EHealthLab: I trend della Sanità e il ruolo del Digitale. Stato dell'arte e sfide del sistema Italia
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Milano, 11 ottobre 2018
Palazzo delle Stelline
eHealthLab: I trend della Sanità e il ruolo del Digitale.
Stato dell’arte e sfide del sistema Italia
Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato, NetConsulting cube e
Claudio Caccia, Presidente Onorario AISIS
Palazzo delle Stelline, Milano 10 ottobre 2018
I macro trend della popolazione e della salute
Popolazione L’Italia si colloca tra i Paesi
più vecchi del mondo
Invecchiamento della popolazione
Sviluppo nuovi mercati
Nel 2020 si stima
una spesa Progressi nelle cure e nei trattamenti medici
sanitaria globale
Aumento dei costi del lavoro
di 8,7 migliaia di
miliardi $ (+ 4% Aspettativa di vita
nel periodo 2017
Perseguono le disuguaglianze della spesa sanitaria
– 2021) pro-capite nei vari Paesi
Tasso di mortalità infantile
Malattie croniche
Fonte: NetConsulting cube su Global Health Care Outlook 2018, Deloitte e ISTAT 2016
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 1
La Sanità sostenibile del futuro
Assistenza sanitaria appropriata erogata al momento e
nel luogo giusto
Investimenti in tecnologia per la diagnostica per fornire
cure sempre più appropriate
Evoluzioni
Dati sui pazienti più protetti e più accessibili,
previste nei
concentrati a livello centrale
modelli di
Maggiore attenzione alle competenze del personale
medico e del management business
Ruolo attivo del paziente (empowerment)
Modelli cost-effective per portare l'assistenza sanitaria in
luoghi e a persone che ne sono prive
Fonte: NetConsulting cube su Global Healthcare Outlook Deloitte, 2018
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 2
La sfide dei sistemi sanitari: il passaggio da costo a valore
LE SFIDE DEI SISTEMI SANITARI
VBHC Framework
- The Economist Intelligence Unit -
Gestire
incremento
dei costi
CONTESTO
ABILITATORE INDICATORI
Parametri in grado
Policy & Institutions
VALUE di correlare risultati
for Value in
Value Base
BASED e costi
Healthcare
Healthcare
HEALTHCARE
System
SYSTEM
(VBHS)
Migliorare Ottimizzare
qualità uso di
servizi di risorse SERVIZI EROGATI
assistenza limitate PAYMENT APPROACH
Servizi assistenziali
Promuove
integrati e patient-
pagamenti a bundle
centred
SUPPLY DRIVEN
PATIENT-CENTRED MODEL
MODEL
3
Fonte: NetConsulting cube, 2018 eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale
VBHC: il valore alla base dei nuovi modelli organizzativi della Sanità
Condizione clinica multi patologica
Piattaforma integrata: gestione ciclo di Team multidisciplinare
cura del paziente Infrastrutture dedicate
Fruibile dai componenti del team Gestione operative integrata
interdisciplinare
Da costo a performance prestazioni
Indicatori per condizione e non per
intervento, episodio clinico
Presa in carico per cronicità Indicatori da singola prestazione a
Centri ad elevate specializzazioni (IPU percorso di cura
interdisciplinari) anche per pazienti
distanti
Selezione delle sedi in cui erogare
specifiche prestazioni (ridurre numero)
Mettere in rete le strutture
complementari per patologia Fonte: elaborazioni NetConsulting cube, 2018
Organizzazione cicli di cura per sede 4
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale
La diffusione di modelli a valore: confronto internazionale
+ + +
La Svezia presenta un
allineamento ai parametri
VBHC MOLTO ELEVATO
Molto elevato
Il Regno Unito presenta un
allineamento agli indicatori VBHC
ELEVATO Elevato Presenza di Piattaforme Modelli di
Policy o Piani di pagamento
I Paesi più sviluppati hanno un nazionali integrazione a Bundle
allienamento MODERATO agli
approcci della VBHC
Moderato
I Paesi con un reddito medio
presentano un allineamento
al modello VBHC BASSO
Basso - - -
Fonte: NetConsulting cube su Value-based healthcare - A global
assessment, The Economist Intelligence Unit, 2018
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 5
La sanità italiana: il Piano Nazionale della Cronicità
CRONICITA’
• 39% Popolazione residente soffre di
almeno una patologia cronica
• + 0,8% dal 2015
• 80% spesa sanitaria è data dal 20% dei PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITA’
malati cronici
ISTAT 2017
Forme innovative di
Riorganizzazione e potenziamento
Riordino rete ospedaliera organizzazione delle cure primarie
dei servizi territoriali
(Case della Salute)
L’ospedale diviene il nodo di alta che opera in interazione con Ambulatori e Assistenza primaria attraverso reti
specializzazione di cure per la cronicità multidisciplinari dedicate
Differenziazione livelli erogativi di servizi assistenziali
Piattaforma tecnologica di integrazione e condivisione6 dati
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale
Fonte: NetConsulting cube, 2018
Due visioni da conciliare nel prossimo futuro
PIANO PREVENZIONE
PIANO BENESSERE
Fonte: NetConsulting cube, 2018 eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale
La sanità regionale: I principali processi in evoluzione
Quali processi sono oggetto di evoluzione nel contesto regionale?
Valori % su totale aziende
% su totale Azienda ospedaliera/IRCCS privata e Clinica privata convenzionata
Riorganizzazione complessiva sanità regionale 58% 13% 10% 19%
Attuazione Piano Nazionale della Cronicità 54% 25% 2% 19%
Razionalizzazione presidi ospedalieri sul territorio 54% 8% 12% 27%
Centralizzazione acquisti a livello regionale 38% 8% 21% 33%
Integrazione filiera complessiva socio sanitaria regionale 37% 25% 2% 37%
Creazione nuovi attori del sistema sanitario regionale 38% 19% 2% 40%
Revisione strategica e/o organizzativa contesto di Gruppo privato 47% 11% 42%
Centralizzazione processi clinici/socio-sanitari a livello regionale 35% 15% 4% 46%
Centralizzazione processi amministrativi/HR a livello regionale 21% 19% 13% 46%
Centralizzazione processi IT a livello regionale 23% 13% 2% 62%
Evoluzione procurement in logica partnership pubblico-privato 19% 12% 69%
Processo In corso Processo Previsto Processo Concluso Processo Non Previsto
Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018 eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 8
Key indicators del mercato digitale della sanità in Italia (2017)
Mercato della sanità
Mercato Digitale Sanità su totale GDM : 2,4% Mercato digitale per abitante
digitale per abitante
1.136 € 27,3 €
GDM
24 gr
Peso GDM sanità su Spesa Sanità
Media europea 2 – 3%
1,5% 9
Fonte: NetConsulting cube, 2018 eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del DigitaleIl mercato digitale italiano della sanità è insufficiente per sostenere la trasformazione in atto
MERCATO DELLA SANITÀ DIGITALE 2017/2018
I PUNTI DI ATTENZIONE:
+ 2.4%
SPESA OPERATIVA (INCL PERS)
Min Salute
20,5 mn €
1. ~ 75 - 80%
+ 2.3%
+ 3.8% + 2.9%
Sanità
Mercato
Digitale
2. INSUFFICIENTE SPESA PER SMART HEALTH
~ 13%
MMG
privata
365 mn € Sanita’ 68,0 mn €
1,653 md €
+11,4% NEL 2018
Sanità SPESA FRAMMENTATA SU DIVERSI CENTRI DI COSTO,
pubblica
regionale
3. MECCANISMI DI ACQUISTO DELL’INNOVAZIONE ANCORA
+ 1,8% 1199 mn € UGUALI A QUELLI DEI PRODOTTI TRADIZIONALI
10
Trend
Fonte: NetConsulting cube, 2018 2018
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del DigitalePrincipali canali di acquisto delle risorse ICT e livello di soddisfazione
Canali utilizzati per gli acquisti di HW, SW e servizi ICT Valutazione media dei canali di acquisto utilizzati
Valori % su totale aziende Valori da 1 – bassa qualità a 5 – elevata qualità
3,1 2,7
29%
Servizi ICT
19%
Centrale di acquisto
regionale
29%
Percentuale media acquisti effettuati su Centrali di
Software acquisto/MePA (sotto soglia) senza l’ausilio di gare/contratti
23% Valori % su totale aziende
ASL/AUSL/ATS Azienda ospedaliera/
IRCCS pubblica
22%
37% 20%
Azienda ospedaliera/
Centrale di acquisto Hardware IRCCS privata
regionale 9%
23%
Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018 11
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del DigitaleI canali di relazione con il cittadino sono ancora poco «digital»
Canali di interazione con il cittadino
Valori % su totale aziende Strutture
socio-sanitarie
poco digitali nella relazione
17% 10% con il cittadino, le più
innovative sono
10% 21%
App 52%
Social
60%
21% 10% Azienda ospedaliera/
IRCCS privata
17% Social 58%
Piena adozione
App 58%
19% Piattaforme 54%
In fase sperimentale web Piattaforme 50%
Adozione in previsione Piena adozione + In fase sperimentale
10%
Nessuna adozione
Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018 eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 12Anche le piattaforme digitali per la relazione con il cittadino sono poco diffuse
Strumenti/piattaforme per il miglioramento delle relazione con il cittadino
Valori % su totale aziende
Utilizzo sistema di Patient Workflow Management
Download referti online 33% 17% 15% 35% Valori % su totale aziende
No, e non
Piattaforme di prenotazione visite/esami
online 35% 6% 19% 40% prevediamo di farlo
Piattaforme di pagamento online 21% 17% 21% 40% 21%
Si 52%
Totemistica intelligente per fast tracking
integrata con i sistemi online 12% 10% 31% 48% 27%
No, ma è
previsto
Consultazione del dossier online 13% 13% 19% 54%
Piena adozione In fase sperimentale in previsione adozione Non previsto
Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018 eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 13I benefici del digitale si concretizzano se l’innovazione è interconnessa e si autoalimenta
L’EVIDENZA DELL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE VS LA SITUAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE
INNOVAZIONE A RILENTO E A SILOS
Cloud computing
Stampa 3D Telemedicina/IoT
Robotica riabilitazione/reparti 2,6 Mobile app personale medico
2,3
1,9 2,4
Robotica sale chirurgiche 1,5 3,4 Cybersecurity
2,3
1,8
1,2 2,8
Sistemi evoluti accoglienza
A.I. e e Realtà Aumentata
pazienti
3,1
1,7
2,5
4,2
Big data/ML Sistemi evoluti di front end
Blokchain Piattaforme gestione PDTA
Wearables per pazienti e
assistiti domiciliari
Valori medi sull’intero campione
Fonte: Jacc, nov 2017
Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 14Il ruolo dell’innovazione a supporto della sostenibilità dei modelli sanitari
Robotica in sala operatoria / chirurgia mininvasiva: Telemedicina rendere i dati
interventi più rapidi e precisi, meno invasivi e con fruibili e riutilizzabili
maggiori probabilità di esito positivo
ARTIFICIAL Maggiore qualità del dato
Virtual & Augmented Advanced computing digitale e cognitivo
INTELLIGENCE
Reality
ROBOTICS
RIGHT
Stampa 3D
DATA Il Cloud può migliorare le prestazioni dei
CLOUD sistemi analitici (in termini di soluzioni veloci,
COMPUTING scalabili, complesse e sicure) per gestire i
Dispositivi odontoiatrici, ortopedici Real World Data
e acustici.
Tessuti, organi, ossa. COGNITIVE Blockchain
Strumenti chirurgici COMPUTING
Nanotech
Supply Chain tramite reti di
API
approvvigionamento digitale collegate
Genomics
Fonte: NetConsulting cube, 2018 eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 15Per avviare la sanità del futuro con il digitale: le aree di attenzione (1/2)
GOVERNANCE DIGITAL STRATEGY
1 Offrire modelli complessivi coerenti a livello
regionale e nazionale 2 Condivisione di visione con Top Mgmt
disegnando una chiara roadmap strategica
Livello di chiarezza linee guida/indicazioni strategiche
Esiste un comitato strategico per i Sistemi Informativi nalla
vostra azienda?
Valori % da 1 poca chiarezza a 5 massima
Valori % su totale aziende
19%
8%
10%
63%
Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018 eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 16Per avviare la sanità del futuro con il digitale: le aree di attenzione (2/2)
ORGANIZZAZIONE COMPETENZE
3 Superare i Silos esistenti 4 Sviluppare eskill, eleadership, soft skill a tutti i
livelli
Qual è il livello di collaborazione dei sistemi informativi con le Quali nuovi ruoli e/o nuove competenze si rendono necessari
diverse aree aziendali? per supportare le evoluzioni in atto a livello regionale
Valore medio su scala da 1 (nessuna collaborazione) a 5 (elevate collaborazione)
Valori 5 e 4 nella valutazione delle competenze necessarie
Valori Medi
Competenze manageriali per
governance/reingegnerizzazione
processi
76% 4,1
Competenze per gest del change
mngmt 68% 4,0
Competenze di Digital
Transf/Innovation 68% 3,8
Compet. informatiche su nuovi modelli
architet. 63% 3,6
Competenze di Data Scientist/Data
Analysis 54% 3,5
Competenze di case e care
management 48% 3,5
Fonte: survey AISIS/NetConsulting cube, settembre 2018
Compet. Business Process Optimization 38% 3,4
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 17Trasformazioni in atto presso le Regioni: criticità e necessità
SITUAZIONE ATTUALE
• Aggregazione/riduzione ASL e/o AO con
incremento dimensione media delle aziende
• Creazione strutture di governo e/o esecutive
intermedie
• Applicazione Chronic Care model e logiche
Population Health Management
• Centralizzazione di processi amministrativi
(acquisti, contabilità, personale…)
• Omogeneizzazione, integrazione o CRITICITA’
centralizzazione di processi clinici e sanitari ↗ Modelli regionali diversificati ed
• Centralità dei dati per programmazione e eterogenei, con bassa attenzione alla
prevenzione governance
↗ Varietà di approccio e gestione del
change mgmt (top down vs bottom up)
↗ Bassa replica e replicabilità nelle altre
regioni
↗ Mancanza di un indirizzo/ framework di
sistema di riferimento condiviso
Fonte: NetConsulting cube, 2018
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 18Trasformazioni in atto presso le Regioni: criticità e necessità
SITUAZIONE ATTUALE
• Aggregazione/riduzione ASL e/o AO con
incremento dimensione media delle aziende
• Creazione strutture di governo e/o esecutive
intermedie
• Applicazione Chronic Care model e logiche
Population Health Management
• Centralizzazione di processi amministrativi NECESSARIO:
(acquisti, contabilità, personale…)
• Omogeneizzazione, integrazione o CRITICITA’
A. Sintesi tra livello politico e ↗ Modelli regionali diversificati ed
centralizzazione di processi clinici e sanitari
• Centralità dei dati per programmazione e
organizzativo per riassetto davvero eterogenei, con bassa attenzione alla
prevenzione sostenibile governance
↗ Varietà di approccio e gestione del
B. Colmare il divario esistente tra change mgmt (top down vs bottom up)
sistemi sanitari regionali ↗ Bassa replica e replicabilità nelle altre
regioni
↗ Mancanza di un indirizzo/ framework di
C. Generare un framework per i dati sistema di riferimento condiviso
Fonte: NetConsulting cube, 2018
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 19Una sanità di iniziativa e predittiva dovrebbe prevedere una Data Governance anche a livello
nazionale (ma non solo)
Temi aperti:
OGGI • Data privacy?
DATI PREVALENTEMENTE AMMINISTRATIVI • Singolo o collettività?
RUOLO PASSIVO DEL PAZIENTE • Genomica verso dato
ANALISI SUI CLUSTER
SISTEMA BASATO SULLE PRESTAZIONI E
Proactive
COSTI STANDARD
Analysis
SISTEMA REATTIVO Predictive Cognitive computing/AI
MODELLI REGIONALI ETEROGENEI Analysis Medicina personalizzata e
di iniziativa
Dati strutturati e Analisi proattiva
Cluster Analysis destrutturati,
amministrativi e
Data analysis clinici
Omogeneizzazione Analisi TO BE e
dati
amministrativi
WHAT IF
IN PROSPETTIVA
Reporting INTEGRAZIONE DATI AMMINISTRATIVI SOCIO
Analisi AS IS
Datawarehouse SANITARI
Raccolta dei dati da
diverse fonti, dati
FRAMEWORK NAZIONALE>UE>MONDO
strutturati RUOLO ATTIVO DEL PAZIENTE
amministrativi e di MEDICINA PERSONALIZZATA/ EMPOWERMENT
consumo DEL PAZIENTE
Analisi del passato SISTEMA BASATO SULLE PERFORMANCE
Fonte: NetConsulting cube su interviste e fonti varie eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale SISTEMA PREVENTIVO/PROATTIVODHS 2019: costruire dialogo e confronto costante per traguardare la sanità del
futuro
CONFRONTARCI MISURARCI
IL CONFRONTO TRA LIVELLO DECISIONALE, La proposta: individuare key indicators regionali
REALTA’ SANITARIE E ECOSISTEMA DI OFFERTA è organizzativi e tecnologici coerenti con la Value Base
fondamentale e porta valore all’intero sistema Healthcare per prossima edizione dell’eHealth Lab
Presa di consapevolezza su:
Confronto precompetitivo (fornit naz. E
internazionali)
Spostare l’attenzione da tecnologia a
processo a modello sanitario
Sistemi aperti, integrati, scambio dei dati
da OPEX a CAPEX -> PPP/pay per use
Fonte: NetConsulting cube, 2018
eHealthLab: i trend della Sanità in Italia e le sfide del Digitale 21Claudio Caccia
Annamaria Di Ruscio
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