Analisi settimanale del mercato europeo - Weekly Report: Europa 17 Gennaio 2019 - ruffo
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Weekly Report: Europa
17 Gennaio 2019
Analisi settimanale del mercato europeo
Temi chiave:
• USA: Firma deal fase 1;
• GER: Pil in linea con il consenso;
• Uprating settore finanziario;
www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.comWeekly Report: Europa
Commento
ll mercato europeo è in uptrend. Settimana interlocutoria per le principali già evidenziato nella scorsa settimana, tutti i principali listini si confermano
piazze europee che riescono tuttavia ad aggiornare i massimi di periodo in prossimità di livelli che rappresentano importante area di resistenza la cui
grazie all’ultima giornata di contrattazioni. Dopo una prima parte di settima- violazione potrebbe aprire a una nuova fase di rialzi. Per quanto concerne
na incerta, tutti i maggiori indici europei hanno fatto registrare due chiusure l’ottava appena terminata, la migliore performance (+1,93%) spetta al mer-
positive nelle giornate di giovedì e venerdì spinti soprattutto dalla nuova cato svizzero, l’indice SMI con quattro sessioni su cinque chiuse con segno
forza espressa dai mercati USA. Scarna l’agenda dei dati macroeconomici più, ha terminato le contrattazioni a 10844,50 fissando un nuovo massimo
di questa settimana. Unico dato degno di nota il Pil tedesco che nel 2019 ha storico a 10850 punti. La distribuzione è nulla. Settimana brillante anche per
registrato un incremento dello 0,6%, in linea con il consenso degli economisti. l’indice CAC 40 che con una performance weekly pari a +1,05% aggiorna i
massimi di periodo a 6109 punti, e mette nel mirino i massimi di giugno 2007
Passando all’aspetto tecnico-quantitativo dei mercati si conferma un qua- fissati a 6168. Settimana leggermente positiva (+0,32%) per l’indice DAX 30
dro generale positivo. Continua la marcia di avvicinamento verso i massimi che chiude a 13526, dopo aver fatto registrare un nuovo massimo di pe-
di aprile 2015 (fissati a 3836 purti) per l’indice Eurostoxx 50 che venerdì ha riodo a 13557, praticamente a un passo dal massimo storico del 23 genna-
chiuso a 3808 punti con una performance weekly pari a +0,49% e nuovi mas- io 2018 fermo a quota 13.597. Dopo due ottave negative registriamo una
simi di periodo a 3813,80. Non si registra distribuzione. Quinta settimana con- performance settimanale positiva (+1,14%) per l’indice inglese Ftse 100 che
secutiva positiva per l’indice Stoxx 600 con una performance pari a +1,25% venerdì ha chiuso a 7674 punti a poco meno di 200 punti da area 7800 che
e nuovi massimi storici registrati oggi a 424,90 punti. La distribuzione resta rappresenta importante livello di resistenza. Tra i mercati europei una delle
nulla. Relativamente ai singoli mercati che compongono l’indice Stoxx 600, migliori performance settimanali (+1,12%) spetta all’indice spagnolo IBEX 35
al momento sono tutti in Uptrend così come segnalato dal nostro modello che venerdì ha terminato le contrattazioni a 9681 punti, in prossimità di area
Global Market Status. Per quanto concerne i settori europei, nella settimana 9700, importante livello di resistenza. La distribuzione resta moderata.
appena trascorsa evidenziamo i nuovi massimi storici per Stoxx 600 Health In questo contesto, tutti i listini europei si confermano in uptrend. Suggeriamo
Care e Stoxx 600 Technology che si confermano ancora una volta gli attuali di mantenere l’esposizione al rischio in particolare su quelle stocks leader di
leader di mercato. Settore dei finanziari in grande spolvero dopo una serie mercato a cui affiancare nuove idee di investimento presenti nelle nostre
di upgrade; settimana brillante (+1,58%) per Stoxx 600 Financial Services con liste Top List e Trend Setup. Siamo entrati nella stagione degli earnings da cui
nuovi massimi storici. Per un’analisi più approfondita sui settori europei si ri- potrebbero nascere nuovi leader di mercato, ma già presenti nelle nostre
manda alla parte settoriale presente nel report. liste.
Tornando all’aspetto tecnico-quantitativo dei mercati europei, così come
www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.comWeekly Report: Europa Commento Top List: Questa settimana si registrano 4 new entry e 3 uscite nella Top List Europa, ora composta da 76 idee di investimento. Sono uscite dalla Top List: Grupo Empresarial San José; Jenoptik AG e Almirall. Le new entry sono rappresen- tate da Abengoa per l’industry group Industrials, RWE Aktiengesellschaft per le Utilities; EnQuest PLC per Energy e Oxford Metrics plc per Technology. Tra le idee di investimento già presenti nella lista segnaliamo diversi nuovi massimi per l’industry group Industrials tra cui spiccano in particolare le performan- ce di Idorsia Ltd; Teleperformance SE; Airbus SE; Albioma e Breedon Group plc. Kering SA si conferma tra le stock leader per l’industry group Consumer Cyclical insieme a Taylor Wimpey plc e Barratt Developments PLC due stock inglesi che hanno fatto registare nuovi massimi questa settimana. Segnalia- mo infine per Consumer Products i nuovi massimi di PUMA SE e LVMH SE. Eventi in programma: • lunedì 20 gennaio: Indice tedesco dei prezzi di produzione GER; Bilancia Com- merciale EUR; • martedì 21gennaio: Indice Zew del sentimento dell’economia tedesca GER; • giovedì 23 gennaio: Decisione sul tasso di interesse (BCE) EUR; • venerdì 24 gennaio: Indice Pmi manifatturiero francese FRA; Indice Pmi ma- nifatturiero EUR; Indice Pmi Servizi GER; Indice Pmi manifatturiero tedesco GER; www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Europa DJ Eurostoxx 600: daily www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
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Weekly Report: Europa
Settori
Settimana in larga parte positiva per i settori europei. Sei settori han-
no fatto registrare nuovi massimi, si tratta nello specifico di: Stoxx 600 Settore %1W %4W %52W Trend
Financial Services (+1.58%); Stoxx 600 Health Care (+1,96%); Stoxx 600
Stoxx 600 Automobiles & Parts RP (SXAP) -3,36 -4,31 7,96 UP
Industrial Goods Srvcs (+2,00%); Stoxx 600 Technology (+1,81%) e Stoxx
Stoxx 600 Banks (SX7P) -0,98 2,31 2,95 UP
600 Utilities (+4,66%). Stoxx 600 Technology resta settore leader insieme
a Stoxx 600 Health Care che ha fatto registrare una delle migliori per- Stoxx 600 Basic Resources PR (SXPP) 1,69 0,29 12,75 UP
formane settimanali. La migliore performance spetta a Stoxx 600 Utili- Stoxx 600 Chemicals PR (SX4P) 0,27 -0,65 24,21 UP
ties (+4,66%). La peggiore performance della settimana spetta invece Stoxx 600 Construction Materials PR (SXOP) 1,52 0,22 35,17 UP
a Stoxx 600 Automobiles & Parts (-3,36%) che ha trovato nella moving Stoxx 600 Financial Services PR (SXFP) 1,58 1,43 34,92 UP
average a 200 giorni un valido supporto. Segno meno anche per Stoxx
Stoxx 600 Food & Beverage PR (SX3P) 2,51 3,51 25,80 UP
600 Banks (-0,98%) e Stoxx 600 Oil & Gas (-0,94%). Nelle 4 settimane re-
Stoxx 600 Health Care PR (SXDP) 1,96 4,47 29,20 UP
gistriamo performance positive per i due settori leader: Stoxx 600 He-
Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR (SXNP) 2,00 1,30 30,25 UP
alth Care (+4,47%) e Stoxx 600 Technology (+3,72%). Bene in particolare
Stoxx 600 Utilities (+5,64%) Stoxx 600 Food & Beverage (+3,51%) e Stoxx Stoxx 600 Insurance PR (SXIP) -0,73 -0,92 20,33 UP
600 Banks (+2,31%). Peggiore performance nelle quattro settimane è Stoxx 600 Media PR (SXMP) 0,86 1,07 13,04 UP
quella di Stoxx 600 Automobiles & Parts (-4,31%); male anche Stoxx 600 Stoxx 600 Oil & Gas (SXEP) -0,94 1,99 2,25 UP
Telecom (-1,49%).
Stoxx 600 Personal & Household Goods (SXQR) 1,63 2,49 31,96 UP
Nelle 52 settimane non si registrano performance negative. Spiccano
Stoxx 600 Retail (SXRG) 0,78 1,21 31,61 UP
in particolare le performance nel lungo periodo di Stoxx 600 Financial
Services (+34,92%) Stoxx 600 Construction Materials (+35,17%) Stoxx 600 Stoxx 600 Technology (SX8P) 1,81 3,72 38,60 UP
Technology (+38,60%) Stoxx 600 Retail (+31,61%) e Stoxx 600 Industrial Stoxx 600 Telecom (SXKP) 0,26 -1,49 1,37 UP
Goods Srvcs (+30,25%). Stoxx 600 Utilities (SX6P) 4,66 5,64 27,24 UP
Tutti i settori europei sono in uptrend.
* I dati si riferiscono alle chisure ufficiali di venerdì.
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Top List
Idee di investimento: numero 76
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
DE:DLG Dialog Semiconductor Plc Technology 2,40 5 93 60 B 0,69
MC:ABG Abengoa Industrials 0,24 0 92 89 A 0,67
PA:STM STMicroelectronics N,V Technology 14,86 39 91 95 B 1,06
PA:SOI Soitec Technology 2,09 49 91 88 B 1,09
DE:SAX Stroer Aktie Consumer Cyclical 3,03 10 91 78 B 1,35
PA:RAL Rallye SA Consumer Defensive 0,48 5 89 91 A 0,91
DE:DMP Dermapharm Holding SE Healthcare 2,05 34 89 83 B 1,42
DE:COK Cancom SE Technology 1,85 15 89 49 B 0,58
SW:GOLI Gold Fields Limited Basic Materials 4,08 25 88 8 E 0,42
DE:PUM PUMA SE Consumer Products 7,23 7 87 92 A 1,01
SW:BSLN Basilea Pharmaceutica AG Healthcare 0,54 7 87 89 A 1,89
LSE:DNLM Dunelm Group plc Consumer Cyclical 2,19 4 86 96 A 1,21
SW:PEAN Peach Property Group AG Real Estate 0,18 39 86 83 A 1,55
PA:MC LVMH SE Consumer Products 146,42 47 86 82 B 1,34
LSE:IPX Impax Asset Management Group Financial Services 0,45 4 85 96 B 0,63
SW:IDIA Idorsia Ltd Industrials 0,73 16 85 56 B 0,75
PA:ILD Iliad SA Communication Services 6,67 9 84 93 A 1,18
PA:KER Kering SA Consumer Cyclical 63,84 14 84 89 B 1,72
PA:TEP Teleperformance SE Industrials 8,31 12 83 76 B 1,28
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Top List
Idee di investimento: numero 76
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
PA:COFA Coface Financial Services 1,44 7 83 73 B 0,85
PA:AMUN Amundi Asset Management Financial Services 12,46 41 83 47 C 0,66
MC:GRF Grifols Healthcare 18,37 19 83 38 B 0,95
PA:AIR Airbus SE Industrials 97,78 9 82 74 B 1,22
DE:MUV2 Munchener Ruck Financial Services 31,99 9 82 71 B 1,56
DE:RWE RWE Aktiengesellschaft Utilities 17,93 0 82 63 B 0,79
PA:ABIO Albioma Industrials 0,61 9 82 50 B 0,75
DE:AFX Carl Zeiss Meditec AG Chemicals/Pharmaceuticals 7,08 7 82 37 D 0,86
LSE:BWNG N Brown Group plc Consumer Cyclical 0,42 4 81 94 A 1,52
LSE:GRG Greggs plc Consumer Defensive 2,13 23 81 75 C 0,92
MC:IBE Iberdrola Utilities 49,97 35 81 21 C 0,76
LSE:SDY Speedy Hire Plc Industrials 0,39 4 80 96 A 1,52
LSE:ENQ EnQuest PLC Energy 0,45 0 80 95 A 1,71
LSE:GAM Gamma Communications plc Communication Services 105 10 80 82 E 0,24
PA:IPS Ipsos SA Communication Services 1,26 4 80 72 B 0,63
DE:HHFA Hamburger Hafen Industrials 1,61 13 80 60 C 0,92
DE:MOR MorphoSys AG Healthcare 3,47 19 80 55 B 0,67
DE:ZAL Zalando SE Consumer Cyclical 10,15 5 80 45 C 0,79
LSE:HLMA Halma plc Services 7,82 45 79 76 B 0,70
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Top List
Idee di investimento: numero 76
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
DE:MTX MTU Aero Engines AG Aerospace Industry 9,71 23 79 72 B 0,1
LSE:OMG Oxford Metrics plc Technology 0,14 0 78 86 A 1,66
LSE:IHP IntegraFin Holdings plc Financial Services 1,48 4 78 83 A 1,27
PA:OR L'Oréal SA Consumer Defensive 111,2 28 78 76 B 1,09
SW:IDIA Idorsia Ltd Healthcare 2,78 17 78 70 B 1,74
LSE:MGNS Morgan Sindall Group plc Industrials 0,72 4 77 93 B 2,19
DE:SIE Siemens Aktiengesellschaft Industrial Goods 92,70 48 77 92 B 1,68
DE:IFX Infineon Technologies AG Technology 24,46 48 77 91 B 0,76
LSE:GNS Genus plc Healthcare 1,91 24 77 88 B 2,04
PA:BIM bioMérieux Healthcare 9,77 17 77 81 B 1,32
SW:CMBN Cembra Money Bank AG Financial Services 2,67 22 77 67 B 1,14
DE:RWE RWE Aktiengesellschaft Utilities 15,77 16 77 35 B 0,96
PA:ACA Crédit Agricole S,A Financial Services 36,69 8 76 89 B 1,48
LSE:FORT Forterra plc Basic Materials 0,65 4 76 80 B 0,92
DE:DPW Deutsche Post AG Industrials 41,95 8 76 76 B 0,91
LSE:BREE Breedon Group plc Industrials 1,37 4 75 91 E 1,03
LSE:SXS Spectris plc Technology 3,29 6 75 90 B 1,38
PA:BNP BNP Paribas SA Financial Services 63,19 8 75 89 B 1,46
LSE:IBST Ibstock plc Basic Materials 1,20 4 75 89 A 1,20
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Top List
Idee di investimento: numero 76
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
LSE:TW Taylor Wimpey plc Consumer Cyclical 6,42 4 75 87 A 0,97
MC:EDR eDreams ODIGEO Consumer Cyclical 0,46 22 75 24 B 1,04
LSE:ASHM Ashmore Group PLC Financial Services 3,06 34 74 69 B 1,28
LSE:GNC Greencore Group plc Consumer Defensive 1,01 12 73 85 B 1,76
LSE:PMO Premier Oil plc Energy 0,77 4 73 82 B 1,31
LSE:CPG Compass Group PLC Consumer Cyclical 33,04 18 73 79 B 1,1
PA:DSY Dassault Systèmes SE Technology 32,38 44 72 74 B 1,22
LSE:III 3i Ord Financial Services 10,88 22 71 67 B 0,83
MC:AENA Aena Industrials 24,95 27 71 44 B 1,37
PA:EL EssilorLuxottica Healthcare 56,33 16 70 62 B 1,37
LSE:AZN AstraZeneca Healthcare 70,18 47 69 53 C 0,84
PA:RI Pernod Ricard Consumer Products 37,56 47 68 63 B 0,92
LSE:BDEV Barratt Developments PLC Consumer Cyclical 6,56 20 68 60 B 0,8
DE:ALV Allianz SE Financial - Insurance 91,64 23 67 44 C 0,84
LSE:MGGT Meggitt PLC Industrials 4,78 16 66 55 B 1,13
LSE:BRBY Burberry Group Consumer Cyclical 9,36 21 64 79 C 0,66
MC:ITX Inditex Consumer Cyclical 84,57 15 58 44 C 0,65
PA:SW Sodexo S,A Industrials 14,70 5 53 58 B 0,91
DE:UN01 Uniper SE Utilities 10,37 14 53 41 C 1,04
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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