Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem - CIBUS Connect From Category Management to Supply Chain Management - Food Affairs
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CIBUS Connect
From Category Management to Supply Chain Management
Changes and challenges in the
Retail & Consumer ecosystem
10 Aprile 2019
pwc.com/it
2 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
22° Global CEO Survey 10° Global Consumer Insights Survey
Oltre 21.000 di 27Paesi
consumatori
la voce di 1.378CEO da 91 Paesi
di cui 30%
Consumer Good & Retail
Crescita Minacce e Data
globale Opportunità Analytics &
Artificial
Intelligence
3 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Negli ultimi 10 anni si è registrata una elevata correlazione fra fiducia dei CEO e
andamento del PIL Globale
Variazione della fiducia dei CEO
6 100
(prezzi costanti, y-y%)
5 Crescita PIL
Crescita PIL globale
globale
4 50
(% point)
3
2 0
1 Variazione della
0
fiducia dei CEO -50
-1
-2 -100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey
4 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
I pareri dei CEO sull'economia globale rispecchiano le principali prospettive
economiche, con previsioni al ribasso nel 2019
57%
52% 51% 51%
50% 50% 49% 49%
47% 46%
44%
48%
46%
44%
45% 42%
40% 39%
42% 38%
36%
39%
37%
35% 42% 36%
34%
31%
27%
29% 35%
21%
18%
15%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Crescita dell’economia Fiducia di medio termine Fiducia di breve termine
globale (3 anni) (12 mesi)
(solo molto fiduciosi) (solo molto fiduciosi)
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey
5 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
I CEO di tutti i settori, incluso Consumer & Retail, si dichiarano meno fiduciosi
anche nella crescita del fatturato delle proprie aziende rispetto allo scorso anno
Crescita dei ricavi della propria azienda Crescita dei ricavi della propria azienda
nel 2019 nel triennio 2019-2021
‘19 ‘18 ‘19 ‘18 ‘19 ‘18 ‘19 ‘18 ‘19 ‘18 ‘19 ‘18
18% 15% 16% 13%
12%
26% 13% 22% 13% 8% 10% 6%
47% 46% 52% 62% 49% 46% 52% 52% 58% 65%
41% 49%
35% 42% 33% 35% 29% 25% 36% 45% 32% 38% 29% 29%
All CEOs CEO CEO Retail All CEOs CEO CEO Retail
Consumer Consumer
Molto Abbastanza Poco/ Molto Abbastanza Poco/
fiducioso fiducioso Per nulla fiducioso fiducioso fiducioso Per nulla fiducioso
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey
6 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem I principali rischi che preoccupano i CEO in tutti i paesi All CEOs R&C CEOs 1. Eccesso di regolamentazione 1. Volatilità del tasso di cambioNew 2. Incertezza politicaNew 2. Incertezza politicaNew 3. Disponibilità di competenze chiave 3. Disponibilità di competenze chiave New 4. Conflitti commercialiNew 4. Eccesso di regolamentazione 5. Minacce informatiche 5. Aumento del carico fiscale Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey
7 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Le iniziative alle quali ricorreranno i CEO per aumentare la redditività
della propria impresa saranno focalizzate sull’efficienza operativa e
sulla crescita organica
Strategie di crescita
77% 76% 74%
70% 71% 72% 69%
62% 62%
49%
37% 40% 39%
34% 37% 32%
28% 27% 25%
25% 20%
Efficienza Crescita Lancio di Entrata in Creazione Joint M&A Collaborazioni
operativa organica nuovi prodotti un nuovo Ventures con start-up
o servizi mercato
All CEOs CEO Consumer CEO Retail
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey
8 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Il 49% dei CEO Consumer punta su piani di internazionalizzazione:
USA e Cina i mercati preferiti
Top 10 Country
Il
30%
49%
dei CEO Consumer ha
21%
16%
13%
11%
7% 7%
pianificato l’ingresso in nuovi 5% 5% 4%
mercati come strategia
di crescita
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey
9 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Consumer Insight: sostenibilità come valore I consumatori ricercano prodotti salutari, naturali e sostenibili 49% 41% Sceglie Evita uso prodotti/ brand della attenti alla plastica sostenibilità 44% 37% Attenzione Ricerca all’origine e alla packaging trasparenza eco-friendly di filiera Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey
10 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Consumer Insight: i consumatori di tutto il mondo ricercano packaging eco-friendly e
prodotti sostenibili e con origine tracciabile
Sostenibilità: Cosa influenza le decisioni Europa Orientale
d’acquisto dei consumatori 1. Evita l’uso di plastica
2. Sceglie prodotti con origine
tracciabile e trasparente
Europa Occidentale/
Americhe 3. Cerca prodotti con packaging
eco-friendly
1. Acquista prodotti con meno
packaging
2. Evita l’uso di plastica Asia Pacifico
3. Sceglie prodotti sostenibili 1. Cerca prodotti con
per aiutare a proteggere packaging eco-friendly
Africa e Middle East
l’ambiente
1. Cerca prodotti con packaging eco- 2. Evita l’uso di plastica
friendly 3. Sceglie prodotti sostenibili
2. Acquista brand che utilizzano e per aiutare a proteggere
promuovono practice sostenibili l’ambiente
3. Sceglie prodotti sostenibili per
aiutare a proteggere l’ambiente
Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey11 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Consumer Insight: 2 consumatori su 3 sono
disponibili a pagare un premium price per
prodotti food a km zero
Premium price per prodotti Food:
km 0 66%
Bio 54%
Con packaging sostenibile 44%
Offering eco-friendly 42%
Prodotti in maniera sostenibile 41%
Relativi a Brand riconosciuti
per le loro practice sostenibili 38%
Prodotti in maniera "etica" 37%
Relativi a Retailer/Brand attivi
nella beneficenza 35%
Nessuna delle precedenti 17%
Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey12 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
I CEO di tutti i settori riconoscono l’importanza di poter disporre di dati
di business completi e affidabili per prendere decisioni strategiche …
95% 92% 90% 86% 85%
“I miei predecessori avrebbero
Dati critici/Importanti 70% preso molte decisioni in base alla
66%
loro esperienza e intuizione. Sono
Gap
ancora molto importanti, ma devi
41% triangolarle con i dati. Come dico
sempre: «In Dio abbiamo fede;
29% tutti gli altri portino dati» ”
24% 21%
15% 18% 17%
Dati completi SIM TSHABALALA
CEO, STANDARD BANK,
Preferenze Previsioni Brand e Esigenze dei Benchmark Efficacia Supply AFRICA’S BIGGEST
ed esigenze finanziarie reputazione collaboratori concorrenti processi R&D chain
LENDER BY ASSETS
dei clienti dell’azienda
…e riconoscono che esiste un gap tra i dati critici e la completezza dei dati a loro disposizione
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey13 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
I dati della Supply Chain sono fra i più importanti per i CEO R&C… ossia quelli
relativi ai rapporti fra retailer e industria
95%
92% 92%
86% 85%
95% 78%
90%
Dati 70% 66%
critici/Importanti
Gap
41%
19% 28% 29%
15% 18% 17% 21%
24% Dati completi 21%
Preferenze Previsioni Brand e Esigenze dei Benchmark Efficacia Supply
ed esigenze finanziarie reputazione collaboratori concorrenti processi R&D chain
dei clienti dell’azienda
All CEO CEO R&C
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey14 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
I CEO attribuiscono la mancanza di adeguate informazioni principalmente
all’impossibilità di accedere ai dati e alla mancanza di adeguate skill di analisi
All CEOs R&C CEOs
Mancanza di talenti per
54% 53% l’analisi dei dati CEO Retail 55%
42% 52% Resistenza dei clienti a CEO Consumer 55%
condividere le loro info
50% 51% Scarsa affidabilità dei dati
51% 42% Dati “a silos”
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey15 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Consumer Insight: importanza per il
consumatore di una adeguata conoscenza
dei prodotti da parte del personale di store
Shopping Experience in-store
Cosa ricerca il consumatore
nell’esperienza in store
1. 2. 3.
40% 34% 33%
Percorso Personale Metodi
acquisto in di store di
store veloce con profonda pagamento
La colaborazione fra retailer e industria
e intuitivo conoscenza semplici
e rapidi è fondamentale per promuovere e far
della gamma
conoscere il food made in Italy all’estero
prodotti
Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey16 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Consumer Insight: il 51% dei consumatori global ha acquistato grocery on line
negli ultimi 12 mesi e il 50% dichiara di «preferire» questo canale
Feedback del consumatore che ha
acquistato grocery on line
50%
51%
dei consumatori intervistati
22%
Extremely likely
28%
Likely
16%
Neither/nor
18%
Not very likely
16%
Not at all likely
ha acquistato GROCERY
on-line negli ultimi 12 mesi
Le «preferenze» per l’online Extremely likely Extremely likely
sono più elevate per
27% 48%
Millennial e quasi 3X per Core
consumatori di Vietnam, 54%
Millenials
Cina e Polonia 45%
Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey17 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Consumer Insight: “Voice is the new mobile” ?
Consumatori che possiedono o hanno pianificato
l’acquisto di un device di Artificial Intelligence
Italy
13%
38% Plan to
9%
dei consumatori intervistati
Poland
UK
France
13%
14%
14%
24%
25%
40% Yes
Brazil 59%
utilizza un voice device per 14%
acquistare con frequenza Thailand 44%
15%
settimanale o più spesso USA 25%
16%
Indonesia 49%
18%
Vietnam 45%
19%
China 52%
21%
Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey18 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem L’84% dei CEO mondiali afferma che l’Artificial Intelligence è il vero «game changer» dei prossimi 5 anni All CEO CEO R&C 9% 7% Implementazione AI su vasta scala 33% 20% Piccole applicazioni di AI 35% 33% Progetti di AI nei prossimi 3 anni 23% 40% Non ha progetti di AI Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey
19 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Il talento è un punto di attenzione, con oltre il 77% dei CEO Consumer che crede
sia sempre più difficile assumere talenti con le competenze chiave
Quanto è facile/ difficile assumere talenti
Il
Meno
53% dei CEO ritiene di dover
12%
44%
7%
31%
difficile
Invariato
incrementare il proprio +19%
organico nei prossimi Più difficile
62%
12 mesi 43%
77%
CEO Consumer
2012 2019
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey20 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Il capitale umano è al centro del nuovo scenario competitivo, con degli impatti
significativi sulle aziende
Rischi connessi alla difficoltà di assumere talenti
All CEO CEO R&C
Per il
55% 55% Non siamo in grado di innovare
50%
dei CEO la difficoltà
52% 52% Aumento costi personale
Perdita su standard di qualità e/o
di assumere talenti è 47% 47% customer experience
imputabile ad una carenza
di personale qualificato
44% 44% Perdita opportunità di mercato
44% 44% Fallimento obiettivi di crescita
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey21 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
L’ Upskilling delle risorse chiave è la soluzione preferita dai CEO per colmare le
potenziali carenze di competenze
All CEO CEO R&C
46% 45% Formazione interna e upskilling
Assunzione risorse da altri settori
18% 22%
Creazione alleanze con il
17% 19% mondo dell’istruzione
14% 13% Assunzione risorse da competitor
Aumentare contratti
5% 2% indeterminati (vs determinati)
Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey22 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Stop press…? Le nuove generazioni sono “sintonizzate” sui social media
per ricercare informazioni
Media prefereriti dai Strategie ADV:
consumatori Su quali canali investono i CEO R&C
PwC, Global Consumer Insight Survey PwC, 22° Global CEO Survey
Oltre 81% Social media
Social Media
60% 27% Influencer e celebrità
dei consumatori sceglie New Media 47% Adv personalizzata
Social e New media come E-mail, giornali digitali, app,
PRIMA fonte di informazione siti Web specializzati, blog 32% Adv motori di ricerca
Solo il
40% Press
32% Traditional media 39% Sponsor eventi sportivi
rimane legato ai 38% Sport TV
canali tradizionali23 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
Agenda CEO: Consumer Insight:
• Focalizzazione efficienza operativa & • Sostenibilità come valore
supply chain
• 66% pagherebbe premium price
• Lancio nuovi prodotti (con per prodotti a km0
attenzione su prodotti sani, naturali
• 34% richiede personale di store
e sostenibili)
formato sulla gamma prodotti
• Internazionalizzazione & go to
• Voice is the new mobile:
market customizzata sui consumatori
dei vari mercati ✓ 9% dei consumatori acquista
settimanalmente o più spesso
• Colmare gap su data analysis e
con voice device
collaborazione di filiera
✓ Oltre 20% dei consumatori
• Importanza delle nuove tecnologie
cinesi già possiede un device
sulla customer experience &
di AI e un range fra 40-60%
sfida dell’AI
dei consumatori pianifica di
• Valorizzazione del capitale umano & acquistarlo in Italia, Cina,
Upskilling Brasile e paesi sud-est
asiatico24 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem
The
The Food Trust Programme è la
Food Trust proposta digitale di PwC per la
connettività di filiera che offre
Programme visibilità e trasparenza sull’intera
Let us help you vita del prodotto, a garanzia
della sua storia e identità
build trust
in your food
Per saperne di più:
pwc.com/it/foodtrust-it
#PwCforFoodTrust
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to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see
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purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with
Services
professional advisors.Erika Andreetta, Partner PwC è responsabile dei servizi
di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods
Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999
e da sempre si occupa di aziende del settore, dapprima a
livello Europeo e poi nazionale.
Ha seguito in prima persona processi importanti di
internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato Cinese
ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di PwC dal 2000
al 2006.
Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale
a sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di Sistema
Erika Andreetta che toccano le nostre filiere produttive e i temi
Partner PwC della sostenibilità.
Retail & Consumer
Consulting Leader
Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore, studia
negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità nei settori
del made in Italy, attraverso la Global Consumer Insight Survey
erika.andreetta@pwc.com (27 Paesi, 22.000 consumatori) e gli approfondimenti italiani
https://it.linkedin.com/in/erikaandreetta sui Millennials e Generazione Z.pwc.com/it © 2019 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
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