Il trasporto merci aereo in Italia - Secondo studio dell' Osservatorio Cargo Aereo - TRT Trasporti e Territorio
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Secondo studio dell’ Osservatorio Cargo Aereo
Il trasporto merci aereo in Italia
Milano, 26 ottobre 2020
Giuseppe Galli
TRT TRASPORTI E TERRITORIO srl
MILANO: VIA RUTILIA 10/8 - 20141 - TEL. +39 02 57410380 FAX +39 02 55212845
BRUXELLES: AVENUE DE LA JOYEUSE ENTRÉE, 1 - 1040 - TEL +32 2 6479100 FAX +32 2 2306908
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WWW.TRT.IT
26/10/2020
AGENDA
01 Obiettivi, metodologia e struttura dello studio
02 Il cargo aereo in Europa
03 Focus sulle filiere produttive
04 L’indagine qualitativa
05 L’impatto del Covid-19
26/10/2020
Focus
Il cargo L’impatto
sulle L’indagine
Obiettivi, aereo in del
metodologia filiere qualitativa
Europa Covid-19
e struttura produttive
il mercato del cargo
aereo in Italia e nei principali paesi
europei
i fattori che rendono
competitivo il trasporto aereo, anche
in relazione alla tipologia di merce a
alla rapidità e capillarità dei
collegamenti
le attività dei
principali aeroporti italiani con i più
significativi competitor a scala
europea
26/10/2020
Focus
Il cargo L’impatto
sulle L’indagine
Obiettivi, aereo in del
metodologia filiere qualitativa
Europa Covid-19
e struttura produttive
➢ Definire una strategia per accrescere la
competitività degli scali aeroportuali
italiani
➢ Favorire lo sviluppo dell’intera filiera
del cargo aereo, dagli operatori del
settore fino all’industria manifatturiera
del “made in Italy”, filiera che potrebbe
così trovare negli scali nazionali la
naturale via di transito verso i mercati
internazionali
➢ Far crescere e sviluppare l’intero
“Sistema Italia”
Accanto allo sviluppo dell’attività di analisi e ricerca, cuore dello
studio è stata la realizzazione di un’indagine indirizzata a imprese
del mondo manifatturiero e imprese di spedizioni che operano
nell’ambito delle filiere strategiche per il cargo aereo.
26/10/2020
Focus
Il cargo L’impatto
Obiettivi, sulle L’indagine
aereo in del
metodologia filiere qualitativa
Europa Covid-19
e struttura produttive
Struttura dello studio
1. Il cargo 2. Cargo aereo 3. L’indagine 4. Conclusioni 5. Impatto del
aereo in e filiere qualitativa Covid-19 sul
Europa produttive cargo aereo
• Il traffico nei • Farmaceutico • Il punto di vista delle
principali scali italiani • Agroalimentare aziende
ed europei
• Moda • Il ruolo delle imprese
• Il cargo aereo e la di spedizioni
• Elettronica
merce movimentata
• Meccanica
• Automotive
26/10/2020
Focus
Obiettivi, L’impatto
sulle L’indagine
metodologia Il cargo del
filiere qualitativa
e struttura aereo in Covid-19
produttive
Europa
Gli aeroporti analizzati
Codice
Aeroporto Città Paese
IATA
Milano Malpensa MXP Milano Italia
Bergamo Orio al Serio BGY Bergamo Italia
Aeroporti
Roma Fiumicino FCO Roma Italia
nazionali
Venezia VCE Venezia Italia
Bologna BLQ Bologna Italia
Frankfurt FRA Francoforte Germania
Munich MUC Monaco di Baviera Germania
Aeroporti
Paris-Charles De Gaulle CDG Parigi Francia
internazionali
Amsterdam - Schiphol AMS Amsterdam Olanda
Luxembourg LUX Lussemburgo Lussemburgo
26/10/2020
Focus
Obiettivi, L’impatto
sulle L’indagine
metodologia Il cargo del
filiere qualitativa
e struttura aereo in Covid-19
produttive
Europa
Incidenza dell’aeroporto principale nazionale
5000
• A differenza degli altri Stati,
in Germania e in Italia
4000 l’incidenza dell’aeroporto
principale (Francoforte e
Malpensa, rispettivamente)
Migliaia di tonnellate
3000
è sì predominante, ma non
assoluta, rappresentando
2000 circa la metà del traffico del
paese
•
1000 88% 59% 45%
97% 93% I volumi movimentati in
83%
100% 100%
Germania per via aerea sono
54%
0
51%
i più elevati in Europa,
2008 2019 2008 2019 2008 2019 2008 2019 2008 2019 tuttavia i traffici di
CDG (FR) . FRA (DE) . AMS (NL) . LUX (LU) . MXP (IT) Francoforte rispetto a Parigi
Main airport Other airports sono quasi allineati
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020
26/10/2020
Focus
Obiettivi, L’impatto
sulle L’indagine
metodologia Il cargo del
filiere qualitativa
e struttura aereo in Covid-19
produttive
Europa
Analisi dei partner
commerciali
• Per ciascun aeroporto è stata effettuata
un’analisi dei principali partner
commerciali
• L’aeroporto di Milano-Malpensa ha gli
Stati Uniti come primo partner
commerciale (dati 2019)
• Dalla lettura dei dati emerge come, a
differenza di altri aeroporti dotati di un
vettore nazionale allcargo importante,
alcuni Paesi partner di Malpensa
(Russia e Qatar) rappresentino punti di
transito e non di origine/destinazione
delle spedizioni
Fonte: Elaborazioni TRT
su dati Eurostat, 2020
26/10/2020
Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Ripartizione
modale – Export
F Italia (valore)
A 2008
R Export prodotti farmaceutici (valore) Sea Air
M
A 25%
C 2
E mld €
U 75%
T
I
C 2019
O Sea Air
21%
9,1
mld €
79%
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020
26/10/2020
Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Europa
Export prodotti farmaceutici
F (valori 2019 e variazione % 2008-2019) • La Germania è stata la più
A 40 25 importante esportatrice di
R prodotti farmaceutici nel
M 35
2019 in Europa
A 30
+225% 20
C • L’Italia ha la più alta
E
Migliaia di tonnellate
25
15 variazione percentuale, in
Miliardi di €
U 20 +199% termini di quantità esportate
T (+64%) e di valore (+369%)
10
I 15 +44%
+369%
C 10 • Ampi margini di crescita per
O 5
l’Italia: una parte della
5
+34% +7% +64% +45%
produzione italiana è
0 0 tutt’oggi assorbita da scali
DE FR IT NL
tedeschi o svizzeri
TON €
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020
26/10/2020Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Ripartizione
A Italia
Italia
modale – Export
(valore)
G
R 2008
O Export prodotti agroalimentari (valore) Sea Air
A 2%
L
I 5,1
M mld €
E
98%
N
T
2019
A
R Sea Air
E 3%
11,3
mld €
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020 97%
26/10/2020Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Europa
A •
Italia
L’Unione Europea detiene la
Export prodotti agroalimentari
G (valori 2019 e variazione % 2008-2019)
leadership mondiale
R 180 1,4
dell’export dei prodotti
O +366%
agroalimentari
A 160
1,2
L 140 • L’Olanda è il primo paese
I +149% 1 esportatore di prodotti
Migliaia di tonnellate
120
M agroalimentari in Europa ed
0,8
E 100 il secondo esportatore
Mld di €
N 80
+328% 0,6
mondiale, dopo gli Stati Uniti
T 60 +184%
A 0,4 • Una parte consistente delle
R esportazioni olandesi del
40
E
0,2
20 food & beverage è data dal
0
+93% +38% +83% +217%
0
transito di prodotti
DE FR IT NL provenienti dall’estero (Italia
TON € compresa)
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020
26/10/2020Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Ripartizione
modale – Export
Italia (valore)
2008
Export prodotti della moda (valore) Sea Air
M 25%
O 7,2
D mld €
A 75%
2019
Sea Air
12%
13,4
mld €
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020 88%
26/10/2020Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Europa
Export prodotti della moda • Il made in Italy ha una
(valori 2019 e variazione % 2008-2019) posizione di supremazia nel
60 14
panorama europeo
+118%
50
12 • La produzione di beni di
M elevato valore e la riduzione
O +180%
10
della produzione di massa
Migliaia di tonnellate
40
D sono state favorite della
Miliardi di €
8
A 30 concorrenza con paesi aventi
6 ridotto costo di materie
20 prime e manodopera
4
•
+56%
10
2
Il settore gravita intorno alle
+212%
piccole aziende (il 90% di
+50% +43% +41% +205%
0 0 esse ha meno 50
DE FR IT NL
dipendenti), che
TON €
compongono circa il 60% del
fatturato
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020
26/10/2020Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Ripartizione
Italia
Italia
modale – Export
(valore)
2008
M Export prodotti meccanici (valore) Sea Air
E
C 19%
C
A 33
mld €
N
I 81%
C
A 2019
Sea Air
26%
42
mld €
74%
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020
26/10/2020Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Europa
•
Italia
L’Europa è la prima
Export prodotti meccanici
produttrice ed esportatrice
(valori 2019 e variazione % 2008-2019)
mondiale di macchinari e
M 500 70
componentistica (ca. il 36%
E 450
+100%
del mercato mondiale)
C
60
400
C 350 50 • Oltre il 50% dell’export della
A meccanica strumentale è
N
300
Migliaia di tonnellate
40
concentrato in pochi paesi
Mld di €
I 250 +155%
nel mondo, compresa l’Italia
C 200
+119%
30
A 150 20 • La Germania domina il
+76%
100 panorama europeo e ha
10
50 registrato una rilevante
0
+15% +13% +17% +140%
0
crescita delle esportazioni
DE FR IT NL aeree internazionali (+15% in
TON € quantità e +100% per valore
della merce)
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020
26/10/2020Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Ripartizione
Italia
Italia
modale – Export
(valore)
E 2008
L Export prodotti elettronici (valore) Sea Air
E
T
T 36%
R 6,4
mld €
O 64%
N
I
C 2019
A Sea Air
38%
9,4
mld €
62%
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020
26/10/2020Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Europa
E
Italia Export prodotti elettronici
(valori 2019 e variazione % 2008-2019)
L 250 35
E +58%
T
30
200 • In Germania, il settore
T 25 elettronico è molto rilevante,
R
Migiliaia di tonnellate
anche se nel 2019 si è
O
150
Miliardi di €
20
registrata una lieve flessione
N dei volumi
I 100
15
C +44% +173% 10 • L’Olanda ha registrato i tassi
A 50 di crescita più significativi
+41% 5
dell’ultimo decennio
-2% -21% +6% +63%
0 0
DE FR IT NL
TON €
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020
26/10/2020Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Ripartizione
Italia
Italia
modale – Export
(valore)
A 2008
U Export prodotti automotive (valore)
Sea Air
T
9%
O
M 6,6
O mld €
T
91%
I
V
E 2019
Sea Air
7%
9,7
mld €
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020 93%
26/10/2020Obiettivi, Il cargo L’impatto
Focus L’indagine
metodologia aereo in del
sulle qualitativa
e struttura Europa Covid-19
filiere
produttive
Europa
Italia Export prodotti automotive
(valori 2019 e variazione % 2008-2019)
• Gli scali aeroportuali tedeschi
A sono inevitabilmente favoriti
80 3
U +122% dalla vicinanza ai principali
T 70 centri di produzione
2,5
O
M
60
• Tra gli altri, gravano sul
Migliaia di tonnellate
2
O 50 settore:
T - l’indebolimento della
Mld di €
40 1,5
I domanda,
V 30 - il calo delle vendite,
1
E +23% - la riconversione produttiva
20
+22% delle aziende, a seguito delle
0,5
10 +53%
nuove imposizioni sulle
+40% -19% -32% +104% emissioni e dell’ingresso sul
0 0
DE FR IT NL mercato dei motori a
TON € propulsione elettrica
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Eurostat, 2020
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
L’indagine qualitativa
Indagine alle aziende
› Periodo: fine 2019 – inizio 2020
Indagine alle imprese
› Campione: selezione di aziende di spedizione
manifatturiere Risposte
› Informazioni desunte: › Periodo: inizio 2020
considerazioni sul ruolo del › Campione: imprese di
trasporto aereo rispetto alle > 50 spedizione
filiere produttive › Informazioni desunte:
maggior dettaglio in relazione
ad aeroporti (utilizzo, fattori
favorevoli, principali criticità)
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
Indagine alle aziende
AZIENDE
INTERVISTATE SPEDIZIONI IN
Principali filiere: EXPORT CHE
18 • Agroalimentare 40% UTILIZZANO IL
• Moda CARGO AEREO
• Farmaceutica
• Meccanica
INTERVISTATI CHE
AFFIDANO LA
QUOTA EXPORT GESTIONE DELLE
DELLE AZIENDE 70%
80% SPEDIZIONI AD
INTERVISTATE IMPRESE DI
SPEDIZIONE
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
Principali scelte
Indagine alle aziende Il trasporto aereo è preferito per:
✓ merci ad alto valore
✓ merci deperibili
Fattori determinanti
nella scelta del modo di trasporto
Il ridotto transit time aumenta
appetibilità dell’aereo per:
Affidabilità 3,8/5
✓ gestione spedizioni urgenti e ordini
inattesi,
Costo e sicurezza 3/5 ✓ gestione dei ritardi nelle consegne,
ricambistica
Tempo 2,8/5 ✓ specifiche esigenze del cliente
Propensione delle aziende ad affidare le
Tipologia di merce 1,9/5 scelte di trasporto all’impresa di
spedizione di fiducia → scarsa
conoscenza di vantaggi e criticità nei
principali scali italiani ed esteri
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
Ruolo del trasporto aereo
Indagine alle aziende
Rispetto al ruolo del trasporto aereo in relazione ai principali trend di mercato, questo viene visto
dalle aziende come un modo per espandere la propria rete commerciale verso mercati
internazionali, oltre che permettere l’approvvigionamento da mercati esteri, contribuendo
all’internazionalizzazione della supply chain. Oltre a strumento per il just in time.
E-commerce e logistica B2C
Sostenibilità aziendale e impatto ambientale delle attività
di trasporto
Approccio "just-in-time" e riduzione delle scorte di
magazzino
Internazionalizzazione della supply chain e logistica B2B
Espansione commerciale a livello globale
Molto rilevante Abbastanza rilevante Poco rilevante Non rilevante
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
Sviluppo della filiera
Indagine alle aziende
Un ulteriore elemento interessante riguarda le principali strategie che le aziende indicano per
accrescere il contributo del cargo aereo per favorire lo sviluppo della filiera.
Come mostra la figura seguente, il miglioramento dei collegamenti, per capillarità e frequenza, oltre
allo sviluppo di un’infrastruttura aeroportuale più orientata alle esigenze delle aziende (hub
logistici di consolidamento dei flussi e sviluppo di infrastrutture aeroportuali dedicate)
rappresentano i fattori più rilevanti per favorire lo sviluppo del cargo aereo in Italia.
Coinvolgimento associazioni di settore/categoria
Altri accordi strategici tra imprese
Hub logistici per consolidamento dei flussi tra aziende
Migliori collegamenti e accessibilità all'aeroporto
Sviluppo infrastrutture aeroportuali dedicate (magazzini,
dotazioni specifiche)
Molto rilevante Abbastanza rilevante Poco rilevante Non rilevante
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
Principali scelte
Indagine alle imprese di spedizione
Nella scelta della modalità di trasporto
Fattori determinanti aereo pesano:
nella scelta del modo di trasporto ✓ necessità di garantire determinate
condizioni ambientali
✓ prevenzione furti
Costo 3,4/5
Tempo 2,4/5
Affidabilità L’impatto ambientale, come risulta
e sicurezza 1,9/5 anche dall’indagine alle aziende, non
costituisce ancora, se non in minima
Tipologia di merce 1,5/5 parte, un fattore determinante nella
scelta della modalità di trasporto
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
Scelta aeroporto
Indagine alle imprese di spedizione
Osservando le motivazioni che guidano la scelta dell’aeroporto, risulta evidente come, a livello
nazionale (Malpensa e Fiumicino), vengano considerate preponderanti le destinazioni servite e la
frequenza dei collegamenti. Tra i fattori meno rilevanti, oltre ai regimi amministrativi agevolati, si
evidenzia l’efficienza nelle operazioni di terra.
30
Efficienza nelle operazioni di terra
25 Dotazioni infrastrutturali
Regimi amministrativi agevolati
20 Destinazioni servite
Frequenza dei collegamenti
15 Competitività tariffaria
10
5
0
Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Venezia Bologna
Serio
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
Scelta aeroporto
Indagine alle imprese di spedizione
Se spostiamo l’analisi su scala internazionale, a fronte di una maggiore uniformità nella distribuzione
delle scelte, notiamo come la frequenza e la capillarità dei collegamenti (destinazioni servite)
rappresentino oltre la metà dei motivi che determinano la scelta.
Efficienza nelle operazioni di terra
Dotazioni infrastrutturali
Regimi amministrativi agevolati
20 Destinazioni servite
Frequenza dei collegamenti
Competitività tariffaria
15
10
5
0
Francoforte Monaco di Baviera Parigi-Charles de Amsterdam-Schiphol Lussemburgo
Gaulle
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
Scelta aeroporto/merceologia
Indagine alle imprese di spedizione
Agli spedizionieri è quindi stato chiesto quali tra i principali scali italiani utilizzino in funzione delle
diverse tipologie merceologiche. La figura evidenzia come alcuni scali, in particolar modo quelli che
movimentano volumi maggiori (Malpensa e Fiumicino), vengano utilizzati in maniera trasversale
indipendentemente dalla natura della merce spedita. Per meccanica e automotive, accanto a
Malpensa, si evidenziano Bergamo, Venezia e Bologna, in virtù della presenza di importanti distretti
produttivi specializzati in questi settori.
30
25
20 Milano-Malpensa
Roma-Fiumicino
15
Bergamo-Orio al Serio
10 Venezia-Marco Polo
Bologna-G. Marconi
5
0
Agroalimentare Alta moda Elettronica Farmaceutico Meccanica Automotive
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
Scelta aeroporto/merceologia
Indagine alle imprese di spedizione
Spostando l’analisi su scala internazionale, si evidenzia una distribuzione più uniforme sui
differenti scali, pur in presenza di alcune specificità: Francoforte per agroalimentare e
farmaceutico, Francoforte e Lussemburgo per meccanica, elettronica e automotive.
20
15
Francoforte
Monaco di Baviera
10
Parigi-Charles de Gaulle
Amsterdam-Schiphol
5 Lussemburgo
0
Agroalimentare Alta moda Elettronica Farmaceutico Meccanica Automotive
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo L’impatto
sulle
metodologia aereo in del
filiere L’indagine
e struttura Europa Covid-19
produttive qualitativa
Scelta aeroporto/merceologia
Indagine alle imprese di spedizione
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Agroalimentare Alta moda Elettronica Farmaceutico Meccanica Automotive
Sicurezza del servizio Caratteristiche della merce Affidabilità del serivizio
Efficienza del servizio Origine/Destinazione della merce Preferenza del cliente
Tempi di spedizione
26/10/2020L’IMPATTO DEL COVID-19 SUL CARGO AEREO 26/10/2020
Focus
Obiettivi, Il cargo
sulle L’indagine
metodologia aereo in L’impatto
filiere qualitativa
e struttura Europa del
produttive
Covid-19
I dati italiani
RIDUZIONE DEL RIDUZIONE DEL
-99% TRAFFICO -63% TRAFFICO PASSEGGERI
PASSEGGERI
APRILE
AGOSTO
RIDUZIONE DEI RIDUZIONE DEI
VOLUMI CARGO VOLUMI CARGO
-51% -23%
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Assaeroporti, 2020
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo
sulle L’indagine
metodologia aereo in L’impatto
filiere qualitativa
e struttura Europa del
produttive
Covid-19
Gli aeroporti italiani
Milano
Bergamo Bologna Malpensa Roma Fiumicino Venezia
20%
0%
Var. % (2020-2019)
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Assaeroporti, 2020
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo
sulle L’indagine
metodologia aereo in L’impatto
filiere qualitativa
e struttura Europa del
produttive
Covid-19
Uno sguardo sull’Italia
MALPENSA
• Nel mese di aprile i volumi
sono diminuiti del 37,3%,
dato contenuto rispetto ai
principali scali italiani
• Nel mese di agosto si è
tornati di fatto al traffico
dell’anno precedente
(-1,6%)
• A settembre i collegamenti
cargo sono ripresi quasi
integralmente
Fonte: Elaborazioni TRT su dati Assaeroporti, 2020
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo
sulle L’indagine
metodologia aereo in L’impatto
filiere qualitativa
e struttura Europa del
produttive
Covid-19
Uno sguardo sull’Europa
AMSTERDAM
• Nel mese di aprile i
volumi sono diminuiti
del 26,4%, dato
contenuto rispetto al
panorama europeo
• L’import-export dei
prodotti della
floricoltura ha ceduto il
posto ai prodotti
impiegati nella lotta al
virus (materiale
medicale, dispositivi di
protezione individuale)
Fonte: Elaborazioni TRT su dati aeroporto di Schiphol, 2020
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo
sulle L’indagine
metodologia aereo in L’impatto
filiere qualitativa
e struttura Europa del
produttive
Covid-19
Uno sguardo sull’Europa
FRANKFURT
• Il traffico cargo, in lieve
flessione già dall’inizio
dell’anno, ha limitato
l’impatto negativo
legato all’emergenza
sanitaria, contenendo
le variazioni rispetto ai
flussi registrati nel
corso del 2019
Fonte: Elaborazioni TRT su dati aeroporto di Francoforte, 2020
26/10/2020Focus
Obiettivi, Il cargo
sulle L’indagine
metodologia aereo in L’impatto
filiere qualitativa
e struttura Europa del
produttive
Covid-19
Uno sguardo sull’Europa
MÜNICH
• L’aeroporto di Monaco
ha subito il blocco dei
voli passeggeri e la
parziale concentrazione
dei traffici cargo
sull’aeroporto nazionale
principale
• Ad aprile 2020 si è
passati da circa 26 mila a
5 mila tonnellate di
merci movimentate
dall’inizio dell’anno
(gennaio-aprile 2020)
Fonte: Elaborazioni TRT su dati aeroporto di Monaco, 2020
26/10/2020CONCLUSIONI
e
PROSPETTIVE
26/10/2020Conclusioni e prospettive
Quantità (mgl ton) Valore (mld euro) % Quantità % Valore Valore/Quantità
[Nave + Aereo] Nave + Aereo Aereo Aereo Aereo (euro/kg)
Farmaceutica 83 9,1 13% 79% 655
Agroalimentare 5.471 11,3 0,4% 3% 13
Moda 129 13,4 40% 88% 227
Meccanica 2.557 42 4% 24% 91
Elettronica 522 9,4 5% 36% 121
Automotive 838 9,7 1% 7% 64
• Elevato rapporto • Emergono potenzialità inespresse
valore/quantità per l’agroalimentare, che sconta un
• Entrambi i settori sono già valore medio del prodotto più
utilizzatori del trasporto aereo basso.
Principali fattori che influenzano le scelte degli operatori
✓ Farmaceutico e Agroalimentare: caratteristiche della merce (es. deperibilità e corretta
conservazione)
✓ Meccanica e Automotive: efficienza dei servizi, origine e destinazione della merce (che è in
generale più consistente sia in termini di peso che di volume
✓ Moda ed Elettronica: sicurezza e affidabilità del servizio (alto valore unitario della merce)
26/10/2020Conclusioni e prospettive o Il trasporto aereo si rivolge soprattutto a tipologie merceologiche ad alto valore, che richiedono elevati standard di sicurezza, rapidità ed efficienza del servizio con cui vengono rese disponibili sui mercati. Anche il peso e il volume giocano un ruolo fondamentale nel determinare se una merce sia più o meno affine al trasporto aereo o Rilevanza e strategicità del fattore tempo, che, a prescindere dalla merceologia, può risultare decisivo per diverse ragioni (aspetti economici, sanitari, ecc.). L’indagine effettuata conferma: le aziende evidenziano come la scelta del trasporto aereo derivi spesso dalla necessità di gestire spedizioni urgenti (ordini inattesi, gestione dei ritardi nelle consegne, ricambistica) o per ridurre il transit time, anche in base alle richieste del cliente o Altro elemento interessante emerso dall’indagine riguarda le principali strategie che le aziende indicano per accrescere il contributo del cargo aereo per favorire lo sviluppo della filiera. Tra i fattori maggiormente presi in considerazione, si segnala: miglioramento dei collegamenti, per capillarità e frequenza, oltre allo sviluppo di un’infrastruttura aeroportuale più orientata alle esigenze delle aziende (hub logistici di consolidamento dei flussi e sviluppo di infrastrutture aeroportuali dedicate) 26/10/2020
Conclusioni e prospettive o Le indagini sul campo hanno inoltre rilevato come, pur in presenza di specificità di filiera, alcuni elementi strategici comuni meritino di essere presi in considerazione, in quanto possibili portatori di vantaggi per il sistema del cargo aereo nel suo complesso o La collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nell’ambito della filiera del cargo aereo è in grado di portare benefici per l’intero sistema, grazie a scelte di ottimizzazione e di efficienza che evolvono dall’interesse della singola azienda a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti o Ruolo dell’impesa di spedizioni risulta centrale nei processi di scelta (da un livello più generale a valutazioni più specifiche in relazione agli scali da utilizzare) e costituisce pertanto un elemento da tenere nella debita considerazione, in quanto può contribuire ad orientare in modo significativo le scelte delle aziende o Tra i pochi benefici della pandemia, va rilevata l’innovazione tecnologica e la crescita dell’e- commerce che, nel lungo periodo, potrebbero portare ad un sostanziale cambiamento della logistica e delle reti di distribuzione. In tale mutato contesto, il cargo aereo potrebbe giocare un ruolo decisivo, in virtù di peculiarità e punti di forza che lo contraddistinguono, quali strategicità del fattore tempo e consolidata esperienza nel gestire merce ad elevato valore rispetto al peso trasportato 26/10/2020
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