ABOUT US - Conferenza GNL
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ABOUT US
The World Energy Council is the principal impartial
network of leaders and practitioners promoting an
affordable, stable and environmentally sensitive energy
system for the greatest benefit of all.
Formed in 1923, the Council is the UN-accredited global energy body, representing the
entire energy spectrum, with more than 3000 member organisations located in over
90 countries and drawn from governments, private and state corporations, academia,
NGOs and energy-related stakeholders.
The World Energy Council informs global, regional and national energy strategies by
hosting high-level events, publishing authoritative studies, and working through its
extensive member network to facilitate the world’s energy policy dialogue.
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia
WORLD ENERGY WEEK
OCTOBER 8 -11, 2018
Marriott Hotel Milan, Italy
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia
WORLD ENERGY WEEK 2018
WEDNESDAY 10 OCTOBER
THURSDAY 11 OCTOBER
TUESDAY 9 OCTOBER
MONDAY 8 OCTOBER
Open to all WEC Community
Open to all participants on registration
Closed sessions / Invitation only events
DAY 1
DAY 2
DAY 3
DAY 4
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia
2018 WORLD ENERGY WEEK MILAN
Sunday 7 October Monday 8 October Tuesday 9 October Wednesday 10 October Thursday 11 October
Welcome Coffee Welcome Coffee Welcome Coffee Welcome Coffee Welcome Coffee Welcome Coffee
08.00 - 08.30 08.00 - 08.30 08.00 - 08.30 08.00 - 08.30 08.00 - 08.30 08.00 - 08.30
Electricity and gas
Italian Energy Day
dialogues 10:30 - Parallel workshop 9.00 - 18.30
Secretaries 15:00
Programme
Strategy Day Finance Committee
Committee
(Opening led by 7.45 - 10.15
08.30 -10.30 Energy Trilemma Summit, Building resilient
Progamme (including breakfast) World Energy
starting with Global Regional energy MC Secretaries / Chairs / FELS /
Chair and FEL Summit Leaders' Summit
Plenary infrastructure within Board / Invited Guests
Regional Vice Electricity and gas 09.00-12.45
9:00-12:45 Euro-Mediterranean
Chairs) sectors in Europe
Parallel workshop and African regions Open to all WEC Community
08.30 - 12.30) between integration
and liberalisation Financing energy
Break Closed Session / Invitation Only
transition:
Officers Council (inc innovative and events
Studies Committee lunch) green finance Open to all participants on
11.00 - 13.00 10.15 - 13.30
Lunch registration
12.30 - 13.30 Lunch Parallel lunch- Lunch WELS Lunch Social Events
12.45 - 14.00 debates 12.45 - 14.00 12.45 - 14.00
Lunch
13.00 - 14.00
Secretaries Strategy Day (cont), joined Innovative solutions
Communications &
by Officers for mobility and World Energy
Strategy
13.30- 15.30 transport Leaders' Summit
Committee
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00 Energy Trilemma Summit
FEL Summit/ Workshops Pervasive
14:00-17:30
Break Break digitalization - new
Registration Regional Meetings technologies,
14:00 - 18:00 x5 business models
Executive Assembly and skills
16.15 - 18.45
16:00 - 19.00
Joint Council & Summit Reception
Welcome 17.30 - 19.00
Reception Farewell Dinner
World Energy Leaders' Summit Dinner
18.45 - 20.00
19.30 - 22.00
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia
Il GNL nel Mondo
Sviluppi recenti e prospettive
4° CONVEGNO ISOLA DELL’ENERGIA
Cagliari 12/13 Aprile 2018
Paolo Dermo – Segretario WEC Italia
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia
Gli sviluppi recenti della domanda globale di gas naturale • Nel 2017 la domanda mondiale di gas naturale è aumentata di 119 miliardi di metri cubi, grazie ad approvvigionamenti relativamente abbondanti e a basso costo, registrando un tasso di aumento annuo del 3% superiore a quello della domanda energetica mondiale (2,1%) e quasi doppio di quello della domanda di petrolio (1,6%). • Il tasso di crescita nel 2017 è risultato superiore del 67% rispetto alla crescita media che si era registrata nel periodo 2000 -2016 (circa 71 miliardi di metri cubi) • Nel quindicennio trascorso, circa la metà della crescita della domanda mondiale di gas proveniva dal settore elettrico; nell'anno scorso, tuttavia, oltre l'80% dell'aumento è stato determinato dalla domanda dell'industria e del settore civile. © WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 6
Il commercio globale del GNL nei due ultimi
decenni
350 Il commercio globale di GNL ha raggiunto 293
milioni di tonnellate nel 2017, segnando un aumento
300 record di circa l’11% rispetto all’anno precedente,
sfiorando un livello quasi triplo rispetto al 2000. 293
250 264
245
200 224
150
143
100
100
50
0
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Commercio Globale del GNL
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 7
L’andamento recente della domanda e
offerta globale di GNL
DOMANDA
• Le importazioni di GNL , sostenute soprattutto dall’Asia e dall’Europa sono
cresciute di 29 milioni di tonnellate, il 30% in più del previsto, dopo che la
Cina ha superato la Corea del Sud divenendo il secondo importatore di
GNL (dopo il Giappone).
• La domanda asiatica + 17 milioni di tonnellate
• Europa meridionale + 10 milioni di tonnellate, il doppio delle previsioni.
OFFERTA
• Nel 2017, Australia, Stati Uniti e Africa hanno guidato l'aumento delle
esportazioni mondiali di GNL.
• Tra il 2000 e il 2017, il numero dei paesi produttori è passato da 12 a 19,
mentre nello stesso periodo, il numero dei paesi importatori si è quasi
quadruplicato.
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 8I terminali galleggianti (FSRU) continuano a incrementare la disponibilità di GNL © WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 9
Investimenti in nuova capacità di liquefazione
Milioni di tonnellate anno
Anni delle Decisioni Finali di Investimento (FIDs)
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 10I trend futuri del GNL • Mentre per il gas naturale è previsto un tasso medio di crescita del 2% all'anno nel prossimo quindicennio (circa il doppio del tasso di crescita della domanda totale di energia), la domanda di GNL è destinata ad aumentare in media del 4% all'anno. • Per i nuovi progetti di liquefazione ultimati tra il 2017 e il 2020, grazie alle decisioni finali d’investimento prese nell’ultimo decennio, è prevista una capacità produttiva di GNL complessiva di 120 milioni di tonnellate/anno • Nuove decisioni di investimento definitive (FID) sui nuovi progetti di fornitura di GNL saranno richieste per evitare possibili carenze delle forniture a partire dalla seconda metà degli anni 2020. © WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 11
Il GNL: prospettive di crescita nel prossimo ventennio © WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 12
Il ruolo crescente delle Trading Houses nel
commercio internazionale di GNL
Quantitativi commercializzati dai principali trader Trafigura Vitol Gunvor Glencore
30
• nel 2017 hanno scambiato un 27
significativo 9% del GNL venduto in tutto
25
il mondo
• L’ingresso delle case di trading nel
Milioni di tonnellate per anno
20
settore del “big GNL” sta rendendo il
mercato più flessibile e liquido,
15 favorendo lo sviluppo delle attività “small
scale”
10
5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 13L’evoluzione degli accordi contrattuali nel
comparto GNL: periodi piu brevi e quantitativi
minori
Durata Media dei Contratti Quantitativi Contrattuali Medi
(Numero di Anni) (Milioni di tonnellate/anno)
Fonti: R.D. Shell/IHS Markit
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 14Il GNL di piccola taglia installazioni – fonte GIE © WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 15
Il GNL di piccola taglia in costrizione- dati GIE © WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 16
Stazioni di distribuzione GNL in Italia
Stazioni di Servizio GNL in Italia
Regione Operatore Comune /Provincia
Veneto San Marco Petroli Meolo (Venezia) -Strada Regionale Treviso Mare (SR89)
Veneto B-Petrol Villafranca di Verona (Verona) - Via Sommacampagna, 75,
Veneto AF Petroli Saonara (Padova ) -Via Vittorio Emanuele II, SP35, 13
Veneto Liquimet Padova (PD) - Corso Spagna
Lombardia Maganetti Geri Lario (Como) - Via Trivio Di Fuentes 3
Lombardia MZ Energia (Pe.tra) Brembate (Bergamo) - Via Orobie 1
Lombardia Axegas Brescia - Autoparco Brescia Est
Emilia Romagna Gibertini San Matteo di Modena (MO) - Via Canaletto Nord, 678
Emilia Romagna Liquigas-Brixia Fiorenzuola D’Arda (Piacenza) - Via Emilia Ovest
Emilia Romagna Eni Piacenza (PC) - Via Caorsana 46
Emilia Romagna Vulcangas Rimini (RN) - Via Flaminia 191
Emilia Romagna VGE - HAM Castel San Pietro Terme (Bologna) - Via Malvezza n. 90
Abruzzo Eni Petrolbitumi Teramo (TE) - Lotto Zero
Liguria Ratti Novi Ligure (Albenga) - Strada per Boscomarengo Km 20.0 (SP154)
Piemonte Eni Villafalletto (Cuneo) - Via Circonvallazione Est, 18/A
Toscana Eni Pontedera (Pisa) - Strada Fi-Pi-Li, Km 56+875 Località Curigliane
Marche Esso- Goldengas Corridonia (Macerata) - Strada Statale 77 Km 95+654
Marche Impianti Distribuzione Petroli/Q8 Ancona (AN) - Via 1° Maggio 52, località Baraccola
Lazio IP - HAM Riano (Roma) - Via Tiberina, 110 al Km 10+330
Puglia Bianco Petroli Mesagne (Brindisi) - Via Torre Santa Susanna, 1
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 17Navi operative nei bunkeraggi di GNL
Navi per bunkeraggio di GNL ship to ship in servizio nel Mondo
Noleggiatore/ Capacità Costruttore/ Porto/Mare/ Costruzione/
Nome nave Tipologia Armatore Bandiera Bunkeraggio Avvio attività
Operatore metri cubi Cantiere Fiume/Regione bunkeraggi sts
AGA/Sirius (1974)/
Ferry Converted to Norges Fiskerstrand Stoccolma/Mar
Seagas Shipping AB Svezia AGA/Nauticor 167
LNG Bunker Vessel Verft - Norvegia Baltico 2013
(Nauticor)
ENN Gas Holding Xi River / 2012/Aprile
Xijiang ENN01 LNG Bunker Barge ENN Group Cina 200 n.d.
Group Guanxi 2015
LNG Carrier & Neptun Werft Rostock, Rotterdam/Mar (2013)/
Coral Energy Anthony Veder Olanda Skangas (Gasum) 15.600
Bunker Germania Baltico Settembre 2017
Gas4Sea (Engie, NYK LNG Porto di
Engie LNG Bunker Hanjin Heavy Ind. & 2017/Giugno
Fluxys, Mitsubishi Belgio Shipmanagement 5.000 Zebruggee,
Zebruggee Tanker Constr. Co., S.Korea 2017
Corp., NYK) UK Belgio
STX Offshore & Porto di
Shell Western 2017/Agosto
Cardissa LNG Bunker Vessel Olanda Shell 6.800 Shipbuild., Jinhae Rotterdam
LNG 2017
S.Korea Gate Terminal
LNG Bunker
Sirius Veder Gas Royal Bodewes, 2017/Settembre
MT Coralius Tanker ICE Class Svezia Skangas (Gasum) 5.800 Mar Baltico
AB Hoogezand, Olanda 2017
1A
Converted LNG Itsas Gas Bunker Murueta Shipyard, Bilbao, Golfo di 2009/Febbraio
Oizmendi Spagna Cepsa 600
Bunker Barge Supply SL Spagna Biscaglia 2018
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 18Progetti per bunkeraggi navali di GNL
Navi per bunkeraggio di GNL ship-to-ship in costruzione, ordinate e/o in progetto nel Mondo
Noleggiatore/ Capacità Costruttore/ Porto/Mare/ Periodo di
Nome nave Tipologia Bandiera Armatore Bunkeraggio
Operatore Cantiere Fiume/Regione Consegna
m.c.
Jax LNG/Clean Marine Port of Jacksonville,
Clean Jacksonville LNG Bunker Barge Stati Uniti Clean Marine Energy 2.200 Conrad Shipyards Orange, Texas 1° Sem. 2018
Energy Florida/Puerto Rico
Nauticor-Klapeida Nafta
Blu LNG LNG Bunker Vessel Lituania Bernhard Schulte 7.500 Hyundai Mipo Dockyard S.Korea Klapeida/Mar Baltico 2° Sem. 2018
J.V.
LNG Shipping (j.v. Rotterdam /EU Acque
n.d. LNG Bunker Barge Olanda Shell 3.000 Aker Yards ASA , Oslo 2° Sem. 2018
Victrol & CFT Corp). Interne
1aFase - 760 Kooiman Marine Group, Marine Amsterdam/ARA
FlexFueler001 Pontone Olanda Titan LNG Titan LNG 2018
2°Fase - 1.480 Service Noord &Cryovat Inter. Mare del Nord
LNG Carrier & Bunker Sardegna/ Mar
H400 n.c. Stolt Nielsen Gas BV n.c. 7.500 Keppel Singmarine/ Nantong, Cina 2° Trim. 2019
Vessel Mediterraneo
LNG Carrier & Bunker
H401 n.c. Stolt Nielsen Gas BV n.c. 7.500 Keppel Singmarine/ Nantong, Cina Nord Europa 3° Trim. 2019
Vessel
Dual Carrier& Fuel Bunker Mitsui Co.AP /Sinanju Sinanju Tankers Keppel Singmarine/ Nantong, Cina
n.d. n.d. Singapore 2° Sem. 2019
Vessel Tankers Holdings Holdings.
Samsung Heavy Ind .
n.d. LNG Bunker Vessel S.Korea Korea Line Corp. (KLC) Kogas 7.500 Jeju Island -S. Korea 2019
(SHI) S.Korea
Shell Trading US/
Shell US East Coast Articulated Tug Barge - LNG Stati Uniti Q-LNG Transport 4.000 VT Halter Marine, Pascagoula USA US Southern East Coast 2020
Harvey Gulf Int. Mar.
LNG Carrier da convertire
Coral Methane Olanda Anthony Veder Shell (Gasnor Norway) 7.550 Remontowa , Gdansk Polonia Rotterdam (2009)/2019?
in Bunker
Porto Barcellona/ Mar
n.d. LNG Bunker Vessel Spagna Gas Natural Fenosa Gas Natural Fenosa n.d. 2020
Mediterraneo
JV Total Marine Fuels
Hudong-Zhonghua Shipbuilding -
n.d. LNG Bunker Vessel Francia Mitsui O.S.K. Lines Global Solutions & 18.600 Nord Europa 2020
Cina
Mitsui OSK.Lines
Tongyeong
n.d. LNG Bunker Vessel S.Korea Korea Line Corp. (KLC) Kogas 7.500 Samsung Heavy Ind. (SHI) S.Korea 2020
S.Korea
ENN Gas Holding Zhoushan /
n..d. LNG Bunker Vessel Cina ENN Group 8.000 n.d. n.d.
Group Cina
CMV - Panfido PortoMarghera/
n.d LNG Bunker Vessel Italia n.d. n.d. Italia ? n.d
Rimorchiatori Riuniti Mare Adriatico
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 19Grazie
Website address | Twitter handle
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_ItaliaIncremento delle impoprtazioni di GNL nel 2017: 29 milioni di tonnellate © WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 21
Progetti e relativi anni di avvio dei nuovi approvvigionamenti di GNL I nuovi progetti di liquefazione avviati negli anni 2017-2020 ammontano a oltre 120 milioni di ton/anno di capacità produttiva © WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 22
Il ruolo crescente delle Trading Houses
nel commercio internazionale di GNL
• Secondo un recente rapporto del gruppo di ricerca e consulenza Wood
Mackenzie, quattro principali trader commerciali mondiali di materie prime
(Trafigura, Vitol, Gunvor e Glencore) nel 2017 hanno scambiato circa 27
milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto, pari a un significativo 9% del
GNL venduto in tutto il mondo nello scorso anno.
• Wood Mackenzie stima che Trafigura abbia venduto circa 8,1 milioni di
tonnellate di GNL l’anno scorso, seguita da Vitol con 7,4 milioni di tonnellate
e da Gunvor e Glencore con circa 6 milioni di tonnellate ciascuno. Anche
altre trading house, come ad es. Noble Group e DufEnergy, sono entrate
nel mercato diversificando le loro tradizionale attività di trading petrolifero,
ma con quantitativi giudicati ancora di scarso rilievo.
• L’ingresso delle case di trading nel settore del “big GNL” sta rendendo il
mercato più flessibile e liquido, favorendo quindi lo sviluppo delle attività
“small scale”.
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 23Gli impieghi del GNL nei Trasporti
• Diversi segmenti marittimi e tipologie di navi stanno
scegliendo il GNL
• Diffusione dei depositi di bunkeraggio di GNL a livello
globale
• Nuove navi LNG Carrier&Bukering Ship to Ship
• Stazioni di servizio di GNL
• Diffusione trucks dual fuel e/o alimentati solo a GNL
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 24Il GNL di piccola taglia secondo il GIE
• Gas Infrastructure Europe (GIE), l’associazione che rappresenta gli interessi degli operatori
europei di infrastrutture per il gas naturale, ha pubblicato la sua nuova banca dati relativa al gas
naturale liquefatto di piccola taglia, che fornisce all’industria del GNL e alle parti interessate una
panoramica dell’infrastruttura e dei servizi disponibili, pianificati e/o annunciati in Europa.
• L’infrastruttura di GNL su piccola scala finora si è sviluppata prevalentemente nella vicinanza dei
grandi terminali d’importazione del GNL: alla fine del 2017, infatti, il 75% delle infrastrutture
operative relative al GNL su piccola scala erano presenti nei paesi europei dotati di rigassificatori.
• Il GIE prevede che tale concentrazione in Europa occidentale possa proseguire, dal momento che
il 65% dei progetti in costruzione o previsti riguardano paesi dotati di grandi impianti; tale tendenza
si evince dalla mancanza di progetti di liquefazione del gas naturale proveniente dalle reti, a
conferma che i grandi terminali d’ importazione del GNL su larga scala rimangono un trampolino
logistico chiave per il GNL di piccola taglia.
• Tra le diverse tipologie di infrastrutture, le stazioni di rifornimento di GNL per autocarri hanno
registrato la crescita più forte nel 2016-2017: il numero delle stazioni operative e quello delle
stazioni in costruzione o in progetto è più raddoppiato passando rispettivamente a 167 e 71 punti
di rifornimento.
• Anche il numero di progetti relativi al comparto marittimo e fluviale è cresciuto, seppure con un
ritmo minore, passando da 31 a 50 nel 2016-2017 (+ 62%), mentre il numero dei nuovi progetti in
costruzione o in programmazione ha mostrato un leggero calo da 37 a 31 (-16%).
© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia 25Puoi anche leggere
