MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER LE AZIENDE ITALIANE - LIDE ITALIA 21 GIUGNO 2017
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MESSICO: OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
PER LE AZIENDE ITALIANE
LIDE ITALIA
21 GIUGNO 2017
INDICE
1. Cinque punti di forza del Messico
2. Messico: un trampolino di lancio verso il
mondo
3. Messico e Italia
4. Opportunità in Messico
5. Settori di spicco
6. ProMéxico: alleato delle aziende italiane
2
5 PUNTI DI FORZA DEL MESSICO
1 2 3 4 5
Popolazione Dimensione Oneri fiscali Meta Un paese
dell’economia attraente pieno di talenti
per l’IDE
Fonti: (1) PwC; (2) Banca Mondiale; (3) CIA World Factbook; (4) OCDE; (5) SAT; (6) INEGI; (7) OCDE; (8) CIA World Factbook; (9)
IHS Connect; (10) UNCTAD y PwC; (11) UNWTO.
MESSICO: UNDICESIMO PAESE PER POPOLAZIONE
1
Un numero superiore
Il Messico ha una popolazione di a quello di
122,7
milioni
Spagna, Canada e Perù
di abitanti.
insieme.
Fonte: ProMéxico tramite dati di ENOE IV 2016 di INEGI e FMI. 4
IL MESSICO SARÀ L’ 8ª ECONOMIA MONDIALE NEL 2050
(Migliaia di milioni di dollari)
2
RK Paese 2016 RK Paese 2050
1 USA 18,562 1 Cina 49,853
2 Cina 11,392 2 USA 34,102
3 Giappone 4,730 3 India 28,021
4 Germania 3,495 4 Indonesia 7,275
5 Regno Unito 2,650 5 Giappone 6,779
6 Francia 2,488 6 Brasile 6,532
7 India 2,251 7 Germania 6,138
8 Italia 1,852 8 Messico 5,563
9 Brasile 1,770 9 Regno Unito 5,369
10 Canada 1,532 10 Russia 5,127
15 Messico 1,064
Fonte: ProMéxico tramite dati di PwC. 5
TERZO PAESE DELL’OCSE
PER PRESSIONE FISCALE EFFETTIVA AL LAVORO PIÙ BASSA
(Tasso medio, 2015)
3
60
50
40
30
20
10
0
Belgio Ungaria Finlandia Slovenia Spagna Lux. Danimarca Polonia EUA Austria Corea Nuova
Zelanda
Australia Francia Rep. Ceca Portogallo Grecia Turchia Paesi Bassi Islanda Canada Irlanda Israele Cile
Germania Italia Svezia Slovacchia Estonia Norvegia Media OCSE Giappone Regno Unito Svizzera Messico
Fonte: ProMéxico tramite dati di INEGI.
TRA LE METE PIÙ ATTRAENTI PER GLI INVESTIMENTI
Mete principali dell’IDE Mete più attraenti secondo
4 del 2016, UNCTAD
l’IDE nel 2017,
PwC CEO Survey
USA
USA
Regno Unito
Cina
Cina
Hong Kong
Paesi Bassi
Germania
Singapore
Brasile
Regno Unito
Australia
India Giappone
Russia
Canada India
Belgio
Italia Brasile 8º
Francia
Lussemburgo
16º Messico
Messico
Francia
Irlanda
Australia
Fonte: ProMéxico tramite dati di A.T. Kearney e UNCTAD. 7
COMPARATIVO TRA I LAUREATI IN MESSICO E ALTRI PAESI
Totale dei laureati nei campi di ingegneria, manifattura
5 ed edilizia
2013 2014
2011 2012
2009 2010
2007 2008
Brasile Spagna USA Francia Italia Messico Regno Unito
Fonte: ProMéxico tramite dati di UNESCO.
8
MESSICO: UN TRAMPOLINO DI LANCIO VERSO IL MONDO
PIATTAFORMA DI ESPORTAZIONE
Attraverso la sua rete di trattati di libero scambio, il Messico ha accesso privilegiato a
46 paesi (più di 1,200 milioni di persone).
TLS con 46 paesi
6 accordi di
complementarietà
economica
Fonti: ProMéxico tramite dati della Organizzazione degli Stati Americani; Cina: ProMéxico tramite dati del Ministero del Commercio de la R. P. Cinese; Colombia: ProMéxico tramite
dati del Ministero del Commercio, Industria e Turismo; USA: ProMéxico tramite dati del Office of the US Trade Representative; Cile: ProMéxico tramite dati della Direzione; 10
Messico: ProMéxico tramite dati del Ministero dell’Economia.EVOLUZIONE DELLE ESPORTAZIONI
(1981-2016)
Esportazioni 2016
Mld
milioni di
374 miliardi Manifattura: 90%
Manifattura
Petrolifero
Primario
Fonte: ProMéxico tramite dati dell’ INEGI e Banxico. 11TRA I PRINCIPALI ESPORTATORI AL MONDO
(Migliaia di milioni di dollari, 2016)
2,011
1,471 1,283
641.4 509
Cina USA Germania Corea
Giappone
del Sud
505.4 460.1 436.3 412.1 402.4
Paesi Regno
Francia Italia Canada
Bassi Unito
373.9 353.3 316 301.1 271.6
Messico Singapore Emirati Svizzera India
Arabi Uniti
Fonte: ProMéxico tramite dati del CIA World Factbook e del Ministero dell’ Economia.MESSICO: IL PRINCIPALE ESPORTATORE
DELL’ AMERICA LATINA NEL 2016
America Latina
Manifattura
avanzata 33%
Messico
67%
Fuente:
Fonte: ProMéxico tramite dati della OMC, 2016.MESSICO E ITALIA
9PRINCIPALI METE DI ESPORTAZIONE
Asia
20,569 18,449
USA 302,654 Europa 15,806 10,703
9,439 4,779
6,412
Canada 10,427 2,158
Cina 5,407
Germania 3,951
Giappone 3,771
Spagna 3,281
Regno Unito 3,232 Africa
Messico 857
Colombia 3,066 466
342 Oceania
Brasile 3,056 42
936
Corea del Sud 2,503 718
364
333,025 102
2016 2010 2005 2000 270,598
199,234
157,398 America
373,930 298,473 214,233 166,121
15
Fonte: ProMéxico tramite dati del Ministero dell’ Economia.MESSICO E ITALIA
MESSICO E ITALIA: RELAZIONI COMMERCIALI AL RIALZO
(2016)
5,291 mld
29% in più rispetto a 10 anni fa
Il commercio bilaterale ha raggiunto i 1,600 mld
6,891 milioni di dollari nel 2016 500% in più rispetto a 10 anni fa
Fonte: ProMéxico tramite dati del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e del US Census Bureau. 17COMMERCIO TRA MESSICO E ITALIA
2,500
2,000
ESPORTAZIONI
1,500
DAL 2000 AL 2016
(Milioni di dollari) 1,000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,500
2,000
IMPORTAZIONI 1,500
DAL 2000 AL 2016
(Milioni di dollari) 1,000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: ProMéxico, Unidad de Inteligencia de Negocios. 15IDE ITALIANO IN MESSICO
(MILIONI DI DOLLARI)
1,000
500
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: ProMéxico, Unidad de Inteligencia de Negocios. 15OPPORTUNITÀ IN MESSICO
LEADER NELLA STRUTTURA DEI COSTI
PAESI PIÙ COMPETITIVI (3) VANTAGGIO NEI COSTI,
PARAGONATO AGLI USA
COSTI
Messico 22.5%
PRINCIPALI
1 2 3
Canada 14.6%
Paesi Bassi 12.3%
Italia 10.7%
Manodopera Messico Canada Italia
Australia 10.6%
Francia 9.5%
Regno Unito 9.1%
Strutture Messico Germania Canada
Germania 7.7%
Giappone 7.3%
USA 0.0% BASE
Trasporto Giappone Canada Germania
19
Fonte: ProMéxico tramite dati di KPMG, 2016.LEADER NELLA STRUTTURA DEI COSTI
SERVIZI FINANZIARI E
SERVIZI ALLE IMPRESE
SERVIZI DIGITALI
Messico 47.2 Messico 65.6
Canada 73.9 Canada 74
Paesi Bassi 77.8 Paesi Bassi 82.3
Italia 79.1 Italia 83.5
Australia 79.6 Australia 84.1
Regno Unito 83.3 Regno Unito 85.6
Germania 83.9 Francia 87.8
Francia 84.1 Giappone 88.8
Giappone 84.3 Germania 89
USA 100 USA 100
RICERCA E SVILUPPO MANIFATTURA
Messico 55.3 Messico 86.1
Canada 72.3 Canada 90.3
Paesi Bassi 74 Paesi Bassi 91.6
Francia 77.6 Italia 92.9
Australia 77.9 Regno Unito 93
Italia 79 Australia 93
Germania 84 Francia 93.5
Giappone 87.2 Germania 95
Regno Unito 88.1 Giappone 95
USA 100 USA 100
Fonte: ProMéxico tramite dati di KPMG, 2016. 20MESSICO: PORTA DI INGRESSO IN AMERICA
“Il Messico è un
potenziale socio
strategico, non solo per
la dimensione del suo
mercato, ma anche per i
suoi legami con altri
paesi.”
Jan Mládek
Ministro del Commercio e
NAFTA Alleanza del Pacifico dell’Industria
Repubblica Ceca
21
Fonte: ProMéxico tramite dati del Ministero dell’Economia.MESSICO: PORTA DI INGRESSO IN AMERICA
Accesso alla
Numero di paesi a cui Accesso al PIL
Paese popolazione
è legato dal NAFTA mondiale (%)
mondiale (%)
USA 20 6.1% 9.7%
Brasile 9 3.6% 2.8%
Canada 15 8.8% 30.8%
Messico 46 15.8% 57.4%
Argentina 6 5.1% 3.5%
22
Fonte: ProMéxico tramite dati del FMI e di CIA World Factbook.SETTORI
DI SPICCO
23INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
(2016)
produttore di veicoli leggeri Esportatore di veicoli leggeri
7o a livello mondiale
(3.59 milioni di unità)
4o a livello mondiale
(2.76 milioni di unità)
Valore della produzione di
autoricambi
Più di 350 fornitori
Tier 1 con operazioni in
+ $ 55,000 Messico
milioni di dollari
L’industria automobilistica rappresenta: Posti di lavoro:
3% del PIL + 86,000 OEMs
18% del PIL manifatturiero + 830,000
Autoricambi
24
Fonte: ProMexico tramite dati di AMIA, INA, OICA, Ministero dell’Economia, INEGI e Trade Map.INVESTIMENTI
SETTORE AUTOMOBILISTICO E METALMECCANICO
ATTRATIVITÀ DEL MERCATO
Piattaforme e fornitori globali.
Riduzione delle distanze.
LIMITAZIONI E SFIDE
Logistica.
Modelli e costi di sviluppo del prodotto.
Accesso ai finanziamenti.
ALCUNI PRODOTTI
Componenti automobilistiche.
Stampi e matrici.
Macchinari e attrezzature.
Componenti aeronautiche.
Fonte: ProMéxico, Unidad de Inteligencia de Negocios. 15OPPORTUNITÀ NELLA CATENA DI VALORE
(MIGLIAIA DI MILIONI DI DOLLARI)
18.3 Market Opportunity
Internal Supply
15.7
12.6
12.2
Migliaia di milioni
11,9
di dollari
11,8 9.2
10,9 9,2 8.3
6.9
5,4
9,2 3.9 3.9
6,4 6,6 3.3 3.0 3.0
3,9 3,9 3,1 2,5 2,5 1,5
2,7 2,9 2,1
0,3 0,8 1,4 0,8 1,5 0,9
0,0
Stamping
Automotive
Components
Forging
Die casting
parts/component
Foundry
Semiconductors
Plastic Injection
Machining
Engineering
Cable and/or
Design &
Interiors
Fusione Lavorazione Iniezione di Iniezione Conduttori Altre parti/
Electric
wires
materiale a pressione componenti
Other
s
plastico
Stampaggio Forgiatura Semiconduttori Ingegneria e Interni Componenti
Progettazione elettrici
*Valore della domanda non prodotta in Messico.
Fuente: ProMéxico tramite dati di Trade Map. 26INDUSTRIA ELETTRICA - ELETTRONICA
Costo della manifattura
Secondo maggior esportatore di TV a elettronica
schermo piatto. (US=100)
Principale esportatore di frigoriferi a due
porte. USA
Primo esportatore nell’industria elettronica Giappone
in America Latina. Germania
Terzo esportatore globale di computer. Francia
9 dei 10 principali fabbricanti di servizi di Regno Unito
manifattura elettronica sono presenti nel Australia
paese.
Italia
Paesi Bassi
Canada
Primo esportatore
9º esportatore di elettrodomestici
Messico
mondiale in America Latina
I COSTI DELLA MANIFATTURA IN MESSICO
SONO DEL 12% PIÙ BASSI RISPETTO
AGLI USA.
Fonte: ProMéxico tramite dati di Global Trade Atlas, KPMG e Manufacturer Market Insider. 27ELETTRICO
Cavi e/o Lavorazione Saldatura Fusione Componenti Componenti
fili metallici elettrici elettronici
semiconduttori
Imbutitura e/o Assemblaggio Iniezione di Ingegneria Software Schermi
stampaggio meccanico materiali e progettazione integrati
plastici
Approvigionamento locale Opportunità di mercato
28ELETTRONICO
Componenti Ingegneria e Componenti Iniziezione Cavi e/o Forgiatura
elettrici progettazione elettronici di materiali fili metallici
semiconduttori passivi plastici
Software Circuiti Componenti Imbutitura e/o
Schermi integrati stampati elettrici stampaggio
Approvigionamento locale Opportunità di mercato
29ENERGIE RINNOVABILI
CAPACITÀ SUPPLEMENTARE PREVISTA, 2018-2028 (MW)
2018 2024 2028 % Parte
Eolica 7,608 10,260 11,585 59%
Geotermica 178 258 338 2%
Biomasse 92 494 671 3%
Solare FV 543 1,941 3,121 16%
Idro < 30 MW 110 352 502 3%
Idro > 30 MW 1,230 3,017 3,544 18%
Total 9,761 16,322 19,761
Fonte: ProMéxico tramite dati del rapporto “Prospectiva de Energías Renovables 2014-2028”, del Ministero dell’Economia. 30INVESTIMENTI
ENERGIA
NECESSITÀ DEL MERCATO
Apertura del settore energetico messicano.
Opportunità nell’industria del petrolio e del gas:
upstream, midstream y downstream.
Energie rinnovabili.
LIMITAZIONI E SFIDE
Logistica.
Alti costi di ingresso nel mercato.
Concorrenza dei grandi produttori.
ALCUNI PRODOTTI
Ricerca, trasporto, stoccaggio e distribuzione di
idrocarburi.
Rete elettrica.
Fertilizzanti.
Fonte: ProMéxico, Unidad de Inteligencia de Negocios. 16PROMÉXICO:
ALLEATO DELLE
AZIENDE ITALIANE
32MESSICO: META STRATEGICA
PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
1億
2700万人
PARTE 1 PARTE 2
33gob.mx/promexico @ProMexico
paulo.carreno@promexico.gob.mx +52 (55) 54 47 7000
@ProMexicoOficial Camino a Santa Teresa
1679, Col. Jardines del
Pedregal
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