North Africa: opportunities in construction - Ceramic World Web
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North Africa:
opportunities in construction
Nord Africa:
opportunità nell’edilizia
Milena Bernardi, m.bernardi@tiledizioni.it
North African countries are enjoying a period of positive I Paesi del Nord Africa nel li continuano a detenere la quo-
growth with GDP up 3.4% in 2017 and a further 3.7% expect- 2017 hanno registrato un ta maggiore degli investimenti
ed in 2018. The construction market continued to offer good trend di crescita positivo, con (57,5%), ma risultano in aumen-
opportunities to all industry players despite the economic tur- un Pil stimato al 3,4%, previ- to anche gli investitori privati lo-
bulence caused by low oil prices and the after-effects of the sto in crescita al 3,7% anche cali o esteri (per lo più da Emirati
Arab Spring. In general, the whole of North Africa suffers from nel 2018. Arabi Uniti, Regno Unito e USA)
a significant shortage of housing for low-income citizens. Il mercato delle costruzioni ha passati dal 14,3% del 2016 al
This problem is recognised by the various governments in the continuato a offrire interessan- 20% nel 2017.
region, which are stepping up their efforts to implement so- ti opportunità a tutti gli opera- I 10 maggiori progetti realizzati
cial housing projects and policies to improve access to mort- tori del settore, nonostante le in Nord Africa valgono, in valore,
gages. There were plenty of large-scale projects under way in turbolenze economiche dovu- il 74,1% del totale e riguardano
2017, no fewer than 40 according to the Africa Construction te ai bassi prezzi del petrolio e per lo più i settori Oil & gas, Tra-
Trends Report conducted by Deloitte, equivalent to 13.2% of i postumi non ancora comple- sporti ed Energia.
all projects in the continent to a value of $77.1 billion (up 1.3% tamente superati della Prima- Più in dettaglio, l’Algeria sta in-
on 2016). vera Araba. tensificando progetti per la co-
In contrast to the trend in recent years, the number of real es- In generale, tutto il Nord Africa struzione di infrastrutture come
tate projects surpassed those in the transport sector (32.5% soffre di una significativa ca- porti, strade e progetti di edilizia
compared to 27.5%). The real estate market has been driven renza di alloggi per i cittadini pubblica, così pure l’Egitto che
mainly by the commercial segment (especially in Egypt) and a basso reddito, un problema da parte sua sta continuando i
industrial building. These are followed by Oil & Gas, Energy riconosciuto dai vari Gover- lavori per la costruzione della
& Power, Water, and Shipping & Ports. The Deloitte report re- ni i quali stanno intensifican- nuova megalopoli a est del Cai-
veals that while local governments have continued to account do gli sforzi per attuare pro- ro. Progetti simili sono in corso
for the largest share of investments (57.5%), at the same time getti di Social Housing e po- anche in Marocco e Tunisia.
local private and foreign investment has increased (mainly litiche per un miglior acces-
from the UAE, UK and USA), growing from 14.3% in 2016 to so ai mutui. Non sono manca- ❱❱ ALGERIA
20% in 2017. The 10 largest projects carried out in North Afri- ti anche nel 2017 i grandi pro-
ca account for 74.1% of the total value of investment and are getti, 40 secondo l’analisi Afri- L’economia algerina nel 2017 è
mainly in the Oil & Gas, Transport, and Energy & Power sec- ca Construction Trends Re- stata penalizzata dalla significa-
tors. Specifically, Algeria is seeing an increase in infrastruc- port condotta da Deloitte, pa- tiva contrazione del settore pe-
ture construction projects such as ports, roads, telecommuni- ri al 13,2% di tutti i progetti del trolifero che ne ha compromes-
cations, transport and public building, while Egypt is contin- Continente, per un valore di so la crescita nonostante il visi-
uing work on construction of the new megacity to the east of 77,1 miliardi di dollari (+1,3% bile miglioramento registrato in
Cairo. Similar projects are under way in Morocco and Tunisia. sul 2016). tutti gli altri settori.
Contrariamente agli ultimi an- Secondo gli economisti, diffi-
❱❱ ALGERIA ni, il numero dei progetti im- cilmente si avvertirà la ripresa
mobiliari ha superato quelli de- nell’anno in corso, tuttavia la po-
In 2017 the Algerian economy was hit by the significant con- stinati ai trasporti (32,5% con- litica fiscale espansiva e le pre-
traction in the oil industry, which curbed growth despite the tro il 27,5%). Il settore immo- visioni ottimistiche sull’export,
visible improvement observed in all other sectors. While biliare è stato trainato dal seg- daranno la spinta necessa-
economists consider a recovery to be unlikely in the current mento commerciale (soprat- ria alla crescita del Pil, stimato
year, the expansionary fiscal policy and optimistic export fore- tutto in Egitto) piuttosto che al 2,2% nel 2018 e al 2,4% nel
casts will give the necessary impetus for GDP to grow by an dall’edilizia industriale. Seguo- 2019.
estimated 2.2% in 2018 and 2.4% in 2019. no i comparti Oil & Gas, Ener- Il comparto delle costruzioni ri-
The construction industry remains a key sector for the coun- gy & Power, Water e infrastrut- mane decisamente un settore
try’s economic development, although it is expected to ex- ture portuali. Lo studio di De- chiave per lo sviluppo economi-
pand at a slower pace than in 2016 due to the cuts in invest- loitte rivela che i Governi loca- co del Paese, anche se è previ-
32 BWR 1/2018
economics
ments, with a number of projects frozen. However, the gov- sto espandersi a ritmi più bas- Nonostante i limiti di bilancio,
ernment’s five year plan (2015-2019), valued at 233.7 billion si rispetto al 2016 a causa dei l’edilizia abitativa rimane dun-
euros, is expected to ensure a positive trend in the sector at tagli degli investimenti (alcuni que una priorità specialmente
least until 2021. In the 2018 budget, the government has al- progetti sono stati infatti bloc- nelle aree metropolitane di Al-
located a further 3.2 billion euros (+8%) to social housing, ur- cati). Il piano quinquennale del geri, Orano, Sétif e Annaba. En-
gently needed amongst low-income citizens. Governo (2015-2019), pari a tro il 2020 l’edilizia residenziale
Despite budgetary constraints, housing continues to be a pri- 233,7 miliardi di euro, dovreb- rappresenterà il 41% del valore
ority, especially in the metropolitan areas of Algiers, Oran, Sé- be tuttavia garantire un trend complessivo del settore.
tif and Annaba. By 2020 housing will make up 41% of the sec- positivo del settore almeno fi- Sono previste azioni mira-
tor’s total value. Targeted actions are also planned in rural ar- no al 2021. te anche nelle aree rurali, do-
eas with the aim of resolving the problem of social degrada- Nella legge finanziaria 2018, il ve si punta a risolvere il proble-
tion by building decent housing along with schools, health- Governo ha peraltro stanziato ma del degrado sociale fornen-
care facilities and shopping areas, while at the same time im- altri 3,2 miliardi di euro (+8%) do ai cittadini abitazioni deco-
proving and expanding transport infrastructure. The govern- da destinare all’edilizia socia- rose e prevedendo la costruzio-
ment’s strategy also includes rehabilitating dilapidated build- le, un’esigenza particolarmen- ne di scuole, strutture mediche
ings of high historical value. More than 20 neighbourhoods in te sentita dai cittadini a basso e aree commerciali, nonché bo-
Algiers are currently undergoing redevelopment. One major reddito. nificando e ampliando la strut-
BWR 1/2018 33
project that is under way is construction of a mega mosque tura dei trasporti. 2,4% rispetto al terzo trimestre
in Algiers, which is due to be completed by the end of 2018 La strategia del Governo inclu- del 2017. La Banca Mondiale ha
for a total investment of around $3 billion. It will be one of the de anche il recupero degli edi- stimato una crescita del 2,7%
largest mosques in the world with a 270 metre high minaret. fici fatiscenti ad elevato valore nel 2018 e del 3,3% nel 2019,
storico. Oltre 20 distretti ad Al- favorita dalle riforme strutturali
❱❱ TUNISIA geri sono attualmente in fase tese al rafforzamento della sta-
di ristrutturazione. Tra le gran- bilità sociale, della sicurezza e
According to the latest figures published by Tunisia’s Na- di opere in corso di realizzazio- dell’economia in generale.
tional Institute of Statistics, the country’s economy saw 1.9% ne, con scadenza a fine 2018, Tali riforme vanno anche nel-
GDP growth in 2017 with a peak of 2% in the fourth quar- la nuova Moschea di Algeri, la la direzione di migliorare proce-
ter. Over the same period, manufacturing industries posted più grande al mondo, che ha ri- dure burocratiche e disagi do-
1.4% growth in added value compared to the same period chiesto l’esborso di circa 3 mi- ganali imputabili a meccanismi
in 2016, although 2.4% down on the third quarter of 2017. liardi di dollari. Si tratta di un amministrativi troppo macchi-
The World Bank has estimated growth of 2.7% in 2018 and edificio imponente con un mi- nosi e a carenze infrastrutturali.
3.3% in 2019, facilitated by structural reforms aimed at im- nareto che raggiunge i 270 Nell’aprile 2017, è entrata in vi-
proving social stability, security and the economy in gener- metri di altezza. gore una nuova Legge sugli in-
al. These reforms are also intended to improve bureaucratic vestimenti accompagnata dal
procedures and customs difficulties deriving from excessive- ❱❱ TUNISIA Piano strategico “Tunisia 2020”,
ly complex administrative mechanisms and the lack of infra- un programma quinquennale di
structure. A new law on investments came into force in April Secondo gli ultimi dati pub- sviluppo volto ad aumentare la
2017 along with the Tunisia 2020 strategic plan, a five-year de- blicati dall’Istituto Naziona- competitività e ridurre le dispa-
velopment programme aimed at improving competitiveness le di Statistica tunisino, l’eco- rità regionali.
and reducing regional disparities. Around 50 different invest- nomia del Paese ha registrato Sono previsti 50 diversi proget-
ment projects are planned in the sectors of transport, energy, nel 2017 una crescita del PIL ti di investimento nei settori dei
healthcare, education and housing and are expected to lead dell’1,9%, con un picco del trasporti, energia, sanità, istru-
to a new construction boom. In particular, the country faces a 2% nel quarto trimestre. Nel- zione e dell’edilizia abitativa
housing shortage in low-income segments and will attempt to lo stesso periodo il valore ag- che dovrebbe portare a un nuo-
solve the problem through a series of initiatives aimed at pro- giunto delle industrie manifat- vo boom delle attività di costru-
moting the construction of social housing. The government turiere è cresciuto dell’1,4%, zione.
has announced plans to build 50,000 new social housing units rispetto allo stesso periodo Nel settore dell’edilizia, in parti-
by 2020. del 2016, pur diminuendo del colare, il Paese sta affrontando
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economics
❱❱ MOROCCO
In 2017 Morocco’s GDP growth was estimated at 4.1% by the
Central Bank of Morocco (BMI) and at 4.4% by the IMF, fig- Phone: +39 0331 99 59 20 | 21040 Carnago (VA) - Italy
ures that are in any case well above the 1.4% registered in
2016. This trend reached its peak in the second quarter with
3.8% growth, more than triple the value of the correspond-
ing period in 2016. (Source: Haut Commissariat au Plan). This
MOISTURE CONTROL SYSTEM RV38
growth was driven by exports to emerging countries (+11%)
following a contraction in 2016 (-1.6%). According to FMI and
BAM forecasts, Morocco is expected to achieve equally pos-
itive results in 2018 (+3%) and then maintain 3.3-3.6% annu-
al growth through to 2021 (forecasts by EIU - Economist Intel-
ligence Unit). The strong performance of the economy and
the optimistic forecasts for the next few years are also based
on Morocco’s growing openness to international trade, with
the country now participating in 55 free trade agreements. In
2016 it also ranked fifth amongst the Arab countries in terms
of foreign direct investments, confirming its position as an in-
creasingly important player in the African economic and com-
mercial context.
The construction industry also performed well with a total of
more than 200 building projects worth an estimated $49.8 bil-
lion. In 2017 the estimated value of construction projects grew The servo assisted moisture control
by 9.2%. Urban construction accounts for more than 100 pro- system RV38 is suitable for regulating
jects and makes up 55% of the total, with an estimated value
water, or water and steam, in heavy clay
industrial machines: wet pan mills, mixers
with/out filter, vertical mixer, extruders.
un deficit abitativo nei segmenti co dovrebbe riportare altrettanti OPERATOR
a basso reddito, che sfocerà in risultati positivi nel 2018 (+3%)
una serie di iniziative finalizza- per poi assestarsi al 3,3-3,6% STATION RV36
te a favorire gli alloggi popola- fino al 2021 (previsione EIU -
ri. Il Governo ha infatti annun- Economist Intelligence Unit). This system has been
ciato piani per costruire 50.000 Il buon andamento dell’econo- designed to meet
nuove unità abitative sociali en- mia e le ottimistiche previsioni Industry 4.0
tro il 2020. relative ai prossimi anni deriva- requirements.
no anche dalla crescente aper-
❱❱ MAROCCO tura del Marocco, parte oggi di All variables and information of system control are
55 accordi di libero scambio. available to a SCADA client (or equivalent) via OPC-
Nel 2017 il Pil del Marocco Nel 2016 si è inoltre classificato UA protocol.
è stato stimato in crescita al al quinto posto tra i paesi ara-
4,1% dalla Banca Centrale del bi per investimenti diretti esteri,
Marocco (BAM) e del 4,4% dal confermandosi un player sem- RV40 Plastometer
FMI, un incremento ben al di pre più rilevante nel contesto
ONE DISPLAY FOR THREE DATA
sopra dell’1,4% registrato nel economico-commerciale afri-
2016. Il trend ha raggiunto il cano.
suo apice nel secondo trime- A beneficiare del momento po-
stre, quando l’economia ma- sitivo anche il settore delle co-
rocchina ha registrato un tasso struzioni che vede al suo attivo
di crescita del 3,8%, più che tri- oltre 200 progetti edilizi per un VACUUM
PRESSURE TEMPERATURE
plicato rispetto al valore dell’a- valore stimato di 49,8 miliardi di Red light Green light Orange light
nalogo periodo del 2016. (Fon- dollari. Nel 2017 il valore stima-
te Haut Commissariat au Plan). to delle costruzioni è aumenta- The plastometer has been developed to measure:
A trainare la crescita l’aumen- to del 9,2%. pressure | temperature | vacuum
to delle esportazioni verso i Pa- L’edilizia urbana conta oltre 100
esi emergenti (+11%), a fronte progetti e copre il 55% del tota- at the exit of heavy clay extruder
della contrazione registrata nel le delle costruzioni, con un va- machine. This device can work
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2016 (-1,6%). Secondo le pre- lore stimato di 13,9 miliardi di stand-alone or connected to our
visioni del FMI e BAM, il Maroc- dollari. Diversi i progetti soste- moisture control system mod. RV38.
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economics
of $13.9 billion. Several sustainable projects are planned, the nibili previsti, i due più impor- ni oscilla infatti tra le 175.000 e
two most important being in Rabat. The first is the so-called tanti a Rabat. Il primo riguarda le 200.000 unità all’anno, mentre
Sustainable City ($2.5 billion) which will extend over a total ar- la Sustainable City (2,5 miliardi il deficit complessivo ammon-
ea of 2.3 square kilometres and will consist of 4,000 homes, di dollari), una città sostenibi- ta a 3,5 milioni di unità. Già nel
a hospital, a university and a research centre and is due to le che si svilupperà su un’area 2014 il Presidente egiziano Ab-
be completed by 2024. The other important mega-project is di 2,3 chilometri quadrati, do- del Fattah El-Sisi aveva annun-
the Mahdiyya Renewable Energy City ($2.5 billion), a new ze- ve sono previsti 4.000 alloggi, ciato un piano per costruire un
ro-carbon city which will aim to run entirely on renewable en- un ospedale, l’Università e un milione di case in 13 città con
ergy (year of completion 2023). centro ricerca (data di ultima- prezzi contenuti per i giovani a
The three areas with the biggest building development are zione 2024). basso reddito, di cui una parte
Tangiers, with construction investments of $14.2 billion (28% Di notevole entità anche il me- dovrebbe essere finalizzata en-
of total investments), Casablanca with 60 projects to a total ga-progetto della Mahdiyya tro la fine del 2018, mentre l’in-
estimated value of $10.4 billion, and Rabat ($9.4 billion, equiv- Renewable Energy City (2,5 tero progetto si dovrebbe con-
alent to 18% of the country’s total investments in construc- miliardi di dollari), una nuova cludere entro il 2022.
tion). città senza emissioni di carbo- In parallelo la Banca Centra-
nio che punterà completamen- le d’Egitto (CBE) dovrebbe con-
❱❱ EGYPT te sulle energie rinnovabili (da- segnare circa 62.000 abitazioni,
ta di conclusione 2023). sempre per il segmento a basso
Improved performance in key sectors, tighter fiscal manage- Le tre aree a maggior sviluppo reddito, parte di un’iniziativa de-
ment and an increase in capital inflows drove Egypt’s eco- edilizio sono Tangeri, con in- finita dalla Banca stessa. Abdel
nomic recovery in 2017 with 4.2% growth, a significantly better vestimenti in costruzioni pari a Fattah El-Sisi, lo scorso febbra-
result than the IMF estimates of just 3.5%. For 2018 the Egyp- 14,2 miliardi di dollari (il 28% io, ha inoltre annunciato un me-
tian finance minister Amr El Garhy has forecast a further accel- degli investimenti comples- ga investimento destinato all’ur-
eration of around 5-5.25%, compared to the previous projec- sivi), Casablanca con 60 pro- banizzazione della penisola del
tions of between 4.6% and 4.8%. getti attivi per un valore com- Sinai per un valore di 15,5 mi-
In 2017 the Egyptian construction sector saw a positive trend plessivo stimato di 10,4 miliar- liardi di dollari.
despite the difficult challenges caused by the devaluation di di dollari, e Rabat (9,4 miliar- Il progetto comprenderà 14
of the local currency. The government is particularly keen to di di dollari pari al 18% di tut- scuole e oltre 4.500 unità resi-
boost the social housing segment to meet the needs of the ti gli investimenti in costruzioni denziali nelle città di Ras Sedr e
less affluent classes and alleviate the housing shortage. De- nel Paese). Abu Zenima, nonché un nuovo
mand for new homes varies between 175,000 and 200,000 grande complesso residenziale
housing units per year, while the overall deficit amounts to ❱❱ EGITTO a Ismailia.
3.5 million units. Back in 2014 the Egyptian president Abdel Il mega progetto (avviato nel
Fattah El-Sisi announced a plan to build a million low-price Il miglioramento delle perfor- 2015) che guiderà il futuro de-
homes in 13 cities aimed at young people with low incomes. mance nei settori chiave, una gli alloggi in Egitto riguarda però
A portion of these are due to be completed by the end of gestione fiscale più rigida e un la nuova capitale amministrati-
2018 while the entire project should be concluded by 2022. aumento degli afflussi di ca- va. Nella nuova megalopoli afri-
A further 62,000 homes, again for the low-income segment, pitali hanno guidato la ripresa cana, che si svilupperà sulla via
are expected to be handed over as part of an initiative carried economica egiziana nel 2017, che dal Cairo va al Mar Rosso, si
out by the Central Bank of Egypt (CBE). In February this year la cui crescita ha toccato il prevedono almeno cinque milio-
Abdel Fattah El-Sisi announced a mega investment totalling 4,2%, un risultato decisamen- ni di abitanti. All’interno dovreb-
$15.5 billion to urbanise the Sinai peninsula. The project will te migliore rispetto alle stime bero sorgere 1,1 milioni di abi-
include 14 schools and more than 4,500 housing units in the FMI che si fermavano al 3,5%. tazioni, 1.250 moschee e 2.000
cities of Ras Sedr and Abu Zenima, as well as a large new res- Per il 2018 il ministro delle fi- scuole, 663 ospedali, quartie-
idential complex in Ismailia. nanze egiziano Amr El Garhy ri residenziali e zone di lusso,
But the mega project which will be most crucial for the fu- ha previsto un’ulteriore acce- 40mila stanze di hotel e una su-
ture of housing in Egypt concerns the new administrative cap- lerazione che dovrebbe atte- perficie di 1,8 milioni mq di cen-
ital and was launched in 2015. This new African megalopolis starsi sul 5-5,25% (contro le tri commerciali, oltre ovviamente
will be situated on the road between Cairo and the Red Sea precedenti stime tra il 4,6% e alla cittadella politica in cui con-
and will have at least five million inhabitants. It is expected to il 4,8%). vogliare gli edifici governativi.
have 1.1 million houses, 1,250 mosques, 2,000 schools, 663 Nel 2017 il settore delle co- La progettazione rispetterà
hospitals, residential districts and upscale neighbourhoods, struzioni egiziano ha registra- un’etica sostenibile, con 90 chi-
40,000 hotel rooms and 1.8 million square metres of shopping to trend positivi nonostante le lometri quadrati di impianti di
centres, as well as the political district where the government difficili sfide dovute alla svalu- energie rinnovabili e 100 chilo-
buildings will be located. The city will be designed in keep- tazione della moneta locale. Il metri quadrati di parchi.
ing with criteria of sustainability and will have 90 square kilo- Governo è particolarmente at- Previsto anche un collegamento
metres of renewable energy plants and 100 square kilometres tento a potenziare il segmento ferroviario con il Cairo e un nuo-
of parks. There will also be a rail connection to Cairo and a del Social Housing per andare vo aeroporto internazionale. Il
new international airport. The project is expected to be com- incontro alle classi meno ab- progetto dovrebbe essere com-
pleted by 2022. bienti e alla carenza di alloggi. pletato entro il 2022.
5 La domanda di nuove abitazio- 5
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