Analisi settimanale del mercato europeo - Weekly Report: Europa 22 Novembre 2019 - ruffo
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Weekly Report: Europa
22 Novembre 2019
Analisi settimanale del mercato europeo
Temi chiave:
•EU: Pmi Manifatturiero sopra le attese
•EU: Discorso Lagarde che conferma continuità
•Dazi commerciali
www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.comWeekly Report: Europa Commento ll mercato europeo è in uptrend. Settimana ad alta volatilità per i mercati settimanale pari a -0,58% e nuovo massimo dell’anno a 13374,27. Dopo la europei con nuovi massimi dell’anno fatti registrare dai principali listini. An- chiusura di venerdì a 13165,40 l’indice tedesco si allontana leggermente dai cora una volta l’attenzione degli investitori è stata calamitata dalla guer- massimi storici a 13956 punti. Si rileva moderata distribuzione. Performance ra commerciale tra USA e Cina sempre più caratterizzata da annunci e settimanale negativa anche per l’indice CAC 40 pari a -0,78% con nuovi smentite che provocano momentanea volatilità e incertezza sui mercati. massimi dell’anno a 5966,79 punti. Si rileva distribuzione fisiologica. Settima- Sul fronte macro in Francia e Germania i dati manifatturieri pubblicati sono na sostanzialmente flat per l’indice spagnolo IBEX 35 con una performance stati migliori del previsto ma l’attività del settore dei servizi è scesa. Nessuna settimanale negativa pari a -0,06%. Le medie a 50 e 200 giorni rappresen- sorpresa dal dato del Pil tedesco. L’economia della Germania si è espansa tano livello di supporto. Il nostro modello “Global Market Status” conferma marginalmente nel terzo trimestre rispetto al periodo precedente, soprattut- l’alert per possibile cambio di status per il mercato spagnolo. Tra i mercati to grazie ai consumi. ll prodotto interno lordo della piu’ grande economia europei si conferma in downtrend l’Inghilterra. L’indice FTSE 100 ha fatto re- europea, nel terzo trimestre dell’anno, ha visto una salita dello 0,1% rispetto gistrare una performance settimanale positiva pari a +0,33% chiudendo in al periodo precedente e un’espansione dello 0,5% su base tendenziale. Il prossimità della moving average a 200 giorni. Area 7400/7500 resta impor- dato ha confermato la stima preliminare pubblicata lo scorso 14 novembre. tante livello di resistenza per l’indice inglese. L’uptrend sui mercati europei è Passando all’aspetto tecnico dei mercati, tutti i principali listini del vecchio in azione. Nelle ultime sessioni di mercato abbiamo assistito a un fisiologico continente hanno aggiornato i massimi storici il giorno 19/11/2019 facendo movimento di ritracciamento dai massimi, dettato principalmente dalle no- poi registrare un fisiologico movimento di ritracciamento che ha trovato al tizie contrastanti provenienti dalle due controparti (USA e CINA) impegnate momento supporto nelle medie a breve. L’indice Eurostoxx 50, ha chiuso nella guerra commerciale. Non escludiamo un pullback confinato nell’in- l’ottava a 3687,35 punti con una performance pari a -0,65%. Per la sesta tervallo compreso tra -3% e -5%. In siffatto contesto suggeriamo di prendere settimana consecutiva l’indice Eurostoxx ha aggiornato i massimi dell’anno. profitto su stocks che presentano guadagni con “double digit”. Suggeriamo Nella giornata di martedì 19/11 l’indice Eurostoxx 50 ha fatto registrare il nuo- attraverso uno stock picking attivo di allocare nuovo rischio con selettività e vo massimo del 2019 a 3733,45 punti, livello ultima volta toccato nell’aprile disciplina. Le nostre liste (Top List e Trend Setup) sono ricche di idee di inve- 2015. Si continua a rilevare distribuzione fisiologica. Quattro chiusure su cin- stimento que negative per l’indice Stoxx 600 che archivia la settimana con una per- formance pari a -0,51% facendo tuttavia registrare nuovi massimi dell’anno a 409,24 punti. L’indice Stoxx 600 si conferma sopra i 400 punti restando a un passo dai massimi storici rappresentati da area 415. Non si rileva distri- buzione. Ottava volatile anche per l’indice DAX 30 con una performance www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Europa Commento Top List: Non si registrano variazioni nella Top List Europa che resta composta da 54 idee di investimento. In una settimana caratterizzata da volatilità sui mercati europei, sono pochi gli spunti degni di nota. Tra i tiitoli già presenti nella lista segnaliamo i nuovi massimi per Ham Munchener Ruck e Kering SA. Per il comparto Health Care quattro chiusure su cinque positive per Grifols con una performance settimanale pari a +2,20%. Tra i semiconduttori continua la salita di Soitec che ha aggiornato i massimi dell’anno a 105,70 euro. Eventi in programma: • lunedì 25 novembre: Indice IFO GER; • giovedì 28 novembre: Indice dei Prezzi al Consumo (IPC)GER; • venerdì 22 novembre: Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) FRA; Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) EU; Disoccupazione EU; Disoccupazione GER; www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Europa DJ Eurostoxx 600: daily www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Europa DJ Eurostoxx 600: weekly www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
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Weekly Report: Europa DJ Eurostoxx 50: weekly www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Europa
Settori
Settimana con alti e bassi per gli indici settoriali europei con solo Settore %1W %4W %52W Trend
5 settori su 17 che hanno chiuso l’ottava con una performance Stoxx 600 Automobiles & Parts RP (SXAP) -1,39 4,58 8,80 UP
positiva. La migliore performance della settimana spetta Stoxx
Stoxx 600 Banks (SX7P) 0,61 -0,02 -2.71 UP
600 Construction Materials PR (+0,81%) che ha fatto registrare
nuovi massimi storici, così come Stoxx 600 Health Care(+0,48%) Stoxx 600 Basic Resources PR (SXPP) 0,10 5,59 6,68 UP
che porta a sette le settimane consecutive con chiusura positi- Stoxx 600 Chemicals PR (SX4P) -0,95 4,34 19,30 UP
va. Hanno fatto segnare nuovi massimi chiudendo poi la setti- Stoxx 600 Construction Materials PR (SXOP) 0,81 5,47 23,15 UP
mana con segno meno Stoxx 600 Chemicals PR (-0,95%) Stoxx Stoxx 600 Financial Services PR (SXFP) -0,32 1,72 25,22 UP
600 Industrial Goods (-0,90%) Stoxx 600 Financial Service (-0,32%)
Stoxx 600 Food & Beverage PR (SX3P) -0,81 -0,77 17,11 UP
e Stoxx 600 Technology (-0,27%).Peggiore performance della
Stoxx 600 Health Care PR (SXDP) 0,48 5,58 19,66 UP
settimana spetta a Stoxx 600 Automobiles & Parts RP (-1,39%) se-
guito a ruota da Stoxx 600 Oil & Gas (-1,12%). Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR (SXNP) -0,90 5,79 22,69 UP
Nelle 4 settimane spiccano Stoxx 600 Health Care (+5,58%) Stoxx Stoxx 600 Insurance PR (SXIP) -0,86 0,38 14,24 UP
600 Industrial Goods Srvcs (+ 5,79%) e Stoxx 600 Basic Resources Stoxx 600 Media PR (SXMP) -0,70 1,60 6,97 UP
PR(+5,59%). Bene anche Stoxx 600 Automobiles & Parts (+4,58%) Stoxx 600 Oil & Gas (SXEP) -1,12 3,43 -0,23 UP
e Stoxx 600 Chemicals (+4,34%). Peggiore performance nelle
Stoxx 600 Personal & Household Goods (SXQR) -0,35 2,90 19,30 UP
quattro settimane è quella di Stoxx 600 Telecom (-3,01%).
Buone le performance nel lungo periodo di Stoxx 600 Techno- Stoxx 600 Retail (SXRG) -0,75 3,30 18,70 UP
logy (+28,46%) Stoxx 600 Financial Services (+25,42%) e Stoxx 600 Stoxx 600 Technology (SX8P) -0,27 2,60 28,46 UP
Construction Materials(+23,15%). La peggiore performance a 52 Stoxx 600 Telecom (SXKP) 0,05 -3,01 1,90 UP
settimane spetta sempre Stoxx 600 Banks (-2,71%) unica perfor- Stoxx 600 Utilities (SX6P) -0,35 -0,70 17,70 UP
mance negativa insieme a Stoxx 600 Oil & Gas (-0,23%)
Tutti i settori europei si confermano in uptrend. Tuttavia si registra
al momento debolezza per il settore Stoxx 600 Oil & Gas che
dopo la chiusura di venerdì si è portato in prossimità della impor-
tante moving average a 200 giorni.
* dati estratti da Investing (chiusure venerdì)
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Top List
Idee di investimento: numero 54
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
SW:GOLI Gold Fields Limited Basic Materials 4,08 20 95 8 E 0,42
DE:PUM PUMA SE Consumer Products 7,23 41 94 92 A 1,01
PA:STM STMicroelectronics N,V Technology 14,86 13 91 95 B 1,06
PA:SOI Soitec Technology 2,09 40 91 88 B 1,09
DE:SAX Stroer Aktie Consumer Cyclical 3,03 28 91 78 B 1,35
DE:COK Cancom SE Technology 1,85 17 89 49 B 0,58
SW:PEAN Peach Property Group AG Real Estate 0,18 17 86 83 A 1,55
PA:MC LVMH SE Consumer Products 146,42 39 86 82 B 1,34
MC:GSJ Grupo Empresarial San José Industrials 0,37 29 85 12 B 0,54
PA:ILD Iliad SA Communication Services 6,67 1 84 93 A 1,18
PA:KER Kering SA Consumer Cyclical 63,84 3 84 89 B 1,72
PA:TEP Teleperformance SE Industrials 8,31 28 83 76 B 1,28
PA:COFA Coface Financial Services 1,44 15 83 73 B 0,85
PA:AMUN Amundi Asset Management Financial Services 12,46 4 83 47 C 0,66
MC:GRF Grifols Healthcare 18,37 16 83 38 B 0,95
PA:AIR Airbus SE Industrials 97,78 3 82 74 B 1,22
DE:MUV2 Munchener Ruck Financial Services 31,99 6 82 71 B 1,56
PA:ABIO Albioma Industrials 0,61 31 82 50 B 0,75
DE:AFX Carl Zeiss Meditec AG Chemicals/Pharmaceuticals 7,08 41 82 37 D 0,86
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Top List
Idee di investimento: numero 59
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
PA:AMUN Amundi Financial Services 13,61 2 81 90 B 1,34
LSE:GRG Greggs plc Consumer Defensive 2,13 1 81 75 C 0,92
MC:IBE Iberdrola Utilities 49,97 26 81 21 C 0,76
LSE:GAM Gamma Communications plc Communication Services 105 7 80 82 E 0,24
DE:HHFA Hamburger Hafen Industrials 1,61 17 80 60 C 0,92
DE:MTX MTU Aero Engines AG Aerospace Industry 9,71 31 79 72 B 0,1
PA:OR L'Oréal SA Consumer Defensive 111,2 39 78 76 B 1,09
SW:IDIA Idorsia Ltd Healthcare 2,78 8 78 70 B 1,74
DE:IFX Infineon Technologies AG Technology 24,46 1 77 91 B 0,76
PA:UG Peugeot Industrials 20,87 6 77 90 C 1,44
LSE:GNS Genus plc Healthcare 1,91 4 77 88 B 2,04
SW:CMBN Cembra Money Bank AG Financial Services 2,67 33 77 67 B 1,14
DE:RWE RWE Aktiengesellschaft Utilities 15,77 11 77 35 B 0,96
DE:JEN Jenoptik AG Utilities 24,8 1 76 95 B 1,06
PA:ACA Crédit Agricole S,A Financial Services 36,69 1 76 89 B 1,48
DE:DPW Deutsche Post AG Industrials 41,95 1 76 76 B 0,91
PA:BNP BNP Paribas SA Financial Services 63,19 1 75 89 B 1,46
MC:EDR eDreams ODIGEO Consumer Cyclical 0,46 15 75 24 B 1,04
LSE:ASHM Ashmore Group PLC Financial Services 3,06 27 74 69 B 1,28
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Top List
Idee di investimento: numero 59
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
MC:ALM Almirall Healthcare 2,94 2 74 60 B 1,63
LSE:GNC Greencore Group plc Consumer Defensive 1,01 5 73 85 B 1,76
LSE:CPG Compass Group PLC Consumer Cyclical 33,04 11 73 79 B 1,1
PA:DSY Dassault Systèmes SE Technology 32,38 37 72 74 B 1,22
LSE:III 3i Ord Financial Services 10,88 15 71 67 B 0,83
MC:AENA Aena Industrials 24,95 20 71 44 B 1,37
PA:EL EssilorLuxottica Healthcare 56,33 9 70 62 B 1,37
LSE:AZN AstraZeneca Healthcare 70,18 40 69 53 C 0,84
PA:RI Pernod Ricard Consumer Products 37,56 40 68 63 B 0,92
LSE:BDEV Barratt Developments PLC Consumer Cyclical 6,56 13 68 60 B 0,80
DE:ALV Allianz SE Financial - Insurance 91,64 16 67 44 C 0,84
LSE:MGGT Meggitt PLC Industrials 4,78 9 66 55 B 1,13
LSE:BRBY Burberry Group Consumer Cyclical 9,36 14 64 79 C 0,66
MC:ITX Inditex Consumer Cyclical 84,57 8 58 44 C 0,65
DE:UN01 Uniper SE Utilities 10,37 7 53 41 C 1,04
PA:SEV Suez Utilities 8,15 11 48 38 C 0,80
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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