UPGRADE TO LEONTEQ PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
upgrade to Leonteq
PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
I
04 05
III
II
01
06
03
07 08
02
upgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
Leonteq
UNA SOCIETÀ FINANZIARIA DI NUOVA GENERAZIONE
CHI SIAMO
Un partner indipendente per la tecnologia e i servizi per gli investimenti…
– ...con un’offerta leader nell’intera catena di creazione del valore nei prodotti strutturati…
Leonteq securities AG
– ...che punta sull’industrializzazione dei processi produttivi e l’eccellenza dei servizi…
Zurigo | Ginevra | Guernsey
– ...assistito da un team di esperti internazionali dotati di un’esperienza pluriennale nel settore.
Leonteq securities
(EUROPE) Gmbh COME CI DISTINGUIAMO DAGLI ALTRI OFFERENTI?
Francoforte | Londra | Parigi • La piattaforma più moderna a livello mondiale
– Nuova piattaforma IT integrata sviluppata recentemente senza arretrati
Leonteq securities – Produzione in proprio di tutte le componenti del prodotto
(Hong kong) ltd.
Hong Kong • Integrazione verticale
– Il controllo dell’intera catena di creazione del valore serve come base per un servizio proattivo, personalizzato sulle esigenze
Leonteq SEcurities specifiche del cliente
(MONACO) SAM – Automatizzazione dei processi fondamentali, per ridurre i rischi operativi e migliorare il servizio clienti
Monaco
• Leadership dei costi
– La piattaforma moderna determina costi concorrenziali per ogni prodotto emesso e consente dimensioni di transazione
LEONTEQ SECURITIES
(SINGAPORE) PTE. LTD. ridotte
Singapore • Indipendenza
– Consente di perseguire la strategia fondamentale del White-labelingupgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
MILESTONES
2007 Fondazione
Licenza FINMA
2008 Break-Even
Lancio di Constructor
Partecipazione a SIX
2009 Lancio COSI
2010 Espansione in Europa e Asia
2011 Oltre 200 collaboratori
Premio «Top Service»
2012 Quotazione in borsa
2013 Cooperazione con Notenstein/Raiffeisen
Modifica della ragione sociale in LEONTEQ
2014 Cooperazione con Avaloq
Lancio dell’iniziativa Smart Data
Aumento del capitaleupgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
PANORAMICA
leonteq ag
Capitalizzazione Sviluppo del corso azionario (in CHF)*
1,08 miliardi (stato all’08.08.2014)
di mercato
250
Azioni emesse 7’962’960 azioni nominali 225
200
Quotazione SIX Swiss Exchange
175
Data della quotazione 19.10.2012 150
125
Simbolo SIX leon
100
75
Valore 19 089 118
50
ISIN CH 019 089118 1
25
Struttura azionaria • Notenstein Banca Privata 26.6% 0
(stato all’08.08.2014) Ott Dic Feb Apr Giu Ago Ott Dic Feb Apr Giu Ago
• Impresa fondatrice 21.5% 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
• Dipendenti Leonteq 3.6%
*I dati storici non rappresentano un indicatore affidabile per l’andamento futuro. Fonte: Bloomberg (stato: agosto 2014)upgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
DIREZIONE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CON UN’ESPERIENZA PLURIENNALE E COMPETENZA NEL SETTORE
ulrich sauter
head legal, compliance,
jan schoch risk & hr
ceo, SOCIO FONDATORE
Sandro Dorigo
michael hartweg
head asset management
deputy ceo, SOCIO FONDATORE
& pensions Solutions,
SOCIO FONDATORE
manish patnaik roman kurmann
chief operating officer chief financial officer
vince chandler
hans isler
peter forstmoser
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE pierin vincenz
VICEPRESIDENTE CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
patrick de figueiredo
Adrian künzi
lukas ruflin
Jörg behrensupgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
I TRE PILASTRI DI LEONTEQ
Leonteq Securities AG
PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSET MANAGEMENT PIATTAFORMA WHITE-LABELING
E SOLUZIONI PREVIDENZIALI
• Offerta globale di valori di basi Asset Management • Cooperazione con le banche partner
(> 10’000) e di classi di nel settore dei prodotti strutturati
investimento • Soluzioni personalizzate
• Cooperazione con le assicurazioni
• Progettazione personalizzata del • Strategie quantitative nel settore dei prodotti previdenziali
prodotto in base a molteplici • Actively Managed Certificates (AMC)
profili di pagamento (> 300) • Utilizzo della piattaforma Leonteq
• Ottimizzazione del portafoglio da parte di terzi
• Tool elettronici multi emittenti
Soluzioni previdenziali
• Prodotti previdenziali per il 3° pilastro
del sistema di previdenza svizzero
• Gestione a livello di clienti individualiupgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
PIATTAFORMA LEONTEQ IN SVIZZERA
Maggiori istituti emittenti in base al numero di prodotti strutturati di investimento quotati (tipi di prodotti senza prodotti leva)
2. alla SIX Structured Products Exchange1
%
Prodotti di 23.9 %
25% 22.4
ottimizzazione del
rendimento quotati
20%
(~25% di quota di mercato)2
%
14.2
15%
%
10.1 %
10%
8.7
5%
0%
Vontobel Piattaforma Leonteq UBS ZKB Julius Bär
• La Piattaforma Leonteq fa riferimento a tutti i prodotti degli istituti emittenti, Leonteq Securities, Notenstein
Banca Privata ed EFG International
1
Fonte: SIX Structured Products Exchange; • Leonteq è ben posizionata nel segmento target dei prodotti di investimento, un segmento dominato dal
giugno 2014
2
Riferita ai volumi emessi quotati alla
mercato primario grazie ai numerosi prodotti personalizzati
SIX Structured Products Exchange
Fonte: SIX Structured Products Exchange;
• I maggiori istituti emittenti per i volumi negoziati sul mercato secondario per i prodotti finanziari quotati alla
giugno 2014 SIX Structured Products Exchange nel 1° semestre 2014 erano: UBS (51,0%), Bank Vontobel (14,0%) e ZKB
3
Fonte: SIX Structured Products Exchange (6,6%), la quota di mercato della Piattaforma Leonteq ammontava all’8,0%3.upgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
LEONTEQ GENERA PLUSVALORE
Con i prodotti strutturati è possibile ricalcare ogni opinione di mercato e ogni singolo profilo di rischio
• La moderna piattaforma consente un’offerta dei prodotti personalizzata per i singoli clienti
• Copre un ampio universo di investimenti, dalle azioni, alle materie prime fino ai prodotti valutari
• La formazione degli investitori e l’assistenza nell’acquisto di prodotti e durante il ciclo di vita sono componenti
fondamentali dell’offerta
• La migliore liquidità possibile nel mercato secondario
• I sistemi elettronici facilitano la scelta dei prodotti e offrono possibilità di confronto
• Mediante la Piattaforma White-labeling l’investitore è in grado di diversificare il rischio di controparte
• Leonteq contribuisce mediante la propria Piattaforma White-labeling, che consente ad altre aziende di emettere prodotti
di investimento strutturati, a creare una struttura diversificata del settore, di cui beneficiano gli investitoriupgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
IL MONDO DEI PRODOTTI STRUTTURATI
CATEGORIA DI PRODOTTO PROTEZIONE DEL CAPITALE OTTIMIZZAZIONE DEL RENDIMENTO PARTECIPAZIONE
Tipo di prodotto Certificati a capitale protetto Barrier Reverse Convertible Certificato Tracker
(esempio) con partecipazione
Tipo di rischio • Investitore avverso al rischio • Alto rischio, ma contemporanea • Tolleranza al rischio elevata
• Ampio universo di valori
protezione fino a un certo grado
di base che abbraccia tutte
le classi di investimento Aspettativa di mercato • Valore di base crescente • Stagnazione / leggero rialzo del • Valore di base in rialzo
• Volatilità in aumento valore di base
• Cartolarizzazione
• Possibilità di notevoli contrazioni • Volatilità in diminuzione
• Ciclo di vita del prodotto del valore di base • Durante la durata del prodotto il
a breve e fino a lungo termine valore di base non sarà uguale o
• Leva limitata inferiore alla barriera
• Normalmente personalizzato Profilo dei pagamenti Guadagno
Guadagno Gain
in base alle esigenze
individuali del cliente
Livello
del Cap
Barriera
0 0 0
Strike
Strike
nt
e
te
nt
ce
a
an
-ja
st
st
tto
us
Perdita Perte
tto
Certificati a capitale protetto Barrier Reverse Convertible Certificat Tracker
So
So
Perdita
So
con partecipazione
Caratteristiche • Il rimborso alla scadenza viene • Nessun raggiungimento della barriera: • Partecipazione all’evoluzione del
effettuato almeno per l’importo alla scadenza vengono rimborsati il corso del valore di base
della protezione del capitale valore nominale più la cedola (con o senza leva)
• Protezione del capitale espressa in • Raggiungimento della barriera: • Rispecchia tale e quale l’evoluzione
percentuale del valore nominale il prodotto diventa un Reverse del valore di base (aggiustato in
• Il valore del prodotto può scendere Convertible base a un rapporto di riferimento
durante la durata al di sotto della • Pagamento della cedola indipenden- e ad eventuali oneri)
protezione del capitale temente dall’andamento del corso • Il rischio corrisponde all’investi-
• Partecipazione al rialzo del valore del valore di base mento diretto nel valore di base
di base dallo Strike • Rischio di perdita minore rispetto • Valori di base statici o dinamici
all’investimento diretto nel valore di (Active Managed Certificates)
base
• Profitto limitata (Cap)
12upgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
LA NOSTRA OFFERTA
White-labeling: I NOSTRI PARTNER
Modello comprovato
nel settore bancario ABELING
HITE-L
W
ed assicurativo M
A
svizzero
R
FO
TA
PIATupgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
LA NOSTRA OFFERTA
SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Classi di investimento
• Azioni e indici (oltre 10’000 azioni e 200 indici / ETF)
• Materie prime
• Valute
• Tassi di interesse
In caso di richieste specifiche siamo • Transazioni speciali (certificati gestiti)
lieti di strutturare per voi un prodotto
personalizzato. Si possono scegliere diversi istituti emittenti
Potete scegliere tra una grande • Leonteq Zurigo
varietà di classi di investimento, • Leonteq Guernsey
valori di base e profili dei pagamenti.
• EFGI Guernsey
• Notenstein San Gallo
• Notenstein Guernsey
• Cornèr Bank Luganoupgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
LA NOSTRA OFFERTA
ASSISTENZA NELLA SCELTA DEI PRODOTTI CON STRUMENTI ELETTRONICI
Constructor Underlying Optimizer
Leonteq mira a facilitare la scelta
dei prodotti, in modo che il cliente
riceva il prodotto ideale.
Per conseguire tale obiettivo sono
stati messi a punto diversi tool.
Per esempio
• Underlying Optimizer
• Constructor
• Leonteq Trends
Leonteq Trendsupgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
LEONTEQ ASSET MANAGEMENT & SOLUZIONI PREVIDENZIALI
IL MEGLIO DI DUE MONDI
• Soluzioni di investimento durature con vantaggio per il cliente massimizzato
• Prodotti personalizzati con interessi a lungo termine in CHF
• Strategie di investimento dinamiche in azioni, pensioni e beni reali
• Prodotti ottimizzati con protezione del capitale nei valori di base scelti
• Orientati a lungo termine e gestiti in modo personale
• Estremamente liquidi e facilmente negoziabiliupgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
LEONTEQ ASSET MANAGEMENT & SOLUZIONI PREVIDENZIALI
BENEFICIARE DI INTERESSI IN CHF MOLTO BASSI
• Trarre vantaggio dagli attuali interessi molto bassi e garantirsi contro gli interessi ipotecari a lungo termine
• Trarre vantaggio dal rialzo degli interessi a lungo termine in CHF
• Attraente cedola garantita nonostante il profilo di rischio difensivo
• Elevato potenziale di diversificazione nel portafoglio
Evoluzione CHF 20y Swap in %*
6
5
4
3
2
1
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
* I dati storici non rappresentano un indicatore affidabile per gli andamenti futuri. Leonteq Securities AG, stato all’08.08.2014upgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
LEONTEQ ASSET MANAGEMENT & SOLUZIONI PREVIDENZIALI
dynamic real income note
• Strategia d’investimento amministrata in modo attivo
• Portafoglio dei rendimenti internazionale diversificato in modo ottimale
• Gestione dei rischi attiva per neutralizzare i rischi su interessi e gli influssi dell'inflazione e per reagire in modo flessibile ai
diversi scenari del mercato
• Attraenti storici rendimenti aggiuntivi rispetto ad un portafoglio classico dei rendimenti
• Incassabili quotidianamente e facilmente negoziabili
PRODOTTI CON PROTEZIONE DEL CAPITALE OTTIMIZZATI
• Protezione del capitale con partecipazione su valori di base scelti e strategie di investimento
• Adattamento dinamico del grado di investimento, per ottimizzare al massimo la partecipazione agli utili rispettando
contemporaneamente le prescrizioni di protezione del capitale
• Valori di base possibili
- Strategie di investimento attive come ad es. Dynamic Real Income Note
- Temi di investimento quali i Paesi con la massima libertà economica
- Indici delle azioni come lo SMI
23upgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
LEONTEQ ASSET MANAGEMENT & SOLUZIONI PREVIDENZIALI
PARTNER
HE
Leonteq ha sviluppato un • A
principio di investimento • B
modulare in cui si possono •
combinare singolarmente • Garanzia assicurata da Raiffeisen Svizzera
diverse componenti degli
investimenti per la gestione
delle garanzie e dei rischi
HE
degli obiettivi di investimento
•
definiti.
•
•on la possibilità di un rimborso anticipato
• G
•
24upgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
LEONTEQ ASSET MANAGEMENT & SOLUZIONI PREVIDENZIALI
CERTIFICATO CON PROTEZIONE DEL CAPITALE CON PARTECIPAZIONE IN SWISS BALANCED VOLCAP STRATEGY CHF
PRODOTTO DI INVESTIMENTO CON PROTEZIONE DEL CAPITALE DEL 103% e PARTECIPAZIONE DEL 100%
• Protezione del capitale del 103% con durata di 10 anni
• Partecipazione del 100% allo sviluppo delle Swiss Balanced VolCap Strategy
• Controllo della volatilità per la gestione dei rischi
Il capitale investito è • Garantita da Raiffeisen Svizzera
collocato in modo che • Mercato secondario liquido
l’investitore riceva un rim-
borso in contanti del 103%
del valore nominale più
l’eventuale rendimento
aggiuntivo, che dipende
dall’evoluzione del valore
del valore di base.upgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
TEAM PENSION SOLUTIONS
I VOSTRI INTERLOCUTORI
GIANNI MELELEO | Head sales pension solutions salvatore nuzzi | Sales Peter Zubler | sales
+41 58 800 1016 | +41 79 788 8030 +41 58 800 1297 | +41 79 756 7082 +41 58 800 1019 | +41 79 756 7310
gianni.meleleo@leonteq.com salvatore.nuzzi@leonteq.com peter.zubler@leonteq.com
tina del tufo | assistant simon black | assistant Michael Kölliker | Asset Management
+41 58 800 1018 +41 58 800 1298 +41 58 800 1169 | +41 79 447 0480
tina.deltufo@leonteq.com simon.black@leonteq.com michael.koelliker@leonteq.comupgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
upgrade to leonteq | PORTRAIT D’entreprise
SIAMO LIETI DI COLLABORARE CON VOI!upgrade to leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
leonteq | PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
NOTE LEGALI
La presente pubblicazione ha finalità puramente informative e non costituisce una raccomandazione all’acquisto di prodotti finanziari né un'offerta o un invito alla
presentazione di offerte. Tutte le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia. In relazione ai prodotti che non vengono emessi come COSI® (Collateral Secured
Instruments), gli investitori sono completamente esposti al pieno rischio di credito dell’emittente [ovvero del garante]. Le informazioni fornite non sostituiscono la
consulenza di un consulente finanziario, comunque indispensabile prima della conclusione di operazioni con derivati e orientata in funzione della situazione persona-
le del cliente.
La presente pubblicazione non rappresenta un prospetto informativo semplificato ai sensi dell’art. 5 LICol né un prospetto d’emissione ai sensi dell’art. 652a CO
ovvero 1156 CO. La documentazione di prodotto ufficiale può essere richiesta direttamente presso Leonteq Securities AG, al numero di telefono +41 (0)58 800 1111
e di fax +41 (0)58 800 1010 oppure all’indirizzo e-mail termsheet@leonteq.com.
I prodotti sono soggetti a limitazioni di vendita per SEE, Hong Kong, Singapore, Stati Uniti, soggetti statunitensi (US persons) e il Regno Unito (l’emissione è
soggetta al diritto svizzero).
La performance passata dei valori sottostanti i prodotti finanziari non va intesa come garanzia dell’andamento futuro. Il valore dei prodotti finanziari è soggetto a
oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti finanziari. L’acquisto di prodotti finanziari comporta spe-
se/commissioni. Leonteq Securities AG e/o società consociate possono operare in qualità di market maker, negoziare per conto proprio ed eseguire operazioni di
copertura per i prodotti finanziari. Ciò potrebbe influire negativamente sul corso di mercato, sulla liquidità o sul valore di mercato dei prodotti finanziari.
La riproduzione, anche parziale, di articoli e immagini è consentita solo previo consenso di Leonteq Securities AG. Si respinge qualsivoglia responsabilità per invii non
richiesti.
© Leonteq Securities AG 2014. Tutti i diritti riservati.
29Puoi anche leggere
