GOVERNARE LE TRANSIZIONI PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE - 18 Rapporto sulla mobilità degli italiani - ISFORT
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18° Rapporto sulla mobilità degli italiani
GOVERNARE LE TRANSIZIONI PER UNA
RIPRESA SOSTENIBILE
Carlo Carminucci
Con il contributo scientifico di
ROMA 17/11/2021
Grazie a quanti hanno collaborato!
Il gruppo di lavoro
Isfort: Carlo Carminucci, Massimo Procopio, Vincenzo Saccà
Il gruppo di indirizzo
Per il MIMS: Tamara Bazzichelli, Armando Cartenì,
Per il CNEL: Angela Flagiello, Gian Paolo Gualaccini, Roberto Sgalla
Per AGENS: Ezio Civitareale, Monica Salvatore
Per ASSTRA: Elisa Meko, Emanuele Proia
2
Sommario
1 COME STA CAMBIANDO IL MODELLO DI DOMANDA
2 FOCUS SETTORIALI E TEMATICI (spunti sintetici)
3 LINEE DI PROSPETTIVA
3
L’Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità
degli italiani
o L’Osservatorio «Audimob», realizzato da Isfort, si basa su un’indagine campionaria annuale sulla mobilità
della popolazione italiana tra 14 e 80 anni, attraverso interviste telefoniche (70% del totale, con metodo
CATI) e via computer (30% del totale, con metodo CAWI); l’indagine è attualmente alimentata da 21 annualità,
dal 2000 al 2020 (il 2021 è in corso di completamento).
o Il campione di intervistati, statisticamente rappresentativo con margine di errore inferiore all’1% per i dati
nazionali, è distribuito su base regionale e per principali caratteri demografici della popolazione; nel 2020 sono
stati intervistati complessivamente circa 16.200 individui.
o L’indagine rileva in modo dettagliato e sistematico tutti gli spostamenti effettuati dall’intervistato nel giorno
precedente l’intervista (solo giorni feriali, dal 2018 anche fine settimana), ad eccezione degli spostamenti a
piedi che hanno richiesto meno di 5 minuti di tempo, i quali sono rilevati ma non descritti.
o L’indagine rileva in modo analitico le caratteristiche dello spostamento: lunghezza e tempo di percorrenza,
origine e destinazione, motivazione, sistematicità, mezzo di trasporto utilizzato (distinto per eventuali
tratte dello spostamento).
o I dati del 2021 sono stati elaborati per sottoperiodi da valori campionari.
o L’Osservatorio «Audimob» è inserito nel Programma Statistico Nazionale 2020-2022 del SISTAN.
I dati «Audimob» qui presentati si riferiscono alla sola domanda di mobilità feriale, tranne che per quelli del
2021 inclusivi della mobilità festiva, per assicurare la lettura in continuità delle serie storiche 4
L’evoluzione del modello di domanda nel 2020 (dati definitivi):
i principali punti di cesura
1. La forte flessione dei volumi di mobilità
2. La concentrazione spaziale della domanda e il ricentraggio della
domanda sulla prossimità
3. La riduzione del peso della mobilità per lavoro e studio, a vantaggio
della gestione familiare
4. Il grande sviluppo della mobilità attiva e la crisi della mobilità
collettiva
5
1. La forte flessione dei volumi di mobilità
Spostamenti (mln nel giorno medio feriale)
128,1
123,8
120,6 119,4 119,5
111,7
105,7
-22,3%
102,3 102,6
97,5
82,1
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020
Passeggeri*km (mln nel giorno medio feriale)
1.561,0
1.395,7 1.381,4
1.261,2 1.311,8
1.188,0 1.185,8 -31,1%
1.115,4
1.045,3
912,7
713,8
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort 6
2. Il ricentraggio della domanda sulla prossimità
Spaziale (% spostamenti)
40,3 42,5 42,7 41,4 2001 2019 2020
38,6
32,4
22,3
17,1 16,6
1,8 2,6 1,8
Prossimità (fino a 2 km) Scala urbana (2-10 km) Medio raggio (10-50 km) Lunga distanza (> 50 km)
Temporale (% spostamenti solo urbani)
54,3
46,6 2019 2020
26,2
21,1
16,7
13,0 11,1
6,6
3,1 1,4
Fino a 5 minuti Da 6 a 15 minuti Da 16 a 30 minuti Da 31 a 60 minuti Oltre 60 minuti
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort 7
3. I riposizionamenti delle motivazioni di mobilità
Distribuzione % degli spostamenti
37,2
2001 2019 2020
34,5 34,3 33,9
32,0 31,2
30,1
28,7
26,2
-1,9% +8,1%
5,5 4,6 -2,9%
1,7
Lavoro Studio Gestione familiare Tempo libero
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort
8
4. Il grande sviluppo della mobilità attiva, la crisi della
mobilità collettiva
-3,5%
Variazione numero
Distribuzione % degli spostamenti 62,5
59,2 59,0 spostamenti 2019-2020
+16%
+8,2%
-4%
29,0
23,7
20,8 -5,4% -10%
9,7 10,8
4,3 3,3 3,8 3,1 2,6 2,8 5,4
-21%
Piedi Bici/Micromobilità Moto Auto Mezzi pubblici
2018 2019 2020
-58%
9L’evoluzione del modello di domanda nel 2020: gli squilibri
strutturali da non dimenticare
✓ Il tasso di mobilità sostenibile è basso
✓ L’intermodalità crolla
✓ Le fratture territoriali si ampliano
✓ I divari di soddisfazione tra mezzi individuali e mezzi collettivi si
allargano
10Il “tasso di mobilità sostenibile”: la dinamica negativa nel
lungo periodo, il rimbalzo provvisorio nel 2020 (contributo
degli spostamenti a piedi)
Distribuzione % degli spostamenti con mezzi pubblici, a piedi e in bicicletta
Tendenza
2021
37,2 37,9 37,1 38,2
35,6 36,2 35-36%
35,0
33,7
31,0 30,1 31,2 30,1 31,5 30,2 30,9 31,1
29,0 28,2
27,6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort
11La caduta verticale della mobilità «di scambio», dopo un
lungo trend di crescita
Distribuzione % degli spostamenti intermodali (solo spostamenti motorizzati)
7,2
5,9
5,4 5,3 5,4 5,3 5,4 5,4
4,9 5,0
4,6 4,5 4,6
3,8
2,3 2,5
1,7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort
12L’impatto della pandemia sulle fratture territoriali del tasso
di mobilità sostenibile: 1) Nord/Sud, 2) Grandi/Piccoli centri
% di spostamenti realizzati con mezzi collettivi, a piedi e in bicicletta/micromobilità
43,2 2001 2019 2020
39,1 40,5
37,0 36,8 36,5 35,7
35,2 33,7
32,4 32,9 32,8
Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole
2001 2019 2020 52,5
46,5 47,7
37,9 36,8
33,4 32,0 32,8 34,1
30,4
27,3
24,0
Comuni fino a 10mila abitanti Comuni 10-50mila abitanti Comuni 50-250mila abitanti Comuni oltre 250mila abitanti
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort 13L’impatto della pandemia sulle fratture territoriali del tasso
di mobilità sostenibile: 3) Aree Polo/Aree Periferiche
% di spostamenti realizzati con mezzi collettivi, a piedi e in bicicletta/micromobilità
Comuni Polo 32,4 4,5 3,4 52,8 6,9
2020
Comuni Cintura o intermendi 23,7 3,0 1,9 68,1 3,3
Comuni Periferici o Ultraperiferici 25,6 0,7 1,4 70,3 1,9
Piedi Bicicletta Moto Mezzi privati Mezzi pubblici
Comuni Polo 22,9 3,7 3,3 56,5 13,6
2019
Comuni Cintura o intermendi 17,7 3,0 1,7 70,8 6,8
Comuni Periferici o Ultraperiferici 18,6 1,5 0,9 73,6 5,4
Piedi Bicicletta Moto Mezzi privati Mezzi pubblici
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort
14I divari di soddisfazione che crescono
% punteggi 7-10
86,6
Auto privata
88,1
76,1
Bicicletta
74,4
74,4
Moto, ciclomotore
71,1
73,3
Aereo
80,2
64,9
Treno intercity, alta velocità
66,2
57,3
Sharing, pooling
65,7
57,1
Metropolitana
61,5
47,1
Treno locale o regionale
49,9
45,2
Autobus urbano, tram
46,5
44,5
Pullman, autobus extra 2020 2019
50,3
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort
15L’evoluzione del modello di domanda nel 2021 (e oltre):
le opportunità di mercato e il rischio di un equilibrio
non-sostenibile
1. La ripresa molto sostenuta dei volumi di domanda
2. Riparte la mobilità di medio e lungo raggio
3. Il recupero della quota modale dell’auto
4. Il trasporto pubblico in affanno (e le prospettive d’uso dei cittadini non
sono favorevoli)
16La grande accelerazione dei flussi veicolari (extra-urbano)
Rete
Stradale (ANAS)
A partire da aprile 2021 si è
osservata una significativa
ripresa della mobilità stradale,
grazia anche agli effetti della
campagna vaccinale, traffici che a
settembre 2021 sono risultati
sulla rete ANAS inferiori solo del
2% rispetto allo stesso periodo
del 2019 e sulla rete autostradale
sono risultati addirittura
superiori del 3%.
Rete
autostradale
Fonte: Osservatorio sulle tendenze di mobilità, III trim. 2021 (Struttura Tecnica di Missione del MIMS) 17Il trasporto pubblico in affanno
Alta Velocità
Spostamenti con mezzi pubblici
I dati Apple fanno riferimento alle
richieste di indicazioni sui mezzi
pubblici, non agli effettivi spostamenti.
Feb. 2020
Ott. 2021
Treni Intercity
Treni regionali
Fonte: Osservatorio sulle tendenze di mobilità, III trim. 2021 (Struttura Tecnica di Missione del MIMS) 18I dati provvisori dell’Osservatorio “Audimob” per il 2021
Key points
Distribuzione % degli spostamenti per mezzi di trasporto*
o la domanda di mobilità pomplessiva è in
Media Media Media
forte e accelerata ripresa: +22,2% gli
2019 2020 gen-lug 2021
spostamenti tra settembre-ottobre e
gennaio-marzo, ma il livello resta un po’
Mobilità attiva 24,1 33,2 29,4
inferiore alla media 2019
Mobilità privata (auto o cresce il medio e lungo raggio: +68% i
65,4 62,0 64,4 passeggeri*km tra settembre-ottobre e
e moto)
gennaio-marzo
Mobilità pubblica e
10,6 4,9 6,1 o nel primo semestre non si modificano i
intermodale
pesi delle motivazioni di mobilità rispetto
al 2020 (riduzione lavoro e studio in
Totale 100,0 100,0 100,0
confronto al pre-Covid)
Tasso di mobilità o nella ripartizione modale cresce l’auto a
34,7% 38,1% 35,5% scapito della mobilità attiva, il trasporto
sostenibile
* Le elaborazioni si riferiscono alla mobilità sia feriale che festiva
pubblico è ancora molto basso
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort o di conseguenza il tasso di mobilità
sostenibile torna a diminuire
19Propensioni d’uso positive per la mobilità attiva e per l’auto,
molto meno per i mezzi pubblici
Previsione di utilizzo dei mezzi di trasporto (rilevazione 2021)
Differenza PIU’ - MENO
+29,6 +14,6 -0,3 -2,1 +3,4 +8,8 +0,4
66,3
62,5 59,9
53,3 53,8 55,3
46,1
34,5
26,9 25,6
20,8 20,1 21,9 20,5 19,2
10,5 13,1 11,7
7,3 6,2 10,2 7,6 9,7 9,7 7,9 7,4 7,0
4,9
A piedi In bicicletta/ Autobus/tram/ Pullman/autobus Treno Automobile anche in Moto/scooter anche in
micromobilità anche in metropolitana extraurbano sharing sharing
sharing
Non penso di usarlo nei prossimi mesi Penso di fare PIU' spostamenti
Penso di fare MENO spostamenti Penso di fare più o meno lo STESSO NUMERO di spostamenti
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort
20Non si alza la percezione di sicurezza per i mezzi pubblici
Voto medio 1-10
Individuali
9,0
8,7 Primo lockdown 2020
8,2 8,1 8,4 8,2
Primo mese post-lockdown 2020
7,3
Periodo gen-lug 2021
Collettivi
5,1 4,9
4,8
4,4 4,4
4,0 3,9 3,8
3,5 3,4 3,3 3,5
3,1
Spostamenti a Spostamenti in Spostamenti in Spostamenti in Spostamenti in Spostamenti in Spostamenti in Spostamenti in
piedi bicicletta auto autobus/tram metropolitana pullman treno car/bike/scooter
sharing
Fonte: Osservatorio Audimob - Isfort
21Sommario
1 COME STA CAMBIANDO IL MODELLO DI DOMANDA
2 FOCUS SETTORIALI E TEMATICI (spunti sintetici)
3 LINEE DI PROSPETTIVA
22Guardiamo qualche dato, tra luci e ombre
1. Il lavoro da remoto
2. Il parco auto
3. La filiera dell’elettrico
4. Il mercato della bicicletta
5. Il trasporto pubblico
6. La sicurezza stradale
23Lo smart working si struttura e impatta sul modello di mobilità
Posizione attuale dei lavoratori (%)
Key points
o Attualmente sono circa 4 mln i lavoratori da
58,3 remoto (6,6 mln durante il primo lockdown,
570mila nel 2019) e saliranno a 4,4 mln nel
post-emergenza (Osservatorio Politecnico di
25,0 Milano)
16,7
o I dati Audimob confermano la penetrazione
dello SW: 42% dei lavoratori intervistati (fine
Lavoro in smart working tutti i Lavoro in smart working Non faccio nessuna forma di 2020) che per la maggior parte rimarranno in
giorni o quasi saltuariamente smart working posizione da remoto
o Il 20% vorrebbe lo SW tutti i giorni, il 30%
Posizione dei lavoratori nei prossimi mesi (%) saltuariamente, il 37% preferisce lavorare in
presenza
o Gli smart workers esprimono una domanda di
50,1
mobilità molto più bassa rispetto agli altri
36,0 lavoratori
o Gli smart workers si muovono di più a piedi o
6,6 5,8 in bici (40% di spostamenti, 22% tra gli altri
1,6 lavoratori) e di meno in auto; per i mezzi
pubblici li usano molto di meno i continui, un
Certamente sì Probabilmente sì Probabilmente no Sicuramente no Non so
po’ meno i saltuari
Fonte: Osservatorio Audimob – Isfort, ott-dic 2020 24Continuano i trend di espansione e di invecchiamento del
parco auto
L’evoluzione del parco auto e del tasso di motorizzazione* Key points
42.000.000 68,0
o Il parco autovetture è cresciuto anche nel
66,0 2020 e sfiora ormai i 40 mln di veicoli
40.000.000
64,0
o Il tasso di motorizzazione è salito a 66,6
auto ogni 100 abitanti (65,6 nel 2019) e si
38.000.000
62,0 conferma nettamente il più alto in Europa tra i
grandi Paesi
36.000.000 60,0
o Le immatricolazioni sono invece crollate a
58,0 meno di 1,5 mln nel 2020 (-26% rispetto al
34.000.000 2019) e nei primi 10 mesi del 2021 sono
56,0 ancora al -20% dello stesso periodo 2019
32.000.000 o L’età media della auto nel 2020 è di 11,8 anni
54,0
(+0,4 rispetto al 2019)
30.000.000 52,0
o Sono presenti ancora 12 mln di auto con
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020
standard emissivo pari o inferiore a Euro 3
Numero auto Tasso di motorizzazione (30% del totale, 42% al Sud)
* Numero di auto ogni 100 abitanti
Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI e Istat
25Lo sviluppo della filiera dell’elettrico
Key points
o Il parco è ancora dominato dalle alimentazioni
Parco auto per Auto immatricolate per tradizionali (oltre il 95% benzina+gasolio), ma
alimentazione (% 2020) alimentazione (% 2020) nel 2020 elettrico+ibrido hanno
0,5 rappresentato il 16,7% delle nuove auto
2,0 4,8 2,2 o Da febbraio 2021 le auto ibride hanno una
14,5
7,0 quota di mercato superiore al gasolio (fonte
ANFIA)
2,3
6,6 40,7 o A fine giugno 2021 si registrano quasi 85mila
45,7 auto full electric (+57% rispetto a fine
2020)
40,0 o Rispetto ai principali Paesi europei l’Italia è
leader per la vendita di auto ibride HEV, ma
33,8 è in ritardo nel segmento plug-in e nel full
electric
Benzina Gasolio GPL Benzina Gasolio GPL o Sulla rete di ricarica a giugno 2021 si
Metano Ibrido Elettrico Metano Ibrido Elettrico registravano oltre 23mila punti (+20,4%
Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI rispetto a dicembre 2020), ma nel confronto
europeo la capillarità della rete è ancora
bassa (10 volte inferiore ai Paesi Bassi)
26L’ulteriore espansione del mercato della bicicletta
Key points
Distribuzione % delle biciclette vendute per tipologia o La filiera industriale della bicicletta è
composta in Italia da circa 2.900 imprese
(dai produttori di macchine industriali fino ai
distributori), con volumi di fatturato pari a 9
miliardi di euro e un’occupazione di 17.000
addetti (Report della Banca Ifis)
o Nel 2020 sono state vendute in Italia poco
91,2 89,1 88,6 86,0 più di 2 milioni di biciclette - di cui 280mila
97,6 97,2 96,8 97,0 96,6 92,6
e-bike pari al 14% del totale (erano appena il
3,5% nel 2015) -, ovvero il 17% in più
rispetto al 2019 (+14% le bici tradizionali,
+44% le bici elettriche) (Fonte ANCMA)
o Nei primi sei mesi del 2021 sono state già
vendute 157.000 e-bike (+12% rispetto allo
2,4 2,8 3,2 3,0 3,4 8,8 10,9 11,4 14,0 stesso periodo del 2020)
7,4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 o Per il biennio 2021-2022 il 48% delle
aziende produttrici di bici e
Biciclette tradizionali E-bike componentistica prevede un’ulteriore
crescita dei ricavi, il 42% prevede stabilità e
solo il 10% una riduzione
27Si è arrestato il processo di ristrutturazione industriale del
TPL?
Composizione e dinamica del Tpl su gomma per numero aziende, addetti e autobus
2005 2018 2019(*) Var. % 2018-2019(*)
Numero aziende 1.200 870 906 +4,1
Numero addetti 87.518 81.038 80.555 -0,6
Numero autobus 45.691 43.967 44.162 -0,4
Distribuzione % delle aziende del Tpl su gomma per classi dimensionali di addetti
64,2 60,0 62,0 2005 2018 2019*
26,9 28,7 27,2
8,9 11,3 10,8
Fino a 10 addetti Da 10 a 100 addetti Oltre 100 addetti
(*) Dati non definitivi
Fonte: Elaborazioni Isfort su dati del Conte Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2018-2019 28L’effetto positivo della pandemia sull’incidentalità stradale
L’andamento dell’incidentalità stradale
Key points
300.000 3,0
275.000
2,5
o Nel 2020 poco meno di 120.000 incidenti
250.000 stradali (-30% rispetto al 2019, per effetto
2,0
225.000 del crollo del traffico veicolare); 2.395 le
200.000 1,5
vittime (-24,5%) e 159.249 i feriti
175.000
150.000
1,0 (-34%); il tasso di mortalità degli incidenti
125.000
0,5 è tuttavia risalito a 2 decessi ogni 100
100.000 0,0 sinistri contro l’1,8 registrato nel 2019 e
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 negli ultimi anni
Numero di incidenti Tasso di mortalità o Il target europeo di riduzione delle
vittime della strada si è avvicinato
La distanza dal target europeo rispetto agli anni precedenti, ma resta
ancora distante di circa il 15%
o I pedoni deceduti per incidenti stradali nel
2020 sono stati 409, ovvero il 17,1% del
totale in linea con la quota degli ultimi anni
o Il tasso di mortalità per incidenti stradali
dell’Italia, pari nel 2020 a 40,1, è in linea
con la media UE, ma superiore a quello
dei maggiori Paesi (in particolare Regno
Unito e Germania); nel 2020 è tuttavia sceso
in misura maggiore
Fonte: Elaborazioni Isfort su dati Istat e Aci 29Sommario
1 COME STA CAMBIANDO IL MODELLO DI DOMANDA
2 FOCUS SETTORIALI E TEMATICI (spunti sintetici)
3 LINEE DI PROSPETTIVA
30Dove eravamo rimasti: il crinale stretto fra «vecchia» e
«nuova» normalità
Dal rapporto 2020 Nella «nuova normalità» si affermano nuovi
paradigmi (distribuzione dei flussi,
riduzione della domanda, maggiore esigenza
di una buona pianificazione/regolazione)
che aprono prospettive potenziali molto
positive per i cittadini:
▪ mobilità ottimizzata e meglio articolata
(a parità di esigenze soddisfatte)
▪ meno “ore di punta” e congestione
▪ meno inquinamento, più sicurezza, più
qualità diffusa e per tutti
Ma come si è visto lo scenario che
sembra profilarsi nell’attuale
congiuntura è meno positivo.
Siamo prigionieri del passato?
31Uno scenario oggi più robusto per governare “le transizioni”
verso un nuovo paradigma di mobilità sostenibile
Le opportunità
✓ L’emergenza pandemica non è finita, ma lo scenario sanitario è oggi migliore di un anno fa
(campagna di vaccinazione molto avanzata in Italia)
✓ L’accelerazione dell’Europa nella lotta al cambiamento climatico: dal Green Deal al
pacchetto «Fit for 55»
✓ La forza d’urto del «PNRR dei trasporti»: quasi 55 mld di risorse per la transizione
ecologica/digitale e un pacchetto di riforme per l’attuazione degli investimenti e il miglior
funzionamento del sistema
La sfida
✓ Promuovere un’idea più complessa di “mobilità sostenibile”: ai pilastri tradizionali della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica si aggiungono i nuovi obiettivi di
innovazione (transizione digitale), inclusione e resilienza
32Punti per rafforzare l’agenda delle politiche nel percorso già
avviato delle transizioni
✓ Promuovere la pianificazione strategica urbana di prossimità, dal basso, partendo
dalla conoscenza capillare del territorio e rafforzare la figura e il ruolo del mobility
manager
✓ Restituire centralità al trasporto pubblico nei processi di innovazione e nella
transizione digitale (prospettiva MaaS)
✓ Attivare costanti campagne di formazione e sensibilizzazione alla mobilità sicura,
in particolare tra i più giovani
✓ Tutelare e migliorare il decoro urbano, destinando maggiori risorse allo scopo
✓ Diffondere e valorizzare le best practices in tema di mobilità sostenibile
3318° Rapporto sulla mobilità degli italiani
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Carlo Carminucci
Con il contributo scientifico di
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