OSSERVATORIO I-COM SUI CONSUMATORI 2016 CONNESSIONE EVERYWHERE AND EVERYTIME - Internet of Things, Big Data e nuove sfide per consumatori ed ...
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OSSERVATORIO I-COM SUI CONSUMATORI 2016
CONNESSIONE EVERYWHERE AND EVERYTIME
Internet of Things, Big Data
e nuove sfide per consumatori ed imprese
06 ottobre 2016
Agenda
Il digitale nelle abitudini dei cittadini-consumatori
L’Internet of Things ed il fenomeno Big Data
Digitalizzazione e IoT nel settore bancario e
assicurativo
Digitalizzazione del settore dei trasporti
Il digitale nel settore energetico
2
Il digitale nelle abitudini dei cittadini‐consumatori 1/2
Individui che non hanno mai usato internet - 2015
40 35
35 32
30 A fronte di una media europea che si attesta al 16%,
%
30 28 28 27
26 26 25 nel 2015 in Italia ben il 28% degli individui non ha
25 22 22 21
20
19 18
16 16 16
mai usato internet
15 13 13 13 È enorme il divario con i paesi più maturi come
11 10
9
10 6 5 5 Lussemburgo, Danimarca ed Olanda dove soltanto il
4 3
5 2
0
2, 3 e 4% degli individui non ha mai usato internet.
Grecia
Italia
Portogallo
Irlanda
Bulgaria
Cipro
Lituania
Belgio
Repubblica Ceca
Malta
Spagna
Lettonia
Austria
Germania
Francia
Estonia
Olanda
Romania
Polonia
Croazia
Danimarca
Slovenia
Ungheria
Finlandia
Svezia
UE 28
Slovacchia
Regno Unito
Lussemburgo
Individui che utilizzano internet ogni giorno - 2015
100 92
87 85 85 83
90 82
77 75 73
A fronte di una media europea del
%
80 69 68 68 67 67 66
70 64 63 63 63 62 61 60 60
67%, la percentuale di individui che nel 60
56 55 55 52
46
nostro paese utilizza internet ogni 50 37
40
giorno si attesta al 62% 30
20
92, 87 ed 85% sono per le percentuali 10
di utilizzo giornaliero di internet nei 0
Grecia
Belgio
Repubblica Ceca
Italia
Portogallo
Estonia
Germania
Malta
Danimarca
Francia
Lettonia
Spagna
Cipro
Croazia
Lituania
Bulgaria
Finlandia
Svezia
Lussemburgo
UE 28
Ungheria
Irlanda
Olanda
Regno Unito
Austria
Slovaccia
Polonia
Romania
Slovenia
paesi più maturi, Lussemburgo,
Danimarca, Olanda e Finlandia.
3
Fonte: Eurostat
Il digitale nelle abitudini dei cittadini‐consumatori 2/2
Utilizzo delle piattaforme social- Gennaio 2016
Mondo (mln utenti attivi) Italia (% penetrazione)
Facebook 1.590 A livello globale Facebook risulta essere di gran
Whatsapp 900 Facebook lunga il canale social più utilizzato con quasi 1.6
33
QQ 860
FB Messenger 800
miliardi di utenti attivi
Whatsapp 30
Qzone 653 Cresce l’uso dei servizi di instant messaging
Wechat 650 FB… 23 come testimoniato dal fatto che Whatsapp si
Tumblr 555
Instagram Google+ 14 posiziona, a livello, globale, subito dopo
400
Twitter 320 Facebook, con 900 mln di utenti attivi
Skype 12
Baidu Tieba 300 Stesso trend in Italia dove Facebook risulta
Skype 300 Instagram 12 essere la piattaforma social più usata, seguita
Viber 249
Sina Weibo 222 Twitter 12 da WhatsApp e Facebook Messanger.
Line 212 Importante la crescita di Instagram la cui
Limkedin 9
Snapchat 200 penetrazione rispetto al 2015 raddoppia
YY 122 Viber 6
Linkedin 100
passando dal 6 al 12%.
BBM 100 Pinterest 6
Pinterest 100
Vkontakte 100 0 20 40
0 1000 2000 Fonte: WeareSocial Gli acquisti online degli individui - 2015
90 81 79 78
Solo il 26% degli individui nel 2015 ha effettuato acquisti 80 73 71 71 71
online, meno della metà della media europea che si attesta 70 65
59 58 55
60 53 51 51 50
al 53% 45 42
50 39 38 37 36
Cresce l’importanza di arredamento & home living (+39%) o 40 32 32 31 31
26 23
il food & grocery (+29%). Secondo i dati forniti 30 18
20 11
dall’Osservatorio del Politecnico, tra i servizi il turismo 10
contribuisce in una misura pari al 44% del totale e‐ 0
Grecia
Germania
Belgio
Irlanda
Repubblica Ceca
Portogallo
Italia
Olanda
Estonia
Austria
Malta
Spagna
Lettonia
Lituania
Cipro
Bulgaria
Danimarca
Francia
Polonia
Croazia
Romania
Finlandia
Svezia
Slovacchia
Slovenia
Regno Unito
Lussemburgo
UE 28
Ungheria
commerce B2C italiano, seguito dal comparto assicurativo
che incide per il 7%, mentre per quanto concerne l’ambito
prodotti, l’informatica‐elettronica assorbe il 14% del
4
mercato, l’abbigliamento il 9%, l’editoria il 4% e
l’arredamento & home living il 3%. Fonte: Eurostat
L’Internet of Things ed il fenomeno Big Data
L’enorme diffusione di dispositivi mobili e sensori sta consentendo di monitorare a distanza qualsiasi aspetto
del nostro vivere quotidiano ponendo all’attenzione di consumatori, imprese ed istituzioni ‐ nazionali ed
europee ‐ l’importanza assunta dall’IoT
Siamo dinanzi ad un fenomeno straordinariamente importante con riferimento al quale secondo le stime IDC,
la base installata in UE 28 crescerà dagli 1,8 miliardi del 2013 ai 6 miliardi nel 2020, ad un CAGR del 18,7%.
Specularmente, i ricavi associati aumenteranno, ad un tasso di crescita media annua ponderata di ben il
21,2%, dai 307 miliardi di euro del 2013 a 1.181 miliardi di euro nel 2020 ‐ di cui l'8% verrà prodotto in Italia
In Italia alla fine del 2015 il mercato dell’Internet of Things raggiunge i 2 miliardi di euro, con una crescita del
30% rispetto al 2014. Il mercato italiano è trainato in particolare dai contatori gas (25%) e dalle auto connesse
(24%) che da soli sfiorano il miliardo di euro di valore.
Buona parte delle opportunità di sviluppo del continente europeo in un’ottica di medio‐lungo periodo
ruotano intorno alla capacità dell’Europa di cogliere a pieno le possibilità offerte dall’IoT. Da anni, infatti, il
fenomeno IoT è al centro dell’attenzione delle Istituzioni europee le quali, anche nell’ambito della Strategia
per la creazione di un Digital Single Market, hanno evidenziato la necessità di mettere in campo azioni tese a
sfruttare al massimo i benefici connessi alla digitalizzazione tra cui spiccano, per rilevanza, gli interventi in
materia di gestione dello spettro, sviluppo del 5G quale infrastruttura abilitante, investimenti nelle
infrastrutture di TLC fisse e mobili
Alla diffusione dell’IoT si accompagna la produzione di una mole enorme di dati. Il Parlamento Europeo parla
di un valore di mercato complessivo associato ai dati di oltre 54 miliardi di euro a livello europeo – di cui il 9%
prodotto nella sola Italia, quarta tra i Paesi UE ‐ ed un impatto sul PIL dell’Unione Europea dell’1,87% nel
5
2015
Big Data – Il mercato globale
Le stime parlano di una crescita consistente da qui al 2026 (+13% medio annuo), trainata in particolare dal
segmento Software (+ 18,3% medio annuo).
Il tasso di crescita va fisiologicamente diminuendo anno dopo anno, ma si passa, nel giro di un decennio, da un
valore di mercato di circa 27 miliardi di dollari ad oltre 92. Di questi quasi la metà derivano da vendite di BD
software e la restante parte più o meno equamente ripartita tra hardware e servizi professionali.
Mercato Big Data (2016‐2026) Mercato Big Data, per segmento (2016‐2026)
100 40% 100
92
88
CAGR= +13% 83
78
CAGR= +9,1%
75 71 30% 75
64
56
48 CAGR= +10,9%
50 20% 50
40
32
27
25 10% 25 CAGR= +18,3%
0 0% 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Mercato BD (in mld $; asse sinistro) Var. anno su anno (asse destro) BD Software BD Hardware Professional services
Fonte: Wikibon Big Data Project (2016) 6
Big Data ‐ Gli investimenti
Investimenti globali in BD (miliardi $)
200 187
CAGR= +11,3% Gli investimenti globali in Big Data
150
122
ammontano a circa 122 miliardi di
dollari nel 2015, valore destinato a
100 crescere nei prossimi 4 anni,
raggiungendo la cifra di 187
50 miliardi di euro, con una crescita
media annua di oltre l’11%
0
2015 2019
Priorità di investimento (2015)
BDA 56%
Dematerializzazione 53%
Sistemi ERP 48%
Device mobili e mobile apps 40%
Il Big Data Analytics e la Consolidamento applicativo 31%
Sistemi CRM 31%
dematerializzazione appaiono essere gli Mobile marketing e CRM 25%
ambiti prioritari dove le aziende Cloud pubblico e privato 25%
Mobile e eCommerc 18%
intendono investire nel prossimo futuro. Data Center 18%
Collaboration 17%
Purtroppo, ancora troppo scarsa appare Storage e virtualizzazione 17%
l’importanza assegnata a settori chiave Cyber security 10%
Compliance e risk… 10%
come l’IoT e lo Smart manufacturing Progetti commerciali web… 7%
Smart working 6%
Internet of Things 5%
Smart manufacturing 3%
0% 20% 40% 60%
Fonte: IDC (2016); Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence, School of Management del Politecnico di
Milano (2015) 7
Big Data – Il mercato UE
Del mercato globale, l’UE rappresenta una significativa fetta: il 27% del totale in termini sia di valore di mercato
che di occupazione.
Oltre la metà del valore di mercato associato all’UE è prodotto dai primi tre Paesi ‐ Germania, Regno Unito e
Francia. Segue l’Italia, con un valore pari ad oltre 4,5 milioni di euro nel 2015 (circa il 9% del totale). Valori
destinati a crescere pesantemente nell’arco del prossimo quinquennio.
Valore di mercato Occupazione
3%
6%
12%
US 16%
UE
27% Giappone 51%
58%
Brasile 27%
Valore di mercato dei dati, per Paese UE (2015)
20.000 125%
16.000 100%
Valore di mercato dei
dati (stima al 2020)
12.000 75%
In mln €
Valore di mercato dei
dati (2015)
8.000 50%
Tasso di crescita 2015‐
4.000 25% 2020
0 0%
8
Fonte: EPRS European Parliament (2016)
La digitalizzazione del settore bancario
L’utilizzo dell’internet banking in Italia è cresciuto dal 12% del 2007 al 28%
del 2015, ma è anche aumentato il divario col resto d’Europa (da ‐13 p.p. nel
2007 a ‐18 p.p.)
Utilizzo dell’internet banking
100
75
46
in %
50
28
25
0
Utilizzo dell’internet banking (2007‐2015)
50
40
‐18 p.p.
30
in %
UE 28
20 Italia
‐13 p.p.
10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Eurostat 9
La digitalizzazione del settore bancario
Penetrazione delle principali tecnologie digitali, in Italia (2016)
Utilizzatori di Internet 63% Il nuovo “consumatore digitale” si aspetta di ricevere
suggerimenti in base al comportamento passato e di poter
Possessori di uno smartphone* 62%
selezionare in tempi rapidi il miglior prodotto al prezzo più
Utilizzatori di Internet mobile 48%
vantaggioso; manifesta un crescente bisogno di sicurezza
associato alle nuove tecnologie, nonché l’esigenza di poter
Utilizzatori di socia media 47% scegliere tra una molteplicità di soluzioni, ricevere offerte
personalizzate, avere maggiore trasparenza su dati e
Utilizzatori di dispositivi mobili per fare un
acquisto online
23% processi ed ottenere informazioni istantanee e facilmente
accessibili che possano guidarlo nella decisione finale.
Utilizzatori di mobile banking 21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Esigenze dei consumatori, a livello globale (2014)
Maggior sicurezza 59%
Tracking delle transazioni 44%
Firma elettronica 40%
Supporto instant message 39%
Supporto video 26%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati We are Social e European Banking Federation
10
* % della popolazione adultaLa digitalizzazione cambia la relazione Banca‐Cliente
La relazione con la banca secondo l’approccio “anytime, anywhere” è rafforzata dall’utilizzo del canale mobile
e online: in Italia, tra 2008 e 2015, la frequenza media delle visite allo sportello è diminuita in media del 27%
(da 1,5 a 1,1 volte), mentre l’utilizzo di Internet per le operazioni è aumentato del 73% (da 1,1 a 1,9 volte).
Canali di contatto banca‐cliente
2
‐27%
+73%
1 2008
2015
0
Visite mensili presso lo sportello Utilizzo di Internet per operazioni bancarie
La Banca è, dunque, chiamata ad integrare i diversi canali secondo logiche di efficienza, tenendo presente la
necessità di ridisegnare il cosiddetto customer journey, rinnovando l’offerta in tutti i servizi di riferimento e
adeguandola alle nuove esigenze del cliente.
11
Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Banca d’ItaliaLa ridefinizione del customer journey
DEPOSITI
‐ apertura di un conto corrente bancario senza la necessità di recarsi presso la filiale
‐ semplificazione dell’iter amministrativo‐burocratico connesso a questa operazione
‐ soddisfazione di esigenze finanziarie più evolute grazie a nuove funzionalità associate al proprio conto
bancario
SERVIZI DI PAGAMENTI E TRANSAZIONI DI DENARO
‐ sviluppo di app mobile che offrono la possibilità di effettuare pagamenti sui canali fisico e online
‐ ricevere/ inviare denaro in tempo reale e senza costi via smartphone o e‐mail
‐ tracciabilità delle spese effettuate
‐ disponibilità di un IBAN collegato alla app con cui poter inviare e ricevere bonifici bancari
‐ ricarica del budget a disposizione da un bonifico da conto corrente, con carta di credito o attraverso gli
ATM
‐ abilitazione al prelievo di denaro contante (con commissioni minime o nulle) presso gli ATM
FINANZIAMENTI
‐ nei prestiti, creazione di soluzioni personalizzate e convenienti per il cliente, anche grazie ai Big Data
analytics da applicare al patrimonio informativo posseduto dalle banche
‐ nei mutui, crescente utilizzo del canale online e mobile per l’interazione con gli operatori e per effettuare i
pagamenti delle singole rate
‐ possibilità per le banche di avere un crescente ruolo attivo anche in business adiacenti, come quello della
consulenza immobiliare
SERVIZI DI INVESTIMENTO
‐ servizi di consulenza finanziaria automatizzata – c.d. robot‐advisory – che, attraverso specifiche
elaborazioni software, individuano il profilo di rischio e gli obiettivi del risparmiatore, per poi costruire il
portafoglio ottimale per l’investitore
12
Fonte: The Connected Banking Report 2016La digitalizzazione nel settore assicurativo
Le cosiddette black box sono una delle più diffuse applicazioni delle tecnologie digitali nell’ambito assicurativo,
dispositivi in grado di raccogliere informazioni sugli stili di comportamento degli assicurati e che aiutano,
pertanto, le compagnie assicurative in una più puntuale valutazione dei rischi ed una migliore profilazione dei
prezzi dei prodotti nonché nel disegno di coperture più attraenti per determinati clienti‐obiettivo.
Contratti con scatola nera Contratti con scatola nera, per regione
16% 35%
Campania
15% 30%
Contratti con scatola nera
25%
14% Sicilia
Calabria
Puglia
20%
13%
15%
Umbria Emilia Romagna Lazio
12% Piemonte Sardegna
Marche Toscana
Basilicata
10%
Molise Lombardia Abruzzo Liguria
Valle d'Aosta Veneto
11% Friuli V.G.
5%
Trentino A.A.
10% 0%
dic‐13
gen‐14
feb‐14
mag‐14
set‐14
dic‐14
gen‐15
feb‐15
mag‐15
ott‐13
nov‐13
mar‐14
apr‐14
giu‐14
lug‐14
ago‐14
ott‐14
nov‐14
mar‐15
apr‐15
giu‐15
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Premio medio
Dopo un calo nell’ultimo trimestre del 2014, le sottoscrizioni di contratti con scatola nera hanno ripreso a
crescere. In particolare, si evince una certa correlazione (positiva) tra il premio pagato e la tendenza ad optare
per la scatola nera: sono le regioni che pagano mediamente un premio più alto a mostrare la maggior incidenza
di contratti con scatola nera (prima tra tutte la Campania).
13
Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati IVASSGli investimenti in IoT nel settore bancario e assicurativo
Investimenti medi in iniziative IoT, per settore (2015)
160 0,80% Le imprese che investono maggiormente in
termini relativi – nel settore trasporto,
120 0,60%
viaggi e alloggio – spendono una cifra circa
80 0,40%
tre volte superiore a quelle che investono
meno – ossia le imprese energetiche.
40 0,20% In termini assoluti, il settore
bancario/finanziario è il terzo per livello di
0 0,00%
investimenti in IoT, con un’incidenza media
(sui ricavi) pari allo 0,44%.
Più modesto l’investimento – sia in termini
assoluti (78 mln $ per impresa) che relativi
(0,3%) – in ambito assicurativo
Spesa media in IoT per impresa (in milioni $; asse sinistro) Incidenza media della spesa in IoT sui ricavi (%; asse destro)
Impatto sul fatturato degli investimenti in IoT (2014 vs. 2013)
Industria manifatturiera 29%
Servizi finanziari e bancari 18%
In termini di impatto dell’investimento, il Media & Entertainment 17%
Trasporti, viaggi e alloggio 16%
settore bancario, con una crescita del
TLC 16%
fatturato di quasi il 18%, è secondo solo a Assicurazioni 16%
quello dell’industria manifatturiera (+29%). High tech 15%
Retail 15%
Inferiore ma comunque significativo
Consumer 13%
l’impatto nel settore assicurativo (+16%) Sanità 13%
Energia 13%
Utilities 11%
Automotive 10%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Fonte: Tata Consultancy (2015) 14I benefici della data‐driven innovation nel settore bancario
Impatto complessivo
Area Impatto stimato
stimato a livello UE 28
• Consistente riduzione dei tempi per la
1,5 miliari di euro l’anno
risoluzione di problemi (‐70%)
(derivanti dai risparmi in costi
Operational efficiency • Maggiore produttività (+50%‐70%)
IT, assumendo un incremento in
• Riduzione del tempo necessario alla
efficienza operativa del 5%)
redazione dei report gestionali (‐67%)
3 miliardi di euro l’anno
(derivanti dai risparmi generati
Customer experience • Aumento nei prestiti dall’1,1% al 6,6% da un aumento nell’efficienza
delle campagne di marketing
del 10%)
• Significative riduzioni di costo legate
all’introduzione di un unico portale dati,
per un valore approssimativo di 1,5 0,5 miliardi di euro l’anno
Risk Mgmt & Compliance milioni di euro l’anno (assumendo un tasso di
• Ulteriori risparmi associati al minor riduzione delle frodi del 30%)
numero di interfacce, per un valore
approssimativo di 1 milione di euro l’anno
15
Fonte: IDC Financial Insights, IDC 2015La digitalizzazione nel settore dei trasporti
Smart Mobility: un mercato da 144 miliardi di dollari nel 2020
Situazione mondiale 2050: 4 volte più traffico merci
3 volte più passeggeri
USA, Europa, Asia pacifica Sicurezza
Strade tecnologiche:
eCall, V2V, dati traffico Organizza
zione
Trasporto pubblico:
info alle fermate, biglietti con app
Qualità
della vita
Sicurezza stradale:
semafori smart, tutor
Nuova
Connected cars: domanda
guida automatica, infotainment 16La digitalizzazione nel settore dei trasporti in Italia
2°
motorizzazione più alta di Europa: 20% del PIL + 5% delle economie sviluppate
Costo del traffico: 2‐3% del PIL +50% della media europea
Fatturato smart mobility. Italia 2014
controllo del
traffico
Venezia, Milano, Torino, Firenze
trasporto
27% pubblico
3% Sistemi ITS (sistema di trasporto
trasporto
merci intelligente)
informazion 5%
e all'utenza
Dal 2015: 5‐10% di copertura…
14% Pagamento …al 2040: copertura del 100%
elettronico
trasporto [PERCENTU
ferroviario, ALE]
marittimo
ed aereo
4% Smart Mobility 2015 Italia: un
sistemi di
Fonte: ITS Italia 2016
bordo
33%
mercato da 500 milioni di euro17La diffusione delle auto connesse 1/2
Mercato Smart Cars: da 31mld€ nel 2015 a 122mld€ nel 2021
• Il mercato della guida automatica crescerà dal 23% al 33% nel 2021
• Diffusione del Pay to use: assicurazioni, pneumatici..
• eCall di emergenza: chiamata automatica a seguito di un impatto
Potenziale del mercato globale delle auto connesse ( Mil€ )
Gestione
2016 2021 mobilità
5,6
Gestione Gestione
mobilità Sicurezza veicolo
4,4 49,3 7,1
Svago
Sicurezz Gestione
13,4
a veicolo
15,5 3,6
Svago
6,0 Confort
7,6
Confort
Guida 2,0
automat
Guida
ica
automatica 18
Fonte: Pwc 2015 9,5
39,6La diffusione delle auto connesse 2/2
Smart Cars: Oltre 380 milioni di auto connesse entro il 2021
SITUAZIONE MONDIALE NEL 2050: 3 volte più passeggeri, 4 volte più traffico merci
• Le smart cars rappresentano la maggiore fetta di oggetti interconnessi
• Smart car in Italia: 7% del mercato circolante
• In Italia crescita del +135% di auto connesse: una nuova auto su cinque dotata
di connettività nativa a bordo
Mercato globale nuove Auto Connesse
100
Macchine vendute
80
con dispositivi di
Milioni di dollari
connessione 60
Dal 5% del 2014
Al 57% nel 2024 40
20
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: BI intelligence 2016La sharing economy
L’economia della condivisione è una realtà in vertiginosa
crescita
Secondo la ricerca svolta nel 2015 da PWC passerà dai
13bn $ a 335 bn $ entro il 2025 (dato recentemente
Sharing Economy riquantificato in ben 570bn $) solo con riguardo ai suoi
cinque settori principali (viaggi, car‐sharing, lavoro,
finanza ed entertainment)
In Italia secondo uno studio di Collaboriamo.org e
dell’università Cattolica le piattaforme collaborative nel
2015 sono state 186 (+34,7 per cento rispetto al 2014).
Tra i settori più interessati figurano il crowfunding (69
piattaforme), i trasporti (22), i servizi di scambio di beni
di consumo (18) e il turismo (17)
La Commissione europea ha diffuso, nel giugno 2016, delle linee guida tese ad evidenziare la rilevanza economica e
sociale di tale fenomeno ed a porre in luce alcune delle macro questioni che esso pone in termini di attribuzione
delle responsabilità, distinzione ‐ sempre meno netta nell’economia della condivisione ‐ tra consumatori e imprese
ed “attività professionali e non professionali”, previsione di adeguate forme di tutela per gli utenti, il tutto nel
tentativo di armonizzare quanto più possibile le discipline nazionali, evitare l’imposizione di oneri normativi
superflui e favorire la fiducia nel modello al fine di beneficiare al massimo delle opportunità che ad esso di
accompagnano.
Anche l’Italia è consapevole dell’importanza della sharing economy tanto da essere stata tra i primi paesi a
formulare ‐ nel gennaio 2016 ‐ una proposta di legge in materia proponendo misure relative alla gestione e
all’utilizzo delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e di servizi che operano su mercati a due versanti e
fornendo strumenti atti a garantire la trasparenza, l’equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.
20La sharing economy nel settore dei trasporti
L’utilizzo in condivisione di mezzi di trasporto rappresenta una delle nuove frontiere del
settore dei trasporti. Il car sharing è un servizio nato in Svizzera negli anni ’80,
generalmente erogato da un gestore (che può essere costituito in diverse forme
societarie) che offre la condivisione di un parco di autovetture ai propri associati, ciascuno
dei quali paga solo l’utilizzo effettivo dei veicoli consentendo dunque all’utilizzatore di
godere di benefici simili a quelli dell’auto privata in termini di flessibilità e comfort, ma a
costi (privati ed esterni) decisamente inferiori rispetto alla proprietà.
Si tratta di un modello del tutto nuovo che mette in relazione prestatori di servizi che
condividono beni, risorse, tempo e/o competenze e possono essere sia privati che offrono
servizi su base occasionale (si pensi al fenomeno BlaBlaCar noto come car pooling) sia
prestatori di servizi nell'ambito della loro capacità professionale ("prestatori di servizi
professionali«, car sharing), gli utenti di tali servizi ed infine gli intermediari che mettono
in comunicazione ‐ attraverso una piattaforma online ‐ i prestatori e utenti e che
favoriscono la conclusione di transazioni tra di essi
21La digitalizzazione del settore energetico
Nel settore energetico la digitalizzazione e l’enorme quantità di dati oggi (e
sempre più in futuro) disponibile stanno definendo nuovi modelli di
business, nuovi confini e relazioni tra consumatori e utility
Dispositivi connessi ogni giorno 2010‐2020 (miliardi)
30
25
12,9
20 12,9
12,5
15 12,5
12,1 2,8
12,0 2,6 1,7
10 12,0 2,4
11,3 11,9 1,6 1,6
11,0 2,0
10,3 1,6 1,3
5 1,6 1,3 11,1
1,3 1,3 8,0 9,0
0,8 1,1 1,2 5,0 6,2
0,7 0,8
0,2 1,2 1,0 2,5 3,8
0 0,2
1,0 1,4 1,5 1,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cose Tablet PC e laptop Telefoni cellulari
Terzo Pacchetto energia in relazione ai sistemi di misurazione intelligente:
• stabilisce obiettivo specifico per settore elettrico (80% dei consumatori elettrici provvisti di
smart meter entro il 2020)
• non stabilisce obiettivo specifico per settore gas, ma richiede tempi ragionevoli
Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati MIT Technology Review
22Analisi costi/benefici smart meter UE
Elettricità
Risultati dell’analisi costi/benefici
Stati membri con esito positivo
all’analisi costi benefici e 16
implementazione su larga scala Germania, Lettonia e
Stati membri con esito negativo Slovacchia: convenienza
7
all'analisi costi/benefici rilevata solo per specifici
Stati membri senza piani di gruppi di consumatori
introduzione o con analisi 4
costi/benefici non disponibile
Stati membri senza una specifica
5
normativa per gli smart meter
Gas
Risultati dell’analisi costi/benefici
Irlanda, Italia (obiettivo
Stati membri che hanno deciso di
50% dei PdR domestici
introdurre smart meter entro il 5
entro il 2018),
2020, o prima
Stati membri che prevedono
Lussemburgo, Paesi
introduzione su larga scala (senza 2 Bassi e Regno Unito
aver adottato decisioni ufficiali)
Stati membri con esito negativo 12
all'analisi costi/benefici
Stati membri che devono ancora
altri 23
procedere a valutazioneLa smartness del settore energetico 1/2
Numero di smart meter elettrici al 2020 e tasso di copertura
50.000.000 100%
45.000.000 90%
40.000.000 80%
35.000.000 70%
30.000.000 60%
*Diversamente dagli altri 25.000.000 50%
Paesi la Germania non sta 20.000.000 40%
procedendo 15.000.000 30%
all’implementazione su 10.000.000 20%
larga scala 5.000.000 10%
0 0%
Francia Germania* Italia Regno Unito Spagna
Punti di misurazione al 2020 Numero di smart meter installati al 2020
Tasso di diffusione atteso al 2020
Più critica la valutazione degli smart
meter nel settore gas, molto dipendente
dal cotesto locale.
Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Commissione Europea (2014)La smartness del settore energetico 2/2
Euro Costi/benefici per punto di misurazione elettrici
Commissione UE 900
766
800
prevede 240 milioni 700 654
di smart meter 600
500
(elettrici e gas) 400
377
302
installati entro il 300
176
200 135 161
2020 per un totale di 100
94
18
45 miliardi di euro 0
MT IT RO PT SK LT FR LU EE UK PL FI NL DK SE LV GR IE DE AT CZ
costi (€) benefici (€)
Valore di mercato Advance Metering Infrstructure (AMI)*
Miliardi $
35
CAGR UE 2016‐2020: +6,7% 28,6
30 26,3
23,9
25 21,9
CAGR UE 2012‐2016:+11,5% 19,9
20 17,8
16
13 14,3
15
8,1 8,7 9,2
10 6,4 7,1 7,6
4,6 5,1 5,7
5
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Europa Mondo
*AMI: sistema integrato di contatori intelligenti, reti di comunicazione
e sistemi di gestione dei dati che consente la comunicazione
Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Commissione Europea (2014), Zpryme (2013) bidirezionale tra Utility e clienti.Puoi anche leggere
