ANDAMENTO E PROSPETTIVE DEL MERCATO IMMOBILIARE NAZIONALE E DEL VENETO - 19 OTTOBRE 2019 - Alessandro Pasqual
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TOPICS 1 ANDAMENTO E PROSPETTIVE DEL MERCATO IMMOBILIARE NAZIONALE E LOCALE 2 ESIGENZE DI COMPRAVENDITA: IL RUOLO DEGLI AGENTI IMMOBILIARI 3 ESIGENZE DI LOCAZIONE: IL RUOLO DEGLI AGENTI IMMOBILIARI 4 L’OPINIONE SUGLI AGENTI IMMOBILIARI RE evolution
ANDAMENTO E PROSPETTIVE 1 DEL MERCATO IMMOBILIARE NAZIONALE E LOCALE
Principali determinanti del mercato immobiliare italiano PREZZI PREZZI PREZZI COMPRAVENDITE INVESTIMENTI ABITAZIONI UFFICI NEGOZI RESIDENZIALI CORPORATE Investimenti Valore Valore in costruzioni Valore aggiunto residenziali aggiunto aggiunto pro capite Spread pro capite Erogazione di pro capite Compravendite mutui alle Numero occupati Tasso di Tasso di disoccupazione famiglie per Compravendite disoccupazione acquisto Tasso di disoccupazione Erogazione di mutui per Compravendite l'acquisto di immobili non Intenzioni di acquisto residenziali Reddito disponibile delle famiglie RE evolution
Evoluzione del Prodotto interno lordo e previsioni - Valori concatenati (base=2010) - Miliardi di € 1.700 1.687 1.675 1.650 1.625 1.640 Miliardi di € 1.600 1.575 1.550 1.525 1.541 1.500 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 set 2019 mar 2019 nov 2018 lug 2018 mar 2018 Fonte: World Economic Outlook, FMI RE evolution Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie
Numeri indice (2010 = 100) 90 100 110 120 gen feb mar RE evolution apr mag giu lug 2017 ago set ott nov dic consumatori gen feb mar Italia – Clima di fiducia delle famiglie apr mag giu lug 2018 ago set ott nov dic imprese gen feb mar apr mag 2019 giu lug ago Fonte: Istat
Intenzioni di acquisto e mutuo nei prossimi 12 mesi Intenzioni di acquisto di un’abitazione Intenzioni di accendere un mutuo sul totale di famiglie che Numero famiglie intendono acquistare un’abitazione 4.000 3.363 3.167 90 82,4 80,4 82,4 78,9 3.000 2.651 2.481 75,0 2.070 2.285 2.289 80 73,3 74,6 2.256 1.697 2.069 2.000 64,8 1.429 1.446 1.927 70 1.303 1.987 1.000 1.357 37,4 34,8 31,3 60 47,5 1.107 767 1.097 856 843 723 35,1 340 494 23,7 38,5 41,7 0 50 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % Famiglie che si attiveranno nei prossimi mesi 40 Famiglie che sono già alla ricerca 30 46,3 47,6 20 43,0 41,1 39,5 34,8 33,3 35,0 10 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sicuramente sì Probabilmente sì RE evolution
Italia – Numero di compravendite residenziali annuali e previsioni 900.000 844.971 834.395 800.000 804.814 Numero di transazioni normalizzate 786.165 740.165 740.713 700.000 671.113 664.863 662.158 594.751 594.868 600.000 592.366 581.429 543.188 585.654 517.184 578.647 578.481 500.000 427.846 435.931 400.000 405.931 389.696 300.000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19* 20* 21* * Previsioni Nomisma Fonte: Agenzia delle Entrate RE evolution
Numero di compravendite residenziali (in migliaia) VENEZIA VERONA e PADOVA 4.600 4.700 Numero di transazioni normalizzate Numero di transazioni normalizzate 4.100 4.200 3.700 3.600 3.410 3.359 3.200 3.100 3.242 2.700 2.600 2.200 2.100 1.700 Verona Padova 1.600 1.200 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 RE evolution
Previsioni erogazioni mutui alle famiglie per acquisto abitazioni (dati trimestrali e dati annuali; milioni di euro) Fonte: Banca d’Italia per i dati consuntivi; stima Nomisma per il secondo trimestre 2019 RE evolution
0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 mar-13 giu-13 RE evolution set-13 dic-13 mar-14 Fonte: CRIF, Osservatorio sul Credito al Dettaglio, aavv. giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17 Mutui immobiliari - Tasso di default annuale (%) giu-17 set-17 dic-17 mar-18 giu-18 set-18 dic-18 mar-19 1,3
Evoluzione dei prezzi reali e delle compravendite di abitazioni 1.000.000 5.000 900.000 4.500 800.000 4.000 €/mq (valori costanti al 2018) Numero di compravendite 700.000 3.500 600.000 3.000 500.000 2.500 400.000 2.000 300.000 1.500 200.000 1.000 Numero di compravendite (asse sx) 100.000 500 Prezzi reali (asse dx) 0 0 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 18 RE evolution
Evoluzione dei prezzi e dei canoni delle abitazioni (variazioni % annuali) 13 GRANDI CITTÀ VENEZIA – VERONA – PADOVA 2,0 2,0 0,0 0,0 -2,0 % % -2,0 Dal 2008 ad oggi: -4,0 -4,0 Prezzi –25% Canoni –20% -6,0 -6,0 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Prezzi VE Canoni VE Prezzi PD Prezzi Canoni Canoni PD Prezzi VR Canoni VR RE evolution
Variazione annuale dei prezzi delle abitazioni (%) MEDIA ITALIA VENEZIA CITTÀ VENEZIA MESTRE VERONA PADOVA Abit. Abit. Abit. Abit. Abit. Uffici Negozi Uffici Negozi Uffici Negozi Uffici Negozi Uffici Negozi usate usate usate usate usate 2019/2018 -0,3 -1,1 -0,6 0,1 -0,8 1,0 0,5 -1,8 -1,6 0,2 -0,3 -0,4 0,0 -0,6 -0,9 2018/2017 -1,0 -1,5 -1,1 -0,6 -0,2 -0,7 -1,6 -3,1 -2,6 -1,3 -2,3 -1,3 -1,9 -1,3 -1,2 2017/2016 -1,3 -1,9 -1,4 -1,0 -1,3 0,0 -1,3 -3,0 -3,5 -2,1 -2,0 -1,9 -2,3 -2,8 -1,6 2016/2015 -2,0 -2,5 -2,0 -1,3 -2,5 -0,1 -2,7 -1,4 -1,6 -2,5 -2,3 -2,1 -2,7 -3,3 -3,6 RE evolution Fonte: Nomisma
Indice di performance RESIDENZIALE NON RESIDENZIALE 1,0 1,0 0,8 Padova Venezia 0,8 Padova Venezia 0,6 0,6 0,4 Verona Media 13 0,4 Verona Media 13 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,8 -0,8 -1,0 -1,0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 RE evolution
Investimenti immobiliari corporate Italia - Volume degli investimenti corporate Peso degli investimenti in Italia sul totale Europa 12 11,2 7 6,6 6 5,7 10 9,5 9,1 8,8 8,0 8,0 5 4,7 8 6,8 3,8 3,9 Quota % Miliardi € 4 3,6 3,7 3,6 3,6 3,4 6 5,3 5,1 3,0 2,8 2,9 2,8 4,4 4,6 4,5 4,3 4,7 3 2,2 2,4 4 3,7 2,9 2 2 1 0 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H1 19 19 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nomisma, BNP Paribas RE, CBRE e Colliers RE evolution
Investimenti immobiliari corporate Italia – Investimenti corporate per origine Italia – Investimenti e disinvestimenti di operatori dell’investitore (% sul totale) stranieri in Italia (milioni di euro) 100 8.000 18 Investimenti Disinvestimenti Flussi netti 19 25 26 6.000 80 39 59 61 4.000 70 69 69 67 60 76 2.000 % 40 81 82 74 75 0 61 20 41 39 -2.000 30 31 31 33 24 0 -4.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2019 Italiani Stranieri Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nomisma, BNP Paribas RE, Colliers e CBRE Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Colliers International Italia RE evolution
Investimenti immobiliari corporate Italia – Investimenti corporate per tipologia Italia – Investimenti corporate per località (% sul totale) (% sul totale) 100 100 6 18 17 14 4 21 17 19 28 27 24 4 4 39 35 32 32 80 8 8 42 6 80 42 45 42 48 50 49 47 12 54 12 62 30 38 54 27 60 27 60 13 13 40 47 4 47 22 25 5 % % 17 24 37 23 13 29 19 18 40 40 23 13 26 14 49 44 44 48 54 54 20 34 36 37 39 39 34 20 29 28 37 36 35 33 35 24 29 28 28 24 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 H1 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 Milano Roma Altre città Direzionale Commerciale Industriale e logistica Altro* * Hotel, misti e altre tipologie Fonte: elaborazioni Nomisma su dati CBRE Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nomisma, BNP Paribas RE, CBRE e Colliers RE evolution
Previsioni dei prezzi medi degli immobili a valori correnti (variazioni % annuali) MEDIA ITALIA VENEZIA VERONA PADOVA Abitazioni Uffici Negozi Abitazioni Uffici Negozi Abitazioni Uffici Negozi Abitazioni Uffici Negozi 2019 0,0 -0,9 -0,4 0,5 -0,2 1,1 0,3 -0,3 -0,4 0,6 -0,3 -0,7 2020 0,4 -0,4 0,1 0,8 0,1 1,4 0,7 0,1 0,0 1,2 0,3 -0,1 2021 0,9 0,3 0,6 1,2 0,5 1,7 1,0 0,4 0,3 1,8 0,9 0,5 RE evolution Fonte: Nomisma
2 ESIGENZE DI COMPRAVENDITA Il ruolo degli agenti immobiliari
ESIGENZE PASSATE DI COMPRAVENDITA 21 SCELTA DELL’AGENZIA IMMOBILIARE Per cercare l’ABITAZIONE DA ACQUISTARE, Per cercare l’ACQUIRENTE A CUI VENDERE, inizialmente si è affidato a… inizialmente si è affidato a… 48 AGENZIA % IMMOBILIARE 47 Ha gestito in % autonomia 5% Altro 64 AGENZIA % IMMOBILIARE 27 Ha gestito in % autonomia 9% Altro La SCELTA dell’agenzia immobiliare a cui affidarsi per La SCELTA dell’agenzia immobiliare a cui affidarsi per acquistare l’abitazione, è dipesa soprattutto da … la vendita dell’abitazione, è dipesa soprattutto da … % CALCOLATE SU CHI SI È AFFIDATO AD UN’AGENZIA IMMOBILIARE PER ACQUISTARE/VENDERE UN’ABITAZIONE NEGLI ULTIMI 2-3 ANNI Promuoveva un appartamento che Conoscenza delle performance mi interessava su internet/giornali 49% dell'agenzia di vendita immobiliare 29% Comodità 16% Comodità 21% Consiglio di amici/parenti 13% Consiglio di amici/parenti 14% Fiducia/professionalità che mi ha ispirato al primo incontro 13% Fiducia/professionalità che mi ha 14% ispirato al primo incontro Rapporto storico di famiglia 7% Rapporto storico di famiglia 7% Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 RE evolution
ESIGENZE PASSATE DI COMPRAVENDITA 22 NEUTRALITÀ DELL’AGENTE E COMMISSIONI Come valuta la NEUTRALITÀ dell’agente immobiliare che ha seguito l’attività di compravendita? MINIMO GRADO GRADO di neutralità MEDIO MASSIMO GRADO NEUTRALITÀ DELL’AGENTE IMMOBILIARE (scala da 1 a 10) di neutralità (da 1 a 3) 12 % (da 4 a 7) 59 % di neutralità (da 8 a 10) 29 % Sulla base del servizio ricevuto, come valuta le commissioni dovute per la COMPRAVENDITA? POCO ADEGUATE (1-2) 23 % MOLTO ADEGUATE (6-7) 22 % In generale, secondo lei, le commissioni dovute all’agente immobiliare DOVREBBERO ESSERE PAGATE… In maniera esclusiva dal venditore 20% In maniera prioritaria dal venditore 12% In egual misura da acquirente e venditore 56% In maniera prioritaria dall'acquirente 8% In maniera esclusiva dall'acquirente 4% Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 % CALCOLATE SU CHI SI È AFFIDATO AD AGENZIE/CONSULENTI IMMOBILIARI PER LA COMPRAVENDITA DEGLI ULTIMI 2-3 ANNI RE evolution
ESIGENZE PASSATE DI COMPRAVENDITA 23 LOYALTY A AGENTI/CONSULENTI IMMOBILIARI/1 Per future necessità (acquisto, vendita o affitto di un immobile), si rivolgerebbe nuovamente alla stessa agenzia con cui ha concluso il contratto/la compravendita? Chi ha ACQUISTATO UN’ABITAZIONE Chi ha VENDUTO UN’ABITAZIONE Sì 68 % Principali motivi per cui tornerebbe Sì 50 % Principali motivi per cui tornerebbe 56% L’agenzia ha agenti immobiliari molto professionali 73% L’agenzia ha agenti immobiliari molto professionali 44% L’agenzia ha i migliori immobili della città 9% L’agenzia ha i migliori immobili della città No 32 % Principali motivi per cui NON tornerebbe No 50 % Principali motivi per cui NON tornerebbe 43% La prossima volta vorrei evitare di rivolgermi a un’agenzia 55% La prossima volta vorrei evitare di rivolgermi a un’agenzia 29% In genere l’agenzia non ha immobili che mi interessano 27% In genere l’agenzia ha agenti immobiliari poco professionali 13% In genere l’agenzia ha agenti immobiliari poco professionali Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 % CALCOLATE SU CHI SI È AFFIDATO AD AGENZIE/CONSULENTI IMMOBILIARI PER LA COMPRAVENDITA DEGLI ULTIMI 2-3 ANNI RE evolution
3 ESIGENZE DI LOCAZIONE Il ruolo degli agenti immobiliari
ESIGENZE PASSATE DI LOCAZIONE 25 RICERCA DEL LOCATARIO/ABITAZIONE Per cercare il LOCATARIO A CUI AFFITTARE, Per cercare l’ABITAZIONE DA PRENDERE IN inizialmente si è affidato a… AFFITTO, inizialmente si è affidato a… Internet 38% Internet 47% Agenzia immobiliare 21% Agenzia immobiliare 27% Ha gestito in Direttamente a privati 17% Ha gestito in autonomia autonomia 17% 70 11% 77 Passaparola Passaparola % % Direttamente dal costruttore (senza agenzia) 2% Direttamente a privati 15% Consulente immobiliare 1% Consulente immobiliare 2% Altro 2% Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 % CALCOLATE SU CHI HA MESSO/PRESO IN AFFITTO UN’ABITAZIONE NEGLI ULTIMI 2-3 ANNI RE evolution
ESIGENZE PASSATE DI LOCAZIONE 26 CHI NON RICORRE ALL’AGENTE IMMOBILIARE Per quali motivi, per mettere in affitto un’abitazione, Per quali motivi, per prendere in affitto un’abitazione, ha deciso di NON rivolgersi ad una agenzia ha deciso di NON rivolgersi ad una agenzia immobiliare? immobiliare? PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA TOP 5 MOTIVAZIONI Non volevo pagare Non volevo pagare compensi/commissioni agli agenti 43% compensi/commissioni agli agenti 48% Ho competenze per gestire le attività Ho competenze per gestire le attività di di locazione in autonomia 28% locazione in autonomia 16% Necessità di un consulente che lavori nell'esclusivo interesse di una sola delle 11% Conoscevo il locatore 12% parti Necessità di un consulente che lavori Conoscevo il locatario 11% nell'esclusivo interesse di una sola delle 9% parti Ho visto per caso un annuncio di un Ho visto per caso un annuncio di un privato 5% privato 9% Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 % CALCOLATE SU CHI SI È AFFIDATO AD AGENZIE IMMOBILIARI PER LE ESPERIENZE DI LOCAZIONE DEGLI ULTIMI 2-3 ANNI RE evolution
ESIGENZE PASSATE DI LOCAZIONE 27 IL RICORSO ALL’AGENTE IMMOBILIARE Per quali MOTIVI, per METTERE IN AFFITTO un’abitazione, Per quali MOTIVI, per PRENDERE IN AFFITTO un’abitazione, PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA ha deciso di rivolgersi ad un agente immobiliare? ha deciso di rivolgersi ad un agente immobiliare? TOP 5 MOTIVAZIONI Conoscenza approfondita delle caratteristiche Conoscenza approfondita delle caratteristiche del contesto in cui è inserito l'immobile 35% del contesto in cui è inserito l'immobile 33% Gestione delle pratiche burocratiche 35% Gestione delle pratiche burocratiche 23% Ottenere una corretta valutazione dell'immobile 12% Delegare la ricerca dell'immobile 20% Ricevere tutte le informazioni utili sull'immobile 12% Ricevere tutte le informazioni utili sull'immobile 13% Supporto nella negoziazione 6% Supporto nella negoziazione 5% NEUTRALITÀ MINIMO GRADO di neutralità GRADO di neutralità MASSIMO GRADO di neutralità (da 1 a 3) MEDIO (da 8 a 10) DELL’AGENTE (da 4 a 7) IMMOBILIARE (scala da 1 a 10) 7 % 43 % 40 % Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 % CALCOLATE SU CHI SI È AFFIDATO AD AGENZIE IMMOBILIARI PER LE ESPERIENZE DI LOCAZIONE DEGLI ULTIMI 2-3 ANNI RE evolution
ESIGENZE PASSATE DI LOCAZIONE 28 COMMISSIONI DOVUTE Sulla base del servizio ricevuto, come valuta le commissioni dovute per aver MESSO/PRESO in affitto l’abitazione? Poco adeguate Mediamente adeguate Molto adeguate (1-2) (3-5) (6-7) 15% 56% 29% In generale, secondo lei, le commissioni dovute all’agente immobiliare DOVREBBERO ESSERE PAGATE… In maniera esclusiva dal locatore 24% In maniera prioritaria dal locatore 17% In egual misura da locatore e locatario 48% In maniera prioritaria dal locatario 5% In maniera esclusiva dal locatario 5% Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 % CALCOLATE SU CHI HA AVUTO ESPERIENZE DI LOCAZIONE NEGLI ULTIMI 2-3 ANNI RE evolution
4 L’OPINIONE SUGLI AGENTI IMMOBILIARI
30 IL RUOLO DELL’AGENTE IMMOBILIARE Indichi, per ognuno dei seguenti fattori, se rappresentano punti di forza o ambiti di miglioramento degli agenti immobiliari/1 % CALCOLATE SU CHI HA AVUTO ALMENO UN’ESPERIENZA DI COMPRAVENDITA – 59% POP PUNTO DI FORZA AMBITO DI MIGLIORAMENTO Conoscenza del mercato immobiliare locale 70% 30% Professionalità e disponibilità ad effettuare visite agli immobili 69% 31% Simpatia, cordialità , empatia 62% 38% Corretta valutazione dell'immobile 60% 40% Conoscenza approfondita dell'immobile proposto 59% 41% Capacità nel recepire le esigenze del cliente 59% 41% Disponibilità/Tempi di risposta 58% 42% Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 RE evolution
31 IL RUOLO DELL’AGENTE IMMOBILIARE Indichi, per ognuno dei seguenti fattori, se rappresentano punti di forza o ambiti di miglioramento degli agenti immobiliari/2 % CALCOLATE SU CHI HA AVUTO ALMENO UN’ESPERIENZA DI COMPRAVENDITA – 59% POP PUNTO DI FORZA AMBITO DI MIGLIORAMENTO Capacità di negoziazione 57% 43% Conoscenza delle caratteristiche positive/negative 56% 44% Trasparenza 51% 49% Organizzazione completa per un servizio chiavi in mano 51% 49% Materiali informativi sull'immobile 48% 52% Cura della relazione nel post-vendita 44% 56% Livello delle commissioni richieste 39% 61% Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 RE evolution
32 SODDISFAZIONE PER LE COMPRAVENDITE PASSATE Complessivamente – considerando l’insieme delle sue esperienze – quanto è soddisfatto dei servizi offerti dagli agenti immobiliari oggi? % CALCOLATE SU CHI HA AVUTO ALMENO UN’ESPERIENZA DI COMPRAVENDITA – 59% POP Soddisfazione media 9% 32% 6,48 BASSA SODDISFAZIONE ALTA SODDISFAZIONE 1-3 8-10 Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 RE evolution
33 INTENZIONI FUTURE Nel caso di necessità di gestire una ulteriore attività di compravendita, con quale probabilità si rivolgerebbe ad una agenzia immobiliare? % CALCOLATE SU CHI HA AVUTO ALMENO UN’ESPERIENZA DI COMPRAVENDITA (59% POP) % CALCOLATE SU CHI POTREBBE AVERE NECESSITÀ DI ACQUISTARE NEI PROSSIMI 12 MESI – 15% POP BASSA PROBABILITÀ ALTA PROBABILITÀ Probabilità dal 10% al 30% Probabilità dall’80% al 100% 10 42 PROBABILITÀ MEDIA % % 10% 42% 6,72 % CALCOLATE SU CHI POTREBBE AVERE NECESSITÀ DI VENDERE NEI PROSSIMI BASSA PROBABILITÀ ALTA PROBABILITÀ 12 MESI – 15% POP Probabilità dal 10% al 30% Utilità Probabilità dall’80% al 100% BASSA PROBABILITÀ ALTA PROBABILITÀ media Probabilità dal 10% al 30% Probabilità dall’80% al 100% 6,73 10 42 PROBABILITÀ MEDIA % % 6,74 Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 RE evolution
34 INTENZIONI FUTURE Nel caso di un’ulteriore attività di compravendita, con quale probabilità si rivolgerebbe allo stesso agente immobiliare? % CALCOLATE SU CHI HA AVUTO ALMENO UN’ESPERIENZA DI COMPRAVENDITA CON UN AGENTE IMMOBILIARE - 39% POP Probabilità media 9% 46% 7,00 BASSA PROBABILITÀ ALTA PROBABILITÀ Probabilità dal 10% al 30% Probabilità dall’80% al 100% Fonte: Il ruolo dell’agente immobiliare. Survey Nomisma, 2019 RE evolution
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