La situazione dei rischi in Europa e in Italia - Il punto di vista di un Riassicuratore - CESAR
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La situazione dei rischi in Europa e in Italia Il punto di vista di un Riassicuratore 9 febbraio 2018, Convegno su Gestione del Rischio in Agricoltura, Assisi
L’assicurazione agricola in Europa
9 febbraio 2018 2
L’assicurazione agricola come strumento di gestione del rischio
Gli eventi catastrofali sono frequenti
Stati Uniti Francia Polonia
2012, Siccità nel Midwest. 2016, mancanza di 2011,12,16, Russia
S/P 157%. radiazione solare. Gelate invernali. 2012, siccità d’estate;
S/P 180% S/P > 140% S/P 140%.
2010, S/P 300%
Portogallo
2014. Eccesso di
pioggia. S/P 140%
Corea del Sud
Tifone 2012
Marocco S/P 180%
2016. Siccità invernale.
S/P 400%
Tailandia
2011 alluvione.
Messico S/P 500%
Gelo e siccità 2011-12. Italia
S/P 400% 2017. Gelo di primavera
+ altre avversità. India
S/P 150% 2015. Alluvione.
S/P 138%
Sud Africa Ucraina
Argentina 2012. S/P 130% 2012. Gelate Australia
2012 S/P 160% invernali. S/P 200% 2015, Siccità
Fonte: Swiss Re
S/P 150%
9 febbraio 2018 3
L’assicurazione agricola nel mondo
lo sviluppo viene dall'Asia
• Fatturato : 28 miliardi di US$ nel 2016
• Principali tendenze 2012-16:
o Mondo : + 5% annuo
o USA : 9.3 mi US$ nel 2016, stabile
o Cina : + 15% annuo
o India : +85% annuo
o Europa Orientale : +10% annuo
o Europa occidentale : 3 mi US$ nel 2016, stabile
• Rami: Fonte: Swiss Re Products Center Agriculture
Fonte: Swiss Re Products Center Agriculture
9 febbraio 2018 4
Principali mercati dell'assicurazione agricola nel mondo
Premi nel 2016
2000 - 7000
9 febbraio 2018 5
Principali avversità nel 2017
Il gelo primaverile come principale calamità
• Per gli assicuratori, la sinistrosità agricola nel mondo dipende principalmente delle
Avversità Catastrofali (siccità, gelo e alluvione)
• Campagna 2017 in Europa :
o Rapporto S/P : 95%
o Principale evento : Ondata di freddo (19 - 29 aprile) sull’uva e la frutta
Danni economici : 3’500 EUR m
Danni assicurati : 650 EUR m
Gelo Danni assicurati Danni economici S/P
2017 (EUR m) (EUR m)
Francia 250 1’700
Italia 200 900
Spagna 75 350
Germania 40 200
Croazia 8 25
Media 84%
Serbia 0.5 20
Slovenia 6 30
Ucraina 0.5 20
Romania 2 10
Fonte: Swiss Re
Fonte: Swiss Re
9 febbraio 2018 6
Penetrazione dell'assicurazione agricola
Area assicurata nel 2016
9 febbraio 2018 7
Partnership Pubblico-Privato
Un impulso allo sviluppo di assicurazione
• Forte influenza degli Stati sull'assicurazione agricola, diretta o indiretta.
• L'intervento pubblico aumenta la penetrazione assicurativa
• Tuttavia, troppo frequentemente si creano incertezze (coperture, agevolazione sui premi
variabile…)
Fonte: Swiss Re
9 febbraio 2018 8
Regimi di sussidi agricoli nel mondo nel 2016
Il contributo pubblico ai premi assicurativi è lo strumento dominante
9 febbraio 2018 9
Quadro normativo europeo
Sussidiarietà e flessibilità
Penetrazione Copertura Sovvenzione ai Condizioni e Pool o Riassicurazione Quadro
(ha) assicurativa premi (%) prezzi unici Monopolio pubblica Normativo
Grandine
No
Italia 15% Pluri-rischio 70%
“Parametro”
No No
Multirischio
Francia 25% Multirischio 65% No No No
Portogallo 25% Multirischio 65% No No No
Polonia 60% Multirischio 65% No No No
Grandine CAP
Paesi Bassi 40%
Multirischio
65% No No No (Reg. 1305/2013)
Centrale
35% Multirischio 50% No No No
(CZ, HU, SK)
Baltici 15% Multirischio 50-60% No No No
Croazia
35% Multirischio 30% No No No
Slovenia
Spagna 60% Multirischio 50% Si Si Si
Grecia 90% (obbligatorio) Multirischio No Si No No
Germania 60% Grandine No No No No
Austria 80% Multirischio 50% Si Si No
Svizzera 70% Grandine No Si Si No
Romania 35% Grandine No No No No Nazionale
Nordici 40% Multirischio No No No No
50%
Turchia 20% Multirischio
(66% per il gelo)
Si Si Si
Russia 15% Multirischio 50% Si No No
Ucraina 15% Multirischio No No No No
Fonte: Swiss Re 2018
9 febbraio 2018 10L’assicurazione agricola in Italia
Il punto di vista di un Riassicuratore
9 febbraio 2018 11Aspetti positivi del sistema assicurativo italiano
Un alto potenziale e strutture uniche
• Un sistema capace di coprire l’ampia varietà di produzioni agricoli che caratterizzano
l’agricoltura italiana
• Una lunga esperienza dell’assicurazione di tipo indennitario (incl. perizie) basata su un
rapporto partnership pubblico-privato di lungo termine
• Una certa stabilità normativa (PAAN nel quadro della PAC)
• Istituzioni e rete agricola
o Consorzi agrari : consulenza, gestione amministrativa ...
o ISMEA : supporto al mercato, competenza pubblica, promozione dell'innovazione
• Un bilancio pubblico ambizioso (PSRN 2014-2020)
9 febbraio 2018 12Aspetti negativi del sistema assicurativo italiano
Complessità, mancanza di trasparenza e visione a breve termine
• Difficoltà nel valutare il rischio :
o Trasparenza e armonizzazione di dati meteo
o Trasparenza delle rese individuale (CAA, AGEA, Consorzi, assicuratori, ANIA)
o Complessità e diversità delle coperture assicurative
• Problemi di visione economica a lungo termine :
o Concentrazione dei rischi (geografica e per colture)
o Strumento di gestione del rischio inadeguato (assicurazione con franchigie 5 o 10%)
o Tassi troppo bassi per garantire la redditività
o La mancanza di allineamento di interessi tra le parti coinvolte
• Problemi strutturali :
• Mancanza di rinnovo tacito e rinnovo troppo tardivo durante la campagna
• Eccesso di zelo e ritardi amministrativi che compromettono la reputazione del sistema
9 febbraio 2018 13I tassi assicurativi devono riflettere il rischio climatico
L’indispensabile necessità di trasparenza di dati meteo e di resa
• I tassi assicurativi devono risultare da una
modellizzazione attuariale del rischio e non da una
negoziazione puramente commerciale
• Modellizzare gli eventi catastrofali (passati e futuri) da
dati di resa individuali e dati meteorologici accurati
Stima dei cambiamenti nel
2050 rispetto al periodo
1961-1990 per il frumento,
mais e la soia
Base di modellizzazione stocastica delle avversità
Gelo, Vento, Siccità, Inondazione
Fonte : EEA report 2017, Iglesias (2012) e Fonte: Swiss Re 2018
Ciscar (2011)
9 febbraio 2018 14Risultati del mercato assicurativo
2017 : un anno catastrofale
• La bassa redditività in anni «normali» non permette di coprire i danni in anni catastrofali
• S/P 2017 ha un periodo di ritorno 9 anni, ma sono assicurate molte più avversità rispetto al passato
Risultati del mercato Italiano
180.00%
160.00% 500'000'000
140.00%
400'000'000
120.00%
Premi (Euro)
100.00%
S/P (%)
300'000'000
80.00%
200'000'000
60.00%
40.00%
100'000'000
20.00%
0.00% 0
Premium Loss Ratio
Source: Swiss Re market data
Fine del CIRAS (pool grandine) Introduzione polizze Multi-rischio
9 febbraio 2018 15Alcuni motivazioni per spiegare la situazione attuale
• Tassi di premi non adeguati ai rischi coperti (avversità Catastrofale, Grandine per i cereali…)
• Garanzie assicurative troppo «generose» (Franchigie troppo basse o scalari, tabella di qualità
sulla frutta…)
• Concentrazioni dei rischi (pooling insufficiente) e anti-selezione
Risultati del mercato Italiano vs Multirischio agevolata
100.00%
90.00%
• Multirischio + 71 M
80.00%
euro di premi
“integrativo”
70.00% • tasso medio polizze
integrative 2.1%
60.00%
• Multi-Pluri rischio 380
50.00% M euro di premi
• tasso medio 6.8%
40.00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Market Loss ratio ISMEA Loss ratio
Source: Swiss Re market data
9 febbraio 2018 16Le perdite hanno un impatto sui premi?
• Osservazione di una tendenza all'aumento sia della frequenza che della intensità degli eventi
climatici
• Ma, i tassi di premio sono sotto pressione costante da anni
Risultati del mercato Italiano – Confronto fra Tassi e S/P
180.00% 8.00%
160.00% 7.50%
7.00%
140.00%
Tassi su somma assicurata
6.50%
120.00%
6.00%
100.00%
S/P
5.50%
80.00%
5.00%
60.00%
4.50%
40.00%
4.00%
20.00% 3.50%
0.00% 3.00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Loss Ratio Rate on TSI
Source: Swiss Re market data
9 febbraio 2018 17Raccomandazioni
1. Promozione della cultura assicurativa a livello locale e semplificazione delle garanzie
2. Stabilità pluri-annuale del quadro giuridico,
3. Trasparenza dei dati di rischio (modellizzazione),
4. Allineamento degli interessi e condivisione del rischio tra i diversi attori del mercato
5. Potenziamento della mutualizzazione geografica, contrattuale e per le colture
6. Tassi che riflettano i rischi (incl. cambiamento climatico) e franchigie più alte per le
coperture "integrative"
7. Innovazione (nuovi prodotti assicurativi parametrici e mancanza di reddito, riduzione di
costi per le perizie)
8. Un nuovo sistema assicurativo ?
9 febbraio 2018 189 febbraio 2018 19
Contatti in Swiss Re
Gael Certain Sylvain Coutu
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Agriculture Reinsurance Agriculture Reinsurance
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9 febbraio 2018 20Legal notice
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9 febbraio 2018 21Government support is much broader than subsidies
Supporto all’assicurazione agricola
Finanziario Risorse pubbliche Normativo Politica
Contributo al Premio Prevenzione e Solvibilità e Licenze di Organizzazione del
mercato (Consorzi,
controllo delle assicurazione
pools, supply chain)
fitopatie
Loss caps Approvazione delle Definire standard per
Prevenzione rischi i livelli di prezzo e di
(Garanzia pubblica) tariffe e design dei
climatici (inondazioni, copertura
prodotti
irrigazione…)
Pagamento di base Credito agricolo
Regolamento e legge condizionato
& Sussidio di Formazione agli
sull'assicurazione all'assicurazione
produzione agricoltori sulla
agricola
gestione del rischio Fondi complementari
Risarcimento per per catastrofi
Controllo e gestione
alcune danni Ricerca e sviluppo su condizionati
dei reclami all'assicurazione
varietà vegetali
Benefici fiscali per resistenti
sostenere i problemi
di cash flow degli
agricoltori
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