ELITE Connecting companies with capital
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ELITE Connecting companies with capital
ELITE Journey
Valuta il tuo business con ELITE Prepara la crescita del tuo Raccogli capitale
Growth Compass business
QUI È DOVE COMINCIA IL ECCO IL MOMENTO DI È ARRIVATO IL MOMENTO DI
VIAGGIO ELITE ACCELERARE LA CRESCITA RACCOGLIERE CAPITALE
Scopri il tuo potenziale Fai crescere il tuo business Capitale per la crescita
Esplora le tue opzioni strategiche e Accedi alla formazione e workshop Le aziende possono raccogliere
ricevi feedback in tempo reale personalizzati. Incontra i migliori capitale in forma equity, convertibile
attraverso il nostro kit di strumenti professionisti, esperti e colleghi. e debito attraverso la nostra
digitali progettato per guidare la tua Prepara la tua azienda per la piattaforma di private placement
attività nel futuro prossima fase di crescita
2
I pilastri del percorso
Il programma si basa su 3 principali pilastri
Le società inizia un percorso di training per allineare
TRAINING l’organizzazione agli obiettivi di sviluppo e cambiamento e
valutare eventuali fonti di finanziamento
Fase di coaching durante la quale l’azienda è guidata
MENTORING nell’implementare tutti i cambiamenti necessari a
sviluppare al meglio il proprio progetto di crescita
La società ha accesso ad un ventaglio di opportunità di
NETWORK business, networking e accesso a fonti di finanziamento
per la crescita futura
Page 3
Le istituzioni Partner ELITE è una piattaforma aperta nata dalla collaborazione tra Borsa Italiana e le più importanti istituzioni e organizzazioni italiane. Page 4
*Dati ad
oggi
International growth
Oltre 1150 aziende eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di rappresentare la vetrina delle migliori
aziende del proprio Paese.
42
PAESI
1161
1042
1161
661
SOCIETÀ
409
273
177
100
49
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pae 5
Un Network diversificato
1161 42 €84.5mld 490,000 36
SOCIETÀ PAESI FATTURATO IMPIEGATI SETTORI
AGGREGATO
Industria
23 21 17 25 €500M
Petrolio e Gas Naturale
Page 6
Opportunità di funding
Le società ELITE hanno accesso a tutte le opportunità di fund raising disponibili a livello
locale e internazionale. ELITE è un ponte per il mercato dei capitali e supporta le aziende
nell’accesso alle fonti di finanziamento.
Private Equity Sistema Bancario
Borsa Private Debt
Società
ELITE
ELITE Club Deal Emissione di Bond
Altre fonti di finanziamento
Page 7
Le società target
ELITE è dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido, una chiara strategia di
crescita e interessate a comprendere tutti gli strumenti disponibili per finanziare la propria crescita
Forte Commitment
Interesse al Ottima
fund-raising Reputazione
Progetti di Ambizione di
internazionalizzazione crescita
Condivisione
Page 8Criteri di selezione
Al fine di sottoporre la domanda di adesione a ELITE, è
necessario che la società sia in possesso di alcuni requisiti
economici:
• Fatturato > € 10 mln (oppure € 5 milioni e una crescita
ultimo anno >15%)
• Risultato operativo > 5% del fatturato
Entrare in ELITE • Utile netto > 0
Criteri
economici
In caso di società partecipate da un Private Equity che
abbiano avuto un investimento in capitale di sviluppo negli
ultimi 18 mesi, Borsa Italiana potrà consentire l’accesso al
servizio ELITE pur in assenza dei requisiti economici di cui
al punto precedente.
Page 9ELITE – le aziende italiane ELITE
Le macroregioni
719 378.500 334 150
Società Totale
impiegati
Nord Ovest Nord Est
€70.7bn 19
Fatturato Regioni 235
totale
Centro Sud
Industria
201295 Beni di Consumo 5.4%
26 6.1% Family Owned
Tecnologia
48
Chimica e Materie prime
50 308 Servizi al Consumo
Settori Composizione
Corporate
Salute
64 Equity
Servizi Pubblici
Telecomunicazioni
Petrolio e Gas Naturale PE Backed
178 88.5%
Finanza
Page 10ELITE Italia accesso ai capitali
528 operazioni da parte di 221 societá ELITE
33% delle società ELITE coinvolte in finanza straordinaria*
€8.2 miliardi il valore delle transazioni**
M&A, Equity investments and Joint Ventures Capital Markets (Equity and Debt)
▪ 369 operazioni di M&A and JV da parte di 176 ▪ 76 emissioni obbligazionarie per una raccolta totale
società di €1.3 mld
▪ 94 operazioni di PE/VC con 70 società coinvolte ▪ 19 IPO per una raccolta aggregata di oltre €1.3 mld
Page 11 * Corporate transactions include: M&A, JV, PE and VC deals, IPO
** Disclosed figures based on: PE/VC Deals (Zephyr and Beauhurst data), IPOs and Bond Issues (LSEG data)
Data period covers 1 January 2012 – 31 March 2019ELITE Italia accesso ai capitali - Focus
Tipologia di azienda interessata
▪ 155 family business – 74.5% del totale
▪ 26 PE backed – 13% del totale
▪ 24 corporate business – 11.5% del totale
528 operazioni da parte di 222 societá ▪ 1 posseduta dal management –ELITE companies impact
Le aziende coinvolte nel programma ELITE nel corso degli anni, hanno evidenziato una crescita consistente
in termini di fatturato, margini e crescita dimensionale.
* * *
21% 16% 19%
Crescita media delle
imprese ELITE
Tasso di Crescita Tasso di Crescita Tasso di Crescita
Ricavi Margini Impiegati
μ (Δ% Revenues) μ (Δ% EBITDA) μ (Δ% Employees)
45%
40%
35% 39% 36%
30% 37%
33% 33% 32%
25%
28% 27%
20%
26%
15%
10%
5%
0%
3Y in ELITE 4Y in ELITE 5Y in ELITE
Page 13 * I delta sono stati calcolati attraverso un’analisi interna escludendo gli outlier.ELITE I BENEFICI DEL PROGRAMMA Page 14
I benefici di entrare in ELITE
Network Accesso ad un network nazionale e internazionale di rilievo che
diversificato include advisor, investitori, esperti, imprenditori e istituzioni
Contatto con gli Ingaggio anticipato con gli investitori per favorire l’accesso ai
investitori capitali da fonti molteplici e più appropriate per il business
Ambiente Interazione, condivisione di esperienze e learning tra aziende
collaborativo con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili
Sviluppo Sviluppo delle competenze necessarie a prendere decisioni di
continuo business e di finanziamento per l’azienda
Maggiore Piattaforma per mettere in luce il profilo aziendale nei confronti
visibilità della comunità industriale e finanziaria domestica e internazionale.
Page 15ELITE FUNDING PLATFORM Page 16
Highlights della piattaforma di ELITE
CARATTERISTICHE DISTINTIVE
Piattaforma di private placement per società ELITE e
investitori professionali. Offerta di differenti strumenti finanziari/ opzioni
di finanziamento
(equity, bond, convertibili, CBO)
Accesso semplice e approccio integrato in un
unico ambiente (Profilo della società, Digital Data
Room , Self-Promotion, selezione advisor)
Semplificazione del processo di raccolta di
capitali (documentazione e workflow standardizzato)
Costo one-off per la società (success fee). Nessuna
fee per gli investitori
Portale web innovativo, con un processo di
investimento in “2-click”
Page 17La piattaforma di funding di ELITE
ELITE Partner Investitori
“Cornerstone”
Agente 1
Dati
Società
Agente 2 Investitori
Società “Follow-on”
Banca
Settlement
Origination e Esecuzione della
Ingaggio Investitori e Raccolta ordini e
strutturazione Deal transazione (Settlement)
negoziazione matching
Attività esterna alla piattaforma Attività esterna alla piattaforma
Page 18Opzioni di raccolta capitale
Transazioni singole Basket Bond
Diverse opportunità di funding. Finanziamenti per un pool di
Uno “One-Stop-Shop” attraverso cui emittenti.
poter raccogliere capitale in differenti Una soluzione sistemica per
forme: equity, bond, CLO, warrant, supportare ulteriormente la crescita
convertible delle aziende ELITE
SPAC in Cloud
Facilitare l’accesso al mercato dei capitali.
Un percorso verso la quotazione che combina i
vantaggi di una SPAC tradizionale e dei canali
di raccolta digitali
Page 19ELITE Case Studies Page 20
ELITE Basket Bond I
4.000+
DIPENDENTI CORNERSTONE INVESTOR
European Investment Bank
SPV Altro Lead Investor
7 Emissione bonds Notes Cassa Depositi e Prestiti
REGIONI
Altri Investitori Professionali
€1Mld Raccolta: €122M
FATTURATO
AGGREGATO Data chiusura operazione: 12 dicembre 2017
Credit Enhancement: €18,3M (15% della raccolta)
10
SETTORI
21Export Basket Bond
CORNERSTONE INVESTOR
3.500+
DIPENDENTI
100% garanzia
7
REGIONI
EBB Export
Emissione Bonds SPV Notes
€700m
FATTURATO
AGGREGATO
Raccolta: €50 Mln Altri investitori Professionali
7 Data chiusura operazione: 2 aprile 2019
SETTORI
22Single transaction: eToro
9M
UTENTI
CORNERSTONE INVESTOR
140 ELITE Partner
PAESI
Series E
INVESTITORI FOLLOW ON
$161M Società
TOTALE CAPITALE
RACCOLTO
Raccolta: $100M
Data chiusura operazione: 21 marzo
2018
2x Importanti Family Offices
2015
INGRESSO IN
ELITE
23IPO: Monnalisa
98 ELITE Partner & Nomad
NEGOZI
MONOBRAND
Società
767
NEGOZI
MULTIBRAND
Distribuita ad oltre 200 fondi, in
64 Quotazione su AIM Italia: 12 luglio sinergia con il Nomad
PAESI 2018
Market Cap all’IPO: €72M
Raccolta: €20M
2013
INGRESSO IN
ELITE
24SPAC in CLOUD: Digital Value
ELITE Partner Promotore
Dati Investitore
Società Cornerstone
SPAC in CLOUD
Investitori
«Follow-On»
Quotazione su
AIM Italia
8 novembre 2018 Processo di Quotazione
AIM Italia
Market Cap
all’IPO Global Coordinator
€62M Bookrunner
Nominated Advisor
Raccolta totale Specialist
€22,5M
25CONTATTI
ELITE Team
elite@borsaitaliana.it
www.elite-network.com
#weareELITE
@_ELITEGroup_
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