Romania Una Scelta Strategica - Aprile 2021
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Romania Una Scelta Strategica Aprile 2021
Romania - Presentazione
Area: 2020
238,391 km2
Capitale: PIL 217mld €
Bucarest
2004 – Adesione NATO
Valuta: RON Evoluzione -3.9%
RON/EUR: 4.84 PIL
RON/USD: 4.24
(media 2020)
Flussi IDE 1.9mld €
Popolazione: 2007 – Adesione UE
19.3M
(1 Gennaio 2020) Bucarest Stock IDE 87.5mld € 2019 – Presidenza Consiglio dell’UE
Area Metropolitana: ~3M
La Romania si trova all'incrocio di tre grandi mercati:
UE, CSI e Medio Oriente, ponte tra Oriente ed
Occidente, per un mercato di oltre 500 Milioni di
consumatori.
Fuso orario GMT+2.
Potenziale di crescita
Crescita del PIL (%)
9.3
8.0
7.2 7.1
4.7 4.8 4.4 4.1 4.3
3.5 3.4 3.9
2.0 2.1
2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
-3.9 -3.9
-5.5
2009 2010
(Fonte: Istituto Nazionale di Statistica) * Fonte: Commissione Nazionale per la Strategia e le Previsioni
Inflazione & disoccupazione
Tasso di Inflazione (%)
9.0
7.9
6.6 6.1 5.8
4.8 5.6
4.0 4.6 3.8
3.3 1.1
2015 2016 2.6 2.4
1.3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -1.5 2017 2018 2019 2020 2021*
-0.6
Tasso di disoccupazione (%)
7.1 7.2 6.4 6.5 7.0 7.2 6.8 7.1 6.8 6.8
5.6 5.9
4.9 4.2 4.9 4.5
3.9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
(Fonte: Istituto Nazionale di Statistica) * Fonte: Commissione Nazionale per la Strategia e le Previsioni
Salario minimo nell’UE
Salario minimo mensile lordo nell‘UE 2,202
Gennaio 2021 (in EUR)
1685 1724
1614 1626
1555
1108
1024
758 776 785
584 614 623 642
563 579
442 458 500
332
Nota: Paesi dell'UE che non hanno un salario minimo nazionale: Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia.
(Fonte: Eurostat)
Flussi e Stock IDE
(EUR mld)
100.0 10.0
9.5
90.0 9.1 9.0
80.0 8.0
7.3
70.0 7.0
60.0 6.0
5.2 5.2 5.3 5.2
50.0 4.8 5.0
4.5
40.0 4.0
3.5
30.0 3.4 2.5 3.0
2.7
1.7 2.4
20.0 2.3 1.9 2.0
1.9
10.0 1.0
10.0 15.0 21.9 34.5 42.8 48.8 48.8 51.4 53.7 57.9 60.0 60.2 64.4 70.1 75.9 81.1 88.3 87.5
0.0 0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FDI stock FDI flows
(Fonte: Banca Nazionale della Romania) Stock IDE per 2009-2018 sono stati ricalcolati in base al quadro metodologico BPM6
Capitale IDE per Settore di Attività al 31 Dicembre 2019
EUR % del Per attività economica, il capitale IDE è
Settori
milioni totale IDE stato canalizzato principalmente nel settore
TOTALE 88,304 100.0 manifatturiero (29.0% del totale IDE), di
Manifatturiero 25,596 29.0 cui i maggiori destinatari sono stati:
Costruzioni e transazioni immobiliari 14,928 16.9
Commercio 14,681 16.6 • 22.4% attrezzature trasporto
Intermediazione finanziaria e assicurazioni 10,152 11.5 • 20.4% lavorazione olio, prodotti chimici,
Fornitura di elettricità, gas e acqua 6,131 6.9 gomma e plastica
Attività professionali, scientifiche, tecniche e • 12.4% metallurgia
4,386 5.0
amministrative e servizi di supporto
IT&C 3,441 3.9 Oltre all’industria, altre attività che hanno
Agricoltura, silvicoltura e pesca 2,637 3.0 attratto capitale IDE sono state:
Minerario 3,921 4.4
• 16.9% Costruzioni e transazioni
Trasporto 1,274 1.4
Servizi di alloggio e ristorazione 605 0.7 immobiliari
Altri 552 0.6 • 16.6% Commercio
• 11.5% Intermediazione finanziaria e
(Fonte: Banca nazionale della Romania)
assicurazioni
Concentrazione di talenti
Top 5 centri universitari in Romania
Botosani
Studenti immatricolati * 543,299
Studenti laureati ** 124,759
Baia Mare Suceava
Iasi
Satu Mare Bucarest - 34 Università
Roman
Bistrita
Piatra Neamt (175,231 studenti immatricolati /41,827 laureati)
Zalau Vaslui
Targu Mures Bacau Birlad Cluj - 10 Università
Cluj-Napoca
Oradea Turda Onesti
(69,981 studenti immatricolati /14,339 laureati)
Medias
Alba Iulia Sfantul Gheorghe
Arad Focsani
Iasi - 8 Università
Deva Galati
(54,653 studenti immatricolati /11,486 laureati)
Sibiu Brasov
Hunedoara Braila
Tulcea
Timisoara
Ramnicu Valcea Ploiesti
Buzau Timisoara - 6 Università
Targoviste
Resita Targu Jiu Slobozia (41,9760 studenti immatricolati /8,944 laureati)
Pitesti
Drobeta-Turnu Severin Calarasi
Constanta - 5 Università
BUCHAREST Constanta
Slatina (21,752 studenti immatricolati /5,017 laureati)
Giurgiu
Craiova
Anno academico*2019-2020; **2018-2019
= Città > 100,000 locuitori
= Città 50,000 – 100,000 locuitori
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica , Forum Economico Mondiale
Concentrazione di talenti
Formazione professionale
Laureati nell’educazione professionale, post liceale nel 2018
Special post-secondary schools 119
Foremen schools 2043
Post-secondary schools 27270
Special vocational schools - 2nd cycle 1069
Vocational schools - 2nd cycle 21990
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Numero di persone
(Fonte: Istituto Nazionale di Statistica)
Abilità di communicazione
Lingue studiate da studenti romeni
• Il 99% degli studenti delle scuole superiori romene studia due o più lingue straniere.
99%
• Lingue predominanti: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, con iniziative per insegnare il
Giapponese, le lingue nordiche o l’intera famiglia delle lingue derivanti dal latino.
Gli studenti universitari in Romania sono competenti in [% del totale]:
90% 26% 17% 8% 5%
(Fonte: ABSL, NIS, Eurostat)Centri di eccellenza
BOSCH Cluj-Napoca PORSCHE Engineering Romania
ELI – NP Magurele Cluj-Napoca
SIEMENS Cluj-Napoca
HELLA Technical Center Craiova SONACA Turda DAIMLER SebesRomania – Mercato competitivo
Prezzi del gas naturale e
Costo del lavoro 2020
dell'elettricità
Classifica EU27 (S1 2020)* Forza di lavoro tra le
Prezzo gas naturale
0.029 €/KWh UKR
più competitive nel CEE
(€8.1) 2
(Fonte: Eurostat, 2021)
MD
HU Banca Mondiale
RO Facilità di fare affari
Prezzo elettricità Prima dell’Italia,
0.106 €/KWh SRB
BG
Bulgaria, Lussemburgo,
Grecia e Malta
55
*IVA e altre imposte e tasse recuperabili sono escluse. (Fonte: World Bank Report, 2020)
(Fonte: Eurostat)Il valore del denaro
BUCAREST BERLINO LONDRA
Prezzi al consumo* 100 € 166 € 207 €
Prezzi dell’affitto 100 € 236 € 496 €
Prezzi dei ristoranti 100 € 150 € 223 €
Prezzo della spesa 100 € 263 € 185€
Standard di vita rapportato
all’equivalenza del 1985 € 3634 € 5500 €
stipendio netto
*Senza affitto (Fonte: Numbeo, Marzo 2021)
Numbeo è il più grande database al mondo riguardo la rappresentazione di dati sul costo della vita. È anche un database globale di informazioni sulla qualità della
vita, compresi gli indicatori degli alloggi, i tassi di criminalità percepiti e la qualità dell'assistenza sanitaria, oltre a molte altre statistiche.Sistema fiscale della Romania – 2020 -2021
Datore di lavoro Dipendente
Imposta sulla Imposta sul Imposta sul reddito
Imposta sui
profitto
società - IRES dividendi IRPEF
reinvestito
10%
16% 0% 5%
Sistema
Fiscale
Iva Contributi
Contributi
Standard
2.25% 19% 35%
0% imposte sul reddito per i dipendenti che lavorano in Ricerca e Sviluppo
0% imposte sul reddito per i dipendenti che lavorano in IT&C (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione)Sistemi fiscali comparati in EU27 (2021)
Imposte sulla società IRES (%)
35
26.5 30
21 21 22 24 24 24.94 25 25 25 25
18 19 19 19 20 20 20 21
12.5 12.5 15 16
9 10
HU BG CY IE LT RO HR CZ PL SI EE FI LV SE PT SK DK EL IT LU AT BE NL ES FR DE MT
IVA (%)
23 23 23 24 24 25 25 25 27
18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22
17
LU MT RO CY DE AT BG EE FR SK BE CZ LV LT NL ES IT SI IE PL PT FI EL HR DK SE HU
Imposta sui dividendi (%)
35 35
26 26.5 27 28 30 30 30
25 25 26
19 19
15 15 15 15
10
5 5 5
RO BG EL HR LT LU NL SI PL ES IE PT IT DE FR DK AT BE FI SE CZ SK
Fonte: KPMG, topforeignstocks.com 0% ritenuta fiscale per Malta, Cipro, Estonia, Lettonia e UngheriaSostegno agli Investimenti
AIUTI DI STATO 2014-2023 Budget Totale EUR 1.5 miliardi
AIUTI STATALI- GD 332 / 2014
AIUTI STATALI- GD 807/ 2014
Almeno 100 nuovi posti di lavoro*
Almeno 1mil EUR di investimento
▪ I costi salariali registrati per un periodo di
▪ Costruzione di nuovi edifici
due anni consecutivi risultati come
▪ Costi d’affitto per edifice esistenti
conseguenza diretta dell'investimento
▪ Spese in conto capitale per installazioni tecniche
▪ I costi salariali comprendono il salario medio
e strumenti
annuo lordo più i benefici
▪ Acquisizione di proprietà intellettuali
* in diverse posizioni dell’investimentoEsempi di investimenti sostenuti da aiuti di stato
Incentivi fiscali
Gli investitori che istituiscono sedi di produzione oppure uffici in un
parco industriale, scientifico o tecnologico sono essenti da:
• Tassa fondiaria, edilizia e urbanistica
• Tasse per cambio di destinazione
Aiuti di Stato Budget totale 2014-2023 1,5 miliardi €
▪ Dacia Renault, Francia, 2018 – 24 milioni Euro aiuti di stato(in corso)
▪ Dacia Renault, Francia, 2015 – 13 milioni Euro aiuti di stato(100% realizzato)
▪ Sogefi, Francia, 2018 – 22 milioni Euro aiuti di stato(in corso)
▪ Sonaca, Belgio, 2015 - 5 milioni Euro aiuti di stato(100% realizzato)
▪ Universal Alloy Corporation, Svizzera – 37 milioni Euro aiuti di stato ( 91% realizzato)
▪ Arcelik (Arctic ), Turchia, 2016 - 36 milioni euro aiuti di stato (100% realizzato)
▪ Pirelli, Italia, 2016 - 28 milioni euro aiuti di stato ( 91% realizzato)L’intensità degli aiuti di stato 2018-2021
L’ intensità degli aiuti di Stato,
secondo la regione di sviluppo :
Nord Ovest– 50%
Nord Est – 50%
Sud Est – 50%
Sud – 50%
Sud Ovest – 50%
Ovest – 35%
Distretto Ilfov – 35%
Bucarest – 10%
(Fonte: Ministero delle Finanze Publiche)Connettività
La Romania possiede un terzo del fiume
SATU MARE BAIA MARE
SUCEAVA Danubio, la porta più significativa per il Mar
IASI Nero attraverso il porto di Costanza, il porto
ORADEA
CLUJ-NAPOCA più grande e profondo (25 metri) nel Mar
TARGU MURES BACAU
Nero (con un vantaggio competitivo di 6
ARAD
giorni rispetto al più grande porto europeo,
TIMISOARA SIBIU
BRASOV SULINA Rotterdam, per quanto riguarda il trasporto
GALATI
BRAILA di prodotti asiatici via mare.
TULCEA
DROBETA TRURNU BUCURESTI M.KOGALNICEANU
SEVERIN OTOPENI Voli Internazionali
CRAIOVA
CONSTANTA
GIURGIU Porti
MANGALIA
In fase di costruzioneParchi industriali in Romania
23
8
18
6
2
27
7
5
• 96 parchi industriali moderni sparsi sul territorio di
proprietà sia pubblica che private, per un totale di 3330,5 ha
• Accesso a pacchetti di utilità e benefici secondo il loro focus
• Esenzione dalle imposte fondiarie, edilizie e urbanistiche
(Fonte: Ministero dei Lavori Pubblici, dello Sviluppo e dell’Amministrazione)AGRICOLTURA
Opportunità di investimento
L’evoluzione del settore agricolo (EUR mld)
18.96
➢ Digitalizzazione del settore agricolo
18.56
18.05 17.76
16.77 17.18
15.31 15.47 15.44 ➢ Infrastrutture di irrigazione, drenaggio ed erosione
14.42
del suolo
➢ Mecanizzazione ed uso estensivo della tecnologia
moderna
➢ Sistemi di raccolta, stoccaggio e trasformazione dei
prodotti agricoli
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
➢ ll segmento dell'agricoltura biologica
➢ Oltre 10 milioni di ettari coltivati, da un totale di 14,8 milioni ettari
➢ Stagione comercializzazione 2019/2020: La Romania è il maggiore esportatore di frumento e mais dell’UE
(Fonte: Agerpres, 2020)TURISMO
Turismo nel 2020 Gli imprenditori possono indirizzare investimenti verso :
Pernottamenti nelle strutture
di accoglienza dei turisti ❖ Stabilimenti termali/spa e crociere
118,325
905,266
❖ Ecoturismo e comunità rurali
1,295,105
601,326 ❖ Piattaforme per informazioni, prenotazioni e
pagamenti
❖ Mestieri tradizionali autentici
1,119,530
2,359,090 ❖ Turismo etnografico
Riviera resorts Spa resorts ❖ Turismo del vino
Other tourist routes Bucharest and other cities
Mountain resorts Danube Delta
❖ Turismo ferroviario
Fonte: Istituto Nazionale di StatisticaEnergia
Mercato romeno delle energie rinnovabili
➢ Bioenergia
➢ Solare
➢ Eolica
➢ Idroelettrica
Progetti e politiche governative
o Parchi eolici offshore da 300 MW
o Centrali elettriche a cicli combinati con turbine a gas
o Parchi fotovoltaici da 80 MW
o Reti intelligenti e digitalizzazione rete elettrica di trasportoFatti chiave delle industrie orientate verso la tecnologia in
Romania (2019)
Dimensione Settore Attori principali Progetti chiave
• Continental EUR 175M
Automobilistico investimento in 2017
• Pirelli 250 M, 40 M in 2019
31 mld € • Daimler EUR 250M in 2018
investimento per scatole cambio
• Ford EUR 200M investimento
per produzione nuovo modello
IT&C • Siemens Sviluppo software
usato per il Mars Rover
• Deutsche Bank 40 mil Euro
6 mld € investimento
• LiveRail è stata acquisita da
Facebook per 600 mil Euro
Aerospaziale • Premium Aerotec EUR 100M
investimento
• Sonaca EUR 100M investimento
732 mil € • Airbus Helicopters EUR 15M
investimento
• UAC Europe 100M investimento
Source: ACAROM – L’industria automobilistica romena, 2020; ANIS Romania – IT leader in Europa, 2020; OPIAR – L'industria aerospaziale romena2020Investimenti italiani in Romania
No. di imprese con capitale italiano registrate in 30 49 750 da cui
anni (1990-2020) 23.200 attive in 2021
% del totale No. imprese 20,21%
Capitale sociale in società registrate in Romania con
2,9 miliardi euro
capitale italiano
% valore totale del capitale 6,26%
Classifica 5
Secondo i dati disponibili del Registro Nazionale per il Commercio, al 31.12.2020, il maggior contributo di
sottoscrizione di capitale da parte delle imprese italiane è nel settore estrattivo e manifattura (42%), secondo nel
settore dell'elettricità, del gas e dell'acqua (28%) e nel terzo settore dei servizi finanziari e asicurazzioni (8,7%).
* Il
capitale sociale sottoscritto rappresenta solo una parte degli IDE totali. Secondo l’Ufficio Nazionale per il Commercio, il paese di
origine dell'investimento è il paese da cui proviene il capitale e non il paese di origine della società transnazionale.
Fonte: Ufficio Nazionale per il Commercio
(ONRC)Imprese con soci romeni in Italia
18.600 società di capitale , la maggior parte S.r.l, con minimo un socio romeno
8.023 società di persone
50.261 imprese individuali con titolare romeno
Fonte: CRIBIS parte del gruppo CRIF – dati febraio 2020Romania – Italia
Commercio Bilaterale
Italia è il secondo partner commerciale della Romania
Il commercio totale bilaterale nel 2020 ha registrato
EUR 13.86 miliardi (- 11% rispetto EUR 15,64 miliardi nel 2019, il
valore più alto nella storia delle relazioni romene-italiane)
Esportazioni romene: EUR 6,67 miliardi
Importazioni dall’Italia: EUR 7.18 miliardiRomania – Italia. Struttura degli scambi
Principali esportazioni romene in Italia Principali importazioni romene dall’Italia
nel 2019: nel 2019:
• Macchine, apparecchi, • Macchine, apparecchi, apparecchiature
apparecchiature elettriche
elettriche
• Tessile
• Metalli di base e lavorazioni
• Veicoli ,aeromobili, mezzi di trasporto
• Tessile
Scarpe capelli, bastoncini
• Prodotti dell'industria chimica e delle
• Metalli di base e lavorazioni
industrie connesse
• Materie plasticheInvestimenti italiani in Romania
I più importanti investitori italiani in Romania
Impresa Settore Set up
ENEL Settore energetico 2005
PIRELLI TYRES Produttore di pneumatici 2003
UNICREDIT Assicurazione, settore finanziario 2005
GENERALI Assicurazione 1835
INTESA SANPAOLO Bancario 1996
DE’LONGHI Elettrodomestici 2013
PRYSMIAN GROUP Produzione di cavi 2013
SIAD Produzione di gas industriale 1998
DONALAM Fabbricazione di ferro e acciaio di base 2006
MAGNETTI BUILDING Costruzioni 2005
SNAMPROGETTI Gasolio 2003
Fonte: Ufficio Nazionale per il Commercio
(ONRC)Investire in Romania in poche parole
“Sportello unico” per investitori stranieri, assistenza e consulenza a società
internazionali per l’implementazione di progetti in Romania
Promozione e facilità per gli investimenti stranieri in Romania
Interfaccia principale tra aziende straniere e autorità centrali / locali
Assistere gli imprenditori di tutto il mondo nella realizzazione del progetto
Soluzioni su misura e personalizate per lo sviluppo di unità nuove o attuali
Consulenza e guida durante tutte le fasi del processo decisionale (aiuti di stato
e incentivi fiscaliGoverno della Romania
Ministero dell’Economia, Imprenditoria e Turismo
152 Victoriei, Distretto 1, Bucarest, Romania
www.investromania.gov.ro, office@investromania.gov.ro
Ufficio di Promozione Economica e Commerciale presso
L’Ambasciata di Romania a Roma
norina.boru@dce.gov.ro
Ufficio di Promozione Economica e Commerciale presso
Il Consolato Generale della Romani a Milano (BPCE Milano )
simona.marasacu@dce.gov.roPuoi anche leggere
