PERCHÉ INVESTIRE IN TURCHIA? - GINO COSTA Country Advisor 6 settembre 2018 / FARETE Bologna

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PERCHÉ INVESTIRE IN TURCHIA? - GINO COSTA Country Advisor 6 settembre 2018 / FARETE Bologna
PERCHÉ INVESTIRE
   IN TURCHIA?
           GINO COSTA
          Country Advisor
    6 settembre 2018 / FARETE Bologna
PERCHÉ INVESTIRE IN TURCHIA? - GINO COSTA Country Advisor 6 settembre 2018 / FARETE Bologna
Perché investire in
                    il Paese con le migliori condizioni per gli investitori
     Turchia

                             European Institute for Eurasian Dialogue è un istituto di Relazioni
                             Internazionali, con sede a Bari, il cui obiettivo è approfondire, ampliare e
                             rafforzare le relazioni politiche, industriali, culturali e socio-economiche tra i
                             Paesi a cavallo tra i due Continenti, contribuendo a svilupparne gli scambi
                             accademici e tecnico-scientifici.

      Nel 2018 E.I.E.A.D. ha condotto uno studio per mettere a confronto l’ambiente per gli investitori esteri in
      Ø Armenia, Azerbaijan, Iran, Israele, Libano, Turchia
      Ø Valutando 20 fattori suddivisi in 12 categorie

      La TURCHIA, a pari merito con il Libano, è risultata               1a     nella classifica generale
                Il Paese più accogliente per gli investimenti industriali e nel terziario avanzato,
                il Libano più accogliente per gli investimenti immobiliari, nel turismo e nel commercio
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Perché investire in
                    10 motivi per investire in Turchia…
     Turchia

                                                             Economia di successo

                         Opportunità
                                                                              Mercato domestico+ UE
                         settoriali

          Ecosistema
                                                                                        Posizione geografica
     favorevole a Ricerca e
                                                                                        strategica
            Sviluppo

                                                                                         Demografia
      Incentivi per lo sviluppo                                                          favorevole

                                         OPEN
               Ambiente liberale e        for                                Forza lavoro qualificata e competitiva
                riformista per gli     BUSINESS    REFORMS
                   investimenti

                                                             Riforme strutturali
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Perché investire in
                    stabilità politica
     Turchia

            • Repubblica presidenziale parlamentare

            • Elezioni 24.6.2018
                • Presidente Recep Tayip Erdoğan (AKP), 52,6%, in carica sino 2023
                • Parlamento, eletto sino 2023:
                     • Maggioranza AKP 42,6% - MHP 11,1%, seggi 57,33%
                     • Minoranza CHP 22,6%, IYI 10%, HDP 11,7%

            • Dal 1996 nell’Unione Doganale Europea
            • Dal 1952 membro della NATO
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Economia di
                                                   Una crescita record e futuro brillante…
          Successo

     Crescita media annua del PIL reale (%), 2003-2016

        Turchia Polonia Romania Rep. Ceca Ungheria

        5.6             3.8             3.5              2.7              1.1                                                                    L'economia con la maggiore crescita
                                                                                                 13a   economia più grande del mondo             nel 2017
  Crescita annua del PIL reale (indice: 2002=100)                                                 Classifica delle economie per PIL al PPP           2017 Real GDP Growth in G20
                                                                                                   2003            2017           2021             Turkey
  275                                                                                       ia                                                                                                              7,4%
                                                                                         ch                                                         China
                                                                                T   ur                                                                                                                 6,8%
                                                                                                                                                     India                                           6,4%
  250                                                                                                                                           Indonesia                                     5,1%
                                                                                                                                                       G20                             3,8%
                                                                                                                                                    Korea                       3,1%
  225
                                                                                                                                                  Canada                        3,0%
                                                                                                                                                Argentina                     2,9%
  200                                                                                                                                                   EU               2,4%
                                                                              ia                                                                 Australia
                                                                          lan                                                                                            2,3%
                                                                        Po                                                                              US               2,3%
  175                                                                          ia
                                                                         m an                                                                    Germany                2,2%
                                                                       Ro                    a                                                     Mexico
                                                                                       . Cec
                                                                                                                                                                       2,0%
                                                                                    Rep                                                            France             1,8%
  150
                                                                                           a                                                            UK            1,8%
                                                                                       heri
                                                                                    Ung                                                             Japan         1,7%
  125                                                                                                                                               Russia       1,5%
                                                                                                                                                      Italy      1,5%
                                                                                                                                                 S. Africa      1,3%
  100
                                                                                                                                                    Brazil     1,0%
         2002
         2003
         2004
         2005
         2006
         2007
         2008
         2009
         2010
         2011
         2012
         2013
         2014
         2015
         2016
         2017
         2018
         2019
         2020
         2021
         2022

                                                                                                                                             S. Arabia -0,8%

Fonte: TurkStat, OECD, World Bank, IMF, PPP: Purchasing Power Parity
PERCHÉ INVESTIRE IN TURCHIA? - GINO COSTA Country Advisor 6 settembre 2018 / FARETE Bologna
Economia di                                       Forti fondamentali macroeconomici, controllando le finanze pubbliche e mantenendo
         Successo                                         l'inflazione relativamente bassa a tassi a cifra singola ...

                                           Stock del debito pubblico (% del PIL)                                                                                                                                                                              Saldo di bilancio (% del PIL)
                                      90                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Turchia
                                      80
                                                                                                                                                                 UE 28                                                                -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UE 28
                                      70
                                                                                                                                                                                                                                      -6
                                      60

                                      50                                                                                                                                                                                              -9
                                      40
                                                                                                                                                         Turchia                                                                 -12
                                      30

                                      20                                                                                                                                                                                         -15

                                                                                                                                                                                                                                        02
                                                                                                                                                                                                                                        03
                                                                                                                                                                                                                                        04
                                                                                                                                                                                                                                        05
                                                                                                                                                                                                                                        06
                                                                                                                                                                                                                                        07
                                                                                                                                                                                                                                        08
                                                                                                                                                                                                                                        09
                                                                                                                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                                                                                                        11
                                                                                                                                                                                                                                        12
                                                                                                                                                                                                                                        13
                                                                                                                                                                                                                                        14
                                                                                                                                                                                                                                        15
                                                                                                                                                                                                                                        16
                                                                                                                                                                                                                                        17
                                         02
                                         03
                                         04
                                         05
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                                         15
                                         16
                                         17

                                                                                                                                                                                                                                      20
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                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                      20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                       20
                                                                                                                                                      Indice dei prezzi al consumo (%)
                                        130
                                        120
                                        110
                                        100
                                         90
                                         80
                                         70
                                         60
                                         50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10.9% as of
                                         40
                                         30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Apr 2018
                                         20
                                         10
                                          0
                                              197 7
                                                      197 8
                                                              197 9
                                                                      198 0
                                                                              198 1
                                                                                      198 2
                                                                                              198 3
                                                                                                      198 4
                                                                                                              198 5
                                                                                                                      198 6
                                                                                                                              198 7
                                                                                                                                      198 8
                                                                                                                                              198 9
                                                                                                                                                      199 0
                                                                                                                                                              199 1
                                                                                                                                                                      199 2
                                                                                                                                                                              199 3
                                                                                                                                                                                      199 4
                                                                                                                                                                                              199 5
                                                                                                                                                                                                      199 6
                                                                                                                                                                                                              199 7
                                                                                                                                                                                                                      199 8
                                                                                                                                                                                                                              199 9
                                                                                                                                                                                                                                      200 0
                                                                                                                                                                                                                                              200 1
                                                                                                                                                                                                                                                      200 2
                                                                                                                                                                                                                                                              200 3
                                                                                                                                                                                                                                                                      200 4
                                                                                                                                                                                                                                                                              200 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                      200 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                              200 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      200 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              200 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      201 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              201 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      201 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              201 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      201 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              201 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      201 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              201 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      201 8
Fonte: Eurostat, Ministry of Finance, TURSTAT
PERCHÉ INVESTIRE IN TURCHIA? - GINO COSTA Country Advisor 6 settembre 2018 / FARETE Bologna
Economia di
                                   La Turchia ha generato una significativa attività economica…
          Successo

                                                                              Il PIL è stato trainato da un forte
                  L’economia turca è più che triplicata                       mercato domestico e da un settore
                    negli ultimi 15 anni promettendo                          privato imprenditoriale che hanno
                     una crescita più forte in futuro                             spinto gli investimenti e le
                                                                                          esportazioni

                     L’economia turca (PIL a prezzi correnti)                 Contribuito alla crescita del PIL (2002-2017)
                               miliardi di dollari)                                                (%)

                                                                                    74
                                                     851

                                                                                               31

                                                                                                            22

                            236

                                                                                Consumo     Spese di                      -2
                                                                                                           Esportazioni Riserve
                                                                                domestico   investimento
                            2002                    2017                                                                            -25

                                                                                                                                  Importazioni

Fonte: TurkStat
PERCHÉ INVESTIRE IN TURCHIA? - GINO COSTA Country Advisor 6 settembre 2018 / FARETE Bologna
Mercato                                La crescita economica della Turchia ha spianato la strada per l’emergere di una
          Domestico                               sostanziale classe media…

               PIL pro capite triplicato (prezzi correnti)                       PIL pro capite in paesi con una popolazione oltre 50
                                                                                                     milioni, 2017                                             Vendita case (milioni p.a.)
                                                                                                                                                                                      1.4
                                                   $10,597                         US (1)                                                            $59,501
                                                                             Germany (2)                                               $44,550
                                                                                                                                              Tra i paesi
                                                                               France (3)                                         $39,869
                                                                                                                                               con una
                                                                                   UK (4)                                         $39,735
                                                                                                                                             popolazione
                                                                                Japan (5)                                        $38,440
                                                                                                                                               più di 50
                                                                                 Italy (6)                             $31,984
                                                                                                                                            milioni, solo 8          0.4
                         $3,581                                                 Korea (7)                            $29,891
                                                                                                                                            paesi hanno il
                                                                                Russia (8)   $10,608
                                                                                                                                            PIL pro capite
                                                                              Turkey (9)     $10,597
                                                                                                                                            più di 10.000
                                                                              Brazil (10)    $9,895
                          2002                      2017                                                                                         USD                2008             2017

                                                     L’ascesa della classe media turca                                                                           Internet di banda larga
                                              (numero di persone con reddito annuo disponibile pro capite)                                                             (milioni di utenti)
                      2002                                                                             2016

                           1        milione           Alto reddito (>$55K)                                 5

                                                      Medio-Alto ($25K – $55K)                         3.3 milioni
                          3.3       milioni

                                                       Medio ($10K – $25K)                              40 milioni
                    17.8 milioni
                                                                                                          10.8
                     23 milioni                        Basso ($5K – $10K)                                milioni

                                                                                                           3
                   21.3 milioni                              Povero (
PERCHÉ INVESTIRE IN TURCHIA? - GINO COSTA Country Advisor 6 settembre 2018 / FARETE Bologna
Demografia
                                                                 Metà della popolazione in Turchia ha meno di 30 anni
          favorevole

                                                                   TURCHIA                                                                                      EUROPA
                                        90+                                                                        90+
                   G r o u p s ( % )

                                       80-84                                                                      80-84

                                                                                                                              G r o u p s ( % )
                                       70-74                                                                      70-74
                                       60-64                                                                      60-64
                                       50-54                                                                      50-54
                                       40-44                                                                      40-44
                                       30-34                                                                      30-34
                                       20-24
                   A g e

                                                                                                                  20-24

                                                                                                                              A g e
                                       10-14                                                                      10-14
                                         0-4                                                                        0-4
                                               5          3               1          1             3          5           5                          3          1             1             3            5
                                                                                                                                                           Female                 Male
                                                              Female                        Male

                      Popolazione in età lavorativa (15-64) (indice: 2014=100)                                        Grado di dipendenza (%, 0-14 & 64 anni)/ 15-64 anni)
                  120                                                                                                75

                                                                                                                     70

                  110                                                                                                65                                                                    Europa
                                                                                              Turchia
                                                                                                                     60

                  100                                                                                                55

                                                                                                                     50                                                                     Turchia
                                                                                               Europa
                      90                                                                                             45
                                       2014        2017   2020     2023       2026   2029     2032     2035               2014                    2017   2020       2023   2026     2029        2032   2035

Fonte: Turkstat, Eurostat, UN, 2016
PERCHÉ INVESTIRE IN TURCHIA? - GINO COSTA Country Advisor 6 settembre 2018 / FARETE Bologna
Forza lavoro giovane                               Il sistema educativo della Turchia è stato aggiornato per supportare un pool di lavoro qualificato
    e qualificata                                  che soddisfi i requisiti aziendali..

                                                                                                                                     Disponibilità di ingegneri qualificati                                                                           Disponibilità di dirigenti competenti
          Numero annuale di laureati (migliaia)                                                                                                      (10=disponibile; 0=non disponibile)                                                                              (10=disponibile; 0=non disponibile)

                        801                                                                                                                                                                                                  2017
                                    2002      2016                                                                                          7,51                                                                                                                                                                                  2017
                                                                                                                                                            7,21                                                                                             5,72
                                                                                                                                                                         6,72                                                                                            5,44
                                                                                                                                                                                           6,40                                                                                          4,83
                                                                                                                                                                                                           5,83
                                                                                                                                                                                                                              5,50                                                                       4,39                  4,36
                                                           515
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3,09

             287
                                                177

                                                                                                                                                                            polonia

                                                                                                                                                                                                             Rep. Ceca
                                                                                                                                                             Romania

                                                                                                                                                                                           Slovacchi

                                                                                                                                                                                                                              Ungheria
                                                                                                                                                Turchia

                                                                                                                                                                                                                                                             Turkey

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Hungary
                                                                                                                                                                                                                                                                           Poland

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Romania
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Slovakia
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Czechia
                University             Vocational & Technical High

                                                                                                                                                                                               a
                                                 School

        Forza lavoro per livello di istruzione                                                                                      Il costo orario del lavoro nel settore                                                                         Remunerazione Management/Tecnici
                                                                                                                                               manifatturiero                                                                                      qualificati (incluso variabile e bonus)
   University                                       High School & below                                                                                                                                                      USD, 2017
                                                                                                                                                                                                                                                   145                                                                                   $K, 2016
                                                                                                                                     45,4
                      23%                                                                                                                         43,0
                                                                                                                                                            41,5
                                                                                                                                                                                                                                                                118
                               10%                                                                                                                                                                                                                                      104
                                                                                                                                                                       27,8                                                                                                         87

                                                                                                                                                                                                                                                                                             61        60
                                                                                                                                                                                12,9 12,8                                                                                                                             44         39
                                                                                                                                                                                                       10,2                                                                                                                                 38              33
                                                                                                                                                                                                                     9,5
                                    90%                                                                                                                                                                                       6,3        6,1
                                                77%

                                                                                                                                                                                                                    Poland
                                                                                                                                                   France

                                                                                                                                                                                                       Hungary

                                                                                                                                                                                                                              Turkey
                                                                                                                                      Germany

                                                                                                                                                                                                                                         Romania
                                                                                                                                                                                Slovakia
                                                                                                                                                            USA

                                                                                                                                                                       UK

                                                                                                                                                                                            Czechia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Poland
                                                                                                                                                                                                                                                                        France

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Hungary

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Turkey
                                                                                                                                                                                                                                                   Germany

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Romania
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Slovakia
                                                                                                                                                                                                                                                                USA

                                                                                                                                                                                                                                                                                    UK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Czechia
Fonte: Ministry of National Education, Council of Higher Education, Turkstat, IMD World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey based on an index from 0 to 10; Eurostat, OECD, BLS
Mercato
                        Il mercato domestico è ulteriormente supportato dai centri urbani emergenti
          Domestico

                                Ci sono più di 20 centri urbani con popolazione oltre 1 milione

Fonte: TurkStat, 2016
Mercato
                                                    Mercato domestico + Mercato dell’UE + Area di Libero Scambio
   Domestico + UE

                                                     Unione Doganale                                             510
                                                                                                               milioni
                                                         Access
                                                    con l’UE      to
                                                             permette                                         di persone
                                                                                                                 in UE
                                                   l’accesso diretto al
                                                       mercato UE

                                                                                                        +                   Libero
                                                                                                        355
                                                                                                                           accesso
                                                                                                                               a
                                                                                                                           945
                                                                                                       milioni
                                                                                                          di
                                                                                                       persone

                                                                                                  nei 27 paesi con
                                                                                                                           millioni di consumatori
                                                                                                  accordi di libero
                                                                                                      scambio

                                                                                                        +
                                                                                                             81
                                                                                                            milioni
                                                                                                               di
                                                                                                            persone

Fonte: Eurostat, Population as of 2016, Ministry of Economy
* In ratification process
Posizione
         Geografica           Per la produzione, l’esportazione e la gestione…
         Strategica
     Connettività con mercati chiave                 Vicinanza ai mercati principali                                  È un centro di produzione ed
                                               (1.5 miliardi di persone, e 24 trilioni di USD di PIL a 4 ore di
 attraverso strade, ferrovie, mare e aria..                           distanza di volo)
                                                                                                                     esportazione per multinazionali

                                                                         Russia                                               Exporta 85% dei suoi prodotti
                                                    Europe               GDP: $1.3T
                                                    GDP: $19T            Population: 144mn
                                                    Population: 673mn
                                                                                   Central Asia & Caucasus                    Exporta 77% dei suoi prodotti
                                                                                   GDP: $0.3T
                                                                                   Population: 87mn

                                                                           MENA
                                                                           GDP: $3.2T
                                                                           Population: 501mn                                  Base di produzione per MENA

                                                                                                                             Il più grande impianto di produzione del
                                                                                                                             mondo

     Seguite e coprite i mercati in 16 fusi   Turkish Airlines collega 246 destinazioni                           E’ anche un hub da cui società internazionali
         orari da New York a Tokyo                           in 120 paesi                                                 gestiscono decine di paesi …

                                                                                                                                   89 Paesi
                                                                                                                                   80 Paesi

                                                                                                                                   72 Paesi

                                                                                                                                   67 Paesi

                                                                                                                                  60 Paesi
                                                                                                                                  52 Paesi
                                                                                                                                   30 Paesi

Fonte: *IMF and World Bank
La Turchia ha attuato riforme strutturali nei diversi settori e continua ad introdurre
Riforme strutturali
                                                           nuove riforme…

                         Nuova Legge sulle IDE
                                                                                                                                              RIFORME STRUTTURALI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pachetto di Riforma
                                                                                                                              Incentivi agli                                                                                                                                                                             della Produzione
                                                                                                                              investimenti                                                                 Rimozione dei restrizioni per                                                           Aggiornamento
                                          Facilità di avviare                            Riforma fiscale                                                              Nuovo Codice                         l’acquisto di immobili da parte                                                        degli incentivi agli
                                          un’azienda                                     (Corporate Tax %20                                       Incentivi per       Commerciale                          di stranieri                                                                             investimenti
                                          (Legge No: 4884)                               down from 33%)                                           la R&S ed                                Nuova
                                                                                                                                                                                          Legge sul                                                                                                                                 Nuovo Codice dei
                                                                                                                                                  innovazione
                                                                                                                                                                                         Mercato dei                                                                                                                                Tribunali del lavoro
                                                                                                                                                                                                                                                         Centro d’Arbitrato
                                                                                                                                                                                           capitali                                                      di İstanbul
                                                 Licenze di                                                        Nuova Legge
                                                                                                                                           Revisione del
                                                 stabilimento e                                                    Assicurativa
        Consiglio di                                                                                                                       Sistema di                                                                             Unificazionde di                                                                 Legge sulla         L.7099
                                                 operatività                                                                                                 Aggiornamento                        Aggiornamento
  coordinamento per il                                                                                                                     sicurezza sociale                                                                      tutte le Borse sotto                                                             proprietà           Miglioramenti
                                 Nuova Legge                                                                                                                  degli incentivi                      degli incentivi
     miglioramento                                                                                                                                                                 Nupva                                          BIST                                                                             industriale         al contesto per
                                 sul Lavoro                             Nuova Legge                          ISPAT                                                  agli                                                                                                            Legge sulla
                                                                                                                                                                                 Codice degli            agli                                                                                                                          investire
   dell'ambiente degli                                                  Bancaria                                                                               investimenti                                                                                                         protezione dei                 (IPR)
       investimenti                                                                                                                                                               Obblighi          investimenti
                                                                                                                                                                                                                                                                                    dati personali

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ……
            2001            2003                    2004                2005                    2006                  2007                  2008              2009         2011                  2012                                          2013                     2014             2016                            2017              2018

                         Indice di reattività della legislazione IDE                                                                                                             Giorni necessari per costruire una società
                                           (2016)                                                                                                                                                  (2017)
                    0,327                                                                                                     Giù’ dal                                                                                                                                                            Giù dai 38
                                       1 = Closed to FDI                                                                                                                        37,0
                                                                                                                             0,283 nel                                                                                                                                                            giorni nel
                                       0 = Open to FDI
                                                                                                                               2003                                                                                                                                                                 2002
                                                                                                                                                                                         29,8
                              0,212
                                       0,187                                                                                                                                                      22,9
                                                 0,166                                                                                                                                                      21,0        Internationally-
                                                             0,101                                                                                                                                                           minded
                                                                          0,089                                                                                                                                         12,0
                                                                                                                                                                                                                             people
                                                                                            0,083
                                                                                                        0,072        0,067                                                                                                   10,5 10,1 10,0
                                                                                                                                0,059                                                                                                                                    9,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                       7,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6,5
                                                                           Stati Uniti
                               India

                                                                                                                      OCSE

                                                                                                                                 Turchia
                                                              Brasile
                     Cina

                                                  Canada

                                                                                                         Polonia
                                        Russia

                                                                                             Svizzera

                                                                                                                                                                                Poland

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Turkey
                                                                                                                                                                                                   China

                                                                                                                                                                                                             Aust ria

                                                                                                                                                                                                                                                Russia
                                                                                                                                                                                                                                     Germany

                                                                                                                                                                                                                                                                         Czech R.
                                                                                                                                                                                         India

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hungary
                                                                                                                                                                                                                        Romania

                                                                                                                                                                                                                                                         Switzer land
Fonte: OECD, World Bank
Ambiente liberale
 per gli investimenti offre protezione e la facilita di fare affari…

                                                                                                                        Accordi bilaterali in materia di                                           Convenzioni contro la doppia
                                 Legislazione in materia di IDE
                                                                                                                        promozione e protezione degli                                                tassazione con 80 Paesi
                                                                                                                          investimenti con 75 Paesi

                                                             Carico fiscale totale, 2017                                                                      2017 Concorrenzialità fiscal comparata
                                                                                  (% of Profit)                                                                                     (indice=100 as most competitive)

                                                                                                                                                              74,3

                                                                                                                                                                     74,1
                                                                                                                                                  68,4

                                                                                                                                                                            73,7
                                                                                                                                           67,3

                                                                                                                                                                                   71,8

                                                                                                                                                                                          71,3

                                                                                                                                                                                                  70,8

                                                                                                                                                                                                         70,4
                                                                                                                                    62,2

                                                                                                                                                                                                                67

                                                                                                                                                                                                                     66,8

                                                                                                                                                                                                                            66,6

                                                                                                                                                                                                                                   62,2
                                                                                                                             55,3

                                                                                                                                                                                                                                          59,8
                                                                                                                      52,1
                                                                                                               51,8
                                                                                                        51,6

                                                                                                                                                                                                                                                 55,1
                                                                                                   50

                                                                                                                                                                                                                                                        54,4
                                                                                            48,9
                                                                                       48
                                                                                47,5
                                                                         47,4
                                                                  46,9
                                                           46,5
                                                    43,8

                                                                                                                                                                                                                                                               47,7
                                             41,1
                                      40,5

                                                                                                                                                                                                                                                                      43,4
                                          ey
                                          nd

                                             n

                                  Sl i a
                                             n

                                           ce

                                             a
                                  Hu A

                                            ia

                                          ria
                                  Cz y

                                           ia
                                 Ge ly

                                             il
                                             a
                                             o
                                             y

                                         an
                                         ai

                                          di
                                         ar

                                         ic

                                         az

                                                                                                                                                                ey
                                         in
                                        US

                                                                                                                                                         Sl i a

                                                                                                                                                                                                                                                      nd
                                                                                                                                                                                                   Hu d

                                                                                                                                                                                                             n
                                        pa

                                                                                                                                                                ria
                                                                                                                                                                 ia

                                                                                                                                                                                                             n

                                                                                                                                                                                                                                                                  ly

                                                                                                                                                                                                                                                                 ce
                                                                                                                                                                                                                                                A
                                                                                                                                                                                                 UK

                                                                                                                                                                                                             y

                                                                                                                                                                                                             y

                                                                                                                                                                                                             o
                                                                                                                                                                  a
                                       ak
                                         h
                                       Ita
                                        ss

                                      an
                                       rk
                                       la

                                                                                                                                                                                                         an
                                                                                                                                                                                                         ar

                                                                                                                                                                                                         ai
                                                                                                                                                              re

                                                                                                                                                                                                           n

                                                                                                                                                                                                          ic
                                       st

                                                                                                                                                                                                         pa

                                                                                                                                                                                                                                             US
                                     ex
                                     Sp

                                     Ch
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                                      In
                                     ng

                                                                                                                                                             ak
                                                                                                                                                               h

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                                    rm

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                                    Ja

                                                                                                                                                                                                                                                             an
                                                                                                                                                             rk

                                                                                                                                                                                                                                                    la
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                                   Tu

                                   Au
                                   Po

                                                                                                                                                                                                       ex
                                                                                                                                                            ec

                                                                                                                                                                                                      Sp
                                                                                                                                                                                                      ng
                                                                                                                                                           Ko
                                   Fr

                                                                                                                                                                                                     rm
                                                                                                                                                                                                      Ja
                                   M

                                                                                                                                                           ov

                                                                                                                                                          Tu

                                                                                                                                                          Au

                                                                                                                                                                                                    Ire

                                                                                                                                                                                                                                                 Po

                                                                                                                                                                                                                                                           Fr
                                                                                                                                                         Cz

                                                                                                                                                                                                    M
                                                                                                                                                                                                  Ge
Fonte: Ministry of Economy, Ministry of Finance, WB Doing Business Report, Total Tax Rate: Profit or corporate income tax, social contributions and labor taxes paid by the employer, property taxes, turnover taxes and other taxes (such as municipal fees and vehicle
taxes). Tax Foundation (Tax competitiveness measures countries’ tax policies five categories: corporate income tax, consumption taxes, property taxes, individual taxes, and international tax rules.)
Incentivi
                       Agli investitori vengono offerti incentivi vantaggiosi in diversi modi ..
vantaggiosi

         Incentivi di produzione                    Incentivi all’occupazione                           Zone speciali

   ü Deduzione fiscale & esenzione                ü Payroll & Training support +              Zone franche
     +                                                                                        ü Deduzione fiscale & esenzione+

                                                                                              Zone industriali organizzate
                                                                                              ü Infrastruttura sviluppata

      Incentivi per esportatori di                Zone per lo sviluppo tecnologico                  Incentivi per la R&S e
                 servizi                                                                                innovazione
                                                  ü Per supportare la R&S
   ü Deduzione fiscale per i servizi                                                          ü Deduzione fiscale & esenzione+
     esportati in;                                ü Deduzione fiscale & esenzione+
      Engineering
          Architecture
      Design
                     S o f t w a r e
                                                          Industria
      Medical Reporting
                   Accounting
       Call Center
                                                                      Academia
               Datacenter
      EDUCATION
                Healthcare
Ecosistema
                                                      Gli incentivi alla ricerca e sviluppo sono ulteriormente supportati da un ecosistema favorevole.
favorevole alla R&S

                           Numero di ricercatori (migliaia)                           Oltre 100 centri di R&S per      Le spese in R&S in aumento (miliardi di
                    200                                                    Turchia
                                                                                          le aziende straniere                       USD, PPP)
                                                                                                                        18
                    160                                                                                                                             Turchia 16,2
                                                                                                                        15
                                                                            Polonia
                    120                                                                                                 12
                                                                                                                                                     Polonia   9,4
                                                                                                                         9
                     80
                                                                                                                         6
                                                                 Romania
                     40
                                                                                                                         3                        Romania
                                                                                                                                                               1,9
                       0                                                                                                 0
                          01
                          02
                          03
                          04
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                          12
                          13
                          14
                          15

                                                                                                                            01
                                                                                                                            02
                                                                                                                            03
                                                                                                                            04
                                                                                                                            05
                                                                                                                            06
                                                                                                                            07
                                                                                                                            08
                                                                                                                            09
                                                                                                                            10
                                                                                                                            11
                                                                                                                            12
                                                                                                                            13
                                                                                                                            14
                                                                                                                            15
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20
                       20

                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                                                                         20
                                                                Società straniere che conducono attività di ricerca e sviluppo in Turchia

Fonte: OECD, Eurostat, Turkstat, PPP: Purchasing Power Parity
Opportunità                                Turchia offre abbondanti opportunità in una varietà di settori…

              SETTORE AUTOMOBILISTICO                                                                                                                     AEROSPAZIALE E DIFESA
  §14o più grande produttore automobilistico del                                                                                             §    15 miliardi di USD di spesa per la difesa
   mondo                                                                                                                                     §    Un mercato di 6 miliardi di USD
  § 2o più grande esportatore di auto verso l’UE                                                                                             §    2 miliardi di USD di esportazione
  § Produzione di oltre 1 milione di veicoli all'anno                                                                                        §    Un hub per l’aviazione civile
  § Un mercato di 25 miliardi di USD                                                                                                         §    Dimensione della flotta civile: 540
  § 24 miliardi di USD di esportazione                                                                                                       §    Passeggeri civili: 193 milioni
  § Una base di fornitori ben sviluppata                                                                                                     §    Cluster ben sviluppati
                                                                                                   MACCHINARI E ATTREZZATURE                 §    Forte supporto per joint venture con aziende
                                                                                                          ELETTRICHE                             straniere
                                                                                        §Più grande produttore di TV e elettrodomestici in
                                                                                         Europa
                                                                                        §Un mercato di 38 miliardi di USD
                                  ENERGIA                                               §22 miliardi di USD di esportazione                          INDUSTRIA AGROALIMENTARE E
  § Un mercato di 70 miliardi di USD                                                                                                                          BEVANDE
  § Domanda crescente                                                                                                                        §Un mercato di 74 miliardi di USD
  § Corridoio energetico; vicinanza al 70 % delle                                                                                            §17 miliardi di USD di esportazione
    fonti energetiche primarie provata del mondo                                                  TV                                         §Turchia esporta 1,781 generi di prodotti verso 190
  § Risorse rinnovabili                                                                                                                       Paesi
  § Supporti governativi

Fonte: Turkstat, Ministry of Science, Technology and Industry, CAGR: 2006-2015, markets as of 2015, exports as of 2016
Investimenti Diretti Il valore della Turchia è stato apprezzato dagli investitori stranieri con un crescente afflusso di IDE
       Esteri        verso la Turchia ...

                                       Afflussi si IDE miliardi di USD)                                                                         Numero di società con capitale internazionale (‘000)
                                                                                             193
                                                                                                                                                                                                     58,4

                                               15                                                                                                                    5.6

                                    1973-2002 (30 years)                         2003-2017 (15 years)
                                                                                                                                                                     2002                            2017

                                                      Cina                                                                                                         Costruzione
                                  Svizzera                                                                                                             Trasporto e
                                                      1,3%                                                                                                            2,9%
                                    1,8%                                                                                                           immagazinamento
                            Giappone                                                                                                                      3,6%
                                                                     RoW 5,7%

                              1,9%                                                                                                       Commercio                            Altri
                                                                                                                                        all'ingrosso e                       8,3%
                             Azerbaijan                                           Resto UE                                               al dettaglio
                               3,5%                                                18,1%                                                     5,4%
                                                    Russia                                                                                                                                       Finanza
                                                    6,4%                                                                                                                                         35,5%
                                                                                                                                                Servizi di
                                                                                              Regno                                          informazione e                     Settori
                                                 Golfo         Investitori                     Unito                                         comunicazione                    principali*
                                                 9,4%          principali*                    12,3%                                               8,5%
                                                         i                                                                                                         Energia
                                                      at
                                                    St iti                             Paesi Ba
                                                                                                 ssi                                                               12,2%
                                                      Un %                                 1 ,3 %                                                                                 Industria
                                                                                Germania

                                                                                         1
                                                           5,9 na

                                                           7
                                                        9,
                                                                                  6,6%
                                                              %
                                                                    Austria
                                                               g

                                                                                                                                                                                manifatturiera
                                                                     6,2%
                                                           Spa

                                                                                                                                                                                   23,6%

Fonte: CBRT, Ministry of Economy, ISPAT Team Analysis *Geographic (adjusted) and sectoral breakdown of cumulative gross inflows of equity FDI from 2003 to 2016
Relazioni Bilaterali

                         Ammontare degli investimenti italiani
         Anno                    (milioni di USD)
                                                                                                 Anno   ESPORTAZIONE   IMPORTAZIONE   VOLUME
         2007                                      74                   * In Turchia sono
                                                                   operanti 1.409 imprese        2010      6.505          10.140      16.645
         2008                                     249
         2009                                     314             italiane (dicembre 2017)       2011       7.851         13.450      21.301
         2010                                      25                                            2012      6.374          13.344      19.718
                                                                 * Stock degli IDE dell’Italia
         2011                                     111                                            2013      6.718          12.885      19.603
                                                                   in Turchia è stato di 4.5
         2012                                     154                                            2014       7.141         12.056      19.197
                                                                       miliardi di USD
         2013                                     148
                                                                        (dicembre 2016)          2015      6.887          10.639      17.526
         2014                                     488
         2015                                     180                                            2016       7.581         10.218      17.799
         2016                                      87                                            2017      8.476          11.307      19.782
         2017                                     124

Fonte: CBRT, Ministry of Economy, ITC, TurkStat
INVEST IN TURKEY           Il nostro Ufficio assiste gli imprenditori internazionali prima, durante e dopo il loro arrivo in Turchia

         Organizzazione governativa                         Approccio privatistico con il                                  Opera su base strettamente
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