturazione        10%
                                                                               per ~ €50 milioni

                                                                               >4% escl. oneri
                 Iveco                                      4,2%               ristrutturazione       7,5%
                                                                               per ~ €30 milioni

           Componenti                                       2,6%                     ~3%              5-7%

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 8
Obiettivi finanziari di Gruppo confermati
    [in IAS/IFRS]

                                     Risultati                                 Obiettivi           Obiettivi              Obiettivi
                                      2004                                      2005                2006                   2007

        Ricavi di                                                                                                         Crescita (CAGR)
        Gruppo                                                                                                            del 6%

   Margine Op.
                              Break-even di Gruppo                                                                        ROS del 5-6%
    Gruppo (a)

                              Significativa riduzione               Cash Flow industriale           Cash Flow
   Cash Flow (b)
                              del cash-flow negativo                netto di ~€ 2,0 miliardi per le Operativo di Gruppo
     Gruppo
                              prima degli straordinari              componenti straordinarie (c) positivo

                                                                    Risultato netto               Risultato netto         Risultato netto
 Risultato Netto
                                                                    positivo per                  maggiore                di €1,6-2,0 miliardi
     Gruppo
                                                                    proventi atipici              di €700 milioni         EPS €1,25/1,55 (d)

                                                                                                  Debito Netto/Equity     Debito Netto/Equity
 Debito Industr.
  Netto Gruppo                                                                                    di Gruppo pari a 1:1    di Gruppo non
                                                                                                                          superiore a 1:1
  (a)      Prima di oneri/proventi atipici
  (b)      Cash Flow Operativo
  (c)      Incl. Italenergia Bis: €1,8 miliardi; attività immobiliari: €0,2 miliardi; accordo GM al netto del debito Powertrain: €1,0 miliardi
  (d)      Post conversione totale

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 9
Il Piano di Sviluppo di Fiat Auto
                                                  2005-08

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 10
Piano Gamma Prodotto – Lanci commerciali 2003-04
  Rinnovamento della gamma prodotto cominciato nel 2003
        Nuovi modelli

  FL = Facelift                                          2003                                                            2004
  MY = Model Year
                                                                   Punto FL
                                                                                                              Stilo FL

                              N. Panda
                                                                                                                                             Multipla FL
                                                                                Idea
                                              Barchetta FL

                                            Ypsilon                                                    Musa

                                                                                       166 FL

                        156 Berlina e
                        Sportwagon FL                                                           GT                                         Crosswagon Q4

                                   GTV FL                        Spider FL                                    147 FL

                                                Punto FL Van                                         Stilo MW FL Van

                                                                                                                          Doblò Cargo MY
                            N. Panda Van                                         Stilo MW Van
                                                                                                                         Multipla Van FL             Scudo FL
                                                                 Strada FL

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 11
Nuova Gamma Prodotto – Avvio previsto produzione
                                                                                                                      FL = Facelift
  Nuovi modelli
                        Conferma e arricchimento della Gamma Prodotto                                                 MY = Model Year
  Modelli non
  ancora annunciati
                                     2005                                   2006           2007                      2008

                                                                 Futura Segm. C     Nuova Segm. A (500)   Futuro Monovolume
                                                                 Multipla MY        D200                  Minicargo Panorama
                         Croma
                                           Grande Punto                             Panda FL              Grande Punto FL

                         SUV                                                        Idea FL               Croma FL
                         Doblò Panorama FL

                                                                 SUV                Futura Segm. C / D
                                                                 Ypsilon FL         Modello di nicchia
                                                                                    Phedra MY
                                                                                    Musa FL

                                                                 GT FL              Futura Segm. C        Futura Top di Gamma

                                                                                                          159 Berlina e SW FL
                         159 Berlina        Brera
                                                                                                          Brera FL
                         159 Sportwagon
                                                                                                          Brera Spider FL
                         Brera Spider

                         Idea Van                                Futuro Scudo       Futura Segm. C Van    Fut. Monovolume Van
                                                                 Futuro Ducato      Minicargo             Grande Punto Van FL
                         Doblò Cargo FL
                                                                 Grande Punto Van   Panda Van FL
                                                                 Strada FL          Idea Van FL
                                                                 Multipla Van MY

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 12
Stabilimenti – 2005-06
                                      •       Confermati monovolume famiglie L0 / L1 e produzioni “alto di gamma”
                                      •       Proseguimento produzione attuale Punto
        Mirafiori
                                      •       Inserimento Grande Punto
                                              (legata all’esecutività dell’intesa con gli Enti Territoriali)

            Melfi                     •       Avviata produzione Grande Punto

                                      •       Avviata produzione Croma
         Cassino                      •       Proseguimento produzione attuale Stilo
                                      •       Confermata Futura Segm. C Fiat
                                      •       Confermata produzione Alfa 147 e Alfa GT
      Pomigliano                      •       Avviata produzione Alfa 159 berlina
                                      •       Confermata produzione Alfa 159 Sportwagon

        Termini
                                      •       Confermata produzione Ypsilon
        Imerese

           Sevel
                                      •       Confermata produzione Futuro Ducato
        Val di Sangro

                                      •       Produzione Seicento
      Tychy (PL)
                                      •       Produzione Panda
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 13
Investimenti Fiat Auto – 2005-08
    [in IAS/IFRS]

                                                      2005                      2006    2007    2008    Totale

Totale investimenti                                   2.150                     2.500   2.450   2.450     9.550
[€ milioni]

di cui R&S                                                830                    960     900     890      3.580
[€ milioni]

di cui verniciatura                                                              150
[€ milioni]

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 14
Investimenti Gruppo Fiat – 2005-08

                                                      2005                      2006    2007    2008    Totale

Totale investimenti                                   4.300                     4.300   4.400   4.700   17.700
[€ milioni]

di cui R&S                                             1.700                    1.970   1.930   1.870     7.470
[€ milioni]

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 15
Capacità produttiva stabilimenti Italia – 2005

                                                                Giorni Lavorativi    Capacità
                                                                     Turni          giornaliera

                                                                         5 gg.
                           Mirafiori                                                  1.200
                                                                          3T

                                                                         6 gg.
                               Melfi                                                  1.400
                                                                          3T

                                                                         5 gg.
                            Cassino                                                   1.100
                                                                          2T

                                                                         5 gg.
                         Pomigliano                                                      840
                                                                          2T

                            Termini                                      5 gg.
                                                                                         580
                            Imerese                                       2T

                              Sevel                                      5 gg.
                                                                                         800
                           Val di Sangro                                  2T

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 16
Adeguamento capacità produttive – Verniciature H2O

      ™ La capacità produttiva degli Stabilimenti Fiat Auto Italia
        nel 2005 è pari a circa 5900 vetture/giorno

      ™ Il D.M. 44/2004 impone un Adeguamento degli Impianti
        di Verniciatura alle Nuove Normative sulle Emissioni in
        Atmosfera entro 31/10/2007

      ™ Fiat Auto investirà circa € 150 milioni sugli impianti di
        verniciatura:
         • adeguandoli alla nuova normativa
         • garantendo nel contempo un mantenimento della
            capacità produttiva sufficiente a coprire quanto
            richiesto dalla domanda di mercato

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 17
Capacità produttiva stabilimenti Italia – 2005 vs. 2008
                                              2005                                            2008                     ∆
                        Giorni Lavorativi                     Capacità          Giorni Lavorativi    Capacità
                                                                                                                    Capacità
                             Turni                           giornaliera             Turni          giornaliera

                                 5 gg.                                               5 gg.
   Mirafiori                                                     1.200                                   1.000       - 200
                                  3T                                                  3T

                                 6 gg.                                               6 gg.
      Melfi                                                      1.400                                   1.400          =
                                  3T                                                  3T

                                 5 gg.                                               5 gg.
    Cassino                                                      1.100                                   1.000       - 100
                                  2T                                                  2T

                                 5 gg.                                               5 gg.
 Pomigliano                                                         840                                   840           =
                                  2T                                                  2T

   Termini                       5 gg.                                               5 gg.
   Imerese
                                                                    580                                   400        - 180
                                  2T                                                  2T

    Sevel                        5 gg.                                               5 gg.
Val di Sangro
                                                                    800                                  1.000       + 200
                                  2T                                                  2T

   Totale                                                                                                          -65.000
veicoli /anno
                                             1.430.000                                       1.365.000                 pari a
                                                                                                                  - 280 veicoli/g

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 18
Le allocazioni produttive 2007-08

      Le allocazioni produttive a partire dal 2007 saranno determinate in
      funzione di:

      ™ Valutazioni industriali:
                  •       Miglior utilizzo della capacità produttiva
                  •       Costi - competitività
                  •       Comunanza piattaforme
                  •       Ottimizzazione investimenti in impianti

      ™ Aspetti occupazionali:
                  •       Utilizzo manodopera

      Su tali basi possiamo anticipare che:
      ™ uno dei modelli verrà allocato a Mirafiori nel 2008
      ™ la Nuova Fiat Seg. A (500) verrà allocata a Tychy

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 19
Previsioni mercato 2005-08
       Europa Occidentale

™ Vetture
   • Prevista contrazione dei volumi nel 2005 (-1,5% rispetto al 2004) in parziale recupero
      nel 2006
   • Anni seguenti previsti in modesta crescita (+0,4% all’anno) raggiungendo così circa
      14,6 milioni di unità alla fine del periodo

™ Veicoli commerciali leggeri
   • Mercato sostanzialmente stabile nell’arco del periodo (circa 1,9 milioni di unità)

                    Italia

™ Vetture
   • Prevista contrazione nel 2005 (- 5% circa rispetto al 2004) e modesta ripresa nel 2006
   • Contenuto ma graduale recupero di 1,5% all’anno a partire dal 2007 (mercato a circa 2,3
      milioni di unità nel 2008)

™ Veicoli commerciali leggeri
   • Mercato stabile nel periodo (circa 215 k unità)

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 20
Utilizzo dell’attuale Manodopera per Stabilimento

                                              2005                              2006    2007    2008

         Mirafiori                              71%                             85%     85%    >100%

            Melfi                       >100%                               >100%      >100%   >100%

          Cassino                               91%                             95%    >100%   >100%

       Pomigliano                               95%                         >100%      >100%   >100%

         Termini
         Imerese                                54%                             89%     91%     80%

            Sevel
         Val di Sangro
                                            100%                            >100%      >100%   >100%

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 21
Fiat Auto e Fiat Powertrain Technologies
     Il Piano di Fiat Auto si integra con il Piano Sviluppo Prodotto di Fiat Powertrain
     Technologies
     ™         In FPT sono state concentrate le competenze di progettazione motori e
               cambi. Alcune applicazioni eccellenti già in produzione sono:
                 •     Famiglia Motori Fire Benzina
                 •     Tecnologia Multijet Diesel
                 •     Cambio robotizzato

     ™         Sono in sviluppo nuove importanti applicazioni, in particolare:
                 •     Nuovo motore benzina Fire 1.4 16v Turbo (ottimizzazione consumi ed emissioni) la cui
                       produzione è prevista a Termoli dal 2007
                 •     Nuovo motore 1.6 diesel 4 cilindri (ottimizzazione consumi ed emissioni) con avvio
                       produzione dal 2007 nello stabilimento di Pratola Serra
                 •     Cambio M40 per veicoli commerciali (nuovo 6 marce ad alta coppia, sostituisce i cambi
                       PSA) – a Termoli dal 2006

     ™         Sono inoltre allo studio:
                 •     Tecnologia Multiair con controllo elettronico delle valvole per ottimizzazione consumi ed
                       emissioni (disponibile dal 2008-2009)
                 •     Motore piccolo (bi o tri-cilindrico) a basso impatto ambientale (disponibile dal 2010)

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 22   Applicazioni non ancora annunciate
Motorizzazioni a metano – Strategia Fiat Auto

      Rivestono inoltre particolare importanza i veicoli alimentati a metano:

      ™ Tecnologia ad elevata compatibilità ambientale (riduzione emissioni
        CO2 e NOx)

      ™ Fiat Auto leader nel mercato a metano (>50% di quota in Europa nel
        2004), con offerta articolata su vetture (Punto, Multipla, Doblò) e
        veicoli commerciali (Punto Van, Doblò Cargo, Ducato)

      ™ Previsti programmi di ulteriore investimento nella tecnologia a
        metano, in particolare:
                  •       Panda con motorizzazione Fire 1.2 (fine 2006), obiettivo CO2
Il Piano 2005-08
     La realizzazione del Piano richiede:

     • Redditività del Gruppo Fiat secondo gli obiettivi indicati
     • Finanziamento e contributi alle iniziative di R&S e
                                                                                RISORSE FINANZIARIE
       innovazione
     • Proventi straordinari per programmi specifici (Mirafiori)

     •     Competitività (costi) e Qualità
     •     Flessibilità (volumi e utilizzo impianti)
                                                                                CONDIZIONI OPERATIVE
     •     Produttività (certezza dei tempi ciclo)
     •     Gestione delle dissaturazioni delle strutture

     • Condivisione obiettivi
                                                                                CONSENSO
     • Dialogo e confronto con le Organizzazioni Sindacali

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 24
Investimenti Fiat e contributi statali 2000 - 2004
    [in Italian GAAP]

Totale investimenti Fiat                                   22.415               Totale contributi statali         643
[€ milioni]                                                                     [€ milioni]

                                                                                      di cui in conto capitale     594
                                                                                      [€ milioni]

                                                                                      di cui in conto interessi    49
                                                                                      [€ milioni]

di cui R&S e Innovazione                                       8.847            di cui R&S e Innovazione          205
[€ milioni]                                                                     [€ milioni]

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 25
Proposta di iniziative da finanziare

      ™ Esaminare con priorità le nuove domande a valere sul fondo
        rotativo della Cassa Depositi e Prestiti e rendere operativi al più
        presto i contratti di programma deliberati dal CIPE in data 29 luglio
        2005

      ™ Sostenere i nuovi programmi di R & S che saranno presentati al
        MIUR ed al MAP con prestiti agevolati e con contributi in conto
        capitale, provvedendo nel frattempo a concludere l’iter delle
        domande presentate negli anni scorsi

      ™ Varare, nell’ambito del progetto per la mobilità ecologica, misure
        che in tempi brevi consentano di riattivare il fondo incentivi per
        l’acquisto dell’auto a metano (Legge 403/97) ed il nuovo piano
        metano del Ministero dell’Ambiente, ed infine un nuovo piano per
        ricambio del parco autobus

Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 26
Il Piano 2005-08
     La realizzazione del Piano richiede:

     • Redditività del Gruppo Fiat secondo gli obiettivi indicati
     • Finanziamento e contributi alle iniziative di R&S e
                                                                                RISORSE FINANZIARIE
       innovazione
     • Proventi straordinari per programmi specifici (Mirafiori)

     •     Competitività (costi) e Qualità
     •     Flessibilità (volumi e utilizzo impianti)
                                                                                CONDIZIONI OPERATIVE
     •     Produttività (certezza dei tempi ciclo)
     •     Gestione delle dissaturazioni delle strutture

     • Condivisione obiettivi
                                                                                CONSENSO
     • Dialogo e confronto con le Organizzazioni Sindacali

                         La realizzazione del Piano consente di assicurare continuità
                               all’attività produttiva negli stabilimenti in Italia
Il Gruppo Fiat e il Piano di Sviluppo di Fiat Auto - 3 agosto 2005 – Slide 27
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