E-commerce: una straordinaria opportunità per la trasformazione digitale delle aziende e per il sistema paese - NETCOMM E-COMMERCE FORUM
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E-commerce:
una straordinaria opportunità per
la trasformazione digitale delle aziende
e per il sistema paese
Roberto Liscia
Presidente Consorzio Netcomm
Executive Board Member Ecommerce Europe
MILANO, 18 MAGGIO 2016
Agenda
L’e-commerce BtoC nel mondo
Dimensioni, trend e caratteristiche
L’e-commerce BtoC in Italia
Dimensioni, trend e caratteristiche
L’e-commerce guida la digital transformation
Prospettive di evoluzione su consumatori, modelli di business e mercati
Le aziende e il sistema paese Italia in ritardo rispetto alla digital transformation
Scenario, principali freni e direttrici per lo sviluppo
@ConsNetcomm #ecommerceforum
L’e-commerce BtoC nel mondo
Dimensioni, trend e caratteristiche
L’e-commerce nel mondo
100% 5.800 million Forecast 2016
people over 15
48%
2.800 million $ 2.640 bn
people use the Internet
22% Turnover E-commerce
1.300 million Goods & Services
people are e-shoppers
Asia-Pacific $976 bn +20,1% China $ 700
North America $647 bn +12,6% USA $ 595
Europe $612 bn +13,7% UK $ 174
Latin America $36 bn +16,4% Japan $ 131
MENA $21 bn +20,7% France $ 72
Germany $ 66 Average spending
Canada $ 36 per e-shopper
Russia $ 31
Turnover Global +15,2%
Australia $ 24
+25,0%
+23,4% Spain $ 20 7,0%
49% 51% Italy $ 18
$2.640bn Services Goods
$1.833bn $2.292bn Estimated share of
Share of e-commerce online goods in
in GDP 2,62% total retail of goods
2014 2015 2016(f)
Fonte: Ecommerce Europe, Global BtoC E-commerce Report 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforum
Il ruolo dell’online nella crescita del retail in Cina
20
• La crescita prevista dei consumi in Cina da qui
15 al 2020 sarà di 2.300 miliardi di $, portando il
valore totale dei consumi a 6.500 miliardi di $
• Le vendite online passeranno da 700 miliardi di $
10 nel 2016 a 1.600 miliardi di $ nel 2020 (+130%)
6,5 • L’incremento delle vendite e-commerce dal 2016
$ migliaia di miliardi
5 2,3 al 2020 contribuirà per il 40% alla crescita dei
consumi totali
4,2
0
China
Private consumption, 2015 Consumption growth, 2015-2020
Fonte: The Economist Intelligence, BCG, 2015
@ConsNetcomm #ecommerceforum
Le prossime frontiere dell’e-commerce:
food & groceries e home living
Fonte: BGD, IDC, Euromonitor, Planet Retail, Book Stats (2013), Consumer Electronics Association (2014), eMarketer (2013); Morgan Stanley (2013), Phocus Wright
Note: (1) Global eCommerce market size per segment; (2) Us online grocery sales as % of total grocery retails sales in 2018 (estimated 5-year CAGR of 11%))
@ConsNetcomm #ecommerceforum
L’e-commerce nel mondo
Marketplace e e-retailer giocano e giocheranno
un ruolo chiave nel mercato dell’e-commerce
Players Share
Aus eBay, Coles, Woolworths 34%
Bra B2W Digital, Cnova 36%
Chi Alibaba, Jingdong Mall 80%
Fra Groupe Casino, Vente-Privee 20%
Ger Amazon DE, Otto 55%
Ind Flipkart, Snapdeal 25%
Jap Rakuten Ichiba, Amazon JP 40%
Pol Allegro Market Place 50%
UK Amazon UK, Argos 28%
USA Amazon, Apple 28%
Fonte: elaborazioni Netcomm
@ConsNetcomm #ecommerceforum
L’e-commerce in Europa
100% 685 million Forecast 2016
Over 15 in Europe
75% € 510 bn
516 million
people use the Internet Turnover E-commerce
43%
Goods & Services
296 million
people are e-shoppers
West €252,9bn +12,9% Estimated share of online goods
8,0% in total retail of goods
Central €89,4bn +14,2%
South €50,9bn +17,1%
North €37,6bn +10,9%
East €24,3bn +8,5% Turnover Europe
+12,6%
+13,7%
+13,1%
48% 52% €455bn €510bn
€402bn
Services Goods
2014 2015 2016(f)
Fonte: Ecommerce Europe, Global BtoC E-commerce Report 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforum
L’e-commerce BtoC in Italia Dimensioni, trend e caratteristiche
La diffusione dell’esperienza di acquisto online in Italia
In 5 anni il raddoppio degli acquirenti, 18,8M a
21
con almeno un acquirente in più nel 55% delle famiglie marzo 2016
18
15
9M a
12 marzo 2011
9
6
3
0
apr-11 ott-11 apr-12 ott-12 apr-13 ott-13 apr-14 ott-14 apr-15 ott-15 apr-16
Milioni di acquirenti online nel trimestre, distinti tra sporadici e abituali: negli ultimi dodici mesi gli abituali sono
cresciuti a un ritmo superiore rispetto agli sporadici ma meno degli anni precedenti
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumI dispositivi mobili diventano centrali nell’acquisto online
Incidenza degli ordini da dispositivo mobile sul totale degli acquisti online
13,5%
8,2%
5,9%
1,3%
6,7% 7,5%
2,7% 4,7%
2012 2013 2014 2015
Tablet Smartphone
3,8M acquirenti via App su Smartphone 1,9M acquirenti via App su Tablet
Acquisti frequenti e frequenti riacquisti Scontrino medio superiore alla media
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumIl contante perde terreno
PayPal 36,5% 10% 9%
Prepagata sul sito 23,8% 8%
Carta di Credito sul sito 20,8% 6%
Buono sconto / acquisto 4,9% 4%
4,3%
In contanti alla consegna 4,3% Trend contanti 2%
0%
Carta Prepagata alla consegna 3,0%
mar-13 mar-14 gen-15 feb-16
Bonifico Bancario 2,6%
L’incidenza del pagamento
Carta di Credito alla consegna 2,2% in contanti nell’online retail
Altro modo 1,4% si è più che dimezzata
negli ultimi
Non ricordo 0,4%
tre anni
Andamento nel tempo delle citazioni spontanee di online merchant da parte degli acquirenti online.
I merchant sono qui aggregati per in sette diversi tipi, in funzione del loro modello di business
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumDelivery ancora focalizzata nella consegna a casa/ufficio
13 12
Milioni
Ritirato 11
6,4% 11
10
9
8
Ricevuto a casa/
in ufficio
7
6
93,4%
5
2012 2013 2014 2015 2016*
Formula utilizzata per entrare in possesso Consegne mensili di prodotti acquistati online in
del prodotto acquistato online Italia: trend e previsione per il 2016
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumSoddisfazione dell’esperienza di acquisto online in
costante crescita
8,8
8,6
8,6
8,4
8,2
8
8,0
7,8
7,6
apr-11 ott-11 apr-12 ott-12 apr-13 ott-13 apr-14 ott-14 apr-15 ott-15
Andamento dello score della soddisfazione espressa dagli acquirenti in merito a tutta l’esperienza
di acquisto online (la scala riproduce il voto scolastico, da 1 a 10)
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumGli e-retailer e i produttori guadagnano terreno
43,2%
eRetailer
26,8%
Produttore
9,5%
Multi-canale
7,6%
Marketplace
5,4%
Coupon
4,6%
Comparatore
2,9%
Vendite Private
feb-16 set-15 giu-15 mar-15 dic-14 set-14 giu-14 mar-14
Andamento nel tempo dei tipi di merchant sui quali sono prodotti gli acquisti online.
La base (100%) si riferisce al numero di acquisti (transazioni) e non al valore.
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
Nota: i marketplace con core business nella vendita diretta (sezione marketplace marginale) appartengono alla categoria degli e-retailer
@ConsNetcomm #ecommerceforumAlto livello di concentrazione
Concentrazione della notorietà spontanea dei top
Awareness: concentrazione in 20 merchant del Net Retail
crescita 95%
90%
• Pochi brand sono diventati 85,7%
85%
sinonimo di categoria
• Share of mind è sempre più 80%
80,3%
concentrato su pochi 75%
mar-14 set-14 mar-15 set-15 mar-16
Acquisti: concentrazione in Concentrazione dei volumi degli acquisti online
20% dei top merchant del Net Retail
diminuzione 75%
• La lunga coda delle infinite nicchie 70% 66,9%
• L’ibrido fisico-digitale rimette in 65%
gioco i player multicanale 64,5%
60%
55%
set-14 mar-15 set-15 mar-16
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumLa conoscenza del merchant guida il riacquisto
L’esperienza di acquisto online sta passando da prima esperienza a esperienza abituale,
guidata dalla soddisfazione vissuta nelle esperienze precedenti
Merchant già sperimentato 62,5%
Merchant
Passa trovato sul web
parola 16,0%
6,2%
Conosciuto e non
sperimentato Trend
10,9%
Merchant trovato sul web 16,0%
Merchant già sperimentato
62,5%
Merchant conosciuto e non sperimentato 10,9%
giu-14 dic-14 giu-15 feb-16
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumIl mobile cambia i processi di acquisto, in Italia più che
in altri paesi
INFO-COMMERCE SHOW-ROOMING
19M utilizzatori di 19M utilizzatori di
Smartphone Smartphone
connessi alla Rete connessi alla Rete
Il 72% ha cercato in Il 45% ha cercato
negozio un prodotto informazioni
che avevano già visto online mentre
online osservavano un
prodotto in
negozio
Fonte: approfondimento Net Retail, Human Highway per Netcomm, settembre 2015
@ConsNetcomm #ecommerceforumI negozi sono entrati nel gioco digitale
• Nell’8,6% dei 30.000 punti vendita è possibile ritirare un prodotto acquistato online
• La metà di questi permette anche di prenotare online un prodotto disponibile al
momento nel punto vendita
Fast Elettronica ed Hobby
Fashion Elettrodomestici
53% 19% 39%
Arredamento
e casalinghi
11% 7% 9%
2% 2%
Luxury Sport
Beauty Alimentari e prodotti
per la casa
150 INSEGNE attive in 8 CATEGORIE DI PRODOTTI, con 30.000 PUNTI VENDITA DIRETTI
Fonte: Net Retail, Human Highway per PayPal e Netcomm, marzo 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumL’e-commerce guida
la digital transformation
Prospettive di evoluzione su
consumatori, modelli di business e mercatiLe tecnologie in continua evoluzione
@ConsNetcomm #ecommerceforumLe quattro fasi dell’e-commerce
L’offerta
I pure Player I multicanali Gli engager Digital Disruptive
La domanda
I consapevoli I partecipativi I consumatori
I Tecnofan
digitali
@ConsNetcomm #ecommerceforumAumenta la densità e la convergenza digitale
MOBILE E SOCIAL, I NEGOZI CAMBIANO I PRODOTTI, I SERVIZI E I PRODOTTI DIVENTANO
SEMPRE E OVUNQUE IL LORO RUOLO I PROCESSI SONO DATA TOUCHPOINT DIGITALI
DRIVEN
LA VIRTUALITÀ AUMENTA LA CASA E LA MACCHINA LA LAVATRICE I DEVICE FANNO GLI
L’INTERAZIONE COL CLIENTE DIVENTANO TI INFORMA SULL’APP ORDINI DEI
PIATTAFORME DIGITALI CONSUMABILI E DEI
RICAMBI DA SOLI
@ConsNetcomm #ecommerceforumDalla produzione di massa alla personalizzazione di massa
STARBUCKS FA LEVA SUL PROCESSO 3D NEL FASHION 3D NELLE CALZATURE
EDUCAZIONE CON L’E-LEARNING ABITI SU MISURA BICICLETTA – KREATIVE RAD
@ConsNetcomm #ecommerceforumI big data e le connessioni tra persone e cose sono
il petrolio del terzo millennio
Mobile IoT Social • Marketing
• Field Services
• Logistica
• Produzione
• Risk Management
• Sviluppo prodotti
• …
• Advanced Business Intelligence
• Automation
• Data Driven Marketing &
Marketing Automation
• Personalization & Segment of One
• Open Innovation
• …
Data Monetization
@ConsNetcomm #ecommerceforumProgettare interazioni con i clienti efficaci,
belle e innovative
Innovazione esperienziale e nuove opportunità di vantaggio competitivo
Innovazioni
Soddisfazione emozionali Sostenibilità
e accessibilità economica
Persone INNOVAZIONI Business
ESPERIENZIALI
Innovazione Innovazioni
funzionale di processo
Fattibilità Tecnica
Tecnologie
@ConsNetcomm #ecommerceforumProgettare interazioni con i clienti efficaci,
belle e innovative
Innovazione esperienziale e nuove opportunità di vantaggio competitivo
Innovazione
emozionali
INNOVAZIONI
ESPERIENZIALI
Innovazione
funzionali
Innovazione
di processo
@ConsNetcomm #ecommerceforumProgettare interazioni con i clienti efficaci,
belle e innovative
Innovazione esperienziale e nuove opportunità di vantaggio competitivo
I-Phone Google Search Termostato Netatmo
Uber Nike App Realtà aumentata
@ConsNetcomm #ecommerceforumI key driver per il Customer Engagement
LIVELLO DI Tre fasce di priorità
URGENZA
10
9
8 • Comprensione del
Customer Journey
7
• Competenze, Cultura e
6 Change Management
5
4 • Inter-operatività applicativa e velocità • Vision e Commitment
• Costruzione della mappa delle opportunità • Data Integration
3 • Scelta dei digital partner • Integrazione e innovazione dei Canali
• Focus dei progetti digitali sui KPI di business • Integrazione digitale dei partner
2
• Rivedere i business model
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI
IMPORTANZA
Fonte: elaborazioni Netcomm 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumLo sviluppo del digitale nelle aziende
Prime 3 risposte
ELEMENTI DI VALORE (domande multiple)
Rafforzamento della
customer experience 79%
Sviluppo di prodotti innovativi 63%
Incremento delle fonti di dati 60%
Prime 3 risposte
PRINCIPALI SFIDE (domande multiple)
Mancanza di una strategia digitale
48%
ben definite e comunicata
Difficoltà nel reperire
46%
competenze e capacità tecniche
Mancanza di investimenti 45%
Fonte: ricerca BCG, Egon Zehnder, Netcomm, 2016
@ConsNetcomm #ecommerceforumLe aziende e il sistema paese Italia
in ritardo rispetto alla
digital transformation
Scenario, principali freni e direttrici per lo sviluppoLa digital transformation nelle aziende e nel sistema paese Italia è
in ritardo rispetto alla media europea su tutti gli assi
Saperi digitali e ICT
Attitudine
imprenditoriale Ecosistema
business digitale
Digital skills Tasse e finanza
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, European Commission
@ConsNetcomm #ecommerceforumLa digital transformation nelle aziende e nel sistema paese Italia è
in ritardo rispetto alla media europea su tutti gli assi
Saperi digitali e ICT
Attitudine
imprenditoriale Ecosistema
business digitale
Digital skills Tasse e finanza
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, European Commission
@ConsNetcomm #ecommerceforumTra i principali elementi del ritardo:
competenze digitali e e-leadership ancora poco diffuse
Solo il 16% degli italiani ha avuto un’educazione tecnologica,
ponendo così l’Italia in coda alla graduatoria
Digital skills and e-leadership
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, European Commission
@ConsNetcomm #ecommerceforumIl grado di maturità digitale delle aziende è in forte ritardo
Percentuale di aziende e loro grado di digitalizzazione
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Non digital Digital Digital Digital Fully digital
beginners followers mature
UK France Germay Spain Italy
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, European Commission
@ConsNetcomm #ecommerceforumIl grado di maturità digitale delle aziende è in forte ritardo
Percentuale di aziende e loro grado di digitalizzazione
60,00%
50,00% L’Italia è ultima in
tutte le graduatorie
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Non digital Digital Digital Digital Fully digital
beginners followers mature
UK France Germay Spain Italy
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, European Commission
@ConsNetcomm #ecommerceforumIl ritardo si esplicita in un ritardo molto forte
nell’e-commerce
• In Europa il fatturato e-commerce genera il 13,6% del fatturato totale delle imprese
• L’Italia fa parte del plotone di coda, con una media del 5% circa
Quota del fatturato da e-Commerce
Share of enterprises’ turnover
from e-Commerce (%)
Fonte: elaborazioni Netcomm su dati Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015, European Commission
@ConsNetcomm #ecommerceforumPrincipali direttrici per lo sviluppo della digital
transformation nelle aziende e nel sistema paese Italia
• Sviluppo della cultura digitale presso le imprese, in termini di competenze,
processi, asset e mindset aziendale
• Armonizzazione della regolamentazione in materia di e-commerce rispetto
agli altri paesi europei
• Sviluppo delle infrastrutture, in primis della banda larga e ultra larga
• Diffusione della fiducia e delle competenze digitali presso i consumatori
@ConsNetcomm #ecommerceforumPrincipali sviluppi regolamentari
Linee guida per la data protection & privacy
Revisione della normativa sui diritti dei consumatori
Riduzione degli oneri di gestione dell’IVA
Armonizzazione disciplina delle vendite online e offline
Implementazione della nuova normativa sui pagamenti
Regolamentazione del geo-blocking
Ruolo delle piattaforme online
@ConsNetcomm #ecommerceforumL’impegno di Consorzio Netcomm
Principali aree di attività e iniziative
sviluppate da Netcomm per supportare
lo sviluppo dell’e-commerce in ItaliaNetcomm in sintesi
Lobby e area legale, Dati di mercato e Workshop ed eventi
regolamentare e fiscale ricerche Netcomm Ecommerce Forum
E-payment
Digital Export
E-logistics
…
Ecommerce Europe Formazione e servizi Soci e siti verificati
alle imprese
16 paesi rappresentati
@ConsNetcomm #ecommerceforumIl Sigillo Netcomm
Il Sigillo nasce per attestare che i siti che lo espongono si sono fortemente impegnati a
rispettare tutti gli obblighi di legge e a fornire un servizio di qualità che venga incontro
soprattutto alle esigenze del consumatore
Strumento a disposizione Rappresenta una versione Ha l'obiettivo di stimolare Pensato per tutte le società
dei merchant per evoluta del Sigillo l'e-commerce non merchant che si
comunicare ai consumatori Netcomm perché arricchita transnazionale attraverso associano a Netcomm e
trasparenza e affidabilità dalla raccolta di recensioni una migliore protezione di che offrono soluzioni e
del sito e-commerce e valutazioni di consumatori e venditori servizi per l’e-commerce
consumatori reali
@ConsNetcomm #ecommerceforumLe partnership più recenti di Netcomm
@ConsNetcomm #ecommerceforumCrazy Web Shopping
@ConsNetcomm #ecommerceforumNetcomm Award
@ConsNetcomm #ecommerceforumRingraziamenti
Soci Netcomm
@ConsNetcomm #ecommerceforumSiti verificati Netcomm
@ConsNetcomm #ecommerceforumConsiglio di Amministrazione Netcomm
@ConsNetcomm #ecommerceforumOrganizzatori
Lo staff di Netcomm
ANNA ROSA ANTONACCI Project Manager Sigillo NETCOMM
FRANCESCA BAZZI Business Content Manager NETCOMM
VALENTINA FILIPPINI Lawyer & Legal Advisor NETCOMM
FEDERICA FRIGIOLA Gestione Associativa NETCOMM
NICLA MARANO Amministrazione NETCOMM
@ConsNetcomm #ecommerceforumMain sponsor
PLATINUM SPONSOR
GOLD SPONSOR
IN COLLABORAZIONE CON
SILVER SPONSOR
@ConsNetcomm #ecommerceforumSegui e-Commerce Forum e Netcomm
sui profili social ufficiali
@ConsNetcomm Netcomm E-commerce Italia
Hashtag dell’e-Commerce Forum 2016
#eCommerceForum
@ConsNetcomm #ecommerceforumBuon e-Commerce Forum
Contatti
Consorzio Netcomm
Via Pantano 9 - 20122 Milano, Italia
tel. +39 02 58370580 – fax +39 02 58370588
segreteria@consorzionetcomm.it
sigillo@consorzionetcomm.it
www.consorzionetcomm.it
@ConsNetcomm
Netcomm E-commerce Italia
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