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Weekly Report: Europa
30 Agosto 2019
Analisi settimanale del mercato europeo
Temi chiave:
• USA/CINA: Distensione trade war;
• GER: IFO quinto calo consecutivo;
• ITA: Probabile nuovo governo “friendly“ all’Europa.
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Weekly Report: Europa Commento Il mercato europeo è in uptrend. Il nostro modello, in data 29.08.2019 ha generato il se- geriamo di allocare rischio in maniera graduale e selettiva, attingendo anche alle idee di gnale di UPTREND sugli indici di riferimento per i mercati azionari del vecchio continente. investimento presenti nelle nostre liste e prediligendo stock con un ottimo quadro tecnico L’indice Eurostoxx50 ha segnato una variazione settimanale pari a +2,77%, l’indice Stoxx e fondamentale. 600 pari a +2,19%. A fare da driver in questa settimana sono state le dichiarazioni distensive tra le controparti coinvolte nella guerra commerciale e le aspettative per un intervento Top List: da parte della Bce nel prossimo meeting del 12 settembre. A tal proposito è interessante Questa settimana si segnalano due nuovi ingressi nella Top List Europa, le idee di investi- il dato relativo alla massa monetaria M3 rilevato nel mese di luglio. Accelerano nell’Euro- mento diventano 50. Entrano nella lista Idorsia (SW:IDIA), una biotech quotata sul merca- zona la massa monetaria aggregata ed i prestiti ai privati, con una crescita pari a +5,2%, to svizzero e Inditex (MC:ITX), colosso spagnolo del tessile e dell’abbigliamento. Tra it titoli dal precedente +4,5% di giugno, sopra le attese degli analisti che prevedevano un +4,7%. presenti nella lista, si sono distinti quelli che maggiormente hanno beneficiato del clima A diverse velocità invece il dato di crescita del Pil per le due maggiori economie dell’Eu- disteso di questa settimana sulla guerra commerciale tra Usa e Cina, in particolare, alcuni rozona. Confermato il rallentamento dell’economia tedesca, mentre batte le stime il Pil i titoli del comparto tecnologico, Soitec (PA:SOI) e Cancom (DE:COK) segnano rispettiva- francese in crescita dello 0,3%. Dal punto di vista tecnico, l’apprezzamento settimanale mente un progresso settimanale pari a +5,21% e +6,62%. Brillano anche i titoli legati ai me- dell’Eurostoxx50 ha consentito all’indice di riportarsi a ridosso della MA a 50 giorni, con- talli nobili, che beneficiano dell’apprezzamento dei metalli preziosi, beni rifugio in questo fermandosi sopra la MA a 200 giorni, valido supporto di lungo periodo. Il movimento di contesto di elevata incertezza. Denaro anche sui titoli legati al comparto dei beni di lusso, apprezzamento dai minimi di agosto è pari a 5,79%, segnato in 11 sedute. Identico dal in particolare quelli francesi, con Pernod Ricard (PA:RI) e L’Oréal SA (PA:OR) che chiudono punto di vista tecnico il movimento di apprezzamento per l’indice paneuropeo Stoxx la settimana rispettivamente con un progresso settimanale del +6,93% e +5,29%. 600, anch’esso approccia la MA a 50 giorni e si posiziona sopra la MA a 200, con una performance dai minimi di agosto pari a +5,10%. L’indice francese Cac40 e quello tede- Eventi in programma: sco Dax30 realizzano una performance settimanale identica, pari a circa il 2,90%, con un • lunedì 2 settembre: Indice direttori acquisti sett. manifatt. ITA, SPA, GER; Indice PMI mani- progresso dai minimi di agosto per entrambe pari a +5,98%. Si rileva però, a conferma del fattu. EU, FRA; diverso attuale stato di forma dei due Paesi, che mentre l’indice di tedesco rimane anco- • martedì 3 settembre: Disoccupazione SPA; IPP EU; ra lontano dalla MA a 50 giorni, l’indice francese ha chiuso le contrattazioni sopra la MA a • mercoledì 3 settembre: Indice direttori acquisti sett. servizi SPA, ITA, GER, EU; PMI Compo- 50 giorni, violandola nella seduta odierna. Su tutti i mercati europei è in azione il segnale di site ITA, FRA, GER, EU; Vendite al dettaglio EU; UPTREND generato dal nostro modello, fatta eccezione per il mercato svizzero, portoghe- • giovedì 5 settembre: Ordinativi alle fabbriche GER; Asta bonos 10Y SPA; IPC HOL; se, spagnolo ed inglese, questi ultimi due per evidenti difficoltà di natura politica interna. • venerdì 6 settembre: Produzione industriale GER; Bilancia commerciale FRA; Vendite al Nonostante ciò, la situazione generale si conferma ancora condizionata dall’incertezza, dettaglio ITA; Variazioni livello occupazione EU; PIL EU. con i temi legati alle questioni politiche ed alla guerra commerciale a fare da sfondo. Sug- www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
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Weekly Report: Europa
Settori
Settimana positiva con guadagni generalizzati sugli indici setto- Settore %1W %4W %52W Trend
riali europei che chiudono quasi tutti in territorio positivo. Tra i mi- Stoxx 600 Oil & Gas (SXEP) 2,42 -7,02 -14,07 DOWN
gliori segnaliamo Stoxx 600 Basic Resources PR (+5,48%) e Stoxx
Stoxx 600 Retail (SXRG) 1,92 -0,99 5,17 UP
600 Automobiles & Parts RP (+3,92%). Unico indice che chiude in
territorio negativo è Stoxx 600 Insurance PR (-0,24%). Stoxx 600 Technology (SX8P) 1,55 -5,86 -3,06 UP
Stoxx 600 Automobiles & Parts RP (SXAP) 3,92 -8,26 -17,2 DOWN
Situazione diversa per le performance a 4 settimane dove sol- Stoxx 600 Banks (SX7P) 1,39 -9,47 -23,14 DOWN
tanto 3 indici settoriali chiudono in positivo: Stoxx 600 Food & Stoxx 600 Basic Resources PR (SXPP) 5,48 -10,27 -10,24 DOWN
Beverage PR (+2,66%), Stoxx 600 Health Care PR (+1,67%) e
Stoxx 600 Chemicals PR (SX4P) 3,33 -2,92 -3,74 UP
Stoxx 600 Utilities (+1,58%). Male Stoxx 600 Basic Resources PR
Stoxx 600 Construction Materials PR (SXOP) 2,97 -1,91 1,73 UP
(-10,27%), Stoxx 600 Banks (-9,47%) e Stoxx 600 Automobiles &
Parts RP (-8,26). Stoxx 600 Financial Services PR (SXFP) 1,77 -1,54 3,63 UP
Stoxx 600 Food & Beverage PR (SX3P) 2,5 2,66 22,42 UP
Bene nel lungo periodo ancora i settori difensivi: Stoxx 600 Food Stoxx 600 Health Care PR (SXDP) 0,97 1,67 9,41 UP
& Beverage PR (+22,42%) e Stoxx 600 Utilities (+14,87%). Tra i peg- Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR (SXNP) 2,54 -3,31 -4,65 UP
giori nel lungo periodo segnaliamo Stoxx 600 Banks (-23,14%) e
Stoxx 600 Insurance PR (SXIP) -0,24 -7,44 -1,07 DOWN
Stoxx 600 Automobiles & Parts RP (-17,2%).
Stoxx 600 Media PR (SXMP) 1,54 -1,48 0,3 UP
Rimangono sotto le medie a 50 e 200 giorni Stoxx 600 Oil & Gas, Stoxx 600 Personal & Household Goods (SXQR) 1,65 -2,81 3,38 UP
Stoxx 600 Automobiles & Parts, Stoxx 600 Banks, Stoxx 600 Basic Stoxx 600 Telecom (SXKP) 3,4 -1,24 -1,62 DOWN
Resources e Stoxx 600 Insurance. Stoxx 600 Telecom perfora al Stoxx 600 Utilities (SX6P) 2,51 1,58 14,87 UP
rialzo la MA a 50 giorni ma rimane sotto la MA a 200. Nuovi mas-
simi storici per Stoxx 600 Food & Beverage e Stoxx 600 Health
Care PR.
* dati estratti da Investing (chiusure venerdì)
www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.comWeekly Report: Europa
Top List
Idee di investimento: numero 50
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
DE:PUM PUMA SE Consumer Products 7,23 33 97 93 A 1,26
SW:GOLI Gold Fields Limited Basic Materials 4,08 12 97 96 A 2,06
MC:GSJ Grupo Empresarial San José Industrials 0,37 21 96 86 C 0,79
DE:AFX Carl Zeiss Meditec AG Chemicals/Pharmaceuticals 7,08 33 94 95 B 1,17
DE:COK Cancom SE Technology 1,64 9 92 95 A 1,63
MC:IBE Iberdrola Utilities 49,97 18 92 83 B 1,23
SW:IDIA Idorsia Ltd Healthcare 2,78 0 91 98 B 1,62
MC:GRF Grifols Healthcare 18,37 8 90 96 B 1,43
DE:SAX Stroer Aktie Consumer Cyclical 3,03 20 89 83 B 1,47
PA:COFA Coface Financial Services 1,44 7 88 91 A 1,82
DE:RWE RWE Aktiengesellschaft Utilities 15,77 3 87 91 B 1,28
MC:EDR eDreams ODIGEO Consumer Cyclical 0,46 7 87 98 B 0,85
PA:SOI Soitec Technology 2,09 32 87 81 C 1,46
DE:ZAL Zalando SE Consumer Cyclical 10,22 6 86 95 B 1,22
PA:TEP Teleperformance SE Industrials 8,31 20 86 87 B 1,02
DE:MTX MTU Aero Engines AG Aerospace Industry 9,71 23 85 88 B 0,61
DE:MOR MorphoSys AG Healthcare 3,30 3 84 96 B 1,54
PA:WLN Worldline SA Industrials 9,50 30 84 71 C 1,49
PA:ABIO Albioma Industrials 0,61 23 83 71 B 0,99
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Top List
Idee di investimento
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
PA:EL EssilorLuxottica Healthcare 56,33 1 83 93 B 1,57
SW:CMBN Cembra Money Bank AG Financial Services 2,67 25 82 86 B 1,22
DE:IGY innogy SE Utilities 23,21 3 80 81 B 1,51
PA:MC LVMH SE Consumer Products 146,42 31 80 63 C 0,75
LSE:SN Smith & Nephew plc Healthcare 16,29 3 79 88 B 1,27
PA:RCO Rémy Cointreau SA Consumer Defensive 6,31 7 79 81 B 1,20
PA:RI Pernod Ricard Consumer Products 37,56 32 79 75 B 0,77
LSE:HOC Hochschild Mining plc Basic Materials 1,10 5 78 93 B 1,16
MC:APPS Applus Services Utilities 1,71 8 78 78 B 1,35
PA:OR L'Oréal SA Consumer Defensive 111,20 31 78 66 B 0,97
MC:ITX Inditex Consumer Cyclical 84,57 0 78 84 B 1,12
LSE:AZN AstraZeneca Healthcare 70,18 32 76 90 B 1,28
LSE:CPG Compass Group PLC Consumer Cyclical 33,04 3 76 87 B 1,09
LSE:HIK Hikma Pharmaceuticals PLC Healthcare 4,99 1 76 92 B 1,00
PA:SEV Suez Utilities 8,15 3 76 83 B 1,21
MC:AENA Aena Industrials 24,95 12 75 50 C 0,52
PA:AIR Airbus SE Industrials 73,51 23 75 63 C 1,21
SW:PEAN Peach Property Group AG Real Estate 0,18 9 75 81 A 3,25
LSE:BDEV Barratt Developments PLC Consumer Cyclical 6,56 5 74 86 B 1,30
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Top List
Idee di investimento
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
LSE:MGGT Meggitt PLC Industrials 4,78 1 74 91 B 1,80
LSE:JE Just Eat plc Industrials 5,36 1 73 93 A 1,47
DE:HHFA Hamburger Hafen Industrials 1,61 9 72 48 C 1,29
LSE:DGE Diageo plc Consumer Defensive 81,53 1 72 71 C 0,68
LSE:III 3i Ord Financial Services 10,88 7 68 66 B 1,44
PA:STM STMicroelectronics N,V Technology 14,86 5 67 85 B 1,28
LSE:BRBY Burberry Group Consumer Cyclical 9,36 6 66 89 B 0,84
DE:SAP Sap Technology 137,20 18 65 38 C 0,73
LSE:ASHM Ashmore Group PLC Financial Services 3,06 19 64 31 C 0,56
DE:AIXA Aixtron Technology 1,14 1 58 83 A 1,15
DE:ALV Allianz SE Financial - Insurance 91,64 8 58 42 C 0,88
PA:DSY Dassault Systèmes SE Technology 32,38 29 53 29 D 0,71
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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