Mobilità elettrica: opportunità o eterna promessa? Marco Martina - Torino, 20 Ottobre 2014 - Deloitte
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Mobilità elettrica:
opportunità o eterna promessa?
Marco Martina
Torino, 20 Ottobre 2014
1
Contents Mercato attuale dei veicoli elettrici 4 Le ricerche Deloitte sull’ E-car 9 Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo 16 Challenges and Opportunities 22 © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2
L’evoluzione dell’auto elettrica
18 5 1–19 0 0 19 0 1–19 5 0 19 51–2 0 0 0 2 0 0 1–
The The Boom & The The
First Age Bust Second Age Third Age
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 3Mercato attuale dei veicoli elettrici © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 4
Global EV Outlook
Oltre 210.000
Veicoli elettrici al mondo 2x Mercato Veicoli Elettrici più che
raddoppiato negli ultimi tre anni
Si prevede che nel 2020 i CAGR % 2020-2013: +19%
veicoli elettrici saranno
Si prevede che il mercato dei veicoli
circa 7 milioni elettrici crescerà ad un tasso medio
annuo del 19%
Immatricolazioni Veicoli Elettrici nel mondo Vendite da veicoli elettrici dal 2010 al 2030
(in miliardi di euro)
Fonte: Report ABB Fonte: Global EV Outlook 2013
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 5Global EV Market
Principali mercati e modelli venduti
Principali mercati – Market Share % 2013 Principali modelli venduti - 2013
6,1 Nel
5,5 mondo
In
Europoa
Fonte: EV Obsession
Olanda e Norvegia principali mercati Nissan leader a livello mondiale
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 6Mobilità elettrica in Italia
Mercato veicoli elettrici in continua espansione
> 860
veicoli elettrici immatricolati
nel 2013
+65% YoY
Immatricolazioni veicoli elettrici
42 30 28 25 132 63 116 307 524 864 2013
185.000+
Veicoli ibridi immatricolati
nel 2013
+1,7%
Immatricolazioni veicoli
9.929 22.240 30.340 85.660 148.700 469.491 346.345 96.598 184.035 187.174 ibridi 2013
Fonte: UNRAE – Report Auto 2013
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 7Mercato dei veicoli elettrici in Italia
Il dettaglio della mobilità elettrica e ibrida nel 2014
Immatricolazioni Veicoli elettrici: +29% Immatricolazioni Veicoli ibridi. +49%
Imm.ni Imm.ni
Marca Modello Marca Modello
Gen-Ag '14 Gen-Ag '14
NISSAN LEAF 185 TOYOTA YARIS 6.326
SMART FORTWO 177 TOYOTA AURIS 5.365
RENAULT ZOE 93 LEXUS CT 483
BMW I3 88 TOYOTA PRIUS 335
TESLA MODEL S 34 LEXUS IS 248
RENAULT FLUENCE 29 PEUGEOT 3008 155
PEUGEOT ION 24 LEXUS RX 124
VOLKSWAGEN UP! 18 PEUGEOT 508 110
CITROEN C-ZERO 14 MERCEDES CLASSE 69
HYUNDAI IX35 10 MITSUBISHI OUTLANDER 56
Fonte: UNRAE
In Italia è maggiore l’interesse per i veicoli ibridi
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 8Le ricerche Deloitte sull’ E-car © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 9
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Forte interesse e coinvolgimento per la mobilità alternativa
Global Automotive Consumer Study - 2014
Quasi due terzi del campione preferirebbero guidare veicoli alternativi in
2/3 cinque anni da oggi, con una forte preferenza indicato per il metano e
ibridi plug-in
Oggi, il 51% dei consumatori in Italia guida veicoli a benzina, il 38%
veicoli con motore diesel e il 10% veicoli a gas naturale
Alternative
powertrains
Total Panel
Diesel
engines
Petrol
engines
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 10Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Il costo e la capacità di spesa
Global Automotive Consumer Study - 2014
La Gen Y è disposta a pagare di più per un propulsore alternativo
Gen Y Altre generazioni
23%
77%
37%
Disposti a pagare 31%
$2,000 o più Disposti a pagare
$2,000 o più
Gen Y “La mia motivazione per l'acquisto / utilizzo di un powertrain
alternativo è guidata più dal mio desiderio di risparmiare sul
carburante, piuttosto che per salvare l'ambiente.”
Economicità fondamentale soprattutto per i più giovani
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 11Le ricerche Deloitte sull’ E-car
L’importanza degli incentivi
Global Automotive Consumer Study - 2014
Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni riguardanti i veicoli con motori a
carburante alternativo?
Note: Non c'era alcuna differenza statistica tra Y Gen e le altre generazioni
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 12Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Come la crisi economica cambia abitudini di spostamento
IV Osservatorio Auto Elettrica - 2013
Auto di Trasporto Car Car
Noleggio
proprietà pubblico Sharing Pooling Evoluzione
della Mobilità
Nei prossimi
63% 5 anni: previsto
utilizzerebbe + 15% utilizzo
volentieri di mobilità
mezzi alternativa per
alternativi spostamenti
routinari
Orientamento verso mezzi di trasporto alternativi
(noleggio, car sharing, car pooling …)
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 13Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Interessi del settore noleggio coincidono con interesse
generale sociale ed ecologico
Ricerca Deloitte per ANIASA
Principali criteri di scelta
Driver Società di Noleggio
Principali motivazioni d’utilizzo
Ridurre i costi, le emissioni e i tempi Migliore esperienza e qualità del trasporto
legati alla propria mobilità con maggiore flessibilità negli spostamenti
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 14Le ricerche Deloitte sull’ E-car
Elevato interesse per mobilità alternativa e sostenibile
dei player del noleggio Ricerca Deloitte per ANIASA
Ci sono state richieste di noleggio di veicoli Grado di informazione elevato
elettrici e/o ibridi da parte: sui veicoli elettrici e/o ibridi
Società di noleggio dipendenti
(driver)
Hanno risposto SI (%) Hanno risposto SI (%)
MOTIVAZIONE INTERESSE CONOSCENZA
I veicoli elettrici rappresentano circa il 5% delle richieste contro il 22% degli ibridi
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 15Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 16
Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
Le batterie sono il costo principale in un veicolo elettrico
Projected price of lithium-ion battery packs (2011 $ Kw-h)
Price change by cathegory (% tot)
Fonte: Report McKinsey
In futuro è previsto un calo del costo delle batterie grazie ai
miglioramenti nella tecnologia
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 17Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
Principali fattori influenzanti il costo delle batterie
Economie di scala
OEM’s Dealer
Politiche economiche
Sviluppo tecnologia
Sicurezza
Ciclo di vita
Performance
Prezzo petrolio
Tasse
Produttori Istituzioni
di batterie governative
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 18Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
Success Business Case
Tesla Battery Gigafactory
(USA, Nevada)
Fonte: Tesla Motors
Sono stati erogati 1,2 miliardi di $ di incentivi dal Governo degli Stait Uniti
Si prevede di produrre 50 GWh annui entro il 2020
Si prevede di produrre 500.000 auto Tesla entro il 2020
La fabbrica sarà alimentata da fonti rinnovabili
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 19Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
La diffusione dell’infrastruttura di ricarica
324.000 Colonnine installate nel Secondo gli studi Deloitte
2011 mondo
oltre 70% delle ricariche
averrà presso
la
Oltre 7,7 milioni di ccolonnine
propria abitazione
2017 installate nel mondo
• Valore mercato 3,3 miliardi
di €
• ASIA e Amarica principali
mercati mondiali
• L’Italia non gioca un ruolo
di rilievo a livello di
consumo ma ci sono
potenzialità di crescita
Fonte: EVI
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 20Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
In Italia: infrastrutture concentrate nel Centro-Nord
• 611 colonnine elettriche di ricarica presenti in Italia
• 72 province fornite
• In media quindi si hanno circa 9 colonnine di ricarica per provincia
• Mercato concentrato nelle prime 3 provincie (Firenze, Roma e Milano) che
rappresentano il 46% del totale delle infrastrutture presenti sul territorio
italiano
• Colonnine presenti principalmente nel Nord Italia
• E’ interessante notare che 143 colonnine (23%) in Italia sono alimentate da
fonti rinnovabili
Fonte: Colonnineelettriche.it
Principali trend
Difficoltà Assenza di Domanda sempre
economiche incentivi strutturati più stagnante
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 21Challenges and Opportunities © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 22
La nuova catena del valore
La mobilità elettrica influenzerà radicalmente l’intera
Supply Chain nel settore Automotive
Finanziarie Finanziarie
CUSTOMER EXPERIENCE
auto batterie
Leasing e Leasing e
Fornitori Costruttori Distributori finanziamenti finanziamenti
Public
INCENTIVI
TIER 2 TIER 1 • FLEET
(K..) (A..) COMPANY New car Oil&Gas Company
COSTRUTTORI Cliente
AUTO • DEALER
TIER 2 TIER 1 Used car OIL & GAS
(Z..) (B..) • INTERNET
E-STATION
SERVICE/
ACCESSORI
Stato, Regioni, GARAGE
Province, Comuni After Sales Company DI CASA
Stakeholder
Experience
Impatti e-car CUSTOMER TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 23Impatti e opportunità
Necessità di modelli di business innovativi – Quali?
Autorità ed Energy Fornitori
Utilities (costruttori batteria)
Impatti Impatti
Nuovo ruolo del fornitore di elettricità Sviluppo di battery technology
Sviluppo di adeguati piani di incentivi (su Fornitori di soluzioni complesse integrate
tutta la catena del valore)
Realizzazione nuove infrastrutture di Opportunità
ricarica (smart grid, etc) • Accordi a valle con costruttori di auto
• Gestione diretta o indiretta delle batterie
Opportunità • Finanziarie Batterie: leasing e finanziamenti
• Rispetto delle quote di emissione di CO2
• Estensione dell’attuale gamma di
servizi/prodotti
Dealer Costruttori
(Auto)
Impatti
Rischio di overstocking Impatti
Re-skilling verso nuove tecnologie e ristrutturazione Incremento Automotive technology R&D
della corporate identity Creazione di una Value proposition attrattiva
Nuovi modelli di consumo Sviluppo nuovi modelli
Nuovi entranti Consolidamento del numero di player con hub produttivi in
mkt emergenti
Opportunità Opportunità
• Gestione diretta o indiretta delle batterie: servizi di • Accordi con costruttori di batterie
noleggio batterie • Accordi con distributori di energia elettrica
• Sviluppo nuovi canali di vendita (Internet) • Sviluppo servizi accesori post-vendita
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 24Challenges and Opportunities
Potenziali target per lo sviluppo della mobilità elettrica
Grandi aziende Servizi di mobilità
(soprattutto del settore ICT e Green) (car sharing, taxi, mezzi pubblici, etc.)
Infrastrutture pubbliche Piccoli veicoli commerciali per il centro
delle città
(ultimo miglio)
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 25Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see deloitte.com\about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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