Company Profile 2019 - Consulenza finanziaria
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Company Profile
2019
Descrizione della Società
Overview
➢ STF – Società Tecniche Finanziarie nasce nel 2007 da un’operazione di spin off della divisione Finanza del Consorzio Cooperative Costruzioni
Soc. Coop.
➢ Con la cessione del 100% delle azioni al Management, STF si è affermata come una delle boutique finanziarie indipendenti maggiormente attive
e specializzate nelle operazioni di finanzia strutturata al servizio del mondo cooperativo, delle PMI e delle amministrazioni pubbliche, avendo
maturato una significativa esperienza finanziaria e legale nelle attività di:
- Structured Finance: analisi della sostenibilità economico-finanziaria di progetti, assistenza nella strutturazione giuridica,
commerciale e finanziaria nelle operazioni di PPP (Public Private Partnership)/PFI (Project Finance Initiative)/Leasing/Real Estate;
- Corporate Finance: assistenza finanziaria, legale e societaria nelle operazioni di finanza straordinaria quali conferimenti, fusioni,
scissioni, acquisizioni, cessioni e liquidazioni;
- Capital market Advisory: consulenza in operazioni di ristrutturazione finanziaria finalizzate al ripristino di situazioni finanziarie
equilibrate e sostenibili mediante la raccolta di nuovi capitali di rischio e di debito anche mediante l’intervento di fondi di private
equity e fondi immobiliari;
Capital Market
Structured Finance Corporate Finance
Advisory
Structured Corporate
Finance Finance PIANI INDUSTRIALI
PPP VALUTAZIONI
RESTRUCTURING
PFI FUSIONI/SCISSIONI
REFINACING
LEASING ACQUISIZIONI
PRIVATE EQUITY
LIC CESSIONI
Capital Market REAL ESTATE CONFERIMENTI
FONDI IMMOBILIARI
Advisory LIQUIDAZIONI
STF – Società Tecniche Finanziarie
Descrizione della Società
Overview
➢ STF assiste i propri clienti nella predisposizione e nella strutturazione finanziaria e commerciale di
operazioni industriali e finanziarie complesse mettendo a disposizione un team di professionisti di
comprovata esperienza nazionale ed internazionale, provenienti da primarie società di consulenza,
studi legali e banche di investimento;
Post-
Strategy Execution
completion
Analisi Strutturazione Closing Secondary
Debt Restructuring
Studi di fattibilità Pianificazione
Review dei contratti Rifinanziamenti
finanziaria
Analisi dell’investimento
Strutturazione finanziaria LBO/acquisition finance
Strutturazione Negoziazione con
Valutazione dell’iniziativa Debt raising Riequilibrio dell’iniziativa
commerciale e
istituti di credito
societaria
Funding competition
Corporate/Asset M&A
Programmazione
Market testing Closing Private Equity
Strategia di intervento
Fondi immobiiiari
STF – Società Tecniche Finanziarie
Descrizione della Società
Expertise
Nel corso degli ultimi anni la Società ha maturato una significativa esperienza nelle seguenti macro attività
sia lato aziende sia lato amministrazioni pubbliche:
▪ Partenariato Pubblico Privato, nelle differenti forme del Project Finance, Leasing in Costruendo,
Concessioni di Servizi e Società miste Pubblico Private, contesto all’interno del quale STF fornisce
servizi integrati (i) nella fase di predisposizione di offerte di gara, nell’interesse di Sponsor Privati, in
risposta a bandi ad evidenza pubblica; (ii) nella successiva fase di assistenza al closing finanziario di
iniziative oggetto di aggiudicazione; (iii) nella gestione finanziaria di iniziative nella fase post closing
finanziario; (iv) nella predisposizione di Due Diligence legali ed economico finanziarie di iniziative
“eligible” in un contesto di potenziali transazioni di finanza straordinaria (tipicamente cessioni di
partecipazioni azionarie).
▪ M&A, in un ambito Corporate Finance, contesto all’interno del quale STF fornisce servizi integrati (i)
nella fase di analisi preliminare delle aziende/rami aziendali oggetto di potenziale transazione
(fusione/acquisizione); (ii) nella fase di predisposizione della documentazione di Due Diligence legale
ed economico finanziaria; (iii) nella predisposizione di Piani Industriali/definizione del valore delle
aziende oggetto di analisi; (iv) nella ricerca di partner industriali/finanziari potenzialmente interessati
alle operazioni oggetto di analisi; (v) nella predisposizione della documentazione necessaria in
un’ottica di closing del deal.
▪ Real Estate, ambito all’interno del quale STF offre i seguenti servizi integrati (i) predisposizione di
studi di fattibilità preliminari di comparti immobiliari complessi; (ii) assistenza alla definizione di
accordi societari tra sponsor industriali e finanziari; (iii) assistenza al closing finanziario secondo
schemi tipici di finanzia strutturata ovvero finanza corporate.
STF – Società Tecniche FinanziarieDescrizione della Società
PPP – Il partenariato pubblico privato
Il settore del PPP
Concessioni di lavori Concessioni di servizi Leasing in costruendo
(iniziativa pubblica o (iniziativa pubblica o (iniziativa pubblica o
privata c.d. privata c.d. privata c.d.
promotore); promotore); promotore);
Contratti di
Società miste e STU; Etc…
disponibilità;
STF – Società Tecniche FinanziarieDescrizione della Società
PPP – Opportunità per le Imprese
Concessioni di
servizi
Le principali opportunità Concessioni di
lavori
Promotore
nel settore del PPP :
Leasing
Tali opportunità concedono al Promotore diversi vantaggi:
✓ intervenire sin dalla fase di programmazione (maggior tempo nella
definizione della proposta);
✓ fornire i criteri di valutazione della proposta;
✓ definire preliminarmente la fattibilità economica e di bancabilità
dell’operazione;
✓ diritto di prelazione.
STF – Società Tecniche FinanziarieDescrizione della Società
PPP – Attività STF
Cosa fa STF:
✓Assistenza alle società nel dialogo con la P.A. per la definizione di una
proposta;
✓individuare lo strumento idoneo (concessione, leasing, disponibilità, etc.);
✓impostare al meglio il modello di business;
✓definire la struttura finanziaria e societaria bancabile e maggiormente
remunerativa;
✓supportare la società o la PA nel reperimento delle fonti di finanziamento
✓supportare l’impresa nella fase di partecipazione alla gara o la PA nella
predisposizione delle gare.
STF – Società Tecniche FinanziarieDescrizione della Società
Private Equity
Reperimento del capitale di rischio
Fondi di Fondi
Investimento Immobiliari
FINALITA’
Creare partnership fra investitori e
Investitori
Qualificati operatori del settore delle
costruzioni e dei servizi, finalizzate
ad operazioni di coinvestimento in
capitale di rischio
STF – Società Tecniche FinanziarieDescrizione della Società
Capitale di Debito
Finanziamento Altri Strumenti
Project bond Leasing
Bancario Finanziari
SERVIZI
- Ricerca e strutturazione del finanziamento bancario, anche in leasing
- Individuazione e negoziazione del sistema di garanzie
- Assistenza nel rifinanziamento del debito già contratto
- Supporto per l’emissione di project bond
- Individuazione di altri strumenti finanziari
STF – Società Tecniche FinanziarieAllegati
Tombstones – Principali progetti conclusi negli ultimi 3 anni
2017 - 2019 2017 - 2019 2017 - 2019 2018
INCARICO
ATTUALMENTE
COPERTO DA NDA
Advisory finanziaria relativa
Advisory economico finanziaria, Advisory finanziario alla SPV
alla gestione della procedura
relativamente alla presentazione Elene Project s.r.l.(Rekeep ed
di valorizzazione e dismissione
di diversi PPP aventi ad oggetto Engie) relativamente alla
dell'Equity di 9 SPV (6 ospedali, Advisory economico-
iniziative nei settori strutturazione del Piano
3 immobiliari). STF ha definito finanziaria per la valorizzazione
dell'efficientamento energetico e economico finanziario ed al
la procedura, individuato e e cessione dell'Equity detenuta
della gestione di servizi di reperimento e strutturazione
selezionato l’Equity Partner, dal socio di una SPV operante
manutenzione. STF ha curato, del Finanziamento bancario.
supportato il Cliente nella nel settore dei trasporti
nell'ottica della strategia di gara,
trattativa sino al
l’implementazione, la redazione
raggiungimento del closing.
e l’assistenza alla asseverazione
dei PEF.
€ 300 mln € 4 mln
2016 - 2017 2017 2015-2017
INTEGRA
Advisor finanziario e legale
INTEGRA della SPV Marconi Express nella
Advisory finanziario alle SPV strutturazione del progetto,
Echoes SRL ed Osiride SRL definizione del PEF, dei
Advisory finanziaria per la (Rekeep ed Engie) principali contratti e nel
predisposizione del Piano relativamente alla reperimento delle fonti di
Finanziario Industriale (PFI) del strutturazione del Piano copertura finanziaria. STF ha
Consorzio Integra relativo agli economico finanziario ed al supportato il cliente nelle
anni 2016-2022 reperimento del Finanziamento trattative con gli istituti di
bancario. credito sino al closing
(settembre 2016)
€ 128,7 mln
STF – Società Tecniche FinanziarieAllegati
Tombstones – Progetti anni precedenti
2016 2016 - 2017 2012 - 2017 2016
C4
Assistenza economico Advisory finanziaria alla
Assistenza economico Società C4 (3i 80% e CCC 20%)
finanziaria e legale finalizzata finanziaria e legale nella
alla valutazione ed eventuale Assistenza economico nella ricerca nuove operazioni
gestione degli aspetti di investimento in Italia
partecipazione ad una gara di finanziaria e legale alla Newco
finanziari, amministrativi,
Project Financing per la Duc Bologna S.p.A. per la
contabili e dei rapporti con le
realizzazione di un velodromo gestione della concessione e
banche nel periodo di
nella provincia di Treviso. dei rapporti con le banche
gestione del progetto alla
Società Terza Torre S.p.A. .
€ 29 mln € 90 mln € 65 mln
2014 2014 2014 2014
AURORA Srl
Assistenza economico
finanziaria finalizzata alla Incarico di assistenza Assistenza per la redazione di Assistenza legale ed
predisposizione dell’offerta economico finanziaria uno studio di fattibilità economico finanziaria
per l’affidamento della finalizzata alla predisposizione relativo alla realizzazione e finalizzata alla predisposizione
concessione di lavori pubblici di una proposta avente ad gestione di un’arena per di una proposta avente ad
bandita dal Comune di Pieve oggetto la progettazione spettacoli in Reggio Emilia oggetto la progettazione, la
di Soligo per la progettazione, definitiva ed esecutiva, zona “Campo Volo”. realizzazione e la gestione di
realizzazione e gestione della l’ampliamento e la successiva un asilo nido nel Comune di
nuova palestra polifunzionale gestione del cimitero sito nel Roncegno
Comune di Occhiobello
€ 14 mln
STF – Società Tecniche FinanziarieAllegati
Tombstones – Progetti anni precedenti
2014 2014 2014 2013 2013
CMR EDILE
Incarico di assistenza legale ed
economico finanziaria Assistenza economico Advisory nella definizione del
Advisory della MEX nella Incarico di assistenza per la
finalizzata alla predisposizione finanziaria finalizzata alla PEF del DUC di Bologna e nella
procedura di riequilibrio della presentazione dell’offerta
di una proposta di predisposizione di una negoziazione delle misure di
Concessione di Costruzione e relativa al bando di gara
concessione di servizi ex art. proposta avente ad oggetto la riequilibrio con
Gestione del People Mover in pubblicato dal Comune di
278 del DPR 207/2010 avente progettazione definitiva ed l’Amministrazione Concedente
Bologna Flero (Brescia) in regime di
ad oggetto la gestione del esecutiva, l’ampliamento e la
successiva gestione dei cimiteri locazione finanziaria per lavori
sevizio di asilo nido nel
situati nel Comune di Badia di completamento e
Comune di Brentonico
Polesine ampliamento del polo
scolastico
2013 2013 2013 2013 2013
Incarico di consulenza per la
Incarico di assistenza Incarico di assistenza legale ed presentazione dell’offerta
economico finanziaria economica finanziaria relativa alla “progettazione Incarico di assistenza
finalizzata alla predisposizione finalizzata alla predisposizione definitiva ed esecutiva, economico finanziario per
di una offerta per l’appalto di una proposta di realizzazione e gestione di aggiornamenti/predisposizion Incarico di assistenza
del Servizio Integrato di concessione di lavori pubblici, un sistema di collegamento e sensitivities del Business Plan economico finanziaria relativo
Gestione Energetica per la avente ad oggetto la tramite funicolare a terra tra relativo alla concessione di al finanziamento dell’iniziativa
fornitura, gestione, progettazione, ristrutturazione S. Martino di Castrozza e progettazione, costruzione e immobiliare il Nautilus di San
conduzione e manutenzione e gestione di alloggi a canone Passo Rolle e per le gestione dell’Autostrada Lazzaro in Bologna
degli impianti tecnologici a calmierato per il Comune di successive fasi di Livorno Civitavecchia
servizio dei PP.OO. Civico e di Albiano negoziazione, assistenza e
Di Cristina dell’A.R.N.A.S. closing finanziario
€ 43 mln
STF – Società Tecniche FinanziarieAllegati
Tombstones – Progetti anni precedenti
2013 2013 2012 2012 2012
RTI CCC TECTON CMSA
Incarico di assistenza
economico finanziaria Incarico di assistenza
finalizzata alla predisposizione economico finanziaria Incarico di consulenza per la
Incarico di assistenza predisposizione di una Due
dell’offerta per l’affidamento finalizzata alla predisposizione economico finanziario Diligence legale relativa alla
della concessione di lavori di una proposta ai sensi finalizzato per la documentazione di gara a
pubblici bandita da dell’art. 153 Codice degli Incarico di assistenza per la
predisposizione del Business procedura ristretta per
Infrastrutture Lombarde Spa Appalti avente ad oggetto la presentazione dell’offerta
Plan relativo alla Concessione l’individuazione del socio
per la progettazione definita progettazione definitiva ed relativa al bando di gara
di Progettazione, Costruzione privato operativo di una
ed esecutiva e la realizzazione esecutiva, la realizzazione e la pubblicato dalla Provincia di
e Gestione dell’Autostrada società di trasformazione
della Città della Salute e della gestione di interventi Ancona per la “realizzazione
Livorno Civitavecchia urbana mista a partecipazione
Ricerca nel comune di Sesto finalizzati alla riqualificazione dei lavori di realizzazione della
San Giovanni del Palazzetto dello Sport di pubblica maggioritaria e degli Cittadella di Fabriano
Reggio Emilia accordi parasociali fra imprese
€ 323 mln € 1,15 Mld
2012 2012 2012 2012
2012
Incarico di assistenza Finanza di progetto ex art. 153,
incarico di assistenza
economico finanziaria D. Lgs n. 163/2006, finalizzata
economico-finanziaria e legale Incarico di assistenza
finalizzata alla predisposizione all’affidamento in concessione
Incarico di advisory finalizzato in merito al reperimento di finanziaria relativa al
di una proposta ai sensi dell’adeguamento a norma,
alla Due Diligence preliminare equity partner da associare a finanziamento dell’impianto
dell’art. 153 Codice degli risparmio energetico,
dell’iniziativa avente ad abbattimento inquinamento fotovoltaico dei potenza pari a
appalti avente ad oggetto la
oggetto la progettazione, luminoso, gestione, esercizio e 299 Kwp installato presso la
realizzazione e gestione del
progettazione definitiva ed
esecutiva, la realizzazione e la CO&GE manutenzione degli impianti sede sociale
collegamento autostradale di pubblica illuminazione del
gestione di un forno
Orte – Mestre Comune di Acquaviva delle
crematorio nel comune di
Piove del Sacco Fonti (BA)
€ 2.8 mln
STF – Società Tecniche FinanziarieAllegati
Tombstones – Progetti anni precedenti
2012 2012 2012 2012 2012
C4 CO&GE SERCIM SrL
Incarico di consulenza per
l’assistenza amministrativa ed Incarico di assistenza
economico finanziaria economico finanziaria alla
finalizzata alle gestione Incarico di assistenza procedura di selezione di un Consulenza per la prestazione
finanziaria di Terza Torre Spa finanziaria per socio di minoranza dell’offerta e reperimento del
l’aggiornamento del Piano finanziamento per la
Incarico di assistenza Industriale del Gruppo CO&GE costruzione dell’impianto
economico-finanziaria e legale irriguo di Valmusone
in merito al reperimento di
equity partener da associare al
progetto “People Mover” da
realizzarsi in Bologna
€ 25 mln € 21 mln
2012 2012 2012 2011 2011
CO&GE
Incarico di consulenza Assistenza nella cessione
finalizzato all’acquisizione di del 32%del capitale di
Gestione del servizio di una partecipazione nel capitale Incarico di assistenza Procim Srl
illuminazione pubblica e della società Libeccio S.r.l economico finanziaria
realizzazione di interventi di finalizzata alla predisposizione Assistenza economico
efficienza energetica di di una proposta ai sensi finanziaria e legale fino al
adeguamento normativo dell’art. 153 Codice degli financial close relativa allo
sugli impianti comunali di Appalti avente ad oggetto la sviluppo di un impianto
Porto Torres, con l’opzione progettazione definitiva ed fotovoltaico di potenza pari
del finanziamento tramite esecutiva, la realizzazione e al a 10 MWp
terzi gestione di una RSA nel
Comune di Rivalta Bormida € 6 mln € 30 mln
€ 1.2 mln
(AL)
STF – Società Tecniche FinanziarieAllegati
Tombstones – Progetti anni precedenti
2011 2011 2011 2010
2011
Holcoa S.p.A.
Advisory per acquisizione di
una partecipazione del 25%
Assistenza nel processo di Assistenza nella
del capitale di Società Assistenza nella
acquisizione del ramo predisposizione del Piano Assistenza economico
Autostrada Tirrenica P.a. predisposizione del Piano
cimiteriale di Industriale 2012-2017 finanziaria finalizzata alla
Economico Finanziario
nell’ambito dell’operazione relativo allo sviluppo predisposizione di un’offerta
di ristrutturazione del immobiliare dell’Area ex vincolante per l’acquisizione
debito Falck presentato al Comune dell’Area ax Falck da
di Sesto San Giovanni Risanamento SpA
€ 8,5 mln € 97 mln € 405 mln
2010 2010 2010 2009
2010
PORTOFIORITO S.p.A.
Assistenza economico
finanziaria e legale fino al
financial close relativo al Predisposizione del Piano Assistenza economico
Assistenza economico Assistenza al closing
progetto di installazione di Industriale relativo allo finanziaria e legale fino al
finanziaria e legale fino al finanziario relativo al
impianti fotovoltaici sugli sviluppo del Porto turistico di financial close per lo sviluppo
financial close relativa alla finanziamento Porto di
istituti scolastici della provincia Portofiorito (NA) di un impianto di
installazione di 8 impianti Manfredonia
di Roma teleriscaldamento e
fotovoltaici
cogenerazione
€ 20 mln € 29 mln € 60 mln
STF – Società Tecniche FinanziarieAllegati
Tombstones – Progetti anni precedenti
2009 2009 2009 2009 2009
C4
Assistenza economico Advisor finanziario e legale
finanziaria per la cessione Costituzione della Joint nell’ambito Assistenza economico
Advisory finanziaria nell’’offerta dell’80% di Terza Torre S.p.A, Venture Veicle C4 Srl finanziaria finalizzata
dell’aggiudicazione della
per affidamento in concessione concessionaria della (Barclays Private Equity 80% all’aggiudicazione di una gara
concessione di costruzione e
di progettazione costruzione e costruzione e gestione degli e CCC 20%) per acquisizione pubblica per la costruzione e
gestione dei nuovi uffici del
gestione di un impianto di uffici della Regione Emilia quote della Terza Torre S.p.a. gestione di un parcheggio nel
Comune di Bologna (DUC)
smaltimento di rifiuti speciali a Romagna di Manutencoop e CCC. comune di Modena
Monza
€ 20 mln € 75 mln € 65 mln € 90 mln € 36 mln
2009 2009 2008
Incarico di assistenza per la
strutturazione finanziaria del
Assistenza al closing Progetto relativo alla
Advisor finanziario e legale
finanziario relativo al costruzione e gestione del
nell’ambito
finanziamento di uno Nuovo Padiglione Jona, opere
dell’aggiudicazione della
studentato a Trento ancillari, foresteria Canal di
concessione di costruzione e
gestione del People Mover di Pianto presso l’Ospedale SS.
Bologna Giovanni e Paolo a Venezia
€ 105 mln
€ 20 mln € 46 mln
STF – Società Tecniche FinanziarieAllegati
Referente del team
Andrea Grisolia
Fondatore/Amministratore
Ha una significativa esperienza nell’origination e gestione di iniziative complesse nel Corporate Finance sia lato debito sia equity,
iniziative PPP (Public Private Partnership) quali concessioni di costruzione e gestione (Project Finance), società miste pubblico private e
leasing in costruendo.
Ha gestito direttamente joint venture tra partner industriali e finanziari.
Ha maturato una rilevante esperienza nella gestione di transazioni in ambito real-estate, infrastrutture ed energia.
Ha lavorato in numerose operazioni di finanza straordinaria e ristrutturazione finanziaria nei settori delle costruzioni, infrastrutturale e
delle energie rinnovabili.
Dal 2000 al 2006 Manager in KPMG Corporate Finance divisione Project Finance – Valuation
Dal 2006 Director in CCC e dal 2007 sino al 2011 in S.T.F. S.p.A.
Dal 2009 Presidente della società Consorzio Cooperative Costruzioni Capital C4 (Barclays/3i – CCC)
Dal 2012 responsabile grandi opere per il CCC e CFO di Società Autostrada Tirrenica S.p.A. sino al 2015
Dal 2015 Amministratore di STF S.p.A.
Dal 2016 azionista di riferimento della società STF.
STF – Società Tecniche FinanziarieAllegati
Contatti
Bologna
Via Marco Emilio Lepido 182/2
40132 Bologna
Tel. +39 051 31 61 711
Fax +39 051 31 64 712
E-mail: stf@stfspa.it
PEC: stfspa@pec.stfspa.it
Roma
Via Lima, 48
00198 Roma
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Fax +39 06 852 19 214
E-mail: stf@stfspa.it
PEC: stfspa@pec.stfspa.it
Web
www.stfspa.it
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