Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A - Audizione dell'Amministratore Delegato, Luigi Ferraris, sulle attività del Gruppo
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Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Audizione dell’Amministratore Delegato, Luigi Ferraris,
sulle attività del Gruppo
Camera dei Deputati
IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
18 Novembre 2021
Il Gruppo FS è uno dei principali gruppi industriali italiani operante nel settore della
mobilità attraverso le sue Società controllate e partecipate
Segmenti di business Ricavi per segmento Investimenti tecnici
(2020 % sul totale ricavi, totale in mld €) (2020, % per settore, totale in mld €)
INFRASTRUTTURE 42% 77%
55% 22%
…. FERRO STRADA
.
(100%)
….
.
TRASPORTO
PASSEGGERI 47% 18%
MERCI E LOGISTICA 9% 1%
2% 4%
….
.
ALTRI SERVIZI
….
.
TOTALE 10,8 di cui ~1,1mld €
da attività 8,9
internazionale miliardi di euro 2
Fonte: Gruppo FS, Relazione Finanziaria 2020 miliardi di euro
Il Gruppo FS: i numeri chiave del 2020*
Di cui: Milioni di viaggiatori in Italia e all’estero
Milioni di viaggiatori ~ 500
16
su servizi Long Haul a mercato
con una percorrenza media di circa
340 km
17 Migliaia di km di linee ferroviarie
gestite
Milioni di viaggiatori
su servizi Long Haul
contribuiti con una
percorrenza media di
7 30 Migliaia di km di strade in
gestione ANAS
circa 300 km
10,8 81,8k 8,9 BBB
mld € di media mld € di Rating
Milioni di viaggiatori fatturato dipendenti, di investimenti **
S&P
Milioni di tonnellate di merci
279
servizi regionali
41
cui 11,5%
con una percorrenza media all’estero trasportate con una
di circa 40 km percorrenza media di circa 500km
Milioni di viaggiatori su servizio bus 187
con una percorrenza media di circa 10 km
* Si precisa che i principali KPI 2020 non rappresentano una fotografia del Gruppo «a regime», ma sono risultati derivanti dagli effetti della crisi Covid-19;
** Gli investimenti considerano anche 1mld di anticipi ai fornitori 3
Fonte: Relazione finanziaria annuale 2020
I Corridoi della rete TEN-T: l’Italia si trova in una posizione strategica…
9 Core Network Corridors Europei
I Core Network Corridors che
Finalità:
interessano l’Italia I CNCs sono corridoi multimodali che
consentono di facilitare la
• All’interno delle reti TEN-T,
realizzazione coordinata della rete
l’UE ha adottato un approccio
centrale focalizzandosi su:
per “Corridoio” con
• integrazione modale
l’identificazione di 9 Core
• Interoperabilità
Network Corridors Europei
1 • sviluppo coordinato delle
(CNCs) per la realizzazione
infrastrutture transfrontaliere
coordinata entro il 2030 della
Core Network (rete centrale) 6
tra i diversi Stati 3
5
Governance:
• L’Italia si trova in una Per ogni corridoio è stato designato
posizione strategica essendo un Coordinatore Europeo,
interessata da quattro responsabile della sua
corridoi della rete core TEN-T implementazione, coadiuvato
da un Corridor Forum in
rappresentanza degli stakeholder
Corridoio
Corridoio Corridoio Corridoio
Baltico
Mediterraneo Scanmed Reno Alpi
Adriatico
Length (EU) 4.200 km 8.611 km 9.374 km 3.225 km
Length (IT) 584 km 1.026 km 3.053 km 409 km
4
… attraversata da quattro dei nove corridoi della Rete Core TEN-T, utilizzati per
passeggeri e merci
Corridoio
Scandinavia-
Mediterraneo
Corridoio
Tunnel di
Mediterraneo
base del
brennero
Corridoio
Reno-Alpi
Corridoio
Terzo Baltico-
valico Adriatico
5
Il Gruppo FS ha una vasta presenza in Europa
Società che gestisce il franchise C2C con
Secondo operatore di TPL in Germania
collegamenti Londra -South Essex
1 2019 2020
con principale focus sul trasporto
passeggeri ferroviario a livello
Ricavi: 220 M€ 102 M€ regionale
Staff: 635 646 2019 2020
EBITDA 18,7 M€ -74,7 M€ Ricavi: 599 M€ 588 M€
Staff: 2.854 3.037
EBITDA 69,8 M€ 25,8 M€
Operatore di TPL su gomma olandese con
gestione dei bacini di Utrecht, Drenthe and
Groningen. Uno dei principali operatori di
2019 2020 transporto merci intermodale in
Ricavi: 276 M€ 285 M€ Europa 2019 2020
Staff: 2.221 2.516 Ricavi: 214 M€ 243 M€
EBITDA 20,1 M€ 27,8 M€ Staff: 518 600
EBITDA 32,7 M€ 40,5 M€
Trenitalia avvierà entro l’anno i servizi AV
sulla tratta Milano-Parigi via Lione con il Principale operatore ferroviario Greco
Frecciarossa 1000 nel trasporto passeggeri e merci
2019 2020
ILSA – in partnership con Air Nostrum Ricavi: 125 M€ 106 M€
Da gennaio 2022 Staff: 1.206 1.091
EBITDA 12,4 M€ 9,2 M€
Nota: il dato «Staff» si riferisce alle FTEs medie 6
Nonostante la maggiore sicurezza e il minor pedaggio dell'infrastruttura, la quota
modale italiana del ferro presenta un gap verso gli altri Paesi europei
L’analisi considera solo Francia, Spagna, Germania, Polonia e Italia
Modal split (trasporto terrestre) – passeggeri e merci) Safety – Incidenti (1)
(%, 2019) Incidenti significativi/mln treni km, 2019
7,8 17,6
18,7 0,49
24,0
18,7
Passeggeri 6,0 Merci 11,0 9,7
4,9
Pedaggio (2019) Puntualità treni passeggeri Puntualità treni merci
(€/treno km, 2019) (%, 2019) (%, 2019)
91,6% 66,9%
4,7
n.a
.
Nonostante la rete RFI sia tra le più sicure in Europa, con un pedaggio al di sotto della media europea, lo split modale risulta ben al di sotto dei valori
degli altri maggiori stati europei
(1) Incidente significativo: qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, oppure danni significativi a
materiale, binari, altri impianti o all'ambiente, oppure un'interruzione prolungata del traffico, esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini e nei depositi 7
Fonte: RMMS 2021; Eurostat, media EU27, per Italia dati dal Conto Nazionale Infrastrutture e Mobilità Sostenibile 2019 | PRIME KPI&Benchmarking 2020, media Paesi aderenti gdl PRIME
L'infrastruttura ferroviaria italiana è caratterizzata da una significativa
complessità orografica e da una media vetustà…
Maggiore complessità orografica Significativa vetustà media delle opere civili
Gallerie ferroviarie
+ Vetustà media delle opere civili1, Anni
Estensione linee,
Km di linea 15.519 39.379 19.463 16.782 28.070 ~70
TS 62
VR 54
2.401 MI 74
Estensione gallerie, 952 TO 66 VE 72
593 29 588 BO 45
Km di binari
GE 81
Adif DB Netz PKP PLK RFI SNCF FI 74
AN 80
AG Réseau
Quota gallerie,
4% 1%
…e anche la rete stradale presenta una complessità/fragilità del territorio unica nel contesto europeo e una significativa vetustà della Rete Spesa per investimenti nella rete stradale, Distribuzione temporale realizzazione rete % PIL, media 2008-20161 Rischio frane autostradale italiana Francia 0,6%
I primi segnali del cambiamento climatico sulle infrastrutture di trasporto sono
già visibili oggi anche in Italia
Aumento opex sostenuti per eventi legati a cambiamento climatico
Quota
Breakdown delle principali cause, EUR mln Xx%
sul totale
Incremento
Interventi per calamità naturali causato dal forte
21,5
su Rete RFI, EUR mln Meteo 12,9 maltempo a
+8,6 Venezia e
~46% Genova - ottobre
2018 (~12 EUR
Mln)
+98% 4,0 Incremento
~38 Incendio
0,2 +3,8 causato
~21% interamente
dell'incendio alla
+~19 stazione di
~19 Cedimento 4,4 Caserta
terreno (es., 1,7 +2,7
frana)
~14%
2014 2019 8,0
Altro 4,5 +3,5
~19% 2014 2019
10Possibile evoluzione del Gruppo al 2031
Tecnologie connesse Infrastrutture fisiche
integrate e resilienti
Nuovi modi di trasporto
Infrastrutture
Servizi di
digitali per
ingegneria per
Forti investimenti l'interconnes-
infrastrutturali accelerazione ESG Champion
sione di persone
capex del Sistema di e merci
mobilità europeo
Climate change
Logistica Servizi
sostenibile e passeggeri
integrata multimodali
Nuovi archetipi di mobilità
di persone e merci
11Il PNRR: 2 obiettivi e 3 assi strategici di sviluppo
Obiettivi del PNRR Italia Assi strategici e priorità trasversali
La digitalizzazione e l’innovazione di processi, prodotti e
servizi
• recuperare deficit strutturale presente in Italia
Riparare i danni economici e
• promuovere gli investimenti in tecnologie, infrastrutture
sociali della crisi pandemica
e processi digitali
Transizione ecologica
• ridurre le emissioni inquinanti
• prevenire e contrastare il dissesto del territorio
• minimizzare l’impatto delle attività produttive
sull’ambiente
Contribuire ad affrontare le
debolezze strutturali Inclusione sociale
dell’economia italiana • parità di genere
• protezione e valorizzazione dei giovani
• superamento dei divari territoriali
12Il framework di lavoro delle progettualità PNRR si identifica in due clusters di progetti
nell’area di interesse del Gruppo FS
Potenziale di interesse pipeline PNRR Gruppo FS
(miliardi euro) Apertura in clusters - Miliardi di euro
24,3
1. Progetti infrastrutturali assegnati 2. Altre progettualità
trasversali e di società
Progetti definiti per i quali i fondi PNRR Progetti definiti per i quali:
sono già assegnati al Gruppo FS • sono in fase di
identificazione/identificate le
Missioni/Componenti di riferimento
• sono in corso tutti gli step necessari
all’identificazione / all’allocazione dei
fondi – e.g. emissione bandi/decreti
13Attraverso lo strumento del PNRR il Gruppo FS ha ricevuto l’assegnazione di 24,3Mld€
(100% di competenza RFI), da rendicontare entro il 2026
Allocazione fondi al Gruppo FS
Ripartizione per misura - Miliardi di euro
• RFI - Zone
0,14 24,28
• 23,86Mld€ - RFI
0,08
– 23,76Mld€ 23,96 Economiche
Speciali 0,06 • RFI - 0,29
Infrastruttura 0,03 Navigazione
Ferroviaria (1,0%)
Focus slide successiva
Nazionale
– 0,1Mld€ – • RFI -
Ferrovie Raccordi
Regionali ferroviari
(futura IFN)
23,93
• 0,07Mld€ porto
Augusta
23,99
(99,6%)
• RFI -
0,18
Ferrovie
turistiche
Missione 1 Missione 2 Missione 3 Missione 4 Missione 5 Missione 6 Totale fondi
Digitalizzazione Transiz. Ecolog. Infrastrutture per Istruz./Ricerca Inclusione e Salute Gruppo FS
e innovazione Mobililtà sostenib. coesione
Fondo Complementare PNRR
Gli attuali fondi per i quali RFI è già soggetto attuatore sono allocati nel contratto di programma ai sensi del
DL 73/2021
14Il piano di investimenti abiliterà nuove performance della rete in termini di tempi di
percorrenza…
Tempi di percorrenza attuali Tempi di percorrenza futuri
4h 20’ 3h50’
Esempi di mercato
potenziale (non
Milano 2h 15’ Trieste Milano 2h Trieste
1h Venezi 1h esaustivo):
1h 30’ 1h Venezia
a
Torino 1h Torino 1h
1h 40’ Bologn 1h30’
Genova a Genova
Bologna
Traffico aereo
Firenze Firenze
Ancona Ancona
• Roma – Firenze:
2h
3h 30’ Pescar
7h 2h
3h
6h25’ ~265k pax/anno1
Pescara
3h 20’
a
2h • Roma – Bari:
Sassari
Olbia
Roma Sassari
Olbia
Roma
~730 pax/anno1
1h Bari 1h Bari
3h 3h 30’ 3h35’ 2h30’ 2h50’ 2h • Roma – Brindisi
Napoli Napoli
4h Lecce
Salerno
3h30’
Taranto
Lecce Terme:
Salerno Taranto
Cagliari Cagliari ~525k pax/anno1
3h30’
3h
Palerm Messin Palerm Messin Traffico autostradale
o a o a
1h 15’ Reggio 55’ Reggio • Brescia-Padova:
Calabria
3h
Catania
Calabria 2h
Catania 220k vetture/giorno
1 Dato a 2019
Linee oggetto di intervento 15… e sarà (uno dei) fattori chiave per aumentare l'attrattività (i.e., quota modale) del
trasporto ferroviario
Quota modale ferro: ieri, oggi e l'ambizione per il 2030 (%)
10%
4x di impatto al 2030
6%
5% di trasporto
ferroviario rispetto
al decennio
precedente, impatto
equivalente a oltre 2
Ieri (2010) Oggi (2019) L'ambizione (2030) mln di auto all’anno
a regime evitate1
L’Alta Velocità ha … il PNRR ne abilita 4 volte tanto. Il PNRR è un fattore
aumentato la quota abilitante fondamentale, ma non sufficiente. Devono
modale del ferro di 1 p.p. esserci altri ambiti di intervento quali ad esempio politiche
(in un contesto di forte di incentivazione al treno, ripensamento orari delle città,
aumento della mobilità)… soluzioni efficaci di inter-modalità, spinta sul MaaS, etc.
1 Considerando 1,3 passeggeri medi per auto e una percorrenza media di 15k km all’anno
FONTE: Analisi FS su fonti pubbliche (CNIT 2019-2020, Assaeroporti, Audimob, Eurostat, International Monetary Fund, Economist Intelligence Unit, Prometeia), interviste ad esperti, report
di settore, Documento «Obiettivi 2030 RFI»
16Il Gruppo FS ha previsto un modello di governance PNRR articolata su 4 livelli
• Governo azioni Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane connesse al PNRR
Task force • Composta da: AD FS, Chief Strategy Officer, Chief Administration, Planning and Control, Chief Transformation Officer, Chief Corporate
PNRR Affairs Officer, Chief Finance & Investor Relations Officer, Chief Security & Risk Officer, Chief Technology, Innovation & Digital Officer,
AD RFI, AD ANAS
• Monitoraggio progetti in PNRR di Gruppo, partecipando ai tavoli di coordinamento dei singoli progetti e ai comitati di coordinamento
societari, e verifica di baseline e avanzamento fisico key milestone e target vs. obiettivi PNRR
Cabina di • Scouting e lancio di progetti in PNRR societari/trasversali non ancora in pipeline di investimento
FS Regia PNRR • Verifica di coerenza strategica e quantificazione degli impatti economici, sociali ed ambientali dei progetti in PNRR
Holding (Strategy, • Supporto centralizzato per accedere alle diverse modalità di finanziamento PNRR
Sustainability, • Coordinamento di iniziative di comunicazione connesse a progetti in PNRR
Asset Mgmt.) • Rappresentanza del Gruppo verso la «Cabina di Regia» del Governo Italiano e verso i diversi enti istituzionali
Monitoraggio • Monitoraggio progetti in PNRR in termini di avanzamento tempi e costi, nell’ambito delle attività di budget e controllo investimenti
e controllo di Gruppo
(APC)
Monitoraggio societario ed execution:
Società
1. Rafforzamento organico e processi (+ 500 FTEs entro 2021)
operative
– i.e. RFI
2. Istituzione di un «Comitato RFI Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR ed Opere Commissariate» finalizzato al presidio
integrato del Piano per i Progetti di competenza di RFI
17Processo di realizzazione Opera ferroviaria in PNRR (con modifiche normative ad oggi)
Fasi del processo
Fase 4
Fase O
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Progettazione
Programmazione e esecutiva
Progettazione Iter autorizzativo Attività negoziale
Finanziamento
Realizzazione
• riforma • Definizione nuovo • Iter autorizzativo • durata massima di 6
approvazione C.d.P PFTE (Linee Guida concentrato sul PFTE mesi per le gare
del CSLLPP) da porre
a base di gara
• Completamento
PFTE durante iter
autorizzativo
circa 16 mesi circa 6 mesi circa 5 mesi circa 4 mesi
• Nomina • Dichiarazione di
commissione VIA pubblica utilità per
PNRR legge sul PFTE anche
• Accelerazione per i progetti di cui
Norme approvate indizione Conferenza all’Allegato IV
di servizi
Risparmio temporale (tot. 2.5 anni)
Principali iniziative auspicabili
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