Distretti e filiere della Romagna, tra tradizione e innovazione - Giovanni Foresti Direzione Studi e Ricerche Milano Marittima, 27 novembre 2019 ...
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Distretti e filiere della Romagna, tra tradizione e innovazione Giovanni Foresti Direzione Studi e Ricerche Milano Marittima, 27 novembre 2019
La lunga corsa delle esportazioni dell’Emilia Romagna …
1
Evoluzione delle esportazioni: milioni di euro correnti
140.000
120.000
100.000
Lombardia
80.000
63.427
60.000
Veneto
40.000
Piemonte
20.000
Emilia
3.959 Romagna
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fonte: Istat2
… con un ritmo di crescita «tedesco» …
Esportazioni a prezzi correnti: variazione % media annua nel periodo analizzato
3,0
Germania 6,4
5,5
2,9
Emilia Romagna 5,9
10,5
2,4
Piemonte 3,1
7,3
2,4
Veneto 3,7
11,1
2,0
Lombardia 4,5
8,5
0 3 6 9 12
2008-2018 2000-2008 1990-2000
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat e Statistisches Bundesamt… grazie anche al traino dei distretti industriali 3
160
Export dei distretti italiani e dell’Emilia Romagna(2002=100)
159,1
150 147,2
Distretti Emilia Romagna
140
130
120
Distretti Italia (esc. E-R)
110
100
90
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IstatE’ aumentato il raggio d’azione sui mercati esteri … 4
I distretti dell’Emilia Romagna: la distanza I distretti dell’Emilia Romagna: la distanza media
media delle esportazioni (km; 2008-18) delle esportazioni (var. assoluta 2008-18 in km)
Food machinery di Parma 4.538 Food machinery di Parma 473
Calzature di San Mauro Pascoli 4.189 Calzature di San Mauro Pascoli 1.222
Ciclomotori di Bologna 3.957 Ciclomotori di Bologna 6
Macchine per l'imballaggio di BO 3.945 Macchine per l'imballaggio di BO 502
Macchine legno di Rimini 3.856 Macchine legno di Rimini 1.165
Lattiero-caseario Parmense 3.730 Lattiero-caseario Parmense 496
Macch. agricole di RE e MO 3.516 Macch. agricole di RE e MO -811
Distretti Emilia Romagna 3.364 Distretti Emilia Romagna 454
Piastrelle di Sassuolo 3.280 Piastrelle di Sassuolo 595
Abbigliamento di Rimini 3.071 Abbigliamento di Rimini 713
Salumi di Reggio Emilia 2.876 Salumi di Reggio Emilia 1.656
Salumi di Parma 2.676 Salumi di Parma 796
Mobili imbottiti di Forlì 2.625 Mobili imbottiti di Forlì 707
Macchine utensili di Piacenza 2.566 Macchine utensili di Piacenza -525
Maglieria e abbigliamento di Carpi 2.524 Maglieria e abbigliamento di Carpi 635
Salumi del modenese 2.429 2018 Salumi del modenese 632
Alimentare di Parma 2.365 Alimentare di Parma -102
2008
Ortofrutta romagnola 1.754 Ortofrutta romagnola 341
Lattiero-caseario di Reggio Emilia 1.507 Lattiero-caseario di Reggio Emilia -451
- 2.000 4.000 6.000 -1.000 - 1.000 2.000
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Nota: la distanza utilizzata considera i chilometri medi tra Bologna e la capitale dello stato di destinazione delle esportazioni… con un peso crescente dei paesi lontani avanzati 5
ed emergenti …
I distretti dell’Emilia Romagna: export verso paesi emergenti e avanzati (%)
23,7 20,9
9,7 13,7
54,2 50,5
12,4 14,9
2008 2018
Avanzati lontani Avanzati vicini Emergenti lontani Emergenti vicini
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat… e in particolare di Stati Uniti e Cina
6
Distretti dell’Emilia Romagna: i mercati in cui l’export è cresciuto di più tra il 2008 e il 2018
(milioni di euro)
Stati Uniti 770
Germania 443
Francia 278
Cina e Hong Kong 271
Regno Unito 194
Polonia 167
Belgio 129
Messico 111
Canada 103
Vietnam 83
Paesi Bassi 79
Giappone 66
Romania 66
Corea del sud 60
Indonesia 59
Israele 52
Brasile 50
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Nota: in arancio i paesi extra-europei.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IstatRicerca e sviluppo e internazionalizzazione: 7
un binomio vincente in Emilia-Romagna …
R&S ed Export pro-capite (euro)
2008 2018
R&S R&S
600 600 Emilia-Romagna
Piemonte
500 Piemonte 500
400 400 Lombardia
Lombardia
300 300 Veneto
Emilia-
Romagna
200 200
Veneto
100 100
- -
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
-100 -100
Export Export
Nota: dimensione della bolla determinato dal livello delle esportazioni. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat… che ha raddoppiato gli investimenti in R&S
8
nell’ultimo decennio
Spesa R&S imprese, Spesa R&S Spesa R&S
Milioni di euro imprese, in % PIL Totale, in % PIL
2,09 3,02
Lombardia 2.066 624 1.048 Germania Germania
1,71 2,19
Piemonte Francia
Emilia-Romagna 507 650 1.208 1,50 2,09
Emilia-Romagna Piemonte
1,42 1,98
Francia Emilia-Romagna
Piemonte 1.364 437 477 0,98 1,35
Lombardia Italia
0,95 1,30
Veneto Veneto
Veneto 272 725 541
0,83 1,28
Italia Lombardia
0 1.000 2.000 3.000 4.000 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2017 2008 2000 2017 2008 2000
2000 diff. 2000-08
2008 diff. 2008-17
2017
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat ed EurostatUna leadership tecnologica che contamina il territorio…
9
Primi 10 distretti della metalmeccanica per propensione a brevettare
(brevetti domandati all’EPO ogni 1.000 addetti)
Macc. per imballaggio Bologna 187
Macchine legno di Rimini 89
Macc. utensili e per legno Pesaro 70
Food machinery di Parma 59
Macc. ceramica MO e RE 47
Macc. lavor. calzature Vigevano 39
Mecc. Strum. Milano e Monza 37
Termomeccanica scaligera 33
Mecc. strumentale Bresciano 32
Macchine utensili di Piacenza 29
0 50 100 150 200
Nota: analisi limitata alle imprese manifatturiere. In arancio i distretti della meccanica dell’Emilia Romagna
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database… grazie anche a rapporti di fornitura ravvicinati che non 10
escludono i rapporti con i grandi centri: il caso di Rimini
Distanze medie acquisti imprese distrettuali La rete di fornitura delle Macchine per il legno di Rimini
(2017; Km medi ponderati per importo delle transazioni)
Emilia-Romagna 70
Lombardia 75
Veneto 82
Toscana 91
FVG 94
Totale 100
Piemonte 116
Marche 120
TAA 128
Campania 187
Umbria 192
Abruzzo 236
Puglia 278
Nota: l’intensità del colore varia in funzione
0 50 100 150 200 250 300 dell’importo degli approvvigionamenti
Nota: analizzate oltre 7 milioni di transazioni da fornitori italiani per un controvalore pari a circa 59,5 miliardi di euro,
un quarto circa del totale degli acquisti di beni e servizi delle imprese analizzate.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database11
PIL pro-capite in aumento, ma non troppo
Euro per abitante, a parità di potere d’acquisto
Livelli Differenza nei periodi
38.500
Lombardia
Lombardia
37.100
Germania
Germania
35.800
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
33.500
Veneto Veneto
30.700
Piemonte Piemonte
28.900
Italia Italia
0 10.000 20.000 30.000 40.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000
2017 2008 2000 diff. 2018-2008 diff. 2008-2000
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Eurostat12
Per accelerare la crescita agire sugli investimenti …
Investimenti fissi lordi Investimenti immateriali
120 (2008=100; a valori concatenati) (2008=100; a valori correnti)
114,9 160
115
110 Germania 150 147,8
105,4 144,8
105 Germania
140
100
Francia
95 Francia 130
125,2
90 120
Emilia-Romagna=80,1
85 Italia
110
80 82,9
75 Italia 100
70
2008 2010 2012 2014 2016 2018 90
2008 2010 2012 2014 2016 2018
Nota: % liquidità su Attivo in Emilia-Romagna è salita all’11% dal 7,4% del 2007.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat, Eurostat13
… e vincere la sfida della digitalizzazione ...
Manifatturiero italiano: imprese per livello di digitalizzazione (%, 2017)
100% 1,5 13,9%
12,4 9,9
80% 48,5
37,0 38,6
60%
86 %
40%
38,0
49,0 51,4
20%
13,4
0%
PMI
SMEs Grandi imprese
Large
Molto
very bassa
low Bassa
low Alta
high Molto
very alta
high
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati ISTAT14
… da accompagnare con innovazioni organizzative
Gli effetti dell’adozione delle tecnologie 4.0 per le imprese che hanno introdotto innovazioni
(% imprese 4.0 che hanno indicato effetti elevati)
Miglioramento della qualità, 33
minimizzazione degli errori 23
Cambiamento dell'organizzazione 33
11
Aumento della velocità di produzione e 31
della produttività 11
Flessibilità della produzione, 29
personalizzazione dei prodotti 16
Miglioramento della sicurezza e 19
dell'ambiente produttivo 9
Riduzione dei costi 17
4
Ingresso in nuovi mercati e modelli di 7
business 4
Riduzione delle quantità di materie 2
prime impiegate 2
0 5 10 15 20 25 30 35
Aziende che hanno introdotto innovazioni organizzative
Aziende che hanno introdotto altre innovazioni (diverse da quelle organizzative)
Fonte: indagine Associazione Industriale Bresciana - Intesa Sanpaolo su 215 imprese manifatturiere della provincia di Brescia15
Un ruolo importante per le imprese familiari, dinamiche…
Emilia Romagna: indicatori a confronto
Longevità: % imprese attive da più di 42,0
30 anni 35,0
Creazione di valore economico negli 40,1
ultimi 6 anni (% imprese) 30,6
Incremento occupazione negli ultimi 6 20,8
anni (var. %) 14,4
0 10 20 30 40 50
Imprese familiari Imprese non familiari
“Imprese Familiari”: quota di controllo del capitale sociale (>51%) detenuta da uno o più individui o famiglie o società che presentano come ultimo azionista di
riferimento (risalendo la catena di controllo) un individuo o una famiglia che possieda almeno il 50,01% del capitale sociale della holding principale.
Tutte le altre società del campione sono “Imprese Non Familiari”. In questa categoria sono incluse anche le società cooperative e, più in generale, le società i cui
azionisti sono rappresentati da individui o famiglie, che però non detengano una quota di controllo del capitale sociale.
Nota: 6.072 imprese con fatturato compreso tra 5 e 100 milioni di euro. Di queste 3.548 sono imprese familiari.
Fonte: 4° Osservatorio Family Business Value – 2018/2019, Family Business Academy16
… ma meno strutturate
Emilia Romagna: indicatori a confronto
Debiti verso banche (in % 90
debiti totali) 75
Governance: % imprese con 67
CdA 84
Fatturato per azienda (mln €) 15,2
21,1
0 20 40 60 80 100
Imprese familiari Imprese non familiari
“Imprese Familiari”: quota di controllo del capitale sociale (>51%) detenuta da uno o più individui o famiglie o società che presentano come ultimo azionista di
riferimento (risalendo la catena di controllo) un individuo o una famiglia che possieda almeno il 50,01% del capitale sociale della holding principale.
Tutte le altre società del campione sono “Imprese Non Familiari”. In questa categoria sono incluse anche le società cooperative e, più in generale, le società i cui
azionisti sono rappresentati da individui o famiglie, che però non detengano una quota di controllo del capitale sociale.
Nota: 6.072 imprese con fatturato compreso tra 5 e 100 milioni di euro.
Fonte: 4° Osservatorio Family Business Value – 2018/2019, Family Business Academy17
Un sostegno dall’apertura del CdA …
Manifatturiero: composizione del Consiglio di Amministrazione, 2017 (%)
Imprese con tutti gli amministratori 67,9
70,2
nati in regione 77,3
20,9
Imprese ibride 18,1
14,6
Imprese senza amministratori nati in 11,3
11,7
regione 8,1
0 20 40 60 80 100
Emilia-Romagna Lombardia Veneto
Note: fatturato 2015 superiore a 400.000 euro; fatturato 2016 e 2017 superiore a 150.000 euro.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)18
… e dall’ingresso in azienda di manager esterni
Presenza di un piano pluriennale per livello di managerialità (% imprese)
Totale 52 12 36
Manager assunto dall'esterno 32 11 58
Manager interno 45 18 36
La persona fisica proprietaria o
55 12 34
controllante
Aziende senza piano strategico pluriennale
Aziende che stanno predisponendo un piano strategico
Aziende con piano strategico pluriennale
Fonte: indagine Associazione Industriale Bresciana - Intesa Sanpaolo su 215 imprese manifatturiere della provincia di BresciaPuntare sul capitale umano in un contesto in cui è 19
sempre più difficile trovare laureati e diplomati …
Emilia-Romagna, 2018
Tasso di occupazione (%) Tasso di disoccupazione (%)
Totale 69,6 Totale 5,9
Laurea e post-laurea 84,0 Laurea e post-laurea 3,2
Diploma 74,7 Diploma 5,3
Licenza media 56,2 Licenza media 8,6
Licenza elementare, Licenza elementare,
40,4 12,4
nessun titolo nessun titolo
0 25 50 75 100 0 5 10 15
Fonte: Banca d’Italia, Economie regionali, giugno 201920
… continuando ad «attrarre» laureati da altri territori
Tasso migratorio dei laureati italiani di 25-39 anni per regione
(per 1000 laureati residenti)
Emilia-Romagna In Emilia-Romagna
è sovraistruito un
Lombardia
occupato su 4
Piemonte
Veneto
Italia
-10 -5 0 5 10 15 20
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Nota: Tasso migratorio degli italiani (25 - 39 anni) con titolo di studio terziario, calcolato come rapporto tra il saldo migratorio
(differenza tra iscritti e cancellati per trasferimento di residenza) e i residenti; i valori per l’Italia comprendono solo i movimenti
da/per l’estero; per i valori regionali si considerano anche i movimenti interregionali. Fonte: ISTAT21
Attivare un legame virtuoso Scuola-Impresa
I canali di assunzione utilizzati dalle imprese negli ultimi 12 mesi (% imprese)
Candidati conosciuti personalmente Accordi con scuole, università o enti formativi
Totale Totale
Grandi imprese Grandi imprese
Medie imprese Medie imprese
Piccole imprese
Piccole imprese
Micro imprese
Micro imprese
0 10 20 30 40 50
0 10 20 30 40 50
Milano Bologna Padova Torino Milano Bologna Padova Torino
Fonte: Unioncamere – ANPAL, 2018Per info sulla presentazione:
Giovanni Foresti
Cell +39 366 6382003
giovanni.foresti@intesasanpaolo.com
Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo
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A cura di:
Giovanni Foresti, Direzione Studi e Ricerche, Intesa SanpaoloPuoi anche leggere
