Thailandia UNA PANORAMICA SUL MERCATO THAILANDESE - A cura della Camera di Commercio Italo-Thailandese
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Thailandia UNA PANORAMICA SUL MERCATO THAILANDESE A cura della Camera di Commercio Italo-Thailandese
Camera di Commercio Italo-Thailandese
Anno di fondazione 1979
Presidente Federico Cardini
Segretario Generale Michele Tomea
Dipartimenti 5 (Trade, Commerciale, PR & Media, Membership e Contabililita’)
Aziende associate 190
1) Annuario dei soci “Business Directory”;
2) Rivista trimestrale “Informa”;
Pubblicazioni 3) Libro “Guidebook to Italian Cuisine in Thailand”;
4) Rapporto su “Italian Sounding – Indagine di mercato thailandese
nei settori GDO e HORECA”.
Bangkok Hospital, CAT Telecom, Bangkok Bank, Fiera Milano; Gelfi
Spa; Heritage Group; EuroCham Cambodia; EuroCham Laos; Banca
Accordi di Popolare di Sondrio; Zeus Edizioni; Air Italy; Oma Air; Board of
collaborazione Investiment; Università Ca’Foscari; Università Bocconi; The
Department of International Trade Pormotion; Queen Sirikit Center
e molti altri ancora.
www.thaitch.org -1-
THAILANDIA: Informazioni generali
Area 513’120 Km2
Popolazione 68’200’824
Capitale Bangkok
Citta’ principali Chiang Mai, Khon Kaen, Phuket e Pattaya
Baht (THB)
Moneta
1 EUR = 38,363 THB
€ 395’821 Miliardi
PIL
Pro Capite: € 5’313
Religioni principali Buddisti (94,6%), Musulmani (4,6%), Cattolici (0,7%)
Totale Import: 180,8 Miliardi di EURO
Commercio Estero
Totale Export: 193 Miliardi di EURO
Monarchia costituzionale in cui il potere esecutivo spetta al sovrano
che, su proposta del Parlamento, nomina il Primo Ministro.
Ordinamento
Il sovrano nomina, inoltre, su proposta di quest’ultimo, i Ministri.
dello Stato
Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento formato da Camera
dei Deputati (500 membri) e Senato (150).
Source: Thailand’s Sustainable Developmente Sourcebook. EDM. II Edition.
Business Atlas 2018. Assocamerestero. -2-
Prodotto Interno Lordo (PIL)
Fonti: TradingEconomics.com, World Bank
-3-
-4-
Ranking Mondiale di Competitività
Nel 2018, la Thailandia è al 38º posto (su 140 Paesi) per competitivita’, l’Italia invece è al 31º posto.
Fonti:
The Global Competitiveness Index 2018.
World Bank 2017-2018.
-5-
Facilità di fare business in Thailandia
La Thailandia è al 27° posto (su 190 Paesi) per la facilità di fare business, l’Italia segue al 46°.
La Thailandia ha compiuto progressi significativi in quattro aree chiave:
1) Avvio attività meno costosa con introduzione di tassa fissa di registrazione di 5’500 THB;
2) Ottenimento e fornitura di Elettricità, iter semplificato con riduzione del numero di procedure e
maggiore trasparenza riguardanti le variazioni dei prezzi;
3) Pagamento delle tasse, introdotta una piattaforma online, e ridotti i tempi da 156 a 123 h/l'anno;
4) Trading a livello internazionale, più veloce con l'introduzione del sistema di e-matching per il
controllo elettronico del carico/merce, riducendo così i tempi di conformità alle frontiere.
-5-
ACCORDI COMMERCIALI TRA ITALIA-THAILANDIA
Accordo sui servizi aerei tra i rispettivi territori e
1980
accordo per evitare la doppia tassazione
Accordo di cooperazione economica-tecnica e
1983
economica-industriale
Protocollo di cooperazione finanziaria, prestiti investimenti,
1988
regolamenti finanziari e patrimoniali
2006 Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica
Memorandum of Understanding (MoU) di cooperazione
2014
nel settore delle piccole medie imprese
2015 Costituzione del Business Forum Italia-Thailandia
Celebrazione del 150esimo anniversario di
2018
Rapporti Bilaterali tra Italia e Thailandia
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Export Thailandia
Valore: 1,08 miliardi di USD
Prodotti esportati verso l’Italia: Gomma (16%); Residui, rifiuti di materia industriale (10%),
Pesce, crostacei, mollusci (9.2%); Elettronica (6.8%); Perle, preziosi, metalli (5.2%); Veicoli
(5%); Articoli di ferro o metallo (4.6%); Ferro e metallo (4.3%); Carne e pesce (3.1%), ecc...
Fonti: TradingEconomics.com, World Bank, Thailand Ministry of Commerce. 2018
-8-
Import Thailandia
Valore: 1,53 miliardi di USD
Prodotti importati verso l’Italia: Macchinari, reattori nucleari (11%); Elettronica (9.3%);
Articoli in pelle (6.9%); Prodotti farmaceutici (6.8%); Ottica, foto e apparati medicali (6%);
Articoli in ferro o metallo (5.9%); Aerospaziale (4.6%); Plastica (4.3%), ecc...
Fonti: TradingEconomics.com, World Bank, Thailand Ministry of Commerce. 2018
-8-Modelli Economici della Thailandia
Fonti: http://www.thaitradeusa.com/home/wp-content/uploads/2016/09/infographic-TH4.0_en.pdf
Prosperità Economica,
Benessere Sociale,
Protezione Ambientale e
Innalzamento dei Valori Umani
Thailandia 4.0
Industria Pesante
Thailandia 3.0
Industria Leggera
Thailandia 2.0
Agricoltura
Thailandia 1.0
-9-Thailandia 4.0
Miglioramento della competitività in 4 aree
Fonti: http://www.thaitradeusa.com/home/wp-content/uploads/2016/09/infographic-TH4.0_en.pdf
Traditional Farmers Smart Farmers
(Agricoltori convenzionali) (Agricoltori intelligenti)
Traditional SMEs Smart SMEs
(PMI convenzionali) (PMI intelligenti)
Servizi di basso valore Servizi di alto valore
Manodopera Manodopera
non qualificata altamente specializzata
- 10 -Zone Economiche Speciali (ZES)
1) Costruire solide sedi di produzione che possano
collegarsi agli altri Paesi ASEAN;
Obiettivi
2) Promuovere lo sviluppo economico delle province
della Thailandia.
Prima fase di
sviluppo delle Tak, Mukdahan, Sa Kaeo, Trat, Songkhla
ZES (o SEZ)
Seconda fase di
Chiang Rai, Kanchanaburi, Nong Khai, Nakhon
sviluppo delle
Pahnom, Narathiwat
ZES (o SEZ)
Fonti: https://worldview.stratfor.com/article/economic-zones-could-be-key-thailands-future
- 11 -Il Corridoio Economico Orientale
(o Eastern Economic Corridor)
Quest’area si estende sulle province di Rayong, Chonburi, e
Chachoengsao – strategica è la vicinanza alla metropoli di
Bangkok.
Le maggiori industrie attualmente presenti sono quelle
petrolchimiche, automobilistiche e del settore
dell’elettronica.
Inoltre, la regione offre efficienti e moderne infrastrutture
quali porti marini con fondali profondi, un aeroporto,
sistemi ferroviari, autostrade e immobili industriali.
Infine, le rinomate spiagge e la vivacità di città come Pattaya
e altre isole, rendono quest’area un’importante
destinazione turistica a livello nazionale ed internazionale.
- 12 -Thailandia 4.0
Piano di Sviluppo delle Infrastrutture
(2015-2022)
Valore complessivo investimento 70 miliardi di Euro
Di cui investiti in porti e aeroporti
22 miliardi di Euro
(Costruzione, manutenzione e miglioramenti)
Di cui investiti in ferrovie e autostrade
48 miliardi di Euro
(Costruzione, manutenzione e miglioramenti)
- 13 -Thailandia 4.0
Opportunità Commerciali (settori in focus) Fonti: Thailand Board of Investment 2017
Automobilistico Agricoltura e Medicale Robotica
Biotecnologia
Elettronica Digitale Petrolchimica Aerospaziale
Tessile Turismo
- 14 -FOCUS: Settore Automobilistico
Top #1 Maggior produttore di veicoli nell’area ASEAN
Top #6 Tra i più grandi produttori di veicoli commerciali al mondo
Produrre 3’500’000 di unità entro il 2020, con l’utilizzo di 18
Target
assemblatori, combinati ad una produzione di 1,94 milioni di unità
Valore Nel 2016 sono stati esportati 1,19 milioni di unità con un valore
Esportazioni complessivo di 15,37 miliardi di Euro.
Incidenza PIL Questo settore contribuisce al 12% del PIL nazionale.
La Thailandia ha più di 550 mila lavoratori altamente specializzati se
Manodopera
comparati agli stessi all’interno della comunità ASEAN.
Mercato Più di 600 milioni di consumatori in 10 Paesi
Opportunita’ Ricerca e sviluppo, Design e Testing Center, Hi-Tech Vehicle, Eco-
di Sviluppo macchine
Source: The Thai Automotive Industry Association - 15 -BOI Automotive Excise Taxes 2016
Source: Excise Department, Ministry of Finance 2016
- 16 -FOCUS: Settore Robotica
Top #2 Maggior produttore e esportatore di Hard Disk.
Top #8 Tra i più grandi fornitori di Robot Industriali al mondo nel 2014.
Incrementare la produttivita’ attraverso l’uso della robotica e
Target
sistemi di automazione.
Valore Nel 2016 sono state esportati 1,19 milioni di unita’ con un valore
Esportazioni complessivo di 15,37 miliardi di Euro.
Fondamentale in questo piano economico in cui la robotica assiste
Thailandia 4.0
e supporta l’industria Automobilistica.
Oltre 12 miliardi di USD e un crescente 7% sul PIL dovuto al valore
PIL e guadagni
dell’export di elettronica ed elettrodomestici.
Privilegi per 50% riduzione di tasse per 3 anni; riduzione del 300% di tasse per le
gli investitori spese provenienti dal dipartimento di Ricerca e Sviluppo.
Opportunita’
Robotica per lo sviluppo di compenenti e minuteria.
di Sviluppo
Fonti: https://www.bangkokpost.com/archive/development-plan-for-robotics-gets-
nod/1315391 - 17 -BOI Tax on Robotics and Automation 2016
Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society, Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
NON-TAX INCENTIVE
- Permesso di coinvolgere espatriati
- Permesso di possedere terreni
- Permesso di prendere o rimettere
valuta straniera all’estero
- 18 -FOCUS: Settore Agricoltura e Biotecnologia
Top #1 Esportatore mondiale di cassava.
Top #1 Esportatore mondiale di tonno inscatolato.
Top #1 Esportatore mondiale di ananas.
Top #2 Esportatore mondiale di zucchero e di riso.
Abbondanza
L’80% delle materie prime utilizzate dall’industria alimentare sono
di materie
di provenienza locale e a prezzi bassi.
prime
Forza lavoro Circa 660’000 lavoratori nell’industria alimentare ha uno stipendio
qualificata giornaliero di 300 Baht (7,78 Euro)
Buona qualita’ Lo standard internazionale di GMP è utilizzato per misurare i 54 tipi
e sicurezza di prodotti alimentari.
Supporto Le numerose organizzazioni governative garantiscono una forza
delle lavoro solida e tecnicamente equipaggiata che è pronta oggi e sarà
infrastrutture disponibile in futuro.
Source: Thailand Board of Investment 2017
- 19 -Source: http://foodinnopolis.or.th/en/home/
Il Ministero delle Finanze thailandese ha proposto un fondo da 10
miliardi di THB (circa 243,91 milioni di Euro) a sostegno del Progetto
Food Innopolis presso il Thailand Science Park (TSP) nella provincia di
Pathum Thani.
Importanti opportunità per aziende straniere per quanto riguarda:
- Cibo sano e funzionale;
- Prodotti alimentari ad alto valore aggiunto;
- Supportare il business legato al settore del Food Innovation.
- 20 -FOCUS: Settore Medicale
Top #1 Thailandia è la prima destinazione al mondo per Turismo Medicale.
Numero Ci sono ben 1’000 ospedali pubblici e 300 ospedali privati sparsi su
Ospedali tutta la nazione.
Attualmente sono presenti più di 50’573 professionisti specializzati
Forza lavoro
legati a questo settore.
Esami generali, Odontoiatria, Trattamenti contro il cancro,
Sostituzione dell’anca, Trapianti di rene, Test cardiologici, Interventi
Vasto range di
chirurgici al cuore, Chirurgia laser dell’occhio, Chirurgia estetica,
servizi offerti
Chirurgia per la perdita di peso, Operazioni di cambio sesso,
Dilatazione del palloncino.
Benessere, Servizi Medicali, Prodotti di Salute e Centro Medico
Futuro
Accademico.
Opportunità Servizi medicali, settori farmaceutici e dispositivi medici.
Fonti: Thailand Board of Investment 2017 - 20 -BOI Tax on Medical in Thailand 2016
NON-TAX INCENTIVE
- Permesso di coinvolgere espatriati
- Permesso di possedere terreni
- Permesso di prendere o rimettere
valuta straniera all’estero
Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and
Society, Electronic Transactions Development Agency (ETDA) - 22 -FOCUS: Settore Digitale
Si prevede che l'economia digitale svolgerà un ruolo fondamentale in
25% del PIL ogni settore industriale in Tailandia e si stima che contribuirà al 25% del
PIL della Thailandia entro il 2027.
Top #2 Secondo paese ASEAN per velocità di Internet.
70% della
48 milioni di utenti possiedono almeno uno smartphone.
popolazione
41% degli acquisti online provengono da acquisti In-App tramite
E-Commerce
smartphone.
67% della 46 milioni di utenti hanno accesso e utilizzano Internet regolarmente.
popolazione Le stesse persone utilizzano anche piattaforme social (FB, IG, ecc.).
Social I social media sono usati come strumento principale nello shopping
Network online, nelle comunicazioni e nelle transazioni in Thailandia.
Ricavo
72 miliardi di USD, così ripartiti: B2G (16% ); B2C (29%) e B2B (55%).
E-commerce
Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society,
Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
- 23 -Opportunita’ 3 Maggiori aree: Digital Market Landscape, Digital Infrastructure
di sviluppo e Innovation Ecosystem
1) Digital Market Landscape: Utilizzo Internet, Penetrazione sui Social
Media, e-Commerce
Privilegi per
2) Digital Infrastructure: e-Government, Internet Speed, Data Center,
gli investitori
e-Payments
3) Innovation Ecosystem: Startups, Venture Capital, Accelerators.
Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society,
Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
- 24 -BOI Tax on Medical in Thailand 2016
NON-TAX INCENTIVE NB: 100% di proprietà straniera.
Nessuna restrizione azionaria
- Permesso di coinvolgere espatriati per gli investitori stranieri.
- Permesso di possedere terreni
- Permesso di prendere o rimettere
valuta straniera all’estero
Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society,
Electronic Transactions Development Agency (ETDA) - 25 -Thai-Italian
Chamber of Commerce
Sede Legale: Vanit Building II, 16th Floor, 1126/2 New Petchburi Road, Bangkok, Thailand, 10400
Telefono: +66 2 255 8695 - Fax: +66 2 253 9896
Email generale: info@thaitch.org – trade@thaitch.org
Sitoweb: http://www.thaitch.org/
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