SALONE DEI PAGAMENTI 2020 - Milano, 6 novembre 2020 - AWS
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Milano, 6 novembre 2020 SALONE DEI PAGAMENTI 2020 Cashless Revolution: i progressi dell’Italia e le azioni da non rimandare Lorenzo Tavazzi Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence, The European House – Ambrosetti Per il settimo anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è stata nominata – nella categoria «Best Private Think Tanks» - 1˚ Think Tank italiano, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 più apprezzati Think Tank indipendenti su 8.248 a livello globale nell'edizione 2019 del «Global Go To Think Tank Index Report» dell'Università della Pennsylvania © 2020 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e realizzato da The European House - Ambrosetti S.p.A per il cliente destinatario, ed il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno accompagnato. E’ vietato qualsiasi utilizzo di tutto o parte del documento in assenza di preventiva autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A.
Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
La Community Cashless Society è una piattaforma
multi-stakeholder fondata nel 2015 da The European
House - Ambrosetti per favorire un confronto costruttivo
e permanente in tema di pagamenti elettronici a 360o con
l’obiettivo di rafforzare il dialogo e le relazioni tra gli
attori dell’industria dei pagamenti, la comunità imprenditoriale
e quella istituzionale e produrre conoscenza e proposte per
promuovere la Cashless Society come opportunità di
crescita e di modernizzazione del Paese
2
Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
I Partner della sesta edizione della Community Cashless Society
Main Partner
Partner
3
Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
L’Osservatorio della Community Cashless Society offre un quadro sulla diffusione
dei pagamenti elettronici nel mondo, in Europa e in Italia
MONDO
§ Cash Intensity Index
EUROPA ITALIA
§ Cashless Society Index (CSI)
§ Tableau de Bord nazionale
§ Cashless Society
§ Regional Cashless Index (CRI)
Speedometer (CSS)
§ Metropolitan Cities Cashless
Index (MCCI)
§ 10 anni di osservazioni
§ 144 economie nel mondo
§ 80 Paesi benchmark
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020 4
Iraq 28,70%
Albania 26,04%
Gambia 22,66%
Lesotho 21,43%
Vietnam 19,58%
Armenia 18,72%
Giappone 18,63%
Pakistan 18,33%
Ungheria 17,86%
Hong-Kong 17,30%
Kirghizistan 16,87%
Trinidad E Tobago 16,33%
Egitto 15,91%
Bulgaria 15,58%
Bosnia-Erzegovina 15,17%
Grecia 15,15%
Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
Lituania 14,25%
con una situazione in peggioramento
Slovacchia 14,14%
Portogallo 13,72%
Costa d'Avorio 13,56%
Polonia 13,52%
Senegal 13,02%
Niger 12,91%
Maldive 12,56%
Spagna 11,98%
Guatemala 11,96%
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati World Bank, CIA World Factbook e Banche Centrali nazionali, 2020
Moldavia 11,83%
Italia 11,80%
28º
Svizzera 11,75%
Slovenia 11,56%
(vs. 31º nel 2019)
Burundi 11,54%
Argentina 11,44%
Repubblica Ceca 11,16%
Arabia Saudita 10,96%
Cash Intensity Index 2020: le 35 peggiori economie globali (contante in circolazione su PIL, %)
Il Cash Intensity Index posiziona l’Italia tra le 30 peggiori economie del mondo
Azerbaigian 10,89%
5
Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
Infatti il cash continua ad aumentare nell’economia italiana
Contante circolante in Italia (€ miliardi e % sul PIL), 2008–2019
+1,3% nel periodo
€ miliardi 2018-19 (vs. +4,0 nel % PIL
periodo 2017-18)
11,8%
11,8%
11,5%
11,3%
11,0%
Banconote Altro*
10,5%
10,1%
208,4
205,7
197,7
9,6%
9,3%
190,4
8,9%
182,4
8,7%
170,7
162,8
7,8%
154,3
151,7
143,6
136,8
127,9
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
(*) Include la consistenza delle monete messe in circolazione da Banca d’Italia e il credito di Banca d’Italia verso le altre Banche Centrali dell’Area Euro.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, gennaio 2020 6
Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
L’Italia resta ferma in sestultima posizione in Europa nella classifica del Cashless
Society Index 2020
Cashless Society Index 2020 di The European House – Ambrosetti
(Paesi UE-27+UK; scala crescente da 1=min a 10=max)
7,80
7,18
7,09
6,97
6,88
5,82
5,80
5,72
5,49
5,36
5,09
4,98
4,84
4,83
4,67
4,44
4,38
4,23
4,17
3,98
3,92
3,74
3,60
3,38
3,17
2,37
2,00
1,90
Paesi Bassi
Bulgaria
Irlanda
Malta
Danimarca
Estonia
Grecia
Belgio
Lituania
Romania
Cipro
Slovacchia
Portogallo
Italia
Spagna
Ungheria
Svezia
Regno Unito
Slovenia
Finlandia
Croazia
Francia
Lettonia
Polonia
Germania
Austria
Lussemburgo
Posizione Rep. Ceca
2020 vs. = = = +1 -1 +2 -1 -1 +2 = -2 +1 -1 +1 -1 +1 +2 -2 -1 +1 +1 -2 = = = = = =
2019
7
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020
Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
In prospettiva: l’Italia negli ultimi anni ha fatto passi avanti nei «Fattori
Abilitanti»
Andamento della posizione dell’Italia nei sottoindici «Fattori Abilitanti» e «Stato dei Pagamenti»
per i Paesi europei (val. assoluto, CSI 2016-CSI 2020)
+5 posizioni nei
20 «Fattori Abilitanti»
21 21
22 22
22
22
+0 posizioni nello
24 24 «Stato dei
25 Pagamenti»
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fattori abilitanti Stato pagamenti
8
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020
Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
Un punto di attenzione: occorre stimolare il circolo virtuoso tra sviluppo nei
fattori abilitanti e crescita cashless
Confronto dell’andamento dei sottoindici «Fattori Abilitanti» e «Stato dei Pagamenti»
per i Paesi europei (var. %, 2016-2020)
340%
140% Indice di correlazione:
Romania Grecia
+0,92
Pagamenti» nel periodo 2017-2020
120%
Var. % del sottoindice «Stato dei
Bulgaria
100%
Ungheria
Polonia
80% Irlanda
Media UE-28 Lituania Rep. Ceca
60%
Cipro Austria Spagna Lux. Regno
Belgio Croazia Lettonia
40% Malta Unito
Slovenia Slovacchia
Germania Italia
Estonia
20% Francia Portogallo
Danimarca Svezia
Finlandia Paesi Bassi
0%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
190%
Var. % del sottoindice «Fattori Abilitanti» nel periodo 2016-2019
N.B.: La correlazione tra i sottoindici è stata calcolata in riferimento a specifici KPI, quali il numero di POS 9
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020 pro capite e il numero di transazioni pro capite.
Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
Un elemento positivo: il divario infra-regionale si sta riducendo
Score della Lombardia e della Basilicata e differenza
(RCI 2020 e RCI 2018)
36,2% 39,2%
7,03 7,02
4,49 4,27
Lombardia
Basilicata
RCI 2020/21 RCI 2018
10
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
Il tema di fondo: l’Italia si muove ad una velocità non sufficiente verso la
cashless society
Cashless Society Speedometer 2020* (Paesi UE-27+UK; scala crescente da 0=min a 100=max)
Francia = 33,3
Belgio = 29,3 SE 5,55
Estonia = 55,2
On track
Spagna = 17,7 Irlanda = 61,2
UE-27+UK = 28,6
Germania= 8,7
Italia = 8,5
(vs. 8,0 nel 2019) Finlandia = 92,4
Romania = 7,8 Top 3 (Svezia, UK,
Bulgaria = 5,7 Danimarca)=100
(*) Si considera la velocità della crescita delle transazioni pro-capite con carte di pagamento nell’ipotesi di raggiungere i Top-3 performer europei al 2025.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2020 11Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
Grazie al Piano «Italia Cashless», le cui azioni sono ispirate dalla Community
Cashless Society, l’Italia ha oggi uno dei set di misure più completo d’Europa
§ Lotteria degli scontrini
§ Lotteria degli scontrini § Credito di imposta per
§ Credito di imposta per esercenti e professionisti
esercenti e professionisti
§ "Cashback" per gli acquisti
§ Riduzione del limite del con carte di pagamento
contante
§ "Cashback" per gli acquisti
con carte di pagamento § Credito di imposta per
§ Detraibilità delle spese esercenti e professionisti
condizionata al pagamento con § Riduzione del limite del
strumenti tracciabili contante
§ Aumento importo giornaliero § Detraibilità delle spese
dei buoni pasto elettronici condizionata al pagamento con
strumenti tracciabili
§ Aumento importo giornaliero
dei buoni pasto elettronici § Riduzione del limite del
contante
N.B. Sono qui considerati solo i Paesi che
hanno adottato misure a cui si ispirano le
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020 12
azioni del Piano «Italia cashless»Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
Le misure del Piano «Italia cashless» possono abilitare fino a 36,8 transazioni pro-
capite aggiuntive al 2025…
2 ipotesi di evoluzione Transazioni pro-capite con carta in Italia nello scenario tendenziale
delle transazioni: e in quello di policy (valori pro-capite), 2018-2025 +36,8
160 151,3 transazioni
§ Scenario
pro-capite
tendenziale:
140 (+32,1%
CAGR* crescita
114,5 rispetto al
delle transazioni in 120
Italia nel periodo tendenziale)
2012-2018 100
Al 2025 ogni
§ Scenario Piano 80
transizione
"Italia cashless": 52,6
60 cashless
CAGR* medio dei
aggiuntiva
Paesi benchmark 40 annullerà
successivo agli 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0,38
interventi di policy
Scenario tendenziale Scenario Piano “Italia Cashless” transazioni
cash
(*) CAGR: tasso medio annuo di crescita composto
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020 13Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
…e un recupero di gettito aggiuntivo fino a €4,5 mld tra sommerso e IVA
Effetti sull’economia sommersa e sul VAT gap nei due scenari elaborati
da The European House - Ambrosetti, 2025
Scenario Scenario Piano
Differenziale
tendenziale "Italia cashless"
Recupero aggiuntivo di
economia sommersa grazie 9,6 miliardi di Euro 12,7 miliardi di Euro 3,1 miliardi di Euro
all’aumento delle transazioni cashless
(economia sommersa 2017:
211 miliardi di Euro)
Volume di introiti aggiuntivi per lo 3,4 miliardi di Euro 4,5 miliardi di Euro 1,1 miliardi di Euro
Stato*
Recupero aggiuntivo del VAT
gap grazie all’aumento delle
10,6 14,0
miliardi di Euro miliardi di Euro 3,4 miliardi di Euro
transazioni cashless (VAT gap 2017:
33,5 miliardi di Euro)
(*) Sono stati calcolati considerando un’aliquota media del 35%
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020 14Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
In particolare, il cashback è uno strumento per contrastare gli effetti della crisi e
incentivare i consumi, generando un differenziale di €46 miliardi al 2025
Consumi in Italia nello scenario tendenziale e in quello di cashback
(miliardi di Euro, valori concatenati al 2015), 2010-2025E
1.400
1.380 1.374
€46,1
1.360 mld
pari al
1.340 1.328 3,5% dei
1.320 consumi
stimati al
1.300
2025
1.280
1.260
1.248
1.240
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Scenario tendenziale Scenario cashback
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020 15Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
Per la #CashlessRevolution del Paese vi sono almeno
2 azioni che non possono essere rimandate:
1 Sostenere e rafforzare la filiera industriale dei pagamenti italiana
2 Agire sull’informazione e sulla cultura
16Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
1 La filiera industriale dei pagamenti in Italia (ricostruita per la prima volta dalla
Community nella quinta edizione) è un comparto rilevante e altamente dinamico
§ Pari alle aziende del settore della fabbricazione di parti di
1.650 Aziende impiegate lungo tutta la filiera autoveicoli (1.447)
(+3,1%
allargata della Cashless Society nel 2018
vs 2017) § Il doppio delle aziende produttrici di pitture, vernici e
smalti (800)
€12,1 § Pari al fatturato generato dalla fabbricazione di articoli in
mld Fatturato generato in attività legate gomma (€12,3 mld)
(+3,8% alla Cashless Society nel 2018
vs 2017) § Circa la metà del fatturato della fabbricazione di mobili
(€21,6 mld)
€8,5 § Pari al valore aggiunto del settore abbigliamento e pelli
mld Valore aggiunto generato in attività (€8,5 mld)
(+3,7% legate alla Cashless Society nel 2018
vs 2017)
§ Il doppio del valore aggiunto dell’industria delle bevande
(€4,3 mld)
21.800 § Pari agli occupati della costruzione di navi e imbarcazioni
(+3,8%
Occupati «sostenuti» dalla filiera (23.969)
vs 2017) cashless allargata nel 2018
§ Circa la metà degli occupati della siderurgia (41.973) 17Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
1 È importante valorizzare il ruolo della filiera industriale dei pagamenti in Italia
§ Sviluppare un «competence hub» dei pagamenti elettronici e digitali che metta insieme
soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale nel settore dei pagamenti con il
compito di:
□ Guidare il percorso di sviluppo della filiera nazionale dei pagamenti
□ Promuovere il miglioramento dell’esperienza d’uso degli utenti sia lato consumer che lato Pubblica
Amministrazione
□ Sviluppare soluzioni di pagamento che favoriscano inclusione finanziaria dei cittadini e crescente
sicurezza delle transazioni
□ Attivare processi di formazione necessari per l’attivazione di nuove competenze e figure professionali
richieste dallo sviluppo della filiera della cashless society in Italia
□ Creare incubatori di start-up legate allo sviluppo dei pagamenti
§ Monitorare lo sviluppo della filiera dei pagamenti creando un unico aggregato Istat (ATECO)
per raggruppare le «aziende nascenti» nel mondo digitale e dei pagamenti cashless
superando l’attuale dispersione in diversi aggregati
18Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
2 L’Italia è agli ultimi posti tra i Paesi OCSE per educazione finanziaria
Adulti con competenze finanziarie nei maggiori Paesi OCSE (% degli adulti), 2018
71% 71%
68% 67% 66% 66%
57%
52%
49%
43%
37%
Danimarca Svezia Canada Regno Germania Paesi Bassi Stati Uniti Francia Spagna Giappone Italia
Unito
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE, 2020 19Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
2 Il net sentiment sui social media della parola "cashless" è in media neutrale e
bisogna agire per renderlo positivo
§ Le opinioni negative sono influenzate
soprattuto da:
Net sentiment* della parola "cashless" sui social media in □ rischi in termini di privacy dei dati e
Italia (% di menzioni), settembre 2019 – settembre 2020 paura di essere rintracciati
□ mancanza di fiducia nelle banche
□ mancanza di fiducia nei pagamenti
elettronici come mezzo per
contrastare l’evasione fiscale
§ Le opinioni positive sono influenzate
soprattutto da:
□ lotta all'evasione fiscale
□ facilità e comodità di pagamento
In un anno, le espressioni e commenti sul cashless sono stati: □ minor rischio di contagio (legato
§ Neutrali nell’85,6% dei casi alla diffusione del virus Covid-19)
§ Negativi nell’8,6% dei casi □ vantaggi in termini di costi e
§ Positivi nel 5,8% dei casi sostenibilità ambientale
(*) Differenza tra il numero di espressioni e commenti positivi e negativi.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2020 20Community Cashless Society – Salone dei pagamenti 2020
Grazie per l’attenzione
Lorenzo Tavazzi
Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence
e-mail: lorenzo.tavazzi@ambrosetti.eu
Sito: www.ambrosetti.eu
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