Forum Brasile Unicredit Focus Settore Agroalimentare Parma, 15 Aprile 2014
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Forum Brasile Unicredit
Focus Settore Agroalimentare
Parma, 15 Aprile 2014
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IL FOOD ? SETTORE OGGI COMPLESSO Agenda di oggi : • Il settore Food quadro generale • La composizione dei canali di vendita • Il consumatore brasiliano • I prodotti Italiani in Brasile
IL BRASILE …Grande potenziale di Consumo…..
Tra il 2002 e il 2012 circa 37 milioni di persone sono entrate nella classe media, uscendo
dalla povertà ed ampliando il mercato dei consumatori attivi brasiliani. Se la classe media
fosse un paese oggi sarebbe il 12° paese più popoloso del mondo.
In Brasile il livello di disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza diminuisce e ha
raggiunto la percentuale più alta mai raggiunta dalla popolazione di Classe C (54%).
Circa di 31.000.000 è il numero dei ricchi che si prevede abiteranno in Brasile nel 2014
Fonte: FGV Fondazione G. Vargas 2012 3
…e grande RISORSE INTERNE
4 4
Fonte: IBGE, SECEX 2012
IL SETTORE FOOD IN BRASILE :
QUADRO GENERALE
5
Fonte: ABIA 2013
IL SETTORE FOOD IN BRASILE :
QUADRO GENERALE
6
Fonte: ABIA 2013
IL SETTORE FOOD IN BRASILE :
QUADRO GENERALE
IMPORT
ITALIA - BRASILE
7
Fonte: ICE 2013
ANALISI DEI CANALI DI VENDITA
In Brasile le vendite dei prodotti alimentari e beverage sono così segmentati:
• .
Fonte: ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) , AC Nielsel e Isnart-Unioncamere (2012
8
ANALISI DEI CANALI DI VENDITA
LA GDO
GRUPPO INSEGNE FATTURATO (R$ Billion) Nr PDV Mq Medio
Pão de Açúcar; Extra;
Extra bairro; Extra Electro;
Extra Fácil; Compre Bem;
Cia. Brasileira de Distribuição Assai
57,2 1882 1.500
Carrefour Bairro;
Atacadão; Dia%
Carrefour 34,5 nr nr
Wal- Mart; Sam’s Club;
Bom Preço; Big
Wall Mart 25,9 547 2.800
Cencosud Brasil Commercial 9 30 2500
Zaffari 3 205 4.500
Ranking 2013 > il 60% del mercato è composto dai primi top 5 gruppi
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LA MAPPATURA DEI CANALI DI VENDITA
BRASILIANI
HO.RE.CA Pdv
20% Specializzati
10%
10
Fonte: POP Consulting BrasileI CANALI DI VENDITA: in sintesi
GDO: PDV SPECIALIZZATI: HO.RE.CA:
Leader Nazionali Enoteche Pizzerie e Ristoranti
italiane
Catene regionali Empori e Pdv
Delicatessen Hotel, Alberghi, B&B,
Flats, Pousadas, e
resorts
Bar e locali
BUYERS / BROKERS
IMPORTATORI NAZIONALI
IMPORTATORI REGIONALI
DISTRIBUTORI SPECIALIZZATI 11IL SETTORE FOOD IN BRASILE
IL CONSUMATORE BRASILIANO
I Cluster di Consumo in Brasile (%)
Fonte: 2013 FIESP BRASIL FOOD TRENDS 2020 12IL SETTORE FOOD IN BRASILE
IL CONSUMATORE BRASILIANO
I Fattori di maggiore importanza nel momento dell’acquisto
1/4 dei consumatori che oggi non considerano importante la
qualità lo farà nel futuro (2020)
Fonte: 2013 FIESP BRASIL FOOD TRENDS 2020 13IL SETTORE FOOD IN BRASILE
IL CONSUMATORE BRASILIANO
Quale categoria di nuovi prodotti attira maggiormente il consumatore al
lancio sul mercato ?
Fonte: 2013 FIESP BRASIL FOOD TRENDS 2020 14IL SETTORE FOOD IN BRASILE
IL CONSUMATORE BRASILIANO
Per quale categoria la conoscenza della marca influenza di più il
consumatore al momento della scelta ?
Fonte: 2013 FIESP BRASIL FOOD TRENDS 2020
15SETTORE FOOD : I TREND
Negli ultimi 15 anni si percepisce un aumento considerevole dei consumi dei prodotti
Made in Italy nel settore Food, sopratutto per i beni che vengono percepiti di qualità ed
eccellenza e tradizione.
La partecipazione dei prodotti stranieri nei supermercati brasiliani è di circa 2% a
3% e la proiezione è che con la prossimità degli eventi sportivi dei prossimi anni
questo indice cresca raggiungendo il 20% fino a 2016.
Già il settore dei prodotti biologici cresce 20% all’ anno e l’ aspettativa è che
raddoppi fino a 2016.
Oggi il mercato dei prodotti surgelati in Brasile è in forte espansione tra il 15% e il
20%, con una forte aderenza alle tendenze del consumo di alimenti trovati in altri paese
del mondo. Nel 2011 è fatturato 5 miliardi di reais.
Nel 2012 dei prodotti per panetteria e pasticceria è cresciuto 11,6%, con un
fatturato di 70,29 miliardi di reais, crescita che si è mantenuta negli ultimi 6 anni. La
previsione per il 2014 è di una crescita di 20% e ogni volta di più con l’ aumento del
potere di acquisto dei Brasiliane questo settore tenderà a crescere.
16
Fonte: Business Monitor International 2013IL SETTORE FOOD IN BRASILE
I PRODOTTI ITALIANI > MAPPATURA
Prezzo
NICCHIA QUESTION
Salumi
Prodotti Bio Formaggi
Gluten Free
Dolciari
Lusso
…
Volumi
BIG 5 :
Pasta
Olio
Riso
Aceto
Pomodori Pelati
17IL SETTORE FOOD IN BRASILE
I PRODOTTI ITALIANI > MAPPATURA E KEY WORDS
Prezzo
NICCHIA QUESTION
Salumi
Prodotti Bio Formaggi
Gluten Free Vino
Dolciari
Lusso
…
Volumi
BIG 5 :
Pasta
Supporto mktg Olio
Riso
Educazione Aceto
Visibilità Pomodori Pelati
18IL SETTORE FOOD IN BRASILE
I PRODOTTI ITALIANI > MAPPATURA E KEY WORDS
Prezzo
NICCHIA QUESTION
Salumi
Prodotti Bio Formaggi
Gluten Free Vino
Dolciari
Lusso
…
Volumi
BIG 5 :
Pasta
PREZZO
Olio Servizio
Riso
Aceto
Logiche GDO
Pomodori Pelati
19IL SETTORE FOOD IN BRASILE
I PRODOTTI ITALIANI > MAPPATURA E KEY WORDS
Prezzo
NICCHIA QUESTION
Salumi
Prodotti Bio Formaggi
Gluten Free Vino
Dolciari
Lusso
…
Volumi
INTERNAZIONALIZZAZIONE
20SETTORE FOOD :
ESEMPIO DI BASKET DI PRODOTTI ITALIANI
VOLUMI +
Olitalia De Cecco
500ml 500g
12,9 RS$ 9,6 RS$
Barilla
500g
9 RS$
PREZZI -
Fonte : Rilevazione POP Consulting 2014 @ Pao d’Acuçar SP 21SETTORE FOOD :
ESEMPIO DI BASKET DI PRODOTTI ITALIANI
VOLUMI ? ? ?
Parmigiano
Reggiano
125gr
20 R$
Prosciutto
Fiorucci
Disossato
100gr
17R$
PREZZI +
Sadia «tipo Parma»
100gr
9,9 R$
22
Fonte : Rilevazione POP Consulting 2014 @ Pao d’Acuçar SPSETTORE FOOD :
ESEMPIO DI BASKET DI PRODOTTI ITALIANI
PREZZI +
Ferrero Rocher
35 R$
Brunello
«tenuta Giacomina»
250 R$
VOLUMI -
Uovo
Ferrero
50R$
23
Fonte : Rilevazione POP Consulting 2014 @ Pao d’Acuçar SPSETTORE FOOD : IN SINTESI
I PROBLEMI DA CONSIDERARE
• DAZIO DOGANALE
• CERTIFICAZIONI
• LOGISTICA
• LOGICA DI APPROVIGIONAMENTO / SERVIZIO
24IN SINTESI: APPROCCIO PAESE
• selezione e gestione dei partner
commerciali : start up del business, FASE DI START UP: studio del
contrattualistica, esclusive mercato obiettivo, simulazione del
posizionamento prezzi, identikit del
partner (distributivo o produttivo)
• logica di puro export
• focalizzazione geografica
FASE DI INSEDIAMENTO:coinvolgimento
•pianificazione del business : obiettivi e del partner e condivisione del potenziale
studio del potenziale di presidio in loco
del progetto
• tropicalizzazione del prodotto : sia a livello
di «autoimportazione» che di logiche di
marketing FASE DI CONSOLIDAMENTO:
Opportunità di presidio e di costruzione
dell’immagine
25IN SINTESI: APPROCCIO PAESE
L’azienda che è interessata ad entrare nel mercato brasiliano deve sapere:
se l’investimento avrà un ritorno positivo, quali sono le opportunità e le possibili
problematiche che dovranno essere superate.
Le risposte a questi punti si possono ottenere attraverso:
Analisi macro del mercato target e scenario competitivo;
Analisi delle normative doganali e fiscali applicate. Es. Certificato di Origine
Business Plan
Individuazione delle opportunità
LOGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE vs LOGICA PURO EXPORT
26IN SINTESI: I FOCUS
Initial investment
Investimento iniziale
Infrastructure
Infrastrutture Operational costs
Internazionalizzazione
Costi operativi
•
• studio di un piano logistico ad hoc • LTDA Commerciale
• trasporto via terra tempi “tropicali” • Partner vs Cliente”
• basso livello vie di comunicazione
Selezione
Strutturarsi
della
Inlocation
Brasile
Taxation policy
Tassazione Supply
Supply Chain
chain
• verifica standard fornitori chiave
• Simulazione del listino Paese
Availability
Disponibilità
humandiresourc
HR es • privilegiare indotti specializzati
• Analisi della sostenibilità dei prezzi
• operations costo medio basso
• management costi elevati
• ruolo società di selezione in loco
• attenzione ai benefit
•attenzione ai contratti
• ruoli “tecnici” da formare
27APPENDICE
• ITER CERTIFICAZIONI
• REGOLAMENTAZIONE PER PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
• CALCOLO DEI DAZI
• PRINCIPALI FIERE
281. Codice doganale di Inserire codice di riferimento : serve per calcolare il dazio doganale
riferimento
2. Entità richiedente il Il processo di certificazione in Brasile deve essere avviato e preso in carico esclusivamente da una Società di diritto
APPENDICE
processo di certificazione brasiliana che può essere:
in Brasile
ITER CERTIFICAZIONI -Filiale/ new.co brasiliana
-Importatore brasiliano
-Buyer diretto (GDO) o trading company.
Tale società prendera infatti in carico la Licenza di importazione e la responsabilità (penale) del Prodotto importato in
Brasile.
3. Ente certificante L’ Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária- è un organo autonomo del Governo brasiliano , istituito per vigilare
brasiliano sulla salute dei cittadini brasiliani, attraverso l’analisi, il controllo e la certificazione di prodotti e servizi soggetti a controllo
sanitario. Website: www.anvisa.gov.br
4. Documenti da produrre in L’intero iter di importazione e di coordinamento del processo di importazione è preso in carico e gestito dalla Società di
Italia necessari alla diritto brasiliana che importa (Importatore, Trading Company, GDO). Per avviare il processo di importazione l’Azienda
certificazione italiana deve produrre i seguenti materiali propedeutici alla certificazione del prodotto in Brasile:
-Invoice/ fattura commerciale
-Documenti logistici (AWB o B/L; packing list)
-Certificato di origine Italiano, in genere rilasciato dalla Camera di commercio di competenza
-Certificato di analisi italiano /composizione organica del prodotto (rilasciato da un laboratorio interno o esterno)
-Certificato di registrazione dello stabilimento produttivo e tracciabilità della filiera
-Retro etichetta in lingua portoghese (n.b. il modello e le giuste diciture tradotte in lingua portoghese vengono fornite
dall’Importatore locale. L’etichette può essere ad-hoc, direttamente in lingua, oppure “incollata” sul retro, sotto forma di
sticker.)
In questa fase terminano le attività di competenza dell’Azienda, ed il processo burocratico passa nelle mani
dell’Importatore.
5. Modalità e tempi di Una volta ricevuta la documentazione dall’Italia, l’Importatore brasiliano si preoccupa di sottomettere tutta la
certificazione in Brasile documentazione all’organo di Competenza brasiliano (Anvisa) per procedere alla produzione dei documenti necessari
alla certificazione e all’importazione del prodotto (Licenza di importazione, Certificato di Analisi brasiliano, Nr. di registro
Anvisa, etc.)
I tempi tecnico-logistici del processo variano, ma oscillano in genere fra i 60 e i 90 gg, comprensivi di produzione della
documentazione di importazione e spedizione della merce in Brasile; tuttavia dipendono dalle capacità gestionali e 29
relazionali dell’Importatore.REGOLAMENTO PRODOTTI OR ANIMALE Per avviare la procedura di esportazione verso il Brasile di prodotti di origine animale, in linea generale, è necessario che l’azienda produttrice italiana acquisisca una previa autorizzazione dal Ministero italiano del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Tale autorizzazione verrà concessa dopo la presentazione di idonea documentazione e di parere favorevole da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti, a seguito dell’accertamento che gli standard di produzione degli stabilimenti interessati siano conformi a quanto previsto anche dalla normativa brasiliana. Per i prodotti di origine animale, le autorizzazioni definitive vengono rilasciate da parte brasiliana dal Ministero dell'Agricoltura (MAPA). Per l’esportazione di prodotti a base di carne suina, l’azienda italiana, registrata presso il Ministero della Salute italiano, dovrà inviare richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione – Ufficio IX) per il tramite dei Servizi Veterinari Regionali (Nota DGSAN no 3590 del 13/02/2009). La richiesta, redatta su carta intestata dell’azienda e sottoscritta dal responsabile, dovrà indicare: a) un elenco dei prodotti che s’intende esportare verso il Brasile; b) l’ubicazione esatta degli stabilimenti produttivi; c) il numero di autorizzazione CE; d) una dichiarazione del veterinario ufficiale dello stabilimento che attesta l’idoneità del medesimo ad esportare verso il Brasile. ATTENZIONE : VIETATA L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI CARNE SUINA CRUDA INFERIORI AI 10 MESI DI STAGIONATURA 30
REGOLAMENTO PRODOTTI OR ANIMALE
Per l’esportazione di latte e di prodotti a base di latte, l’azienda italiana, registrata presso il Ministero della
Salute italiano, dovrà inviare richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità
Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – Direzione Generale della Sicurezza degli
Alimenti e della Nutrizione – Ufficio IX) per il tramite dei Servizi Veterinari Regionali (Nota DGSAN no 3590 del
13/02/2009).
La richiesta, redatta su carta intestata dell’azienda e sottoscritta dal responsabile, dovrà indicare:
a) un elenco dei prodotti che s’intende esportare verso il Brasile;
b) l’ubicazione esatta degli stabilimenti produttivi;
c) il numero di autorizzazione CE;
d) una dichiarazione del veterinario ufficiale dello stabilimento che attesta l’idoneità del medesimo ad esportare
verso il Brasile.
Dal 1 gennaio 2009, per il latte e per i prodotti a base di latte, il Brasile ha concesso all’Italia la prerogativa del
“pre-listing”.
Si tratta dell’inserimento - da parte del Ministero italiano della Salute - del nominativo dell’azienda italiana
interessata ad esportare verso il Brasile in una lista speciale che viene periodicamente aggiornata ed inoltrata al
Ministero dell’Agricoltura brasiliano (MAPA). Sono quindi “de facto” accettati dal Brasile gli esami e i certificati
sanitari rilasciati dalle autorità italiane. Trattandosi di una “concessione”, non è possibile assicurare per quanto
tempo questa pratica sarà mantenuta in vigore.
Successivamente alla pubblicazione sul sito del MAPA del proprio nominativo, l’azienda dovrà procedere con
l’invio della RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DELL’ETICHETTATURA (“ROTULO”), attraverso un apposito
formulario ("FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RÓTULO DE PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL IMPORTADO
31CALCOLO DEI DAZI
32PRINCIPALI FIERE
33Puoi anche leggere
