QUALE TREND PER IL CONSUMO DI CARNI BOVINE? - ISMEA 2 febbraio 2018 - Ismeamercati
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QUALE TREND PER IL CONSUMO
DI CARNI BOVINE?
CLAUDIO FEDERICI
ISMEA
2 febbraio 2018
Verona
LA SITUAZIONE NAZIONALE NEL 2017
IL CRUSCOTTO DEI PRINCIPALI INDICATORI
Import broutard (n.) +11% Patrimonio bovino (n.) +2,1%
200.000 6.000
180.000 broutard (>300
160.000 kg)
5.000
140.000
3.853
vitelli allevam. capi
3.845
3.763
120.000
3.739
3.742
3.762
4.000
100.000 (160-300 kg) da
80.000 latte
60.000 3.000
vitelli allevam.
40.000 (80-160 kg)
20.000 2.000
0
capi
2.111
2.085
2.084
2.042
2.014
2.003
baliotti (
LA SITUAZIONE NAZIONALE NEL 2017
IL CRUSCOTTO DEI PRINCIPALI INDICATORI
Prezzo vitellone m. (€/kg p.v.) +5% Prezzo vitellone m. (€/100kg p.m.) +4/
10%
2,45 6%
6%
Italia 4% 4%
5% 5%
5%
Spagna
2,40 Var.% 10%
4% 4% 2017/16 Polonia
4 Trim.2017
3% 10%
2,35 2% 3% 2015 Olanda
2% 2% 7% 3 Trim.2017
Italia
2,30 1% 1% 2016 4% 2 Trim.2017
0% Irlanda
0% 8%
2,25 2017 Germania
0% 1 Trim.2017
-1%
-1% 9%
2,20 -2% Francia
mar
apr
ott
gen
mag
lug
nov
dic
set
feb
giu
ago
0,00 200,00 400,00 600,00
3
Fonte: Ismea, UE Dg Agri
1. EVOLUZIONE DEL CONTESTO La popolazione Gli stili di vita Gli stili di acquisto La percezione delle carni rosse
CAMBIA LA POPOLAZIONE
SEMPRE MENO E CON UNA QUOTA CRESCENTE DI STRANIERI
La vita media si allunga ma… sempre meno nascite
5
Fonte: Istat
COME CAMBIANO GLI STILI DI VITA
CONSUMI IN RIPRESA DOPO LA CRISI
Nel 2014-17 si osserva una moderata ripresa dei consumi delle famiglie, in un contesto di
lieve aumento del reddito disponibile e della propensione al risparmio
Inserire grafico in casa
143 mld €
PIL/
Disoccupazione fuori casa
73 mld €
Il fuori casa vale ormai oltre il
35% del totale dei consumi
alimentari delle famiglie con
un trend di moderata ma
costante crescita.
in casa fuori casa
Nel 2017 ripartono i consumi alimentari (+3,2% rispetto al 2016)
I consumi alimentari restano la seconda voce di spesa (18% del totale)
6
Fonte: Istat, Fipe
CAMBIANO GLI STILI DI ACQUISTO
NUTRIRSI DI FELICITÀ ALIMENTARE
L’Italia è una «Repubblica fondata sulla tavola», con un food passionate index
maggiore nel mondo
La felicità – anche in un periodo di crisi – passa anche attraverso il cibo
Il ruolo della dieta mediterranea è preminente (51%) vs dieta nordica (42%)
Alcuni importanti trend sociali influenzano le scelte alimentari:
BENESSERE-SALUTE: sano, sicuro, equilibrato, leggero
SOSTENIBILITÀ-ECO: naturale, equo, etico, semplice
FIDUCIA-RASSICURAZIONE: chiaro, trasparente, certificato, delega
INDIVIDUALITÀ: particolare, creativo, distintivo, «esperto», disintermediato
ESPERIENZA-EMOZIONE: gratificante, gustoso, sensoriale, bello, nuovo, curioso
CONDIVISIONE-SCAMBIO: condivisibile, comunicabile, raccontabile
AUTENTICITÀ-RADICAMENTO: vicino, locale, vero, territoriale
Gli attributi dei prodotti più ricercati
Aumentano le vendite di:
Bio
100% veg
Prodotti salutistici
Piatti pronti
7
Fonte: Ismea, GfkLA PERCEZIONE DELLE CARNI ROSSE
INDAGINE CAWI: LE FAMIGLIE ITALIANE E LA CARNE
52,7 MILIONI 14+ ANNI
49,2 mio14+ ANNI appartengono a 3,5 mioappartengono a Famiglie
Famiglie ACQUIRENTI CARNI (93% pop) NON ACQUIRENTI CARNI (7% pop)
46,3 mio14+ ANNI 2,9 mio14+ ANNI NON 1,1 mio14+ anni 2,4 mio14+ anni
consumano carne consumano carne Non consumano consumano carne
carne (2% pop) (4% pop)
(88% pop) (6% pop)
4 mio 14 + non consumano carne (8%)
48,7 mio 14 + consumano carne (92%)
Fonte: Ismea-Nielsen 8ACUNI ELEMENTI DEL VISSUTO…
COSA SPINGE ALL’ALLONTANAMENTO DALLE CARNI
Tra chi non consuma carni rosse/salumi il
motivo etico pesa più della salute1
Attiene all’individuo,
difficile da
scelta etica: non voglio recuperare
33%
mangiare carni di animale
Carni rosse/salumi non possono mancare
motivi di salute 24% nella dieta dei bambini2
Sì in una dieta equilibrata
non piace il gusto 42
8% non possono mancare
61%
Sì è importante per il loro
19
costo eccessivo 3% sviluppo
Poco a causa di quello che
14
motivi religiosi 1% si dice in giro sugli effetti…
Poco perché non
12 30%
Non so/non indica 24% appartiene alle nostre…
No abbiamo deciso di
4
trovare dei cibi alternativi
Non so/ non risponde 9
1) 4 milioni +14; 2)20,6 milioni +14 con presenza di bambini in famiglia; fonte: Ismea-Nielsen 9…ALTRI ELEMENTI DEL VISSUTO
COME SONO PERCEPITE LE DIVERSE FONTI PROTEICHE ANIMALI?
Carni bianche Pesce Formaggi Carni rosse Salumi/insaccati tutti nessuno
2%
Sono alimenti leggeri 47% 63% 6%2%7% 15%
2%
Sono prodotti economici poco costosi 33% 4%11% 15% 8% 43%
Sono alimenti sicuri si possono mangiare senza preoccupazioni 5%
25% 32% 9% 2% 20% 36%
per la salute
Sono prodotti pratici e veloci da preparare 19% 6% 38% 9% 50% 22% 8%
Sono alimenti sani 33% 47% 13% 9%2% 21% 21%
Mi piacciono e non c’è nessun motivo per diminuirne il
21% 24% 15% 12% 13% 37% 16%
consumo
Il consumo di è essenziale per una corretta alimentazione 30% 42% 15% 15%3% 35% 12%
Hanno valori nutrizionali ineguagliabili da altri cibi 17% 41% 10% 16% 3% 26% 19%
Ritengo che il consumo di questi alimenti appartenga alla nostra
12% 15% 15% 17% 16% 56% 8%
tradizione alimentare
In confronto ad altre proteine animali le CARNI ROSSE MOSTRANO UN PROFILO PIÙ DEBOLE: non sono
ritenuti alimenti leggeri o da consumare senza prestarvi attenzione a differenza del pesce
52,7 milioni +14 ; fonte: Ismea-Nielsen 102. LA DOMANDA INTERNA DI CARNI La spesa delle famiglie: tipologie di carni e format distributivo Dinamica dei consumi di proteici I consumi pro-capite e gli indicatori di acquisto Il trend dei consumi nel lungo periodo
LA DOMANDA INTERNA
La spesa domestica per le carni rappresenta il 10% del Cunicola Altro
2% 8%
totale agroalimentare e le carni bovine rappresentano Ovicaprina
in valore il 44% del comparto carni 3%
Suina Bovina
17% 44%
Bevande Derivati dei
Altri 11,3 cereali
prodotti 14,5 Carni
alimentari 10,1 Spesa %
13,5 Avicola
Oli e grassi 26%
vegetali Salumi
2,1 6,2 Cunicola Altro
Frutta 2% 8%
9,1 Bovina
Latte e Ovicaprin…
Ortaggi derivati 33%
10,3 Ittici Quantità %
7,5 14,3 Suina
21%
tradizionali e Ipermercati
specializzati 21%
I canali di vendita Avicola
23% 34%
tradizionali rivestono
ancora un ruolo rilevante
Libero
in questa filiera, superiore servizio
a quello della maggior 8%
parte delle altre Discount
Supermercati
37%
11%
Fonte: Ismea su dati Nielsen 12LA DOMANDA INTERNA
DINAMICA DEGLI ACQUISTI DOMESTICI DEI PRODOTTI PROTEICI
Nel periodo 2012-16 la contrazione dei consumi alimentari investe soprattutto i prodotti
proteici: la spesa di carni, salumi e lattiero-caseari si riduce nel quinquennio, tornando a
crescere solo nel 2017, sebbene in alcuni casi sia da attribuire a un aumento di prezzo
Trend spesa 2012-2016 Var.% spesa 2017 vs 2016
uova fresche 3% uova fresche 4,8%
ittici 10% Ittici 5,4%
latte e derivati -5% latte e derivati 1,1%
salumi -4% salumi 2,9%
carni-12% carni 3,0%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10%
Fonte: Ismea su dati Nielsen 13LA DOMANDA INTERNA
DINAMICA DEGLI ACQUISTI DOMESTICI DI CARNI
Nel periodo 2012-16 quasi tutte le carni sono in contrazione (tranne il pollo);
nel 2017 crescono in modo significativo gli acquisti di carni rosse, in Q e V.
Trend acquisti 2012-2016 Var.% acquisti 2017 vs 2016
3,4%
bovina
-15% bovina
1,7%
-15%
2,9%
suina
-13% suina
1,4%
-11%
3,2%
avicola
3% avicola
2% 0,1%
4,6%
pollo
5% pollo
3% 1,5%
-1,5%
tacchino
0% tacchino
1% -5,5%
-12% -7,4%
coniglio coniglio
-9% -12,9%
-20% -3,8%
ovicaprina ovicaprina
-19% -5,9%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0%
var.% valore var.% quantita var.% valore var.% quantità
Fonte: Ismea su dati Nielsen 14LA DOMANDA INTERNA DI CARNI BOVINE
Il consumo domestico di carne bovina in 6 anni perde complessivamente 14
punti percentuali in quantità e 13 punti in termini di spesa.
Solo nell’ultimo anno si inverte la tendenza.
Carne fresca bovina - Acquisti domestici
3.800 400
3.700 -0,6%
350
3.600
300
3.500 -6,6%
250
3.400
3.300 -5,9% 200
+3,4%
3.200 150
-2,8%
3.100
100
3.000
50
2.900
2.800 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
(t) (mil.Euro) Lineare ((t))
2017/16: +1,7%
in volume
nb: 2017 provvisorio; fonte: Ismea su dati Nielsen 15LA DOMANDA INTERNA DI CARNI SUINE
Il consumo domestico di carni suine dal 2012 al 2017 segna nel complesso
una flessione del 10% in quantità e dell’11% in spesa, con 4 anni di flessione
consecutiva; solo il 2017 mostra una ripresa.
Carne suina fresca - Acquisti domestici annui
1.600 230,00
5,0%
1.500 220,00
-4,4%
1.400 210,00
-8,5%
1.300 +2,9% 200,00
-5,0%
1.200 190,00
1.100 180,00
1.000 170,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
(t) (mil.Euro) 2017/16: +1,4%
in volume
nb: 2017 provvisorio; fonte: Ismea su dati Nielsen 16LA DOMANDA INTERNA DI CARNI AVICOLE
Il consumo domestico di carni avicole mostra una maggior tenuta nel periodo
di crisi, segnando nel complesso dal 2012 al 2017 un incremento dei volumi
(+2%) e della spesa (+6%), sebbene dopo il boom del 2013 si sia assistito ad una
contrazione dei volumi consumati.
Carne avicola fresca - Acquisti domestici annui
2.000 8,2% 330
-0,3%
-0,9% 325
1.950
+3,2%
320
1.900
-3,4%
315
1.850
310
1.800
305
1.750 300
2012 2013 2014 2015 2016 2017
(t) (mil.Euro) Lineare ((t))
2017/16: +0,1%
in volume
nb: 2017 provvisorio; fonte: Ismea su dati Nielsen 173. CHI COMPRA, COSA E PERCHÉ La scelta del consumatore nei confronti delle tipologie di carne L’acquisto di carne bovina nel 2017: dove, chi, cosa Spunti di riflessione
SI INDEBOLISCE IL RAPPORTO CON LE CARNI
L’INDICE DI PENETRAZIONE % (FAMIGLIE ACQUIRENTI SU UNIVERSO)
Le mode alimentari, la maggiore attenzione alla salute, le scelte etiche, le diverse
culture religiose, … si riflettono nel cambio delle abitudini di acquisto
Carni rosse Carni bianche Carni minori
-2 -3
+2
Nel 2012 Nel 2017 Nel 2012 Nel 2017 Nel 2012 Nel 2017
89/100 87/100 92/100 94/100 24/100 21/100
-4 -6
Nel Nel
Nel 2012 Nel 2017 2012 2017
85/100 81/100 33/100 27/100
Fonte: Ismea su dati Nielsen 19TREND DI CRESCITA VENDITE CARNI BOVINE: DOVE?
dettaglio tradizionale ipermercati
23% 20%
(17%)
libero servizio
+4,5% 8%
(25%)
-1,8% (34%)
(24%) +0,6% discount supermercati
12% 37%
+5,3%
9,0%
7,0% discount
Var.% 2017 vs 2016
5,0%
Nel 2017 tutte le aree – tranne il
NO – sono in crescita 3,0%
La distribuzione moderna detiene supermerc
i ¾ dell’offerta libero
1,0% ati
servizio
Solo il discount è in crescita nel
medio e breve periodo -1,0% ipermercati
Il dettaglio tradizionale e (meno) dettaglio
l’ipermercato la formula tradizionale
-3,0%
distributiva con maggiori difficoltà -35% -15% 5% 25% 45% 65%
Trend 2012-17
Fonte: Ismea su dati Nielsen 20TREND DI CRESCITA VENDITE CARNI BOVINE: CHI?
L’analisi dei cluster evidenzia che solo «post families» e «maturing families» (fam.
con/senza figli maggiorenni) mostrano un recupero degli acquisti di carne
bovina nel breve periodo (stessa cosa per numero di componenti).
8%
Consumo in Consumo
6%
recupero solido
3 componenti
5 o più
4% componenti
Var.% 2017 vs 2016
2% 4 componenti
0%
2 componenti
-2%
monocomponente
-4%
Consumo in Consumo
flessione critico
-6%
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%
Trend 2012-17
Fonte: Ismea su dati Nielsen 21TREND DI CRESCITA VENDITE CARNI BOVINE: CHI?
La stratificazione degli acquisti consumi per fascia di reddito mostra una ripresa
solo nell’ultimo anno per gli «high affluency» e i «below average»
high affluency
12%
Consumo in below-average Consumo
10%
recupero affluency solido
8%
6%
Var.% 2017 vs 2016
4%
2%
0%
-2% above-average
affluency
-4%
low affluency
-6% Consumo in Consumo
flessione critico
-8%
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
Trend 2012-17
Fonte: Ismea su dati Nielsen 22TREND DI CRESCITA VENDITE CARNI BOVINE: COSA?
QUALI TAGLI/LAVORAZIONI PREFERITI DAL CONSUMATORE
Taglio Var. % quota 40%
17 vs 12 17 vs 16 %
Spezzat. di vitello -20% 2% 5% 35%
Macinato di vitello -21% 1% 8%
Arrosto di vitello -19% -1% 6% 30% Hamburger
Spezzatino/bollito b.a. -18% -3% 10% scottona
Macinato di b.a. -5% -1% 20% 25%
Filetto di b.a. -15% 6% 2%
Var.% 2017 vs 2016
bistecca di b.a. -17% -1% 17% 20%
Arrosto di b.a. -17% 0% 4%
Elaborati di vitello -15% 10% 1% 15%
Hamburger b.a. -1% 0% 6%
Hamburger scottona 90% 35% 3% 10% Arrosto di Filetto di b.a.
altri tagli vitello 20% b.a.
5% Hamburger b.a.
Prezzi medi al dettaglio 2017
(€/kg)
0%
macinato b.a. 7,32
spezzatino/bollito b.a. 7,71
Macinato di b.a.
hamburger b.a. 9,48 -5% Spezzatino
arrosto b.a. 11,96
/bollito di b.a.
bistecche b.a. 12,58 Bistecca di b.a.
hamburger scottona 12,67 -10%
filetto b.a. 21,14 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
0,0 10,0 20,0 30,0 Trend 2012-17
Fonte: Ismea su dati Nielsen 23ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE
IERI OGGI DOMANI
I cambiamenti socio-demografici La ripresa economica ha Sebbene la «moda» vege-gan
e la crisi economica hanno determinato una lieve ripresa dei sembri meno forte, è difficile
impattato sul carrello della spesa consumi attendersi una ripresa dei consu-
Le carni rosse destano preoccu- Gli stili di acquisto privilegiano mi robusta
pazione per la salute e la
sicurezza, in parte per una servizio (piatti pronti), prezzo, Nutrizione sempre più «salutistica»
«cattiva informazione» salutismo (bio, vegan, ecc.) e rispondente alle esigenze dei
consumatori (giovani, sportivi,
È evidente il lento e progressivo Nell’ultimo anno la ripresa degli
anziani, bambini, donne ...)
«allontanamento» dal prodotto: acquisti di carne bovina ha
meno consumatori e meno interrotto una lunga flessione Sensibilità verso la produzione
consumi medi «sostenibile: il cibo deve utilizzare
L’aumento è stato sostenuto da
Il vissuto positivo è dato dalla meno risorse possibili e non avere
famiglie con bambini/ragazzi,
necessità riconosciuta nella dieta scarti
non basso reddito, grazie a
dei bambini/adolescenti, nella prodotti più economici
praticità
(hamburger) e il canale discount
Comunicare al meglio su «sicurezza» e «salute», per rassicurare il
consumatore
Valorizzare gli aspetti positivi legati a una alimentazione equili-
brata (bambini, adolescenti, sportivi, ecc.), al piacere, …
“Svecchiare” l’immagine e l’utilizzo del prodotto, anche attraverso
formati e confezioni innovative
24GRAZIE PER L’ATTENZIONE
ISMEA
C.FEDERICI@ISMEA.ITPuoi anche leggere
