La Roadmap del futuro per il Food&Beverage - Quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni Valerio De Molli - Sipotra
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Strettamente riservato Bologna, 17 giugno 2020
Non c’è vento a favore per chi non conosce il porto
La Roadmap del futuro per il
Food&Beverage
Quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni
Valerio De Molli
Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti
Per il settimo anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è nominata - nella categoria «Best Private Think Tanks» - 1˚
Think Tank in Italia, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 indipendenti su 8.248 a livello globale nell’edizione 2019 del «Global Go
To Think Tanks Report» dell’Università della Pennsylvania
© 2020 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e realizzato da The European
House - Ambrosetti S.p.A per il cliente destinatario, ed il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno
accompagnato. E’ vietato qualsiasi utilizzo di tutto o parte del documento in assenza di preventiva autorizzazione scritta di The European House -
Ambrosetti S.p.A.
La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Agenda
▪ The European House – Ambrosetti e la Community Food&Beverage
▪ Il settore Food&Beverage: una filiera strategica per la competitività del Paese
▪ Quali impatti dell’emergenza Covid-19 sul settore agroalimentare in Italia
▪ Quali leve per la ripartenza del settore Food&Beverage all’indomani della crisi e quali
priorità per rilanciare l’attrattività delle aziende
2
La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
The European House – Ambrosetti
I nostri numeri, i nostri successi
300 2.000 Oltre 10.000 110 1° 1° Da più di 50 45 260 120 16 7
EVENTI ESPERTI MANAGER STUDI E SOCIETÀ DI THINK ANNI ANNI PERSONE FAMIGLIE PAESI THINK TANK
1.000
SCENARI CONSULENZA TANK
Di cui 53% INTERNAZIONALI
CLIENTI DONNE
Realizzati Nazionali e Manager Strategici da Nelle operazioni Privato italiano, tra i Al fianco del Forum di Accomunate Imprenditoriali Con presenza Riconosciuti come
ogni anno internazionali accompagnati nei loro indirizzare a M&A cross-border, primi 10 in Europa e degli Cernobbio: dalla stessa assistite nell’ultimo diretta o una best-practice
ingaggiati ogni percorsi di crescita e Istituzioni e con la partecipata K- nei primi 100 più imprenditori rappresentati in sala passione e anno, tramite partnership internazionale da
anno clienti serviti nella aziende Finance che ha vinto rispettati e per la loro nel 2019 un fatturato voglia di fare consulenza nei parte dell’ASEAN
consulenza nazionali ed nel 2019 il premio indipendenti crescita aggregato di 1,3 trilioni Patti di Famiglia Community
ogni anno internazionali Global Awards 2019 su 8.248 a livello di Euro (76,1% del PIL e Sistemi di
ogni anno di Corporate INTL globale attraverso una italiano) Governance
come “Cross Border survey indirizzata a ed Asset gestiti pari
Private Equity 70.000 leaders di a circa 47,6 trilioni di
Transactions imprese, istituzioni e Euro; 9 governi
Advisory Firm of the media, in oltre 100 rappresentati
Year in Italy” Paesi nel mondo (*)
(*) Nell’ultima edizione del Global Go To Think Tanks Report della University of Pennsylvania
3
La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Il percorso 2019/2020 della Community Food&Beverage
9 GIUGNO 2020
(VIDEOCONFERENZA)
25 NOVEMBRE 2019, FARA SAN MARTINO 21 MAGGIO 2020 Gli strumenti concreti a
Come tradizione e innovazione possono 29 APRILE 2020 (WEBINAR) (VIDEOCONFERENZA) supporto della tenuta
coesistere ed essere leva competitiva per il La filiera agroalimentare tra 12 MAGGIO 2020 (WEBINAR) Incontro con Oscar Farinetti internazionale delle quote di
Made in Italy resilienza e rilancio dopo la crisi: Post-pandemic Retail Marketing mercato delle imprese italiane
l’esperienza di De Cecco
21 MAGGIO 2020 (WEBINAR)
Covid-19 e Supply Chain: gestire PRIMO FORUM
l’emergenza e affrontare la FOOD PHYGYTAL
ripartenza
14 GENNAIO 2020, MILANO 17 GIUGNO 2020
Un'introduzione alla prima
18 SETTEMBRE 2019, impresa globale di salute e 12 GIUGNO 2020 (WEBINAR)
MILANO benessere Immaginare una nuova normalità.
It's always day 1: come Impatti e prospettive della crisi sui
Amazon porta innovazione e
23 APRILE 2020 (WEBINAR) comportamenti di consumo
sviluppo digitale in Italia
I consumi e le vendite ai tempi
del Coronavirus
15 M A G G I O 2020 (W E B IN A R )
15 GENNAIO 2020, BOLOGNA
12 S E T T E M B R E 2019, COVID-19: il ruolo dell’e-commerce e
Evento di apertura di Marca 2020:
CR E M O N A l’impegno di Amazon per la comunità 25 GIUGNO 2020
«Il contributo della Marca del
Blockchain: cos’è, come Distributore alla sfida dello Sviluppo (VIDEOCONFERENZA)
utilizzarla e come sta cambiando Sostenibile e del Paese» in From Farm to Fork's strategy
i modelli di business collaborazione con ADM – to the CAP's reform: the
Associazione Distribuzione Moderna
pathway to sustainability and
resilience in the European
agriculture and food systems
4
La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Anche se l’emergenza in corso non ci consente
di essere tutti di persona a Bologna, la Community Food&Beverage
vuole dare alle aziende presenti e a tutti gli attori della filiera
agroalimentare un messaggio di speranza e resilienza,
confermando la messa in onda della 4° edizione del Forum Food
e del primo Forum Food Phygital
Il #ForumFood2020 #nonsiferma
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La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Il programma del Forum della Community Food&Beverage 2020: la
Roadmap del futuro per il Food&Beverage – Quali evoluzioni e quali sfide per i
prossimi anni
▪ Nuovi approcci per accompagnare l’evoluzione delle preferenze del
consumatore
▪ Il settore Food&Beverage tra resilienza, rilancio dopo la crisi e
competitività di lungo periodo
▪ Alimentazione e sostenibilità: quali sfide per i prossimi anni
#ForumFood2020
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La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Agenda
▪ The European House – Ambrosetti e la Community Food&Beverage
▪ Il settore Food&Beverage: una filiera strategica per la competitività
del Paese
▪ Quali impatti dell’emergenza Covid-19 sul settore agroalimentare in Italia
▪ Quali leve per la ripartenza del settore Food&Beverage all’indomani della crisi e quali
priorità per rilanciare l’attrattività delle aziende
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La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Anche (e soprattutto) nella situazione di crisi attuale, il settore Food&Beverage è
un asset fondamentale per la competitività del Paese…
€200 mld fatturato, di cui 140 €44,6 mld export, di cui €37,8 mld
mld di F&B e 60 mld del comparto del Food&Beverage e €6,8 mld del comparto
agricolo (2018) +0,7% vs 2017 agricolo (2019) +5,3% vs 2018
1,4 mln di occupati, di cui 1,6 mln imprese, di cui 56.757
472.700 F&B e 930.000 del F&B e 1,5 milioni del comparto
comparto agricolo (2019) agricolo (2017) -2,0% vs 2016
~= vs 2018
€240 mld spesa per prodotti
€64,6 mld Valore Aggiunto
agroalimentare, di cui €30,0 del
alimentari e bevande* (2019)
Food&Beverage e €34,6 mld del comparto
+1% vs 2018
agricolo (2019) +4,4% vs 2018
(*) Inclusa la ristorazione
Fonte: elaborazione di The European House – Ambrosetti su dati Istat e Federalimentare, 2020 8
La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
... ed è uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy
2° Paese al mondo per quota del settore
1º Paese al mondo per numero di DOP, IGP,
agroalimentare sul Pil (2,2%), preceduto solo
STG con 862 prodotti Food&Beverage censiti su
dalla Spagna e più alta di quella che si registra in
3.387 in totale in Europa
Germania e Francia
64,6 miliardi di Euro di Valore Aggiunto 1º Paese al mondo per produzione di vino,
agroalimentare, 3 volte l’automotive di Francia e pari al 17% del totale UE nel 2018, 2° Paese UE
Spagna e più del doppio della somma per esportazioni di vino (€6,4 mld nel 2019),
dell’aerospazio di Francia, Germania e UK dopo la Francia (€10 mld)
2º Paese europeo per fatturato del settore
1°produttore ed esportatore mondiale di
agricolo, pari a 60 mld di Euro nel 2018,
pasta, 2˚ produttore di frutta in Europa (un
preceduto solo da Francia (€77,2 mld) e seguito
quinto del totale), preceduto solo dalla Spagna
dalla Germania (€52,7 mld)
1°destinazione enogastronomica al mondo
4º Paese europeo per superficie dedicata
indicata come meta preferita da turisti cinesi,
all’agricoltura biologica nel 2018 (15%), dopo
americani e tedeschi. 14% dei turisti stranieri è
Austria (24%), Estonia (21%) e Svezia (20%)
dovuto a motivi enogastronomici
Consumi alimentari incidono per il 14% del PIL e 60 milioni di persone entrano nei punti vendita
hanno un ruolo fondamentale per il rilancio della Distribuzione Moderna Organizzata ogni
del Paese settimana
N.B. Dati riferiti a fine 2019 o ultimo disponibile
9
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020
La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Il settore agroalimentare è il 1° per Valore Aggiunto generato tra le “4A” del
Made in Italy
Valore aggiunto nei principali settori manifatturieri in Italia
(miliardi di Euro), 2019
Food & Beverage 28.8
30,0
64,6 Agricoltura,
34,6
silvicoltura e pesca
42,2 38,9
25,0 24,4 23,0 22,3
14,8 12,9 11,4
Tessile e abbigliamento
9,5 8,7
Automazione
Arredamento
Legno e carta
Mezzi di trasporto
Farmaceutico
Prodotti chimici
Agroalimentare
Computer ed elettronica
Gomma e plastica
Apparecchiature
Attività metallurgiche e
prodotti in metallo
elettriche
x1,5 x1,7 x2,6 x2,7 x2,8 x2,9 x4,4 x5,0 x5,7 x6,8 x7,4
10
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Nel 2019 le esportazioni agroalimentari hanno raggiunto il valore record di 44,6
miliardi di Euro
Esportazioni del settore agroalimentare italiano
(Miliardi di Euro), 2009-2019
+6,1% 44,6
(CAGR*)
41,3 42,4
38,4
36,9
33,5 34,3 Food & Beverage 37,8
31,9
30,2 Agricoltura,
27,8 silvicoltura e pesca 6,8
24,6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(*) Tasso medio annuo di crescita composto.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020 11La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Il vino rappresenta il primo prodotto agroalimentare esportato all’estero, pari al
14% del totale, seguito dai prodotti lattiero caseari e da frutta e ortaggi trasformati
Primi 10 prodotti agroalimentari esportati dall’Italia
(Miliardi di Euro), 2019
Var % +3,2 +11,0 +4,6 +6,1 +6,8 +1,2 +4,9 -1,7 +8,6 -8,2
(2019-2018)
Quota % 14,3 7,8 7,2 4,9 4,4 4,1 3,6 3,4 3,4 3,1
su totale
export
agroalimentare
6,4
italiano
3,5 3,2
2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4
Vino Derivati Frutta e Cacao e Pasta e Prodotti a Tè e caffè Ortaggi Pasti e Olio di
del latte ortaggi dolciumi farinacei base di freschi piatti oliva
trasformati carne pronti
12
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
C’è ancora un grande potenziale di miglioramento
per l’export agroalimentare italiano
13La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Il settore agroalimentare italiano è quello che esporta meno in termini assoluti
nel confronto con i peer europei …
Export intra e extra UE del settore agroalimentare in Italia, Spagna, Francia e Germania
(Miliardi di Euro), 2019
72,2
62,2 6,0
51,4
44,6
17,5
4,6
9,3
66,2
46,8 44,7
35,3
Italia Spagna Francia Germania
Agri-food Beverage
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e Istat, 2020 14La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
… e l’Italia si posiziona penultima per incidenza percentuale dell’export del
settore sul totale delle esportazioni
Incidenza dell’export del settore agroalimentare sul totale delle esportazioni in Italia, Spagna,
Francia e Germania (valori percentuali sul totale delle esportazioni e Miliardi di Euro), 2019
Totale esportazioni 298,0 508,9 475,8 1.330,2
(2019)
17,2%
12,2%
9,4%
5,4%
Spagna Francia Italia Germania
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2020 15La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
I primi 5 Paesi per destinazione delle esportazioni Food&Beverage italiane hanno
assorbito oltre il 50% delle esportazioni e la Cina non figura tra i primi 15
Paesi...
Prime 15 destinazioni delle esportazioni di prodotti Food&Beverage dall’Italia (Miliardi di Euro), 2019
Var % +2,8 +11,1 +7,0 +1,5 +66,5 +0,1 +3,5 +4,3 +1,7 -2,3 +3,8 +0,5 +1,5 +9,5 +0,2
(2019-2018)
Quota % 14,8 12,2 11,1 8,5 4,8 3,4 3,4 3,2 2,6 2,4 2,4 1,9 1,6 1,6 1,6
su totale
export F&B 5,6
italiano
4,6 4,2
3,2
1,8
1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
Paesi Bassi
Polonia
Svezia
Regno
Spagna
Austria
Svizzera
Canada
Francia
Giappone
Grecia
Germania
Stati Uniti
Belgio
Australia
Unito
16
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
... al contrario dei principali peer europei, dove la Cina rientra sempre nelle
prime 10 destinazioni
Prime 10 destinazioni delle esportazioni di prodotti Food&Beverage da Spagna, Francia e Germania
(% sul totale delle esportazioni), 2019
Spagna Francia Germania
Francia 15,7% Germania 11,1% Paesi Bassi 13,2%
Germania 11,7% Belgio 10,3% Francia 8,8%
Italia 9,7% Regno Unito 8,9% Italia 7,8%
Portogallo 8,5% Stati Uniti 8,4% Austria 7,1%
Regno Unito 8,2% Spagna 7,5% Regno Unito 6,7%
Paesi Bassi 4,4% Italia 7,1% Polonia 6,1%
Cina 4,4% Paesi Bassi 5,8% Belgio 4,6%
Stati Uniti 4,1% Cina 4,4% Danimarca 3,6%
Polonia 2,5% Svizzera 2,9% Cina 3,5%
Belgio 2,2% Algeria 2,0% Spagna 3,4%
Export italiano verso la Cina: 1,1% del totale 17
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Comext, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Guardando all’export pro-capite, la Svizzera si conferma il 1̊ Paese di destinazione
dei prodotti Food&Beverage italiani
Export pro-capite prodotti Food&Beverage (valore in Euro e var. % annua), 2019
Europa
Germania Francia Regno Unito Svizzera
1 Paesi Bassi
(€ 87,1) +2,8% (€ 75,5) +6,7% (€ 52,2) +1,1% (€ 202,1) +10,1% (€ 93,6) +3,8%
Spagna Austria 2 Belgio 3 Svezia Grecia
(€ 34,3) 0% (€ 144,8) -3,1% (€ 115,4) +1,2% (€ 69,4) +0,4% (€ 60,2) +0,1%
Canada
(€ 23,0) -2% Cina Giappone
(€ 0,3) -6% (€ 14,6) +63%
Stati Uniti
(€ 13,9) +7%
America centro-
meridionale Nord Africa e
(€ 0,9) -11% Medio-Oriente
Primi 3 Paesi Oceania
(€ 3,2) -28%
Altre aree rilevanti per export (€ 23,4) +3%
alimentare italiano
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e World Bank, 2019 18La Roadmap del futuro per il Food&Beverage Per raggiungere l’obiettivo di 50 miliardi di Euro di esportazioni agroalimentari sarebbe sufficiente aumentare di 3,8 Euro le esportazioni pro-capite in Cina Aumentare l’export di …significherebbe prodotti Food&Beverage aggiungere €5,4 miliardi verso la Cina di ~3,8 all’export agroalimentare Euro in più per ogni italiano e raggiungere consumatore cinese… l’obiettivo di €50 miliardi Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020 19
La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Agenda
▪ The European House – Ambrosetti e la Community Food&Beverage
▪ Il settore Food&Beverage: una filiera strategica per la competitività del Paese
▪ Quali impatti dell’emergenza Covid-19 sul settore agroalimentare in Italia
▪ Quali leve per la ripartenza del settore Food&Beverage all’indomani della crisi e quali
priorità per rilanciare l’attrattività delle aziende
20La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Alcune riflessioni: pare che l’Italia si sia mossa in ritardo nel prendere misure per il
contenimento del contagio
Numero di decessi giornalieri
(media mobile a 7 giorni)
Numero di settimane da media di decessi giornalieri superiore a tre
Giorno di implementazione del lockdown nazionale
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Financial Times, 2/5/2020 21La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
I casi di Covid-19 a livello mondiale
Primi 10 Paesi
A livello globale
Casi 8.014.132 Casi Casi Decessi ultimi Decessi
(totale) (ultime 24 ore) 7 giorni (totale)
Decessi 436.005
Stati Uniti 2.162.228 22.223 6.021 117.858
Brasile 867.882 30.830 6.192 43.389
Russia 537.210 8.855 1.170 7.091
Regno Unito 295.889 1.557 2.089 41.698
India 333.255 9.971 1.765 9.524
Spagna 291.008 0 8 27.136
Italia 236.989 270 506 34.345
Perù 229.736 4.358 930 6.688
Germania 187.671 301 168 8.870
Iran 187.427 2.269 475 8.837
22
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati OMS, aggiornati al 15/6/2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Da una emergenza sanitaria globale
il Covid-19 si è trasformato in una
emergenza economica (e sociale) globale
23La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Siamo nel mezzo di una crisi senza precedenti
Crisi di offerta Crisi di domanda
▪ Interruzioni delle attività produttive in più ▪ Riduzione del reddito disponibile
settori e in diversi Paesi del mondo
▪ Drastica riduzione della domanda soprattutto in
▪ Rallentamenti delle supply chain alcuni settori (ristorazione, turismo, leisure, …)
▪ Rallentamento e/o rinvio degli investimenti
privati
Si tratta della prima crisi dal 1979 (crisi petrolifera) che coinvolge sia domanda che offerta.
Questo contribuisce all’aumento dell’incertezza e alla difficile prevedibilità di alcuni
fenomeni economici (investimenti, inflazione, indebitamento dei Governi, ecc.)
24La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Il Fondo Monetario Internazionale prevede la peggior crescita dell’economia
globale negli ultimi 40 anni…
Tasso di crescita reale del PIL globale
(var. %), 1980-2020E
5,4
5,5
5,6
5,4
4,9
4,8
4,6
4,5
4,3
4,3
4,0
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,6
3,6
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,0
3,0
2,9
2,8
2,6
2,6
2,5
2,3
2,1
2,1
1,9
0,6
-0,1
2020E -3,0
1981
1988
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020E
* **
(*) Stima Fondo Monetario Internazionale ottobre 2019
(**) Stima Fondo Monetario Internazionale aprile 2020
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati IMF, 2020 25La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
… nello scenario migliore
"Baseline", in cui l’emergenza sanitaria rientra
Proiezioni della contrazione del PIL mondiale nei diversi
a partire dal terzo trimestre 2020
scenari (numero indice, 2019 = 100)
105
102,6
"Lockdown prolungato", che considera una
100 durata del lockdown del 50% superiore a
97,0 98,0 quella prevista nello scenario baseline
97,8
95
94,2 "Nuovo lockdown nel 2021", che considera
92,8 una seconda ondata di contagi nel 2021, più
90 lieve (gli impatti negativi nel 2021 saranno il
2019 2020 2021 67% rispetto a quelli nel 2020)
Baseline (best case scenario)
Lockdown prolungato "Lockdown prolungato e nuovo lockdown nel
Nuovo lockdown nel 2021 2021", che considera entrambe le ipotesi dei
due scenari precedenti
Lockdown prolungato nel 2020 e nuovo lockdown nel 2021
26
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IMF, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
La contrazione prevista riguarda tutte le principali economie avanzate
Proiezione della contrazione del PIL 2020 rilasciata dal Fondo Monetario Internazionale (%)
-3,0
-5,2
-6,1 -5,9
-6,5
-7,0 -7,2
-7,5
-8,0
-9,1
Mondo Economie Eurozona Giappone USA UK Germania Francia Spagna Italia
avanzate
27
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IMF, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
L’Italia è arrivata nella crisi in condizioni non ottimali già a fine 2019
▪ IV Trimestre 2019: -0,3% IV trimestre 2019:
(vs. +0,1% Eurozona) ▪ Tasso di disoccupazione al 9,7%
▪ 2019: +0,3% (2,4 p.p. superiore all’Eurozona)
PIL (vs. +1,3% Eurozona), Paese più Mercato ▪ -75.000 occupati
lento in Europa del
lavoro ▪ Oltre 3 milioni di dipendenti a termine
(massimo storico)
▪ Coefficiente di GINI pari a 35,9* ▪ €475,8 mld nel 2019 (+2,3% vs. 2018)
nel 2017 (massimo dal 1998 e ▪ Quota sulle esportazioni mondiali in
Disuguaglianze
valore più elevato tra i big-5 EU) calo: 2,8% nel 2019 (rispetto al 2,9%
Export toccato nel 2015)
▪ -4,3% a dicembre 2019 su ▪ -0,07% annuo tra il 2008 e il 2019. A
dicembre 2018 e -0,8% a fine 2019 i consumi alimentari e non
Produzione
novembre 2019 su novembre alimentari, seppure in leggera crescita
industriale
2018 negli ultimi anni, erano agli stessi livelli
Consumi
(*) Da 0 minimo a 100 massimo livello di disuguaglianza di 10 anni fa
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, Unctadstat, World Bank , 2020 28La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
The European House – Ambrosetti ha elaborato un modello di stima per il PIL
2020 tenendo in considerazione una pluralità di fattori che potranno cambiare…
▪ Il modello parte dai dati Istat relativi al primo trimestre 2020, che indicano una variazione congiunturale pari a -5,4% (già corretto al
ribasso rispetto a -4,7%)
▪ Durata del lockdown per l’Italia e per i nostri partner commerciali (soprattutto Francia, Germania e USA, che rappresentano il 33% del
nostro export)
□ Nel modello abbiamo assunto due mesi di attività semi-paralizzata (marzo e aprile) e una ripresa molto graduale a maggio, giugno e
luglio per un ritorno alla «normalità» a partire da agosto. Per gli altri partner commerciali ipotizziamo un andamento uguale ma
traslato di due settimane
▪ Velocità della ripresa
□ Nel modello abbiamo assunto che a partire dalla seconda metà del terzo trimestre i consumatori abbiano ripreso il pattern abituale di
spesa
□ Il modello è basato sull’idea di una ripresa «a U» con una crescita graduale e lenta per tutto il 2021
▪ Clima di fiducia delle imprese
□ Il modello considera una riduzione degli investimenti, per un orizzonte temporale superiore all’anno: la ripresa degli investimenti è
prevista nel 2021
□ Si stima che il 17% delle imprese sia a rischio di liquidità e default
□ Stimiamo inoltre che il settore dei servizi venga meno impattato rispetto alla manifattura
▪ Credit crunch
□ Il modello non considera un blocco del finanziamento alle imprese (anche grazie alle politiche monetarie adottate dalla BCE) e non
considera quindi un credit crunch
Non stiamo considerando:
▪ Natura e durata di seconde o terze ondate di contagio
▪ Tipologia di intervento pubblico e introduzione di ulteriori strumenti di politica monetaria 29
▪ velocità ed efficacia di soluzioni medico-scientifiche di cura e prevenzioneLa Roadmap del futuro per il Food&Beverage
… ad oggi prevediamo per il 2020 una contrazione pari a -9,1% del PIL, a meno
che non vengano implementate radicali azioni di politica economica
1.787,6 mld
Agroalimentare Manifattura Costruzioni Servizi
Pari al
-1,9%
1.625,4 mld
PIL
-6,3%
Impatto
totale
reale
-15,7% -9,1%, 1998*
forbice
previsionale:
-6,1%/-12,1%
-33,3%
PIL 2019 PIL stimato
(*) Calcolato a prezzi 2019
30La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
La stima si inserisce in un quadro previsionale che, pur essendo ancora molto
volatile, prospetta una contrazione del PIL peggiore rispetto a quella del 2009
Proiezioni della contrazione del PIL italiano 2020 secondo diversi Istituti
The European
Consensus House -
J.P. Morgan Confindustria economics Ambrosetti FMI Goldman Sachs Unicredit
-4,0
-6,0
-7,5
-9,1 -9,1
-11,6
-15,0
▪ J.P. Morgan: Global Data Watch, Economic Research, 27/3 ▪ The European House – Ambrosetti, aggiornamento 3/06
▪ Confindustria: Le previsioni per l’Italia, 31/3 ▪ FMI: World Economic Outlook, 6/4
▪ Consensus economics: Consensus forecasts, 9/4 ▪ Goldman Sachs: European daily: a deep downturn, 24/3
31
▪ Unicredit: Webinar The European House – Ambrosetti, 20/4La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
L’Ambrosetti Club Economic Indicator ha registrato il crollo maggiore di sempre
sulle prospettive future
Previsione della situazione del business a sei mesi da marzo 2020
(indice Ambrosetti Club Economic Indicator)
Mar-14 Giu-14 Set-14 Dic-14 Mar-15 Giu-15 Set-15 Dic-15 Mar-16 Giu-16 Set-16 Dic-16 Mar-17 Giu-17 Set-17 Dic-17 Mar-18 Giu-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Giu-19 Set-19 Dic-19 Mar-20
40,6 43,3 39,3
36,5 38,2 37,8 37,3
33,3 30,5
28,1 28,6 29,2
17,8 20,7 21
17 17,7 17,1
8,6 11,1 9,4 11,7
7,0
-6,9
-63,4
(*) Valori sopra lo zero indicano espansione/sentiment positivo; valori sotto lo zero indicano contrazione/sentiment negativo
mar-14
giu-16
mar-17
giu-19
mar-20
dic-14
set-15
dic-17
set-18
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, aprile 2020 32La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Il 2020 rischia di essere il quarto anno peggiore da oltre 150 anni (e potrebbe
peggiorare ulteriormente)
Variazioni annuali del PIL a prezzi costanti
(valori %, prezzi costanti), 1861-2020
1944 1943 1945 2020 1867 1919 1942 2009 1914
-5,7% -5,5% -5,5% -5,4%
-7,8%
-10,3% -9,1%
-9,5%
-15,2% III Guerra
d’indipendenza
-19,3%
italiana
II Guerra Mondiale
(*) Stime The European House – Ambrosetti
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Commissione Europea, 2020 33La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
La contrazione, unita ad un rapporto deficit/PIL previsto all’11,1%, porterà il
rapporto debito/PIL quasi al 160%...
Andamento del rapporto debito pubblico/PIL
(%), 2008 – 2020E 158,9
135,4 135,3 134,8 134,1 134,8 136,2 136,8
132,4
126,5
119,2 119,7
116,6
106,1
1 2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020
(1) Previsioni di novembre; (2) Previsioni Commissione Europea per l’Italia, aprile 2020
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, aprile 2019 34La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
… siamo in una «economia di guerra»
Rapporto debito/PIL (%), 1900-2020
180%
160%
-1 p.p. vs picco
della I WW
140%
+51 p.p. vs
120%
picco della II WW
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1908
1984
1900
1904
1912
1916
1920
1924
1928
1932
1936
1940
1944
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2020 35La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Ma quale sarà l’impatto sul settore
Food&Beverage in Italia?
36La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Il settore Food&Beverage si è dimostrato più resiliente alle crisi negli ultimi 20
anni rispetto alla media della performance industriale nazionale
Produzione industriale dell’industria agroalimentare e totale in Italia
(anno indice, 2000=100), 2000-2019 e primi 4 mesi 2020
116,2
111,8
100 102,0
Var. % ‘08-19 Differenziale
98,5 +4% 2000-2019:
35 punti Differenziale
2000-2020:
55 punti
81,2
Var. % ‘08-19
-17,6%
47,0
2001
2009
2014
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
Mar-2020
Apr-2020
Gen-2020
Feb-2020
Industria agroalimentare Totale industria
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020 37La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Il lockdown ha fatto registrare una crescita dei consumi in tutti i comparti
alimentari nel primo trimestre 2020
Vendite per tipologia di prodotto nella Distribuzione Moderna
(variazione percentuale a valore), 2019 vs 2018 e I trimestre 2020 vs I trimestre 2019
14,1
8,1 8,0 7,9 7,6 7,4
6,3 6,2 6,0
4,3 4,2
2,5 1,6 2,3
0,5 1,3
0,3
-0,1 -0,7 -1,0
-1,8
-4,0
Uova Oli e grassi Derivati dei Ortaggi Latte e Salumi Carni Bevande Frutta Ittici Vini e
fresche vegetali cereali derivati analcoliche spumanti
2019 vs 2018 I° trim 2020 vs I° trim 2019
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Nielsen, 2020 38La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
La Distribuzione Moderna è il canale di acquisto primario per la spesa
alimentare dei consumatori italiani
Spesa alimentare delle famiglie italiane per canale (valori percentuali), 2019
3,5% 1,7% 0,9%
4,5%
5,1%
Supermercati
Distribuzione
84,3% del
Moderna
Iper e superstore
totale della
Discount 34,8%
7,7% spesa
Libero servizio e piccoli tradizionali alimentare delle
Catene specializzate famiglie italiane
13,4% avviene tramite
Tradizionali specializzati
i canali della
No store Distribuzione
28,4%
Altro Moderna
E-commerce
39
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Nielsen, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
I servizi di ristorazione pesavano il 36% dei consumi alimentari in Italia prima del
Covid-19
Totale consumi in servizi di ristorazione
(Miliardi di Euro e quota % sul totale dei consumi), 2009-2019
69,1 70,7 72,2 73,1 73,4 75,0 77,2 79,2 82,3 83,4 86,0
35,7%
33,6% 33,8% 33,9%
33,2% 33,3%
32,5% 32,6%
32,0% 32,1%
31,6%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE , 2020 40La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Durante i mesi di lockdown si è rafforzato l’e-commerce, mentre il canale offline
è cresciuto a marzo e nella prima metà di aprile, a fronte di un rallentamento dopo
Pasqua e di una nuova ripresa dopo il 4 maggio*
Vendite offline e online di beni alimentari (variazioni % a valore vs. anno precedente)
Scoppio della
Offline Online pandemia Lockdown
178% 181% 177% 174% 179%
170% 173%
162% 158%
142%
(*) Potrebbe essere dovuta ad un effetto
97% psicologico da «fine del lockdown»;
81% 82% inoltre la prima settimana del mese ha
sempre un andamento migliore delle altre
57%
44% 46% 46% 43% 45% 44%
38%
18,3%
11,0% 8,4% 12,6% 11,7% 7,2% 4,5%
12,6% 11,3% 6,3% 6,0%
-1,0% 1,0% 0,0% -1,0% 1,0% 1,0% 3,3% -22,0% 4,0% -0,1% 2,6% 1,1%
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23
30 dic-5 6 gen-12 13 gen- 20 gen- 27 gen-2 3 feb-9 10 feb- 17 feb- 24 feb-1 2 mar-8 9 mar-15 16 mar- 23 mar- 30 mar-5 6 apr-12 13 apr- 20 apr- 27 apr-3 4 mag - 11 mag - 18 mag - 25 mag- 01 giu-07
gen gen 19 gen 26 gen feb feb 16 feb 23 feb mar mar mar 22 mar 29 mar apr apr 19 apr 26 apr mag 10 mag 17 mag 24 mag 31 mag giu
Pre Covid-19 Post Covid-19
41
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Nielsen, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Con l’obiettivo di approfondire l’impatto del Covid-19 sul settore, The European
House – Ambrosetti ha realizzato una survey online ai Vertici delle imprese
▪ Obiettivo: quantificare gli effetti dello shock economico attuale sul settore agroalimentare italiano e rilevare la
percezione delle imprese sulle priorità per la ripartenza
▪ Destinatari: Vertici delle aziende del settore agroalimentare italiano
▪ Fatturato aggregato dei rispondenti alla survey pari a ~20 miliardi di Euro (10% del totale)
▪ Survey somministrata all’inizio della Fase 2 della crisi Covid-19: venerdì 15 maggio 2020 – venerdì 29 maggio
2020
▪ Sono stati analizzati gli impatti della situazione di crisi legata all’emergenza sanitaria Covid-19 sulle principali variabili di
riferimento:
❑ Fatturato totale
❑ Fatturato per canali di vendita
❑ IVA
❑ Occupazione
❑ Esportazioni
❑ Numero imprese a rischio liquidità
❑ Approvvigionamenti
42La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Il 56,7% delle imprese rispondenti stima che la crisi provocata dal Fatturato
Covid-19 avrà un impatto negativo sul fatturato dell’intero 2020…
Risposte alla domanda: “Quali saranno gli impatti in termini di fatturato della Sua
Azienda per l’anno in corso?” (% sul totale dei rispondenti), 2020
15,0% 43,4% Considerando il 56,7% del
+10%/+20%
23,3% campione che ritiene di avere una
+5%/+10%
5,0% contrazione di fatturato nel 2020,
0/+5% quasi la metà ritiene che il
0 proprio volume di ricavi subirà
0/-5% una flessione di oltre il 20%
6,7%
-5%/-10%
11,7% Impatto complessivo negativo
-10%/-20% 13,3% stimato per il settore nel 2020:
-20%/-30% -3,8 miliardi di Euro
18,3%
(-1,9% vs. 2019)
>-30%
6,7% 56,7%
43
Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Canali di
… con impatti differenziati sui diversi canali di vendita (1/2) vendita
Quota di prodotti veicolati per canale Impatti stimati sulle vendite del totale del
distributivo dal campione di rispondenti campione per tipologia di canale
(percentuale sul totale), 2020 (variazione percentuale), 2020
28,3%
20% Distribuzione
Moderna
Ho.re.ca.
5%
57% 0,0%
e-commerce
18% -25,4%
Altre aziende di
trasformazione -39,8%
(B2B) Distribuzione Ho.re.ca. E-commerce Altre aziende di
Moderna trasformazione
44
Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Canali di
… con impatti differenziati sui diversi canali di vendita (2/2) vendita
Impatti sulle vendite del totale del campione per tipologia di canale
Canale Lockdown Resto del 2020
distributivo 09/03/2020 - 04/05/2020 05/05/2020 - 31/12/2020
69,2% delle imprese ha registrato impatti
Distribuzione 46,2% del totale prevede una crescita meno
positivi nei mesi di lockdown, di cui il 38,5%
Moderna superiori al +10%
accelerata rispetto ai mesi di lockdown
100% delle imprese ha registrato un calo 100% del campione stima un impatto complessivo
Ho.re.ca. superiore al 50% delle vendite nei mesi di negativo intorno al 30%, mentre il 27,2% avrà un
lockdown calo totale per il 2020 superiore al 50%
100% delle aziende ha registrato impatti
Il campione analizzato stima una crescita tra il 10%
E-commerce positivi sulle vendite tra il 30% e il 50%
e il 30% delle vendite considerando l’intero 2020
nei mesi di lockdown
100% di queste aziende ha registrato impatti 100% di queste aziende prevede impatti negativi
Altre aziende di
negativi nelle vendite in questo canale, delle vendite in questo canale,
trasformazione con un calo tra il 20% e il 30% con un calo tra il 20% e il 30%
45
Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
In questo scenario la mancata IVA non versata dal settore rischia di IVA
sottrarre risorse al sistema per mezzo miliardo di Euro
IVA «a rischio» Equivalente al fondo emergenziale
a causa dell’emergenza Covid-19
previsto dal Decreto Rilancio
a tutela dei danni subiti
dal settore agricolo,
500 milioni della pesca e dell’acquacoltura
di Euro a seguito dell’emergenza Covid-19
46
Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia e dati Istat, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
L’emergenza Covid-19 avrà un impatto rilevante anche sulle performance Occupazione
occupazionali delle aziende del settore
Risposte alla domanda: “Con riferimento al lockdown causato dal Covid-19 nel periodo da marzo a fine aprile
2020, quali provvedimenti la Sua Azienda ha dovuto intraprendere nei confronti dei propri dipendenti?”
(% sul totale dei rispondenti, possibilità di risposta multipla), 2020
Smart Working 100% ▪ 56,3% delle aziende ha adottato
lo smart working per più di metà
della propria forza lavoro nel
Cassa integrazione 50,0%
periodo di lockdown
Mancato rinnovo dei ▪ 90% delle aziende rispondenti
contratti a tempo 18,8%
ritiene che manterrà le stesse
determinato
modalità di lavoro per l’intero 2020
Altro* 31,3%
(*) Utilizzo di ferie pregresse maturate, premi di presenza, posticipo o annullamento dei programmi annuali di assunzioni.
47
Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
La crisi avrà un impatto anche sull’export del settore: il 65% del Esportazioni
campione stima un impatto negativo sulle esportazioni nel 2020…
Risposta alla domanda “In che misura le vendite sui mercati internazionali della Sua
Azienda subiranno un impatto nel corso del 2020?” (% sul totale dei rispondenti), 2020
11.7%
L’impatto stimato dalle
65,0%
aziende del settore
5.0% Food&Beverage sulle
proprie esportazioni nel
13.3% corso del 2020 è pari a
-9,2%: il settore
40.0%
agroalimentare rischia di
11.7% perdere 4,1 miliardi di
Euro di export e tornare
Positivi: tra il Lievemente Lievemente Abbastanza Negativi: tra il -
+30 e il +50% positivi: tra lo 0 negativi: tra lo 0 negativi: tra il - 30% e il -50% a livelli di due anni fa
e il +10% e il -10% 10% e il -30%
48
Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
… e l’8,6% del campione prevede di ridurre la propria esposizione sui Esportazioni
mercati internazionali
Risposta alla domanda “Quali strategie prevede di Quali aree geografiche subiranno i
mettere in campo nel 2020 con riferimento alla maggiori impatti?
vostra presenza sui mercati internazionali?” (valori %, possibilità di risposta multipla), 2020
(% sul totale dei rispondenti), 2020
92,3%
Riduzione
dell’esposizione sui Altro; 3,4%
mercati internazionali;
8,6% Consolidamento
dei mercati 38,5%
esistenti; 48,3% 30,8%
Ricerca di nuovi
mercati per
diversificare i rischi;
39,7% Europa Estremo Nord
Oriente America
49
Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
100% delle aziende rispondenti ha avuto un impatto negativo sulla Approvvigionamento
propria filiera di approvvigionamento, di cui il 65% grave o molto grave
Risposta alla domanda “Considerando l’intera filiera di approvvigionamento, come valuta
l’impatto del lockdown causato dal Covid-19?” (% sul totale dei rispondenti), marzo-aprile 2020
Trascurabile;
Molto grave; 35,0%
26,7%
65% delle imprese ha
avuto un impatto
grave o molto grave
sulla propria filiera di
approvvigionamento
Abbastanza
grave; 38,3%
50
Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Numero
A causa dell’elevata frammentazione del settore, il lockdown rischia di imprese
mettere a rischio la sopravvivenza del 30% delle imprese del settore
Imprese del settore F&B con un elevato rischio
liquidità* (% sul totale), fine 2019 e stima fine 2020 N.B. L’impatto è stato calcolato dall’analisi dei bilanci 13.578
società di capitali attive nel settore alimentare e delle
Impatto della bevande nel 2018 classificate all’interno del database Aida
crisi: +8,1% di Bureau Van Dijk e successivamente riparametrato sul numero
aziende a rischio totale delle imprese attive nel settore (dato Istat): 56.757
29,1%
26,9% La crisi economica causata
dall’emergenza Covid-19 può
compromettere la sopravvivenza di
Imprese con elevato Imprese con elevato ulteriori 1.282 imprese a rischio
rischio di liquidità pre- rischio di liquidità post- liquidità* a fine 2020
emergenza emergenza
(*) Sono considerate a rischio liquidità quelle aziende con un rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e fatturato superiore al 30%. La stima per il 2020 è stata
calcolata a partire dalla correlazione tra l’andamento delle due dimensioni negli ultimi 5 anni, riparametrata sul coefficiente di impatto per il fatturato del settore
per l’anno in corso. Come reality check, è stato analizzato anche il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA del campione, come altro indicatore che
viene considerato per monitorare la solidità patrimoniale di un’azienda: i dati confermano il trend riportato in slide.
51
Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia e Aida Bureau Van Dijk, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Agenda
▪ The European House – Ambrosetti e la Community Food&Beverage
▪ Il settore Food&Beverage: una filiera strategica per la competitività del Paese
▪ Quali impatti dell’emergenza Covid-19 sul settore agroalimentare in Italia
▪ Quali leve per la ripartenza del settore Food&Beverage all’indomani della
crisi e quali priorità per rilanciare l’attrattività delle aziende
52La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Le principali priorità di intervento indicate dalle aziende nel breve periodo e nel
medio/lungo periodo
Risposte alla domanda: “Quali sono i principali ambiti di intervento sui quali la sua Azienda indirizzerà
gli sforzi e gli investimenti in futuro?” (% sul totale dei rispondenti, possibilità di risposta multipla)
71,7%
Digitalizzazione delle attività
45,0%
63,3%
SostenibilitàSostenibilità
ambientale
88,3%
58,3%
Tracciabilità e sicurezza alimentare
46,7%
56,7%
Innovazione del portafoglio prodotti
70,0%
Innovazione dei processi produttivi e dell'organizzazione 46,7%
aziendale 40,0%
Diversificazione dei canali di vendita e/o di Breve periodo
41,7%
approvvigionamento 30,0%
38,3% Medio-lungo
Comunicazione e marketing periodo
28,3%
15,0%
Internazionalizzazione
31,7%
53
Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Ci sono alcune criticità da risolvere per la competitività del settore: il Food&Beverage
italiano è ancora molto frammentato...
Numero di imprese e contribuzione ai ricavi del settore per classe di fatturato
del settore Food&Beverage (valori percentuali), 2018
86,7%
67,4%
16,3% 16,3%
7,9% 5,4%
30 milioni di Euro
Numero di imprese attive Contribuzione ai ricavi di settore
N.B. sono stati considerati i bilanci delle 13.578 società di capitali attive nel settore alimentare e delle bevande (codici Ateco 10 e 11) nel 2018, classificate
all’interno del database Aida Bureau Van Dijk.
54
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
... e le imprese più piccole dimostrano una minore propensione all’investimento,
limitando la competitività dell’intero comparto
Propensione all’investimento (CAPEX medio) per classe di fatturato in milioni
di Euro del settore Food & Beverage (valori percentuali), 2018
9,6%
3,4%
2,7%
30 milioni di Euro
N.B. sono stati estratti i bilanci delle 13.578 società di capitali attive nel settore alimentare e delle bevande (codici Ateco 10 e 11) nel 2018 classificate all’interno
del database Aida Bureau Van Dijk.
55
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Questo freno dimensionale genera ricadute negative sulle performance di
redditività e autonomia finanziaria
EBITDA delle imprese italiane per classe di Autonomia finanziaria (sotto-patrimonializzazione)
fatturato in milioni di Euro, settore Food & per classe di fatturato in milioni di Euro, settore Food
Beverage (% del fatturato), 2018 & Beverage (valori percentuali), 2018
9,5%
58,8%
43,5%
7,5% 7,6%
7,3% 36,0%
31,5%
500 milioni 500 milioni
Euro di Euro di Euro di Euro Euro di Euro milioni di di Euro
Euro
N.B. sono stati estratti i bilanci delle 13.578 società di capitali attive nel settore alimentare e delle bevande (codici Ateco 10 e 11) nel 2018 classificate all’interno
del database Aida Bureau Van Dijk.
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Anche i risultati della survey alle imprese rivelano alcuni rischi per il prossimo
futuro…
A Suo parere, quali sono i principali rischi per la Sua Azienda nel
prossimo futuro? (valore indice 1-10)
Gestione della liquidità 7,2
Costi fissi per il rispetto delle disposizioni sanitarie 6,7
Contrazione dei consumi delle famiglie 6,6
Solvibilità dei debiti 6,4
Andamento dei prezzi delle materie prime 5,9
Approvvigionamento materie prime 4,3
Taglio dei dipendenti 3,5
Reperimento della manodopera stagionale 3,4
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Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
… e identificano alcune parole chiave per la ripartenza del settore
Cultura alimentare ed enogastronomica
Supporto al canale Ho.re.ca.
Sburocratizzazione
Abbattimento IVA 10% Incentivi alle fusioni
Incentivi agli investimenti
Credito agevolato Comunicazione e sensibilizzazione
Supporto al Made in Italy
Sostegno finanziario
Economia Circolare Detassazione
N.B. La dimensione delle parole chiave è in proporzione alla frequenza con la quale vengono citate nelle risposte alla survey
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Fonte: elaborazione survey The European House – Ambrosetti alle aziende del settore agroalimentare in Italia, 2020La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Le priorità per rilanciare la competitività del settore agroalimentare
3 LEVE STRATEGICHE PER LA FILIERA AGROALIMENTARE
Sostenibilità Innovazione Digitalizzazione
5 PRIORITA’ PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA’ DEL SETTORE
1 2 3 4 5
Implementare Promuovere la Sostenere lo
Favorire la
Promuovere strategie per crescita sviluppo sui mercati
sburocratizzazione
strumenti di favorire la dimensionale e il internazionali,
come premessa per
supporto al ripartenza del rafforzamento anche attraverso la
il rilancio degli
reddito delle comparto Ho.re.ca. patrimoniale delle lotta al fenomeno
investimenti e forte
famiglie italiane e dei consumi aziende del settore dell’Italian
leva fiscale
«fuori casa» Food&Beverage Sounding
59La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Se l’opportunità non bussa,
costruisci una porta
Milton Berle
60La Roadmap del futuro per il Food&Beverage
Grazie per l’attenzione
Valerio De Molli
Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti
Sito: www.ambrosetti.eu
E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu
Twitter: @ValerioDeMolli
Hashtag: #ForumFood2020
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