MERCATO FRANCESE Quadro Paese Impatto Covid -19 Misure di Rilancio 14.12.2020
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MERCATO FRANCESE
Quadro Paese
Impatto Covid -19
Misure di Rilancio
14.12.2020 Relatore – Giovanni Sacchi
Direttore ICE Parigi
SOMMARIO • Quadro Paese • Commercio Estero • Complementarietà Francia Italia • France Relance • I Servizi ICE
QUADRO PAESE
DATI GENERALI
6°
Sesta economia mondiale
Membro permanente
e seconda in Europa 2° Consiglio Nazioni Unite e del G7
in termini di PIL
Secondo mercato europeo Grande spinta ecologica
per il numero di abitanti (67,1 milioni) Accordo di Parigi sul clima
in occasione della COP21 nel 2015
QUADRO PAESE
PIL E INDICATORI ECONOMICI 2019
2.420
miliardi
+2,4% +1,7% di euro +1,5%
Nel 2017 Nel 2018 Rispetto
al 2018 (INSEE)
2019
4QUADRO PAESE
Composizione PIL francese
2% 56%
Agricoltura, Servizi
Silvicoltura e Pesca commerciali
6%
Costruzione
22%
14% Servizi non commerciali
Industria
5QUADRO PAESE
PIL E INDICATORI ECONOMICI
2019 - 2020
+1,5%
2019 rispetto
Covid 19 e lockdown
al 2018 (INSEE)
-19%
Primo
semestre
2020 rispetto
-10%
Stima calo 2020 rispetto
al 2019
al 2019 dopo recupero
(INSEE)
secondo semestre (INSEE)
6COMMERCIO ESTERO
COMMERCIO ESTERO
Dati import/export anno 2019 Italia-Francia
Esportazioni Importazioni
49,8 36,6
miliardi di euro miliardi di euro
(+ 2,4% rispetto al 2018) (stabili rispetto al 2018)
SALDO commerciale positivo per l’Italia
Fonte: TDM-ISTAT
13,2 miliardi di euro (+ 9,7% rispetto al 2018)
7COMMERCIO ESTERO
Francia Partner commerciale storico
2° paese fornitore 2° paese cliente
La Francia è il secondo
mercato di sbocco per
l’export italiano
(1° Germania e 3° Cina) (1° Germania e 3° USA)
con il 10,5% delle quote e
flussi in aumento del +1,7%
4° miglior eccedente commerciale nel 2019,
(1° USA, 2° Svizzera e 3° Regno Unito) dietro a Germania (12,3%
delle quote e flussi stabili)
e davanti a USA (9,5% delle
quote e flussi +5,1% vs 2018)
Fonte: TDM-ISTAT
8COMMERCIO ESTERO
PRINCIPALI VOCI DELL’EXPORT ITALIANO VERSO LA FRANCIA
posizione della Francia quota di export italiano andamento dell’export italiano
tra i Paesi clienti destinato alla Francia verso la Francia nel 2019 rispetto al 2018
Meccanica 7,0 Moda 5,4
3° 7,8% +0,6% mld di euro 2° 11,3% +7,3% mld di euro
di cui
Automotive 5,3 Calzature 1,6
2° 14,3% +0,4% mld di euro 2° 14,7% +8,8% mld di euro
Agroalimentare 4,8 Abbigliamento 2,2
2° 11% +5% mld di euro 1° 10,2% +5,3% mld di euro
Fonte: TDM- ISTAT
9COMMERCIO ESTERO
PRINCIPALI VOCI DELL’EXPORT ITALIANO VERSO LA FRANCIA
posizione della Francia quota di export italiano andamento dell’export italiano
tra i Paesi clienti destinato alla Francia verso la Francia nel 2019 rispetto al 2018
Elettronica 2,8 Materie plastiche 2,3
2° 9,7% -5,3% mld di euro 2° 12,1% -2,1% mld di euro
Prodotti Mobili e
farmaceutici 2,3 arredamento 1,9
5° 7,6% +27% mld di euro 1° 15,5% +2,9% mld di euro
Fonte: TDM-ISTAT
10COMMERCIO ESTERO
COMMERCIO ESTERO 2020
Forte contrazione degli scambi globali.
Dati import/export primo semestre Italia-Francia
Esportazioni Importazioni
17,9 15,7
miliardi di euro miliardi di euro
(-19,1% rispetto al 2019) (-20,2% rispetto al 2019)
Fonte: TDM su dati SALDO FRANCESE -2,2 MILIARDI (+5,1%)
dogane francesi 11COMMERCIO ESTERO
IMPATTO CRISI SANITARIA IN FRANCIA SU PIL E COMMERCIO ESTERO
(PRIMO SEMESTRE 2020)
Il Covid ha causato il
più grande crollo 570,7 581,1
economico del
dopoguerra -19%
470,9
Import
Export
283,7 292,4 -17,8%
PIL
240,5
252,4
240,1 198,5
-21,4%
12
2018 2019 2020COMMERCIO ESTERO
FOCUS EXPORT PRIMO SEMESTRE 2020
posizione dell’Italia fra quota di mercato andamento dell’export italiano in Francia
i paesi fornitori nel primo semestre 2020/ primo semestre 2019
Agroalimentare 2,2 Elettronica 0,9
5° 8,1% +3,4% mld di euro 4° 6,6% -25,4% mld di euro
Meccanica Moda
2,5 1,6
4° 8,2% -25% mld di euro 2 12,3% -24,6% mld di euro
Fonte: TDM su dati
dogane francesi 13COMPLEMENTARIETÀ FRANCIA ITALIA
COMPLEMENTARIETÀ FRANCIA ITALIA
Forte complementarietà commerciale nei settori prioritari
Meccanica Automotive Elettronica Moda
(abbigliamento e calzature)
Agroalimentare Materie Arredamento Farmaceutica
plastiche
14COMPLEMENTARIETÀ FRANCIA ITALIA
COMPLEMENTARIETÀ FRANCIA - ITALIA
1.700 1.930
Rapporti storici di cooperazione
industriale con l’Italia
molto forti diversificati
imprese italiane imprese francesi
in Francia in Italia
Rapporto KPMG dal 2007 a settembre 2020
le acquisizioni di imprese italiane da parte di imprese francesi sono state 344 per un
valore di 47,3 miliardi di €
le acquisizioni di società francesi da parte di società italiane sono state 177 per un
valore di 37,8 miliardi di € 15COMPLEMENTARIETÀ FRANCIA ITALIA
MADE IN ITALY
Ottima immagine del “Made in Italy”
in particolare
Agroalimentare Moda e fashion Design
e vino e arredamento
Automotive Meccanica di precisione
e macchinari
Buona percezione dei prodotti italiani, della loro qualità e immagine
16COMPLEMENTARIETÀ FRANCIA ITALIA
Punti di criticità
Importanza della gestione Importanza della
della logistica, soprattutto lingua francese
nei confronti della GDO nella comunicazione
e vendita
Necessità di forti Dimensione ridotta
investimenti promozionali della maggior parte
e pubblicitari per entrare sul delle imprese
mercato esportatrici italiane
17QUADRO PAESE
VOLANO E-COMMERCE
10%
5° Paese al mondo per l’e-commerce delle vendite totali
con 103,4 miliardi di vendite BtoC
5° in Francia nel 2019
+11,6% rispetto al 2018 2 PMI su 3
di cui 55% servizi e 45% prodotti in Francia
dispongono di un sito internet
Presenza sul territorio dei principali Marketplace mondiali che sono responsabili del 30% dei volumi d’affari
dell’e-commerce in Francia. I principali Marketplace in Francia, in termini di visitatori, sono nell’ordine:
Amazon, Cdiscount, FNAC, VeePee (ex Vente Privée) e Booking.com
Fonte: FEVAD 18QUADRO PAESE
E-COMMERCE 2020 – IMPATTO COVID
10%
Secondo la Federazione dell’e-commerce, nel 2° trimestre 2020 il giro
5° d’affari dell’e-commerce è in aumento del 5,3%
Vincitori e Vinti
• Vendite dei beni è salita al 57%, contro il 44% del 2019 (si inverte la
1° trimestre 2020 proporzione fra beni e servizi rispetto al 2019)
40,1 miliardi di euro • Exploit agroalimentare e record degli aumenti delle vendite on line delle
(+2% rispetto al 2019) catene di distribuzione, +83% e dei surgelati: +27%
E- commerce si conferma • Aumento del paniere medio che passa a 63,3 € (+6,8% vs 2019).
come canale fondamentale • Crollo servizi turismo (-75% per viaggi, biglietti aerei e ferroviari)
per le vendite
Fonte: FEVAD 19COMPLEMENTARIETÀ FRANCIA ITALIA
Settori di opportunità / a maggiore potenziale di crescita
Intelligenza Alta tecnologia e ICT, Mobilità sostenibile, veicoli intelligenti
artificiale innovazione e competenze, FinTech & e auto elettriche (alleanza FCA-
Blockchain Peugeot)
Economia digitale, Green economy, tecnologie ambientali, Costruzioni
e-salute healthtech, economia circolare, efficienza energetica e Appalti pubblici
servizi telematici 20COMPLEMENTARIETÀ FRANCIA ITALIA
OPPORTUNITÀ PER IL POST COVID
• La Green Economy
PER I PRIVATI PER LE IMPRESE
• Le tecnologie per la qualità della vita
STRATEGICHE
• Sviluppo urbano
• Sicurezza sul lavoro
• Accorciamento Supply Chain per settori chiave
(sanità, difesa, elettronica e meccanica,
food…)
• Rilocalizzazioni
• Più valore per aziende EuropeeFRANCE RELANCE
Immagine tratta dal sito del governo francesese https://www.gouvernement.fr/france-relance
FRANCE RELANCEFRANCE RELANCE
FRANCE RELANCE
Pacchetto di misure di rilancio del Paese annunciato il 3 settembre 2020 del valore di 100 miliardi di euro.
Gli obiettivi del piano sono sia di breve che di medio-lungo periodo:
• Rilancio economia dopo congiuntura negativa (-5,9% primo trimestre, -13,8% secondo trimestre 2020)
• Trasformazione strutturale (più tecnologia, più attenzione all’ambiente carbon neutrality nel 2050)
Ambiente Competitività Coesione
• 30 Md € stanziati • 36 Md € stanziati
• 34 Md € stanziati
• Incentivi e Bonus • Sostegno
• Finanziamento alle
statali all’occupazione
imprese
• Meno CO2 • Investimenti nel
• Sostegno a progetti di
• Sviluppo sistema sanitario
innovazione
infrastrutture • Sostegno alle attività
• Sostegno all’export
• Veicoli elettrici commercialiFRANCE RELANCE
AMBIENTE
Ma PrimeRenov Per gli edifici pubblici Meno CO2 Mobilità ecologica
• La decarbonizzazione
• Massicci investimenti
• Miglioramento dell'industria è un
• Miglioramento in ferrovie (4,7 Md €)
efficienza energetica tema importante e il
efficienza energetica • Incentivi ad acquisto
per i privati per il piano di ripresa
per edifici pubblici per veicoli elettrici
quale il piano stanzia stanzia 9 Md € di cui
il quale il piano (rimborso del 27% del
2 Md €. 2 destinati allo
stanzia 4 Md €. valore del veicolo).
• Sito dedicato per sviluppo di idrogeno
• Ad oggi sono stati • Obiettivo 100.000
richieste dal 1 ° «green».
presentati ca. 5.000 punti di ricarica auto
gennaio 2021, con • 1,2 Md € saranno per
progetti elettriche entro il
estensione della agricoltura più
2023
platea di beneficiari sostenibileFRANCE RELANCE
COMPETITIVITÀ
Finanziamento alle
Aiuti a progetti industriali Spinta Digitale Sostegno all’export
imprese
• 15 Milioni € per
missioni nei prossimi
• 20 Md € di crediti • Supporto dei settori
• Sostegno alle aziende 13 mesi
fiscali per strategici
che investono nel • Sostegno alle aziende
consolidare il bilancio • 1 Md € stanziato per
digitale con 10 Md €, che assumono
delle imprese in crisi spinta alla
erogati con il «International
• 3 Md € di garanzia rilocalizzazione e
contributo di Bpi Business Volunteers».
pubblica associata a sviluppo di aree
France • Rafforzamento del
prestiti partecipativi industriali
piano a partire dal
2021.FRANCE RELANCE
COESIONE
Percorsi inserimento Sostegno assunzione
Settore sanitario Enti locali
professionale giovani
• Bonus per le aziende
che assumono i
giovani fino ai 26 anni
• Obiettivo è • In ottica di coesione
per un periodo
raggiungere anche • Sono previsti territoriale, 5,2 Md €
minimo di 3 mesi.
nel 2020 i 353.000 investimenti per 6 Md sono destinati alle
Misura valida fino a
contratti firmati nel € per rafforzare il programmi di
febbraio 2021
2019, in crescita del sistema sanitario investimento delle
• Altre misure allo
16% rispetto al 2018 comunità locali
studio per il 2022 e
2023FRANCE RELANCE
FRANCE RELANCE – UN PRIMO BILANCIO
2.600 32
53 IMPRESE VINCITRICI
DOSSIERS PRESENTATI BONUS EROGATI OGNI SETTIMANA
ACQUISTO AUTO ECOLOGICA CON PROGETTO RILOCALIZZAZIONE
PER PRESTITO INVESTIMENTO TECNOLOGIA
500 60 M di euro
IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTO ALL’EXPORT PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI
135.470
BENEFICIARI DI MA PRIME RENOV
67.136 51
DOMANDE DI ASSUNZIONE DI GIOVANI FINANZIAMENTI A IMPRESE PER RIDUZIONE
EMISSIONI CO2
79.465 23.000
RICHIESTE DI CUI 42 218 ACCETTATE PER LE ASSUNZIONI IN BONUS AUTO ECOLOGICA
APPRENDISTATO EROGATI AL 31.10FRANCE RELANCE
CHOOSE FRANCE PER LA RIPRESA
Ripresa nel breve periodo Choose France per il medio lungo periodo
La Commissione UE si aspetta per la Francia uno dei Piano governativo sotto il diretto controllo dell’Eliseo.
tassi di ripresa post-Covid più alti d'Europa. Un Varie riforme varate nel 2017, col fine di aumentare
contrubuto sigbificativo alla ripresa è giocato dai 100 l’attrattività della Francia, sostengono la ripresa
miliardi di euro di “France Relance”, il piano di rilancio Riduzione dell'imposta sulle società (dal 33% al 25%
che mira a fare della Francia un'economia più entro il 2022)
competitiva, innovativa e carbon neutral. • Riduzione dell'imposta sulla produzione (20 miliardi
di euro nel periodo 2021-2022)
Le stime di crescita del PIL della Commissione UE: • Mantenimento del credito d'imposta sulla ricerca
(detrazione fiscale del 30% delle spese di ricerca e
Francia: + 5,8% sviluppo in aumento a 100 milioni di euro di spesa,
5% successivamente)
1°
Spagna: +5,4% • Boost per l'occupazione giovanile (4.000 € under 26,
da 5.000 a 8.000 € per apprendista)
2°
Italia: + 4,1% • Massicci investimenti nelle tecnologie del futuro (11
miliardi di euro tra il 2021 e il 2022)
3° Germania: +3,5%
4°I SERVIZI ICE
I SERVIZI ICE
Informazioni generali Ricerca investitori Eventi e partecipazioni Profili
e di primo orientamento esteri a manifestazioni operatori
promozionali Esteri ed elenchi
professionisti locali
Ricerca clienti Business tour Informazioni doganali
e partner esteri in Italia e soluzioni
di controversie
29I SERVIZI ICE
DESK INNOVAZIONE & START UP
• Le start up in Francia • Le start up francesi nel 2019
• Mira alla promozione
sono tra i principali hanno raccolto 5 miliardi di euro
di aziende innovative
creatori di impiego di fondi (+39% vs 2018 - EY)
per favorirne la crescita
DESK INVESTIMENTI ESTERI
• Promuove le opportunità di • La Francia è uno dei principali • Focus Invest sui
investimento in Italia, nel mercato Paesi investitori in Italia, settori Immobiliare,
francese e nel Principato di Monaco e sia in termini di flussi che di stock Biotech e Aerospazio
facilita l’insediamento e lo sviluppo di IDE
società estere in Italia
DESK GIOCHI OLIMPICI 2024
• Promuove le opportunità per le • Focus Investimenti sui settori ad alto valore tecnologico
imprese italiane con pubblicazione Smart cities, qualità dell’aria, connettività, isole urbane,
bandi di gara, assistenza, sviluppo sostenibile, città inclusive
newsletter dedicata 30I SERVIZI ICE
L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’UFFICIO DI PARIGI
Attività e Best Practices 2020
Panoramica Azioni con la GDO Natale Italiano
Per l’anno 2020, oltre a servizi ad ICE Parigi ha concluso con due fra L'accordo prevede una
hoc per le aziende richiedenti, le più grandi catene di promozione multisettoriale del
studi di settore e analisi distribuzione di Francia, Leclerc e Made in Italy nel periodo natalizio,
statistiche, sono state realizzate Intermarché due accordi che da metà novembre fino a tutto
oltre 50 iniziative fra cui: prevedono la promozione, nei dicembre 2020, denominata
punti vendita cosi come sul sito "Natale Italiano al BHV", che
- Incontri B2B internet di prodotti agroalimentari riguarderà tutte le categorie
- Partecipazioni a fiere italiani con un focus particolare sui merceologiche presenti ai grandi
- Webinar formaggi DOP. magazzini BHV, con un'enfasi
- Campagne promozionali particolare sulle diverse tradizioni
- Missioni operatori artigianali italiane.I SERVIZI ICE
L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’UFFICIO DI PARIGI
Principali attività 2021
Partecipazione collettiva digitale a Incoming operatori a
LINGERIE CONNECT 2021 COSMOPROF 2021
Parigi - 23 gennaio-21 febbraio 2021 Bologna, 18-22 marzo 2021
Abbigliamento intimo Cosmetica
Partecipazione collettiva a DE ROME A PARIS
Maison et Objet 2021 Festival del cinema italiano
Parigi - 26-30 marzo 2021 contemporaneo in Francia
Parigi, gennaio 2021
Arredamento e design Audiovisivo
Partecipazione collettiva italiana a FESTIVAL GLOBAL START UP PROGRAM
DI CANNES Parigi, 25 gennaio – 20 marzo 2020
11-22 maggio 2021
32
Audiovisivo Start-upI SERVIZI ICE
L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’UFFICIO DI PARIGI
Principali attività 2021
Partecipazione collettiva italiana a Partecipazione collettiva a
SIRHA 2021 VINEXPO PARIS
Lione - 29 maggio – 2 giugno 2021 Parigi -14-16 giugno 2021
Agroalimentare Agroalimentare
Partecipazione collettiva italiana a
JEC 2021
Parigi - 1-3 giugno 2021
Materiali compositi
Partecipazione collettiva italiana a Partecipazione collettiva italiana a
MIPIM 2021 MICRONORA 2021
Cannes - 7-10 giugno 2021 Besancon - 21 – 24 settembre 2021
33
Attrazione investimenti MicroelettronicaI SERVIZI ICE
PORTALE EXPORT
IL MEZZO GIUSTO PER
ESPORTARE
Da oggi il tuo business non
conosce confini.
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crescere la tua azienda nel
mondo
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