MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ITALIANE

MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ITALIANE
MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
      PER LE AZIENDE ITALIANE
              LIDE ITALIA
              21 GIUGNO 2017
MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ITALIANE
INDICE

1. Cinque punti di forza del Messico
2. Messico: un trampolino di lancio verso il
  mondo
3. Messico e Italia
4. Opportunità in Messico
5. Settori di spicco
6. ProMéxico: alleato delle aziende italiane
                                               2
MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ITALIANE
5 PUNTI DI FORZA DEL MESSICO

                       1                                                  2                                                       3      4               5




         Popolazione                                       Dimensione                                          Oneri fiscali            Meta         Un paese
                                                          dell’economia                                                               attraente   pieno di talenti
                                                                                                                                      per l’IDE




Fonti: (1) PwC; (2) Banca Mondiale; (3) CIA World Factbook; (4) OCDE; (5) SAT; (6) INEGI; (7) OCDE; (8) CIA World Factbook; (9)
IHS Connect; (10) UNCTAD y PwC; (11) UNWTO.
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MESSICO: UNDICESIMO PAESE PER POPOLAZIONE
 1
                                                                 Un numero superiore
         Il Messico ha una popolazione di                             a quello di




                                    122,7
                                    milioni
                                                                Spagna, Canada e Perù
                              di abitanti.
                                                                      insieme.


Fonte: ProMéxico tramite dati di ENOE IV 2016 di INEGI e FMI.                           4
MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ITALIANE
IL MESSICO SARÀ L’ 8ª ECONOMIA MONDIALE NEL 2050
                                         (Migliaia di milioni di dollari)


   2

            RK                Paese     2016                  RK       Paese      2050
              1            USA          18,562                 1        Cina      49,853
              2            Cina         11,392                 2        USA       34,102
              3          Giappone        4,730                 3        India     28,021
              4          Germania        3,495                 4     Indonesia     7,275
              5         Regno Unito      2,650                 5     Giappone      6,779
              6           Francia        2,488                 6       Brasile     6,532
              7            India         2,251                 7     Germania      6,138
              8            Italia        1,852                 8      Messico      5,563
              9           Brasile        1,770                 9    Regno Unito    5,369
             10           Canada         1,532                10       Russia      5,127
             15          Messico         1,064




Fonte: ProMéxico tramite dati di PwC.                                                      5
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TERZO PAESE DELL’OCSE
         PER PRESSIONE FISCALE EFFETTIVA AL LAVORO PIÙ BASSA
                                                                                     (Tasso medio, 2015)
    3

        60


        50


        40


        30


        20


        10


         0
             Belgio          Ungaria        Finlandia        Slovenia         Spagna           Lux.          Danimarca       Polonia         EUA            Austria          Corea          Nuova
                                                                                                                                                                                           Zelanda

               Australia          Francia        Rep. Ceca       Portogallo          Grecia        Turchia     Paesi Bassi        Islanda         Canada         Irlanda         Israele             Cile


                  Germania              Italia          Svezia          Slovacchia       Estonia       Norvegia    Media OCSE          Giappone    Regno Unito        Svizzera       Messico



Fonte: ProMéxico tramite dati di INEGI.
MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ITALIANE
TRA LE METE PIÙ ATTRAENTI PER GLI INVESTIMENTI

                    Mete principali dell’IDE                             Mete più attraenti secondo
   4                 del 2016, UNCTAD
                                                                              l’IDE nel 2017,
                                                                            PwC CEO Survey
             USA
                                                                 USA
    Regno Unito
             Cina
                                                                 Cina
     Hong Kong
     Paesi Bassi
                                                            Germania
      Singapore
         Brasile
                                                          Regno Unito
       Australia
            India                                           Giappone
         Russia
        Canada                                                  India
          Belgio
            Italia                                            Brasile              8º
         Francia
   Lussemburgo
                                        16º                  Messico
        Messico
                                                              Francia
         Irlanda

                                                             Australia


Fonte: ProMéxico tramite dati di A.T. Kearney e UNCTAD.                                               7
MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ITALIANE
COMPARATIVO TRA I LAUREATI IN MESSICO E ALTRI PAESI
                                 Totale dei laureati nei campi di ingegneria, manifattura
5                                                        ed edilizia




                                                                                                  2013   2014



                                                                                                  2011   2012



                                                                                                  2009   2010


                                                                                                  2007   2008


                  Brasile            Spagna    USA      Francia    Italia   Messico Regno Unito
    Fonte: ProMéxico tramite dati di UNESCO.

                                                                                                                8
MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ITALIANE
MESSICO:
UN TRAMPOLINO
   DI LANCIO
VERSO IL MONDO
MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ITALIANE
PIATTAFORMA DI ESPORTAZIONE
  Attraverso la sua rete di trattati di libero scambio, il Messico ha accesso privilegiato a
                         46 paesi (più di 1,200 milioni di persone).




TLS con 46 paesi

 6 accordi di
 complementarietà
 economica



  Fonti: ProMéxico tramite dati della Organizzazione degli Stati Americani; Cina: ProMéxico tramite dati del Ministero del Commercio de la R. P. Cinese; Colombia: ProMéxico tramite
  dati del Ministero del Commercio, Industria e Turismo; USA: ProMéxico tramite dati del Office of the US Trade Representative; Cile: ProMéxico tramite dati della Direzione;          10
  Messico: ProMéxico tramite dati del Ministero dell’Economia.
EVOLUZIONE DELLE ESPORTAZIONI
                                                       (1981-2016)

     Esportazioni 2016
                                                                              Mld
                       milioni di
        374            miliardi                            Manifattura: 90%




     Manifattura


      Petrolifero

        Primario




Fonte: ProMéxico tramite dati dell’ INEGI e Banxico.                                11
TRA I PRINCIPALI ESPORTATORI AL MONDO
                                                        (Migliaia di milioni di dollari, 2016)

                     2,011
                                                            1,471                            1,283
                                                                                                                641.4             509
                        Cina                                   USA                           Germania                             Corea
                                                                                                             Giappone
                                                                                                                                 del Sud


                              505.4                          460.1                        436.3         412.1       402.4
                                                               Paesi                                    Regno
                              Francia                                                       Italia                  Canada
                                                               Bassi                                    Unito


                           373.9                          353.3                          316            301.1           271.6

                           Messico                       Singapore                      Emirati         Svizzera         India
                                                                                       Arabi Uniti

Fonte: ProMéxico tramite dati del CIA World Factbook e del Ministero dell’ Economia.
MESSICO: IL PRINCIPALE ESPORTATORE
                             DELL’ AMERICA LATINA NEL 2016

                                                          America Latina
Manifattura
avanzata                                                      33%

                                                    Messico
                                                    67%
                                          Fuente:




Fonte: ProMéxico tramite dati della OMC, 2016.
MESSICO E ITALIA




                   9
PRINCIPALI METE DI ESPORTAZIONE
                                                                                                                          Asia
                                                                                  20,569                        18,449
                   USA                      302,654                      Europa   15,806                        10,703
                                                                                  9,439                         4,779
                                                                                  6,412
             Canada                         10,427                                                              2,158


                   Cina                     5,407

         Germania                           3,951

          Giappone                          3,771

             Spagna                          3,281
     Regno Unito                            3,232                                                    Africa
                                                                Messico                               857
          Colombia                          3,066                                                     466
                                                                                                      342                Oceania
               Brasile                      3,056                                                     42
                                                                                                                 936
 Corea del Sud                              2,503                                                                718
                                                                                                                 364
                                                                                           333,025               102
 2016                2010                 2005                  2000                       270,598
                                                                                           199,234
                                                                                           157,398    America
373,930            298,473             214,233                 166,121
                                                                                                                                 15
 Fonte: ProMéxico tramite dati del Ministero dell’ Economia.
MESSICO E ITALIA
MESSICO E ITALIA: RELAZIONI COMMERCIALI AL RIALZO
                                                                          (2016)

                                5,291 mld
                           29% in più rispetto a 10 anni fa




 Il commercio bilaterale ha raggiunto i                                                                     1,600 mld
 6,891 milioni di dollari nel 2016                                                                       500% in più rispetto a 10 anni fa

Fonte: ProMéxico tramite dati del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e del US Census Bureau.                                   17
COMMERCIO TRA MESSICO E ITALIA
                                             2,500


                                             2,000

   ESPORTAZIONI
                                             1,500
 DAL 2000 AL 2016
        (Milioni di dollari)                 1,000


                                               500


                                                 0
                                                        2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016




                                             2,500


                                             2,000


   IMPORTAZIONI                              1,500

 DAL 2000 AL 2016
        (Milioni di dollari)                 1,000


                                               500


                                                 0
                                                        2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016



Fonte: ProMéxico, Unidad de Inteligencia de Negocios.                                                                                                                          15
IDE ITALIANO IN MESSICO
                                                                  (MILIONI DI DOLLARI)



      1,000




         500




             0

                        2001     2002      2003     2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016




Fonte: ProMéxico, Unidad de Inteligencia de Negocios.                                                                                          15
OPPORTUNITÀ IN
  MESSICO
LEADER NELLA STRUTTURA DEI COSTI
              PAESI PIÙ COMPETITIVI (3)                             VANTAGGIO NEI COSTI,
                                                                    PARAGONATO AGLI USA
          COSTI
                                                                Messico                                 22.5%
        PRINCIPALI
                              1                2      3
                                                                 Canada                      14.6%

                                                             Paesi Bassi               12.3%

                                                                    Italia            10.7%
   Manodopera Messico                      Canada   Italia
                                                                Australia             10.6%

                                                                 Francia              9.5%

                                                             Regno Unito             9.1%
      Strutture          Messico Germania Canada
                                                               Germania             7.7%

                                                               Giappone             7.3%

                                                                    USA      0.0%                    BASE
      Trasporto Giappone Canada Germania


                                                                                                                19




Fonte: ProMéxico tramite dati di KPMG, 2016.
LEADER NELLA STRUTTURA DEI COSTI
                SERVIZI       FINANZIARI E
                SERVIZI ALLE IMPRESE
                                                                                          SERVIZI DIGITALI
   Messico                              47.2                                 Messico                    65.6
    Canada                                         73.9                       Canada                           74
Paesi Bassi                                         77.8                  Paesi Bassi                                82.3
       Italia                                          79.1                      Italia                               83.5
   Australia                                           79.6                  Australia                                84.1
Regno Unito                                              83.3             Regno Unito                                 85.6
  Germania                                                  83.9              Francia                                    87.8
    Francia                                                 84.1            Giappone                                     88.8
  Giappone                                                  84.3            Germania                                     89
       USA                                                          100          USA                                            100



                RICERCA E SVILUPPO                                                        MANIFATTURA
   Messico                                 55.3                              Messico            86.1
    Canada                                        72.3                        Canada                   90.3
Paesi Bassi                                       74                      Paesi Bassi                    91.6
    Francia                                         77.6                         Italia                       92.9
   Australia                                        77.9                  Regno Unito                         93
       Italia                                          79                    Australia                        93
  Germania                                               84                   Francia                          93.5
  Giappone                                                   87.2           Germania                                95
Regno Unito                                                  88.1           Giappone                                95
       USA                                                          100          USA                                            100


 Fonte: ProMéxico tramite dati di KPMG, 2016.                                                                                         20
MESSICO: PORTA DI INGRESSO IN AMERICA

                                                                                     “Il Messico è un
                                                                                     potenziale         socio
                                                                                     strategico, non solo per
                                                                                     la dimensione del suo
                                                                                     mercato, ma anche per i
                                                                                     suoi legami con altri
                                                                                     paesi.”
                                                                                                         Jan Mládek
                                                                                           Ministro del Commercio e
                        NAFTA                                Alleanza del Pacifico                     dell’Industria
                                                                                                    Repubblica Ceca

                                                                                                                        21




Fonte: ProMéxico tramite dati del Ministero dell’Economia.
MESSICO: PORTA DI INGRESSO IN AMERICA

                                                                     Accesso alla
                                          Numero di paesi a cui                     Accesso al PIL
         Paese                                                       popolazione
                                           è legato dal NAFTA                        mondiale (%)
                                                                     mondiale (%)
                      USA                                    20         6.1%            9.7%

                   Brasile                                       9      3.6%            2.8%

                   Canada                                    15         8.8%            30.8%

                  Messico                                    46         15.8%           57.4%

                 Argentina                                       6      5.1%            3.5%



                                                                                             22




Fonte: ProMéxico tramite dati del FMI e di CIA World Factbook.
SETTORI
DI SPICCO




            23
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
                                                                           (2016)




                  produttore di veicoli leggeri                                                        Esportatore di veicoli leggeri
        7o             a livello mondiale
                     (3.59 milioni di unità)
                                                                                                4o          a livello mondiale
                                                                                                         (2.76 milioni di unità)


   Valore della produzione di
          autoricambi
                                                                                                            Più di 350     fornitori
                                                                                                            Tier 1 con operazioni in
    + $ 55,000                                                                                                      Messico
         milioni di dollari

              L’industria automobilistica rappresenta:                                          Posti di lavoro:


                      3% del PIL                                                                + 86,000 OEMs
                   18% del PIL manifatturiero                                                   + 830,000
                                                                                                Autoricambi

                                                                                                                                        24




Fonte: ProMexico tramite dati di AMIA, INA, OICA, Ministero dell’Economia, INEGI e Trade Map.
INVESTIMENTI
                                            SETTORE AUTOMOBILISTICO E METALMECCANICO

                                         ATTRATIVITÀ DEL MERCATO
                              Piattaforme e fornitori globali.
                              Riduzione delle distanze.

                                                        LIMITAZIONI E SFIDE
                              Logistica.
                              Modelli e costi di sviluppo del prodotto.
                              Accesso ai finanziamenti.

                                                          ALCUNI PRODOTTI

                               Componenti automobilistiche.
                               Stampi e matrici.
                               Macchinari e attrezzature.
                               Componenti aeronautiche.




Fonte: ProMéxico, Unidad de Inteligencia de Negocios.                                  15
OPPORTUNITÀ NELLA CATENA DI VALORE
                                                                    (MIGLIAIA DI MILIONI DI DOLLARI)



                          18.3                                                                           Market Opportunity
                                                                                                         Internal Supply
                                       15.7
                                                      12.6
                                                                    12.2
    Migliaia di milioni




                          11,9
        di dollari




                                        11,8                                           9.2
                                                      10,9           9,2                                    8.3
                                                                                                                                  6.9
                                                                                                             5,4
                                                                                       9,2                                                     3.9             3.9
                           6,4                                                                                                    6,6                                       3.3           3.0            3.0
                                        3,9                          3,9                                                                       3,1             2,5          2,5            1,5
                                                      2,7                                                    2,9                                                                                          2,1
                                                                                                                                  0,3          0,8             1,4          0,8            1,5            0,9
                                                                                       0,0
                           Stamping




                                                                                                                                                              Automotive




                                                                                                                                                                                          Components
                                                       Forging




                                                                                                                                                Die casting




                                                                                                                                                                                                       parts/component
                                         Foundry




                                                                                        Semiconductors




                                                                                                             Plastic Injection
                                                                     Machining




                                                                                                                                 Engineering




                                                                                                                                                                           Cable and/or
                                                                                                                                  Design &




                                                                                                                                                               Interiors
                                      Fusione                    Lavorazione              Iniezione di         Iniezione          Conduttori           Altre parti/




                                                                                                                                                                                            Electric
                                                                                                                                                                              wires
                                                                                           materiale          a pressione                             componenti




                                                                                                                                                                                                             Other

                                                                                                                                                                                                               s
                                                                                             plastico
                     Stampaggio                    Forgiatura                    Semiconduttori      Ingegneria e         Interni         Componenti
                                                                                                    Progettazione                            elettrici



*Valore della domanda non prodotta in Messico.



 Fuente: ProMéxico tramite dati di Trade Map.                                                                                                                                                                            26
INDUSTRIA ELETTRICA - ELETTRONICA


                                                                                            Costo della manifattura
      Secondo maggior esportatore di TV a                                                         elettronica
      schermo piatto.                                                                             (US=100)
      Principale esportatore di frigoriferi a due
      porte.                                                            USA

      Primo esportatore nell’industria elettronica                 Giappone
      in America Latina.                                           Germania
      Terzo esportatore globale di computer.                         Francia

      9 dei 10 principali fabbricanti di servizi di              Regno Unito
      manifattura elettronica sono presenti nel                     Australia
      paese.
                                                                        Italia

                                                                 Paesi Bassi

                                                                     Canada
                                  Primo esportatore
9º esportatore                    di elettrodomestici
                                                                    Messico


      mondiale                    in America Latina
                                                                                 I COSTI DELLA MANIFATTURA IN MESSICO

                                                                                 SONO DEL   12%       PIÙ BASSI RISPETTO
                                                                                               AGLI   USA.

Fonte: ProMéxico tramite dati di Global Trade Atlas, KPMG e Manufacturer Market Insider.                                   27
ELETTRICO




  Cavi e/o              Lavorazione         Saldatura                  Fusione          Componenti               Componenti
fili metallici                                                                            elettrici               elettronici
                                                                                                                semiconduttori
            Imbutitura e/o      Assemblaggio            Iniezione di           Ingegneria             Software                Schermi
             stampaggio          meccanico                materiali          e progettazione          integrati
                                                           plastici

                                 Approvigionamento locale                                      Opportunità di mercato
                                                                                                                                        28
ELETTRONICO




 Componenti            Ingegneria e                Componenti                 Iniziezione                    Cavi e/o                Forgiatura
   elettrici           progettazione                elettronici               di materiali                 fili metallici
semiconduttori                                        passivi                   plastici
                                       Software                    Circuiti                  Componenti                 Imbutitura e/o
             Schermi                   integrati                  stampati                     elettrici                 stampaggio


                          Approvigionamento locale                                            Opportunità di mercato

                                                                                                                                                  29
ENERGIE RINNOVABILI
                                  CAPACITÀ SUPPLEMENTARE PREVISTA, 2018-2028 (MW)




                                                      2018                  2024                  2028                    % Parte

                    Eolica                           7,608                 10,260                11,585                    59%
                    Geotermica                        178                   258                   338                       2%
                    Biomasse                           92                   494                   671                       3%
                    Solare FV                         543                  1,941                 3,121                     16%
                    Idro < 30 MW                      110                   352                   502                       3%
                    Idro > 30 MW                     1,230                 3,017                 3,544                     18%
                    Total                            9,761                 16,322                19,761


Fonte: ProMéxico tramite dati del rapporto “Prospectiva de Energías Renovables 2014-2028”, del Ministero dell’Economia.             30
INVESTIMENTI
                                                                 ENERGIA
                                             NECESSITÀ DEL MERCATO
                                   Apertura del settore energetico messicano.
                                   Opportunità nell’industria del petrolio e del gas:
                                    upstream, midstream y downstream.
                                   Energie rinnovabili.

                                                        LIMITAZIONI E SFIDE
                                  Logistica.
                                  Alti costi di ingresso nel mercato.
                                  Concorrenza dei grandi produttori.

                                                        ALCUNI PRODOTTI

                                   Ricerca, trasporto, stoccaggio e distribuzione di
                                    idrocarburi.
                                   Rete elettrica.
                                   Fertilizzanti.


Fonte: ProMéxico, Unidad de Inteligencia de Negocios.                                    16
PROMÉXICO:
ALLEATO DELLE
AZIENDE ITALIANE




                   32
MESSICO: META STRATEGICA
  PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI




1億
2700万人

                           PARTE 1   PARTE 2

                                               33
gob.mx/promexico    @ProMexico

paulo.carreno@promexico.gob.mx   +52 (55) 54 47 7000

             @ProMexicoOficial   Camino a Santa Teresa
                                 1679, Col. Jardines del
                                 Pedregal
                                 CP 01900, México, D.F.
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