Mobilità elettrica: opportunità o eterna promessa? Marco Martina - Torino, 20 Ottobre 2014 - Deloitte

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Mobilità elettrica: opportunità o eterna promessa? Marco Martina - Torino, 20 Ottobre 2014 - Deloitte
Mobilità elettrica:
opportunità o eterna promessa?
Marco Martina
Torino, 20 Ottobre 2014

                                 1
Mobilità elettrica: opportunità o eterna promessa? Marco Martina - Torino, 20 Ottobre 2014 - Deloitte
Contents

Mercato attuale dei veicoli elettrici           4

Le ricerche Deloitte sull’ E-car                9

Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo   16

Challenges and Opportunities                    22

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited              2
Mobilità elettrica: opportunità o eterna promessa? Marco Martina - Torino, 20 Ottobre 2014 - Deloitte
L’evoluzione dell’auto elettrica

                18 5 1–19 0 0                19 0 1–19 5 0     19 51–2 0 0 0      2 0 0 1–

               The                        The Boom &            The              The
            First Age                        Bust            Second Age        Third Age

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited                                                      3
Mercato attuale dei
veicoli elettrici

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited   4
Global EV Outlook

                                   Oltre 210.000
                              Veicoli elettrici al mondo                     2x             Mercato Veicoli Elettrici più che
                                                                                            raddoppiato negli ultimi tre anni

                                Si prevede che nel 2020 i                   CAGR % 2020-2013: +19%
                                   veicoli elettrici saranno
                                                                                 Si prevede che il mercato dei veicoli
                                          circa 7 milioni                        elettrici crescerà ad un tasso medio
                                                                                             annuo del 19%

     Immatricolazioni Veicoli Elettrici nel mondo                         Vendite da veicoli elettrici dal 2010 al 2030
                                                                          (in miliardi di euro)

                                                      Fonte: Report ABB                                          Fonte: Global EV Outlook 2013

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited                                                                                                          5
Global EV Market
Principali mercati e modelli venduti
  Principali mercati – Market Share % 2013                                        Principali modelli venduti - 2013

                                                                            6,1      Nel
                                                                      5,5           mondo

                                                                                      In
                                                                                   Europoa

                                                    Fonte: EV Obsession

             Olanda e Norvegia principali mercati                                       Nissan leader a livello mondiale

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited                                                                                    6
Mobilità elettrica in Italia
Mercato veicoli elettrici in continua espansione
                                                                                                                            > 860
                                                                                                                veicoli elettrici immatricolati
                                                                                                                           nel 2013

                                                                                                                            +65% YoY
                                                                                                                  Immatricolazioni veicoli elettrici
42        30         28        25         132        63      116      307          524      864                               2013

                                                                                                                             185.000+
                                                                                                                    Veicoli ibridi immatricolati
                                                                                                                             nel 2013

                                                                                                                               +1,7%
                                                                                                                    Immatricolazioni veicoli
      9.929     22.240    30.340     85.660     148.700 469.491 346.345   96.598    184.035 187.174                      ibridi 2013
                                                                              Fonte: UNRAE – Report Auto 2013

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited                                                                                                                7
Mercato dei veicoli elettrici in Italia
Il dettaglio della mobilità elettrica e ibrida nel 2014
  Immatricolazioni Veicoli elettrici: +29%               Immatricolazioni Veicoli ibridi. +49%

                                           Imm.ni                                        Imm.ni
           Marca                Modello                        Marca        Modello
                                          Gen-Ag '14                                    Gen-Ag '14
        NISSAN                   LEAF        185               TOYOTA       YARIS         6.326
        SMART                  FORTWO        177               TOYOTA       AURIS         5.365
       RENAULT                   ZOE         93                 LEXUS         CT           483
         BMW                       I3        88                TOYOTA       PRIUS          335
        TESLA                  MODEL S       34                 LEXUS          IS          248
       RENAULT                 FLUENCE       29               PEUGEOT        3008          155
       PEUGEOT                    ION        24                 LEXUS         RX           124
     VOLKSWAGEN                   UP!        18               PEUGEOT         508          110
       CITROEN                  C-ZERO       14              MERCEDES      CLASSE           69
       HYUNDAI                   IX35        10              MITSUBISHI   OUTLANDER         56
                                                                                           Fonte: UNRAE

                             In Italia è maggiore l’interesse per i veicoli ibridi
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited                                                                   8
Le ricerche Deloitte
sull’ E-car

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited   9
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Forte interesse e coinvolgimento per la mobilità alternativa
                                                                                Global Automotive Consumer Study - 2014

                                  Quasi due terzi del campione preferirebbero guidare veicoli alternativi in
               2/3                cinque anni da oggi, con una forte preferenza indicato per il metano e
                                  ibridi plug-in

                                Oggi, il 51% dei consumatori in Italia guida veicoli a benzina, il 38%
                                veicoli con motore diesel e il 10% veicoli a gas naturale

                                          Alternative
                                          powertrains
 Total Panel

                Diesel
                engines

                            Petrol
                            engines

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited                                                                              10
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Il costo e la capacità di spesa
                                                                                 Global Automotive Consumer Study - 2014

La Gen Y è disposta a pagare di più per un propulsore alternativo

                            Gen Y                                                    Altre generazioni
                                                          23%

    77%

                      37%
                 Disposti a pagare                                                31%
                  $2,000 o più                                               Disposti a pagare
                                                                              $2,000 o più

                             Gen Y     “La mia motivazione per l'acquisto / utilizzo di un powertrain
                             alternativo è guidata più dal mio desiderio di risparmiare sul
                             carburante, piuttosto che per salvare l'ambiente.”

                Economicità fondamentale soprattutto per i più giovani
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited                                                                                    11
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
L’importanza degli incentivi
                                                                            Global Automotive Consumer Study - 2014

   Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni riguardanti i veicoli con motori a
                                     carburante alternativo?

                                                               Note: Non c'era alcuna differenza statistica tra Y Gen e le altre generazioni

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited                                                                                                        12
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Come la crisi economica cambia abitudini di spostamento
                                                                            IV Osservatorio Auto Elettrica - 2013

          Auto di              Trasporto                Car        Car
                                           Noleggio
         proprietà             pubblico               Sharing    Pooling                    Evoluzione
                                                                                            della Mobilità

                                                                           Nei prossimi
                     63%                                                   5 anni: previsto
           utilizzerebbe                                                   + 15% utilizzo
                volentieri                                                 di mobilità
                   mezzi                                                   alternativa per
               alternativi                                                 spostamenti
                                                                           routinari

                               Orientamento verso mezzi di trasporto alternativi
                                    (noleggio, car sharing, car pooling …)
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited                                                                       13
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Interessi del settore noleggio coincidono con interesse
generale sociale ed ecologico
                                                                    Ricerca Deloitte per ANIASA
Principali criteri di scelta

                           Driver                           Società di Noleggio

Principali motivazioni d’utilizzo
         Ridurre i costi, le emissioni e i tempi   Migliore esperienza e qualità del trasporto
              legati alla propria mobilità         con maggiore flessibilità negli spostamenti

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Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Elevato interesse per mobilità alternativa e sostenibile
dei player del noleggio                      Ricerca Deloitte per ANIASA

 Ci sono state richieste di noleggio di veicoli                   Grado di informazione elevato
 elettrici e/o ibridi da parte:                                   sui veicoli elettrici e/o ibridi

                Società di noleggio           dipendenti
                                              (driver)
          Hanno risposto SI (%)           Hanno risposto SI (%)

               MOTIVAZIONE                   INTERESSE                            CONOSCENZA

   I veicoli elettrici rappresentano circa il 5% delle richieste contro il 22% degli ibridi

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Evoluzione dei sistemi di
ricarica e accumulo

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited   16
Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
Le batterie sono il costo principale in un veicolo elettrico
  Projected price of lithium-ion battery packs (2011 $ Kw-h)

Price change by cathegory (% tot)

                                                                          Fonte: Report McKinsey

               In futuro è previsto un calo del costo delle batterie grazie ai
                              miglioramenti nella tecnologia
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Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
Principali fattori influenzanti il costo delle batterie

                                           Economie di scala
              OEM’s                                                    Dealer
                                          Politiche economiche
                                          Sviluppo tecnologia
                                               Sicurezza
                                              Ciclo di vita
                                             Performance
                                            Prezzo petrolio
                                                 Tasse

                  Produttori                                      Istituzioni
                  di batterie                                    governative
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Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
Success Business Case

                                          Tesla Battery Gigafactory
                                                 (USA, Nevada)

                                                                                 Fonte: Tesla Motors

         Sono stati erogati 1,2 miliardi di $ di incentivi dal Governo degli Stait Uniti
         Si prevede di produrre 50 GWh annui entro il 2020
         Si prevede di produrre 500.000 auto Tesla entro il 2020
         La fabbrica sarà alimentata da fonti rinnovabili

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Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
La diffusione dell’infrastruttura di ricarica
                     324.000 Colonnine installate nel                    Secondo gli studi Deloitte
     2011            mondo
                                                                         oltre 70% delle ricariche
                                                                         averrà presso
                                                                                     la
                     Oltre 7,7 milioni di ccolonnine
                                                                         propria abitazione
       2017          installate nel mondo

                                                                     •   Valore mercato 3,3 miliardi
                                                                         di €
                                                                     •   ASIA e Amarica principali
                                                                         mercati mondiali
                                                                     •   L’Italia non gioca un ruolo
                                                                         di rilievo a livello di
                                                                         consumo ma ci sono
                                                                         potenzialità di crescita

                                                        Fonte: EVI

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Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
In Italia: infrastrutture concentrate nel Centro-Nord
                                          •   611 colonnine elettriche di ricarica presenti in Italia
                                          •   72 province fornite
                                          •   In media quindi si hanno circa 9 colonnine di ricarica per provincia
                                          •   Mercato concentrato nelle prime 3 provincie (Firenze, Roma e Milano) che
                                              rappresentano il 46% del totale delle infrastrutture presenti sul territorio
                                              italiano
                                          •   Colonnine presenti principalmente nel Nord Italia
                                          •   E’ interessante notare che 143 colonnine (23%) in Italia sono alimentate da
                                              fonti rinnovabili
                                               Fonte: Colonnineelettriche.it
     Principali trend

                   Difficoltà                                           Assenza di                      Domanda sempre
                  economiche                                        incentivi strutturati                più stagnante
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited                                                                                      21
Challenges and
Opportunities

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited   22
La nuova catena del valore
La mobilità elettrica influenzerà radicalmente l’intera
Supply Chain nel settore Automotive

                                                                                       Finanziarie    Finanziarie
                                                CUSTOMER EXPERIENCE
                                                                                          auto          batterie
                                                                                        Leasing e       Leasing e
    Fornitori                 Costruttori               Distributori                  finanziamenti   finanziamenti
                                                                                                                         Public

                                                                                                                    INCENTIVI
 TIER 2            TIER 1                                   • FLEET
  (K..)             (A..)                                     COMPANY      New car                                Oil&Gas Company
                                          COSTRUTTORI                                           Cliente
                                             AUTO           • DEALER
 TIER 2            TIER 1                                                  Used car                                 OIL & GAS
  (Z..)             (B..)                                   • INTERNET

                                                                                                                    E-STATION
                                                                                                SERVICE/
                                                                                               ACCESSORI
                                                                  Stato, Regioni,                                     GARAGE
                                                                  Province, Comuni          After Sales Company       DI CASA
                                                                       Stakeholder
                                                                       Experience

          Impatti e-car                                                      CUSTOMER TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)
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Impatti e opportunità
Necessità di modelli di business innovativi – Quali?
Autorità ed Energy                                                                           Fornitori
     Utilities                                                                            (costruttori batteria)

Impatti                                                           Impatti
 Nuovo ruolo del fornitore di elettricità                         Sviluppo di battery technology
 Sviluppo di adeguati piani di incentivi (su                      Fornitori di soluzioni complesse integrate
  tutta la catena del valore)
 Realizzazione nuove infrastrutture di                           Opportunità
  ricarica (smart grid, etc)                                      • Accordi a valle con costruttori di auto
                                                                  • Gestione diretta o indiretta delle batterie
Opportunità                                                       • Finanziarie Batterie: leasing e finanziamenti
• Rispetto delle quote di emissione di CO2
• Estensione dell’attuale gamma di
  servizi/prodotti

 Dealer                                                                                             Costruttori
                                                                                                           (Auto)
 Impatti
  Rischio di overstocking                                   Impatti
  Re-skilling verso nuove tecnologie e ristrutturazione      Incremento Automotive technology R&D
   della corporate identity                                   Creazione di una Value proposition attrattiva
  Nuovi modelli di consumo                                   Sviluppo nuovi modelli
  Nuovi entranti                                             Consolidamento del numero di player con hub produttivi in
                                                               mkt emergenti
 Opportunità                                                 Opportunità
 • Gestione diretta o indiretta delle batterie: servizi di   • Accordi con costruttori di batterie
   noleggio batterie                                         • Accordi con distributori di energia elettrica
 • Sviluppo nuovi canali di vendita (Internet)               • Sviluppo servizi accesori post-vendita
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Challenges and Opportunities
Potenziali target per lo sviluppo della mobilità elettrica
                          Grandi aziende                         Servizi di mobilità
            (soprattutto del settore ICT e Green)       (car sharing, taxi, mezzi pubblici, etc.)

           Infrastrutture pubbliche                 Piccoli veicoli commerciali per il centro
                                                                    delle città
                                                                  (ultimo miglio)

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