Workshop BRASILE Ancona, 28 giugno 2011
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Workshop BRASILE Ancona, 28 giugno 2011
Il contesto mondiale:
evoluzione in atto
P.Gigli – area International Business SIDA GroupDa dove veniamo?
• Da un secolo, il XX, caratterizzato dall’ egemonia
politico-economica americana e dallo sviluppo di
alcuni sistemi-paese fortemente competitivi ma
nettamente staccati da essa: Germania, Giappone,
poi Fra, Uk, Ita,..
“blocco atlantico”…”G5” poi “G7”
3Dove siamo?
• In una fase interstiziale, in un punto di flesso della
curva: all’ egemonia americana non si sta
sostituendo quella cinese, ma sicuramente cresce il
peso di una serie di paesi ex emergenti mentre cala
quello degli ex G7
Erano i PVS….poi Emergenti…
Oggi Emergenti Avanzati (BRIC…BRIICST…N-11)
4Dove andiamo?
• In una nuova fase del ciclo di sviluppo economico
dove gli attori sono molteplici, in parte nuovi,
globali: la concorrenza prima sui mercati delle
materie prime e poi su quelli di consumo è spietata,
agguerrita e intensa.
Gli Avanzati sono Maturi (in declino?),
le opportunità di crescita stanno altrove.
Guardare agli Emergenti Avanzati è un MUST
56
Il solito spauracchio? Dejà vu?
Mettetevi comodi….Una volta un noto esperto mi disse:
“Spesso ci si dimentica che la maggior parte degli
effetti ha un’unica causa: DEMOGRAFIA”
•Sapete quanti eravamo nel 2010?
•Sapete quanti saremo nel 2050?
•Ancora più importante: sapete quali aree
si popoleranno di più da qui al 2050?
•BRIC? Risposta sbagliata….
8Popolazione mondiale al 2050 secondo
le Nazioni Unite (2010=100)
193
151
133 127
111 104
2010=100
95 86 94
83 80
a
a
e
CA
le
ia
ia
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PA
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G
G
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Is
Da ca. 7 mia passeremo a 9,2 (+33%) con Africa che si raddoppia (+ 1 mia, dal 15% al 22%),
Asia che farà la metà della crescita globale (+1,1 mia, da 60% a 57%), e agli altri le briciole…
9“Vabbè, abbiamo 40 anni per prepararci..”
Sicuri?
La crescita dell’ importazione di manufatti sta già oggi in Africa, Asia, Latinoamerica
e MO (tutti sopra la media generale di 107). Europa e Nordamerica ristagnano.
10La capacità di spesa: i nuovi ricchi
40 39,5
35
30,4
30
25
20
15 12,5
10 6,6
3,3 2,9 2,4
5 1,9 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1 1
0
X
N
IA
S
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R
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I
A
G
…
TI
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D
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…
M
C
R
IN
IR
IN
AN
AV
Dei 123 milioni di nuovi ricchi previsti da qui al 2020 (reddito annuo >30.000 usd), il
50% sarà nei Bric, il 25% negli avanzati (Usa da solo 18 mio) e buona parte del
restante 25% in altri paesi emergenti (MIST, Arg, Thai, Iran, Pol, Bde, Nig…)
11L’ attività industriale: nuove fabbriche
mondiali/nuove rotte del commercio
Share % sulla produzione manifatturiera mondiale per aree
geo-economiche: l’ assalto dei BRIC
UE15
BRIC
Nafta
altri
0 5 10 15 20 25 30 35
2000 2010
12L’ attività industriale: nuove fabbriche
mondiali/nuove rotte del commercio
Share % sulla produzione manifatturiera mondiale per paese: top 15
25
20
15
10
5
0
Cina Usa Giappone Germania India Corea Italia Brasile Francia UK Russia Spagna Canada Indonesia Messico
Sud
2000 2010
1314
I vantaggi dell’ internazionalizzazione –
evidenze empiriche
•Tasso di crescita del fatturato maggiore del 9%
•Tasso di crescita della produttività maggiore del 5%
•Generazione di nuove conoscenze tecnologiche/accesso a fonti locali di
innovazione
•Una delle strategie di crescita a maggior tasso di successo (fonte CSC)
inte grazione m/v 15%
Nuov o busine ss 16%
Tasso medio
Nuov o canale 17% successo = 27%
Nuov a clie nte la 30%
Nuov o pae se 35%
Nuov o prodotto 38%
0% 10% 20% 30% 40%
15Export Italia verso BRC
BRA RUS CHN
Export ITALIA mio € Variaz.% mio € Variaz.% mio € Variaz.%
2009 2685 6399 6626
2010 3882 44% 7908 23% 8610 30%
1°trim 2010 805 1557 1780
1°trim 2011 1031 28% 2049 31% 2368 33%
16E le Marche in tutto questo?
Non staranno perdendo il treno?
BRA RUS CHN
Export
MARCHE mio € Variaz.% mio € Variaz.% mio € Variaz.%
2009 64 467 83
2010 58 -10% 590 +26% 113 +36%
1°trim 2010 11 129 24
1°trim 2011 13 +17% 151 +17% 36 +50%
17In conclusione
• Il contesto è chiaro: il baricentro economico sta
spostandosi dal nord atlantico (dove è rimasto per
tutto il sec.XIX e XX) verso Est e verso Sud, tirato dal
SE asiatico, da Africa e Sudamerica
• i tempi saranno lunghi, le velocità diverse, ma la
direzione è tracciata: rotta a SE
• le Marche stentano a cogliere le opportunità del
mercato brasiliano, che sta aumentando il suo
import di Made in Italy a tassi del 28-44%
18Ed ora la parola al protagonista del giorno
19OPPORTUNITA’ DI BUSINESS
20INDICE
SCENARIO MACROECONOMICO, LA CLASSE MEDIA E I CONSUMI
IL MADE IN ITALY IN BRASILE
EXPORT IN BRASILE
FOCUS FOOD
FOCUS VINO E LIQUORI
FOCUS ACCESSORI MODA
FOCUS MECCANICA
CONCLUSIONI
2121SCENARIO MACROECONOMICO
Il Brasile è il 5° paese al mondo per
superficie con 8.5 milioni di kmq ed il 5°
paese più popoloso con i suoi 192 milioni
di abitanti, dopo Cina, India, Stati Uniti ed
Indonesia.
Le previsioni indicano il raggiungimento
della quota di 200 milioni di abitanti
entro 5 anni.
2222
Fonte: IBGE, SECEXSCENARIO MACROECONOMICO
PREVISIONI PRODOTTO INTERNO LORDO - BRASILE
PIL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var % 3.163 3.955 6.092 5.137 -0.185 7.540 4.126 4.136 4.087 4.135 4.135
Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, ottobre 2010
Nel 2010, il PIL (Prodotto Interno Lordo), pari al 7.5% è stato il più sostenuto dal
1986.
Nel quarto trimestre dello scorso anno, rispetto al trimestre precedente, il PIL del Brasile
è cresciuto dello 0,7% e gli investimenti sono cresciuti del 12% rispetto all’anno
precedente. Gli aumenti salariali e del tasso di occupazione hanno favorito l’incremento
dei consumi del +7.5% rispetto al 3°trimestre.
L’indicatore di fiducia dei consumatori, che dimostra la loro aspettativa per l’acquisto di
beni di consumo, occupazione e reddito ha raggiunto il valore di 122.6 (in una scala di 1
a 200), il più alto in otto anni.
Fonte: Banca Intesa San Paolo – Marzo 2011. 2323BRASILE VS BRIC
Brasile, Russia, India e Cina
IL Pil del Brasile Per Capita di U$$ 10.814 è superiore rispetto a
quello della Cina del 146% e del 26% in confronto alla Russia.
Il Brasile supera anche il PIL per capita dell’India che è di US$
1.115.
Flussi di investimenti diretti esteri
Il Brasile supera la Russia del 251%, l’India del 28%, e rispetto alla
Cina è invece inferiore del 54% .
Debito pubblico : 47% del PIL
Brasile : conflitto sociale, criminalità diffusa
2424
Fonte: Revista Isto È– Aprile 2011/ Fonte ICESCENARIO MACROECONOMICO
Il Brasile è leader in diversi settori del mercato tra cui ferro, succo d’arancia, carne di
pollo, caffè, carne bovina, estrazione di petrolio in grande profondità, produzioni di aerei
e biocarburante.
1) Centro-Ovest: agrobusiness, turismo
2) Nord-est: turismo; abbigliamento; calzature; petrolchimica
3) Nord: Estrattiva
4) Sud-Est: Auto, meccanica, servizi
5) Sud: Agroindustria, auto, legno, mobili, abbigliamento,
ceramica.
Fonte: IBGE.
2525LA CLASSE MEDIA E I CONSUMI
Nel corso del 2010 circa 8 milioni di persone sono entrate nella classe media, uscendo
dalla povertà ed ampliando il mercato dei consumatori attivi brasiliani.
In Brasile il livello di disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza diminuisce e ha
raggiunto la percentuale più alta mai raggiunta dalla popolazione di Classe C (51.9%).
Il reddito delle classi più elevate è diminuito ( -11%) mentre quello delle classi più
basse è aumentato (+6%).
A- B 15%
C 52%
Fonte: FGV Fondazione G. Vargas 2011 D-E 33%
2626LA CLASSE MEDIA E I CONSUMI
Classe A R$ 7,066 in su
Classe B R$ 4,635 - R$ 7,006
Classe C R$ 1,159 - R$ 4,635
Classe D R$ 701 - R$ 1,159
Classe E fino a R$ 701
Fonte: FGV, IBGE, BRADESCO - 2011
2727ACCESSO AL CREDITO
> CAPACITÀ DI SPESA
I brasiliani hanno beneficiato di un aumento dell’accesso al credito:
Tra il 2002 e il 2009 l’emissione di carte di credito è aumentato del 91%, così come i
pagamenti con carte di credito o debito sono aumentati del 24%
Tra il 2000 e il 2009 il numero di conti bancari è aumento del 76% (Federban-
brazialian bank federation).
Oggi il pagamento a rate di 12/24 mesi è prassi comune per l’acquisto nei negozi
specializzati nella vendita di elettrodomestici e nei supermercati.
Fonte: IMF, Federban-brazialian bank federation
2828PARTNERSHIP COMMERCIALI
2929
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Ott. 2010COMERCIO ESTERO
Categorie dei principali gruppi di Prodotti Importati dal Brasile 2011 / US$ FOB
3030
Fonte: Ministerio do Desenvolvimento d Cemercio, Industria e Comercio Exterior - 2011EXPORT ITALIA VS MONDO E BRASILE
(valori in migliaia di euro)
Interscambio commerciale dell'Italia per aree geografiche
Gennaio - Dicembre 2010 - Tutti i prodotti
Esportazioni
MONDO
2009 2010 Var %
MONDO 291.733.117 337.897.887 15,8
Interscambio commerciale dell'Italia per aree geografiche (valori in
migliaia di euro)
Gennaio - Dicembre 2010 - Tutti i prodotti
Area/Paese Partner: Brasile
2009 2010
Valori
Esportazioni 2.693.155 3.882.096
Variazioni sull'anno precedente
Esportazioni -19,4 44,1
3131
Fonte: ICE su dati ISTATPARTNERSHIP COMMERCIALI
Principali Paesi Fornitori del Brasile
Gennaio / Settembre 2010 – US$ Milioni FOB
∆%
Valor Part. %
2010/09
1 – Stati Uniti 19.948 31,8 15,1
2 – Cina 18.209 65,2 13,8
3 – Argentina 10.597 34,0 8,0
4 – Germania 9.084 28,4 6,9
5 – Coreia del Sud 6.377 92,8 4,8
6 – Giappone 5.038 24,2 3,8
7 – Nigeria 4.595 39,2 3,5
8 – Francia 3.545 37,8 2,7
9 – Italia 3.530 35,6 2,7
11 – India 2.984 108,1 2,3
10 – Cile 2.881 52,8 2,2
12 – Messico 2.775 41,6 2,1
13 – Regno Unito 2.368 61,6 1,8
14 – Taiwan 2.282 38,4 1,7
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Ott. 2010 3232EXPORT ITALIA VERSO IL BRASILE
Principale categoria di prodotto 2009/2010
(valori in migliaia di euro)
3333
Fonte: ICE su dati ISTATINDICE
FOCUS SETTORE FOOD
3434IL MADE IN ITALY IN BRASILE
L'immigrazione italiana, degli anni 70, è stata un fenomeno di grande importanza per il
Brasile, tanto da influenzare in maniera significativa sia gli aspetti culturali che le
abitudini brasiliane quali cucina, moda, arte televisiva e cinematografica.
Il Brasile è un Paese con più di 190 milioni di abitanti, di cui 30 milioni di origini
italiane che risiedono prevalentemente nelle regioni Sud e Sud-Est. San Paolo è
considerata la terza città italiana più grande del mondo. Secondo le stime dell’AIRE,
gli italiani residenti in Brasile iscritti all’anagrafe sono circa 300.000.
Si percepisce un aumento della cultura e dei consumi dei prodotti Made in Italy nei
ultimi 15 anni, soprattutto per i beni che vengono percepiti di qualità ed eccellenza, di
tradizione famigliare e di gusto/stile e che per determinate categorie di prodotto
vengono considerati come veri e propri STATUS SYMBOL.
Fonti: ICE e AIRE Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
3535IL MADE IN ITALY IN BRASILE
San Paolo e Rio de Janeiro sono le principali zone in cui l’interesse per il Made in Italy
è da tempo affermato e in cui continua a crescere, sebbene con caratteristiche diverse
dei consumatori:
San Paolo
consumatori più esperti e raffinati
nei gusti
Rio de Janeiro
consumatori meno conoscitori e
selettivi
3636IL MADE IN ITALY NEL MONDO
FOOD & BEVARAGE
EXPORT ALIMENTARE
(valori in migliaia di euro)
Esportazioni
2009 2010 Var
Gen-Dic Gen-Dic %
MONDO 15.354.807 16.923.686 10,2
EXPORT BEVARAGE
(valori in migliaia di euro)
Esportazioni
2009 2010 Var
Gen-Dic Gen-Dic %
MONDO 4.658.072 5.221.588 12,1
3737
Fonte: ICE su dati ISTATIL MADE IN ITALY IN BRASILE
L’export in Brasile dei prodotti alimentari e beverage Made in Italy tra il 2007 e il 2010
ha avuto un trend positivo rispetto all’andamento globale del settore.
L’unica variazione in controtendenza è avvenuto nel periodo gen-nov’09 a causa delle
limitazioni imposte sui prodotti alcolici (e successivamente eliminate).
Export prodotti italiani Food & Beverage
(storico gen-nov / valori in migliaia di euro)
2007 2008 2009 2010
Gen-Nov Gen-Nov Gen-Nov Gen-Nov
Prodotti alimentari 13.343.571 14.749.192 14.075.696 15.450.754
TOTALE
Variazione % 10.5% -4,6% 9.8%
Prodotti alimentari 37.568 49.525 48.084 59.015
BRASILE
Variazione % 31.8% -2,9% 22.7%
Beverage 4.368.275 4.471.626 4.260.131 4.715.658
TOTALE
Variazione % 2.4% -4,7% 10.7%
Beverage 22.121 24.080 18.961 29.381
BRASILE
Variazione % 8.9% -21,3% 55.0%
3838
Fonte: ICE su dati ISTATIL MADE IN ITALY IN BRASILE
Esportare in Brasile comporta una serie di procedure amministrative e burocratiche
da parte sia dell’importatore che del produttore italiano (vedere documenti allegati).
Oltre all’imposizione doganale è necessario considerare che sul prezzo finale incidono
i seguenti passaggi:
Prezzo ex works Italia
>Spese di trasporto
>>Dazi e tassazione (fino a +130% a seconda del prodotto)
>>>Margine dell’importatore (circa +40-50%)
>>>>(Margine del retailer)
>>>>>Prezzo al consumatore
Esempio: un vino che l’importatore paga €2,5 ex works Italia, nell’enoteca brasiliana
arriva a costare al consumatore l’equivalente di €20-25, posizionandosi quindi tra i
prodotti di fascia medio-alta.
3939I CANALI DI VENDITA
In Brasile le vendite dei prodotti alimentari e beverage sono così segmentati:
•alimentari, enoteche, boutiques, …
Secondo la ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) le vendite della GDO
sono state incrementate del 4.2% nel 2010.
Con l'inserimento della legge che regola il consumo di alcool degli automobilisti (entrata
in vigore nel 2008), le vendite dei alcolici nei ristoranti sono calate del -35% mentre
sono aumentati gli acquisti di bevande nella GDO come conseguenza di un maggior
consumo di alcolici in casa.
4040
Fonte: ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) e AC NielsenI CANALI DI VENDITA
GDO: PDV HO.RE.CA:
SPECIALIZZATI:
Leader Nazionali Pizzerie e Ristoranti
Enoteche italiane
Catene regionali
Empori e Pdv Hotel, Alberghi, B&B,
Delicatessen Flats, Pousadas, e
resorts
Bar e locali
BUYERS / BROKERS
IMPORTATORI NAZIONALI
IMPORTATORI REGIONALI
DISTRIBUTORI SPECIALIZZATI 4141I CANALI DI VENDITA:
a. GDO
Paese di Vendite
Market
GRUPPO Insegne origine della
proprietà
(US$
milioni)
Share
Nr. PDV
Carrefour Bairro; Atacadão;
Carrefour Dia%
Francia 12.212.10 14% 539
Cia. Brasileira de Pão de Açúcar; Extra; Extra
Brasile /
bairro; Extra Electro; Extra Francia
11.335.20 13% 597
Distribuição Fácil; Compre Bem; Assai
Wal- Mart; Sam’s Club;
Wal- Mart Bom Preço; Big
USA 9.213.30 11% 345
Totale 3 gruppi LEADERS 32.760.60 38% 1.481
TOTALE GDO BRASILE 86.141.30 100% 75.725
I 3 principali gruppi della GDO brasiliana raggiungono quasi il 40% del market share
totale grazie alla loro presenza capillare sul territorio. Le altre catene sono regionali o
locali e si aggiudicano ciascuna un market share intorno o minore dell’1%.
4242
Fonte: ABRAS/ AC Nielsen - 2008I CANALI DI VENDITA:
b. HO.RE.CA.
In Brasile sono presenti 25 mila strutture alberghiere che realizzano un fatturato
annuo di US$ 2 Mld. Il 70% delle strutture alberghiere brasiliane sono di piccole
dimensioni.
Gli hotel, alberghi e pousadas sono complessivamente 18 mila unità. Le restanti
strutture sono rappresentate da: Hotel-fazenda, Hotel-historico, Cama e cafè (B&B), Flat
e Resort.
Per quanto riguarda la ristorazione, in Brasile si contano complessivamente 6 milioni
tra bar e ristoranti, il cui fatturato contribuisce per il 40% del PIL del segmento turistico
brasiliano. I ristoranti sono classificati in: ristoranti internazionali, ristoranti
tradizionali/locali, self-service o fast-food, pizzerie, churrascaria o “rodizio” (grill).
I bar invece si dividono in: bar-cafè, pub, enoteca, club, choperia e cachaçaria.
Le pizzerie e i ristoranti italiani si stima raggiungano quota 27 mila, di cui quasi 7 mila
solo nell’area di San Paolo.
4343I CANALI DI VENDITA:
c. NEGOZI SPECIALIZZATI
Catene di enoteche/boutiques
Numerose sono le enoteche, anche organizzate in catene con una presenza capillare
nelle diverse regioni, che vendono vini e distillati internazionali. A Rio de Janeiro la più
importante è Lidador, a San Paolo invece Decanter, Expand, Adega Tutoia,
Catene/Insegne di alimentari specializzati in prodotti internazionali
A San Paolo si trova la maggior concentrazione di supermercati e alimentari
specializzati in prodotti internazionali, data la forte % di popolazione straniera e
immigrati, in particolar modo di origine italiana.
I pdv di riferimento sono Casa Santa Luzia ed Emporio Santa Maria
Fonte: ABIH Associaçao Brasileira da Industria Hoteleira, Abrasel: Associaçao Brasileira de Bares e Restaurantes
4444LA MAPPATURA DEI CANALI DI VENDITA
BRASILIANI
HO.RE.CA Pdv
20% Specializzati
10%
45
Fonte: POP Consulting BrasileI CANALI DI VENDITA E GLI IMPORTATORI:
STRATEGIE DI ENTRATA
Gli interlocutori commerciali di riferimento per le aziende italiane sono IMPORTATORI
e DISTRIBUTORI specializzati NAZIONALI e REGIONALI che si rivolgono ai canali
brasiliani di HO.RE.CA., negozi SPECIALIZZATI e, in parte, alla GDO e BUYERS delle
principali catene della GDO nazionali ed internazionali.
Dato che la maggior parte degli importatori opera con contratti di esclusiva, la ricerca
del giusto partner commerciale è una fase fondamentale, a cui devono essere dedicati
sforzi in termini di tempo e impegno. Inoltre, ricevendo diverse proposte commerciali
da aziende di tutto il mondo, gli importatori prediligono a livello commerciale le aziende
con cui arrivano nel tempo a costruire un rapporto personale di fiducia.
Dato che l’offerta di prodotti internazionali in Brasile è già ben sviluppata, è necessario
per le aziende italiane adottare una politica commerciale di medio-lungo periodo e
una strategia di affiancamento del partner commerciale brasiliano allo scopo di
valorizzare il prodotto anche agli occhi del consumatore di riferimento.
4646I CANALI DI VENDITA E GLI IMPORTATORI:
STRATEGIE DI ENTRATA
Evitando quindi di procedere per tentativi, è fondamentale che l’azienda prima di
incontrare i potenziali interlocutori brasiliani dimostri di essere ‘pronta’ per il mercato
brasiliano e quindi:
-Prepari il materiale commerciale e promozionale (company profile, cataloghi,
schede tecniche, immagini prodotti, …) con le dovute integrazioni e/o traduzioni e
acquisire le informazioni relative alle regole di esportazione verso il Brasile;
-Effettui un’approfondita ricerca di mercato e di potenziali partner commerciali,
mirate rispetto al proprio prodotto e ai propri target;
4747I CANALI DI VENDITA E GLI IMPORTATORI:
STRATEGIE DI ENTRATA
-Organizzi una missione commerciale durante la quale incontrare di persona i
potenziali partner commerciali e approfondire le dinamiche del proprio mercato di
riferimento;
-Stabilisca i propri obiettivi in termini di penetrazione commerciale (nr indicativo di
pdv/ristoranti, zone da presidiare, …);
-Imposti una politica commerciale non solo basata sul rapporto qualità/prezzo, ma
anche su politiche promozionali/marketing che fidelizzino il distributore ma anche il
consumatore brasiliano (degustazioni, packaging ed etichettatura, private label, …).
4848FOCUS VINI E LIQUORI
4949FOCUS VINI, LIQUORI E DISTILLATI
Il settore beverage in Brasile genera R$ 8 Mld di fatturato nei canali HO.RE.CA., GDO
e negozi SPECIALIZZATI (alimentari ed enoteche), di cui 75% in relazione al consumo
della birra, che è in assoluto la bevanda alcolica più consumata in Brasile.
Fonte: IWSR International Wine and Spirit Research
5050FOCUS VINO:
IL MERCATO E I CONSUMI
Il consumo di vino annuo in Brasile è stimato in 384 milioni di litri, per un valore di circa
US$ 1.8 miliardi/anno, che attualmente in Brasile si concentrano nel canale di vendita
HO.RE.CA.:
Consumo medio pro capite: circa 2 litri / anno, con maggiore concentrazione nelle
regioni Sud (5 litri) e Sud-Est (2.5 litri) del paese.
Questi valori sono ancora molto bassi se confrontati con quelli di altri paesi quali
Argentina (36 litri), Cile (16 litri), Spagna (25 litri), Francia (56 litri) ed ai 20 litri pro capite
tedeschi od inglesi. Visto l’andamento attuale dei consumi, le prospettive per vino e
spumante in Brasile prevedono in crescita dell’84% fino a raggiungere una media
nazionale di 3,5 litri pro capite nel 2030.
Fonte: Uvibra (União Brasileira de Vitivinicultura) e Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho)
5151FOCUS VINO:
POSIZIONAMENTO PREZZI / RILEVAZIONI
FASCE PREZZO IMPORTATORI PER PAESE DI ORGINE
prezzi per bottiglia da 750ml
5252
Fonte: Rilevazioni e elaborazione dati POP ConsultuingFOCUS VINO:
POSIZIONAMENTO PREZZI / RILEVAZIONI
POSIZIONAMENTO PREZZI IMPORTATORI – SPUMANTE/PROSECCO
5353
Media prezzi: R$ 60 / € 26
Fonte: Rilevazioni e elaborazione dati POP ConsultuingFOCUS VINO:
POSIZIONAMENTO PREZZI / RILEVAZIONI
POSIZIONAMENTO PREZZI GDO E SPECIALIZZATI PER PAESE DI ORIGINE
5454
Media prezzi: R$ 37 / € 16
Fonte: Rilevazioni e elaborazione dati POP ConsultuingFOCUS VINO:
PUNTI CHIAVE
CONSUMO: ampi tassi di crescita previsti, +84% entro il 2030.
IMPORTAZIONI: importante propensione all’acquisto di vini importati, solo il 10% della
quota del mercato è coperta dai vini locali e le importazioni nel 2010 sono aumentate
del 55% rispetto al 2009.
VINI ITALIANI: forte potenzialità per i vini italiani di media/alta qualità grazie alla
maggior cultura ed interesse per i vini di provenienza Italiana e ad un incremento nel
potere di acquisto della classe C.
TARGET CONSUMATORE: il consumatore brasiliano di vino ha tra i 30/65 anni, la
potenzialità è importante nella fascia dei giovani di 25/35 anni di cultura e ceto sociale
medio-alti.
5555FOCUS LIQUORI E DISTILLATI:
IL MERCATO E I CONSUMI
ll Brasile è il 4° mercato di produzione di distillati del mondo dopo Scozia, Svizzera,
Svezia e Grecia.
Il distillato nazionale, la cachaça, è prodotta negli stati di São Paulo (50%),
Pernambuco, Ceará e Paraiba (Nord-Est) e Minas Gerais (Sud-Est), da un totale di 40
mila produttori, per lo più micro-aziende, che commercializzano 4 mila diverse
marche di cachaça.
Solo l’1% dei produttori sono di grandi dimensioni, i marchi più famosi sono : Cachaça
51, Ypioca, Pitu. La produzione di cachaça ammonta a 1.2 Mld di litri/anno, per un
valore fatturato complessivo di circa R$ 1 Mld.
Le aziende produttrici di cachaça investono in controllo di qualità e marketing,
aggiudicandosi un’ampia quota del mercato locale, con la prospettiva di incentivare
anche l’export nei mercati internazionali. Attualmente solo l’1% della produzione di
cachaça è destinato all’esportazione, nonostante sia uno dei distillati più consumati nel
mondo.
5656
Fonte: IBRAC Instituto Brasileiro da CachaçaFOCUS LIQUORI E DISTILLATI:
IL MERCATO E I CONSUMI
I consumi di liquori e distillati in Brasile nel 2009 ha raggiunto la quota di 8.2%
rispetto al consumo complessivo di bevande alcoliche, di cui il 6.6% è riferito alla
cachaça.
Il consumo di distillati e liquori in Brasile subisce l’influenza della stagionalità: gli
esperti del settore affermano che le vendite si concentrano maggiormente nel periodo
invernale (60%).
Fonte: IBRAC Instituto Brasileiro da Cachaça e ABRABE Associação Brasileira de Bebidas
5757FOCUS LIQUORI E DISTILLATI:
LE IMPORTAZIONI
GRAPPA e ACQUAVITI (codice prodotto 2208.20.00)
ANNO US$ FOB Var % LITRI Var % PREZZO MEDIO
2008 546.240 63.668 US$ 8,58 al litro
2009 565.795 4% 84.349 32% US$ 6,71 al litro
2010 716.488 27% 99.579 18% US$ 7,20 al litro
Oltre il 90% delle importazioni in Brasile di grappe e acquaviti proviene dall’Europa: nel
2010 il leader delle quote del mercato è stata la Francia (43%), seguita dall’Italia (19%)
e dal Portogallo (18%) e infine dalla Spagna (11%).
Chile e Perù esportano in Brasile meno del 10% complessivamente.
Fonte: Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior
5858FOCUS LIQUORI E DISTILLATI:
LE IMPORTAZIONI
LIQUORI (codice prodotto 2208.70.00)
ANNO US$ FOB Var % LITRI Var % PREZZO MEDIO
2008 4.786.142 944.225 - US$ 5,07 al litro
2009 3.951.194 -17% 794.995 -16% US$ 4,97 al litro
2010 4.989.934 26% 923.699 16% US$ 5,40 al litro
Il principale esportatore di liquori in Brasile è il Sud Africa (liquore Amarula, a base di
un frutto tipico africano – Marula) che detiene oltre il 50% della quota delle importazioni
di questa categoria di prodotto.
Nel 2010 le principali quote di mercato si sono così ripartite: Irlanda (10%), Italia (7%),
Spagna (6%), Francia (5%) e Germania (4%).
Fonte: Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior
5959FOCUS LIQUORI E DISTILLATI:
POSIZIONAMENTO PREZZI / RILEVAZIONI
POSIZIONAMENTO PREZZI IMPORTATORI – LIQUORI e DISTILLATI
Media prezzi: R$ 115 / € 51 6060
Fonte: Rilevazioni e elaborazione dati POP ConsultuingFOCUS LIQUORI E DISTILLATI:
POSIZIONAMENTO PREZZI / RILEVAZIONI
POSIZIONAMENTO PREZZI GDO E SPECIALIZZATI – DISTILLATI
Media prezzi: R$ 51 / € 22 6161
Fonte: Rilevazioni e elaborazione dati POP ConsultuingFOCUS LIQUORI E DISTILLATI:
POSIZIONAMENTO PREZZI / RILEVAZIONI
POSIZIONAMENTO PREZZI GDO E SPECIALIZZATI – LIQUORI
Media prezzi: R$ 37 / € 16 6262
Fonte: Rilevazioni e elaborazione dati POP ConsultuingFOCUS LIQUORI E DISTILLATI:
PUNTI CHIAVE
CONSUMO: nei distillati il più grosso competitor nazionale di riferimento è la cachaça,
prodotto fortemente radicato nella cultura locale. Tra i liquori una buona quota di
mercato è presidiata dalle creme di liquore.
IMPORTAZIONI: Trend positivo delle importazioni in Brasile nel 2010 sia di liquori che
di grappe e distillati.
DISTILLATI/LIQUORI ITALIANI: forte interesse per le grappe italiane di media/alta
qualità, per i liquori/distillati artigianali o con ricette alternative, sia per mancanza di
offerta sul mercato che per il crescente potere di acquisto.
TARGET CONSUMATORE: la più ampia potenzialità è nella fascia dei giovani di 25/35
anni di cultura e ceto sociale medio-alti e assidui frequentatori di bar, ristoranti e clubs.
6363FOCUS SETTORE ACCESSORI
6464FOCUS ACCESSORI
La classe media della società brasiliana, la cosìddetta Classe C, ha superato il 50%
della popolazione ed ha un potere di acquisto paragonabile alla classe media Europea.
I marchi internazionali importati non sono più ‘riservati’ solo ai ricchi (classi A e B, circa
15% dei brasiliani).
Inoltre il turismo brasiliano all’estero, sia verso gli USA che l’Europa, è già da qualche
anno in forte ascesa. Per un popolo così attento all’aspetto fisico ed esteriore, questa
tendenza ha stimolato maggiormente l’interesse ed incrementato la consapevolezza
verso i marchi internazionali, soprattutto nel campo della moda, rendendo molto
elevata la percezione dei brasiliani per tutti i marchi importati dall’estero.
I brasiliani si tengono costantemente aggiornati sulle tendenze internazionali e hanno
un interesse marcato per i brand.
65
65FOCUS ACCESSORI
Nel campo della moda e delle calzature brasiliane, settori in forte sviluppo il primo
anche a livello internazionale e industria molto forte e specializzata la seconda, si è
comunque sviluppato parallelamente una sorta di ‘nazionalismo protezionistico’ a
favore dei brand locali, soprattutto nel segmento medio-alto, i quali si impongono sul
mercato con importanti investimenti in marketing e comunicazione.
Su un altro livello, numerose sono le aziende brasiliane nel campo delle calzature e
pelletteria che producono prodotti di qualità e prezzo medio-basso senza una
differenziazione di stile e politiche di branding (prodotti standard no brand) che vanno
a coprire i segmenti di consumo più popolari e meno esigenti in fatto di brand.
66
66FOCUS ACCESSORI
In questo contesto, per i marchi internazionali di pelletteria ed accessori, i canali di
vendita preferenziali risultano essere:
-la nicchia dei PDV specializzati in pelletteria ed accessori multibrand
-i punti vendita monomarca di abbigliamento ed accessori.
67
67PELLETTERIA IN BRASILE:
I CANALI DI VENDITA
In Brasile la maggior parte dei PDV e/o marchi di calzature offre anche uno spazio
dedicato agli accessori in pelle, prevalentemente borse e portafogli.
Nei PDV abbigliamento generalmente non è presente un corner dedicato alla
pelletteria, ma, specialmente nei punti vendita monomarca sono presenti accessori in
pelle ‘complementari’ comunque alla linea di abbigliamento.
I PDV specializzati sono per lo più catene di pelletteria e borse da viaggio che offrono
sia marchi internazionali che marchi brasiliani.
68PELLETTERIA IN BRASILE:
I CANALI DI VENDITA
Soprattutto nelle grandi città brasiliane è forte la presenza di PDV monomarca sia
nelle vie centrali dello shopping che nei fashion mall/shopping center, tendenza che si
rileva anche per il segmento degli accessori in pelle.
I brand locali spesso hanno sviluppato catene più o meno estese proprie o in
franchising per essere presenti nelle principali aree dello shopping brasiliano.
I marchi internazionali più diffusi sono presenti sia nel canale monomarca che in
quello multibrand di fascia medio-alto.
69PDV MONOMARCA
Le analisi sono state effettuate segmentando i PDV in base a:
TIPOLOGIA PDV specializzati PDV calzature PDV abbigliamento
LOCALIZZAZIONE (Brasile, San Paolo, Rio de Janeiro)
CATEGORIA MERCEOLOGICA (Borse in Pelle – Borse in Tessuto – Portafogli –
Cinture – Borse Viaggio/Trolley)
ORIGINE MARCHIO NAZIONALE INTERNAZIONALE
70PDV MONOMARCA
POSIZIONAMENTO STILE-PREZZO:
BORSE IN PELLE
PREZZO
>500 R$ UP
400-500 R$
media TOP
300-400 R$
200-300 R$
POP
100-200 R$
50-100 R$
STILE CLASSICO CONTEMPORANEO TRENDY
71PDV MULTIBRAND
Le analisi sono state effettuate segmentando i PDV, tutti negozi specializzati nel canale
accessori/pelletteria in base a:
LOCALIZZAZIONE (Brasile, San Paolo, Rio de Janeiro)
CATEGORIA MERCEOLOGICA (Borse in Pelle – Borse in Tessuto – Portafogli –
Cinture – Borse Viaggio/Trolley)
ORIGINE MARCHIO NAZIONALE INTERNAZIONALE
72PDV MULTIBRAND
POSIZIONAMENTO STILE-PREZZO:
BORSE IN PELLE
PREZZO
UP
>500 R$
400-500 R$
TOP
300-400 R$
media
200-300 R$
100-200 R$
POP
50-100 R$
STILE CLASSICO CONTEMPORANEO TRENDY
73PDV MULTIBRAND
POSIZIONAMENTO VISIBILITA’-PREZZO
BORSE IN PELLE / COMPLESSIVO
PREZZO
>500 R$
400-500 R$
300-400 R$
media
200-300 R$
100-200 R$
50-100 R$
media
VISIBILITA' %
74PDV MULTIBRAND
POSIZIONAMENTO VISIBILITA’-PREZZO
BORSE IN PELLE / VETRINA
PREZZO
>500 R$
400-500 R$
300-400 R$
media
200-300 R$
100-200 R$
50-100 R$
media
VISIBILITA' %
75PDV MULTIBRAND
POSIZIONAMENTO VISIBILITA’-PREZZO
BORSE IN PELLE / INTERNO PDV
PREZZO
>500 R$
400-500 R$
300-400 R$
media
200-300 R$
100-200 R$
50-100 R$
media
VISIBILITA' %
76PDV MONOMARCA
POSIZIONAMENTO STILE-PREZZO:
CONCLUSIONI
I principali player nazionali rilevati:
sono posizionati nei clusters CONTEMPORANEO-TOP, TRENDY-UP e TRENDY-
TOP
sono PDV monomarca nel canale PELLETTERIA/ACCESSORI E CALZATURE-
ACCESSORI
investono in maniera rilevante in attività di marketing e comunicazione per
rafforzare il posizionamento nel relativo segmento di mercato
77PDV MONOMARCA
POSIZIONAMENTO STILE-PREZZO:
CONCLUSIONI
I player internazionali rilevati:
sono posizionati nel cluster TRENDY-TOP,
appartengono per lo più al canale ABBIGLIAMENTO-ACCESSORI
investono tramite una presenza RETAIL diretta con flagship stores e/o corners
Il consumatore brasiliano attribuisce loro un posizionamento molto elevato in termini
di stile, qualità del prodotto, immagine, …
78INDICE
FOCUS SETTORE MECCANICA
7979L’EXPORT DEL MADE IN ITALY IN BRASILE
Considerando il valore assoluto dei beni esportati dall’Italia in Brasile nel corso del
2010, US$ 319 milioni, i settori della meccanica e dell’automazione industriale
detengono le quote principali :
MACCHINARI e MACCHINE UTENSILI 36%
AUTOMOTIVE 11%
MACCHINE E APPARECCHI ELETTRICI 10%
Nella MECCANICA, i settori specifici che offrono le migliori opportunità sono:
-Macchinari per la lavorazione di pietre, marmo, ceramica, legname, metalli …
-Macchinari per il tessile e le calzature;
-Macchine e Attrezzature per l’agrobusiness, il food & beverage, packing, ….
-Automazione di linee industriali
-Particolarmente interessanti sono le industrie legate a: tecnologie medicali; energie
alternative; telecomunicazioni; infrastrutture; automotive (leader: accessori per
trattori e auto); nautica; servizi all’industria petrolifera (leader: oli lubrificanti) e
della sicurezza.
Fonte: ICE su dati ISTAT
8080L’EXPORT DEL MADE IN ITALY IN BRASILE
2. Il settore dell’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE in Brasile ha mostrato una grande
ricettività e potenziale per le aziende italiane, soprattutto negli ultimi 5 anni.
Attualmente il potenziale del mercato dell’automazione ind.le brasiliano è stimato tra
R$ 1 e 2,5 miliardi l’anno.
Nel 2007, il settore ha raggiunto un fatturato complessivo di R$ 3,1 miliardi, di cui R$
1,7 miliardi derivanti dalle importazioni, per il 75% provenienti da USA e Unione
Europea.
Le maggiori potenzialità del mercato sono nei settori:
chimico, carta-cellulosa, estrazione, zucchero-alcool, siderurgico, petrolifero,
automotive.
I segmenti chiave sono: Apparecchi elettromedicali, Equipaggiamenti di
automazione ind.le, Strumenti per la misurazione, Sistemi di allarme.
Fonte: ICE su dati ISTAT 8181L’EXPORT DEL MADE IN ITALY IN BRASILE
La regione Emilia Romagna ha focalizzato la propria attenzione rispetto ad i principali
investimenti e sovvenzioni verso i paesi denominati BRICST: Brasile, Russia, India,
Cina, Sud Africa e Turchia.
In Brasile il focus prioritario è nel settore della MECCANICA STRUMENTALE:
MECCANICA AGRICOLA e IMPIANTISTICA ALIMENTARE.
Il rapporto SACE-Prometeia 2010 evidenzia come Asia e America Latina
rappresentino in assoluto i mercati trainanti per le esportazioni italiane del 2011, con
in testa nelle previsioni di aumento Cina (+12%) e Brasile (+14%).
li rapporto inoltre indica che le esportazioni nel settore della meccanica strumentale,
che in Emilia Romagna raggiungono il 60% del totale dell’export regionale; cresceranno
nel 2011 in media del 7%, con punte fino all’8-9% in Asia e America Latina.
8282
Fonte: ICE su dati ISTATLE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE
Numerose le opportunità di collaborazione industriale e di investimento offerte alle
imprese italiane in occasione degli importanti eventi sportivi che saranno organizzati nei
prossimi anni in Brasile: i Mondiali di Calcio del 2014 e ed i Giochi Olimpici del
2016.
I settori coinvolti sono:
infrastrutture e impiantistica,
macchinari per l’edilizia e costruzioni,
attrezzature sportive,
attrezzature alberghiere,
sicurezza e trasporti
8383LE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE
In vista dei Mondiali di calcio nel 2014 e le Olimpiadi nel 2016 il Brasile ha in
programma investimenti per oltre 20 miliardi di Euro nell’ammodernamento delle
infrastrutture nelle principali citta’ attraverso interventi di riqualificazione urbana
quali:
-il miglioramento del sistema dei trasporti pubblici e della viabilità,
-la costruzione di nuove strutture alberghiere,
-il risanamento di interi quartieri,
-la ristrutturazione degli aeroporti e
-la costruzione di linee ferroviarie ad alta velocità.
8484LE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE
Secondo le stime del BNDES, la Banca Nazionale di Sviluppo Economico e sociale, gli
investimenti in vista dei Giochi Olimpici raggiungeranno 13 miliardi di Euro nella sola
citta’ di Rio de Janeiro ed ulteriori 60 miliardi di euro per il settore del turismo e
delle comunicazioni.
Il complesso piano di investimenti prevede
-il rifacimento degli stadi e degli impianti sportivi esistenti,
-il potenziamento dei servizi,
-la ristrutturazione delle strutture ricettive,
-l'area logistica e organizzativa e, di primaria importanza,
-il miglioramento della rete infrastrutturale.
I progetti di manutenzione degli stadi saranno gestiti dall'Associazione brasiliana
dell'infrastruttura e dell'industria di base (Abdib) e potranno beneficiare di agevolazioni
fiscali, visti di lavoro temporanei per i professionisti stranieri e di norme specifiche per la
tutela dei marchi.
8585LE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE
Brasile: MERCATO DEI MACCHINARI E DEI COMPONENTI
Proiezioni 2011 – 2015
•Crescita prevalente nei settori delle costruzioni civili e delle infrastrutture
•Investimenti e politiche di crescita e sostegno sociale e dei settori industriali
•Incentivi agli investimenti e ai finanziamenti nei diversi settori industriali e agricoli
•Nuove forme di partecipazione privata e straniera
8686
Fonte: SOBRATEMA - Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção - 2011LE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE
Brasile: MERCATO DELLA MACCHINE AGRICOLE
L'industria delle macchine agricole è dinamica e diversificata ed è localizzata
prevalentemente nelle regioni Sud e Sud-Est del Brasile.
Il settore riunisce le industrie di ogni dimensione, dalle imprese familiari alle
multinazionali, che influenzano e rafforzano altri settori dell'industria ed economia
brasiliana.I principali produttori sono:
Rio Grande do Sul: AGCO, Agrale, John Deere
Parana: CNH Case, CNH New Holland
Minas Gerais: CNH Case, CNH New Holland
Sao Paulo: CNH Case, Caterpillar, Komatsu, Valtra
8787
Fonte: SOBRATEMA - Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção - 2011LE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE
ABIMAQ (Associaçao Brasileira da Industria de Maquinas e Equipamentos) segnala
come l’ottimizzazione dell’industria dei macchinari per l’agricoltura abbia contribuito per
il 62% alla crescita del settore agricolo brasiliano.
Le vendite interne registrate nel mese di Marzo sono state di 5.900 unità che
rappresentano il 13.7% in più rispetto al mese precedente. La produzione dei
macchinari ha avuto una crescita del 7,5% in Marzo rispetto a Febbraio del 2011.
La proiezione di crescita nel 2011 per il settore è del 20% rispetto all’anno
precedente. Nel 2010 il fatturato del settore è stato circa 3.2 miliardi.
Questa aspettativa di crescita è incentivata da nuove linee di credito come il PIS
(Programma de Sustentaçao do Investimento) e da politiche a sostegno degli
investimenti sia privati che stranieri.
8888
Fonte: SOBRATEMA - Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção - 2011LE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE
Brasile: IMPIANTISTICA ALIMENTARE
Rispetto all’impiantistica alimentare i dati disponibili più interessanti sono relativi al
segmento cucine ad uso industriale che mostra un alta prospettiva di crescita derivante
dall’ aumento del turismo dovuto ai grandi eventi sportivi.
In Brasile esistono oggi più di 2 milioni di strutture destinate al food service e tale
settore cresce tre volte di più rispetto alla media PIL.
45 milioni di brasiliani (quasi il 24% della popolazione) frequentano i ristoranti
quotidianamente e secondo lo IBGE (Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica), negli
ultimi nove anni la spesa per alimentari fuori casa aumentata dal 24,1% al 31,1% in
relazione alla spesa alimentare totale.
8989
Fonte: Anuario Cozinha Profissional 2011LE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE
Brasile: IMPIANTISTICA ALIMENTARE
Nel 2010 il settore food service ha fatturato circa € 31 miliardi. Dal 2000, l’industria di
componenti per cucine professionali ha cominciato ad produrre con maggiore intensità.
Le componenti tecniche sono state innovate ed automatizzate , e queste aziende hanno
iniziato ad investire in gestioni più efficienti e sostenibili.
Attualmente le aziende investono fortemente in nuove tecnologie e design per rendere
più attrattivi i loro prodotti.
L’aspettative per i prossimi anni è di rafforzamento del settore dovuto agli eventi
sportivi, Mondiale di Calcio 2014 e Giochi Olimpici 2016, che porteranno un
incremento del settore turistico e con un giro di affari previsto di R$ 100 miliardi nel
settore food service.
Tecnologia avanzata, design e servizio sono le leve rispetto a cui concorrenti nazionali
ed internazionali stanno investendo nell’arena competitiva.
Fonte: Gastronomia & Negocios
9090TROPICALIZZAZIONE IN BRASILE
Entrare in un mercato dinamico e protezionista come quello brasiliano è una sfida ad
altissima potenzialità che deve per forza fare i conti con i dazi locali.
Un strategia fondamentale per consolidare la presenza paese o impostare una
penetrazione altamente ragionata è quella della Tropicalizzazione del prodotto.
La Tropicalizzazione è un processo che consiste nell’ ottimizzare la produzione e
ridurre costi attraverso lo sviluppo di i investimenti industriali e joint-ventures con
imprese locali a livello produttivo.
In tale senso la strategia tiene conto di una delocalizzazione della produzione (o
fasi produttive) attraverso acquisizioni di aziende locali o joint-ventures per radicare
il business ed entrare stabilmente nel mercato brasiliano.
9191INDICE
CONCLUSIONI
9292INGRESSO IN BRASILE
VISIONE
L’azienda che è interessata ad entrare nel mercato brasiliano deve sapere:
se l’investimento avrà un ritorno positivo, quali sono le opportunità e le possibili
problematiche che dovranno essere superate.
Le risposte a questi punti si possono ottenere attraverso:
Analisi macro del mercato target e scenario competitivo;
Analisi delle normative doganali e fiscali applicate. Es. Certificato di Origine
Business Plan
Individuazione delle opportunità
LOGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE vs LOGICA PURO EXPORT
9393INGRESSO IN BRASILE
RICERCA
Una volta identificata l’esistenza del mercato del prodotto offerto, l’azienda avrà
bisogno di definire una strategia di entrata e per questo sarà importante un
approfondimento su tutti gli aspetti che riguardano il mercato stesso.
In questa fase è necessario realizzare:
Analisi quali-quantitative su consumatori, prezzi, struttura distributiva e canali di
vendita
Studio del posizionamento dell’azienda nel mercato Brasiliano
Studio del posizionamento dei prodotti
Analisi dei competitors nazionali e internazionali
Analisi dei costi
Valutazione dei vantaggi per costituire Joint Venture
Definizione della tipologia di partnership: commerciale o produttiva
(tropicalizzazione)
9494INGRESSO IN BRASILE
PARTNER
Come strategia di entrata è fondamentale stabilire una partnership solida e affidabile.
Quindi la ricerca di un partner commerciale/ produttivo è molto importante e richiede
tempo e impegno.
Questa fase coinvolge:
Contatto con i potenziali partner
Organizzazione degli incontri / Missione commerciale
Supporto operativo e linguistico
Nel caso in cui durante la fase di ricerca venga identificato il processo di
tropicalizzazione come un’opportunità si renderà necessario seguire il seguente
percorso:
Analisi delle norme di importazione ed eventuali normative applicate:
Studio dei codici di classificazione del prodotto e delle normative di Import/export
correlate
9595INGRESSO IN BRASILE
PARTNER
Analisi dell’ origine delle componenti e/o materie prime volta al rilascio del certifico di
Origine: Preparazione di “schede-prodotto” con distinte sull’origine di ciascuno dei
componenti e/o parti da importare in Brasile
Analisi dei costi delle componenti nazionali ed importate
Analisi dei costi CIF delle componenti importate e attivita’ di sourcing nel Mercosur di
eventuali materie prime / parti che possano abbattere dazi doganali
Analisi dei costi di importazione e delle imposte brasiliane;
Verifica della tropicalizzazione del prodotto (miglior combinanzione di componenti
importate e brasiliane) volta al rilascio del certificato di origine
Studio del Price Point in Brasile
Conseguente re-definizione del Prezzo di Vendita sulla base dei costi operativi e
strutturali.
9696LINK UTILI
Ministero italiano degli Affari Esteri: www.esteri.it
Ministero italiano dello Sviluppo Economico: www.sviluppoeconomico.gov.it
Camera di Commercio internazionale Italia: www.cciitalia.org
Camera di commercio italo-brasiliana: www.ccib.it
Camera italo-brasileira de comercio, industria, agricoltura: www.italcam.com.br
Camere di Commercio in Italia: www.camcom.gov.it
Istituto per il Commercio Estero: www.ice.it
Fondo Monetario Internazionale: www.imf.org
The Economist: www.economist.com
Banca centrale del Brasile: www.bcb.gov.br
Sace : www.sace.it
Simest: www.simest.it
Associazione del commercio estero brasiliano: www.aeb.org.br
Osservatorio Brasile. Musilbrasil: http://musibrasil.net
BrazilPlanet (associazione per la promozione delle relazioni Italia-Brasile): www.brazilplanet.it
Brazil Trade Net: www.braziltradenet.gov.br/frmdefault.aspx
Governo Brasiliano: www.brasil.gov.br
Ministero del Commercio estero brasiliano: www.inmetro.gov.br
Ministero della Scienza e Tecnologia: http://www.mct.gov.br
Ministero dell’Economia: www.fazenda.gov.br
Ministero dell’Energia: www.mme.gov.br
Ministero degli Affari Esteri: www.mre.gov.br
Ministero del Lavoro: www.mte.gov.br
Ministero dei Trasporti: www.transportes.gov.br
Ministero del Turismo: www.turismo.gov.br
9797OBRIGADO, NOS VEMOS NO BRASIL
Per scaricare le presentazioni in formato pdf
connettersi a
www.sidagroup.com sez. News
www.mastersida.com sez. Eventi
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