PRIVATE DEBT TUTTI I DEAL DEL 2020 - FEBBRAIO 2021 - BEBEEZ
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Febbraio 2021
Private debt
Tutti i deal del 2020
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962E’ cresciuto ancora il mercato del private debt e del direct
lending in Italia nel 2020, che ha superato i 13,1 miliardi di euro di
operazioni, in netto aumento dai poco meno di 12,2 miliardi di euro
del 2019 (si veda qui il Report di BeBeez su Private Debt e Direct
lending 2019) e dai 10,8 miliardi del 2018 (si veda qui il Report
di BeBeez su Private Debt e Direct lending 2018). I dati emergono
da BeBeez Private Data.
A trainare la crescita sono state soprattutto le operazioni in direct
lending, quelle di cartolarizzazioni di crediti offerti sulle
piattaforme fintech, mentre sul fronte delle emissioni di minibond si è rimasti in linea con in 2019.
Più nel dettaglio, sul fronte delle emissioni obbligazionarie, se ne sono contate 185 per un totale di circa 5,5 miliardi di
euro. Di queste 12 avevano una taglia di almeno 100 milioni di euro per un totale complessivo di 4,35 miliardi. Ma di questo
totale, la metà è rappresentata da tre bond: 1,25 miliardi Autostrade per l’Italia (che mappiamo visto che non è quotata ed è
attualmente oggetto di un’operazione di m&a che riguarda operatori di private equity), 600 milioni di Engineering e 500
milioni di Nexi (che è quotata ma che mappiamo perché i fondi di private equity che l’hanno accompagnata in Borsa non sono
ancora del tutto usciti dal capitale). Da notare che l’aumento importante delle emissioni di basket bond, che nel 2019 erano
sotto i 100 milioni di euro complessivi, mentre nel 2020 hanno superato i 400 milioni. A proposito di basket bond, le emissioni
di minibond sottostanti sono state 76 contro le 23 del 2019. Da segnalare, infine, la buona tenuta dei minibond, cioè delle
emissioni sino a 50 milioni di euro: nel 2020 ne sono state mappate 170 (comprese le emissioni sottostanti i basket bond) per
un totale di oltre 886 milioni raccolti, contro le 170 emissioni (comprese 23 sottostanti basket bond) e i 954 milioni del 2019.
Sul fronte del direct lending, si diceva, si è registrato un netto incremento di attività, con 19 operazioni annunciate per quasi
122 milioni, dalle sole due operazioni del 2019 per 2,7 milioni. In entrambi i casi, però, si tratta di sottostime, perché ancora
raramente i fondi comunicano la loro partecipazione a sindacati al fianco delle banche.
Sempre molto importante è poi la cifra rappresentata dall’acquisto di crediti sul mercato secondario siano questi in bonis o
deteriorati. Nel 2019 questa voce era stata gonfiata da un’unica grande operazione da 4 miliardi di euro condotta dal fondo
Credit Opportunities IV di AnaCap, che aveva rilevato un portafoglio di crediti corporate verso pmi del nord Italia in bonis
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962da una grande banca. Quell’operazione peraltro è stata ampliata a inizio 2020, ma non è stato comunicato l’importo (si veda
articolo di BeBeez). Nel 2020, invece, le operazioni di acquisto di crediti sono state molto più numerose e si sono viste molte
operazioni su crediti unlikely-to-pay single name condotte da fondi o da spv.
Importante è stata anche sia l’attività di cartolarizzazione di crediti verso pmi in portafoglio a banche o a società di leasing sia
gli acquisti diretti o la cartolarizzazione di prestiti e fatture offerte sulle piattaforme fintech A questo proposito, segnaliamo
che i numeri nelle tabelle relative agli acquisti sulle piattaforme fintech sono in alcuni casi stimati, utilizzando come base
quelli dei nove mesi 2020, così come mappati da BeBeez nel suo ultimo Report Piattaforme fintech, quanto e come
finanziano le pmi perché i dati dell’intero 2020 sono ancora in elaborazione. In ogni caso, sono invece reali i dati 2020 delle
principali piattaforme, come indicato nelle tabelle.
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Società italiane (o controllanti o collegate estere) che hanno emesso titoli di private debt nel 2020
Emissioni obbligazionarie
Size
(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
> o = 100
mln euro
Atlantia,
Allianz Capital
Autostrade per Trasporti,
02/12/20 Partners, EDF
l'Italia shipping, logistica
Irish Stock Invest, DIF,
bond 2,00% 1250 01/12/28 Exchange Silk Road Fund nd BeBeez
Bain Capital,
NB
Engineering Renaissance,
Ingegneria Luxembourg NB Aurora, Luxembourg
12/10/20 Informatica Software & ict bond 5,88% 605 30/09/26 Bourse Paolo Pandozy Bourse BeBeez
Advent
International,
Bain Capital,
Clessidra sgr,
17/04/20 Nexi spa Servizi finanziari Credito
Valtellinese,
Intnesa
Wiener Sanpaolo,
bond equity linked 1,75% 500 24/04/27 Boerse mercato Wiener Boerse BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Atlantia,
Aeroporti di
Roma, EDF
Invest,
Azzurra Shipping, Irish Stock Principato di Irish Stock
05/08/20 Aeroporti spa trasporti, logistica bond 2,13% 360 31/05/24 Exchange Monaco Exchange BeBeez
Media e Apollo Capital
24/07/20 Gamenet spa entertainment bond 6,25% 340 15/07/25 ExtraMot Pro Management ExtraMot Pro BeBeez
Media e Apollo Capital
24/07/20 Gamenet spa entertainment bond eur 3m+ 600 pb 300 15/07/25 ExtraMot Pro Management ExtraMot Pro BeBeez
Atlantia,
Aeroporti di
Roma, EDF
Invest,
Azzurra Shipping, Irish Stock Principato di Irish Stock
05/08/20 Aeroporti spa trasporti, logistica bond 2,63% 300 30/05/27 Exchange Monaco Exchange BeBeez
Fedrigoni Irish Stock
28/02/20 Manifatturiero
(Fabric BC) bond eur 3m +412,5 pb 225 31/08/26 Exchange Bain Capital nd BeBeez
Carlyle
23/12/20 Pro-Gest Manifatturiero
private placement nd 125 23/12/25 nd Bruno Zago Global Credit BeBeez
ESG linked
Shuldshein loan (o
Farmaceutico e Schuldscheindarlehen Gruppo Cdp e
06/08/20 Bracco Imaging medicale ) nd 120 06/08/25 nd Bracco Unicredit BeBeez
Comune di
11/12/20 Veritas Energia & Utility Irish Stock Venezia e altri
social bond 3,25% 100 10/12/27 Exchange Comuni locali nd BeBeez
Totale 11 4225
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962>50 mln e
< 100 mln
euro
Size
(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
FC Inter (Inter Suning,
Media and Luxembourg LionRock Luxembourg
Communication Media e riapertura bond da 300 Stock Capital e altri Stock
04/08/20 spa) entertainment mln emesso nel 2017 4,88% 75 31/12/22 Exchange azionisti Exchange BeBeez
Supernap
International
09/12/20 Supernap Real estate
sa, ACDC
bond eur 6m + 375 pb 63 10/12/25 ExtraMot Pro Holdings sarl nd BeBeez
Totale 2 138
< o = 50
mln euro
Size
(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Pricoa Capital
Group
Farmaceeutico e famiglia (Prudential
30/06/20 Stevanato medicale private placement nd 50 nd nd Stevanato Financial Inc.) BeBeez
Parco Eolico
Casalduni Euribor 6M + 475 Renexia Pech mercato
24/12/20 House Energia & Utility green bond pb 49,1 31/12/29 ExtraMot Pro spa ExtraMot Pro BeBeez
Cheyne Cheyne
European European
Strategic Value Strategic
Credit Fund, Value Credit
09/09/20 Irplast Materie plastiche private placement eur 3 m+ spread 39 31/12/23 nd manager Fund BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
European
Inframedica sarl Farmaceutico e Dws Infrastructure
04/12/20
(Medipass) medicale Alternatives Debt Platform
minibond nd 37,5 nd nd Global Limited di UBS am BeBeez
Cribis Holding
srl (Carlo
Gherardi),
Bbanco Bpm,
21/04/20 Crif spa Servizi finanziari
Bnl Bnp Pricoa Capital
Paribas, Group
Deutsche Bank, (Prudential
private placement 1,88% 30 21/04/32 nd manager Financial Inc.) BeBeez
U-Invest srl (U- Pier Franco
30/06/20 Power) Manifatturiero minibond nd 25 30/06/23 nd Uzzeni Unicredit BeBeez
Cristiano
Spelta, Ivo
Boniolo,
Vincenzo
Russi, Boost Fin-novia srl,
Heroes, altri investitori
investitori istituzionali e
16/07/20 e-Novia spa Servizi finanziari bond convertibile nd 21 nd nd privati soci e-Novia BeBeez
Cooperativa
Esercenti Farmaceutico e soci
31/03/20 Farmacia medicale minibond 5,48% 20 31/12/24 nd cooperatori nd BeBeez
Guala
16/09/20 Dispensing Materie plastiche minibond eur 3 m+ spread 20 05/08/27 nd famiglia Guala Unicredit BeBeez
25/06/20 Itas Mutua spa Servizi finanziari minibond 5,50% 18,7 25/06/30 nd soci assicurati nd BeBeez
European
Inframedica sarl Farmaceutico e Dws Infrastructure
04/12/20
(Medipass) medicale Alternatives Debt Platform
minibond nd 17,5 nd nd Global Limited di UBS am BeBeez
General bond e strumenti Cheyne
29/09/20 Smontaggi spa Altri servizi partecipativi nd 17 nd nd nd Capital BeBeez
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(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Antonio Carraro Antonio
07/02/20 Metalmeccanico
spa minibond 3,50% 12 07/02/24 ExtraMotPro3 Carraro ExtraMotPro3 BeBeez
famiglia
Elettra Bombacci,
02/05/20 Energia & Utility
Investimenti spa mercato Aim
minibond eur3m+spread 10,5 28/05/26 nd Italia Unicredit BeBeez
HLD Europe,
Leonardo
Comelli,
28/01/20 M‐Cube spa Software & ict Manlio
minibond parte Romanelli,
dell'Intesa Sanpaolo Michele Intesa
Elite basket bond 2,40% 10 28/01/27 nd Sponza Sanpaolo BeBeez
Soci della
Codess Sociale
19/02/20 Altri servizi cooperativa
Onlus
social minibond 3,85% 10 19/02/27 ExtraMotPro3 Codess ExtraMotPro3 BeBeez
minibond parte
16/03/20 Ledoga srl Chimica dell'Intesa Sanpaolo famiglia Intesa
Elite basket bond 3,46% 10 16/03/27 nd Battaglia Sanpaolo BeBeez
Gianluca
Tumminelli,
Archimede Gaetano Foresight
03/06/20 Investments Energia e utility green bond euribor 6m + 480 pb 10 31/12/32 ExtraMot Pro Tuzzolino Group BeBeez
Famiglia
Prodotti e servizi Serena
28/07/20 Alma Petroli spa industriali minibond eur 3 m+184 pb 10 28/07/26 nd Monghini Unicredit BeBeez
Banca Finint,
Famiglia Banca Sella,
Petrucco, mercato
31/07/20 Icop spa Edilizia minibond 4,95% 10 30/06/26 ExtraMot Pro Friulia spa ExtraMot Pro BeBeez
Arim Holding
minibond parte (R. Iovino),
Ediliziacrobatic dell'Intesa Sanpaolo mercato Aim Intesa
31/07/20 a spa Edilizia Elite basket bond 3,30% 10 31/07/27 nd Italia Sanpaolo BeBeez
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(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
minibond parte
27/11/20 Valtellina Tlc dell'Intesa Sanpaolo famiglia Intesa
Elite basket bond 3,00% 10 24/11/27 nd Valtellina Sanpaolo BeBeez
Anthilia
Capital
Clabofin Partners sgr e
(Bocchini), Finint
Mercato Aim Investments
14/07/20 Clabo spa Manifatturiero minibond 5,25% 8,8 01/07/26 nd Italia sgr BeBeez
RiverRock
famiglia Italian Hybrid
27/11/20 Saie Altri servizi minibond nd 8,2 31/12/25 nd Ballerini Capital Fund BeBeez
Blue Holding
Ambienthesis Servizi alle minibond parte spa, Green
31/03/20
spa aziende dell'Intesa Sanpaolo Holding srl, Intesa
Elite basket bond 3,30% 8 31/03/27 nd mercato Sanpaolo BeBeez
Anthilia
04/05/20 Brazzale spa Alimentare famiglia Capital
minibond 5,60% 8 04/05/27 nd Brazzale Partners sgr BeBeez
Andrea
Iervolino, Lady
Monika
Iervolino minibond parte Bacardi,
Entertainment Media e dell'Intesa Sanpaolo Mercato Aim Intesa
15/07/20 spa entertainment Elite basket bond 4,07% 8 15/07/27 nd Italia Sanpaolo BeBeez
Exacto spa,
Redelfi srl, Anthilia
mercato Aim Capital
08/08/20 Renergetica spa Energia e utility minibond 5,70% 8 31/12/25 nd Italia Partners sgr BeBeez
Cooperativa
Esercenti Farmaceutico e soci
31/03/20 Farmacia medicale minibond 3,89% 7,74 31/12/22 nd cooperatori nd BeBeez
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(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Francesco Fondo Impresa
Gruppo CMC Ponti, altri Italia (Riello
29/06/20
srl investitori Investimenti
Metalmeccanico minibond 6% 7 nd nd privati Partners sgr) BeBeez
Banca Finint,
Banca Ifis,
Banca Pop
Cividale,
Banca
Valsabbina,
27/05/20 CIB Unigas spa Banco delle
famiglia Tre Venezie,
Pancolini, Mediocredito
Fondo Trentino Alto
Sviluppo Pmi Adige, Neafidi
(FVS sgr), scpa, Veneto
Metalmeccanico minibond 3,50% 6,5 27/05/27 nd Guerrino Arban Sviluppo BeBeez
29/06/20 Fratelli Ibba srl Retail minibond eur 3m+spread 5,5 29/06/26 nd Famiglia Ibba Unicredit BeBeez
Giorgio
Tinacci, 360
Capital
Partners, Boost
Heroes (ex
Shark Bites),
Greenoaks
Casavo
Internet e e- Capital, Kervis
17/01/20 Management
commerce am, Marco
spa
Pescarmona,
Picus Capital,
Project A
Ventures,
Project A
Ventures, Amundi
minibond 5,90% 5 31/12/21 Rancilio Cube Progetto Italia BeBeez
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(mln
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Christian La Primo Group
Monaca, (Aksìa Capital
Chicco e Equita
Caredent Italia Farmaceutico e Reggiani e L Private Debt
20/02/20 spa medicale bond convertibile 0,10% 5 30/06/22 nd Catterton Fund) BeBeez
Anthilia
Shipping,
26/02/20 SV Noleggio Salvatore Capital
trasporti, logistica
minibond 5,25% 5 10/02/26 nd Vaccaro Partners sgr BeBeez
Club deal per
Triboo
organizzato da
Sator,
Compagnia
Digitale
minibond parte Italiana, First
Media e dell'Intesa Sanpaolo Capital, Intesa
30/04/20 Triboo entertainment Elite basket bond 2,93% 5 30/04/27 nd mercato Sanpaolo BeBeez
Club deal
organizzato da
Cherry Bay Club deal
Capital Group, organizzato da
famiglia Cherry Bay
02/06/20 Poggipolini Metalmeccanico bond convertibile nd 5 nd nd Poggipolini Capital Group BeBeez
Andrea
Rossotti,
Massimo
Laccisaglia,
Paolo Pescetto,
Innovative-Rfk ExtraMot Crowd di Crowd di
24/07/20 spa Servizi finanziari minibond 6% 5 31/07/25 Pro3 CrowdFundMe CrowdFundMe BeBeez
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(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Idea Efficienza
Energetica e
Sviluppo
Sostenibile,
Franco Anthilia BIT
Tartaglino, III e Anthilia
23/09/20 Baglioni Metalmeccanico minibond 5,70% 5 31/12/25 nd Maura Baglioni BIT IV BeBeez
Enrico e
AEA srl (gruppo Prodotti e servizi minibond social e Graziella
29/10/20 Loccioni) industriali green eur 3 m+ spread 5 29/10/24 nd Loccioni Unicredit BeBeez
Polo del Gusto
15/12/20 Domori Alimentare
minibond 3,75% 5 10/12/26 ExtraMot Pro (gruppo Illy) nd BeBeez
minibond parte
Fiorini dell'Intesa Sanpaolo Famiglia Intesa
31/03/20 Packaging Manifatturiero Elite basket bond 3,40% 4 31/03/27 nd Fiorini Sanpaolo BeBeez
Banca Finint,
Fondo
Minibond Pmi
14/04/20 Soleto spa Tlc
Antonio Italia (Finint
Pergola, Luigi Investments
private placement eur6m+spread 4 14/04/26 nd Giovinazzo sgr) BeBeez
Antonio
14/04/20 Soleto spa Tlc Pergola, Luigi
private placement eur6m+spread 4 14/04/25 nd Giovinazzo Unicredit BeBeez
Crip Meccanica
srl, Crip
Technology srl,
Energica Motor Negma Group,
21/04/20 Automotive
Company spa Maison
ER&Cie,
mercato Aim
bond convertibile nd 4 23/03/21 nd Italia Negma Group BeBeez
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(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Exacto spa,
Redelfi srl,
mercato Aim
08/08/20 Renergetica spa Energia e utility minibond subordinato 5,70% 4 31/12/25 nd Italia Exacto spa BeBeez
Anthilia
ExtraMot Capital
01/09/20 Energetica Energia & Utility minibond 5% 4 30/06/26 Pro3 Alberto Ravano Partners sgr BeBeez
fondo Progetto
Minibond
06/12/20 Heliopolis Energia & Utility
Paolo Italia (Zenit
minibond nd 4 30/09/26 nd Signoretti sgr) BeBeez
manager e
24/06/20 Davis& Morgan Servizi finanziari minibond eur 3m+ spread 3,5 24/06/27 ExtraMotPro3 famiglia Oetker ExtraMotPro3 BeBeez
Askoll Holding
srl (famiglia
Marioni),
Mercato Aim
30/03/20 Askoll EVA Automotive bond convertibile nd 3 nd nd Italia Negma Group BeBeez
Finint
Nice Footwear Moda, Lusso & Bruno Investments
03/07/20 spa Design minibond 4,38% 3 02/07/26 nd Conterno sgr BeBeez
Dario
Melpignano,
06/12/20 Neosperience Software & ict
mercato Aim HI CrescItalia
minibond 5,00% 3 31/12/25 nd Italia Pmi Fund BeBeez
Madre Holding Umberto Anthilia BIT
21/12/20 Metalmeccanico
(Undo) minibond 4,75% 3 30/06/28 ExtraMot Pro Deodati III e IV BeBeez
Farmaceutico e famiglia HI CrescItalia
30/12/20 Alpha Pharma medicale minibond 5,40% 3 30/12/25 nd Cervelli Pmi Fund BeBeez
Clabofinn
(Bocchini),
15/01/20 Clabo spa Manifatturiero minibond 2,5
mercato Aim Amundi
3% 31/12/21 nd italia Progetto Italia BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Iccrea Banca
Impresa,
Europa Factor Progetto
24/01/20 chimica
spa Minibond
famiglia Italia (Zenit
minibond 4,90% 2,5 31/12/24 nd Bottone sgr) BeBeez
Iccrea Banca
Impresa,
Europa Factor Progetto
24/01/20 chimica
spa Minibond
ExtraMot famiglia Italia (Zenit
minibond 5,15% 2,5 31/12/26 Pro3 Bottone sgr) BeBeez
famiglia
13/11/20 Secap Edilizia
minibond eur 3 m+ spread 2,5 13/11/26 nd Provvisiero Unicredit BeBeez
Società e Salute
spa (Centro Farmaceutico e Amundi
13/01/20
Medico medicale Oltre I Sicaf, Finance et
Santagostino) minibond nd 2 13/01/25 nd L-Gam Solidarité BeBeez
Fabio Sbianchi,
Pamplona Cdp, Banca
Octo Telematics
Capital del
06/03/20 srl (Octo Group Software & ict
minibond (quota non Mangement, Mezzogiorno,
spa)
inserita nel basket Renova Group, Confidi
bond EBB Export) 3% 2 17/12/26 nd Sit John Peace Systema! BeBeez
Gianfranco
Doria, Sandro
Mondial Due Mandolesi, altri
01/07/20 spa Materie plastiche minibond 5,75% 2 31/12/24 nd investitori Zenit sgr BeBeez
Magnetar
Zoom
Media & Capital,
16/11/20 Immersive
Entertainment famiglia Magnetar
Experience
minibond nd 2 nd nd Casetta Capital BeBeez
famiglia HI CrescItalia
18/11/20 Real Sud Automotive
minibond 5,80% 2 30/09/25 nd Rispoli PMI Fund BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
HI Crescitalia
06/12/20 Cividac Oil&gas
minibond nd 2 nd nd Bruno Pallaro Pmi Fund BeBeez
Famiglia HI Crescitalia
Oil&gas
09/12/20 Amatec minibond nd 2 03/12/25 nd Perozzo Pmi Fund BeBeez
Alessandro
Reggiani,
Servizi alle Tendercapital
29/01/20 Prismi spa
aziende Alernnative IV
fund, mercato
minibond 4,50% 1,95 29/01/22 nd Aim Italia nd BeBeez
Angelo
Martina, Mediocredito
29/05/20 Eurosintex srl Altri servizi
Annalisa Trentino Alto
minibond 3,30% 1,5 31/05/25 nd Lazzari Adige BeBeez
Icab spa (La famiglia
30/06/20 Fiammante) Alimentare minibond eur 3m+202pb 1,5 30/06/25 nd Franzese Unicredit BeBeez
Alessandro
Barin, Mauro
Bon, Stefano
ExtraMot Simonetto, Xu
31/07/20 Futurasun srl Energia e utility minibond 4% 1,5 31/07/25 Pro3 Ning ExtraMot Pro3 BeBeez
Trasporti, Famiglia gruppo Banca
16/12/20 SIT
shipping, logistica minibond 5,50% 1,5 18/12/25 ExtraMot Pro Laurenzi Sella BeBeez
Ancora Holding Umberto Anthilia BIT
21/12/20 Metalmeccanico
(Undo) minibond 5,50% 1,5 30/06/28 nd Deodati III e IV BeBeez
Convergenze Rosario
14/04/20 Tlc
spa minibond eur3m+140 pb 1 14/04/27 nd Pingaro Unicredit BeBeez
Agostino de
Rebaudengo,
Asja Ambiente
22/05/20 Energia & Utility Cordusio
Italia spa
fiduciaria, altri
green bond 5,75% 1 29/06/27 ExtraMotPro3 investitori ExtraMotPro3 BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
De Matteis Anthilia
Agroalimentare ExtraMot famiglia De Capital
13/07/20 spa Alimentare minibond 5,50% 1 15/12/26 Pro3 Matteis Partners sgr BeBeez
Progetto
Minibond
Italia (Zenit
24/07/20 Ati srl Metalmeccanico minibond 5% 1 31/12/24 nd Famiglia Isella sgr) BeBeez
Alessandro
Gallina,
Claudio Enzio,
Giancarlo
Zamboni,
Pierantonio
ExtraMot Belotti, Stefano Crowd di
16/10/20 HAL Service Software & ict minibond 4,25% 1 15/10/24 Pro3 Zanoli CrowdFundMe BeBeez
mercato
22/12/20 Lucaprint Manifatturiero
minibond short term 3,85% 1 30/11/21 ExtraMot Pro famiglia Luca ExtraMot Pro BeBeez
famiglia Mediocredito
Casa di Cura Farmaceutico e
29/01/20 Guarnati Trentino Alto
Regina srl medicale
minibond 2,30% 0,75 31/12/22 nd Cariello Adige BeBeez
Morena
Moda, Lusso & Bragagnolo,
12/06/20 Plissé spa Design minibond 4% 0,75 12/06/22 ExtraMot Pro Paolo Mason ExtraMot Pro BeBeez
Provincia Mediocredito
Funivia Col
14/02/20 Turismo Autonoma di Trentino Alto
Margherita
minibond 2,75% 0,5 31/12/29 nd Trento Adige BeBeez
famiglia
31/07/20 Davia spa Alimentare minibond short term 3,80% 0,5 31/05/21 ExtraMot Pro Vitiello ExtraMot Pro BeBeez
Alessi ExtraMot
07/09/20 Domenico Moda e lusso minibond 4,20% 0,5 08/05/21 Pro3 Famiglia Alessi ExtraMot Pro3 BeBeez
Rosario
Scatolificio
09/12/20 Packaging Albano, Sofim
Salernitano
minibond short term 3,80% 0,5 09/12/21 nd srl SICI sgr BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Alessi Confidi
18/12/20
Domenico Moda e lusso minibond short term 4,00% 0,5 30/11/21 Fundera Famiglia Alessi Garanzia Etica BeBeez
Giordano
24/12/20 Cantori Metalmeccanico minibond 4,30% 0,5 23/12/26 Fundera Cantori nd BeBeez
Giordano
24/12/20 Cantori Metalmeccanico minibond short term 3,95% 0,4 22/12/21 Fundera Cantori nd BeBeez
26/10/20 Olpneus Retail minibond short term 4,20% 0,35 21/07/21 nd Livio Orlando nd BeBeez
16/04/20 Frigomec srl Metalmeccanico minibond nd 0,25 nd nd famiglia Soncin nd BeBeez
11/05/20 Frigomec srl Metalmeccanico minibond nd 0,25 nd nd famiglia Soncin nd BeBeez
Franco Tomasi,
15/05/20 Tomasi Auto srl Retail Giancarlo
minibond 4,50% 0,1 15/05/21 ExtraMotPro3 Tomasi nd BeBeez
Antonio
Crippa, club
deal di privati
organizzato da
18/06/20 Crippa spa Metalmeccanico minibond nd nd nd nd Astraco Banca Sella BeBeez
Club deal per
Tecnomatic
organizzato da Club deal per
CBC Group, Tecnomatic
Giuseppe organizzato da
23/10/20 Tecnomatic Metalmeccanico minibond convertibile nd nd nd nd Ramalli CBC Group BeBeez
Club deal su
Lma
organizzato da
Orienta
Partners,
veicolo di Cristina
investimento in Boscolo, Equita Private
02/11/20 LMA Metalmeccanico minibond subordinato nd nd nd nd Fulvio Boscolo Debt Fund II BeBeez
Totale 94 659,84
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Abs Basket bond
Tipo di Size (mln
Data Emittente Settore debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Viveracqua Servizi basket
03/11/20 124 29/11/44 Banca Europea degli Investimenti BeBeez
Hydrobond 2020 srl finanziari bond 2,83% nd nd
Viveracqua Servizi basket
03/11/20 74 29/11/37 Kommunalkredit Austria BeBeez
Hydrobond 2020 srl finanziari bond 2,70% nd nd
Cdp, Volksbank, Banco di Desio e
Viveracqua basket della Brianza, Fondo Pensione
03/11/20 50 29/11/34 BeBeez
Hydrobond 2020 srl Servizi bond Solidarietà Veneto e Banca
finanziari 2,34% nd nd Valsabbina
Garibaldi Tower Servizi basket Cassa Depositi e Prestiti,
10/06/20 Basket Bond srl finanziari bond nd 33,4 18/07/30 nd nd Mediocredito Centrale, Unicredit BeBeez
eur 3
Basket Bond Servizi basket m+ 21/01/20
30/09/20 Campania srl finanziari bond spread 30,7 29 nd nd Cdp e Mediocredito Centrale BeBeez
eur 3
Basket Bond Servizi basket m+ 21/01/20
13/07/20 Campania srl finanziari bond spread 23,75 29 nd nd Cdp e Mediocredito Centrale BeBeez
eur 3
Basket Bond Servizi basket m+ 21/01/20
10/04/20 Campania srl finanziari bond spread 21,5 29 nd nd Cdp e Mediocredito Centrale BeBeez
eur 3
Basket Bond Servizi basket m+ 21/01/20
31/12/20 Campania srl finanziari bond spread 21,5 29 nd nd Cdp e Mediocredito Centrale BeBeez
Cassa Depositi e Prestiti,
Garibaldi Tower Servizi basket Mediocredito Centrale, Gruppo
30/11/20 Basket Bond srl finanziari bond nd 18,6 18/07/30 nd nd Unicredit BeBeez
Lombardia Basket Servizi basket
07/09/20 Bond srl finanziari bond 2,69% 15 19/01/34 nd nd Cdp e Finlombarda BeBeez
Banca del Mezzogiorno -
basket
06/03/20 EBB Export srl Servizi Mediocredito Centrale, Cdp, Confidi
bond
finanziari nd 12 17/07/27 nd nd Systema! BeBeez
Totale
basket
bond 11 424,45
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Dettaglio basket bond
Viveracqua Hydrobond 2
Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Comuni delle
minibond parte del province di Padova, Viveracqua
03/11/20 29/11/44 BeBeez
Viveracqua Basket Rovigo, Vicenza, Hydrobond
Acquevenete spa Energia e utility Bond 3,5 29 Verona e Venezia
Comuni delle
minibond parte del province di Padova, Viveracqua
03/11/20 29/11/37 BeBeez
Viveracqua Basket Rovigo, Vicenza, Hydrobond
Acquevenete spa Energia e utility Bond 3,35 17,3 Verona e Venezia
Comuni delle
minibond parte del province di Padova, Viveracqua
03/11/20 29/11/34 BeBeez
Viveracqua Basket Rovigo, Vicenza, Hydrobond
Acquevenete spa Energia e utility Bond 2,7 11,7 Verona e Venezia
minibond parte del
Viveracqua
03/11/20 Alto Trevigiano Viveracqua Basket 29/11/44 Comuni dell'Alto BeBeez
Hydrobond
Servizi srl, Energia e utility Bond 3,5 22,5 Trevigiano
minibond parte del
Viveracqua
03/11/20 Alto Trevigiano Viveracqua Basket 29/11/37 Comuni dell'Alto BeBeez
Hydrobond
Servizi srl, Energia e utility Bond 3,35 13,4 Trevigiano
minibond parte del
Viveracqua
03/11/20 Alto Trevigiano Viveracqua Basket 29/11/34 Comuni dell'Alto BeBeez
Hydrobond
Servizi srl, Energia e utility Bond 2,7 9,1 Trevigiano
minibond parte del
Viveracqua
03/11/20 Azienda Gardesana Viveracqua Basket 29/11/44 Comuni del Garda BeBeez
Hydrobond
Servizi spa Energia e utility Bond 3,5 7,5 Veronese
minibond parte del
Viveracqua
03/11/20 Azienda Gardesana Viveracqua Basket 29/11/37 Comuni del Garda BeBeez
Hydrobond
Servizi spa Energia e utility Bond 3,35 4,5 Veronese
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
minibond parte del
Viveracqua
03/11/20 Azienda Gardesana Viveracqua Basket 29/11/34 Comuni del Garda BeBeez
Hydrobond
Servizi spa Energia e utility Bond 2,7 3 Veronese
Livenza minibond parte del Comuni delle
Viveracqua
03/11/20 Tagliamento Viveracqua Basket 29/11/44 province di Venezia, BeBeez
Hydrobond
Acque spa Energia e utility Bond 3,5 7,5 Treviso e Pordenone
Livenza minibond parte del Comuni delle
Viveracqua
03/11/20 Tagliamento Viveracqua Basket 29/11/37 province di Venezia, BeBeez
Hydrobond
Acque spa Energia e utility Bond 3,35 4,5 Treviso e Pordenone
Livenza minibond parte del Comuni delle
Viveracqua
03/11/20 Tagliamento Viveracqua Basket 29/11/34 province di Venezia, BeBeez
Hydrobond
Acque spa Energia e utility Bond 2,7 3 Treviso e Pordenone
minibond parte del 39 Comuni delle
Viveracqua
03/11/20 Viveracqua Basket 29/11/44 Province di Treviso e BeBeez
Hydrobond
Piave Servizi spa Energia e utility Bond 3,5 11 Venezia
minibond parte del 39 Comuni delle
Viveracqua
03/11/20 Viveracqua Basket 29/11/37 Province di Treviso e BeBeez
Hydrobond
Piave Servizi spa Energia e utility Bond 3,35 6,6 Venezia
minibond parte del 39 Comuni delle
Viveracqua
03/11/20 Viveracqua Basket 29/11/34 Province di Treviso e BeBeez
Hydrobond
Piave Servizi spa Energia e utility Bond 2,7 4,4 Venezia
minibond parte del
Viveracqua
03/11/20 Viveracqua Basket 29/11/44 Comuni della BeBeez
Hydrobond
Viacqua spa Energia e utility Bond 3,5 46,5 provincia di Vicenza
minibond parte del
Viveracqua
03/11/20 Viveracqua Basket 29/11/37 Comuni della BeBeez
Hydrobond
Viacqua spa Energia e utility Bond 3,35 27,7 provincia di Vicenza
minibond parte del
Viveracqua
03/11/20 Viveracqua Basket 29/11/34 Comuni della BeBeez
Hydrobond
Viacqua spa Energia e utility Bond 2,7 18,8 provincia di Vicenza
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Basket Bond Puglia
Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Adalberto Garibaldi
Links Management minibond parte del Perrone, Tower Basket
10/06/20 & Technology spa Software & ICT Basket Bond Puglia 1,90% 8 10/06/27 Giancarlo Negro Bond srl BeBeez
Garibaldi
minibond parte del Tower Basket
10/06/20 Alfrus srl Alimentare Basket Bond Puglia nd 6,35 10/06/27 famiglia Sisto Bond srl BeBeez
Garibaldi
minibond parte del famiglia Delle Tower Basket
10/06/20 Tersan Puglia spa Energia e utility Basket Bond Puglia 2,05% 5,3 10/06/27 Foglie Bond srl BeBeez
Shipping, Garibaldi
trasporti, minibond parte del Tower Basket
10/06/20 Alidaunia srl logistica Basket Bond Puglia 2,20% 4 10/06/27 famiglia Pucillo Bond srl BeBeez
Garibaldi
minibond parte del Tower Basket
10/06/20 Cds Hotels Turismo Basket Bond Puglia 3,60% 3,5 10/06/27 famiglia Totisco Bond srl BeBeez
Garibaldi
minibond parte del Tower Basket
10/06/20 Cirillo Group Alimentare Basket Bond Puglia 3,60% 2,25 10/06/27 famiglia Cirillo Bond srl BeBeez
Antonio Perfido, Garibaldi
minibond parte del Domenico Tria, Tower Basket
10/06/20 The Digital Box spa Software & ICT Basket Bond Puglia 3,60% 2 10/06/27 Roberto Calculli Bond srl BeBeez
Prodotti e Garibaldi
Upgrading Services servizi minibond parte del Gilda Binetti, Tower Basket
10/06/20 spa industriali Basket Bond Puglia 3,60% 2 10/06/27 Roberto De Falco Bond srl BeBeez
Garibaldi
minibond parte del Tower Basket
30/11/20 Cedat85 Basket Bond Puglia 3,2 Bond srl BeBeez
Garibaldi
minibond parte del Tower Basket
30/11/20 Gelesis Basket Bond Puglia 5 Bond srl BeBeez
Garibaldi
Casa di Cura minibond parte del Tower Basket
30/11/20 Petrucciani Basket Bond Puglia 2,15 Bond srl BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Garibaldi
Itel minibond parte del Tower Basket
30/11/20 Telecomunicazioni Basket Bond Puglia 3,2 Bond srl BeBeez
Garibaldi
minibond parte del Tower Basket
30/11/20 Dream Project Basket Bond Puglia 2,25 Bond srl BeBeez
Garibaldi
minibond parte del Tower Basket
30/11/20 RossoGargano Basket Bond Puglia 3 Bond srl BeBeez
Garanzia Campania Bond
Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
minibond parte del Rosario
Scatolificio Garanzia Campania Albano, Sofim Basket Bond
13/07/20 Salernitano spa Manifatturiero Bond 2,50% 4 21/10/27 srl Campania srl BeBeez
Officine minibond parte del
Meccaniche Irpine Aerospaziale e Garanzia Campania Aquilino Carlo Basket Bond
13/07/20 srl difesa Bond 2,85% 3,5 21/10/27 Villano Campania srl BeBeez
Alessandro
minibond parte del Esposito, G-
10/04/20
Garanzia Campania Energy Basket Bond
Italia Power spa Energia e utility Bond 2,05% 3 21/04/27 Holding srl Campania srl BeBeez
minibond parte del
10/04/20 Garanzia Campania Basket Bond
Pinto srl Edilizia Bond 2,05% 3 21/04/27 Nicola Pinto Campania srl BeBeez
minibond parte del
10/04/20 Garanzia Campania Basket Bond
Protom Group spa Elettronica Bond 1,88% 3 21/04/27 Fabio de Felice Campania srl BeBeez
Famiglia
minibond parte del Cipriano,
14/04/20
Garanzia Campania Mercato Aim Basket Bond
Sciuker Frames spa Edilizia Bond 2% 3 21/04/27 Italia Campania srl BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
minibond parte del
10/04/20 Spinosa spa Garanzia Campania Gruppo Basket Bond
Alimentare Bond 2,05% 3 21/04/27 Noviello Campania srl BeBeez
Golding srl,
minibond parte del Luigi
Farmaceutico e Garanzia Campania Marulo,Nice Basket Bond
13/07/20 C.M.O. srl medicale Bond 4,50% 2,5 21/10/27 srl Campania srl BeBeez
minibond parte del
10/04/20 Metalmeccanico Garanzia Campania famiglia Basket Bond
Coelmo spa Bond 2,05% 2,5 21/04/27 Monsurrò Campania srl BeBeez
minibond parte del Eredi di
Garanzia Campania Alfredo Basket Bond
13/07/20 Starpur srl Metalmeccanico Bond 2,50% 2,5 21/10/27 Comitino Campania srl BeBeez
minibond parte del
10/04/20 Garanzia Campania famiglia Basket Bond
Citel Group srl Software & ICT Bond 1,65% 2 21/04/27 D'Angelo Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Famiglia Basket Bond
13/07/20 Eton Textile spa Tessile Bond 2,25% 2 21/10/27 Cozzolino Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Basket Bond
13/07/20 Graded spa Energia e utility Bond 1,90% 2 21/10/27 Vito Grassi Campania srl BeBeez
minibond parte del
10/04/20 La Tecnica nel Garanzia Campania famiglia Basket Bond
Vetro spa Edilizia Bond 2,65% 2 21/04/27 Gargiulo Campania srl BeBeez
minibond parte del
Effetre srl Moda, Lusso & Garanzia Campania Basket Bond
13/07/20 (Alessandro Gilles) Design Bond 2,85% 1,5 21/10/27 Famiglia Spera Campania srl BeBeez
minibond parte del Eid El Salad
Garanzia Campania Dorgham, altri Basket Bond
13/07/20 Salerno Pesca srl Retail Bond 2,85% 1,5 21/10/27 investitori Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Nadia Basket Bond
13/07/20 Condor spa Manifatturiero Bond 2,50% 1,25 21/10/27 Petrosino Campania srl BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
minibond parte del
Servizi alle Garanzia Campania Gruppo Basket Bond
13/07/20 Faia srl aziende Bond 1,90% 1 21/10/27 Consulera Campania srl BeBeez
Shipping, minibond parte del
trasporti, Garanzia Campania Famiglia Basket Bond
06/08/20 Amendola srl logistica Bond 1,75% 3,2 21/10/27 Amendola Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Famiglia Di Basket Bond
30/09/20 Bioitalia srl Alimentare Bond 2,35% 1 21/10/27 Costanzo Campania srl BeBeez
minibond parte del
Moda, Lusso & Garanzia Campania Famiglia Basket Bond
06/08/20 Cesare Attolini spa Design Bond 1,75% 3 21/10/27 Attolini Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Famiglia Basket Bond
06/08/20 I.B.I.M. srl Manifatturiero Bond 2,50% 1 21/10/27 Silvestro Campania srl BeBeez
H2i (Holding
di Iniziativa
minibond parte del Industriale),
Internet&ecom Garanzia Campania Carmine Basket Bond
06/08/20 Insem spa merce Bond 2,15% 2 21/10/27 Pappagallo Campania srl BeBeez
Istituto minibond parte del
Diagnostico Varelli Farmaceutico e Garanzia Campania Famiglia Basket Bond
30/09/20 srl medicale Bond 2,35% 4 21/10/27 Varelli Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Basket Bond
30/09/20 Italced spa Edilizia Bond 1,85% 2 21/10/27 Famiglia Rispo Campania srl BeBeez
Shipping, minibond parte del
trasporti, Garanzia Campania investitori Basket Bond
30/09/20 Magsistem spa logistica Bond 2,80% 1 21/10/27 privati Campania srl BeBeez
Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
minibond parte del
Garanzia Campania investitori Basket Bond
30/09/20 Qualityagro srl Retail Bond 1,85% 2 21/10/27 privati Campania srl BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Shipping, minibond parte del
trasporti, Garanzia Campania Famiglia Basket Bond
06/08/20 S.A.C.S. srl logistica Bond 2,10% 2 21/10/27 Criscuolo Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Famiglia Basket Bond
06/08/20 Trade Coffee srl Alimentare Bond 2,50% 1 21/10/27 Aversa Campania srl BeBeez
minibond parte del
Unione gas Metano Garanzia Campania Union Energy Basket Bond
06/08/20 spa Energia e utility Bond 2,15% 3 21/10/27 Group spa Campania srl BeBeez
Inveready
Technology
Investment
Group,
Eugenio Picca,
minibond parte del Oreste
Garanzia Campania Guadagnolo, Basket Bond
06/08/20 Viniexport srl Alimentare Bond 2,50% 1,5 21/10/27 Paolo Orlando Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Basket Bond
30/09/20 Vrent spa Altri servizi Bond 1,85% 4 21/10/27 Fabio Telese Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Basket Bond
31/12/20 BIT4ID Software&ICT Bond 1,45% 3 21/04/28 privati Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Basket Bond
31/12/20 Co.Imp Tlc Bond 2,25% 1,5 21/04/28 privati Campania srl BeBeez
minibond parte del
Metalmeccanic Garanzia Campania Basket Bond
31/12/20 Com. Stamp o Bond 1,85% 2 21/04/28 Investimenti96 Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Antonio C. Basket Bond
31/12/20 Enega Energia&utility Bond 1,85% 3 21/04/28 Vitale Campania srl BeBeez
minibond parte del
Gruppo Industriale Garanzia Campania Famiglia Basket Bond
31/12/20 Buoninfante Manifatturiero Bond 1,6% 3 21/04/28 Roma Campania srl BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
minibond parte del
Garanzia Campania Basket Bond
31/12/20 Isa Software&ICT Bond 21/04/28 Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania Carmine Basket Bond
31/12/20 La Contadina Alimentare Bond 1,85% 3 21/04/28 Dantuono Campania srl BeBeez
Trasporti, minibond parte del
shipping & Garanzia Campania 21/04/28 Biagio Basket Bond
31/12/20 Logistica logistica Bond 2,2% 2 Migliaro Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania 21/04/28 Michele Basket Bond
31/12/20 Co.Mi Bond 2,25% 2 Carbone Campania srl BeBeez
minibond parte del
Garanzia Campania 21/04/28 famiglia Basket Bond
31/12/20 Vetreria Palmese Manifatturiero Bond 2,25% 2 Ambrosio Campania srl BeBeez
Elite Basket Bond Lombardia
Size
(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
MED Platform I
minibond parte dell'Elite (ArchiMed Lombardia Basket
12/08/20 Bomi Italia Altri servizi basket Bond Lombardia 3,10% 15 20/06/28 Group) Bond srl BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Export Basket Bond
Size
(mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Fabio
Sbianchi,
Octo Pamplona EBB Export
Telematics srl Capital srl, Cdp,
06/03/20 Software & ict
(Octo Group Mangement, Banca del
spa) minibond (per 12 Renova Mezzogiorno,
mln parte del basket Group, Sit Confidi
bond EBB Export) 3% 14 17/12/26 John Peace Systema! BeBeez
Cartolarizzazioni di finanziamenti o crediti commerciali (Nota: ** plafond massimo)
Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Investitori Articolo
Servizi Cheyne European
finanziari Strategic Value Credit
19/03/20 Amerina spv abs (crediti Irplast) nd nd 19/03/40 nd Fund BeBeez
abs senior e junior (crediti
Servizi IVA di pmi acquistati da eur 3m+ Banca Sistema e altri
30/04/20 BS IVA spv srl finanziari Banca Sistema) spread 1600*** nd nd investitori BeBeez
3000***
Servizi abs (finanziamenti a pmi (738 già ExtraMot
30/06/20 Fanes srl finanziari erogati da CR Bolzano ) nd emessi) 28/06/60 Pro ExtraMot Pro BeBeez
abs Classe A1 (crediti verso
pmi derivanti da contatti
Servizi leasing erogati da Alba eur 3 m+ 70 Irish Stock
30/06/20 Alba 11 spv srl finanziari Leasing ) pb 498,7 27/09/40 Exchange Cdp, FEI e altri investitori BeBeez
abs Classe A2 (crediti verso
pmi derivanti da contatti
Servizi leasing erogati da Alba eur 3m + 85 Irish Stock
30/06/20 Alba 11 spv srl finanziari Leasing ) pb 300 27/09/40 Exchange BEI BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Investitori Articolo
abs Classe B (crediti verso
pmi derivanti da contatti
Servizi leasing erogati da Alba eur 3m + 135 Irish Stock BEI, Cdp, FEI e altri
30/06/20 Alba 11 spv srl finanziari Leasing ) pb 143,6 27/09/40 Exchange investitori BeBeez
abs Classe C (crediti verso
pmi derivanti da contatti
Servizi leasing erogati da Alba eur 3m + 185 Irish Stock BEI, Cdp, FEI e altri
30/06/20 Alba 11 spv srl finanziari Leasing ) pb 131,1 27/09/40 Exchange investitori BeBeez
abs Classe J (crediti verso
pmi derivanti da contatti
Servizi leasing erogati da Alba eur 3m + 200 Irish Stock
30/06/20 Alba 11 spv srl finanziari Leasing ) pb 187 27/09/40 Exchange Alba Leasing BeBeez
abs Classe A1
Lanterna Servizi (finanziamenti a pmi erogati ExtraMot
15/07/20 Finance srl finanziari da Gruppo Banca Carige) nd 205 28/01/60 Pro ExtraMot Pro BeBeez
abs Classe A1
Lanterna Servizi (finanziamenti a pmi erogati ExtraMot
15/07/20 Finance srl finanziari da Gruppo Banca Carige) nd 20 28/01/60 Pro ExtraMot Pro BeBeez
abs Classe A1
Lanterna Servizi (finanziamenti a pmi erogati ExtraMot
15/07/20 Finance srl finanziari da Gruppo Banca Carige) nd 137,5 28/01/60 Pro ExtraMot Pro BeBeez
abs (acquisto crediti Azimut Corporate Cash
crescITA SPV Servizi commerciali in offerta su Fund (Azimut Libera
28/05/20 srl finanziari piattaforma CrescitaliaLab) 2,60% 26*** 03/03/21 nd impresa sgr) BeBeez
Taurus 2020 Servizi abs (finanziamento a
30/06/20 Private 1 IT srl finanziari Eurlog) nd 100 23/11/24 nd nd BeBeez
Servizi abs (prestiti a pmi su
03/07/20 FAW 3 spv srl finanziari piattaforma Whit-e) 100*** 31/05/23 nd Banco Bpm BeBeez
Servizi Intesa Sanpaolo (senior),
Valsabbina finanziari Banca Valsabbina e banca
SME Platform Finint (mezzanine) e altri
29/09/20 SPV srl abs (prestiti a pmi) nd 10*** nd nd investitori (junior) BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Investitori Articolo
abs (prestiti a pmi su Banca Valsabbina (senior)
Borsa del piattaforma Borsa del e fondo Colombo II
29/09/20 credito spv Credito) 100*** (junior) BeBeez
Servizi abs (prestiti a pmi su Intesa Snapaolo e fondo
01/10/20 October spv finanziari piattaforma October) nd 200*** nd nd internazionale BeBeez
Servizi abs (prestiti a pmi su Intesa Snapaolo e fondo
01/10/20 October spv finanziari piattaforma October) nd 200*** nd nd internazionale BeBeez
Generali, clienti
professionali Banca
Generali, Banco Desio,
Banca Sella, Anthilia
Capital Partners sgr,
Tikehau Capital, BG Fund
Management
01/01- abs (prestiti a pmi e Luxembourg, Illimity,
30/09/20 Servizi acquisto fatture su eur 3 m+ Finpiemonte, Banca Asti,
20 Lumen spv finanziari piattaforma Credimi) spread 467 nd nd Fondazione CRT BeBeez
Totale 4963,9
Nota: *** note partly paid,
valore lordo massimo
Direct lending
Tipo di Size (mln
Data Emittente Settore debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Pasta Zara direct famiglia Bragagnolo, Friulia spa,
07/05/20 Alimentare
spa lending 25 Simest Amco BeBeez
3Cime spa
(controllante di
Moda, lusso e prestito PAI Partners, LVMH, mercato Marcolin, che fa capo a
06/07/20 Marcolin spa design soci 6% 25 31/12/25 MTA PAI Partners) BeBeez
Vam Investments, Fondo Italiano
direct d’Investimento sgr, Italmobiliare e
Florence Moda, Lusso & lending famiglie Giuntini, Capezzuoli, Green Arrow Capital
10/11/20 Group Design mezzanine nd 13 nd Maltinti, Ciampolini e Sanarelli Private Debt BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Tipo di Size (mln
Data Emittente Settore debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
direct Green Arrow Private
04/08/20 Meter spa Metalmeccanico lending nd 12 nd Famiglia Musso Debt BeBeez
Sviluppatore
immobiliare
(nome non direct fondo CREDO di
10/11/20 comunicato) Edilizia lending nd 10 nd nd GWM BeBeez
6%
(trasform
direct abile in Magnetar Capital e
31/03/20 Sisma spa Manifatturiero lending PIK) 6 31/12/24 Magnetar Capital e Clessidra sgr Clessidra sgr BeBeez
Anthilia Capital
direct Clabofin (Bocchini), Mercato Aim Partners sgr eF inint
14/07/20 Clabo spa Manifatturiero lending nd 5,2 01/07/26 Italia Investments sgr BeBeez
Eli-La Spiga
Edizioni Media e
12/05/20
(Pigini entertainment direct Tenax Italian Credit
Group) lending nd 5 nd Don Lamberto Pigini Fund (Tenax Capital) BeBeez
Udinese Media e direct
09/10/20 Calcio entertainment lending nd 5 nd investitore istituzionale nd BeBeez
Materie direct Tenax Italian Credit
07/05/20 Ecopol
plastiche lending nd 4,5 nd Luaya Investment Ltd Fund (Tenax Capital) BeBeez
Servizi direct Crowd di October e
22/05/20 Credipass srl
finanziari lending 5,20% 2 22/05/24 Diego Locatelli, Enrico Quadri fondi October BeBeez
direct famiglia Valenti, Paolo HI CrescItalia Pmi
21/01/20 Ecubit srl
Software & ICT lending nd 2 21/05/25 Treppiccione (Hedge Invest sgr) BeBeez
direct Magnetar Capital e
31/03/20 Sisma spa
Manifatturiero lending 6% 2 nd Clessidra sgr, Magnetar Capital Clessidra sgr BeBeez
Servizi alle direct HI Crescitalia Pmi
06/10/20 Igeam aziende lending nd 2 nd Famiglia Casciani Fund BeBeez
Antares AZ Private
Iaf Network Internet e direct Alessandro Coradi, L Catterton, Debt (Azikmut Libera
21/07/20 srl (Iafstore) ecommerce lending nd nd nd Stefano Coradi Impresa sgr) BeBeez
Parcheggiare
srl direct Home srl (Giuliano Rovelli) e
15/06/20 (ParkingGo) Altri servizi lending nd nd nd ParkinGO International sa fondo Azimut BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Tipo di Size (mln
Data Emittente Settore debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Anthilia BIT III e
Auge 3 srl direct Augens Capital, BMO Global Anthilia BIT IV Co-
13/11/20 (HOFI) Altri servizi lending nd 3 nd Assets Investment Fund BeBeez
direct
lending
(per
acquisizion
Digitalplatfo e Omicron RiverRock Italian
22/09/20 rms srl Software & ICT Industriale) nd nd nd LaCambre Invest sarl Hybrid Capital Fund BeBeez
direct
lending
(per
acquisizion
e System
Digitalplatfo Manageme RiverRock Italian
04/11/20 rms srl Software & ICT nt) nd nd nd LaCambre Invest sarl Hybrid Capital Fund BeBeez
direct
lending
(per
acquisizion
e Alba
Casa della Tramezzini Aksìa Capital IV, Renzo
24/12/20 piada Alimentare ) nd nd nd Montagnani e Carla Rebecchi Muzinich&Co sgr BeBeez
Prodottie servizi direct Anthilia Capital
15/12/20 Friulair
industriali lending nd nd nd Alcedo IV e Luigi Vaccaro Partners BeBeez
Fondo Eur di Commercial real estate
Servizi
24/11/20 Gwm Asset direct debt fund di Generali
finanziari
Management lending nd nd nd nd Real Estate sgr BeBeez
Credo (Commercial
Real Estate Debt
Società Opportunities scs
10/11/20 immobiliare Real estate nd nd 10 nd nd RAIF) di Gwm BeBeez
direct Ver Capital Credit
09/12/20 Brazzale spa Alimentare
lending nd 5 09/12/25 famiglia Brazzale Partners Italia V BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Tipo di Size (mln
Data Emittente Settore debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Italian
Logistics
Fund (gestito
Savills im Credo (Commercial
sgr e Real Estate Debt
sottoscritto Opportunities scs
da Angelo direct RAIF) di Gwm Asset
21/12/20 Gordon) Real estate lending nd 70 nd Management BeBeez
Gruppo
Moda, Lusso &
23/12/20 Manifatture direct
Design
Italiane lending nd nd nd Consilium sgr Antares AZ BeBeez
Totale
** plafond per 12 mesi
***plafond complessivo
Acquisto crediti Nota: *** plafond annuale
Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di crediti Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Grandi Apeiron Management
Lavori Acquisto di riserve spa (Apollo Global
30/06/20 Fincosit spa Edilizia d'appalto nd 1300 nd Famiglia Mazzi Management) BeBeez
acquisto di crediti
commerciali e prestiti in
bonis su piattaforme
01/01- fintech (esclusi quelli già
30/09/2020 varie pmi nd indicati esplicitamente) nd 695 nd nd nd BeBeez
acquisto di crediti Utp da
Intesa Sanpaolo, Banca
Imi, Unicredit, BPER
Pittarosso Banca, Crédit Agricole
e altre Italia e Crédit Agricole RSCT Fund
05/06/20 aziende nd FriulAdria nd 465 nd nd (Pillarstone Italy) BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di crediti Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
01/01- acquisto di crediti Supply Chain Fund
31/12/2020 varie pmi nd commerciali inbonis nd 354 nd nd (Groupama am sgr) BeBeez
acquisto di crediti Utp da RSCT Fund
15/06/20 Italtel spa Tlc Unicredit nd 135 nd Exprivia, Cisco (Pillarstone Italy) BeBeez
Gruppo acquisto di crediti Supply Chain Fund
30/06/20 Marcegaglia Siderurgia commerciali in bonis nd 60*** 30/06/21 nd (Groupama am sgr) BeBeez
Unico La
farmacia dei
farmacisti Farmaceeutico e acquisto di crediti Supply Chain Fund
30/06/20 spa medicale commerciali in bonis nd 30*** 30/06/21 (Groupama am sgr) BeBeez
Istituto
Neurotrauma
tologico Farmaceutico e acquisto crediti Utp dalla
19/10/20 Italiano medicale banche creditrici nd 24 nd Famiglia Faroni CCR II BeBeez
Gruppo Paoletti,
Antonio Caporale,
Luigi De Gasperi,
Luigi De Simone,
acquisto crediti Utp dalla Maria Teresa
19/10/20 ICQ Holding Energia e utility banche creditrici nd 21,1 nd Buonocore CCR II BeBeez
CEF
(Cooperativa
Esercenti Farmaceeutico e acquisto di crediti Supply Chain Fund
30/06/20 Farmacia) medicale commerciali in bonis nd 20*** 30/06/21 soci cooperatori (Groupama am sgr) BeBeez
acquisto crediti Utp dalla
19/10/20 Calvi Metalmeccanico banche creditrici nd 13 nd Famiglia Chini, CCR II CCR II BeBeez
Fondo sottoscrittori sono
Scarlatti di società del Gruppo
Generali acquisto di crediti in bonis Generali e altri
31/05/20 Real Estate Real Estate da Natixis nd 30 nd investitori Ametista spv BeBeez
acquisto crediti Utp dalla nd TPG Growth e Monitor
19/10/20 Microgame Media&entertain. banche creditrici 7,5 nd Clipper CCR II BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size (mln
Data Emittente Settore Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Vincenzo acquisto crediti in bonis nd
16/10/20 Zucchi Manifatturiero dalla banche creditrici 5 nd Astrance Capital, MTA CCR II BeBeez
nd Negentropy Capital
Fenice acquisto crediti Utp dalla Baldini-Tognozzi- Partners e Signal
11/12/20 Holding Real estate banche creditrici 91 nd Pontello Capital Partners BeBeez
acquisto di crediti Utp da nd
AMCO, Mps, Bnl, Banco
Bpm, BPER, Credit
Agricole, Unicredit e
16/09/20 Irplast Materie plastiche Kerma spv nd nd Cheyne Capital Amerina spv BeBeez
acquisto Utp immobiliari nd
(seconda tranche Progetto
Back2Bonis fund
dic-20 60 aziende nd Cuveé) da Intesa 400 BeBeez
(Prelios sgr)
Sanpaolo, UniCredit
Leasing e Banco Desio nd nd
Trasporti, acquisto Utp da Banca nd
gruppo
set-20 shipping, Carige, parte del progetto 324 AMCO BeBeez
Messina
logistica Hydra nd famiglia Messina
acquisto UTP ( procedure nd
Npl Securitisation
set-20 18 aziende di concordato preventivo) 89 BeBeez
Italy spv srl
da J-Invest spa nd nd
Trasporti, acquisto UTP navali da nd
aziende FINAV (Pillarstone
mag-20 shipping, Unicredit e Intesa 80 BeBeez
shipping Italy)
logistica Sanpaolo nd nd
Franco nd
Barberis acquisto Utp secured da
dic-20 Edilizia 21 Illimity BeBeez
Impresa Banco Bpm
Costruzioni nd famiglia Barberis
Totale 22 3250,6
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