I distretti industriali dell'Emilia Romagna tra continuità e rinnovamento - Carla Saruis Direzione Studi e Ricerche Parma, 22 ottobre 2019 ...
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I distretti industriali dell’Emilia Romagna tra continuità e rinnovamento Carla Saruis Direzione Studi e Ricerche Parma, 22 ottobre 2019
1 Agenda 1 L’evoluzione dei distretti industriali 2 Filiere, tecnologie 4.0, capitale umano
2
Italia saldamente al quinto posto al mondo per avanzo
commerciale
Saldo commerciale con l’estero 2017
800 (miliardi di dollari correnti, export-import*)
634
600
Avanzo commerciale distretti:
345
400 79 miliardi di dollari
157 169
200 67 90
0
-45 -28
-200
-183
-400
-600
-800
-797
-1000
USA Regno Francia Hong Paesi Italia Giappone Corea Germania Cina
Unito Kong Bassi
*Al netto del commercio di prodotti petroliferi
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su Comtrade
Un buon contributo dai distretti dell’Emilia Romagna
3
Distretti: saldo commerciale con l’estero 2018
(miliardi di euro, export-import)
18 16,3
15,9
16 Avanzo commerciale distretti
14 italiani 2018: 12,1 12,2
12
75,9 miliardi di euro
10
7,8
8
6
4 2,5 3,2
1,6 1,9
2 1,1
0
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IstatI distretti e i poli tecnologici dell’Emilia Romagna 4
7 Distretti agro-alimentari:
8 Distretti della Meccanica:
Alimentare di Parma
Macchine per l’imballaggio di Bologna
Salumi del modenese
Food machinery di Parma
Ortofrutta romagnola
Ciclomotori di Bologna
Salumi di Parma
Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena
Lattiero-caseario di Reggio Emilia
Macchine per il legno di Rimini
Lattiero-caseario parmense
Macchine utensili di Piacenza
Salumi di Reggio Emilia
Macchine per l’industria ceramica di Modena e Reggio Emilia
Meccatronica di Reggio Emilia
2 Distretti del Sistema Casa
Piastrelle di Sassuolo
Mobili imbottiti di Forlì
3 Distretti del Sistema Moda
3 Poli tecnologici
Maglieria e abbigliamento di Carpi
Polo Ict dell’Emilia Romagna
Calzature di San Mauro Pascoli
Biomedicale di Mirandola
Abbigliamento di Rimini
Biomedicale di BolognaI distretti emiliano romagnoli hanno toccato nuovi livelli 5
record …
Export dei distretti italiani e dell’Emilia Romagna(2002=100)
170
159,1
160
150 147,2
140
130
120
110
100
90
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Distretti Italia (escl. E-R) Distretti Emilia Romagna
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat… al pari dei poli tecnologici della regione 6
Export dei poli tecnologici italiani e dell’Emilia Romagna(2002=100)
130 129,8
120
117,9
110
100
90
80
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poli tecnologici Italia (escl. ER e farmaceutica) Poli tecnologici Emilia Romagna
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IstatE’ aumentato il raggio d’azione sui mercati esteri … 7
I distretti dell’Emilia Romagna: la distanza I distretti dell’Emilia Romagna: la distanza media
media delle esportazioni (km; 2008-18) delle esportazioni (var. assoluta 2008-18 in km)
Food machinery di Parma 4.538 Food machinery di Parma 473
Calzature di San Mauro Pascoli 4.189 Calzature di San Mauro Pascoli 1.222
Ciclomotori di Bologna 3.957 Ciclomotori di Bologna 6
Macchine per l'imballaggio di BO 3.945 Macchine per l'imballaggio di BO 502
Macchine legno di Rimini 3.856 Macchine legno di Rimini 1.165
Lattiero-caseario Parmense 3.730 Lattiero-caseario Parmense 496
Macch. agricole di RE e MO 3.516 Macch. agricole di RE e MO -811
Distretti Emilia Romagna 3.364 Distretti Emilia Romagna 454
Piastrelle di Sassuolo 3.280 Piastrelle di Sassuolo 595
Abbigliamento di Rimini 3.071 Abbigliamento di Rimini 713
Salumi di Reggio Emilia 2.876 Salumi di Reggio Emilia 1.656
Salumi di Parma 2.676 Salumi di Parma 796
Mobili imbottiti di Forlì 2.625 Mobili imbottiti di Forlì 707
Macchine utensili di Piacenza 2.566 Macchine utensili di Piacenza -525
Maglieria e abbigliamento di Carpi 2.524 Maglieria e abbigliamento di Carpi 635
Salumi del modenese 2.429 2018 Salumi del modenese 632
Alimentare di Parma 2.365 Alimentare di Parma -102
2008
Ortofrutta romagnola 1.754 Ortofrutta romagnola 341
Lattiero-caseario di Reggio Emilia 1.507 Lattiero-caseario di Reggio Emilia -451
- 2.000 4.000 6.000 -1.000 - 1.000 2.000
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Nota: la distanza utilizzata considera i chilometri medi tra Bologna e la capitale dello stato di destinazione delle esportazioni… con un peso crescente dei paesi lontani avanzati 8
ed emergenti …
I distretti dell’Emilia Romagna: export verso paesi emergenti e avanzati (%)
23,7 20,9
9,7 13,7
54,2 50,5
12,4 14,9
2008 2018
Avanzati lontani Avanzati vicini Emergenti lontani Emergenti vicini
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat… e in particolare di Stati Uniti e Cina
9
Distretti dell’Emilia Romagna: i mercati in cui l’export è cresciuto di più tra il 2008 e il 2018
(milioni di euro)
Stati Uniti 770
Germania 443
Francia 278
Cina e Hong Kong 271
Regno Unito 194
Polonia 167
Belgio 129
Messico 111
Canada 103
Vietnam 83
Paesi Bassi 79
Giappone 66
Romania 66
Corea del sud 60
Indonesia 59
Israele 52
Brasile 50
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Nota: in arancio i paesi extra-europei.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IstatMeccatronica di Reggio Emilia e Macchine per 10
l’imballaggio di Bologna tra i migliori 20 distretti in Italia
I distretti migliori per performance di crescita e redditività (min=0; max=100)
1. Gomma del Sebino Bergamasco 85,0
2. Pelletteria e calzature di Firenze 77,9
3. Dolci di Alba e Cuneo 76,5
4. Termomeccanica scaligera 75,6
5. Meccatronica di Reggio Emilia 74,7
6. Metalli di Brescia 73,4 Criteri utilizzati per la
7. Vini dei colli fiorentini e senesi 72,7 selezione dei top performer:
8. Meccanica strumentale di Vicenza 72,2
9. Meccatronica dell'Alto Adige 72,2 1. EBITDA margin 2017
10. Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene 71,1 2. Evoluzione 2016-17
11. Macch. lavor. calzature Vigevano 70,9 EBITDA margin
12. Occhialeria di Belluno 70,9
13. Meccatronica del barese 70,8 3. Evoluzione fatturato
14. Mat. plastiche Treviso, Vicenza, Padova 70,4 nel 2017
15. Macchine agricole di Padova e Vicenza 69,9 4. Evoluzione export nei
16. Alimentare di Avellino 69,2 primi 9 mesi del 2018
17. Meccanica strumentale del Bresciano 68,7
18. Metalmeccanica di Lecco 68,5 5. Evoluzione 2008-17
19. Meccatronica di Trento 68,4 fatturato ed export
20. Macchine per l'imballaggio di Bologna 68,1
0 20 40 60 80 100
Nota: in blu i distretti del sistema moda; in giallo i distretti specializzati in gomma e plastica;
in verde i distretti agro-alimentari; in arancione i distretti della metalmeccanica.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated DatabasePerformance molto diversificate: guidano la classifica 11
regionale 4 distretti della metalmeccanica …
I distretti migliori per performance di crescita e redditività (min=0; max=100)
5. Meccatronica di Reggio Emilia 74,7
20. Macchine per l'imballaggio di Bologna 68,1
28. Food machinery di Parma 65,5
39. Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena 60,8
52. Salumi di Parma 58,0
65. Lattiero-caseario Parmense 54,2 Criteri utilizzati per la
69. Lattiero-caseario di Reggio Emilia 53,8 selezione dei top performer:
71. Alimentare di Parma 53,2
1. EBITDA margin 2017
73. Macchine per l'industria ceramica diMOModena
e RE e… 52,9
91. Salumi di Reggio Emilia 46,2 2. Evoluzione 2016-17
92. Ortofrutta romagnola 46,1 EBITDA margin
93. Mobili imbottiti di Forlì 46,1
3. Evoluzione fatturato
103. Macchine utensili di Piacenza 43,6
nel 2017
102. Calzature di San Mauro Pascoli 43,6
104. Piastrelle di Sassuolo 43,2 4. Evoluzione export nei
117. Salumi del modenese 40,0 primi 9 mesi del 2018
118. Abbigliamento di Rimini 39,6
121. Macchine legno di Rimini
5. Evoluzione 2008-17
37,8
fatturato ed export
142. Ciclomotori di Bologna 29,4
154. Maglieria e abbigliamento di Carpi 17,4
0 20 40 60 80
Nota: in blu i distretti del sistema moda; in giallo i distretti specializzati in sistema casa;
in verde i distretti agro-alimentari; in arancione i distretti della metalmeccanica.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database… che hanno un ruolo centrale in Emilia-Romagna 12
Distretti Meccanica, Metalmeccanica e Meccatronica: numero addetti
Mecc. strumentale Monza e Milano 28.548
Metalmeccanica di Lecco 23.428
Meccatronica di Reggio Emilia 19.423
Meccanica strumentale di Vicenza 15.821
Meccatronica del barese 11.949
Meccanica strumentale di Bergamo 11.693
Meccanica strumentale di Brescia 9.111
Meccatronica di Trento 8.846
Macchine per l'imballaggio Bologna 8.521
Macc. utensili e robot industriali Torino
Meccatronica dell'Alto Adige
8.290
7.854
7 distretti metalmeccanica:
Metalmeccanico basso mantovano 7.825 2.636 unità locali,
Food machinery di Parma 6.910
Meccanica strumentale di Varese 6.842 48.305 addetti,
Macc. agricole Modena-Reggio Emilia
Termomeccanica scaligera
6.839
6.714 10,1 miliardi di euro di export
Termomeccanica di Padova 5.963
Macchine agricole di Padova-Vicenza 3.824
Macc. ind. ceramica MO e RE 3.607
Macc. utensili e per legno Pesaro 3.347
Macchine per il legno di Rimini 1.788
Macchine utensili di Piacenza 1.217
Frig. industriali Casale Monferrato 1.094
Macchine tessili di Biella 1.093
Macc. lav. e prod. calzature Vigevano 1.088
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Nota: in arancio i distretti dell’Emilia Romagna.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated DatabaseNei distretti dell’Emilia Romagna è champion 13
un’impresa ogni 10 (149 imprese)…
Nei distretti 1.614 imprese champion di crescita, redditività, occupazione e patrimonializzazione.
Queste imprese sono state selezionate utilizzando i seguenti criteri: crescita del fatturato nel triennio
2015-2017 >15%; variazione del fatturato nel 2017 positiva; Ebitda margin nel 2016 > 6%; Ebitda margin
2017 > 8%; aumento degli addetti nel periodo 2015-2017; patrimonio netto in % attivo nel 2017 > 20%.
Distretti: quota % imprese champion nelle regioni ad alta specializzazione distrettuale
Piemonte 11,9
Veneto 11,7
Lombardia 11,5
Trentino -AA 10,7
Emilia-Romagna 10,2
Totale distretti 9,8
Friuli - VG 8,4
Abruzzo 8,3
Puglia 7,4
Marche 7,2
Toscana 6,2
Campania 5,2
Umbria 5
0 2 4 6 8 10 12 14
Nota: le imprese considerate appartengono al settore manifatturiero con i seguenti limiti di fatturato: 2015>400 mila
euro; 2016 e 2017 > 150 mila euro.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)… particolarmente diffuse tra le aziende medio-grandi 14
Emilia Romagna: le locomotive distrettuali per dimensione aziendale
Incidenza % Numero
Totale 10,2
Grandi imprese 15
Grandi imprese 13,2
Medie imprese 46
Medie imprese 17,1
Piccole imprese 52
Piccole imprese 9,0
Micro imprese 7,1 Micro imprese 36
0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 50 60
Nota: limiti di fatturato: 2015 > 400 mila euro; 2016 e 2017 > 150 mila euro; Variazione fatturato 2015-2017 > 15%; Variazione fatturato 2017 > 0; EBITDA
margin 2016 > 6%; EBITDA margin 2017 > 8%; Variazione addetti nel periodo 2015-17 >= 0 o non disponibile (sono state considerate anche le aziende
per le quali non erano disponibili le informazioni sugli addetti); Patrimonio netto su totale attivo 2017 > 20%; Aziende non classificate a incaglio,
sofferenza o in liquidazione; Aziende “investment grade” per il gruppo Intesa Sanpaolo; aziende manifatturiere.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)Tra queste: 15
16 Agenda 1 L’evoluzione dei distretti industriali 2 Filiere, tecnologie 4.0, capitale umano
17
Nei distretti dell’Emilia Romagna alti livelli di produttività …
Distretti: produttività del lavoro
(valore aggiunto per addetto: migliaia di euro a prezzi correnti; valori mediani)
63,2
Emilia-Romagna
60,4
+24% la produttività del
Italia
56,1 lavoro nelle imprese
51,3
distrettuali dell’Emilia
Romagna rispetto alle non
50,9 distrettuali
Aree non distrettuali
49,9
40 45 50 55 60 65
2017 2008
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)… grazie a una buona propensione a innovare … 18
Diffusione di brevetti tra le imprese della Primi 10 distretti della metalmeccanica
metalmeccanica per dimensione aziendale per propensione a brevettare
(% imprese) (brevetti domandati all’EPO ogni 1.000 addetti)
Grandi 61,2 Macc. per imballaggio Bologna 187
imprese 44,8 Macchine legno di Rimini 89
Macc. utensili e per legno Pesaro 70
38,1 Food machinery di Parma
Medie imprese 59
27,1
Macc. ceramica MO e RE 47
Macc. lavor. calzature Vigevano 39
Piccole 13,3
imprese 8,7 Mecc. Strum. Milano e Monza 37
Termomeccanica scaligera 33
3,3 Distretti
Micro imprese Mecc. strumentale Bresciano 32
2,2 Aree non distrettuali
Macchine utensili di Piacenza 29
0 20 40 60 80 0 50 100 150 200
Nota: analisi limitata alle imprese manifatturiere.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database19
… e a distanze di approvvigionamento ridotte
Le distanze medie degli acquisti delle imprese distrettuali per regione
(2017; Km medi ponderati per importo delle transazioni)
Emilia-Romagna 70
Lombardia 75
Veneto 82 Nelle aree non distrettuali
Toscana 91 dell’Emilia Romagna la distanza
FVG 94 media degli approvvigionamenti
Totale 100 è pari a 106 km
Piemonte 116
Marche 120
TAA 128
Campania 187
Umbria 192
Abruzzo 236
Puglia 278
0 50 100 150 200 250 300
Nota: analizzate oltre 7 milioni di transazioni da fornitori italiani per un controvalore pari a circa 59,5 miliardi di euro,
un quarto circa del totale degli acquisti di beni e servizi delle imprese analizzate.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated DatabaseConfronto tra due distretti della meccanica 20
Macchine per il legno di Rimini (137 km) Macchine per l’imballaggio di Bologna (67 km)
Nota: l’intensità del colore varia in funzione dell’importo degli approvvigionamenti.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated DatabaseLa vicinanza favorisce l’adozione di tecnologie 4.0 21
nei distretti della meccanica
Imprese che adottano tecnologie 4.0 (%)
Macro-settore Meccanica: dimensioni aziendali
Meccanica 38
30 Medio-grandi 52
imprese 45
Totale 27
24
Piccole 37
Agro-alimentare 20 imprese 30
19
Mobili 16
18 Micro 29
imprese 21
Moda 15
21
0 20 40 60
0 10 20 30 40
Distretti Aree non distrettuali
Distretti Aree non distrettuali
Fonte: Intesa Sanpaolo, survey su gestoriVa superato il ritardo in termini di competenze digitali, 22
affrontando il mismatch tra domanda e offerta
Imprese con competenze Imprese con difficoltà a reperire personale
digitali scarse (%) specializzato in ambiente 4.0 (%)
Moda 45 Mobili 86
42 76
Mobili 42 Agro-alimentare 82
52 66
36 78
Agro-alimentare Totale
38 71
Totale 35 Sistema moda 77
37 69
Meccanica 27 Meccanica 76
31 74
0 10 20 30 40 50 0 15 30 45 60 75 90
Distretti Aree non distrettuali Distretti Aree non distrettuali
Fonte: Intesa Sanpaolo, survey su gestoriLa frontiera dei «nuovi» distretti: la cosmetica 23
Distanze medie degli acquisti aziende di cosmetica
nelle province specializzate
(Km; ponderati per valore transazioni)
Firenze 228,5
Roma 199,4
Totale province specializzate 124,6
Torino 124,0
ITALIA 123,1
Parma 104,0
Padova 95,0
Milano 80,5
Bergamo 74,7
Province Lombarde specializzate 73,9
Como 66,4
Bologna 65,5
Lodi 56,8
Cremona 38,2
0 50 100 150 200
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated DatabaseConfronto tra Bologna e Parma 24
Cosmetica di Bologna (65,5 km) Cosmetica di Parma (104 km)
Nota: l’intensità del colore varia in funzione dell’importo degli approvvigionamenti.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated DatabaseLa Motor Valley 25
La Motor Valley dell’Emilia Romagna conta 374 unità locali e 17.229 addetti, con un export
superiore ai 6 miliardi di euro (+7,4% rispetto al 2017; +6,3% auto; +10,7% componentistica).
Automotive: Automotive:
addetti delle province emiliano romagnole, 2016 export milioni di euro (milioni di euro)
Modena 6.286 4.217
Autoveicoli
Bologna 5.160 2.538
Reggio Emilia 1.817
Ferrara 1.733 Incidenza sul Componentistica
1.900
1.932
Piacenza 905 totale nazionale:
Parma 774 13% unità locali
93
Forlì-Cesena 317 11% addetti Carrozeria
88
Ravenna 159 17% dell’export
0 1.500 3.000 4.500
Rimini 79
2018 2008
0 2.000 4.000 6.000 8.000
Nota: in arancio le province specializzate. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IstatConclusioni 26 I distretti continuano a offrire vantaggi localizzativi: è, infatti, confermato il ruolo delle filiere di prossimità come fattore competitivo nei distretti. Il legame con il territorio è importante anche per le imprese capofila, che considerano il distretto come luogo che agevola i processi di innovazione e internazionalizzazione. La vicinanza favorisce l’adozione di tecnologie 4.0, già oggi maggiormente diffuse nei distretti della meccanica. Il tema del capitale umano: le imprese distrettuali faticano a trovare operai specializzati e addetti con competenze legate a tecnologie 4.0. I vantaggi delle filiere integrate sul territorio si stanno estendendo ad altre specializzazioni meno tipiche del mondo distrettuale: i casi della cosmetica emiliana e della Motor Valley.
27 Importanti comunicazioni Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse. La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A. La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela. A cura di: Giovanni Foresti e Carla Saruis, Ufficio Industry, Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo
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