KIT 2019: I NUMERI PER DECIDERE - Ricerche e numeri a supporto dell'analisi strategica delle aziende associate - Cosmetica Italia
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KIT 2019: I NUMERI PER DECIDERE
Ricerche e numeri a supporto dell’analisi strategica delle aziende associate
1
LE IMPRESE DEL GRUPPO
A.C.R.A.F. - AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI F. S.P.A. FARMARICCI SINCE 1905 SRL MEDSPA SRL
ALES GROUPE ITALIA S.P.A. FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS MILA S.R.L.
ALLIANCE PHARMA S.R.L. DISTRIBUTION S.P.A. NAOS ITALIA S.R.L.
ANTICA ERBORISTERIA S.P.A. GALDERMA ITALIA SPA NOREVA ITALIA SRL
ANTIPIOL RESEARCH SNC DI CESANO FABIO E C. GALENIA BIOTECNOLOGIE SRL O.F.I. - OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA S.P.A.
ARTSANA S.P.A. GENERAL TOPICS S.R.L. OYSTER COSMETICS S.P.A.
AZIENDA AGRICOLA ZIGHIDI' SRL GIULIANI S.P.A. PAGLIERI S.P.A.
AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO A C T C GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. PERRIGO ITALIA S.R.L.
BEIERSDORF S.P.A. GLORIA MED PHARMA S.R.L. PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
BIODUE S.P.A. GREEN REMEDIES SPA POLIFARMA BENESSERE S.R.L.
CAMORAK S.R.L. I.C.I.M. INTERNATIONAL S.P.A. QUADRA GROUP S.R.L.
CAUDALIE ITALIA S.R.L. IDI FARMACEUTICI S.R.L. R.I.C.A. S.P.A.
CIEFFE DERMA S.R.L. INALME S.R.L. RAYS S.P.A.
CO.DER. S.R.L. ISTITUTO GANASSINI S.P.A. RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.
COMBE ITALIA S.R.L. ITALCHIMICA SRL S.I.L.C. S.P.A.
COSMESIT SRL JOHNSON & JOHNSON S.P.A. S.I.R.P.E.A. S.P.A.
COSMODERMA COMMERCIALE S.R.L. KLERAL SYSTEM S.R.L. SCHWABE PHARMA ITALIA SRL
DEBORAH GROUP S.R.L. KOMET S.R.L. SIFARMA S.P.A.
DELAROM ITALIA S.R.L. LABO INTERNATIONAL SRL SKINIUS S.R.L.
DERMO-LAB ITALIA SRL LABORATOIRE NUXE ITALIA S.R.L. SOC. ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS
DIFA-COOPER S.P.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA S.R.L. SPA
EFFEGILAB S.R.L. LABORATORI RIUNITI DELLE FARMACIE S.R.L. SOLARIA SRL
EMSIBETH S.P.A. LABORATORIO DELLA FARMACIA SRL SPECCHIASOL S.R.L. DIV. COSMETICA
EQUILIBRA S.R.L. LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. UNI.FAR.CO. S.P.A.
ESTEE LAUDER S.R.L. LACOTE S.R.L. UNILEVER ITALIA MKT. OPERATIONS S.R.L.
EURONATIONAL SRL L'OREAL ITALIA S.P.A. UNIONDERMA S.R.L.
EVA GARDEN SRL MAGALDI LIFE S.R.L. VALETUDO S.R.L. CON SOCIO UNICO
FARMACIA DORIGO MARCO MASSIMO GUARDUCCI S.R.L. VIVIPHARMA S.P.A.
FARMACIA PARATI DI CORTI SIMONA MASTELLI S.R.L. ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
FARMADERBE S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A.
2
INTRODUZIONE
In occasione dell’Assemblea del Gruppo Cosmetici in Farmacia, il Centro Studi di Cosmetica Italia propone
una raccolta di ricerche e analisi preceduta dagli scenari del comparto cosmetico.
Lo strumento è stato pensato come utile supporto alle imprese del Gruppo in previsione dei budget e dei piani
per il 2020.
Gruppo Cosmetici in Farmacia
Stefano Fatelli
Stefano.Fatelli@difacooper.com
Federica Borsa
federica.borsa@cosmeticaitalia.it
Laura Corvaglia
laura.corvaglia@cosmeticaitalia.it
Roberto Isolda
roberto.isolda@cosmeticaitalia.it
Gian Andrea Positano
gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it
3
INDICE
pag. 5 L’industria e il mercato cosmetico, 2019
pag. 16 IQVIA: Fattori di cambiamento del mercato in farmacia: e-Commerce e Catene di farmacie, 2019
pag. 30 Giorgio Cenciarelli: Le catene nella farmacia: dal posizionamento nel canale al nuovo concetto di retail, 2019
pag. 52 Farmacia oggi e domani: rilevazione della percezione del farmacista sull’evoluzione della farmacia , 2019
pag. 61 Mintel: I prodotti più innovativi con claim funzionale esfoliante e sbiancante, 2019
pag. 82 Analisi economico-patrimoniale: confronto tra farmacia e altri canali di specializzazione, 2019
pag. 89 La digitalizzazione delle imprese cosmetiche: focus farmacia, 2019
4
L’INDUSTRIA E IL MERCATO COSMETICO
5
EVOLUZIONE INDUSTRIA
VALORE VALORE VARIAZIONE % PROIEZIONE
2017 2018 18/17 % 19/18
Fatturato in Italia 6.544 6.598 0,9 1,3
generato nei canali professionali, acconciatura, estetica 717 721 0,5 1,1
generato negli altri canali, grande distribuzione, profumeria,
5.828 5.877 0,9 1,5
farmacia, erboristeria, vendite dirette, E-Commerce
Esportazione
4.615 4.792 3,8 3,6
(fatturato all’estero)
Fatturato globale
11.151 11.390 2,1 2,6
settore cosmetico
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa 6
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali anno su anno
ANDAMENTO DEI CANALI DISTRIBUTIVI
CONSUNTIVI CONSUNTIVI PREVISIONI
CANALI
2017/2016 2018/2017 I SEMESTRE 2019
Farmacia 2,0 -0,4 0,3
Erboristeria 0,9 0,2 0,5
Profumeria -0,5 1,5 1,0
Canali
tradizionali Mass market 1,2 1,0 1,0
Vendite dirette:
1,0 -2,0 -2,0
porta a porta e corrispondenza
E-Commerce 23,1 22,0 20,0
Canali
Acconciatura 1,9 0,5 0,7
professionali
Estetica 2,4 0,5 1,0
Terzismo 5,0 4,0 6,0
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa 7
Variazioni percentuali rispetto al periodo precedente di riferimento
CONFRONTO TRA I PRINCIPALI SETTORI
DEL MADE IN ITALY NEL 2018 SALDO COMMERCIALE
VINO 5.858 +3,1%
MODA 5.483 +0,2%
COSMETICA 2.749 +8,1%
OCCHIALI 2.585 -1,1%
PASTA 2.341 +2,0%
BARCHE E YACHT 1.556 +12,2%
ELICOTTERI 1.429 +14,4%
MOTO 383 +30,3%
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa 8
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2018 su 2017 su dati
CONFRONTO TRA I PRINCIPALI SETTORI
DEL MADE IN ITALY NEL 2018 EXPORT
MODA 19.672 +3,9%
VINO 6.204 +3,3%
COSMETICA 4.792 +3,8%
OCCHIALI 3.640 +0,5%
PASTA 2.421 +2,9%
BARCHE E YACHT 1.756 +8,3%
ELICOTTERI 1.537 +13,0%
MOTO 1.309 +3,1%
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa 9
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2018 su 2017 su dati
INTERSCAMBIO COSMETICO NEL 2018
2.749
Export 4.792 Import 2.043 saldo commerciale 2018
(+3,8 var.% ’18/’17) (-1,4 var.% ’18/’17) (2.542 mio/€ nel 2017)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18*
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa 10
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2018 su 2017 su datiEXPORT COSMETICO ITALIANO NEL 2018
TOP10 DESTINAZIONI
Primi 10 paesi di destinazione dell’export Peso % sul totale export
cosmetico italiano cosmetico italiano
Francia
Francia 1. 613 +2,9%
Germania
Germania 2. 552 +7,1%
Stati Uniti
Stati Uniti 3. 499 +19,9%
Regno Unito
Regno Unito 4.
Spagna
336 +1,6% 66% DELLA
CONCENTRAZIONE
Spagna 5. 299 +0,9%
Hong Kong NEI PRIMI DIECI
Hong Kong 6. 244 +23,1% PAESI
Paesi Bassi
(ERA IL 64% NEL 2017)
Paesi Bassi 7. 176 +2,5%
Polonia
Emirati Arabi Uniti 8. 152 -0,4%
Emirati Arabi Uniti
Polonia 9. 148 -5,4%
Russia
Russia 10. 131 -3,5%
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa 11
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2018 su 2017 su datiMERCATO ITALIA NEL 2018
Estetica (+0,5%)
237 mio/€
E-Commerce (+22,0%)
391 mio/€
Erboristeria (+0,2%)
441 mio/€ Mass market
Vendite dirette (-2,0%)
482 mio/€
10.152 e altri canali (+1,1%)
4.133 mio/€
mio/€ nel 2018
Acconciatura (+0,5%) (Var.% 18-17 +1,3%)
577 mio/€
FARMACIA (-0,4%)
1.854 mio/€
Profumeria (+1,5%)
2.037 mio/€
Iper-super (-2,8%) SSS-Drug (+7,5%) Monomarca (+2,5%) altri* (-2,0%)
1.785 mio/€ 1.481 mio/€ 410 mio/€ 457 mio/€
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa 12
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2018 su 2017
*Liberi servizi e discountEVOLUZIONE DEI CANALI DISTRIBUTIVI VENTENNALE
1998 2018
Grande distribuzione 42,5 40,8
Super e Iper 34,6 17,6
SSS-Drug - 14,7
Monomarca - 4,0
A FINE 2018 IL
Altri canali GDO 7,9 4,5 MERCATO COSMETICO
Profumeria 25,8 20,1 (VALORE DEI CONSUMI)
FARMACIA 14,2 18,3 È PARI A 10.152 mio/€
Erboristeria - 4,3
Vendite dirette: porta a porta e per corrispondenza 7,6 4,7
E-Commerce - 3,8
Acconciatura 6,8 5,7
Estetica 3,1 2,3
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa 13
Ripartizione fatto 100 il mercato cosmetico in Italia nell’anno di riferimentoPRODOTTI: CONSUMI PER CANALE NEL 2018
DALLA SPECIALIZZAZIONE ALLA DIVERSIFICAZIONE
ALLOCAZIONE % FATTO 100 I CONSUMI NEL CANALE FARMACIA
Valori %
TOTALE
CATEGORIE FARMACIA PROFUMERIA SSS-DRUG ERBORISTERIA
MERCATO
0,9 0,5
CURA PELLE 33,5 52,2 26,9 26,1 43,0 4,5
9,8
IGIENE CURA PELLE
E CURA DI SÉ 19,7 22,0 1,4 23,8 17,1
IGIENE E CURA DI SÉ
TRUCCO 15,1 10,0 20,8 14,5 15,4 10,0 TRUCCO
CAPELLI
PROFUMI 12,7 0,9 40,2 11,7 11,3 52,2
LINEA BAMBINI
CAPELLI 11,7 9,8 1,8 18,6 6,7 PROFUMI
22,0 LINEA MASCHILE
LINEA BAMBINI 3,5 4,5 0,2 3,0 1,2
CONFENZIONI
E COFANETTI 2,0 - 6,8 - -
LINEA
MASCHILE 1,7 0,5 1,8 2,2 5,3
Ripartizione % sul totale consumi per canale distributivo, elaborazione Centro Studi 14TREND 2019 DIECI TREND CHE CONDIZIONERANNO MAGGIORMENTE LA NARRAZIONE
DEI FENOMENI DI CONSUMO IN AMBITO COSMETICO MONDIALE:
DAL PRODOTTO ALLE NUOVE ABITUDINI DI ACQUISTO
GENERAZIONE RITORNO UN MONDO
NON DEFINITA ALL’ESSENZIALE SENZA PLASTICA
«approcci sottili e sfumati «desiderio di semplicità e orientamento «i brand narrano gli impegni presi a favore del
alla vecchiaia: i confini alla riduzione del numero di ingredienti riciclo, del riutilizzo e dello smaltimento sia del
diventano sempre labili» nella formulazione del prodotto» prodotto che del packaging che lo accompagna»
DIGITALMENTE PRENDERSI CURA CONSUMATORE
INSIEME DI SÉ STESSI CONSAPEVOLE
«realtà aumentata trasversale nel «ritorno alle esperienze reali di consumo «desiderio di far prevalere i
punto vendita, dalla simulazione di abbandonando le soluzioni proposte da propri gusti e i brand di
utilizzo dei prodotti alla formazione» influencer di ampia audience» riferimento dalla massa»
LA GIOIA DI CHIUNQUE È LO VOGLIO VITA
DISCONNETTERSI ESPERTO ORA! SOLITARIA
«soluzioni per evadere dalla «feedback e recensioni sono «Il mobile commerce e «Fenomeni di consumo indipendente
quotidianità valorizzando il elementi che qualificano l’acquisto one-click facilitano e autonomo si spostano verso la
vissuto offline» l’esperienza del consumatore» l’atto di acquisto online» condivisione della beauty journey»
Fonte 15IQVIA
Fattori di cambiamento del mercato in farmacia:
e-Commerce e Catene di farmacie
16Fonte 17
Fonte 18
Fonte 19
Fonte 20 Su 500 acquirenti in farmacia
Fonte 21 Su 500 acquirenti in farmacia
Fonte 22
Fonte 23
Fonte 24
Fonte 25
Fonte 26 Elaborazione sulla base di un panel di 132 farmacie/parafarmacie; canale tradizionale: DB MULTICHANNEL, farmacia+parafarmacia
Fonte 27 Elaborazione sulla base di un panel di 132 farmacie/parafarmacie; canale tradizionale: DB MULTICHANNEL, farmacia+parafarmacia
Fonte 28
Fonte 29
GIORGIO CENCIARELLI
Le catene nella farmacia: dal posizionamento nel
canale al nuovo concetto di retail
30Parte delle informazioni riportate nella presentazione sono il risultato e la
sintesi di interviste con responsabili di catene e di aziende di servizi
partners, in particolare:
Hippocrates FarmaciaInsieme +Bene Vega
Alphega Farma’ CGM Club Salute
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent Consultant
31TOTALE MERCATO AUTOCURA + COMMERCIALE
La Farmacia mantiene una quota di mercato del 87% in sofferenza la GDO
11,5 Mld € +1,3%
5,8%
Mercato 2018 tutti i canali
7,4%
Farmacia +2,1%
10 Mld€
Parafarmacia +0,1%
858 Mln€
Super-Iper-Corner -7,5%
86,8% 667 Mln€
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 32
Indipendent ConsultantTOTALE MERCATO AUTOCURA + COMMERCIALE
La Farmacia rimane leader nei segmenti a maggior valore OTC e Integratori
8,3%
INTEGRATORI / NOTIFICATI 88,5% 3,1%
4,7%
PARAFARMACO 91,8% 3,4%
5,8%
AUTOMEDIC./SOP 91,8% 2,3%
6,3%
NUTRIZIONALE 67,2% 26,5%
9,8%
IGIENE & BELLEZZA 79,8% 10,5%
Farmacia Parafarmacia Super-Iper-Corner
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 33
Indipendent ConsultantI CAMBIAMENTI LEGISLATIVI PIÙ SIGNIFICATIVI NEGLI ULTIMI 20 ANNI
2017
2001 2006 Lg 124/2017
Lg 405/2001 Lg 248/2006 DDL Concorrenza
Distribuzione diretta
Liberalizzazione OTC Ingresso del capitale
2012
nella GDO e Paraf. in Farmacia
Lg 27/2012
2009 2010 Sconto per Farmaci
Lg 153/2009 Lg 122/2010
AeC
Ridefinizione
Nasce la Farmacia Apertura di nuove
margini grossista e
dei Servizi: Farmacie
farmacia:
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 34
Indipendent ConsultantOLTRE ALLE CATENE I PRINCIPALI CAMBIAMENTI DEL MERCATO
Aperture farmacie :
Dopo le 380 nuove farmacie nel 2017, oltre 400 nel 2018
Una continua concentrazione della Distribuzione Intermedia
• I primi 10 Grossisti hanno incrementato la QM dal 57% al 78% in 10 anni
• Recente aggregazione Unifarm TN con FarmaCentro
Costante incremento degli acquisti Diretti in farmacia
In 10 anni gli acquisti diretti dei farmaci dal 5% al 15% del totale mercato
Etico – oltre 2,2 Mld
Nuovi Farmaci innovativi
Il canale ospedaliero ha assorbito il 90% a valore dei farmaci lanciati
negli ultimi 3 anni
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 35
Indipendent ConsultantI FATTORI DI MAGGIOR IMPATTO NEL FUTURO DELLE FARMACIE
Spinta dei distributori a Rinnovo della
costituire e rafforzare le convenzione e nuova
affiliazioni catene virtuali remunerazione
Revisione del prontuario
Sistema Farmacia Italia Ospedaliero - DPC
Focus sul mercato Concreto sviluppo della
commerciale Farmacia dei servizi
Fidelizzazione dei clienti (Aderenza, screening,
Spinta al Sell-out telemedicina……)
Category
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 36
Indipendent ConsultantEVOLUZIONE DELLE CATENE DI FARMACIE NEI PROSSIMI 3 ANNI
Le catene nel 2021 avranno una quota di mercato superiore al 50%
Numero
Farmacie
30%
2018 18.732
1,0% 11% 18% 70%
47%
2021 19.500
10% 25% 8% 57%
54%
QM
15,0% 33,0% 6,0% 46,0%
REAL CHAIN STRONG VIRTUAL CHAIN LIGHT VIRTUAL CHAIN INDIPENDENT
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 37
Indipendent ConsultantLE PRINCIPALI FASI DI SVILUPPO DELLE CATENE DI PROPRIETA’
Dall’acquisto di una farmacia alla costituzione di una catena il percorso è complesso…
Fase 1 Fase 2 Fase 3
Gestione degli acquisti dalla sede, - Unico SW gestionale per le - Sviluppo prodotti a marchio
definizione prezzi e promozioni Farmacie, dashboard di B.I.
- Rinnovo del lay-out delle farmacie sia
- Accordi logistici con uno o più - Formazione del personale interno che esterno, forte
distributori intermedi, Partnerships riconoscibilità del brand della catena
con aziende segmento CH - Definizione del brand, layout e
piani di marketing - Farmacia dei servizi
- Organizzazione del personale,
nomina del direttore di Farmacia - Fidelity Card - E-commerce
- Disponibilità e analisi dei dati di - Category management
performance delle farmacie e di
confronto con il mercato
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 38
Indipendent ConsultantACCORDI COMMERCIALI E LOGISTICA
CATENE VIRTUALI \ NETWORK
Fondamentale avere un maggiore ingaggio e fedeltà da
parte dei farmacisti associati verso la catena
Oltre il 50% delle farmacie affiliate acquistano solo il
40% dei prodotti dal loro Distributore gestore della catena
I farmacisti devono dare delega nella gestione di alcune
attività, Stipulare accordi tra il Distributore, gestore della
catena, e le farmacie con dei target di acquisto\vendita
Importante rispettare gli accordi commerciali stipulati
con le Aziende e il raggiungimento dei Target da parte
delle farmacie.
Garantire presenza degli espositori,
assortimento, esposizione, prezzi…..
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 39
Indipendent ConsultantBRAND - LAY-OUT : FONDAMENTALE LA RICONOSCIBILITA’
Differente visione tra catene internazionali con gli altri network di Farmacie
Catene di gruppi Internazionali propendono per un
identico layout sia esterno che interno, comune
assortimento esposizione dei prodotti, promozioni e prezzi
Catene nazionali a volte tendono a mantenere l’insegna
se una farmacia ha una forte identità sul territorio.
Processo comunque lungo anche per gli investimenti
L’appartenenza di una Farmacia ad una
catena deve essere chiaramente e facilmente
riconoscibile
Garantisce il livello di servizio, la qualità dei
prodotti, promozioni e prezzi
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 40
Indipendent ConsultantSEGMENTO DELLA COSMETICA
Catene di proprietà
Importanti accordi commerciali con le Aziende leader,
focalizzazione area cosmesi: Skin care, solari, igiene personale…
Farmacie Boots e Lloyds già dall’ingresso evidenziano la loro forte
specializzazione nella cosmesi
Personale delle aziende dedicato alle farmacie del gruppo,
supporto al Sell-out e gestione del category
Catene virtuali
Maggiori difficoltà per la gestione del segmento Cosmetico per i
Distributori\catene, mercato complesso con molte referenze, che
richiede un supporto promozionale e di materiale di marketing
Complesso coprire territori molto ampi considerando la distribuzione
delle farmacie affiliate
Sono già presenti delle reti di specialisti focalizzati sul sell-out
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 41
Indipendent ConsultantQUALCHE ULTERIORE RIFLESSIONE….. DAL MERCATO
Le società che hanno deciso di acquistare Farmacie con elevato fatturato e forte
posizionamento accusano dei cali nelle vendite post acquisizione.
Il valore e i prezzi di acquisto delle Farmacie si sono incrementati creando un rallentamento
nella espansione e negli investimenti
Centro Medico Santagostino (22 Poliambulatori aperti) hanno in programma l’acquisto di
Farmacie ma dopo che è : «passata la sbornia» di prezzi fuori mercato e scarsa
disponibilità e trasparenza nei bilanci delle farmacie……
CEF oltre alle 2 catene Più Bene 250 Farmacie ad alta fidelizzazione e Farmacia Insieme con
oltre 1000 farmacie con aggregazione più light hanno anche acquistato 40 Farmacie
Il processo di aggregazione dei Distributori ultimo caso Unifarm e Farmacentro, portano
l’integrazione delle loro catene UniLife e Mia Farmacia creando un network di 650 Farmacie
e a tendere un unico Brand
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 42
Indipendent ConsultantIL PUNTO DI VISTA DELL’INDUSTRIA
1. Nel mercato della bellezza, bassa fidelizzazione negli acquisti ma alta fedeltà verso la farmacia,
priorità per i segmenti dove conta il consiglio del farmacista
2. Diventa sempre più importante arrivare anche al consumatore finale
3. Possibile spazio per Private Label in un mercato molto frammentato, opportunità di produzione di
prodotti a marchio per le catene
Farmacia: Catene/Gruppi di Acquisto: Verso il consumatore:
Riduzione delle reti Key account dedicati ai grandi Sostenere il brand con
commerciali a favore di gruppi/catene per accordi a investimenti e innovazione di
specialisti del Sell-out in livello nazionale prodotto
Farmacia (come con i buyer GDO) Comunicazione\advertising
+ Formazione su tutto il verso il consumatore finale
personale
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 43
Indipendent ConsultantCATEGORY MANAGEMENT
Sarà sempre più importante la gestione del commerciale secondo il bisogno del paziente
I Farmacisti necessitano di supporto per la gestione dell’assortimento, esposizione e magazzino
Lo stock in Farmacia dei prodotti cosmetici ha un valore importante
Assortimento diversificato: prodotti entry level, trattamenti da Farmacia e prodotti gamma profumeria
Focus su categorie
E’ necessario fare Disponibilità dei dati con andamento
delle scelte negativo
Farmacia e mercato
Individuare le categorie Discesa nel segmento
Aziende e catene avranno un ruolo importante a sostegno del loro Sell-out
Personale dedicato alle Farmacie con visite programmate e misurazione dei risultati
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 44
Indipendent ConsultantLECATENE
LE CATENE SVILUPPERANNO
SCOMMETTONO SUL PRODOTTI A MARCHIO
FUTURO DELLE PRIVATE LABEL
In Italia le Private Label hanno una quota di mercato in Farmacia del 2%, in UK oltre il 20%
Interesse per prodotti di qualità, valore medio\alto
con alta marginalità
I prodotti di primo prezzo partono battuti dalla GDO
Prodotti di nicchia per completare la gamma :
Bio-Naturali, Depurativo…..
Non presenti nella GDO e On-Line
Marca Privata come leva di Esclusività per le farmacie della catena in una
fidelizzazione determinata area, oggi molti dei prodotti a marchio
sono venduti anche da farmacie non affiliate
Nella GDO il 20% dei consumatori come prima
Cautela a non entrare in competizione con scelta acquista prodotti a Marchio nei segmenti
aziende partners Igiene Personale e cura della persona
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 45
Indipendent ConsultantPROGRAMMI FEDELTA’
Fidelity card una grande opportunità da sfruttare
Tutte le catene hanno o avranno programmi fedeltà
Diverse le offerte e le modalità di reward in base agli acquisti,
diverse App dedicate che offrono ulteriori servizi alla clientela
Grandi opportunità anche per un uso approfondito dei dati
generati, ci sono catene che hanno 200 Mila clienti profilati.
Un patrimonio informativo di alto valore di cui forse non c’è
ancora la piena consapevolezza del potenziale.
Fondamentale la valutazione degli aspetti di Data Privacy e
autorizzazioni per l’utilizzo dei dati verso terzi
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 46
Indipendent ConsultantFARMACIA DEI SERVIZI UNA OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
Nel 2009 approvata la legge, recente finanziamento di 36 Mln nel triennio 2018\20 per 9 regioni
Farmacia dei Servizi può essere una grande opportunità per il concreto contributo al
sistema sanitario nazionale
Screening e prevenzione, presa in carico dei pazienti, …….. Potrebbero garantire una
riduzione dei costi di ospedalizzazione e di cura dei pazienti in una fase acuta
Ottenere come in molti paesi europei una remunerazione dallo stato per i servizi erogati
(vaccinazioni, riconfezionamento dei farmaci, gestione cronicità…….)
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 47
Indipendent ConsultantFARMACIA DEI SERVIZI UNA OPPORTUNITA’ DA COGLIERE
E’ necessario trovare nuove risorse economiche all’interno dei 113 Mld del Fondo Sanitario
Trend di Mercato
Costante riduzione Rx
SSN e continua crescita
spesa Ospedaliera
Budget di spesa per i farmaci
Presa in carico dei pazienti
stabile in diminuzione
Screening e prevenzione
14,85% del FSN
Farmacia dei
Servizi
Ottenere un
riconoscimento
economico da
parte dello stato
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 48
Indipendent ConsultantLA FARMACIA DEI SERVIZI: IMPORTANTE PER FIDELIZZARE IL PAZIENTE
Si sono sviluppati molti progetti ………. ma con alcune zone d’ombra
Tutte le catene dichiarano grande interesse, in
particolare quelle di proprietà : • Molte iniziative ma a carattere
locale, limitato numero di farmacie
coinvolte
• Forte spinta a dedicare spazi ai servizi per il paziente
anche grazie alle farmacie di ampie dimensioni
• I risultati degli esami e analisi a
• In Europa catene importanti (2500 farmacie Phoenix) volte non sono certificati e
fortemente orientate a fornire servizi ai pazienti: aderenza, considerati attendibili dagli Ospedali
• Accordi con strutture Ospedaliere (Humanitas …) per
offrire ai propri pazienti dei «Poli della salute»
• Il Dossier Farmaceutico non è a
• Importante la qualità e certificazione della strumentazione regime, mancano i collegamenti tra
in farmacia, riconoscimento da parte delle strutture medico farmacia Osp.
ospedaliere
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 49
Indipendent ConsultantSARA’ SEMPRE PIU’ IMPORTANTE CONOSCERE E COMUNICARE CON IL PAZIENTE
Le catene sono in una posizione privilegiata per raccogliere dati sanitari - profilazione
Farmacia dei servizi
Fidelity card Presa in carico dei pazienti App e Devices
Profilazione dei clienti per il Interconnessione con i
mercato di libera vendita pazienti anche al di fuori
dalla farmacia
Valore non solo dalla fidelizzazione
Grande interesse per: Big Data Recente accordo tra
Walgreens Boots Alliance e
Industria Sanitari Microsoft per aprire il mercato
dei big data sanitari
Istituzioni \ SSN
Assicurazioni Amazon acquisisce Pill Pack
Società di ricerche di mercato
Agenzie di Mkt e comunicazione
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 50
Indipendent ConsultantTAKE AWAY
• L’espansione delle catene di proprietà risulta più lenta rispetto alle previsioni, non
saranno più di 1000\1200 a fine 2021
• Le catene virtuali hanno un ampio margine di crescita, importante avere una
maggiore delega e collaborazione dai farmacisti (fedeltà e rispetto degli accordi)
• Prodotti a marchio e Fidelity Card sono nei piani di tutte le catene, diverse le
strategie sulle vendite On-Line
• La focalizzazione sull Sell-out, il category, il collegamento e fidelizzazione del
cliente saranno fondamentali per lo sviluppo dell’area commerciale
• Lo sviluppo della Farmacia dei servizi e dei programmi fedeltà genereranno BIG
DATA sanitari e di profilazione con grande potenziale ancora da sfruttare
Giorgio Cenciarelli Experienced Healthcare Executive 51
Indipendent ConsultantSURVEY LIVE COSMOFARMA 2019
La farmacia oggi e domani: rilevazione della
percezione del farmacista sull’evoluzione della
farmacia
52OBIETTIVI
Profilare il farmacista intervistato (area geografica, età, ruolo, appartenenza a gruppi di
grossisti/d’acquisto/cooperative …)
Individuare le aree di miglioramento nell’ambito del consiglio professionale e identificazione
degli strumenti di miglioramento
Individuare i bisogni formativi rispetto alle diverse aree merceologiche
Verificare quali sono le aree di specializzazione chiave per crescere con successo in futuro e
quali sono i desiderata del farmacista dai diversi stakeholder
Confrontare i risultati con lo storico della rilevazione svolta nel 2017
Sono state effettuate 784 interviste
53APPARTENENZA A GRUPPI DI GROSSISTI, GRUPPI DI ACQUISTO,
COOPERATIVE O CATENE
RISPOSTE RELATIVE AI 2017 2019
SOLI TITOLARI
No, non ho intenzione di
associarmi in futuro 36,2% 40,1%
No, ma ho intenzione di
associarmi in futuro 38,1% 23,3%
Sì 25,8% 36,6%
Base: 2017: 947 interviste di cui 260 titolari di farmacia 54
2019: 784 interviste di cui 202 titolari di farmaciaLE MARCHE PRESENTI OGGI NEL REPARTO DERMOCOSMETICO SARANNO
ANCHE QUELLE DEL FUTURO?
2017 2019
57,5% 59,7%
Sì, ma ho bisogno di nuove
64,7% 56,0%
marche
46,2% 43,6%
Addetta al reparto cosmetico 17,5% 9,7%
Sì 18,8% 20,3%
34,2% 32,7%
Farmacista collaboratore
20,0% 29,2%
Titolare No, ho bisogno di nuove marche 14,5% 22,0%
17,7% 22,3%
5,0% 1,4%
No, ridurrò le marche 2,0% 1,7%
1,9% 1,5%
Base: 2017: 947 interviste di cui 260 titolari di farmacia 55
2019: 784 interviste di cui 202 titolari di farmaciaAMBITO IN CUI IL CONSIGLIO PROFESSIONALE PUÒ ESSERE MIGLIORATO
Titolare Farmacista collaboratore Addetta al reparto cosmetico
70,5% 68,3%
63,3%
53,2% 53,3% 56,2% 53,0%
48,5% 47,7%
41,5% 37,6% 37,5%
2017 26,2%
15,6% 17,5%
81,3% 77,8%
66,0%
59,7%
52,0% 51,5% 52,5% 52,0%
43,6%
37,1% 33,8% 38,1%
26,4%
20,6%
9,7%
2019
Nella capacità di primo Nell'aumentare l’aderenza Nel suggerimento dello Nella capacità di Nella proposta di prodotti
aiuto per problemi minori alla terapia specialista/personale spiegazione dei prodotti complementari (cross-
sanitario più adatto selling)
Base: 2017: 947 interviste di cui 260 titolari di farmacia 56
2019: 784 interviste di cui 202 titolari di farmaciaSTRUMENTI PIÙ IMPORTANTI PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI CONSIGLIO
Titolare Farmacista collaboratore Addetta al reparto cosmetico
2017 2019
Formazione sulle tecniche di vendita 61,2% 66,8% 72,2% 69,7% 62,5% 84,0%
Formazione sui prodotti 63,1% 65,3% 78,8% 72,8% 73,3% 78,5%
Formazione tecnico-scientifica 58,1% 54,5% 51,0% 53,2% 58,3% 49,3%
Base: 2017: 947 interviste di cui 260 titolari di farmacia 57
2019: 784 interviste di cui 202 titolari di farmaciaAREE MERCEOLOGICHE SU CUI 2017 2019
IL FARMACISTA PENSA DI Dermocosmesi
58,8%
66,0% 47,5%
61,4%
60,0% 46,5%
ORIENTARSI PER 54,6% 48,5%
Alimentazione 40,5% 45,4%
AGGIORNARE/MIGLIORARE LE 43,3%
50,8%
48,6%
46,5%
Integratori
COMPETENZE PROFESSIONALI 48,3%
54,2% 22,9%
34,3%
54,2% 45,0%
Fitoterapia 59,5% 42,3%
60,0% 31,9%
29,2% 33,7%
Bellezza 42,7% 47,8%
41,7% 55,6%
Titolare 21,5% 28,2%
Servizi sanitari 13,9% 18,4%
20,8% 14,6%
44,6% 26,2%
Farmacista collaboratore Omeopatia 40,5% 23,2%
51,7% 21,5%
23,1% 23,3%
Capelli 34,9% 36,2%
Addetta al reparto cosmetico 38,3% 51,4%
13,1% 21,3%
Trattamenti estetici 9,6% 9,5%
15,0% 9,7%
14,6% 20,8%
Veterinaria 7,6% 7,8%
8,3% 2,8%
18,8% 19,8%
Igiene della persona 24,6% 20,3%
20,8% 31,3%
14,6% 13,9%
Infanzia 22,1% 21,5%
25,0% 26,4%
Base: 2017: 947 interviste di cui 260 titolari di farmacia 58
2019: 784 interviste di cui 202 titolari di farmaciaAREE DI SPECIALIZZAZIONE CHE IL FARMACISTA RITIENE ESSERE UNA
CHIAVE PER CRESCERE CON SUCCESSO IN FUTURO
2017 2019
72,7% 61,9%
Dermocosmetica 83,7% 74,7%
89,2% 81,9%
71,9% 56,9%
Alimentazione 81,9% 68,6%
86,7% 84,0%
Titolare 51,9% 43,1%
Integratori 45,9% 39,7%
53,3% 31,3%
34,2% 38,6%
Farmacista collaboratore Mondo del naturale 32,2% 38,8%
38,3% 40,3%
23,1% 29,7%
Addetta al reparto cosmetico Veterinaria 20,6% 29,8%
19,2% 23,6%
20,4% 27,2%
Bellezza e trattamenti estetici 23,0% 27,7%
34,2% 35,4%
11,9% 24,8%
Servizi sanitari 4,9% 9,7%
8,3% 2,8%
11,5% 18,3%
Infanzia 16,8% 26,5%
14,2% 22,9%
Base: 2017: 947 interviste di cui 260 titolari di farmacia 59
2019: 784 interviste di cui 202 titolari di farmaciaCOSA CHIEDERE DI PIÙ IN FUTURO NEL RAPPORTO CON LE IMPRESE
COSMETICHE
Titolare Farmacista collaboratore Addetta al reparto cosmetico
82,3%
75,0%
69,3% 70,0%
58,3%
44,6% 47,0% 48,3%
32,7% 35,0% 33,5%
28,3%
2017 23,5%
17,0%
23,3%
17,3% 14,2%
9,0%
67,8% 70,4% 66,7% 70,8%
60,5% 56,9%
45,9%
38,6%
32,7% 30,7% 27,2% 30,6% 28,7%
27,7% 25,7%
19,8%
10,6% 13,9%
2019
Formazione Informazione Maggiori attività di Maggiori sconti Pubblicità Maggiore presenza
animazione in sullo specialista
farmacia medico
Base: 2017: 947 interviste di cui 260 titolari di farmacia 60
2019: 784 interviste di cui 202 titolari di farmaciaMINTEL
I prodotti più innovativi con claim funzionale
esfoliante e sbiancante
SI PROPONGONO DIECI ESFOLIANTI E DIECI SBIANCANTI DI MARCHI
INTERNAZIONALI EMERGENTI PER EVIDENZIARE LE DINAMICHE DELLE
OFFERTE PIÙ INNOVATIVE
61Sunday Riley Glycolic Acid Treatment
ESFOLIANTE
Sunday Riley skincare products contain the NV-5 Ageless Complex, a
proprietary blend of five Native American botanicals used to detoxify,
heal, recharge and illuminate the skin. The blend is designed to fight
cellular inflammation, or extrinsic ageing, thanks to: blue agave, an
anti-microbial claimed to reduce the need for preservatives, combined
with biofermented aloe and yeast extract to heal and rejuvenate;
yellow lady's slipper orchid to calm and soothe; prickly pear to fight
cell inflammati.
Claims:
Antibatterico, Botanico/alle Erbe, Antiossidante, Antieta', esfoliante, etico- animale,
schiarente/illuminante, opacizzante, idratante, riduce le linee sottili/ rughe, riduce la comparsa di
brufoli, per pelli sensibili, detergente, Cibo da Strada, tempo/velocita'
62
FonteViteks Skin Clinic AHA Polishing Face Scrub with AHA Acids
ESFOLIANTE
Viteks Skin Clinic AHA Poliruyushchiy Skrab dlya Litsa (Polishing Face
Scrub with AHA Acids) is designed for dull, fading skin with uneven tone,
as well as problem skin with post acne, seborrhea, blackheads and
pigmentation. The Swiss formula is designed to renew, smooth and firm
the skin, providing the effect of laser-like skin peel, and contains
encapsulated AHA fruit acids and soft polishing particles, said to perform
mechanical and chemical cleansing, as well as remove blackheads.
Claims:
Botanico/alle Erbe, Sbiancante, Antieta', anti acne, disturbi della
pelle, esfoliante, Rassodante, detergente
63
FonteAFÙ Rosemary Verbenone Pore Refining Essence
ESFOLIANTE
AFÙ Rosemary Verbenone Pore Refining Essence is described as a treatment
that improves enlarged pores, blackheads and acne-prone skin, showing skin-
changing results in seven days. Featuring a refreshing essence texture, this
non-comedogenic product is formulated with the following: activated rosemary
verbenone molecules, to reduce the appearance of enlarged pores; third-
generation exfoliating acids, which are gentle and non-irritating acids that are
suitable for sensitive skin.
Claims:
Botanico/alle Erbe, Non comedogenico, anti acne, disturbi della pelle, esfoliante, di lunga
durata, opacizzante, idratante, riduce la comparsa di brufoli, per pelli sensibili, Media sociali
64
FonteWatsons Goat Milk Brightening Body Scrub
ESFOLIANTE
Watsons Goat Milk Brightening Body Scrub, scented with
jasmine, contains milk protein, goat's milk and moisturising
shea butter, said to gently exfoliate and nourish leaving skin
soft, smooth and moisturised, while brightening ingredients,
such as vitamin B3 add radiance. Also enriched with allantoin
to smoothen and soften, the product retails in a 200g pack.
Claims:
Fortificato Con Vitamine/Minerali, Botanico/alle Erbe, esfoliante,
schiarente/illuminante, idratante
65
FonteLeaders DailyWonders Break Up With Your Ex-Skin XO-liating Mask
ESFOLIANTE
The Leaders DailyWonders line is said to utilise best kept
secrets of Switzerland, to deliver fun and functional cosmetics
that are formulated to add some flavour to the daily skin care
routine and provide 15-minutes of 'me time'. It includes Break
Up With Your Ex-Skin XO-liating Mask, which is described as
an enzyme mask made of cotton natural cellulose that
promotes the removal of dead skin cells, gives skin a smooth
feeling and helps to even out tone. Enriched with a fruit mix of
pineapple.
Claims:
Botanico/alle Erbe, dermatologicamente testati, esfoliante, per pelli sensibili
66
FonteElla Baché Nutridermologie Charcoal Foaming Mask
ESFOLIANTE
Ella Baché Nutridermologie Charcoal Foaming Mask is an
innovative cellulose sheet mask infused with activated
charcoal for deep cleansing, detoxifying and to capture
impurities. The formula contains: anti-pollution agents, to
oxygenate the skin; fruit-derived AHAs and glycolic acid, to
refine and soften texture, tone and tighten pores for
smoothed skin texture; aloe vera, to calm and soothe while
providing necessary hydration that all skin types require.
Claims:
Botanico/alle Erbe, esfoliante, schiarente/illuminante, idratante, Protezione dagli agenti
atmosferici, riduce la comparsa di brufoli, detergente, tempo/velocita'
67
FonteKao Men's Bioré Deep Action Double Scrub Facial Foam
ESFOLIANTE
Kao Men's Bioré Sua Rua Mat Tac Dong Kep Sach Sau
(Deep Action Double Scrub Facial Foam) has been
repackaged, and is now available in a newly designed 125g
pack with 25g extra. This million micro-scrub features a deep
detox and oil-absorbing formula with two kinds of beads,
which include massage beads, said to reduce blackheads
and acne, while deeply cleansing beads help to remove oil
and sebum from skin and pores, leaving face acne- and oil-
free with minimised pores.
Claims:
Uomo, anti acne, disturbi della pelle, esfoliante, opacizzante, riduce la comparsa di brufoli, detergente
68
FonteLe Petit Marseillais Lemon Detox 1 Minute Under the Shower Face Mask
ESFOLIANTE
Le Petit Marseillais Detox au Citron Masque 1 Minute Visage
sous la Douche (Lemon Detox 1 Minute Under the Shower
Face Mask) has been designed with Mediterranean lemon to
purify skin and is described as a next generation mask that
activates when is in contact with the shower vapours,
enveloping skin in a cloud of softness, while leaving it
delicately exfoliated. The product is free from paraben,
silicone and sulphate and retails in a 75ml pack, bearing a
Data Matrix code.
Claims:
Botanico/alle Erbe, esfoliante, senza parabeni, tempo/velocita', Senza Solfati, Senza Silicone
69
FonteMentholatum Men Oil.Control Triple-Action Scrub Wash
ESFOLIANTE
Mentholatum Men Oil.Control Triple-Action Scrub Wash is now
available in a newly designed 100g pack. The product features:
Pollution Defense technology to help remove the pollutants and
harmful heavy metals that clog pores; a triple oil-controlling formula to
suppress the formation of excess oil, reduce the size of pores and
improve rough skin; three types of natural exfoliating particles to help
gently remove skin cells and blackheads, while improving rough skin.
Claims:
Uomo, Botanico/alle Erbe, anti acne, disturbi della pelle, esfoliante, schiarente/illuminante,
opacizzante, Protezione dagli agenti atmosferici, riduce la comparsa di brufoli, detergente
70
FonteNSpa Raspberry & Pomegranate Jelly Body Scrub
ESFOLIANTE
NSpa Raspberry & Pomegranate Jelly Body Scrub is
described as a gentle exfoliator to leave the skin soft, smooth
and delicately fragranced. The product is enriched with
natural extracts, vitamins, real fruit goodness and passion
fruit seeds for extra scrubbiness to lift away dull skin, while
invigorating the senses. Suitable for daily shower and
exfoliation, this vegan, cruelty-free product retails in a 225ml
pack bearing the brand's Facebook and Instagram URLs.
Claims:
Fortificato Con Vitamine/Minerali, Aromaterapia, Botanico/alle Erbe,
esfoliante, etico- animale, vegano/senza ingredienti animali, Media sociali
71
FonteOFRA Talia Mar The London Collection Royalty Vitamin C Moisturizer
SBIANCANTE
The OFRA skincare line was founded by therapist and make-up artist Ofra
Gaito, and offers advanced products designed by a research team of
specialized doctors and highly qualified chemists, to answer the needs of
all skin types in any weather conditions, using technologically advanced
formulas specializing in retinol, argerline, vegetable growth hormone and
vitamin C. All products are made from plant, marine and vegetable
extracts, environmentally friendly, never tested on animals.
Claims:
Fortificato Con Vitamine/Minerali, Botanico/alle Erbe, Senza Profumo, Protezione UV, Sbiancante,
anti acne, disturbi della pelle, etico- confezione rispettosa dell'ambiente, etico- prodotto rispettoso
dell'ambiente, etico- animale, idratante, vegano/senza ingredienti animali, Riciclabile
72
FonteÉminence Organic Skin Care Stone Crop Body Oil
SBIANCANTE
The Éminence Organic Skin Care Stone Crop range is said to
promote health and hydration from head to toe. It includes
Body Oil, described as a lightweight body oil that absorbs
quickly, leaving a matte satin finish. This lightly scented oil is
said to be ideal for massage, hand and foot treatments or
daily moisturizing. It is claimed to hydrate skin and soothe
skin and tired muscles. The product is formulated with: stone
crop, to moisturize and brighten the appearance of skin.
Claims:
Biologico, Botanico/alle Erbe, Sbiancante, Antiossidante, etico- confezione rispettosa dell'ambiente,
etico- prodotto rispettoso dell'ambiente, etico- animale, etico-umano, Rassodante, idratante, senza
parabeni, tonificante, tempo/velocita', Senza Solfati, Senza Tossine, Sostenibile Habitat/Risorse
73
FonteNamu Life Snail White Snail Secretion Filtrate Moisture Facial Cream
SBIANCANTE
Namu Life Snail White Snail Secretion Filtrate Moisture Facial
Cream is described as an innovative anti-ageing cream,
formulated with snail secretion filtrate, to ensure efficiency of
the cream. It is also designed to: simultaneously protect the
skin from future damage; transform the skin to a more
youthful beginning; reduce fine lines and wrinkles; improve
firmness, elasticity and brightness; and rehydrate the skin.
According to the manufacturer, it can be applied twice daily
for a smoother.
Claims:
Sbiancante, Antieta', Rassodante*, idratante, riduce le linee sottili/ rughe
74
FonteYura Pinkish White Whitening Cream 3 in 1
SBIANCANTE
Yura Pinkish White Whitening Cream 3 in 1 has been
repackaged in a newly designed 30g pack featuring Mayura
Savetsila, and the brand's Facebook URL. The formula
features carnation oil, a natural extract said to soften,
moisturise, and protect skin from pollution; niacinamide
(vitamin B3), to brighten skin to a natural pinkish white,
leaving it smooth and even, whilst it fades away dark spots;
cobalamin (vitamin B12).
Claims:
Fortificato Con Vitamine/Minerali, Botanico/alle Erbe, Sbiancante, Antieta',
esfoliante, che aumenta il collagene, idratante, Protezione dagli agenti
atmosferici, riduce la comparsa di brufoli, Media sociali
75
FonteTake & Care Chupa Chups Vanilla Paradise Vanilla Body Serum
SBIANCANTE
Take & Care Chupa Chups Vanilla Paradise Vanilla Body
Serum has been repackaged in a newly designed 200ml
pack. The formula contains nano vitamins A, C and E in
nanolipid form, said to absorb well to provide a skin lightening
effect and prevent ageing, and natural active ingredients,
including seastar collagen and co-enzyme Q10, to help
restore moisture to the skin, fade away wrinkles, and make
the skin feel firmer and more resilient.
Claims:
Co-marchiato, Fortificato Con Vitamine/Minerali, Sbiancante, Antiossidante,
Antieta', Rassodante, idratante, riduce le linee sottili/ rughe, senza alcool,
senza parabeni, tempo/velocita'
76
FonteViteks Skin Clinic AHA Polishing Face Scrub with AHA Acids
SBIANCANTE
Viteks Skin Clinic AHA Poliruyushchiy Skrab dlya Litsa
(Polishing Face Scrub with AHA Acids) is designed for dull,
fading skin with uneven tone, as well as problem skin with
post acne, seborrhea, blackheads and pigmentation. The
Swiss formula is designed to renew, smooth and firm the skin,
providing the effect of laser-like skin peel, and contains
encapsulated AHA fruit acids and soft polishing particles, said
to perform mechanical and chemical cleansing, as well as
remove blackheads.
Claims:
Botanico/alle Erbe, Sbiancante, Antieta', anti acne, disturbi della pelle,
esfoliante, Rassodante*, detergente
77
FonteDr. Jart+ Silver Label Rejuvenating BB SPF 40/PA++
SBIANCANTE
Dr. Jart+ Silver Label Rejuvenating BB SPF 40/PA++ is
described as an all-in-one multifunctional beauty balm for oily
and blemish-prone skin that feels lightweight, to cover
imperfections, and correct uneven skin tone without causing
breakouts. The lightweight, dermatologist-tested formula
features SPF 40 to protect from harmful rays throughout the
day and is formulated with: Nordenau water, to give skin
moisture and a calming effect; plankton extract, to renew and
smooth skin.
Claims:
Botanico/alle Erbe, Protezione UV, Sbiancante, dermatologicamente testati, di
lunga durata, opacizzante, idratante, per pelli sensibili, tempo/velocita'
78
FonteAlpha-H Clear Skin Tonic
SBIANCANTE
The Alpha-H Clear Skin range offers exceptional results for
many types of acne conditions, for people of all ages and
walks of life, featuring similar ingredients running throughout,
including tea tree, eucalyptus, wild oregano and green tea, to
provide anti-bacterial, antioxidant and anti-inflammatory
actions on breakouts, which helps to reduce the severity of
acne lesions and kill the bacteria which is specific to acne.
Claims:
Senza Additivi/Conservanti, Adolescenti (13-17), Fortificato Con Vitamine/Minerali, Antibatterico,
Botanico/alle Erbe, Senza Profumo, Sbiancante, Antiossidante, anti acne, disturbi della pelle,
esfoliante, etico- confezione rispettosa dell'ambiente, etico- animale, opacizzante, riduce le occhiaie/
gonfiori, riduce il rossore, senza parabeni, detergente, tonificante, tempo/velocita', Senza Solfati,
Senza Silicone, Riciclabile
79
FonteDR Docteur Renaud White Mulberry Brightening Care White Mulberry Dark
Spot Corrector & Brightening Serum
SBIANCANTE
The DR Docteur Renaud White Mulberry Brightening Care
range has been developed for those who wish to brighten the
complexion, or for skin with brown spots and pigmentation
problems due to different factors such as UV radiation
exposure, hormonal disorders or ageing. The formulas
feature: a moisture complex with organic white mulberry, with
soothing and brightening properties, to reduce melanin
production by inhibiting tyrosinase and consequently reduce
the appearance of pigmentation spots.
Claims:
Biologico, Fortificato Con Vitamine/Minerali, Botanico/alle Erbe, Sbiancante,
Antieta', esfoliante, idratante
80
FonteComoace Whitening Essence W
SBIANCANTE
Comoace Whitening Essence W has been relaunched with a
new formula and newly designed 30ml pack. The medicated
whitening essence is claimed to combat dark spots and
yellowish dullness and leave the skin clear, firm, radiant for a
youthful look. The quasi-drug formula features: Pure Sericin
(hydrolysed silk), derived from the silkworm cocoon with the
exclusive method for moisturising; vitamin C derivative and
arbutin for whitening; horse chestnut extract to combat
yellowish dullness caused by age…
Claims:
Senza Additivi/Conservanti, Fortificato Con Vitamine/Minerali, Botanico/alle Erbe,
Sbiancante, Antieta', Rassodante*, idratante, senza alcool, allergicamente testato,
senza parabeni, Senza Oli Minerali e Derivati del Petrolio
81
FonteAnalisi economico-patrimoniale:
confronto tra farmacia e altri canali di
specializzazione
82IL DATABASE DI RIFERIMENTO
Il database Plimsoll “Cosmetici e prodotti per toeletta” che dava origine a
indicatori non coerenti i plausibili, è stato accuratamente perimetrato
utilizzando le seguenti chiavi di ricerca:
• Società Attive;
• Società con fatturato superiore agli 800mila euro;
• Codice Ateco 20.42.00 + Società con descrizione nell’oggetto sociale delle seguenti parole
chiave: produzione prodotti cosmetici, fabbricazione prodotti cosmetici, prodotti per toeletta,
produzione o fabbricazione saponi + soci Cosmetica Italia.
Si è individuata una base confrontabile di 463 aziende con un fatturato
aggregato, in larga parte caratterizzato da produzione cosmetica, prossimo ai 13.000
Mio euro, rappresentate da 375 aziende associate a Cosmetica Italia.
Ultimo anno elaborato: 2017.
83FATTURATO ED EBITDA
2017 FATTURATO EBITDA SU FATTURATO
VALORE MEDIO SETTORE 2017: 40,0 VALORE MEDIO SETTORE 2017: 12,0
2016 VALORE MEDIO SETTORE 2016: 38,6 VALORE MEDIO SETTORE 2016: 12,6
134,2
12,2% 11,1%
Mass market 134,8
72,3 11,9% 13,3%
Profumeria 68,2
42,5 10,0%
Farmacia
FARMACIA 11,8%
39,9
22,5 10,4%
Acconciatura 20,7
11,4%
15,7 16,9% 16,3%
Erboristeria 15,9
13,7 11,4% 11,0%
Estetica
13,1
24,4 13,9% 13,4%
Conto terzi
23,2
Elaborazione Centro Studi su database Plimsoll, valori medi dei cluster in milioni di euro 84
Base: 463 imprese con business prevalente la produzione di prodotti cosmeticiTEMPI MEDI
2017 DI INCASSO DI PAGAMENTO
VALORE MEDIO SETTORE 2017: 162 VALORE MEDIO SETTORE 2017: 75
2016 VALORE MEDIO SETTORE 2016: 171 VALORE MEDIO SETTORE 2016: 78
Profumeria 174 181 Profumeria 74 72
Erboristeria 154 142 Acconciatura 74 72
Mass market 148 153 Mass market 73 73
Acconciatura 140 146 FARMACIA 69 77
FARMACIA 138 155 Estetica 65 64
Estetica 132 129 Erboristeria 56 58
Conto terzi 134 143 Conto terzi 66 69
Elaborazione Centro Studi su database Plimsoll, valori medi dei cluster in giorni 85
Base: 463 imprese con business prevalente la produzione di prodotti cosmeticiMAGAZZINO
2017 ROTAZIONE SCORTE GIACENZA MEDIA
VALORE MEDIO SETTORE 2017: 15,2 VALORE MEDIO SETTORE 2017: 16
2016 VALORE MEDIO SETTORE 2016: 16,6 VALORE MEDIO SETTORE 2016: 22
11,3 14,9 10,4 10,7 9,5 9,3 7,0 11,3 6,8 7,6 6,1 6,7 9,2 9,0 32 24 35 34 38 39 52 32 54 48 60 54 40 40
Mass market Profumeria FARMACIA
Farmacia Estetica Erboristeria Acconciatura Conto terzi Mass market Profumeria Farmacia
FARMACIA Estetica Erboristeria Acconciatura Conto terzi
Elaborazione Centro Studi su database Plimsoll, valori medi dei cluster in numero indice (rotazione scorte) e giorni (giacenza media) 86
Base: 463 imprese con business prevalente la produzione di prodotti cosmeticiREDDITIVITÀ
2017 ROE
VALORE MEDIO SETTORE 2017: 19,8
2016
VALORE MEDIO SETTORE 2016: 22,1
FARMACIA Profumeria Mass market Erboristeria Acconciatura Estetica Conto terzi
22,3 14,7 20,8 22,7 20,5 21,0 24,4
27,5 16,1 27,8 22,3 18,0 27,1 15,8
ROI
VALORE MEDIO SETTORE 2017: 7,2
VALORE MEDIO SETTORE 2016: 7,6
10,4 4,0 4,6 11,4 6,6 6,2 8,5
8,7 6,2 9,0 10,9 5,0 5,6 8,0
Elaborazione Centro Studi su database Plimsoll, valori medi dei cluster in numero indice 87
Base: 463 imprese con business prevalente la produzione di prodotti cosmeticiMARGINI DI PROFITTO
2017 VALORE MEDIO SETTORE 2017: 2,8
2016 VALORE MEDIO SETTORE 2016: 1,3
11,6
Erboristeria
9,8
9,2
FARMACIA
Farmacia
7,3
6,5
Mass market
7,1
5,8
Estetica
4,8
5,6
Acconciatura
4,8
3,5
Profumeria
4,4
7,1
Conto terzi
6,6
Elaborazione Centro Studi su database Plimsoll, valori medi dei cluster in numero indice 88
Base: 463 imprese con business prevalente la produzione di prodotti cosmeticiLa digitalizzazione delle imprese cosmetiche:
focus farmacia
89UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE DIGITALE NEL RAPPORTO CON
GLI OPERATORI E PER SPECIALIZZAZIONE DI CANALE
E-Commerce 83,3%
Farmacia
Farmacia e parafarmacia 51,5%
Profumeria appartenente a catene 44,4%
Professionale 42,9% MEDIAMENTE, IL 41,6% DELLE
AZIENDE UTILIZZA
Erboristeria 41,2% STRUMENTAZIONI DI TIPO
DIGITALE NEL RAPPORTO CON
Mass market moderno* 36,8%
GLI OPERATORI DELLA FILIERA
Profumeria tradizionale 28,6% COSMETICA, CON
RIFERIMENTO AI VARI CANALI
Mass market tradizionale** 27,4% UTILIZZATI E AI RELATIVI
INTERMEDIARI COINVOLTI
Vendita a domicilio e per corrispondenza 16,1%
Attività produttiva conto terzi 44,1%
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa.
90
Fonte: dichiarazione degli operatori intervistati per il Beauty Report 2019: campione di 115 aziende cosmetiche
* Monomarca e SSS-Drug
** Iper/Super, Discount, Libero Servizio, DettaglioCOMUNICAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI TRAMITE
STRUMENTI DIGITALI
Acquisti materie prime/servizi 11,4%
Amministrazione 10,0%
Finanza & Controllo 8,9%
Commercializzazione 8,6%
Sicurezza informatica 8,2% FATTO 100 L’UTILIZZO DI
Marketing 7,9% STRUMENTI INFORMATICI/TELEMATICI
NELLE FUNZIONI AZIENDALI,
Logistica interna 7,5%
MEDIAMENTE, L’ACQUISTO DI MATERIE
Produzione 7,3% PRIME E LA GESTIONE
Ricerca & Sviluppo 6,5% AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
RAPPRESENTANO LE PRIME TRE AREE
Logistica esterna 6,1%
ORIENTATE AL DIGITALE
Personale 6,0%
Distribuzione 5,9%
Comunicazione 5,8%
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa. 91
Fonte: dichiarazione degli operatori intervistati per il Beauty Report 2019: campione di 115 aziende cosmeticheNUOVE CONNOTAZIONI DEL RETAIL COSMETICO
La distribuzione, prima capillare e largamente diffusa,
oggi riduce il presidio sul territorio, ottimizza i metri quadri
che non devono contenere a scaffale tutto il portafoglio prodotti,
e diventa una vetrina esclusiva e digitale
Fonte Centro Studi 92NUOVE CONNOTAZIONI DEL RETAIL COSMETICO
Maggior coesione tra online e offline:
non tutto viene mostrato sul sito
e non tutto è a disposizione a scaffale
Omni-canalità degli acquisti di cosmetici
e forte fedeltà al brand (no alla fedeltà di canale)
Si riduce l’assortimento e aumenta il grado di
specializzazione e di esperienzialità,
offrendo nicchie di eccellenza vincolate a un solo marchio
(monomarca)
Fonte Centro Studi 93LE IMPRESE DEL GRUPPO
A.C.R.A.F. - AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI F. S.P.A. FARMARICCI SINCE 1905 SRL MEDSPA SRL
ALES GROUPE ITALIA S.P.A. FARMEN INTERNATIONAL COSMETICS MILA S.R.L.
ALLIANCE PHARMA S.R.L. DISTRIBUTION S.P.A. NAOS ITALIA S.R.L.
ANTICA ERBORISTERIA S.P.A. GALDERMA ITALIA SPA NOREVA ITALIA SRL
ANTIPIOL RESEARCH SNC DI CESANO FABIO E C. GALENIA BIOTECNOLOGIE SRL O.F.I. - OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA S.P.A.
ARTSANA S.P.A. GENERAL TOPICS S.R.L. OYSTER COSMETICS S.P.A.
AZIENDA AGRICOLA ZIGHIDI' SRL GIULIANI S.P.A. PAGLIERI S.P.A.
AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO A C T C GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. PERRIGO ITALIA S.R.L.
BEIERSDORF S.P.A. GLORIA MED PHARMA S.R.L. PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
BIODUE S.P.A. GREEN REMEDIES SPA POLIFARMA BENESSERE S.R.L.
CAMORAK S.R.L. I.C.I.M. INTERNATIONAL S.P.A. QUADRA GROUP S.R.L.
CAUDALIE ITALIA S.R.L. IDI FARMACEUTICI S.R.L. R.I.C.A. S.P.A.
CIEFFE DERMA S.R.L. INALME S.R.L. RAYS S.P.A.
CO.DER. S.R.L. ISTITUTO GANASSINI S.P.A. RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.
COMBE ITALIA S.R.L. ITALCHIMICA SRL S.I.L.C. S.P.A.
COSMESIT SRL JOHNSON & JOHNSON S.P.A. S.I.R.P.E.A. S.P.A.
COSMODERMA COMMERCIALE S.R.L. KLERAL SYSTEM S.R.L. SCHWABE PHARMA ITALIA SRL
DEBORAH GROUP S.R.L. KOMET S.R.L. SIFARMA S.P.A.
DELAROM ITALIA S.R.L. LABO INTERNATIONAL SRL SKINIUS S.R.L.
DERMO-LAB ITALIA SRL LABORATOIRE NUXE ITALIA S.R.L. SOC. ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS
DIFA-COOPER S.P.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA S.R.L. SPA
EFFEGILAB S.R.L. LABORATORI RIUNITI DELLE FARMACIE S.R.L. SOLARIA SRL
EMSIBETH S.P.A. LABORATORIO DELLA FARMACIA SRL SPECCHIASOL S.R.L. DIV. COSMETICA
EQUILIBRA S.R.L. LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. UNI.FAR.CO. S.P.A.
ESTEE LAUDER S.R.L. LACOTE S.R.L. UNILEVER ITALIA MKT. OPERATIONS S.R.L.
EURONATIONAL SRL L'OREAL ITALIA S.P.A. UNIONDERMA S.R.L.
EVA GARDEN SRL MAGALDI LIFE S.R.L. VALETUDO S.R.L. CON SOCIO UNICO
FARMACIA DORIGO MARCO MASSIMO GUARDUCCI S.R.L. VIVIPHARMA S.P.A.
FARMACIA PARATI DI CORTI SIMONA MASTELLI S.R.L. ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
FARMADERBE S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A.
94Via Accademia, 33
20131 - Milano
www.cosmeticaitalia.it
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