ASSEMBLEA ANNUALE 2015 - ROMA 18 GIUGNO 2015 (Scuderie di Palazzo Altieri) - Unione Petrolifera
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ASSEMBLEA ANNUALE
2015
ROMA 18 GIUGNO 2015
(Scuderie di Palazzo Altieri)
IL MONDO E L’ENERGIA TRA 15 ANNI
800
1
700
PIL +90%
600
500
DOMANDA
400
ENERGIA* +40%
300
POPOLAZIONE +20%
200
Fonte: elaborazioni UP 100
su dati Onu, BP, WEO 2014 *Scenario Current Policies
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
1970=100
NEL 2030 IL PIANETA OSPITERÀ 8,5 MILIARDI DI PERSONE, AVRÀ UN PIL DOPPIO RISPETTO AD OGGI
E CONSUMERÀ IL 40% DI ENERGIA IN PIÙ
2
LE POLITICHE AMBIENTALI GOVERNANO GLI SCENARI DELL’ENERGIA
DOMANDA MONDIALE DI ENERGIA (Mtep)
Current Policies
19.000 (+ 1.047 Mtep; +6%)
17.000 New Policies
Scenario
15.000
450 ppm Scenario
(-2.833 Mtep; -11%)
13.000
11.000
9.000
7.000
Fonte: AIE - WEO 2014 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2020 2025 2030
2030 (16.720 Mtep)
2012 (13.361 Mtep) 2030 (14.934 Mtep)
17%
Carbone 26%
6%
5% 14% 29% 22% 20%
Petrolio
Gas 21% 23%
9% 28%
Nucleare 26% 4.689 Mtep
31% 3.961 Mtep
Rinnovabili 4.194 Mtep 23%
IL PETROLIO CEDE TERRENO MA RESTA LA PRIMA FONTE ANCHE NELLO SCENARIO PIÙ VIRTUOSO
3
LE POLITICHE EUROPEE INDIRIZZANO LA DOMANDA DI ENERGIA
DOMANDA DI ENERGIA IN EUROPA (Mtep)
1.900
1.800
Current Policies
1.700 (+ 84 Mtep; +5%)
1.600
New Policies
1.500 Scenario
1.400
450 ppm Scenario
1.300 (-185 Mtep; -11%)
1.200
1990 1995 2000 2005 2010 2012 2020 2025 2030
Fonte: AIE – WEO 2014
2030
2012 2030 21%
12%
Carbone
12% 18% 8% 26%
Petrolio 13% 403 Mtep
27%
Gas 14% 23%
340 Mtep
Nucleare 32% 28%
Rinnovabili 24% 526 Mtep 16%
26%
… MA IL PETROLIO RESTA ESSENZIALE NELLA TRANSIZIONE
4…PERCHE’ INDISPENSABILE PER MOBILITÀ E TRASPORTI
DOMANDA DI ENERGIA PER I TRASPORTI IN EUROPA (Mtep)
330
310 Current Policies
(+ 19 Mtep; +7%)
290
270 New Policies Scenario
250 450 ppm Scenario
230 (-43 Mtep; -14%)
210
2030
2% 3%
190
170
11%
150
Fonte: AIE - WEO 2014 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2020 2025 2030
2030 3%
2012 5% 1% 2% 5% 84%
Elettricità 20% 233 Mtep
Prod. Petroliferi
Biocarburanti
Altri carburanti
92% 72%
284 Mtep 183 Mtep
ANCHE NELLO SCENARIO AMBIENTALE PIÙ VIRTUOSO
5…CHE PREVEDE IMPORTANTI RIDUZIONI DELLE EMISSIONI
EMISSIONI GHG: -20%
RIDUZIONE GHG
2020 EFFICIENZA ENERGETICA: 20%
RINNOVABILI: FINO AL 20% TRASPORTI: 10%
EMISSIONI GHG: -40%
RIDUZIONE GHG
2030 EFFICIENZA ENERGETICA: 27%
RINNOVABILI: fino al 27% TRASPORTI: 30%
Efficienza raffinerie (EII) Riduzione degli attriti (lubrificanti) Recupero energia Miglioramento Riduzione
(auto ibride/combustibili) combustione (fuel) perdite calore
Auto Miglioramento efficienza veicoli Auto
convenzionali a basso
Riduzione carbonio nei fuel carbonio
Elettricità a bassa CO2 Biocarburanti avanzati Gpl, Gas naturale compresso, Gnl Smart mobility
E RICHIEDE EVOLUZIONE TECNOLOGICA NEI PRODOTTI E NEI PROCESSI DI RAFFINAZIONE
6RAFFINAZIONE FONDAMENTALE ANCHE NEL 2030…
400 2030
DOMANDA DI ENERGIA PER I TRASPORTI IN EUROPA (Mtep) Contributo %
prodotti raffinati
350
Elettricità 84%
Biocarburanti 72%
300 Gas naturale
OC
GPL
250 Jet fuel
200 62%
%
41%
Diesel
150 92%
100
53%
50 Benzina
27%
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
New Policies 450 ppm
Scenario Scenario
Fonte: elaborazioni UP su dati AIE – WEO 2014
…INDISPENSABILI I PRODOTTI RAFFINATI NEI TRASPORTI
7PERMANGONO LE DIFFICOLTÀ STRUTTURALI
• Calo dei consumi
• Concorrenza raffinerie extra UE
(incentivi, ridotti oneri ambientali e
sociali, bassi costo energia e greggio)
COSTO DELLA LEGISLAZIONE UE E ITALIANA
3
2,5 • Costo crescente della legislazione UE
2
US $/bbl
1,5
1
0,5
0
Fitness check 2000 – 2012 (UE) Studio IHS (UE) IHS (Italia) IHS (UE Futura)
FITNESS CHECK DELUDENTE MA PER IL FUTURO SI PUÒ ANCORA INTERVENIRE
8UNO “SCALINO” TUTTO ITALIANO PER LA RAFFINAZIONE
• Costi operativi superiori al NWE
• Elevato costo dell’energia e del
greggio
• Inefficienza sistema portuale italiano
Margini inferiori al NWE
Il recente miglioramento
dei margini è
congiunturale
PERMANGONO SERI PROBLEMI STRUTTURALI DI PERDITA DI COMPETITIVITÀ
CHE METTONO A RISCHIO LA SOSTENIBILITÀ FUTURA
9UN IMPEGNO CONCRETO PER RAFFINERIE SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI
QUALITÀ DEI FUELS EMISSIONI NEI PROCESSI
Tenore di zolfo - ppm Aromatici nelle benzine - % SO2 (ton) PST (ton)
4000 55
150.000 6.000
3000 50
Benzina
45 100.000 4.000
2000 Gasolio
40
1000 50.000 2.000
35
0 30 0 0
1990 2000 2014 1990 2000 2014 1990 2000 2014 1990 2000 2014
Densità gasolio - kg/m3 Benzene nelle benzine - % COV (ton) NOx (ton)
865 8
40.000 50.000
860
6 40.000
855 30.000
4 30.000
850 20.000
20.000
845 2
10.000 10.000
840 0 0 0
1990 2000 2014 1990 2000 2014 1990 2000 2014 1990 2000 2014
Fonte: elaborazioni UP su dati Ispra
PER MINIMIZZARE ANNO DOPO ANNO L’IMPATTO SULL’AMBIENTE
10VENT’ANNI DI IMPEGNO PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
24
21
G€ (cumulati reali 2014) 18
15
12
9
6
3
0
1990 2000 2014
Fonte: elaborazioni UP su dati Associate Investimenti G€ di cui ambiente
UNO SFORZO TECNOLOGICO CHE HA RICHIESTO INNOVAZIONE,
RICERCA E INVESTIMENTI PER 21 MILIARDI DI EURO
11™
IL FUTURO DELLA RAFFINAZIONE ITALIANA È IL RIGHTSIZING
™
Mton
EVOLUZIONE COMPOSIZIONE CONSUMI PETROLIFERI
45,0
• Cresce la domanda di gasolio e cala quella 40,8
di benzina e altri prodotti 40,0
• Crescente impiego di biocarburanti avanzati 35,0
30,7
30,0
Gasolio
• Riduzione del tenore di zolfo dei bunker
25,0
• Aumenta la complessità delle raffinerie 20,0
18,0
• Standard ambientali più stringenti 15,0
10,0
• Nuovi investimenti per incontrare i
Benzina
mutamenti della domanda adeguando 5,0 4,0
GPL
configurazione e capacità Biocarburanti
0,0 Olio
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018
2022
2030
Combustibile
Fonte: elaborazioni UP su dati Mise
LA RAFFINAZIONE ITALIANA DEVE ESSERE MESSA NELLE CONDIZIONI DI COMPETERE
12™
IL RIGHTSIZING È UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
™
SITI IN ESERCIZIO
• adeguare gli impianti per variare le rese dei
prodotti
• incontrare i nuovi limiti emissivi
• continuare messa in sicurezza operativa per
futura bonifica
SITI IN TRASFORMAZIONE
• decommissioning strutture produttive
• trasformazione impianti (poli logistici,
bioraffinerie, ecc..)
• recupero aree brownfield per altro utilizzo
(impianti fotovoltaici, altre rinnovabili, attività
ecocompatibili, commerciali, ecc..), riducendo il
consumo di suolo
RICHIEDE INVESTIMENTI E INTERVENTI AMBIENTALI PER
CONSERVARE UN SETTORE STRATEGICO
13NECESSARI TEMPI CERTI E PRESCRIZIONI REALISTICHE
Bonifiche Autorizzazione integrata ambientale - AIA
• Approvati 85% dei progetti acque e 60% terreni • Tutte le AIA saranno riviste in tempi rapidissimi
• Necessaria una governance centrale per
• Recenti semplificazioni normative positive per l’applicazione di criteri omogenei:
più rapida attuazione degli interventi Prevedere rispetto limiti BAT superiori
ottimizzazione delle risorse
Utilizzo di tutte le flessibilità comunitarie
riutilizzo delle aree in sicurezza
Efficace coordinamento con specificità territoriali
• Servono semplificazioni e certezza dei tempi
• Risorse adeguate per valutazione dei progetti presso i • Reti di monitoraggio nazionali finanziate anche con
Ministeri competenti e gli Istituti di riferimento le tariffe AIA
SU TUTTO PESA LA LEGGE SUGLI ECOREATI
14ECOREATI: LEGGE CONDIVISIBILE MA INATTUABILE
D’ACCORDO SU INASPRIMENTO SANZIONI PER CRIMINALITÀ AMBIENTALE
Non adeguata distinzione tra colpa e dolo (limitata all’entità di pena)
Tecnicamente irrealistico «ravvedimento operoso»
Indeterminatezza del delitto di inquinamento e di disastro ambientale
PER IL COLPOSO SERVONO MECCANISMI PREMIALI PER CHI BONIFICA SENZA INDUGIO
15™
IL RIGHTSIZING DELLA LOGISTICA ITALIANA
™
RIPARTIZIONE MOVIMENTATO NEI PORTI
• Si ricerca la massima efficienza in tutte le fasi
produttive e distributive, ottimizzando anche il 39%
sistema logistico
• Movimentati via mare non solo greggio e prodotti
importati ed esportati, ma anche tutti i prodotti
cabotati. greggio e prodotti
petroliferi
61%
• L’Italia è la prima in Europa per l’attività di Fonte: elaborazioni UP su dati MIT 2013
altre merci
movimentate
cabotaggio
…E LA CENTRALITÀ DEI PORTI
16PORTI INEFFICIENTI PREGIUDICANO LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE…
TARIFFE DEI SERVIZI PORTUALI IN ITALIA VERSO L'EUROPA
I traffici petroliferi sono gravati da: Costo complessivo in euro per nave (*)
60.000
53.610
• tasse portuali disomogenee e
50.000
più alte rispetto all’Europa 46.418
40.000
• servizi portuali non 32.291
30.950
concorrenziali 30.000 28.101
23.457
MEDIA
• concessioni demaniali di breve 20.000 PORTI UE
durata rispetto ad investimenti
10.000
con elevati oneri anche per il consumatore -
finale Fiumicino Civitavecchia
(boa)
Gaeta Genova Augusta Milazzo
(*) Tariffe 2014 con un fuori-orario per navi da 30/35KTonn.
IMPROROGABILE UN INCISIVO PIANO DEI PORTI E DELLA LOGISTICA
17LOGISTICA: QUALCOSA SI È GIÀ FATTO
DISLOCAZIONE SCORTE
BENZINA
GASOLIO
• Positivo utilizzo logistica esistente da parte di OLIO COMBUSTIBILE
AU/OCSIT, per copertura di 3 giorni di scorte JET FUEL
ottimizzando il sistema
• In fase di definizione da parte del GME
Piattaforme, facoltative, per mercato
all’ingrosso e logistica petrolifera PIANO SVILUPPO SCORTE AU/OCSIT (giorni di scorta)
35
30
• Autotrasporto: superamento costi minimi a 25
seguito Sentenza della Corte di Giustizia UE, 20
ripristinata la libertà contrattuale 15
10
5
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MA OCCORRE PORRE ATTENZIONE AI COSTI DI SISTEMA
18UN RIGHTSIZING ANCHE PER LA RETE AUTOSTRADALE
™
• Proseguito crollo vendite oil per disaffezione EFFETTI DELLA CRISI SUI VOLUMI DI VENDITE AUTOSTRADALI
dell’utenza 110
Indice 2007 = 100 DAL 2007
100
• Le cause: eccessivo numero impianti, alti
costi di gestione, royalties fisse Traffico
90
autostradale -10%
sproporzionate
80 Volumi Rete
ordinaria -19%
• Nel 2014 proroga affidamenti per
70
ristrutturazione
60
• Nel 2015 Atto di indirizzo debole e parziale;
urgente Piano di razionalizzazione incisivo 50
Volumi Rete
-52%
autostradale
40
• Preoccupazione per tempistiche procedure 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
di affidamento (oltre 230 aree in sei mesi) Fonte: elaborazioni UP su dati Aiscat e Mise
… UNA OPPORTUNITÀ MANCATA?
19LA RETE ORDINARIA APERTA E COMPETITIVA
• Eliminati vincoli all’entrata EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA RETE DEI CARBURANTI
(AL 31.12.2014)
• Ma la rete non si ristruttura: barriere all’uscita, logiche
«non economiche»?
• Positiva semplificazione delle procedure di bonifica da
parte del Ministero dell’Ambiente
Numero pp.vv.
• Proposta unitaria settore al MISE per avvio
ristrutturazione con:
- costituzione anagrafe impianti
- chiusura p.v. chiaramente insicuri
• Effetti proposta importanti per:
- sicurezza della viabilità
- decoro nei centri urbani
Fonte: elaborazioni UP su dati Associate e stime
MA OCCORRE INNESCARE UN PROCESSO VIRTUOSO DI RAZIONALIZZAZIONE
20PREZZI EUROPEI, MA STRUTTURA NON EUROPEA
EROGATO MEDIO PP.VV. – ‘000/mc a fine anno
4.500 STACCO PONDERATO BENZINA+DIESEL
€/litro
0,030
Regno Unito: 3.860 0,027
4.000
0,025
Francia: 3.600 0,022
3.500
0,019
0,020
Germania: 3.200
3.000 0,020
0,014
0,015
2.500
Spagna: 2.371
0,010
2.000 Olanda: 2.100
0,008
0,005
1.500 0,005
Italia: 1.312 0,000
1.000
2009 2010 2011 2012 2013 2012 2013 2014 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15
Fonte: elaborazioni UP Fonte: elaborazioni UP su dati Mise
• Recepire nel DDL concorrenza la • Rimuovere vincoli all’esercizio dei p.v.
proposta unitaria di • Ampliare tipologie rapporti contrattuali
ristrutturazione del settore azienda/gestore
RIDARE SOSTENIBILITÀ ANCHE COMBATTENDO L’ILLEGALITÀ
21CRESCE L’ILLEGALITÀ A DANNO DEGLI ONESTI
CONFRONTO CON ALTRI SETTORI
• Crescenti attacchi ad accettatori di 9 8,5
PUNTI
banconote e ad oleodotti 8 VENDITA
7
• Impianti carburanti i più colpiti 6
5 4,6
INDICE DI RISCHIO PV*
12,00 4
10,5 3
10,00 2
2 1,4
8,5 1
1
8,00 7,5
0
PV carburanti farmacie banche uffici postali tabaccherie
6,00 5,4
Fonte: Rapporto OSSIF 2014
4,00
• Limitatissimo utilizzo della moneta elettronica
2,00 (15%)
0,00
2011 2012 2013 2014 • Sospetto mercato parallelo di prodotti illegali
* N° impianti che hanno subito attacchi/ogni 100 impianti di proprietà (senza assolvimento accisa e IVA)
NECESSARIE AZIONI COMBINATE CON AUTORITÀ COMPETENTI
22LA LOTTA ALL’EVASIONE E CONTRABBANDO È UNA PRIORITÀ
• Positiva regolamentazione più stringente acquisti di prodotti senza pagamento IVA
• Positiva disciplina importazioni di prodotti da paesi extra-Ue a forte instabilità politica
• Positiva definizione di indicatori di rischio per la prevenzione di frodi (IVA e accise) sulla rete
carburanti
• Necessaria revisione delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni ai depositi fiscali
PER EVITARE DISTORSIONI ALLA CONCORRENZA E GARANTIRE IL GETTITO
23L’ALTA FISCALITÀ COLPISCE IL SETTORE E I CONSUMATORI
SULLE IMPRESE SUI CONSUMI
• Total Tax Rate nel 2014 oltre il 62% • Resta nodo tassazione sui carburanti prevista in
crescita fino al 2021
• Robin Tax dichiarata illegittima ma non retroattivamente
• Riforma degli estimi catastali introduce nuovi oneri • Clausole di salvaguardia per un totale, se
(impianti imbullonati) esercitate, di circa 3 miliardi di euro
• Mancato reverse charge per oil
IVA - EVOLUZIONE PREVISTA FINO AL 2018
€/1.000 litri ACCISE - EVOLUZIONE PREVISTA FINO AL 2021
900,0 30%
25,5%
25% 22%
Benzina
842,0
20%
800,0
15% 13%
Gasolio 10%
728,4 10%
741,0
700,0
5%
0%
617,4
2015 2018
600,0
feb-14 dic-14 gen-15 lug-15 gen-16 gen-17 gen-18 gen-19 gen-20 gen-21 gen-22 aliquota agevolata aliquota ordinaria
E CRESCE ANCORA DI 14 CENT SU BENZINA E GASOLIO TRA 2016-2021
24CONCLUSIONI
IL SETTORE PETROLIFERO È PRONTO A GESTIRE IL CAMBIAMENTO E A TRASFORMARSI PER CONTRIBUIRE ALLA
TRANSIZIONE
SPESSO SI AVVERTE UNA SENSAZIONE DI UN DISINTERESSE NEI CONFRONTI DEL SETTORE
NON DARE PER SCONTATO CHE L’INDUSTRIA PETROLIFERA DEBBA ASSICURARE IL RIFORNIMENTO AL PAESE
SEMPRE E COMUNQUE
IL CONTRIBUTO DEL SETTORE ALL’ECONOMIA NAZIONALE È RILEVANTE
IN SEDE POLITICA E DI OPINIONE PUBBLICA OCCORRE UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEI PROBLEMI
LA SUA SCOMPARSA DEVE ESSERE VALUTATA IN TERMINI DI «IMPATTO AMBIENTALE ESTERNALIZZATO»,
IMPATTO SOCIALE E PERDITA DI UN IMPORTANTE KNOW-HOW TECNOLOGICO E DI COMPETENZE
BISOGNA EVITARE DI ESPORRE IL PAESE A RISCHI SUL FRONTE DELLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
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