Pavia 2020: il ruolo di una efficace politica industriale per la competitività dei territori
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Strettamente riservato Pavia, 13 ottobre 2015
Pavia 2020: il ruolo di una efficace politica
industriale per la competitività dei territori
Valerio De Molli
Managing Partner The European House - Ambrosetti
© 2015 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da TEH-A per il cliente
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utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno accompagnato.
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Il ruolo dititolo del documento
una efficace politica industriale per la competitività dei territori
Possedere una solida base industriale è la chiave per la competitività e l’attrattività
dei territori
Contributo
Contributo alla
alla bilancia creazione di
dei Valore
pagamenti Aggiunto
Investimenti Creazione di
in Base posti di
Innovazione industriale lavoro
e R&S
Attivazione Sviluppo
di filiere con competenzee
altri settori professio-
economici Stimolo alla nalità
produttività
2
Fonte: The European House – Ambrosetti, 2015
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Il ruolo dititolo del documento
una efficace politica industriale per la competitività dei territori
L’industria è ancora una componente centrale della crescita dell’economia globale ...
Valore Aggiunto manifatturiero nel mondo
(mld. US$ correnti), 2000-2013(e)
12.375 mld $
5.819 mld $
3
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Banca Mondiale, 2014
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Il ruolo dititolo del documento
una efficace politica industriale per la competitività dei territori
... ed anche in Europa fornisce un contributo rilevante
Contributo del settore manifatturiero all’economia dell’UE-28
(% sul totale dell’economia), 2013 o ultimo dato disponibile
4
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati AMECO, Eurostat e OCSE, 2015
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Nell’UE-28 è però in atto una progressiva de-industrializzazione
Valore Aggiunto e occupati settore manifatturiero nell’UE-28
(% del totale dell’economia), 2000-2013
20%
18,5% Dal 2000, in Europa, si sono persi quasi
10 milioni di posti di lavoro nel
18% manifatturiero (da 223 a 213 milioni)
17,8%
16%
15,1%
14,3%
14%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Occupazione Valore aggiunto
5
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2015
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L’UE si è data l’obiettivo di avere il 20% del PIL da manifattura entro il 2020
Quota del manifatturiero su PIL dell’UE-28
(% del PIL), 2000, 2013 e 2020
20,0%
18,5%
-3,4 p.p. +4,9 p.p.
15,1%
EU
Target
2000 2013 2020
(Obiettivo) 6
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2015Inserire
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Raggiungere il target 2020 significa generare ulteriori 841 miliardi di Euro di Valore
Aggiunto e 15,5 milioni di nuovi posti di lavoro
Valore Aggiunto del settore manifatturiero al 2013
e target europeo al 2020 (mld €)
2,593
2.593
CAGR +841 mld €
1,752
1.752 +5,8%
=
20,0%
15,1% 15,5 mln
nuovi posti di
lavoro*
(* ) Dati gli attuali livelli di
2013 2020 produttività
7
Fonte: Observatory on Europe, The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2015Inserire
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L’Italia sta perdendo peso industriale in Europa …
Quota del Valore Aggiunto Manifatturiero per Paese su totale UE-28
(% su totale V.A. manifatturiero UE-28), 2000 e 2013
2000 2013
8
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2015Inserire
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… e il settore manifatturiero nell’economia italiana si sta riducendo
Quota Valore Aggiunto e occupati nel settore
manifatturiero in Italia (% sul totale nazionale), 2000-2013
21,2%
20,1%
17,8%
Tra il 2000 e il 2013 persi quasi 550mila
posti di lavoro nella sola manifattura e 1,2
15,5%
mln nell’intera economia
9
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2015Inserire
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La produzione manifatturiera italiana è ancora lontana dai livelli pre-crisi
Produzione manifatturiera italiana ed europea
(2010 = base 100), 2000-2013
10
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2015Inserire
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una efficace politica industriale per la competitività dei territori
Gli altri Paesi fanno politica industriale con obiettivi di lungo periodo
Creare partenariati pubblico- Incentivare l’innovazione e Promuovere segmenti in forte Migliorare la competitività
privati regionali, per sviluppare migliorare le competenze della crescita a livello globale e a globale delle filiere
e commercializzare beni ad forza lavoro – «High Tech forte impatto industriali avanzate del
alta intensità tecnologica Strategy for Germany» (2007) occupazionale (piano «La Paese - documento «Industrial
(es. tecnologie digitali, metalli e «Germany as a Competitive Nouvelle France Industrielle Strategy» del 2013, focus su
innovativi, energia pulita) Industrial Nation» (2010) del 2013 e creazione di 34 11 settori-chiave per
Attrarre imprese e lavoratori Promuovere processi «piani di riconversione partnership pubbl. priv.
per ricostituire una solida produttivi sostenibili (es. industriale») (aerospazio, edilizia,
base industriale strat. naz. Energiewende) con Sfruttare le tecnologie in cui la bioscienze, oil/gas, agricoltura,
Promuovere la focus sui beni ad alto Francia dispone di vantaggi ICT, eolico off-shore, nucleare,
contaminazione tra imprese, valore aggiunto competitivi e di attori automotive, istruzione, servizi
università e centri di ricerca Assicurare massima industriali di primo piano alle imprese)
integrazione tra (creazione di 71 poli di Sostenere progetti innovativi in
manifatturiero e terziario competitività dal 2004, con cui il Regno Unito può puntare
(creazione di 15 leading hedge 7.500 imprese) ad una leadership
cluster ) Sviluppare oggetti, prodotti o mondiale
Raggiungere leadership servizi chiaramente Riavvicinare i produttori di
sulle tecnologie della salute identificati, che rispondano a beni intermedi alle imprese
e dei beni/servizi per l’ageing una domanda attuale o futura a valle nella catena del valore
society (Commissione «Innovation
2030» del 2013)
11Inserire
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La visione strategica territoriale è opportuno che sia la naturale evoluzione di quello
che si è oggi, ma non è vincolante, «cosa si vuole essere» guida le azioni per
diventarlo
La Visione è la rappresentazione di sintesi di ciò che un Paese intende diventare
nell’arco dei decenni successivi
Obiettivi
e traguardi
Volontà
strategica
Dimensione
Fusione di tre Operativa
dimensioni- Futuro Dimensione
chiave Strategica
Dimensione
Temporale
Oggi la visione strategica dell’Italia non è chiara ed è difficile comporre
tutti gli interessi particolari in gioco 12Inserire
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Alcuni esempi di visione strategica degli "altri"
Essere la potenza leader nel mondo basata sulla capacità di dare a tutti il “Sogno
Americano” (fonte: Barack Obama, discorso di insediamento, gennaio 2009)
Essere la «prima» in Europa e la portatrice dei valori della Rivoluzione Francese (Liberté,
Egalité et Fraternité) (fonte: Jacques Attali, "Envision France", 2011)
«A strong Germany in a strong Europe». Essere un Paese unito per diventare la potenza
economica e industriale di riferimento dell’Europa (fonte: Gerhard Schroeder, 2004 e Angela
Merkel, discorso sull’Unione Europea, 2011)
Essere un Paese imprenditoriale, ambizioso, aperto e tollerante, leader mondiale per
innovazione, istruzione e creatività entro il 2020 (fonte: David Cameron, 2010)
“Il Sogno Cinese”: diventare ricchi, diventare una superpotenza alla pari degli Stati Uniti,
non essere seconda a nessuno, influenzare la cultura mondiale con la propria cultura (soft
power) (fonte: CPC Central Committee 12th, “Five Year Plan for National Economic and Social
Development 2011-2015”)
Diventare la potenza regionale leader dell’Asia Centrale e del Nord Africa ed essere tra le
prime 10 economie del mondo entro il 2023 (fonte: "Vision 2023: Turkey’s Foreign Policy
Objectives”; “9th Development Plan 2007-2013”) 13Inserire
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Proponiamo questa visione strategica per l’Italia
14Inserire
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Gli obiettivi di politica industriale devono far leva sui punti di forza distintivi
di un territorio
Base manifatturiera con tessuto imprenditoriale diffuso
2o potenza manifatturiera per Valore Aggiunto (216,5 mld €) in UE, dietro solo alla
Germania
1o Paese in UE per PMI manifatturiere (425mila imprese conInserire
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Proponiamo alcuni possibili obiettivi strategici di politica industriale a 5/7 anni su cui
misurarsi
Tornare al 4% di quota di mercato globale dell’export manifatturiero (2013:
Italia 2,75% (4% nel 1995) vs. Germania 7,72%, Francia 3,1%, UK 2,9%)
Raggiungere la Germania per quota dei lavori collegati ai servizi nel
settore manifatturiero (oggi: Italia=37%; Germania=52%)
Raggiungere il 15% di quota di mercato globale nell’alto di gamma del Made in
Italy* (nel 2013 la quota dell’Italia è l’8%)
Superare il 10% del valore aggiunto manifatturiero da prodotti high-
tech (V.A. della manifattura high-tech = 7,4% sul totale della manifattura in
Italia vs. 11,9% UK, 10% Francia, 8,3% Germania) e arrivare al 10% del PIL
derivante dall’economia digitale** (oggi 4,8% del PIL in Italia vs. 9,6% in UK,
8,1% Francia, 6,9% Germania)
(*) Sistema moda e accessori, arredo-design, alimentare 16
(**) Include: TLC, ICT, media e contenuti digitali, prodotti e apparecchiature elettronicheInserire
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una efficace politica industriale per la competitività dei territori
Inoltre, proponiamo queste priorità per la politica industriale dell’Italia:
A. Difendere i settori industriali strategici per il Paese
B. Integrare industria e servizi ("manu-service") e preservare l’integrità delle
filiere industriali
C. Mantenere la leadership nell’alto di gamma e allargarsi alla classe media
emergente nel mondo
D. Portare le tecnologie di frontiera all’interno dei settori tradizionali
dell’industria e valorizzare le PMI innovatrici (a partire da quelle attive nei
settori strategici)
17Inserire
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Quattro settori generano più della metà del Valore Aggiunto manifatturiero del
nostro Paese
Valore Aggiunto manifatturiero in Italia per settore
(% su totale manifattura), confronto 2000 e 2012
2000 2012
% primi 4 settori su tot. manif.
49,9% 52,4%
(*)Include: arredamento, gioielleria, strumenti musicali,
18
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2015 giocattoli, riparazione e installazione di macchinariInserire
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In Italia l’occupazione nei settori a più alta intensità di conoscenza sta crescendo
Occupazione nei settori del manifatturiero per intensità di
conoscenza (% su totale manifattura), confronto 2004 e 2012, Italia
2004 2012
alta e medio-alta intensità di conosc.
27,2% 29,2%
Settori high-tech ad
conoscenza medio/bassa
ad int.
ad int. conosc.
bassa
(*)Include: arredamento, gioielleria, strumenti musicali,
giocattoli, riparazione e installazione di macchinari 19
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2015Inserire
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L’Italia deve accettare la “SMILE challenge” e focalizzarsi sulle attività a maggior
valore aggiunto
La creazione di
valore nel
manifatturiero si
sta spostando
verso le fasi/attività
a monte (R&S e
Progettazione) e a
valle della
produzione
(marketing e servizi
pre-o-after sale)
20
Fonte: Observatory on Europe, The European House – Ambrosetti su dati Bruegel, 2014Inserire
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Diffondere una cultura-Paese favorevole alla imprenditorialità e ridurre la burocrazia
L'Italia è al 56°(su 189 Paesi) posto al mondo per facilità di fare business:
147°per rispetto dei contratti
141°per facilità di pagare le tasse
116°per ottenere permessi edilizi
102°per facilità di collegamento all'elettricità
89°per facilità di accedere al credito
46°per facilità nell'avviare un'impresa
41°per facilità di registrare una proprietà
37°per facilità di effettuare commerci transfrontalieri
29° per facilità di risolvere le insolvenze
21°per protezione degli investitori
21
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Banca Mondiale, Doing Business 2014Inserire
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Diffondere una cultura-Paese favorevole alla imprenditorialità e ridurre la burocrazia
TEH-A Workshop Mercati Global competitiveness Doing Business
Finanziari 2015 Report ‘14-’15 Report 2015
Su un punteggio da 1 a 10 l’Italia* Su 114 variabili analizzate l’Italia Su 11 variabili analizzate l’Italia risulta
risulta ultima in: risulta debole in: debole in:
corruzione (4,93) Correttezza degli standard di • Commercio internazionale:
apertura verso il commercio revisione e rendicontazione:
(2,67) o Ranking: 37 - dopo Singapore
o Ranking: 99 - dopo Zimbabwe (1), Malaysia (11), Marocco (31)
trasparenza del processo
(38), Botswana (43), Uruguay
decisionale del Governo (2,56) • Tassazione:
(46), Rwanda (63), Nigeria (88)
qualità dei trasporti (5,50)
o Ranking: 141 - dopo Sud Africa
Qualità globale delle (19), Rwanda (27), Azerbaijan
infrastrutture: (33), Iraq (52)
o Ranking: 56 - dopo Slovenia
(34), Namibia (42), Croazia (44), • Facilità di fare impresa:
Azerbaijan (47) o Ranking: 56 - dopo Singapore
(1), Macedonia (30), Polonia
* I Paesi di benchmark sono Qualità del sistema educativo: (32), Montenegro (36), Rwanda
Germania, UK, Irlanda, Francia, o Ranking: 67 – dopo Malesia (10), (46)
Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Libano (28), Zimbabwe (43),
Bassi, Svezia, Grecia Ghana (59), Romania (61)
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Workshop Mercati Finanziari nella presentazione di Jim O’Neill, 2015 – World Economic Forum, 2014 – Doing 22
Business Report, 2015Inserire
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Nel proprio piano di sviluppo Pavia ha individuato 3 filiere di eccellenza
Manifatturiero
Agrifood Life Sciences
avanzato
Creazione di una rete finalizzata a sviluppare sinergie fra filiere Possibile distretto del
agrifood, salute e benessere, nonché a diffondere l'immagine di Packaging
un territorio eccellente in tale ambito
Progetti per il Turismo della
La rete si occuperà di sviluppare prodotti e processi innovativi, i salute, e relativo sviluppo
quali genereranno altresì know-how originale utile per i business già edilizio/ricettivo su Pavia per
in essere e settoriali (cross-fertilization) rispondere alla domanda
23Inserire
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… di cui una presenta un potenziale elevatissimo per lo sviluppo dell’Italia, non
ancora sufficientemente compreso
Manifatturiero
Agrifood Life Sciences
avanzato
Creazione di una rete finalizzata a sviluppare sinergie fra filiere Possibile distretto del
agrifood, salute e benessere, nonché a diffondere l'immagine di Packaging
un territorio eccellente in tale ambito
Progetti per il Turismo della
La rete si occuperà di sviluppare prodotti e processi innovativi, i salute, e relativo sviluppo
quali genereranno altresì know-how originale utile per i business già edilizio/ricettivo su Pavia per
in essere e settoriali (cross-fertilization) rispondere alla domanda
24Inserire
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Perché l’industria delle Scienze della Vita?
25Inserire
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Il settore delle Scienze della Vita ha un andamento anticiclico ed è fortemente
innovativo in Italia
5° posto tra i 1° regione
Valore export Paesi UE-28 per
Nella farmaceutica farmaceutica e
farmaceutico nel produttività del biotech in Italia
2014 (record storico) lavoro del settore
2° hub industriale
20,7 mld farmaceutico
dopo la Germania
Investimenti in R&S
60% degli
LOMBARDIA
del settore biotech
ITALIA
1,5 mld
insediamenti
farmaceutici
1° posto a produttivi italiani
Crescita del settore livello globale per
farmaceutico dal Per 1 occupato del numero medio di
2000 al 2014 settore biotech si referenze per 2° in Italia
82% generano 6 occupati
ricercatore (4,1) per rapidità di
intervento dei
nell’indotto mezzi di
soccorso
26
Fonte: The European House – Ambrosetti, 2015Inserire
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I ricercatori italiani sono in grado di offrire un grande contributo in termini di qualità
della ricerca
Number of Overall number of
researchers references References by 1000
Country References per euro
researchers
(thousands) (thousands)
Italy 103 5,151 50.02 3.47
Germany 328 10,518 32.07 1.65
Canada 149 6,019 4040 1.48
France 239 7,007 29.32 1.39
United States 1.400 48,862 34.90 1.35
Sweden 49 2,686 54.82 1.19
Netherlands 54 3,974 73.61 1.01
Denmark 37 1,574 42.55 0.98
Belgium 38 1,918 50.50 0.79
United Kingdom 257 10,508 40.89 NA
27
Fonte: The European House – Ambrosetti, 2015Inserire
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Su 15 milioni di ricercatori, 8 italiani si trovano nelle prime 400 posizioni in termini di
qualità della ricerca Indice H
1 Alberto Mantovani: IRCSS Humanitas di Rozzano 0,455
2 Giuseppe Remuzzi: Istituto Mario Negri di Bergamo 0,420
3 Antonio Colombo: Istituto Scientifico San Raffaele di Milano 0,415
4 Giuseppe Mancia: Università di Milano Bicocca 0,407
5 Vincenzo di Marzo: CNR Pozzuoli 0,383
6 Alberto Zanchetti: Università degli studi di Milano 0,310
7 Carlo Croce: Ohio State University 0,503
8 Napoleone Ferrara: University of San Diego-California 0,304
Assenti, dalla classifica, scienziati
5 su 8 lavorano in strutture lombarde
stranieri di alto livello che lavorano in Italia
28
Fonte: The European House – Ambrosetti, 2015Inserire
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Pavia potrebbe candidarsi a diventare l’hub nazionale del settore delle Life Sciences
Creare a Pavia il primo Tech Transfer Nazionale sulle Life
1 Sciences
Istituire la giornata nazionale delle Life Sciences e farla
2 diventare un momento di aggregazione nazionale ed europeo
Diventare un centro di eccellenza nella ricerca attraverso la
3 promozione di un grande progetto nazionale (medicina di
precisione)
Promuovere nel territorio la nascita del primo operatore di
4 Venture Capital per le biotecnologie
29
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Technology Forum Life Sciences, 2015Inserire
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“Good Visions are
Inspiring. They have
to attract the hearts
and the minds of the
people who have to
accomplish them”
John Harvey-Jones
30Inserire
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Nell’era dell’accelerazione non è più «il pesce grosso che mangia
quello piccolo» ma è «il pesce veloce che mangia quello lento»
IERI OGGI
31Inserire
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I desideri non possono cambiare le cose, le azioni sì!
32Inserire
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50 anni di futuro
Valerio De Molli
Managing Partner, The European House - Ambrosetti
Sito: www.ambrosetti.eu
E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu
Twitter: @ValerioDeMolli
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