TUNISIA Quadro Economico & Opportunità Imprenditoriali in (il primo paese in libero scambio con l'UE) - Confindustria Genova
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Quadro Economico
&
Opportunità Imprenditoriali
in
TUNISIA
(il primo paese in libero scambio con l’UE)
Ing. Hechmi CHATMEN
Delegato Generale
FIPA Tunisia
Genova, 06 Dicembre 2010
L’Agenzia per la Promozione
dell’Investimento Estero FIPA Tunisia
Organismo pubblico, creato nel 1995
Tutela: Ministero dello Sviluppo e della
Cooperazione Internazionale.
Organizzazione:
Sede: Tunisi
6 uffici all’estero: Parigi, Bruxelles,
Londra, Colonia, Milano, Madrid
La Tunisia in breve
Popolazione : 10.3 milioni
Popolazione al di sotto dei 25 anni : 45%
Popolazione attiva : 3.6 milioni
Popolazione scolarizzata : 2.7 milioni
Una competitività riconosciuta
(1/2)
Un’economia dinamica :tasso di crescita medio del 5%
tra il 1998 e il 2008 ( 3.1% nel 2009 e 4% previsto
per il 2010).
Classificazione del WEF di Davos ( Rapporto 2009-2010 e 2010-2011):
Competitività economica:
- da 40° su 133 Paesi a 32° su 139 Paesi (Rapporto 2010-2011)
- 1° in Africa e nel Maghreb
Efficienza del sistema d’insegnamento e della formazione:
- da 29° su 133 Paesi a 20° su 139 Paesi ( Rapporto 2010-2011)
Una competitività riconosciuta
(2/2)
Legislazione a sostegno degli Investimenti Diretti Esteri ( IDE):
- 6° su 139 Paesi ( Rapporto WEF 2010-2011)
Ricettività degli IDE nel campo della tecnologia:
- 13 ° su 139 Paesi
• Doing business 2011 (BANCA MONDIALE)
LA TUNISIA CLASSIFICATA 55°/183 PAESI, PRIMA NEL MAGHREB
Economia a basso rischio:
R&I ( Giappone) A- Standard & Poor’s ( USA ) BBB
Un quadro legislativo attrattivo
- 10 anni di esenzione dalle imposte
sui benefici
Imprese - Pagamento del 10% d’imposta dopo Incoraggiare
i 10 anni
l’esportazione
Esportatrici - Importazione delle attrezzature e
delle materie prime in esenzione dai e
diritti e tasse
Sostenere la
-Premi d’investimento secondo l’area competitività
Sviluppo dell’ insediamento
- Terreni industriali a prezzi sovvenzionati delle imprese
Regionale -Presa in carico di una parte o della
totalità delle spese sociali durante 5 anni
Potenziare lo
Lavoro -Presa in carico di una parte delle spese
di formazione complementare Sviluppo delle
& -Presa in carico di una parte dei salari
durante il primo anno che segue Regioni Interne
Formazione l’assunzione
Un’infrastruttura dedicata
• Zone industriali:
Circa 3000 ha di zone industriali sono previste tra il 2008 e il
2016
• Aumento dell’offerta di capannoni industriali destinati all’affitto
• Tecnopoli e poli di competitività
• Settori: industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche,
agro-alimentare, tessile/abbigliamento, biotecnologie, ambiente
ed energie rinnovabili, farmacie e sanità, TIC e multimedia
• 4 poli di competitività nei settori prioritari
Tessuto industriale tunisino :
una clusterizzazione in continuo progresso
PC Agro PC TIC
PC Biotecnologia
PC BiotecnologiaGhazela
Bizerte SidiSidi
Thabet
Thabet
PC Energia,
PC TIC PC Energia,
aqua…
acqua
oltre 80 % dei posti di
Ghazela Borj Borj
Cédria
Cédria
lavoro sul litorale di
PC Agro PC IME
cui 67 % concentrati
Bizerte • Zaghouan
• Zaghouan Sousse
su 6 Governatorati
PC ITH PC IME
•Monastir
•Monastir
r MonastirSousse
•Mahdia
•Mahia
PC ITH
PC TIC
Monastir
PC
PCIME
IME
Sfax tessuti emergenti
Gafsa
Gafsa
nell’asse Mediano
PC TIC
Asse
AsseMediano
Mediano Sfax
8 poli di
competitività
Poli di di
Competitività Autostrade
Autostrade progetti
Poli Competitività d’infrastrutture e
esistenti (PC)
esistenti (PC) Autostrade
Autostrade
programmate
programmate logistiche importanti
Una consegna rapida verso
l’Europa
•Collegamenti regolari verso i
principali porti del Sud Europa
Marsiglia
Genova
Livorno
Salerno
Barcellona
Collegamenti regolari verso
l’Italia a settimana
5 verso Genova
3 verso Salerno
2 verso Livorno
1 verso La Spezia,
Palermo, Cagliari,
Civitav. Trapani,
Pozzallo, Gioia Tauro
I Costi Competitivi
Salari nell’Industria Manifatturiera, contributi inclusi ( a titolo indicativo)
Costo salariale mensile in Euro
Operatore 200
Operaio qualificato 350
Tecnico superiore 500
Ingegnere 1000
•Gli aumenti salariali vengono negoziati ogni 3 anni
• Gli aumenti sono decisi di comune accordo tra le parti socialiLa presenza estera in Tunisia
3070 Imprese -2300 totalmente esportatrici
3070 Imprese -2400 nell’Industria
-Industria:tessile/abbigliamento, industria meccanica,
elettrica & elettronica, plastica, cuoio & calzature, agro-alimentare
Settori chiave -Servizi: servizi informatici, call centers, centri di R&D,
servizi d’offshoring
-Auto, aeronautico, elettronico, elettrodomestico, ferroviario,
Settori delle telecomunicazioni.
Paesi Clienti -Francia, Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Spagna,
-Regno Unito, SvizzeraLa presenza italiana in Tunisia
• L’Italia : 2°investitore dopo la
Francia
• 704 Imprese
Settori chiave
• Presenza di grandi gruppi ma
anche di un numero rilevante di
PMEStrategia industriale 2016:
Gli obiettivi ambiziosi
Investimenti 1,5
Esportazioni
16
X2
X3
8 0,5
2007 2016 2007 2016
Dati in
Miliardi di EuroStrategia industriale 2016:
crescita, aumento della gamma e diversificazione
100%
2007
Parte delle esportazioni
Obiettivi 2016
75%
50%
45%
25%
5%
Tradizionali Emergenti Pepite
• Tessili • Elettronico
• Agro • Plastiche tecniche • Meccatronica
• Derivati dei Fosfati • Auto & Aeronautica • Biotecnologia
• Elettrico • TIC / BPO • Ambiente
• Materiali da costruzione • Scienze della natura • …..
18I settori di maggior interesse per le
imprese italiane
4 settori prioritari
Meccanica & Elettrica
Tessile & abbigliamento
Orizzonte 2016
Agroalimentare
TIC & Outsourcing di serviziIndustrie meccaniche,
elettriche ed elettroniche
Tendenza generale
• Parte sempre più importante nelle esportazioni ( circa il 20%)
• Tunisia leader nel sud del Mediterraneo per le componenti auto
• L’emergere dell’industria aeronautica
• L’emergere dell’attività R&D
Prospettive di sviluppo
• Settore chiave nella strategia industriale della Tunisia all’orizzonte 2016
• Politica di rafforzamento dell’integrazione nel settore:
– Industria: connettori per i fasci di cavi, il trattamento superficiale, lavorazione della
lamiera fine, verniciatura, forniture di componenti.
– Servizi: centri d’ingegneria, R&D, manutenzione
• Rafforzamento della formazione orientata verso le esigenze del settore ( 2 nuove scuole
d’ingegnieri, un centro di formazione per i tecnici dell’areonautica, introduzione di queste
nuove specializzazioni durante il percorso universitario)
• Due casi analizzati: componenti auto e componenti aeronauticiComponenti auto: posizione di
leader a sud del Mediterraneo
Accessori Elettronica
Opportunità: airbags, fodere, sedili, Opportunità: circuiti stampati,
alto parlanti, guaina chiusura degli sportelli, carte elettroniche, display,
Imprese insediate: AUTOLIV, ZODIAC convertitori
Imprese insediate: CIBES,
FAURECIA, VALEO, BOSCH
FUBA, ACTIELEC, JOHNSON
CONTROLS, CASCO
Componenti elettrici
Altre opportunità Opportunità: fili, cavi, fasci di cavi,
connettori, bobine, trasformatori
Imprese insediate: LEONI DRAXLMAIER,
Opportunità: ammortizzatori,molle,
CABLELETTRA, LEAR CORPORATION,
Pastiglie per freni, filtri, pezzi di plastica
YURA CORPORATION , SUMITOMO,
Imprese insediate: COTREL,
KROMBERG & SCHUBERT, COROPLAST
NIEF PLASTIQUE, MGI COUTIERComponenti aeronautici: un settore con forte potenzialità
Ingegneria
Ingénierie ete Cablaggi
Câblage
Manutenzione
maintenance LATECOERE
LATECOERE
ALTRAN, SAFRAN,
ALTRAN, ZODIAC
ZODIAC,
SABENA,
SAFRAN, SABENA Elettronica
Électronique
TECHNICS
TECHNICS COFIDUR,
COFIDUR,
ANJOU
ANJOU
ELECTRONIQUE
ELECTRONIQUE
Pièces
Componenti
plastiques et en
in
compositese
plastica Meccanica et
Mécanique e
compositi Lavorazione della
tôlerie fine
ZODIAC, lamiera fine
ZODIAC, CORSE AEROLIA,
CORSE
COMPOSITI AEROLIA,
COMPOSITES MECAHERS,
MECAHERS,
HUTCHINSON
HUTCHINSON
22Tessile & Abbigliamento:
Le opportunità
Tendenza generale
- Crescita sostenuta della produzione annuale del 4% dal 2002
- Grandi progetti realizzati o in corso di realizzazione: Benetton, Niegler, DAINESE, MARZOTTO
- Formazione orientata verso le esigenze del settore: un Istituto della Moda, un Istituto degli
Studi Tecnologici, 30 centri di formazione, ingegneri specializzati presso la Scuola Nazionale
d’Ingegneri di Monastir.
- Messa in atto di 2 zone dedicate:
Rifinitura e Nobilitazione (El Fejja): 50 ha
R&D, tessuti tecnici e innovativi (Monastir): 50 ha
Opportunità
- Lingerie, jeans, indumenti da lavoro
- Piattaforme di servizi: design, stilismo, subappalto
- Rifinitura, nobilitazione e tessuti tecniciTessile & Abbigliamento:
Tecnopoli dedicati al settore
• 100 ha dedicati ai
tecnopoli di cui 50 Creare una dinamica
dedicati alle attività di di partenariato in
finissaggio seno alla rete dei
partner «In’Tex»
• 30 partner locali e 15
partner stranieri
• 5 centri di formazione
professionale & 14 Polo di
strutture universitarie e competitività
professionali Monastir - El
Fejja Favorire l’iniziativa ed
• Stazioni di depurazione il coaching dei
aventi una capacità di
30.000 m3/giorno promotori di progetti
www.mfcpole.com innovativiCuoio & Calzature Tendenza generale •50% delle imprese del settore sono totalmente esportatrici. • Un’impresa su 3 è a capitale 100% estero o misto. • Molti grandi marchi sono presenti direttamente o indirettamente in Tunisia:ADIDAS, ALTEK, ANDRE, BUGGY, BAILLY, MINELLI, PRADA, PICCARD, MINERVA, MASSIMORELLA, EURONOVA, CELINI,… • Italia: 1° investitore in Tunisia con 67 imprese. Prospettive di sviluppo Rafforzamento delle attività attuali e incoraggiamento di nuove attività: - Calzature: scarpe di sicurezza, da città per donna e di confort e tempo libero per seniors - Pelletteria: le borsette di lusso in cuoio, gli articoli da viaggio, la piccola pelletteria di media e alta gamma.
Agricoltura & Agro-alimentare Tendenza Generale •Italia: 1° investitore estero e 1° partner commerciale della Tunisia nel settore agricolo e agro - alimentare. •L’emergere dell’attività R&D, soprattutto nel campo della biotecnologia agricola. Prospettive di sviluppo •L’emergere dell’agricoltura biologica (obiettivo: 500 000 ha / 220 000 ha attualmente). •Rafforzamento della formazione orientata verso le esigenze dei settori dell’agricoltura e dell’agroalimentare. •Partenariati ricercati nel quadro di contratti di coltivazione
Le Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Carte vincenti del settore
• Infrastruttura della telecomunicazione: fibre ottiche (linee
ADSL e MPLS fino 100 MB
• Spazio d’accoglienza:
Tecnoparchi + offerta privata nelle zone
amministrative
200 000 m² di uffici in corso di sistemazione
• Eccellente collaborazione tra le imprese e le università
Opportunità:
BPO, sviluppo del software, attività d’offshoring nella finanza,
le assicurazioni, la contabilità, etc.Informazioni chiave in cerca di destinazione
offshoring
LaTunisia è una delle destinazioni più competitive per le aziende in
cerca di :
Offshore per un migliaio di posti di lavoro a costi
competitivi rispettando livelli di qualità/produttività
Offshore piccole R&S o TI al costo più basso dell’area Euro
med in varie lingue (Inglese, Tedesco, Francese, Italiano,ecc)
Offshore con i requisiti di ottimo accento in francese o in
italiano e/o la capacità di interagire con i dirigenti ed
operatori locali in francese/italiano
Accesso ad un gruppo di talenti con qualifiche di livello
europeo (ingegneri/scienziati/tecnici)
Contare su importanti aziende locali pronte a stabilire vari tipi di
partenariato: outsourcing, build operate transfer , joint
venture, ecc.
Sfruttare legami culturali e geografici
Lavorare in un quadro socio economico estremamente
stabile
Diversificare la propria presenza geografica offshoring e
disporre di backup per le loro principali piatteforme
operativeOpportunità d’investimento legate a
grandi progetti immobiliari e
d’infrastrutturaI grandi progetti in Tunisia
Costruzione di un porto in acque profonde (17m di pescaggio) e di
una zona di attività logistiche a Enfidha
Costo del progetto : 1,4 Miliardi di euro
Creazione di un centro finanziario off-shore a Tunisi entro il 2010,
tramite la « Gulf Finance House » (banca d’investimento del Bahreïn)
Un investimento dell’ordine di 2 Miliardi di euro.
Una superficie di 450 ettari nella periferia nord di Tunisi
Spazi riservati a banche d’investimento e a compagnie
d’assicurazione, complessi alberghieri e residenziali, locali
commerciali e una scuola internazionale d’affari.
33I grandi progetti in Tunisia
Realizzazione e gestione in BOT di un terminal per navi da
crociera al porto di La Goulette
Sebkhat Ariana
Costo stimato del progetto : 3 Miliardi di euro
Lottizzazione di 1.500 ettari
Progetto Taparura (Sfax) : una superficie di 170 ettari
Bonifica della costa settentrionale della città
Sviluppo immobiliare e turistico : Centro urbano
Taparura
Sistemazione di un parco urbano di 72 ettari – altezza
15 m
Sistemazione di una passeggiata di 3 km di lunghezza
Sistemazione di spazi per un museo oceanografico,
Un acquario, un aqualand e un club nautico
34Progetto Taparura 35
I grandi progetti in Tunisia
Lottizzazione del Lago a nord di Tunisi
Il Gruppo Emirati BUKHATIR progetta di
realizzare «Tunis Sport City»
Un investimento di 3,3 Miliardi di euro
Superficie totale : 255 ettari
9 accademie sportive
Un complesso residenziale con una
superficie totale di 125 ettari
36Progetto del Lago Nord 37
Progetto del Lago Nord 38
Progetto del Lago Sud 39
www.carthageforum.tn
Il Forum di Cartagine
13° Edizione
TUNISI, 15 e 16 Giugno 2011
In concomitanza con il 1° Salone Internazionale dell’Industria e della
Sub-fornitura “ Tunis Med-Industrie” dal 15 al 17 Giugno 2011
presso il Parco delle Esposizioni del Kram- Tunis
www.tunis-medindustrie.com
40www.investintunisia.tn
Ing. Hechmi CHATMEN
Delegato Generale FIPA Tunisia
Via M. Gonzaga 5 -20123 Milano , Italia
41
Tel : 02 809297- Fax : 02 809353 – E-mail : fipatunisiamilano@tin.itPuoi anche leggere
